關(guān)于中國(guó)綠色電力消費(fèi)能力提升專(zhuān)題研究報(bào)告守護(hù)青山綠水是我們共同的執(zhí)念。在數(shù)千年能源品種的迭代下，流潔能源以其獨(dú)有魅力走向前臺(tái)，成為動(dòng)人類(lèi)文明發(fā)展進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)力。在產(chǎn)政策支持與投資驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)新能源起業(yè)經(jīng)過(guò)十余年規(guī)模化發(fā)展，已是重要的戰(zhàn)略資源國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的崛,硼為全球能源治理貢獻(xiàn)著中國(guó)能智慧2019年底，中國(guó)以屣為主的新源裝機(jī)合計(jì)超過(guò)4億千瓦，貢獻(xiàn)綠色電力6300億千瓦時(shí)。瑕瑜互見(jiàn)中喇能源同時(shí)面臨并網(wǎng)消納能力不足、市題版易機(jī)制欠缺、綠證交易落地難等問(wèn)展,綠電消費(fèi)水平提升受到諸多內(nèi)外因素制約本報(bào)告系統(tǒng)研究中國(guó)新能源發(fā)歷程電改下的新機(jī)遇、發(fā)展瓶頸借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，并從改進(jìn)新能源政策、優(yōu)化綠電市場(chǎng)交易路徑、提高綠電消費(fèi)理念等三個(gè)方面提出相關(guān)建議，推動(dòng)中國(guó)綠色電力消費(fèi)能力提升。報(bào)告摘要并建立新能源優(yōu)先

報(bào)告摘要并建立新能源優(yōu)先

創(chuàng)新隔墻售電交易?能源政策是國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的崛起主要驅(qū)動(dòng)力。“十一五弱以來(lái)，我國(guó)以風(fēng)光為主的新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從小到大、由力到強(qiáng)的跨越式發(fā)展，風(fēng)電光伏生物質(zhì)裝機(jī)規(guī)模已位向

居全球首位，風(fēng)電成為國(guó)內(nèi)僅次于火電和水電的第三大主

電源。在政策的引導(dǎo)下，我國(guó)風(fēng)電從標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)時(shí)代平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代轉(zhuǎn)變；未來(lái)光伏發(fā)展基調(diào)已定，即擺脫補(bǔ)貼、平權(quán)價(jià)上網(wǎng)；我國(guó)對(duì)生物質(zhì)發(fā)電的管理轉(zhuǎn)向宏觀規(guī)劃，審批進(jìn)一步下放。?新一輪電力體制改革為新能源行業(yè)并網(wǎng)消納創(chuàng)造制度紅利O?改按照“管住中間、放開(kāi)兩頭”的體制架構(gòu)，明確了“三放開(kāi)一獨(dú)立三強(qiáng)化”的總體思路,并網(wǎng)消納鼓勵(lì)新能源參與市場(chǎng)交易、機(jī)制，為新能源消納創(chuàng)造了制度紅利。?國(guó)內(nèi)綠電消費(fèi)能力提升面臨多重挑戰(zhàn)新能源市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)場(chǎng)

模提升面臨調(diào)峰能力不足輔助服務(wù)機(jī)制不健全售電市不成熟、綠色交易證書(shū)機(jī)制不完善、綠色電力消費(fèi)理念根寸滯后等問(wèn)題。?電力市場(chǎng)化交易是新能源電站提高發(fā)電資產(chǎn)利用效率的主域

