1、 鋰電池產(chǎn)業(yè)擺脫谷底開創(chuàng)新局 前言鋰電池發(fā)展至今已超過20個(gè)年頭，近十年來才開始大量普及應(yīng)用。而鋰電池話題也從消費(fèi)性產(chǎn)品所必須的鈷金屬，一直延伸至鋰礦的開采議題，雖然導(dǎo)入到汽車使用的普及時(shí)程尚未到來，但也因?yàn)楦嗟淖h題關(guān)注，讓鋰電池導(dǎo)入更多生活周遭的可行性，多了更謹(jǐn)慎的檢視。在多樣的應(yīng)用領(lǐng)域上，從最初期的高能量儲(chǔ)存裝置如手機(jī)與NB，一直延續(xù)至動(dòng)力領(lǐng)域如電動(dòng)手工具、電動(dòng)自行車等，開啟儲(chǔ)能革新的新紀(jì)元。圖1電池產(chǎn)業(yè)將滲入各種生活應(yīng)用更精確來看，鋰電池基本上區(qū)分成3個(gè)使用領(lǐng)域，分別為消費(fèi)性產(chǎn)品、高功率產(chǎn)品及工業(yè)用儲(chǔ)能系統(tǒng)。若是以發(fā)展順序而言，目前在消費(fèi)性產(chǎn)品滲透率已逐漸達(dá)到飽和，目前大多將發(fā)展方向著

2、眼于新材料的開發(fā)，以滿足追求更高性能的電池產(chǎn)品；而在高功率產(chǎn)品則屬于初步發(fā)展階段，目前仍待將產(chǎn)品做到符合安全、可靠及耐用的程度，并在往后有效降低電池成本，才能夠創(chuàng)造出鋰電池在交通上更大的滲透率；而在工業(yè)用儲(chǔ)能部份，由于使用數(shù)量的特性，也同樣仍須在具經(jīng)濟(jì)規(guī)模量產(chǎn)化之后，才能有更多的普及性。市場需求逐漸復(fù)蘇經(jīng)歷過2008下半年的金融風(fēng)暴，一直延續(xù)到2009年第一季，市場對于鋰電池需求也逐漸的提升，各鋰電池生產(chǎn)大廠也逐漸擺脫由于先前大量電池芯庫存所造成的價(jià)格頹勢。鋰電池出貨逐漸回溫從2003 -2007年的產(chǎn)業(yè)投入來看，日韓獨(dú)占整體產(chǎn)業(yè)市占率達(dá)到一半以上，隨著電池芯缺貨情形不斷發(fā)生，加上低價(jià)消費(fèi)性產(chǎn)

3、品當(dāng)?shù)溃沟?008年對中國電池芯廠來說，得以搶占到部分市占率。2009年初大廠競相搶回先前的市場跌幅，其中又以韓系電池芯廠的削價(jià)競爭，在電池芯市場成長復(fù)蘇力道較為明顯，中國電池芯則被間接受到影響而降低電池芯市占率。另外，韓系廠商也同樣在NB使用領(lǐng)域中占有重要地位，由于市場對于質(zhì)量的要求，在2009年開始逐漸舍棄中國電池芯轉(zhuǎn)往韓系大廠。但是由成長數(shù)量可發(fā)現(xiàn)，Samsung通過與LG在4%的價(jià)差競爭下，市場占有率迅速獲得回開發(fā)，并且各別在鋰金屬、正極材料及負(fù)極材料進(jìn)行研究，主要方向在于將低成本、提高電池產(chǎn)品安全性為首要目標(biāo)。2分工合作發(fā)揮所長在確立電池發(fā)展大方向之后，將近1100萬美元的研發(fā)預(yù)算

4、分發(fā)至各相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，供23年的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入。由于美國目前希望能夠?qū)囯姵厣a(chǎn)技術(shù)獨(dú)力掌握，因此在發(fā)展項(xiàng)目上涵蓋了各種關(guān)鍵材料的開發(fā)，以避免造成產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)無法掌握受制于國外廠商，同時(shí)也計(jì)劃將產(chǎn)品安全訴求提升，以滿足車輛產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特需求。目前若以細(xì)項(xiàng)發(fā)展來看，投入較多資源的項(xiàng)目大多以開發(fā)較不成熟的項(xiàng)目上，因此隨著過去市場上對于正極材料的關(guān)注被逐步放大之外，也意識(shí)到負(fù)極材料及相關(guān)添加劑的投入亦不容忽視。整體說來，電池產(chǎn)業(yè)雖然在美國的投入腳步較晚，但是透過產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的加成，將能夠更快速的讓鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈拼圖完整，且同時(shí)兼具商業(yè)量產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)需求，讓美國及早進(jìn)入電動(dòng)車的時(shí)代。日本向來以長遠(yuǎn)規(guī)劃自豪的日本政府，

