2.1上游投資摘要：阿曼是典型的資源輸出型國家，原油和天然氣產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱，也是中東地區(qū)最大的非歐佩克產(chǎn)油國。該國政治局勢(shì)穩(wěn)定，社會(huì)秩序良好，法律體系健全，油氣行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈均對(duì)外開放。阿曼是中國第6大原油進(jìn)口來源國。目前，中國公司僅有中國石油參與1個(gè)阿曼上游項(xiàng)目——阿曼5區(qū)項(xiàng)目；近10家中國石油企業(yè)進(jìn)入了阿曼工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)。自2002年參與阿曼油氣上游合作以來，中國石油在阿曼樹立了良好的聲譽(yù)。中國與阿曼合作的人文環(huán)境較好；阿曼國際合作過程中注重契約精神；阿曼積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，且希望加強(qiáng)與中國能源合作。未來在非常規(guī)油氣、工程技術(shù)服務(wù)和裝備、原油貿(mào)易、新能源等合作中，中國企業(yè)需要注意阿曼勞工政策風(fēng)險(xiǎn)加大、安全環(huán)保要求高等挑戰(zhàn)。關(guān)鍵詞：阿曼，油氣合作，機(jī)遇，挑戰(zhàn)1阿曼油氣工業(yè)現(xiàn)狀1.1油氣資源阿曼油氣資源較為豐富，是中東地區(qū)最大的非歐佩克產(chǎn)油國。2020年，石油剩余可采儲(chǔ)量為7.3億噸，待發(fā)現(xiàn)石油資源量為15.9億噸，石油儲(chǔ)采比為15.4。天然氣方面，2020年，阿曼天然氣剩余可采儲(chǔ)量為6663億立方米，待發(fā)現(xiàn)天然氣資源量為1.4萬億立方米，天然氣儲(chǔ)采比為18.0。近10年來，阿曼獲得多個(gè)較大的天然氣發(fā)現(xiàn)。其中，2012年，阿曼石油開發(fā)公司(PDO)在阿曼北部特許經(jīng)營區(qū)(MabroukDeep)發(fā)現(xiàn)一個(gè)新氣田，估計(jì)天然氣儲(chǔ)量為821億立方米，該氣田是阿曼近年來最大的天然氣發(fā)現(xiàn)。2018年，阿曼石油開發(fā)公司宣布在馬卜魯克(Mabrouk)氣田探明了超過1092億立方米天然氣和1.12億桶凝析油。1.2油氣生產(chǎn)1962年，該國西北部耶巴爾油田的發(fā)現(xiàn)，揭開了阿曼石油工業(yè)發(fā)展的序幕。20世紀(jì)70年代以來石油產(chǎn)量穩(wěn)步增長，目前生產(chǎn)已進(jìn)入高峰期，阿曼石油生產(chǎn)全部來自陸上。2020年石油產(chǎn)量為4611萬噸，在中東地區(qū)排名第7位。目前，阿曼石油開發(fā)公司擔(dān)任作業(yè)者的6個(gè)區(qū)塊產(chǎn)量之和占阿曼總石油產(chǎn)量的一半以上。天然氣方面，阿曼于1999年加大天然氣開發(fā)力度，產(chǎn)量出現(xiàn)快速增長。2020年，該國天然氣產(chǎn)量為369億立方米，在中東地區(qū)排名第5位。隨著近年來多個(gè)天然氣田發(fā)現(xiàn)和Khazzan氣田的開發(fā)，未來阿曼天然氣增產(chǎn)潛力大。1.3煉油化工目前，阿曼共有2座煉廠，分別是法赫爾煉廠(MinaAlFahal)和蘇哈爾煉廠(Suhar)，總加工能力為1490萬噸/年，可滿足目前消費(fèi)需求。目前，阿曼石油公司與科威特石油公司合建的杜古姆(Duqm)煉廠正在建設(shè)中，計(jì)劃2022年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)煉油能力為1150萬噸/年。加拿大商業(yè)控股集團(tuán)(CanadaBusinessHoldingsInc)計(jì)劃投資15億美元，在阿曼建設(shè)一座加工能力為30萬桶/日的低硫燃油煉廠，以滿足國際船運(yùn)新規(guī)下船運(yùn)業(yè)對(duì)低硫燃料油的需求。阿曼石化工業(yè)起步于2006年，該國現(xiàn)有4座石化廠，產(chǎn)品單一，以甲醇、聚乙烯和聚丙烯為主。發(fā)展石化工業(yè)是阿曼降低對(duì)石油出口依賴、實(shí)現(xiàn)國家工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)多元化的重要組成部分。阿曼當(dāng)前正在實(shí)施的一些大型石化項(xiàng)目將大幅提升該國的石化產(chǎn)能。