要方式在電力市場(chǎng)不斷完善的過(guò)程中新國(guó)內(nèi)新能源區(qū)內(nèi)跨區(qū)交易，以及新能源發(fā)電權(quán)交易、電力現(xiàn)貨中長(zhǎng)期交易等市場(chǎng)不斷完善提高了新能源在終端消費(fèi)市場(chǎng)的占有率，目前新能源市場(chǎng)交易的比例逐年增加。?可再生能源配額是提高綠電消費(fèi)的主要措施。借鑒美國(guó)M國(guó)、日本、澳大利亞、印度等20多個(gè)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，配額是促進(jìn)新能源發(fā)展主要政策，同期輔之以綠色證書(shū)交易檻，發(fā)揮市場(chǎng)在綠電消費(fèi)中的作用。?電力用戶(hù)可以通過(guò)建立綠色電力消費(fèi)聯(lián)盟參與市場(chǎng)交易不在電力市場(chǎng)交易中存在用戶(hù)和發(fā)電交易信息不暢渠道暢通等問(wèn)題，電力用戶(hù)可以探索建立綠色電力消費(fèi)聯(lián)盟加，有效參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高綠色電力消費(fèi)比例。?相關(guān)建議從政策改進(jìn)、市場(chǎng)交易用戶(hù)消費(fèi)方式等三個(gè)節(jié)方面提高綠色電力消費(fèi)能力，這包括完善新能源補(bǔ)貼退出奏、優(yōu)先新能源并網(wǎng)消納、提高用戶(hù)綠色電力消費(fèi)認(rèn)知、改進(jìn)電網(wǎng)調(diào)度方式、組建綠色電力消費(fèi)聯(lián)盟等措施。報(bào)告目錄55報(bào)告目錄558101212151616192121222222232323242525262628一、國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)十年發(fā)展及政策演變（一）國(guó)內(nèi)風(fēng)電正步入第三個(gè)成長(zhǎng)周期（二）技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展（三）政策引領(lǐng)下國(guó)內(nèi)生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)引領(lǐng)全球二、新一輪電力體制改革背景下綠電消納契機(jī)（一）新一輪電力體制改革政策內(nèi)涵（二）電力體制改革下新能源并網(wǎng)消納機(jī)制創(chuàng)新三、國(guó)內(nèi)新能源電力市場(chǎng)交易現(xiàn)狀和機(jī)遇（一）國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)化改革現(xiàn)狀（二）新能源電力市場(chǎng)交易現(xiàn)狀和新機(jī)遇四、綠電消費(fèi)能力提升面臨八個(gè)方面障礙（一）綠電波動(dòng)性及價(jià)格劣勢(shì)（二）電力系統(tǒng)調(diào)峰能力不足制約新能源消納（三）綠色電力市場(chǎng)交易制度缺失（四）跨省跨區(qū)電力交易障礙（五）配售電市場(chǎng)成熟度低（六）輔助服務(wù)機(jī)制缺失（七）電力需求側(cè)管理制度不健全（八）新能源配額制及綠證落地難（九）綠電消費(fèi)觀念相對(duì)滯后（十）政府激勵(lì)和懲罰機(jī)制不足五、國(guó)外綠電交易機(jī)制和案例（一）美國(guó)綠色電力市場(chǎng)形成強(qiáng)制、自愿交易兩個(gè)市場(chǎng)（二）歐盟綠色電力消納與機(jī)制292929293030303232323333343638383839六、綠電消納能力提升解決方案（一）進(jìn)一步推動(dòng)新能源電力市場(chǎng)交易（二）提高電力需求側(cè)管理能力（三）推動(dòng)跨省跨區(qū)綠電交易（四）推動(dòng)配額和綠證交易落地（五）創(chuàng)新風(fēng)光儲(chǔ)充一體化模式（六）加速推進(jìn)電能替代（七）創(chuàng)新電力金融解決方案七、綠電交易的經(jīng)濟(jì)價(jià)值及效用（一）2020年綠電市場(chǎng)交易預(yù)計(jì)創(chuàng)造180億元經(jīng)濟(jì)價(jià)值（二）綠電交易降低工商業(yè)用戶(hù)用能成本（三）綠電交易是可再生能源“配額”考核的重要實(shí)現(xiàn)路徑八、綠電消費(fèi)能力提升政策建議（一）完善新能源補(bǔ)貼、配額等政策制度（二）提高綠色電力市場(chǎng)化交易規(guī)模和能力（三）改變用戶(hù)綠色電力消費(fèi)認(rèn)知和用能方式圖表目錄TOC\o"1-5"\h\z圖表1:國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模不斷創(chuàng)新高5圖表2:風(fēng)電行業(yè)經(jīng)過(guò)正進(jìn)入第三個(gè)成長(zhǎng)周期6圖表3:2006年開(kāi)始國(guó)家能源管理部門(