5、對于鋰電池發(fā)展也巧妙的融入在各種不同的領(lǐng)域。在尚待開發(fā)的動(dòng)力領(lǐng)域上，需要更多的投入才能夠滿足其高門坎的需求，政府與企業(yè)也在各項(xiàng)發(fā)展方向上持續(xù)深耕。1日本政府開拓出新目標(biāo)遠(yuǎn)景除了持續(xù)在消費(fèi)性產(chǎn)品的電池能量密度提升之外日本政府對于動(dòng)力電池方面的發(fā)展來說，生產(chǎn)出更加平價(jià)與高安全性的電池，也是重要的政策一環(huán)。在動(dòng)力應(yīng)用領(lǐng)域上，大部分鋰電池都以搭配燃料電池為目的，因此可說是鋰電池與燃料電池發(fā)展進(jìn)度密不可分。若是單就動(dòng)力鋰電池發(fā)展來看，主要仍可歸納出車輛系統(tǒng)與定置型儲(chǔ)能系統(tǒng)，待電池價(jià)格低于1，000美元千瓦時(shí)的情形下，汽車領(lǐng)域應(yīng)用鋰電池的情形將能夠開始普及。至于在定置型系統(tǒng)方面，在突破壽命及價(jià)格的限制后，

6、鋰電池將有機(jī)會(huì)與太陽能及風(fēng)電等系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)合，讓再生能源的運(yùn)作效率通過鋰電池的搭配而達(dá)到最佳化的表現(xiàn)。2企業(yè)持續(xù)加碼投入隨著各國政府在電池產(chǎn)業(yè)的布局日益重視，日本機(jī)電大廠Hitachi也著手將旗下的事業(yè)部門進(jìn)行整合，例如將鋰電池與機(jī)電系統(tǒng)整合及唯一例。事實(shí)上早在過去Hitachi便將鋰電池事業(yè)集中在Maxell進(jìn)行生產(chǎn)，主要以生產(chǎn)鈕扣型電池、手機(jī)相機(jī)電池為主，同時(shí)也生產(chǎn)部分的圓柱型鋰電池。隨著2008年底消費(fèi)性產(chǎn)品需求的下滑及愈趨競爭的電池市場競爭，便意識(shí)到唯有持續(xù)產(chǎn)能成長，尋求與應(yīng)用端結(jié)合才能夠繼續(xù)在鋰電池的產(chǎn)業(yè)圈存活下去。隨著各國政府在電池產(chǎn)業(yè)的布局日益重視，日本機(jī)電大廠Hitachi也著手

7、將旗下的事業(yè)部門進(jìn)行整合。日前更宣布了即將投入200多億日圓全面擴(kuò)增電池產(chǎn)能，以充分準(zhǔn)備2015年電動(dòng)車輛的鋰電池大量需求，計(jì)劃將鋰電池與機(jī)電系統(tǒng)整合，創(chuàng)造初更大的產(chǎn)品附加價(jià)值，未來是否能夠整合成功將值得期待。臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)灣地區(qū)鋰電池廠由于過去未被設(shè)定為重點(diǎn)輔導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，因此較大型鋰電池科專計(jì)劃申請已陸續(xù)到期，目前部分電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展尋求企業(yè)復(fù)，將先前二線廠的低價(jià)電池芯市場占有率逐漸搶回。高容量公規(guī)電池芯需求成長從鋰電池的生產(chǎn)數(shù)量推估，過去以來具有全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)計(jì)的圓柱型電池芯一直都是大廠最重要的市場景氣指標(biāo)，最主要在于原柱型電池芯可供應(yīng)NB，以及其它高功率電池的領(lǐng)域使用。在先前的金融風(fēng)暴中，消費(fèi)市場也逐

8、漸往低容量且低單價(jià)的規(guī)格移動(dòng)，直至2009上半年開始，才逐漸改變此一趨勢，逐漸朝向高容量的電池芯容量發(fā)展邁進(jìn)。各國各地區(qū)持續(xù)投入電動(dòng)車發(fā)展扎根電池發(fā)展隨著消費(fèi)性鋰電池之生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，各國也開始將重心投入在技術(shù)難度更高的動(dòng)力電池生產(chǎn)規(guī)劃上。目前無論是美國或日本，在動(dòng)力電池的布局已到達(dá)刻不容緩的階段。美國1美國政府確立鋰電池投入方向美國能源部(Department of EnergyDOE)在過去即意識(shí)到鋰電池在電動(dòng)車發(fā)展的重要性，因此除了先前概略提及將在電池芯負(fù)極、電池安全機(jī)制，以及電池生產(chǎn)制程等部分進(jìn)行投入之外，近來更宣布了投入金額與細(xì)部項(xiàng)目。在此次的技術(shù)開發(fā)計(jì)劃中，將采取政府單位與企業(yè)共

