1、PAGE PAGE 8 杭州州本部契契約室崗崗位職責責初審崗崗崗位職責責一、初審審崗工作作流程業務員交交投保書書對投保保書進行行初審投投保書、暫收收收據、銀銀行交款款單交接接二、初審審崗工作作內容和和崗位職職責工作內容容崗位職責責備注1、每天天對業務務員交到到業務員員服務中中心的投投保書進進行審核核。嚴格按照照進進行審核核。2、對審審核正確確的投保保書建立立“契約流流轉卡”和登記記卡投保書數數量無誤誤、臺帳帳清晰，回回銷登記記要核清清該日流流轉卡是是否全部部流轉完完畢。3、契約約收訖章章的使用用和保管管。按照契約約收訖章章的使用用范圍進進行使用用和保管管。【二】暫暫收崗崗崗位職責責一、暫收收崗

2、工作作流程接收投保保書、暫暫收收據據、銀行行交款單單收據領領用維護護暫收收收據維護護投保書書、暫收收收據、銀行交交款單交交接二、暫收收崗工作作內容和和崗位職職責工作內容容崗位職責責備注1、每天天及時與與初審員員交接投投保書。及時交接接2、每天天及時完完成收據據領用和和暫收收收據維護護。暫收錄入入完畢后后，統一一交預收收崗，并并與預收收崗進行行簽收。【三】預預收崗崗崗位職責責一、預收收崗工作作流程預收完畢畢件復核核錄入問問題件輔輔助核保保一、預收收崗工作作內容和和崗位職職責工作內容容崗位職責責備注1、每天天錄入經經暫收崗崗處理的的投保書書。包括括健康險險、投連連險、傳傳統險、銀行代代理險。預收員

3、錄錄單前應應清點投投保單數數并與流流轉卡上上的單數數核對，錄錄完后應應清點核核對單數數，并將將流轉卡卡上預收收欄中各各項內容容填寫完完整。投保單的的錄入要要做到準準確，在在此基礎礎上努力力提高打打單速度度。對于字庫庫中沒有有的字，應應事先與與其它人人員統一一后再按按規則處處理，避避免產生生錯誤。2、問題題件處理理。在預收中中發現投投保單上上的內容容有錯誤誤，應錄錄入相應應的問題題件內容容和代碼碼。3、不定定時地與與復核崗崗進行保保單的交交接。做完預收收后，在在流轉卡卡上簽名名，寫明明增減單單量，然然后交給給復核崗崗。【四】復復核崗崗崗位職責責一、復核核崗工作作流程預收完畢畢件復核核錄入問問題件

4、輔輔助核保保正確件省省公司核核保二、復核核崗工作作內容和和崗位職職責工作內容容崗位職責責備注1、對預預收錄入入的投保保單內容容進行復復核，并并在收據據業務聯聯、投保保書原件件上注明明投保單單號碼。對于預收收崗交送送過來的的投保單單清點件件數，進進行簽收收。認真真仔細地地對電腦腦畫面中中的投保保單信息息復核，確確保投保保單原件件內容與與小型機機系統信信息的一一致性。2、及時時指出預預收崗工工作人員員在操作作中的錯錯誤問題題。發現預收收崗工作作人員的的錄入錯錯誤，必必須統一一登記，并并注明錯錯誤內容容。交由由預收人人員修改改。3、正確確的投保保單在復復核完后后整理、裝盒，打打印存檔檔投保單單清單，

5、再再交接至至檔案室室。每月將整整理、裝裝盒后的的投保單單統一交交至檔案案室，并并附上存存檔投保保單清單單。【五】承承保崗崗崗位職責責一、承保保崗工作作內容和和崗位職職責工作內容容崗位職責責備注1、打印印各項承承保數據據。及時、準準確的做做好前一一工作時時段生成成的承保保數據的的登記。按照保保單序列列號生成成文本文文件，并并打印承承保清單單、正式式收據和和正式保保單。清單一式式三聯。保單、收收據格式式注意對對齊。2、填寫寫保單交交接登記記表。登記表內內容：打打印序列列號、總總單數、保單序序列號、承保日日期。嚴格核實實清單登登記表。3、對正正式保單單進行管管理。1）每每月根據據計劃從從單證室室領用