其中，2020年，阿曼投資67億美元的大型石化項(xiàng)目利瓦塑料工業(yè)聯(lián)合體 (LPIC)進(jìn)入調(diào)試階段，在滿負(fù)荷生產(chǎn)的情況下，將把聚乙烯和聚丙烯生產(chǎn)能力提升為300萬噸/年。杜古姆煉油和石化工業(yè)公司正著手在杜古姆經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)建設(shè)一個(gè)石化綜合體，包括一套設(shè)計(jì)乙烯產(chǎn)能160萬噸/年的混合進(jìn)料裂解裝置，計(jì)劃2025年竣工。1.4油氣貿(mào)易在原油國際貿(mào)易方面，阿曼是中東地區(qū)重要的石油出口國，沒有石油進(jìn)口，2020年石油出口量為4378萬噸。阿曼石油出口主要流向亞太地區(qū)，根據(jù)阿曼中央銀行統(tǒng)計(jì)，2020年，阿曼向亞洲國家出口的數(shù)量占其石油出口總量的約95%，出口目的國有中國、印度、日本、韓國、新加坡等。在天然氣國際貿(mào)易方面，阿曼一方面生產(chǎn)液化天然氣(LNG)向亞太地區(qū)出口，另一方面進(jìn)口少量天然氣滿足夏季用電高峰的需要。該國天然氣進(jìn)口始于2007年，從鄰國卡塔爾進(jìn)口少量管道氣，約20億立方米。2000年，阿曼開始出口LNG，目前已成為中東地區(qū)僅次于卡塔爾的第2大LNG出口國。阿曼LNG主要出口到亞太地區(qū)(占出口總量的95%)，少量到歐洲地區(qū)(低于總量的5%)和科威特等中東國家，長期合同是阿曼LNG出口的主要形式。1.5油氣對(duì)外合作政策能源與礦產(chǎn)部(MinistryofEnergyandMinerals)負(fù)責(zé)油氣法律法規(guī)和合同條款的制定，組織油氣招標(biāo)、授標(biāo)、簽訂油氣勘探生產(chǎn)合同，并監(jiān)督管理合同執(zhí)行。阿曼油氣對(duì)外合作相關(guān)法律主要包括2011年1月生效的《2011年油氣法》(2011OGL)和2003年頒布的《勞動(dòng)法》等。阿曼油氣上下游均對(duì)外開放，所有合作項(xiàng)目都采用公開招標(biāo)的方式。其中，上游采用產(chǎn)品分成合同模式合作，對(duì)外資持股比例無限制。阿曼在與外國石油公司進(jìn)行談判簽訂產(chǎn)品分成合同時(shí)，財(cái)稅條款根據(jù)油氣區(qū)塊不同而各異。其中，承包商需在合同生效30天內(nèi)提交簽字費(fèi)；成本回收方面，各個(gè)區(qū)塊石油成本回收最高幅度是本區(qū)塊石油產(chǎn)量的40%，天然氣回收最高幅度是本區(qū)塊天然氣產(chǎn)量的60%；利潤分成方面，石油分成根據(jù)日產(chǎn)量不同在20%至22%之間浮動(dòng)，天然氣分成是在刨除回收成本后阿曼政府和承包商按7:3的比例分成；所得稅方面，承包商需根據(jù)產(chǎn)量份額向政府繳納55%的所得稅，現(xiàn)行合同條款下無本地供應(yīng)義務(wù)。中游和下游采用合資公司方式對(duì)外合作。煉廠、管道、LNG液化廠等均允許外資參股、控股。1.6油氣對(duì)外合作現(xiàn)狀上游方面，外國公司在阿曼油氣上游領(lǐng)域相當(dāng)活躍(見表1)。截至2020年底，包括bp、殼牌、美國西方石油公司(Occidental)等在內(nèi)的30余家外國公司在阿曼開展油氣活動(dòng)。阿曼油氣的中下游業(yè)務(wù)對(duì)外合作較少。煉廠均由阿曼煉油化工公司(ORPC)控制，無對(duì)外合作。石油管道90%以上由阿曼石油開發(fā)公司擔(dān)任作業(yè)者，美國西方石油公司是唯一擔(dān)任作業(yè)者的外國石油公司，擔(dān)任北輸油管道AlBarakah-Lekhwair段和Safah-Lekhwair段作業(yè)者；天然氣管道90%以上由阿曼石油開發(fā)公司或阿曼天然氣公司擔(dān)任作業(yè)者，僅有國內(nèi)AlBarakah-Safah管道、Safah-BVS5管道、WadiLatham-Safah管道等少數(shù)天然氣管道由美國西方石油公司擔(dān)任作業(yè)者。LNG液化工廠均掌握在本國公司手中。2中國與阿曼油氣合作情況自2002年參與阿曼油氣上游合作以來，目前，中國公司僅有中國石油參與1個(gè)阿曼上游項(xiàng)目——阿曼5區(qū)項(xiàng)目。2020年，5區(qū)項(xiàng)目產(chǎn)量為265萬噸，中國石油權(quán)益產(chǎn)量為133萬噸，約占阿曼原油總產(chǎn)量的3%。