mén)出臺(tái)多項(xiàng)風(fēng)電管理政策6圖表4:紅六省風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)占比在2016-2017年出現(xiàn)斷崖式下跌7圖表5:國(guó)內(nèi)風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)逐年下調(diào)7圖表6:2017年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)超過(guò)5000萬(wàn)千瓦創(chuàng)新高8圖表7:中國(guó)光伏裝機(jī)容量在政策支持下躍居全球第一9圖表8:2017年國(guó)內(nèi)光伏并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模完成2020年目標(biāo)9圖表9:近十年多晶硅出廠(chǎng)價(jià)格下幅90%9圖表10:光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)及度電補(bǔ)貼一路下調(diào)10圖表11:電價(jià)政策是驅(qū)動(dòng)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?0圖表12:垃圾發(fā)電裝機(jī)規(guī)模后來(lái)居上11圖表13:電改9號(hào)文延續(xù)5號(hào)文目標(biāo)，但在方針?lè)绞缴嫌胁煌?2圖表14:新一電改明確“三放開(kāi)、一獨(dú)立、三強(qiáng)化”總體思路13圖表15:新電改明確電價(jià)、電力市場(chǎng)改革等七大重點(diǎn)任務(wù)13圖表16:新電改配套政策主要集中于輸配價(jià)改、電力市場(chǎng)及售電側(cè)改革14圖表17:新電改以電力市場(chǎng)建設(shè)和電價(jià)市場(chǎng)化為核心15圖表18:廣州和山西等8省（區(qū)、市）電力交易中心以股份制形式組建16圖表19:國(guó)內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作不斷推進(jìn)17圖表20:全國(guó)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)已達(dá)404個(gè)17圖表21:河南省增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)數(shù)量居全國(guó)之首18圖表22:國(guó)內(nèi)輸配電價(jià)改革實(shí)現(xiàn)省域全覆蓋18圖表23:全國(guó)電力市場(chǎng)化交易規(guī)模突破2萬(wàn)億千瓦時(shí)18圖表24:2018年大型發(fā)電集團(tuán)各類(lèi)電源市場(chǎng)交易情況19圖表25:2019年1季度大型發(fā)電集團(tuán)各類(lèi)電源市場(chǎng)交易情況19圖表26:2017-2019年一季度風(fēng)電市場(chǎng)交易電價(jià)20圖表27:2017-2019年一季度光伏市場(chǎng)交易電價(jià)20圖表28:青海、云南、寧夏、甘肅風(fēng)電上網(wǎng)電量市場(chǎng)化率超過(guò)40%20圖表29:云南、青海、新疆、甘肅、寧夏光伏上網(wǎng)電量市場(chǎng)化率超過(guò)30%20圖表30:風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)標(biāo)桿上網(wǎng)價(jià)格高于煤電21圖表31:西北五省歷年棄風(fēng)率22圖表32:西北五省歷年棄光率22圖表33:截至2019年初江蘇省售電公司主動(dòng)退市數(shù)量居全國(guó)首位23圖表34:2019年河北山東等六省區(qū)電力供需形勢(shì)緊張24圖表35:綠證自愿認(rèn)購(gòu)不活躍24圖表36:光伏綠證交易遇冷25圖表37:一般綠色證書(shū)交易系統(tǒng)示意圖26圖表38:美國(guó)已形成強(qiáng)制和自愿交易兩種市場(chǎng)26圖表39:配額制主要交易主體包括發(fā)電商、配電公司及電力用戶(hù)27圖表40:美國(guó)自愿市場(chǎng)主要采購(gòu)方式27圖表41:美國(guó)與歐盟綠證交易機(jī)制對(duì)比28圖表42:河北省風(fēng)電綠證累計(jì)交易量遠(yuǎn)超其他省（區(qū)、市）30圖表43:配額制政策發(fā)展過(guò)程31圖表44:2016-2018年國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)電能替代量不斷增加32圖表45:從全行業(yè)維度測(cè)算綠電交易經(jīng)濟(jì)價(jià)值34圖表46:廣東2018年銷(xiāo)售電價(jià)構(gòu)成（元/千千瓦時(shí)）34圖表47:廣東惠州某數(shù)據(jù)中心綠電交易經(jīng)濟(jì)性測(cè)算35