6、保保單，在在每次使使用時作作好登記記工作，填填寫“保單領領用、使使用及作作廢登記記表”。2）保單單因各種種原因作作廢時，先先核對保保單是否否齊全，再再做好登登記，將將作廢的的保單妥妥善保管管，做好好回銷工工作。3）定期期進行回回銷。【六】清清分裝訂訂崗崗位位職責一、清分分裝訂崗崗工作內內容和崗崗位職責責工作內容容崗位職責責備注1、保單單清分把承保崗崗打印出出的承保保資料按按保單、收據、清單三三塊進行行分類清清分。2、裝訂訂成冊把保單、回執以以及收據據客戶聯聯附上險險種條款款，裝訂訂成冊，并并在保單單的后面面和條款款的第一一頁上蓋蓋上騎縫縫章，最最后裝上上封套。夾配條款款時，嚴嚴禁有漏漏夾或錯錯

7、夾現象象發生。3、按部部門分發發保單把裝冊好好的保單單，按照照部門進進行分發發。4、與其其它崗位位及部門門做好交交接工作作1）定期期與財務務人員交交接收據據財務聯聯，在“契約財務交交接表”上登記記順號，并并由財務務負責人人簽收，注注明簽收收日期。2）每日日各營業業部駐勤勤領取各各自營業業部的正正式保單單，核點點無誤后后必須在在承保清清單上簽簽字，方方能接收收保單，一一份留存存契約。5、契約約騎縫章章的使用用和保管管。按照契約約騎縫章的的使用范范圍進行行使用和和保管。【七】問問題件處處理崗崗崗位職責責一、問題題件處理理崗工作作內容和和崗位職職責工作內容容崗位職責責備注1、處理理業務員員交上來來的

8、問題題件審核核通知書書，包括括健康險險、投連連險、傳傳統險、銀行代代理險。檢查業務務員返回回上來的的問題件件審核通通知書是是否修改改正確，并并對相應應內容進進行修改改，然后后進行復復核和回回銷。2、辦理理出單前前撤件，及及拒保、延期件件。根據新新契約撤撤件、拒拒保、延延期作業業細則檢檢查手續續和資料料是否齊齊全，然然后開出出退費收收據退還還保戶所所繳付的的首期暫暫收保費費。3、辦理理新契約約首期暫暫收收據據回銷聯聯遺失的的相關手手續。為業務員員出具已已承保的的新契約約暫收收收據回銷銷聯遺失失證明。4、契約約業務用用章的使使用和保保管。按照契約約業務用用章的使使用范圍圍進行使使用和保保管。【八】

9、咨咨詢崗崗崗位職責責一、咨詢詢崗工作作內容和和崗位職職責工作內容容崗位職責責備注1、接待待業務員員的咨詢詢和查詢詢。提供契約約核保方方面的咨咨詢（包包括電話話咨詢），查查詢延遲遲出單的的原因。要求得得出詳盡盡和確切切的結果果并及時時告知業業務員。2、問題題件打印印，及問問題件補補打。包括LBBS、HHBS二二塊內容容，要求求和清單單核實無無誤。3、體檢檢報告書書的受理理受理病歷歷復印件件。4、綜合合事項辦理補簽簽名，保保單回執執交接。【九】財財務對帳帳崗崗位位職責一、財務務對帳崗崗工作流流程暫收崗交交接暫收收收據財財務聯、銀行交交款單核核對暫收收保費核核對一致致的暫收收收據、銀行交交款單交交接

10、至財財務部一、財務務對帳崗崗工作內內容和崗崗位職責責工作內容容崗位職責責備注1、核對對每天的的憑證、財務、業務數數據。分類整理理暫收收收據，同同時對銀銀行交款款單、暫暫收收據據保費進進行核對對和統計計，保證證暫收保保費的準準確性、完整性性與安全全性。核核對憑證證、財務務系統、業務系系統的數數據是否否一致，核核對正確確后于次次日送交交財務部部。【十】綜綜合崗崗崗位職責責一、綜合合崗工作作內容和和崗位職職責工作內容容崗位職責責備注1、作業業流程管管理新契約作作業流程程的管理理、監督督和改善善。2、契約約品質管管理新契約業業務品質質的管理理和監控控3、契約約人員考考核每月根據據契約約人員考考核辦法法進行行績效考考核評估估4、契約約培訓對契約工工作人員員進行專專業知識識和技能能的培訓訓；對前前線各層層