1、醫療信息化行業調研前景分析報告目錄1.醫院信息系統行業現狀41.1醫院信息系統行業定義及產業鏈分析41.2醫院信息系統市場規模分析41.3醫院信息系統市場運營情況分析52.醫院信息系統行業存在的問題82.1行業服務無序化82.2供應鏈整合度低82.3基礎工作薄弱82.4產業結構調整進展緩慢82.5供給不足，產業化程度較低93.醫院信息系統行業前景趨勢103.1用戶體驗提升成為趨勢103.2延伸產業鏈103.3行業協同整合成為趨勢103.4生態化建設進一步開放103.5信息化輔助113.6服務模式多元化113.7新的價格戰將不可避免123.8細分化產品將會最具優勢123.9呈現集群化分布133.

2、10需求開拓143.11醫院信息系統產業與互聯網等產業融合發展機遇143.12行業發展需突破創新瓶頸154.醫院信息系統行業政策環境分析164.1醫院信息系統行業政策環境分析164.2醫院信息系統行業經濟環境分析164.3醫院信息系統行業社會環境分析164.4醫院信息系統行業技術環境分析175.醫院信息系統行業競爭分析185.1醫院信息系統行業競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國醫院信息系統行業品牌競爭格局分析205.3中國醫院信息系統行業競爭強度分析206.醫院信息系統產業投資分析

3、216.1中國醫院信息系統技術投資趨勢分析216.2中國醫院信息系統行業投資風險216.3中國醫院信息系統行業投資收益22醫院信息系統行業現狀醫院信息系統行業定義及產業鏈分析醫療信息化即醫療服務的數字化、網絡化、信息化，是指通過計算機科學和現代網絡通信技術及數據庫技術，為各醫院之間以及醫院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。醫療信息化是信息化建設比較復雜的一個行業。狹義上的醫療信息化包括醫院信息化、區域衛生信息化和其他產業鏈延伸;廣義上的醫療信息化還應包括醫院管理、醫保信息化和藥品流通信息化、臨床管理等。醫院信息系統行業是指從事

4、醫院信息系統相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知醫院信息系統行業定義，對預測并引導醫院信息系統行業前景，指導行業投資方向至關重要。我國醫院信息系統行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國醫院信息系統行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國醫院信息系統產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。隨著信息技術的快速發展，國內越來越多的醫院正加速實施醫院信息系統(HIS)、遠程醫療、臨床管理信息化系統(CIS)、電子病歷等的整體建設，以提高醫院

5、的服務水平與核心競爭力。醫院的信息化建設經過了10多年的建設，HIS已在全國絕大部分醫療機構得到應用。目前，中國的大型醫院基本建立了成熟的HIS系統，其應用不斷擴展，無線技術和手持設備等也逐漸應用到HIS系統中。中小型醫院開始部署HIS系統，社區醫療服務中心和鄉鎮衛生院也開始建立HIS系統。醫院信息系統市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，醫院信息系統行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動醫院信息系統產業應用的爆發式增長。目前，我國的醫院信息系統行業發展尚處于起步階段。隨著大數據的發展，計算能

6、力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發。根據國家衛生計生委規劃信息司的透露，醫療衛生信息化是國家信息化發展的重點，已納入“十三五”國家網絡安全和信息化建設重點，將實現重點突破。數據顯示，2019年我國醫療信息化市場規模將接近600億元。未來幾年，我國醫療信息化規模將持續增長，到2023年，我國醫療信息化規模將突破1000億元。我國醫療信息化的發展歷程伴隨著醫療IT行業的發展而發展。隨著國內外IT公司紛紛布局醫療IT市場，據統計，我國醫療衛生健康領域醫療信息化及軟件生產供應商將近600家，其中，中型供應商的數量最多，約360家，占比達60%。 大型和小型供應商的占比分別為15%和25%。醫院

7、信息系統市場運營情況分析醫院信息系統行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：醫院信息系統行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。醫院信息系統市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的醫院信息系統行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對醫院信息系統企業分布結構、區域分布結構進行調

8、整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范醫院信息系統行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入醫院信息系統領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，醫院信息系統行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,醫院信息系統行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與醫院信息系統行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的醫院信息系統行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,醫院信息系統行

