IPO項目盡職調(diào)查清單PAGE11IPO項目盡職調(diào)查清單

盡職調(diào)查工作說明本盡職調(diào)查清單根據(jù)中國證監(jiān)會《保薦人盡職調(diào)查工作準則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第1號——招股說明書》等文件要求，并結(jié)合貴公司實際情況編寫；本盡職調(diào)查清單包涵內(nèi)容繁多，部分內(nèi)容需要建立或進一步完善，我公司將利用輔導工作期間與貴公司共同完成相關(guān)工作；除本調(diào)查清單內(nèi)容之外，還將涉及貴公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、管理層討論分析、風險評估等內(nèi)容，我公司將通過訪談、討論會等方式不斷深入完善；本盡職調(diào)查清單中涉及貴公司商業(yè)機密內(nèi)容可視情況提供，我公司將向證監(jiān)會提出相關(guān)豁免；我公司將遵守《保密協(xié)議》約定及執(zhí)業(yè)操守，對本盡職調(diào)查相關(guān)內(nèi)容嚴格保密，并協(xié)助貴公司做好文件歸檔工作。 第一部分：基本情況調(diào)查（本部分資料貴公司可通過復印全套工商資料取得）編號調(diào)查目標簡述公司

責任人備注01-01公司股份改制設立前情況

01-01-01有限公司設立時的營業(yè)執(zhí)照、驗資報告

01-01-02設立時的公司章程、工商登記資料

01-01-03有限公司歷次增資驗資報告及增資變更后的營業(yè)執(zhí)照

01-01-04有限公司整體變更的營業(yè)執(zhí)照

01-01-05有限公司歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

01-01-06歷次股東會同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議

01-01-07歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記資料

01-02公司股份改制設立情況

01-02-01關(guān)于股份公司設立批準文件

01-04股份公司發(fā)起人、股東出資情況

01-04-05土地、無形資產(chǎn)等主要資產(chǎn)過戶情況

01-05股份公司股權(quán)變動情況

01-05-01歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

01-05-02歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記資料

01-06公司重大資產(chǎn)重組情況

01-06-01是否存在重大收購、出售資產(chǎn)、債務重組、增減資等情況

01-07公司股東情況

01-07-01最近的股東名冊、持股比例

01-07-02股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

01-08公司員工情況

01-08-01員工名冊、員工總?cè)藬?shù)

01-08-05員工勞動保護制度

01-08-06員工社會保障制度

01-10公司內(nèi)部職工股情況

01-10-01是否發(fā)行過內(nèi)部職工股

第二部分：業(yè)務和技術(shù)調(diào)查編號調(diào)查目標簡述公司

責任人備注02-01行業(yè)情況和競爭狀況

02-01-01公司所屬行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和綱要和產(chǎn)業(yè)政策

02-01-02行業(yè)的管理體制、有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件

02-01-05公司的主要產(chǎn)品及其市場容量

02-01-06市場供求狀況

02-01-07進入本行業(yè)的主要壁壘有哪些

02-01-08行業(yè)利潤水平及變動趨勢

02-01-09行業(yè)發(fā)展趨勢，發(fā)展有利、不利因素

02-01-10市場的競爭程度、主要競爭對手及基本情況

02-01-11市場份額細分情況

02-01-13公司的市場地位，（提供相關(guān)證明文件，如行業(yè)協(xié)會證明）

02-03生產(chǎn)

02-03-01公司的生產(chǎn)模式、主要產(chǎn)品制造流程圖

02-03-02主要產(chǎn)品的核心技術(shù)及關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)，在技術(shù)、生產(chǎn)工藝等方面在行業(yè)中的領(lǐng)先程度

02-03-03主要產(chǎn)品的設計生產(chǎn)能力，近三年的實際產(chǎn)量，

說明生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的瓶頸所在

02-03-05全部房產(chǎn)證；

02-03-06全部房產(chǎn)、設備租賃合同；

02-03-07全部房產(chǎn)、設備抵押貸款合同

02-03-23近三年公司是否存在受到環(huán)保部門處罰的情形

02-05核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況

02-05-01說明公司的研發(fā)體制、研發(fā)機構(gòu)設置

02-05-02主要研發(fā)人員簡歷

02-05-03主要產(chǎn)品的核心技術(shù)，說明其技術(shù)水平、技術(shù)成熟度、

同行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平、及技術(shù)進步情況

02-05-04公司主要產(chǎn)品技術(shù)所處階段（基礎研究、小試、中試、

小批量生產(chǎn)還是大規(guī)模生產(chǎn)）

02-05-05核心技術(shù)的取得方式，是否存在潛在知識產(chǎn)權(quán)糾紛

02-05-06核心技術(shù)的保護措施

02-05-07核心技術(shù)人員的激勵措施、獎勵制度等

02-05-08如何避免核心技術(shù)人員流失

02-05-09公司在研發(fā)方面取得的技術(shù)創(chuàng)新成果

02-05-10研發(fā)目標和在研項目

02-05-11公司近三年研發(fā)費用占發(fā)行人主營業(yè)務收入的比重

02-05-12公司技術(shù)儲備情況

02-05-13公司各項對外合作研發(fā)協(xié)議

第三部分：同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易調(diào)查編號調(diào)查目標簡述公司

責任人備注03-01同業(yè)競爭

03-01-01控股股東控制的其他企業(yè)

03-01-02上述控股股東控制的企業(yè)實際業(yè)務范圍、業(yè)務性質(zhì)、客戶對象、與發(fā)行人產(chǎn)品的可替代性

03-02關(guān)聯(lián)交易

03-02-01列示關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

03-02-02高管及核心技術(shù)人員是否在關(guān)聯(lián)方任職、領(lǐng)薪

03-02-03關(guān)聯(lián)采購金額及占采購總額比例

第四部分：董事、監(jiān)事、高級管理人員調(diào)查編號調(diào)查目標簡述公司

責任人備注04-01董、監(jiān)、高管人員

04-01-01董事、監(jiān)事、高管人員名單

04-01-02上述人員簡歷

04-01-03上述人員是否存在受到處罰和對曾任職的破產(chǎn)

企業(yè)負個人責任的情況

04-01-04上述人員與公司簽訂的有關(guān)協(xié)議或承諾文件

04-01-05公司為高管人員制定的薪酬方案及股權(quán)激勵計劃

04-01-06近三年高管人員變動情況

04-01-08董、監(jiān)、高管人員持股情況，所持股份質(zhì)押情況

04-01-09上述人員對外投資情況，包括持股對象、持股數(shù)量、持股比例以及有關(guān)承諾和協(xié)議

04-01-10上述人員及其直系親屬是否存在自營或為他人經(jīng)營

與公司同類業(yè)務的情況

04-01-11上述人員是否存在重大債務負擔

第五部分：組織結(jié)構(gòu)及內(nèi)控調(diào)查編號調(diào)查目標簡述公司

責任人備注05-01公司治理

05-01-01股份公司設立以來歷次章程及其修訂情況

05-01-16公司組織結(jié)構(gòu)圖

第六部分：財務會計調(diào)查編號調(diào)查目標簡述公司

責任人備注06-01-02參股公司最近一年及一期的財務報告及審計報告（如有）

06-01-09注冊會計師驗證的報告期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和

非經(jīng)常性損益明細表

06-01-10應收帳款明細表、帳齡分析表

06-01-11主要債務人及逾期債務人明細清單、大額款項收款計劃

06-01-12賬齡較長的大額應收賬款相關(guān)合同及單證

06-01-13是否存在資金被