該項(xiàng)目作為中國石油中東地區(qū)乃至整個(gè)海外業(yè)務(wù)的“明星”項(xiàng)目，一方面凝心聚力描繪“一帶一路”油氣合作藍(lán)圖，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展；另一方面積極履行社會(huì)責(zé)任，與當(dāng)?shù)孛癖姾椭C共處，樹立了中國石油“重合同、守信用、負(fù)責(zé)任”的良好形象，同時(shí)充分發(fā)揮中國石油一體化優(yōu)勢(shì)，有效帶動(dòng)了其他服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，在集團(tuán)公司推進(jìn)“做大中東”戰(zhàn)略中發(fā)揮著獨(dú)特的作用。2019年8月，該項(xiàng)目獲得延期，延期合同期限為15年。2.2工程技術(shù)服務(wù)中國石油在參與阿曼上游項(xiàng)目的同時(shí)，積極發(fā)揮一體化優(yōu)勢(shì)，先后有包括長城鉆探、東方物探在內(nèi)的近10家中國石油企業(yè)進(jìn)入阿曼工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)。中國石化下屬公司也參與阿曼工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。其中，中國石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司阿曼項(xiàng)目運(yùn)作17年來，在阿曼地區(qū)總施工面積超過4萬平方千米，占阿曼國土面積的13%以上，目前8622物探隊(duì)成為全球生產(chǎn)規(guī)模最大的陸地物探隊(duì)，安全生產(chǎn)天數(shù)保持全球物探隊(duì)最高紀(jì)錄。2019年3月，中石化第十建設(shè)有限公司中標(biāo)阿曼杜古姆煉廠MEI第4標(biāo)段項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)首次進(jìn)入阿曼煉化工程市場(chǎng)。2.3油氣貿(mào)易原油方面，近年來，阿曼原油出口的80%流向中國，中國已連續(xù)12年保持阿曼石油第一大出口目的國地位。2020年，阿曼向中國出口原油3784萬噸，占中國原油進(jìn)口總量的約7%，是中國第6大原油進(jìn)口來源國。LNG方面，2007年4月，阿曼開始向中國出口現(xiàn)貨LNG。目前中國尚未與阿曼簽署LNG出口長期貿(mào)易合同，貿(mào)易均采取現(xiàn)貨形式。2020年，中國從阿曼進(jìn)口107萬噸LNG(見表2)。未來，隨著阿曼部分長期合同到期，中國有機(jī)會(huì)從阿曼進(jìn)口更多LNG。3中阿油氣合作面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析阿曼地處阿拉伯半島東南端，是中東地區(qū)典型的資源輸出型國家之一，油氣工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱。長期以來，阿曼在軍事上得到歐美國家的保護(hù)，在政治和經(jīng)濟(jì)方面得到西方大國的呵護(hù)，與英國、美國、海灣國家保持密切關(guān)系，國家政局穩(wěn)定。2020年初，執(zhí)掌阿曼政權(quán)49年之久的卡布斯國王去世，海賽姆接任后政權(quán)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。阿曼國內(nèi)不存在民族宗教矛盾，也沒有恐怖組織滋生的土壤，國家安全形勢(shì)較好。建交40年多來，中國與阿曼雙邊關(guān)系不斷深化，經(jīng)貿(mào)合作和人文交流不斷發(fā)展。3.1機(jī)遇方面3.1.1合作的人文環(huán)境較好阿曼人口中阿拉伯人占90%以上，外來定居人口以印度人、孟加拉人、巴基斯坦人、菲律賓人為主。近年來，阿曼國家治理有方，社會(huì)福利較好，百姓較為滿足現(xiàn)狀，社會(huì)比較穩(wěn)定，沒有發(fā)生過明顯的階級(jí)沖突和部落沖突。國內(nèi)逐漸凸顯的一個(gè)問題是年輕人就業(yè)率低，為給本國公民創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，阿曼政府也走上“限制和減少當(dāng)?shù)赝饧丝诘臄?shù)量”的道路。但整體來看，阿曼當(dāng)?shù)厝吮容^溫和，不排斥外籍員工。宗教方面，阿曼穆斯林多屬伊巴德教派，該教派較為溫和，行事比較低調(diào)，不與其他教派發(fā)生沖突，員工之間無明顯的宗教分歧。相比宗教，阿曼人更注重部落歸屬，但整體已經(jīng)做到不同部落互相融合，和諧相處。中國石油阿曼項(xiàng)目在當(dāng)?shù)赜辛己玫穆曌u(yù)，在與當(dāng)?shù)厝舜蚪坏罆r(shí)比較受尊重，項(xiàng)目運(yùn)營的人文環(huán)境比較好。