1、北京市增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)培訓(xùn)(小規(guī)模納稅人版)北京安平泰道科技發(fā)展有限公司2015年04月 根據(jù)稅務(wù)局的最新要求，升級(jí)更換稅控盤費(fèi)用，需要開具專用發(fā)票。 請(qǐng)參加培訓(xùn)交過費(fèi)的學(xué)員填寫專票信息登記表開具專票所需的信息包括：1、單位名稱全稱2、納稅人識(shí)別號(hào)3、經(jīng)營(yíng)地址4、開戶行及賬號(hào)5、聯(lián)系電話及聯(lián)系人注意：為了保證開具發(fā)票的準(zhǔn)確性，請(qǐng)您準(zhǔn)確清晰填寫。 如您在培訓(xùn)當(dāng)日無法提供完整信息，可在去稅務(wù)升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)過程中，辦理收舊領(lǐng)新手續(xù)時(shí)，將填寫好的信息交到 設(shè)備領(lǐng)取崗位。 為適應(yīng)稅收現(xiàn)代化建設(shè)需要，著眼于稅制改革的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，充分發(fā)揮增值稅發(fā)票一體化管理在推進(jìn)稅收現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的積極

2、和重要作用，北京市國(guó)家稅務(wù)局按照國(guó)家稅務(wù)總局的工作部署，自2015年4月1日起對(duì)增值稅納稅人全面推行增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版。前言01升級(jí)企業(yè)范圍升級(jí)前準(zhǔn)備工作03注意事項(xiàng)目錄04升級(jí)后變化0502升級(jí)操作流程升級(jí)前準(zhǔn)備工作設(shè)備升級(jí) 北京市尚未使用升級(jí)版的增值稅一般納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人，應(yīng)按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)推行工作安排有序辦理增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)事宜。一、升級(jí)范圍二、升級(jí)操作流程總體流程圖升級(jí)前準(zhǔn)備工作【一】確認(rèn)完成正常的征期申報(bào)【二】作廢所有結(jié)存發(fā)票【三】非征期網(wǎng)上抄報(bào)數(shù)據(jù)【四】打印報(bào)表【五】檢查攜帶資料及設(shè)備三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作一、升級(jí)范圍小規(guī)模納稅人使用稅控設(shè)備介紹征期（非）抄稅三、升級(jí)前準(zhǔn)

3、備工作三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作1.自動(dòng)讀出當(dāng)前的空白發(fā)票2.點(diǎn)擊【作廢】3.點(diǎn)擊【下一張】可繼續(xù)依次作廢作廢當(dāng)前空白發(fā)票。每次作廢一張，可連續(xù)作廢。1.輸入要作廢發(fā)票段的終止號(hào)碼2.點(diǎn)擊【作廢】12345700 也可從發(fā)票號(hào)碼開始，批量作廢一段連續(xù)的空白發(fā)票三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作 網(wǎng)上抄報(bào)數(shù)據(jù)，上傳發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)。上傳發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作3. 點(diǎn)擊【統(tǒng)計(jì)】5. 可打印或保存4. 顯示統(tǒng)計(jì)結(jié)果匯總表，用戶可根據(jù)需要自行選擇輸入查詢條件三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作 明細(xì)表，發(fā)票復(fù)合查詢同時(shí)設(shè)定多個(gè)條件進(jìn)行查詢1.輸入相應(yīng)的條件2.查詢（1）除日期、發(fā)票類型外，其他條件可不填；（2）如果設(shè)置了多個(gè)條件，將只查詢

4、同時(shí)滿足各條件的發(fā)票。例如，選擇好日期后，填寫一段發(fā)票的起止號(hào)碼，此段發(fā)票中不在該日期范圍內(nèi)開具的將不會(huì)顯示在查詢結(jié)果中。3.打印或保存結(jié)果4.雙擊查詢結(jié)果可查看發(fā)票明細(xì)三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作一、升級(jí)范圍小規(guī)模納稅人使用稅控設(shè)備介紹發(fā)票作廢處理：點(diǎn)擊“稅控操作/廢票登陸/發(fā)票處理”，輸入廢票截至號(hào)碼。三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作 注意 2014年6月份以后，浪潮外掛稅控器，發(fā)票分發(fā)及發(fā)票錄入機(jī)制改變?yōu)椋喊l(fā)票可以一次性分發(fā)全部發(fā)票，但是一次只能執(zhí)行一張發(fā)票的錄入，然后才可以開具發(fā)票或執(zhí)行空白發(fā)票單張作廢處理。 所以本次發(fā)票作廢需要分發(fā)一張發(fā)票，然后做空白作廢一次，直到發(fā)票全部作廢成功為止。三