一、國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)十年發(fā)展及政策演變我國(guó)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)并形成產(chǎn)業(yè)的新能源主要包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿取！笆晃濉币詠?lái),我國(guó)以風(fēng)光為主的新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從小到大、由弱到強(qiáng)的跨越式發(fā)展，風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)裝機(jī)規(guī)模已位居全球首位，風(fēng)電成為國(guó)內(nèi)僅次于火電和水電的第三大主力電源。回顧我國(guó)新能源十年發(fā)展歷程，政策對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)的崛起和高速發(fā)展起到了至關(guān)重要的推動(dòng)作用，是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏的主要因素。（一）國(guó)內(nèi)風(fēng)電正步入第三個(gè)成長(zhǎng)周期2007年是國(guó)內(nèi)風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展的起點(diǎn)，風(fēng)電行業(yè)完成兩長(zhǎng)個(gè)完整成長(zhǎng)周期后，正在步入第三個(gè)成長(zhǎng)周期。當(dāng)前行業(yè)成的驅(qū)動(dòng)力風(fēng)源于：（1）限電改善“三北”風(fēng)電大基地開(kāi)合發(fā)解禁（2）資源費(fèi)等非技術(shù)成本下降，風(fēng)電工程造價(jià)趨于理；（3）中東部建設(shè)節(jié)奏回歸正軌，分散式風(fēng)電貢獻(xiàn)增量；（4）風(fēng)電競(jìng)價(jià)、平價(jià)在政策調(diào)整下風(fēng)電行業(yè)開(kāi)發(fā)進(jìn)程加速。回顧國(guó)內(nèi)風(fēng)電發(fā)展的歷程，從國(guó)內(nèi)第一個(gè)并網(wǎng)的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)始。1986年5月，我國(guó)第一座示范性風(fēng)電場(chǎng)馬蘭風(fēng)電場(chǎng)在U東榮成并網(wǎng)發(fā)電，揭開(kāi)了國(guó)內(nèi)風(fēng)電發(fā)展的大幕。2003到始實(shí)施的風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)政策，為風(fēng)電的規(guī)模化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。風(fēng)電作為新能源，在發(fā)展伊始對(duì)政策的依賴(lài)性很強(qiáng)。“十一五”時(shí)期，我國(guó)實(shí)行“以風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模化建設(shè)幫動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展”的指導(dǎo)方針，這一時(shí)期的激勵(lì)政策包括產(chǎn)業(yè)蛾I、上網(wǎng)電價(jià)、補(bǔ)貼等。2006年1月1日，《中華人民共和國(guó)可再生能源法》正售式實(shí)施，法律規(guī)定可再生能源上網(wǎng)電量全額收購(gòu)，以及在銷(xiāo)電價(jià)中征收可再生能源電價(jià)附加。2007年我國(guó)正式開(kāi)始征W再生能源電價(jià)附加，征收標(biāo)準(zhǔn)為0.2分/千瓦時(shí)。2007年8月，《可再生能源中長(zhǎng)期殳展規(guī)劃》出臺(tái)，將發(fā)風(fēng)電列為六大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。次年3月，《可再生能源展“十一五”規(guī)劃》提出以風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模化建設(shè)帶動(dòng)風(fēng)電m化發(fā)展。這是國(guó)內(nèi)風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展的開(kāi)始。2009年7月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，對(duì)風(fēng)電實(shí)行固定標(biāo)桿電價(jià)政策。全國(guó)四類(lèi)風(fēng)能資源區(qū)陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別為每千瓦時(shí)0.51元0.54元、0.58元和0.61元。借助法律和政策的東風(fēng)，“十一五”時(shí)期，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)連續(xù)五年翻番，2010年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)44.7GW,首欠躍居世界第一；當(dāng)年還啟動(dòng)了首批海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)，訊風(fēng)電元年大幕開(kāi)啟。圖表1：國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模不斷創(chuàng)新高“十二五”前期，風(fēng)電開(kāi)發(fā)速度加快。為繞開(kāi)國(guó)家發(fā)改