3.1.2合作過程中注重契約精神阿曼市場(chǎng)開放程度高，法律體系健全，是國際油氣合作高端市場(chǎng)。在對(duì)外合作過程中，阿曼國際化標(biāo)準(zhǔn)比較高，政府以法律、合同為基礎(chǔ)開展對(duì)外合作，注重契約精神，透明度較高，遇到商業(yè)問題多是訴諸法律，不會(huì)私下解決，少有違約、欠債事件發(fā)生，項(xiàng)目運(yùn)營商務(wù)環(huán)境較好。3.1.3積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型阿曼于2016年4月22日簽署《巴黎協(xié)定》，目前政府承諾2030年溫室氣體排放比業(yè)務(wù)正常水平減少7%，正在評(píng)估2050年實(shí)現(xiàn)上游油氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)。石油公司方面，阿曼最大的油氣生產(chǎn)商阿曼石油開發(fā)公司承諾，將大幅削減碳排放，2030年將碳排放削減50%，2050年將實(shí)現(xiàn)凈零碳排放。新能源產(chǎn)業(yè)方面，阿曼積極發(fā)展氫能、太陽能等新能源產(chǎn)業(yè)。阿曼能礦部與阿曼石油開發(fā)公司成立了國家氫能聯(lián)盟，以促進(jìn)該國經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型。阿曼還正在制定一個(gè)世界級(jí)的氫能發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃成為中東地區(qū)第一個(gè)綠氫發(fā)電中心。3.1.4希望加強(qiáng)與中國在油氣領(lǐng)域的合作阿曼與其他海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)成員國一樣，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力不強(qiáng)，主要經(jīng)濟(jì)收入靠油氣出口。阿曼原油出口總量的80%出口到中國。中國提出“一帶一路”倡議后，阿曼積極響應(yīng)，是首批以創(chuàng)始成員國身份加入亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行)的國家。2018年5月，阿曼政府明確提出加強(qiáng)阿中雙方產(chǎn)能合作，表示阿曼歡迎并支持“一帶一路”倡議，愿積極參與“一帶一路”建設(shè)項(xiàng)目，愿以能源資源開發(fā)、化工、制造業(yè)、海洋產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，以阿曼杜古姆中國產(chǎn)業(yè)園為重要載體，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能與投資合作，不斷提升兩國務(wù)實(shí)合作水平。當(dāng)前，中國公司僅參與1個(gè)阿曼油氣上游項(xiàng)目，阿曼5區(qū)項(xiàng)目公司在與阿曼能礦部交流時(shí)，阿曼能礦部官員也提出希望加強(qiáng)與中國在油氣上游領(lǐng)域的合作。3.2挑戰(zhàn)方面3.2.1經(jīng)濟(jì)受國際原油價(jià)格影響大油氣工業(yè)是阿曼支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的近30%，出口收入在政府財(cái)政收入中的占比近70%。2014年下半年以來，國際油價(jià)低迷給阿曼經(jīng)濟(jì)帶來了負(fù)面影響，阿曼政府充分運(yùn)用財(cái)稅、金融等措施，積極努力加以應(yīng)對(duì)，經(jīng)濟(jì)狀況總體保持平穩(wěn)。未來需謹(jǐn)慎防范油價(jià)下跌帶來的經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。3.2.2勞工政策風(fēng)險(xiǎn)加大“阿曼化”是阿曼的一項(xiàng)國策，任何在阿曼開展投資合作的企業(yè)都無法回避。近年來，隨著阿曼政府為本國人民提供更多的工作崗位，“阿曼化”存在收緊的趨勢(shì)。2017年10月，阿曼內(nèi)閣宣布自當(dāng)年12月起，向2.5萬求職者提供工作崗位。