9、業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致醫院信息系統行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上醫院信息系統行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：醫院信息系統行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現

10、實問題。這些問題的存在使得醫院信息系統行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,醫院信息系統行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：醫院信息系統行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的醫院信息系統企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。醫院信息系統行業存在的問題醫院信息互通共享及提高醫療服務效率到2020年，實現三級醫院院內醫療服務信息互通共享，并優先向醫療聯合體內基層醫療衛生機構預留預約診療號源，推動基層首診，暢通雙向轉診;二級以上醫院普遍提供分時段預約診療、

11、智能導醫分診、候診提醒、檢驗檢查結果查詢、移動支付等線上服務。根據“十三五”全國人口健康信息化發展規劃等政策要求，國家衛生統計信息中心已經開展了四期國家醫療健康信息互聯互通標準化成熟度測評。電子病歷的建設關于進一步推進以電子病歷為核心的醫療機構信息化建設工作的通知指出到2020年，要達到分級評價4級以上，即醫院內實現全院信息共享，并具備醫療決策支持功能。關于深入開展“互聯網+醫療健康”便民惠民活動的通知中也指出，到2020年實現電子健康檔案數據庫與電子病歷數據庫互聯對接，全方位記錄、管理居民健康信息。包括結算、檢驗結果互認、急診急救、“一卡通”等其他信息化服務到2020年，二級以上醫院普遍提供

12、移動支付等“一站式”結算服務，實現遠程醫療服務覆蓋全國所有醫療聯合體和縣級醫院，并逐步向社區衛生服務機構、鄉鎮衛生院和村衛生室延伸。并構建包含腦卒中、心血管病、危重孕產婦、外傷等急救流程的協同信息平臺，做到在院前急救第一時間識別病情，分診轉院。到2020年，實現地市級區域內醫療機構就診“一卡通”，患者使用電子健康卡就可在任一醫療機構掛號就診、檢查檢驗、信息查詢。供應鏈整合度低 醫院信息系統行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。醫院信息系統行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱醫院信息系統標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相

13、關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，醫院信息系統管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于醫院信息系統的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對醫院信息系統主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的醫院信息系統行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,

14、我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致醫院信息系統行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。醫院信息系統行業前景趨勢醫院信息互通共享及提高醫療服務效率到2020年，實現三級醫院院內醫療服務信息互通共享，并優先向醫療聯合體內基層醫療衛生機構預留預約診療號源，推動基層首診，暢通雙向轉診;二級以上醫院普遍提供分時段預約診療、智能導醫分診、候診提

15、醒、檢驗檢查結果查詢、移動支付等線上服務。根據“十三五”全國人口健康信息化發展規劃等政策要求，國家衛生統計信息中心已經開展了四期國家醫療健康信息互聯互通標準化成熟度測評，但截止到2017年末僅有90家醫院獲得了相應評級，占醫院總數的0.43%;多數醫院評級在4-5級之間，離滿級10級還有一定差距，未來有較大的提升空間。電子病歷的建設關于進一步推進以電子病歷為核心的醫療機構信息化建設工作的通知指出到2020年，要達到分級評價4級以上，即醫院內實現全院信息共享，并具備醫療決策支持功能。關于深入開展“互聯網+醫療健康”便民惠民活動的通知中也指出，到2020年實現電子健康檔案數據庫與電子病歷數據庫互聯

16、對接，全方位記錄、管理居民健康信息。包括結算、檢驗結果互認、急診急救、“一卡通”等其他信息化服務到2020年，二級以上醫院普遍提供移動支付等“一站式”結算服務，實現遠程醫療服務覆蓋全國所有醫療聯合體和縣級醫院，并逐步向社區衛生服務機構、鄉鎮衛生院和村衛生室延伸。并構建包含腦卒中、心血管病、危重孕產婦、外傷等急救流程的協同信息平臺，做到在院前急救第一時間識別病情，分診轉院。到2020年，實現地市級區域內醫療機構就診“一卡通”，患者使用電子健康卡就可在任一醫療機構掛號就診、檢查檢驗、信息查詢。延伸產業鏈醫院信息系統行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企