委審批，地方頻繁出現(xiàn)“495萬(wàn)千瓦”怪象，導(dǎo)致風(fēng)電電源口20配套建設(shè)脫節(jié)，風(fēng)電上網(wǎng)難、消納難，一度被稱(chēng)為“垃圾電”。11年多起大規(guī)模風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故更引發(fā)了電網(wǎng)對(duì)風(fēng)電安全性的擔(dān)憂(yōu)。隨著自2010年起全國(guó)范圍內(nèi)棄風(fēng)限問(wèn)題的加劇2012年棄風(fēng)率高至年度最高點(diǎn)17.12%,風(fēng)糜機(jī)增速降至歷史最低點(diǎn)，行業(yè)從高增長(zhǎng)步入蕭條期。圖表2:風(fēng)電行業(yè)經(jīng)過(guò)正進(jìn)入第三個(gè)成長(zhǎng)周期圖表3:2006圖表3:2006年開(kāi)始國(guó)家能源管理部門(mén)出臺(tái)多項(xiàng)風(fēng)電管理政策為引導(dǎo)風(fēng)電行業(yè)有序發(fā)展，國(guó)家多次出臺(tái)激勵(lì)政策，內(nèi)容涉及風(fēng)電洞消納、上網(wǎng)電價(jià)、補(bǔ)貼、特高壓建設(shè)等方面。2012年6月，《關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)電并網(wǎng)和消納工作有關(guān)要求白通價(jià)知》發(fā)布，要求保障風(fēng)電并網(wǎng)和消納。同時(shí)，可再生能源電斷附征收標(biāo)準(zhǔn)在2012年和2013年兩次上調(diào)，用以彌補(bǔ)不增力加勺補(bǔ)貼資金缺口。2014年，國(guó)家能源局將跨區(qū)電力外送通道作為當(dāng)年工重點(diǎn)之一，下發(fā)了關(guān)于加快推進(jìn)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃12條作重點(diǎn)輸電通道建設(shè)的通知，特高壓建設(shè)全面提速，為新能顯顏露和神肺浦縱窗鹿的雁國(guó)重新筵侏上諭通道。風(fēng)電棄風(fēng)率也明當(dāng)年，國(guó)家發(fā)改委明確2017年以前（不含2017年）投運(yùn)的近海風(fēng)H和潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)分別為每千瓦時(shí)0.85元和0.75元，并決定自2015年1月1日起下調(diào)I-III突源區(qū)風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。受以上多種因素影響，風(fēng)電行幽現(xiàn)了新增裝機(jī)在2013-2015年連續(xù)增長(zhǎng)和棄風(fēng)率在2013-14年連續(xù)下降。2015年底，國(guó)家發(fā)改委決定實(shí)行陸上風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價(jià)格政策，確定2016年和2018年標(biāo)桿電價(jià)分別為每千瓦時(shí)0.47元、0.50元、0.54元、0.60元，和0.44元、0.47元、0.51元、0.58元，行業(yè)迎來(lái)?yè)屟b潮。步入“十三五”時(shí)期，經(jīng)過(guò)2015年的行業(yè)“搶裝”，風(fēng)電新增裝機(jī)在2016年大幅下滑棄風(fēng)率也達(dá)到年度次高點(diǎn)17%。國(guó)家能源局于2016年7月研究建立了風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制預(yù)警結(jié)果為紅色的地區(qū)，當(dāng)年不下達(dá)年度開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī)模，地方暫緩核準(zhǔn)新項(xiàng)目。當(dāng)年新疆、甘肅、寧夏也吉林、黑龍江等五省被核定為紅色預(yù)警省份；次年，內(nèi)蒙古被列入紅色預(yù)警省份，紅六省新增裝機(jī)同比大幅下滑，拖累T行業(yè)增速。2570%60.10%紅六省新增并網(wǎng)裝機(jī)（GW）占比圖表4:紅六省風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)占比在2016-2017年出現(xiàn)斷崖式下跌2016年12月，國(guó)笏發(fā)改委再次下調(diào)陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，明確2018年1月1日之后，一類(lèi)至四類(lèi)資源區(qū)新核準(zhǔn)建設(shè)陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別為每千瓦時(shí)0.40元、元0.49元、0.57元，海上風(fēng)電電價(jià)不變。0.452017年開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)政策對(duì)風(fēng)電支持力度的不斷加碼，局棄風(fēng)限電不斷改善，風(fēng)電紅色預(yù)警限制逐步解除。國(guó)家能源于2018年將內(nèi)蒙古和黑龍江從紅色預(yù)警區(qū)域調(diào)整為橙色，將欣調(diào)整為綠色，“紅六省”變成了“紅三省”，為2019年風(fēng)電新增裝機(jī)提供了空間。年起，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國(guó)家不再守貼。風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)已在路上。