9、同投資的方式進(jìn)行，總投入研究金額將達(dá)到l，390萬美元，面美國能源部將補(bǔ)助其中685萬美元。目前參與廠商以FMC、BASF及3M為首，將針對各自領(lǐng)域相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行投入異業(yè)合作，例如達(dá)振科技與日系廠商、能元科技與歐系廠商等。至于中碳、臺(tái)松、南亞則仍持續(xù)與相關(guān)研究機(jī)構(gòu)維持技術(shù)合作，相信若是整合得宜，將有機(jī)會(huì)能夠讓鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈更加完整。TRI觀點(diǎn)景氣緩步回升帶動(dòng)高能量技術(shù)需求隨著低價(jià)計(jì)算機(jī)風(fēng)潮降溫，市場對于鋰電池需求將不在只是將產(chǎn)品訴求集中在價(jià)格考慮，反而會(huì)逐步朝向更個(gè)人化的需求，例如更薄型的電池類型及更高容量的電池規(guī)格，以滿足在輕薄的發(fā)展趨勢，與行動(dòng)上網(wǎng)所衍生的高容量需求，鋰電池版圖是否將因此而重

10、新洗牌，將端視相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展腳步而定。美國積極鋰電池技術(shù)扎根對于美國本土而言，鋰電池已成為是否將推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵項(xiàng)目，因此美國政府與企業(yè)紛紛對于電池產(chǎn)業(yè)給予更多的資源與關(guān)注，相較于先前對于專利的討論，2009年則是更加的著重在技術(shù)上的突破，相信在集合各材料廠的努力及系統(tǒng)廠的實(shí)測試驗(yàn)，鋰電池發(fā)展在美國將有機(jī)會(huì)快速發(fā)展，擺脫日韓獨(dú)占的現(xiàn)況情勢。臺(tái)灣在鋰電池發(fā)展上，雖然相關(guān)產(chǎn)品已可滿足現(xiàn)有的產(chǎn)品需求，但是展望未來的產(chǎn)品需求特性，仍須在材料上的技術(shù)持續(xù)投入，畢竟當(dāng)時(shí)間的累積中斷，極有可能被其它較晚投入的國家趕上。唯有一方面找尋現(xiàn)今產(chǎn)品最佳應(yīng)用機(jī)會(huì)，同時(shí)不間斷的在技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目上，才能夠在接下來更嚴(yán)

11、峻的儲(chǔ)能時(shí)代占有一席之地。2010年ICT產(chǎn)業(yè)景氣預(yù)測研討會(huì)即將在74屆中國電子展期間召開為應(yīng)對2008年下半年席卷全球的金融危機(jī)，世界各國政府紛紛出臺(tái)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以提振經(jīng)濟(jì)。其中，中國大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激措施政策效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，整體經(jīng)濟(jì)正在不斷復(fù)蘇，2009年將帶領(lǐng)亞洲先于美國和歐洲迎來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。在宏觀經(jīng)濟(jì)觸底回升的強(qiáng)烈預(yù)期下，ICT產(chǎn)業(yè)下滑已經(jīng)觸底并逐漸復(fù)蘇，越來越多的IT產(chǎn)品訂單從短單、急單轉(zhuǎn)為正常單，采取降薪、無薪假等措施壓縮開支的廠商數(shù)量在不斷減少，這表明廠商的營運(yùn)狀況隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在不斷改善，電子產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)跡象。但是，由于歐美經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇還存在不確定性，因此全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)持續(xù)回升還

12、存在較大挑戰(zhàn)。因此，拓璞認(rèn)為，2010年全球ICT產(chǎn)業(yè)將弱勢彈升，海峽兩岸正在邁向共存共榮：在歐美經(jīng)濟(jì)弓弓勢回升下，半導(dǎo)體、太陽能等多數(shù)ICT產(chǎn)業(yè)將觸底穩(wěn)步回春；在中國大陸擴(kuò)大內(nèi)需、兩岸深度搭橋互動(dòng)與產(chǎn)業(yè)對接的新形勢下，兩岸ICT產(chǎn)業(yè)正在邁向共存共榮的新格局，LED、太陽能光伏、新能源汽車等綠色能源產(chǎn)品市場以及LCD TV、NB、3G通信&無線互聯(lián)網(wǎng)市場未來幾年內(nèi)將迎來難得的黃金發(fā)展期。會(huì)議名稱：2010年ICT產(chǎn)業(yè)景氣預(yù)測研討會(huì)會(huì)議時(shí)間：2009年1 1月1 2日（四）9：00-16: 40會(huì)議地點(diǎn)：龍東商務(wù)酒店二樓會(huì)議室（上海市龍東大道3000號(hào)）關(guān)于拓璞產(chǎn)業(yè)研究所“拓璞產(chǎn)業(yè)研究所”成立于1 996年，臺(tái)北、上海、北京、廈門、美國硅谷設(shè)有分公司或辦事處，與工研院、資策會(huì)等調(diào)研機(jī)構(gòu)并列”臺(tái)灣五大智庫”。拓璞產(chǎn)業(yè)研究所不僅為臺(tái)灣最大規(guī)模之民營調(diào)研機(jī)構(gòu)，也是五大智庫唯一在大中華地區(qū)擁有完整布局之專業(yè)產(chǎn)業(yè)顧問服務(wù)公司，服務(wù)客戶遍及全球ICT指針大廠、金融單位與政府機(jī)關(guān)。拓璞產(chǎn)業(yè)