為配合執(zhí)行這一指令，阿曼勞工部宣布自2018年1月起暫停為非政府機(jī)構(gòu)發(fā)放涉及10大類共87種職位的工作簽證，于2019年5月起禁止所有行政、文職崗位和部分高級(jí)管理職位雇用外籍人員，包括總經(jīng)理助理、行政經(jīng)理、人力資源總監(jiān)/經(jīng)理員工事務(wù)經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理、項(xiàng)目跟進(jìn)經(jīng)理、公關(guān)經(jīng)理/主管/助理；阿曼油氣部宣布，所有油氣行業(yè)承包商、運(yùn)營商應(yīng)當(dāng)把此規(guī)定列為在阿曼投資合作的重要考慮因素。服務(wù)提供商向阿勞工部提起外籍員工工作許可申請(qǐng)前，必須先獲得阿油氣部開具的無異議證明(No-objectionCertificate，NOC)。未來參與阿曼油氣合作需防范“阿曼化”趨緊風(fēng)險(xiǎn)。3.2.3安全環(huán)保要求高阿曼政府非常重視安全和環(huán)保，無論是在阿曼開展工程承包，還是投資辦廠，都以高標(biāo)準(zhǔn)要求。阿曼環(huán)保法規(guī)定，禁止將危險(xiǎn)垃圾、物質(zhì)和其他污染物向洼地、水源地、地下水再生地、雨水和洪水排泄系統(tǒng)及“法拉吉”灌溉系統(tǒng)(阿曼傳統(tǒng)灌溉系統(tǒng))排放，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，禁止將任何廢物傾入大海，禁止任何船只向內(nèi)河、主權(quán)水域或?qū)俳?jīng)濟(jì)區(qū)排放油或油的混合物，及其他污染物。參與阿曼上游油氣合作，需嚴(yán)格實(shí)施健康、安全、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。3.2.4當(dāng)?shù)夭块T工作效率較低阿曼宗教節(jié)假日較多，加之夏天天氣炎熱，每年6至8月份，許多政府官員和企業(yè)中高級(jí)管理人員要去國外度假，齋月期間每天只工作6小時(shí)，受《勞動(dòng)法》的制約，企業(yè)不能強(qiáng)制員工加班，晚上施工要經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。因此大部分政府部門和企業(yè)工作效率難與中國國內(nèi)相比，對(duì)此要有充分準(zhǔn)備。4中阿未來油氣合作領(lǐng)域分析中國公司在阿曼合作已有長期的良好基礎(chǔ)，可進(jìn)一步發(fā)揮資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與阿曼在非常規(guī)油氣、工程技術(shù)服務(wù)、原油貿(mào)易、新能源等方面的合作。4.1開展非常規(guī)油氣合作阿曼是中東地區(qū)重要的油氣資源國和油氣出口國之一，是中國在海灣地區(qū)重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴。該國國內(nèi)政治局勢(shì)穩(wěn)定，油氣資源豐富，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。在當(dāng)前新冠肺炎疫情和油價(jià)波動(dòng)環(huán)境下，阿曼成立新的阿曼能源開發(fā)公司(EDO)，計(jì)劃通過該公司獨(dú)立籌集資金開發(fā)油氣項(xiàng)目。中國石油自2002年開始參與阿曼上游油氣合作以來，以卓越的執(zhí)行力贏得了合作伙伴和阿曼政府的認(rèn)可和信賴。在當(dāng)前阿曼財(cái)政緊張的情況下，中國石油可發(fā)揮資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與阿曼在風(fēng)險(xiǎn)勘探、致密氣田開發(fā)等方面的合作。4.2拓展工程技術(shù)服務(wù)和裝備市場(chǎng)合作機(jī)會(huì)阿曼工程技術(shù)服務(wù)、裝備領(lǐng)域完全市場(chǎng)化。目前，中國公司在阿曼工程技術(shù)服務(wù)、裝備領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率不高。中國公司可借助在阿曼上游合作良好的口碑，加強(qiáng)與其在油氣工程技術(shù)服務(wù)和裝備領(lǐng)域的合作。阿曼近年來制定了較為龐大的煉化工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，包括杜古姆石化綜合體等項(xiàng)目，以降低對(duì)石油出口的依賴，實(shí)現(xiàn)國家工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)多元化，中國公司可利用技術(shù)與資金優(yōu)勢(shì)，參與承包煉化等工程項(xiàng)目。4