總之，從“十一五”到“十三五”時(shí)期，國(guó)家對(duì)風(fēng)電的指導(dǎo)方針經(jīng)歷以推動(dòng)風(fēng)電規(guī)模化建設(shè)（重點(diǎn)建設(shè)風(fēng)電基地）到加快開(kāi)發(fā)風(fēng)電（集也并重），再到全面協(xié)調(diào)推進(jìn)風(fēng)電開(kāi)發(fā)（大型風(fēng)電基地+分散式+風(fēng)電）的變化，風(fēng)電發(fā)展思路從集中到分散，從內(nèi)陸到海上，政策導(dǎo)向則是補(bǔ)貼遨和風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)。2018年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇，發(fā)展滯后的分散式風(fēng)電開(kāi)始重啟，海上風(fēng)電更是以總裝機(jī)容量445萬(wàn)千瓦、在建647萬(wàn)千瓦的成績(jī)使我國(guó)成為僅次于英國(guó)和德國(guó)的世界第三大海JM電國(guó)家。隨著風(fēng)電規(guī)模日益增加，棄風(fēng)限電情況改善，度電成本也不斷下降。2018年，國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，試行風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案。這意味著，我國(guó)風(fēng)電從標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)時(shí)代向競(jìng)爭(zhēng)電價(jià)禾邨價(jià)電價(jià)上網(wǎng)時(shí)代轉(zhuǎn)變。2019年，國(guó)家密集出臺(tái)政策，推動(dòng)風(fēng)電建設(shè)由補(bǔ)貼向競(jìng)價(jià)、平價(jià)上網(wǎng)過(guò)渡。4月12日，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)文，秒極推進(jìn)風(fēng)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)，鼓勵(lì)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上項(xiàng)目通過(guò)綠證交易獲得合理收益補(bǔ)償。5月20日，2019年第一批56個(gè)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目發(fā)布，裝機(jī)4.51GW。2019年5月24日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)文將陸上和海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)并逐年下調(diào)。通知還規(guī)定，自20210.90.80.850.850.850.850.80.750.70.610.610.60.570.60.580.540.56HR90.54,0.520.47;0380.50.4二0.511TI0.490.50.47^^0.49-0.450.430.390.380.4、?0.340.30.34j0.290.220092015201620182019指導(dǎo)價(jià)2020指導(dǎo)價(jià)一I類(lèi)資源區(qū)一?類(lèi)資源區(qū)一皿類(lèi)資源區(qū)一IV類(lèi)資源區(qū)一近海圖表5:國(guó)內(nèi)風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)逐年下調(diào)（二）技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展我國(guó)光伏發(fā)電經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的隅期，截至2019年9月底，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)1.90億千瓦。2019年前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)1599萬(wàn)千瓦，其中，光伏電站773萬(wàn)千瓦；分布式光伏826萬(wàn)千瓦；光伏發(fā)電1715億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)28.1%。光伏在國(guó)內(nèi)的探索略早于風(fēng)電行業(yè)。1984年，第一座離網(wǎng)光伏電站在甘肅蘭州建成發(fā)電，2005年8月，我國(guó)第一座并網(wǎng)光伏電站在西藏羊八井投產(chǎn)發(fā)電。光伏作為新興行業(yè)，在起步時(shí)得到了政策的大力扶持。陽(yáng)2007年8月，《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，將太能列為六大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，要求加快推進(jìn)太陽(yáng)能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，并提出了到2020年太陽(yáng)能發(fā)電總?cè)萘窟_(dá)到1.8GW的目標(biāo)。政策利好使光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了前所未有的投資熱潮太2007年，我國(guó)太陽(yáng)能觸產(chǎn)量躍升至1088MW,成為全球陽(yáng)能電池的第一大生。然而，當(dāng)年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)僅有100MW,加上原材料和產(chǎn)品“兩頭在外”問(wèn)題嚴(yán)重，為行1k發(fā)展埋下了巨大隱患。