1、全球及中國飼料工業生產格局發展現狀 來自奧特奇的數據顯示，2018年全球飼料產量達到近年頂點11.38億噸，2019年飼料產量下降至11.27億噸，降幅1%。2019年全國飼料產量前九名國家國家飼料產量：百萬噸主要適用品種美國214.4肉牛、豬、肉雞中國167.9肉牛、豬、蛋雞巴西70.4肉雞、豬俄羅斯40.5豬、肉雞印度39.0蛋雞、肉雞、奶牛墨西哥36.2肉雞、蛋雞、豬、奶牛西班牙34.8豬、肉牛、奶牛日本25.3蛋雞、豬、肉牛德國25.0豬、肉牛 注：中國飼料產量為Alltech統計口徑，與國家統計局數據存在差異。 HYPERLINK /research/202007/883165.ht

2、ml 智研咨詢發布的2020-2026年中國飼料添加劑行業供需發展預測及投資潛力研究報告指出：亞太地區是全球最大的飼料產區，2019年亞太地區飼料產量3.63億噸，占全球總產量的32.24%；其次是歐洲，產量2.79億噸，占24.78%。 家禽飼料是全球飼料最主要品種，2019年，全球家禽飼料產量4.65億噸，占飼料總產量41.28%，其次是豬飼料和反芻飼料，產量分別達到2.61億噸和2.45億噸。 受不同地區養殖差異影響，各洲生產的主要飼料品種存在明顯差異，2019年各地區主要飼料品種產量如下圖所示： 2019年全球飼料市場規模為5756.9億美元，較2018年的6716.2億美元下降了14

3、.28%。 我國飼料工業發展起步于20世紀70年代末，在40多年發展歷程中，大致經歷了四個階段：1970年末-1982年初創期，1983-2000年快速發展期，2001-2010年快速擴張期，2011年至今的穩定增長及整合擴張期。2011年我國飼料產量已超過美國，成為全球第一大飼料生產國。 2000-2019年，全國飼料產量從7429萬噸上升至2.29億噸，年復合增長率6.1%。自2011年以來，國內飼料行業步入成熟階段，年復合增長率3%。中國飼料工業總產量連續8年居全球首位，約占全球總產量的1/5，在世界上飼料工業中發揮著越來越重要的作用。 我國飼料行業集中度不斷提升：2019年全國10萬噸

4、以上規模飼料生產廠621家，同比減少35家，飼料產量1.07億噸，同比增長3.7%，占全國飼料總產量的46.6%，較2018年提升3.3個百分點；年產百萬噸以上規模飼料企業集團31家，占全國飼料總產量的50.5%，其中，3家企業集團年產量超過1000萬噸。 2019年我國配合飼料、濃縮料、預混料產量分別為2.1億噸、1242萬噸和543萬噸，占全國飼料總產量比重分別為91.8%、5.4%和2.8%。2019年我國豬料產量7663萬噸，占全國飼料總產量33.5%；我國蛋禽料、肉禽料產量為3117萬噸和8465萬噸，分別占全國飼料總產量13.6%和37%；我國水產料產量2203萬噸，占全國飼料總產

5、量9.6%，我國反芻動物飼料產量1109萬噸，占全國飼料總產量4.8%。2009-2019年中國商品飼料細分產量情況（萬噸）年份配合飼料濃縮飼料添加劑預混合飼料2009年1153226865922010年1297426485792011年1491625436092012年1636324676192013年1630823986342014年1693521516412015年1739619616532016年1839518326912017年1961918546892018年2052916066532019年210141242543 我國自2020年7月1日起，飼料生產端的禁抗全面施行。對于既有促

6、生長又有防治用途品種進行質量標準修訂工作，將“獸藥添字”改為“獸藥字”批準文號。 飼料端禁抗對養殖企業的配方能力、原料處理能力及養殖綜合服務能力提出了更高的要求，從而將拉開飼料產品差異，能夠滿足飼料禁抗過渡需求的企業的行業競爭力將進一步提升。 由于目前沒有單一有效的替抗成分能夠完全替代飼料抗生素添加劑的作用，因此如何使用替抗產品的組合來形成有效的無抗飼料配方也就成為了飼料企業必須要面對的問題。而配方能力取決于飼料企業對于替代產品特性的了解，原材料的精細化處理和搭配以及一段時間的試驗和調整。以海大集團為例，公司對于無抗飼料的配方研發起步較早，并且從2019年開始已經在公司自己的養殖場中開始使用，經過完整四個季度的驗證，生豬養殖效率維持了此前的水平，目前已經在很多區域開始推廣。 飼料禁抗政策會拉開飼料行業產品的差異化，終端養殖戶對經濟效益十分敏感，無法滿足生豬腸道健康功能和促生長功能的飼料產品將會被養殖戶淘汰，而在無抗飼料領域布局較早，穩定性和飼喂效率經過市場驗證的產品有望進一步提升市場份額，飼料龍頭企業的市場份額有望進一步提升。 飼料禁抗是養殖減抗的重要一步，然而養殖減抗是長期的過程，短期內可能會