5、、升級(jí)前準(zhǔn)備工作三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作注意 浪潮稅控器 按截止日期申報(bào)時(shí)，截止日期請(qǐng)手工選擇申報(bào)前一日的日期！ 上傳數(shù)據(jù)要在200條信息之內(nèi)三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作稅控器發(fā)票明細(xì)表的打印三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作浪潮稅控器月匯總表三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作 注意 小規(guī)模企業(yè)打印的報(bào)表為最后一次購票的全部報(bào)表，即沒有驗(yàn)舊的發(fā)票的全部發(fā)票的明細(xì)表及匯總表。浪潮稅控收款機(jī)未開發(fā)票作廢操作步驟將鑰匙撥到開票檔輸入操作員密111111【現(xiàn)金/確認(rèn)】選擇廢票錄入【現(xiàn)金/確認(rèn)】選擇當(dāng)前卷廢票錄入【現(xiàn)金/確認(rèn)】核對(duì)所廢發(fā)票號(hào)碼【現(xiàn)金/確認(rèn)】提示廢票記錄完畢按【HOME】返回。三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作浪潮稅

6、控器收款機(jī)非征期抄報(bào)操作步驟：請(qǐng)事先換上白紙卷，將鑰匙撥到稅控檔選擇申報(bào)操作【現(xiàn)金/確認(rèn)】選擇寫卡申報(bào)【現(xiàn)金/確認(rèn)】【現(xiàn)金/確認(rèn)】將用戶卡芯片向下插入稅控器中【現(xiàn)金/確認(rèn)】手工輸入開票截止日期（申報(bào)的前一日）【現(xiàn)金/確認(rèn)】提示抄報(bào)成功，是否打印報(bào)表【現(xiàn)金/確認(rèn)】報(bào)表打印完成按【HOME】返回。打開網(wǎng)上抄報(bào)系統(tǒng)，登錄界面，輸入用戶名，密碼【用戶登錄】； 先將用戶卡在稅控機(jī)上進(jìn)行申報(bào)，將申報(bào)完成的用戶卡插入網(wǎng)絡(luò)申報(bào)讀卡器點(diǎn)擊【讀取用戶卡】提示讀用戶卡完畢點(diǎn)擊【抄報(bào)稅】提示網(wǎng)上抄報(bào)稅成功,點(diǎn)擊清零解鎖按鈕點(diǎn)擊【清零解鎖】提示清卡完畢；將清零解鎖后的用戶卡在稅控機(jī)上進(jìn)行授權(quán)操作。三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作注意

7、 未開發(fā)票作廢必須在非征期抄報(bào)稅前一日或之前完成！三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作注意！ 非征期抄報(bào)稅必須在升級(jí)的當(dāng)日或前一日內(nèi)完成！三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作注意 報(bào)表必須在升級(jí)當(dāng)日或前一日進(jìn)行打印（非征期抄報(bào)后打?。?三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作到升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該攜帶的資料與設(shè)備三、升級(jí)前準(zhǔn)備工作填寫好企業(yè)信息的升級(jí)工作交接單稅控專用設(shè)備稅控盤、報(bào)稅盤浪潮稅控器或浪潮收款機(jī)非征期抄報(bào)時(shí)打印的所有報(bào)表升級(jí)前一天或當(dāng)天打印的發(fā)票匯總表建議攜帶購買發(fā)票所需相關(guān)資料建議根據(jù)企業(yè)具體情況，攜帶最后一張發(fā)票 到升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該攜帶的資料四、設(shè)備升級(jí) 3所、7所、8所納稅人稅務(wù)升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)：海淀區(qū)東冉北街9號(hào)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)園3樓 2所、6所納稅人

8、稅務(wù)升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)：玲瓏路海淀國(guó)稅6所東側(cè)升級(jí)大廳 5所、9所納稅人稅務(wù)升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)：海淀區(qū)上地西路41號(hào)院1號(hào)宏達(dá)寫字樓1層（國(guó)稅樓北側(cè)，樓體白綠色相間）四、設(shè)備升級(jí)四、設(shè)備升級(jí)注意：不允許將計(jì)算機(jī)帶到稅務(wù)升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)。升級(jí)完畢，納稅人安裝存在困難的，可攜帶計(jì)算機(jī)及稅控盤到：北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路160號(hào)玲瓏天地A座東北角稅控服務(wù)大廳，進(jìn)行安裝。 為了保障稅控盤升級(jí)順利，建議分批分時(shí)到達(dá)稅務(wù)升級(jí)現(xiàn)場(chǎng)舊版稅控盤升級(jí)【一】簽到【二】發(fā)票驗(yàn)舊【三】注銷舊版稅控盤、新票種核定【四】換領(lǐng)新版稅控盤【五】新稅控盤發(fā)行【六】購領(lǐng)發(fā)票四、設(shè)備升級(jí)四、設(shè)備升級(jí) 升級(jí)完畢，納稅人購領(lǐng)發(fā)票后回到單位自行安裝稅控開票軟件。 五、