2008年，在國(guó)際金融危機(jī)的沖擊下動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭遇寒冬，組件出口銳減。對(duì)此，我國(guó)及時(shí)啟了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，通過(guò)建設(shè)大型光伏電站和分布式電站，穩(wěn)定程t持光伏行業(yè)的發(fā)展。為了推動(dòng)太陽(yáng)能發(fā)電尤其是分布式光伏電站在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用和普及，我國(guó)于2009年3月出臺(tái)政策，對(duì)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用進(jìn)行每瓦20元的補(bǔ)助；7月又開(kāi)始實(shí)施“金太陽(yáng)示工程”，以事前提機(jī)補(bǔ)貼方式加快分布式發(fā)展。這種補(bǔ)貼方兼也為后期騙補(bǔ)埋下伏筆。2011年，歐美對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)啟動(dòng)“雙反”政策，光伏充行業(yè)頓時(shí)陷入寒冬。同時(shí)，“金太陽(yáng)工程”騙補(bǔ)、電站以次好等問(wèn)題頻。2011年7月，國(guó)家發(fā)改委首次提出對(duì)三招標(biāo)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)1.15元，擬將事前補(bǔ)貼改為事后補(bǔ)貼。審批，并發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干》，對(duì)分布式光伏發(fā)電實(shí)行按照電量補(bǔ)貼的政策。該意見(jiàn)還提出,2013-2015年年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1000萬(wàn)千左右，到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬(wàn)千瓦以上。相較于瓦“十二五”2100萬(wàn)千瓦的目標(biāo)，增加了1400萬(wàn)千瓦。2013年8月，國(guó)家發(fā)改委將全國(guó)分為三類(lèi)太陽(yáng)能資源區(qū)，明確相應(yīng)的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別為每千瓦時(shí)0.90元、0.95元和1.0元，并對(duì)分布式光伏發(fā)電每千瓦時(shí)補(bǔ)貼0.42元。這意味著，我國(guó)光伏補(bǔ)貼從“金太陽(yáng)工程”事前補(bǔ)貼正式調(diào)整為度電補(bǔ)貼。9月份，國(guó)家又對(duì)光伏發(fā)電實(shí)行了增值稅即征即退50%的政策。受益于電價(jià)及補(bǔ)貼，我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)于2013年啟動(dòng)并迅速發(fā)展，光伏發(fā)電呈現(xiàn)東中西部共同發(fā)展的各局。2014機(jī)國(guó)光傀折增裝機(jī)1060萬(wàn)千瓦。其中，中東部地區(qū)新增裝容量達(dá)560萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的53%。然而伴隨著高裝機(jī)而來(lái)的，是甘肅、新疆等西北光伏大伏省逐漸顯現(xiàn)且愈演愈烈的棄光現(xiàn)象。由于電網(wǎng)建設(shè)跟不上光為發(fā)電大規(guī)模建設(shè)節(jié)奏，并網(wǎng)難、消納難的光伏發(fā)電逐漸成了“垃圾電”。對(duì)此，國(guó)勃臺(tái)一系列政策，改善棄光限電。從2014年開(kāi)始，國(guó)家多次下調(diào)集中式電站上網(wǎng)電價(jià)，并對(duì)“自發(fā)自用，余量上網(wǎng)”的分布式光伏進(jìn)行明顯的政策傾斜，保持2013-2017年分布式電站0.42元/kWh的度電補(bǔ)貼五年小。2015年底，國(guó)家繳委發(fā)文決定實(shí)行光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價(jià)格政策，確定2016年標(biāo)桿電價(jià)為每千瓦時(shí)0.80元、0.88元和0.98元分別下調(diào)0.1元、0.07元和0.02元。I類(lèi)地區(qū)電價(jià)的大幅下調(diào)引發(fā)了T侖以集中式電站為主的“搶裝潮”。場(chǎng)交易電量，明確規(guī)定分布式光伏項(xiàng)目暫時(shí)不參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)《網(wǎng)電量由電網(wǎng)公司全額收購(gòu)。這意味著，國(guó)家嘗試推動(dòng)分常式進(jìn)入市場(chǎng)化交易。?2一.一一、..一一、一，同年12月，國(guó)豕發(fā)改委發(fā)文，將2017年1月1日H每發(fā)類(lèi)-W類(lèi)資源區(qū)新建光伏電站的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別下調(diào)至電0千瓦時(shí)065元、0.75元、0.85元，并明確今后光伏標(biāo)桿價(jià)根據(jù)成本變化情況每年調(diào)整一次。2013年,再圖表6:2017年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)超過(guò)5000萬(wàn)千瓦創(chuàng)新高發(fā)生2007年2008年2009年■卜2011年2013年2013年2016年《可再生能源

中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)

戈依出臺(tái)金融危機(jī)下

光伏行業(yè)

遭遇寒冬國(guó)家實(shí)施

金太陽(yáng)工程

實(shí)施補(bǔ)貼歐美雙反光伏

再次陷入困境光伏啟動(dòng)內(nèi)需

國(guó)務(wù)院發(fā)文

支持光伏明確光伏標(biāo)桿

電價(jià)政策發(fā)改委先后調(diào)

整上網(wǎng)電價(jià)

減少補(bǔ)貼圖表7:中國(guó)光伏裝機(jī)容量在政策支持下躍居全球第一在多項(xiàng)政策的促進(jìn)下，2016年光伏新增裝機(jī)容量發(fā)減至2017年的11.7%34.54GW,累計(jì)裝機(jī)容量77.42GW,均為全球第一。光伏電開(kāi)始從西北地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移，分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量發(fā)展提速，2016年新增裝機(jī)容量4.23GW,同比增長(zhǎng)200%o2017年，光伏發(fā)電從西北向中貓B轉(zhuǎn)移的進(jìn)程加快西北五省新增光伏裝機(jī)在全國(guó)的占比從2016年的28.2%銳2017年在又一輪“630”搶裝潮的帶動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)計(jì)電裝機(jī)和發(fā)電量實(shí)現(xiàn)了雙雙增長(zhǎng)。當(dāng)年新增裝機(jī)53GW,累裝機(jī)130GW,已提前完成2020年1.1億千瓦（110GW）的展規(guī)劃目標(biāo)。50.6120132014201520162017201850.61201320142015201620172018?光伏電站累計(jì)裝機(jī)（GW）?分布式光伏累計(jì)裝機(jī)（GW）200180160140120100806040200圖表8:2017年國(guó)內(nèi)光伏并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模完成2020年目標(biāo)經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，光伏組件、系統(tǒng)成本大幅下降，上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)逐步具備與傳統(tǒng)火電相競(jìng)爭(zhēng)的能力。但棄光限電和補(bǔ)貼缺口問(wèn)題，仍然是制約光伏產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要因素。為提高發(fā)展質(zhì)量，加快補(bǔ)貼退坡，2018年5月31日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（“531”新政），對(duì)2018年光伏進(jìn)行補(bǔ)貼退坡、規(guī)模限制。該通知的出臺(tái)有助于緩解伏補(bǔ)貼缺口和棄光限電等問(wèn)題，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)光鍍，但短時(shí)間內(nèi)也給光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重創(chuàng)。展800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00—四川永祥多晶硅出廠(chǎng)價(jià)（含稅，元/千克）大全新能源多晶硅出廠(chǎng)價(jià)（含稅，元/千克）圖表9:近十年多晶硅出廠(chǎng)價(jià)格下幅90%為