9、升級(jí)后變化升級(jí)后變化部分升級(jí)后變化部分【一】開票系統(tǒng)登陸【二】更改本單位開票信息【三】發(fā)票填開【四】客戶編碼及商品編碼【五】抄報(bào)稅變化征期（非）抄稅稅控設(shè)備五、升級(jí)后變化北京安平泰道科技發(fā)展有限公司五、升級(jí)后變化稅控軟件安裝1、一個(gè)安裝程序包含2個(gè)部分： 軟件安裝程序、稅務(wù)數(shù)字證書客戶端控件五、升級(jí)后變化一、雙擊“稅”圖標(biāo)二、輸入稅控盤及報(bào)稅盤密碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕三、稅控盤密碼：88888888報(bào)稅盤密碼：88888888注意：不要擅自修改口令，以便今后維修默認(rèn)口令：88888888五、升級(jí)后變化一、稅務(wù)數(shù)字證書控件管理二、證書口令默認(rèn)為：88888888三、需要修改密碼方可登錄建議改為：1

10、1111111注意：不要擅自修改口令，以便今后維修五、升級(jí)后變化一、企業(yè)基本信息設(shè)置 初始化完成后進(jìn)入開票軟件，設(shè)置企業(yè)基本信息，具體操作為：系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基本信息設(shè)置： 設(shè)置企業(yè)經(jīng)營(yíng)地址、銀行開戶行、銀行賬號(hào)、聯(lián)系電話及主管姓名五、升級(jí)后變化一、服務(wù)器網(wǎng)址設(shè)置 初始化完成后進(jìn)入開票軟件，設(shè)置服務(wù)器網(wǎng)址，具體操作為：系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)配置，服務(wù)器地址：服務(wù)器地址: 服務(wù)器端口：443否則開具的發(fā)票無法上傳五、升級(jí)后變化發(fā)票填開管理點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-彈出開票界面，在對(duì)應(yīng)對(duì)話框中填寫相應(yīng)的內(nèi)容（購貨方單位信息、商品信息、單價(jià)可以切換含稅與不含稅、選擇開票人和復(fù)核人點(diǎn)擊打印即可。五

11、、升級(jí)后變化北京增值稅普通發(fā)票開具界面點(diǎn)擊價(jià)格票面信息轉(zhuǎn)換為含稅 注意 “折票”票種已經(jīng)取消，通用機(jī)打發(fā)票票種已被簡(jiǎn)并，升完級(jí)后所有企業(yè)均開具增值稅普通發(fā)票，原開具“通用機(jī)打發(fā)票”納稅人在自助機(jī)購票時(shí)，應(yīng)該選擇“增值稅普通發(fā)票”。 五、升級(jí)后變化征期（非）抄稅稅控盤開具的增值稅專用發(fā)票五、升級(jí)后變化負(fù)數(shù)發(fā)票填開點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-負(fù)數(shù)發(fā)票填開，在對(duì)應(yīng)對(duì)話框中填寫相應(yīng)的內(nèi)容（原發(fā)票代碼，發(fā)票號(hào)碼。）退通用機(jī)打發(fā)票辦法一、保證網(wǎng)絡(luò)暢通二、必須是3 版本的軟件三、填寫發(fā)票代碼前10位數(shù)字，填寫發(fā)票號(hào)碼。四、手工填寫退票內(nèi)容，并在備注中填寫完整的發(fā)票代碼。五、升級(jí)后變化 基礎(chǔ)編碼設(shè)置：1、客戶編碼；2、商品編碼。五、升級(jí)后變化客戶編碼的維護(hù)五、升級(jí)后變化商品編碼的維護(hù)五、升級(jí)后變化抄報(bào)步驟一、點(diǎn)擊“報(bào)稅處理”網(wǎng)上抄報(bào)按鈕二、點(diǎn)擊“抄報(bào)”按鈕，完成抄報(bào)。三、納稅申報(bào)2.0申報(bào)四、報(bào)稅成功后、點(diǎn)擊“反寫”按鈕完成抄報(bào)五、升級(jí)后變化五、升級(jí)后變化五、升級(jí)后變化1、去升級(jí)當(dāng)天的前一天做好抄