17、業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當醫院信息系統行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，醫院信息系統需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態醫院信息系統行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和

18、合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。細分化產品將會最具優勢隨著各行業各部門應用的深化，用戶類別的個性化、多樣化需求日益豐富，“大而全”或“小而全”，囊括醫院信息系統各管理模塊的行業管理系統一統江山的格局終將被打破，專業化細分將是醫院信息系統相關項目建設的大勢所趨。在各個行業信息系統中將有更多的環節可以做成相對獨立的系統并分割市場，交通信息系統、政務信息系統、電子商務系統、社交娛樂系統等也在不斷發展、提升。軟件開發商將可以憑借對某一細分專業的深入研究與優勢，在市場取勝。呈現集群化分布目前各地都在推醫院信息系統項目建設，類型也比

19、較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的醫院信息系統項目。隨著各地醫院信息系統建設，中國醫院信息系統建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國醫院信息系統建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級醫院信息系統項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國醫院信息系統建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展醫院信息系統建設;廣大西部

20、地區依據各自建設特色，也正加緊醫院信息系統建設。未來一段時間，中國中西部地區醫院信息系統建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的醫院信息系統水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的醫院信息系統相對來說會更加成熟一些。但目前中西部醫院信息系統打造勢頭也十分強勁。行業發展需突破創新瓶頸醫院信息系統發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對醫院信息系統的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業

21、趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此醫院信息系統需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸，實現高質量發展。醫院信息系統行業政策環境分析醫院信息系統行業政策環境分析國家從大的政策方向上對醫院信息系統行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。2019年1月16日，國務院辦公廳發布關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見，指出三級公立醫院要加強以電子病歷為核心的醫院信息化建設，按照國家統一規定規范填寫病案首頁，加強臨床數據標準化、規范化管理。20

22、19年3月底前，國家衛生健康委員會建立全國三級公立醫院績效考核信息系統。2019年3月19日，國家衛健委發布醫院智慧服務分級評估標準體系（試行），建立了醫院智慧服務分級評估標準體系（Smart Service Scoring System，4S），評估對象為應用信息系統提供智慧服務的二級及以上醫院。2019年4月23日，國家衛生健康委辦公廳發布關于做好2019年家庭醫生簽約服務工作的通知，部署2019年家庭醫生簽約工作，大力推廣“互聯網+”簽約服務。各地要結合區域衛生健康信息平臺建設，加快簽約服務信息系統建設和應用，運用互聯網、手機APP等，為簽約居民提供在線簽約、健康咨詢、預約就診、健康管理

23、、慢病隨訪、報告查詢等服務。推動二級以上醫療機構與基層醫療衛生機構之間的信息整合，推進醫聯（共）體內簽約居民健康數據共建共享。2019年4月19日，國家藥監局發布藥品信息化追溯體系建設導則，指出要建設1.包含藥品在生產、流通及使用等全過程追溯信息，并具有對追溯信息的采集、存儲和共享功能藥品追溯系統；2.包含追溯協同模塊和監管協同模塊，追溯協同模塊服務企業和消費者，監管協同模塊服務監管工作的協同平臺；3.包括國家和各省藥品追溯監管系統，根據各自監管需求采集數據，監控藥品流向，包含追溯數據獲取、數據統計、數據分析、智能預警、召回管理、信息發布等功能的藥品追溯監管系統。國家層面更加重視，花費更多的人

24、力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。醫院信息系統行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的醫院信息系統產業，國民經濟的平穩較快發展是保證醫院信息系統行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了醫院信息系統行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。醫院

25、信息系統行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，醫院信息系統業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的醫院信息系統行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對醫院信息系統產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。醫院信息系統行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優

26、勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為醫院信息系統行業發展提供了強有力的保障。醫院信息系統行業競爭分析院內訂單中衛寧健康、東華軟件、創業慧康、東軟集團獲單能力居前四位，訂單金額占比分別為24%、21%、18%，15%。19Q3公/區衛訂單主要來自于萬達信息、東軟集團、衛寧健康和創業慧康四家公司，訂單金額占比分別為50%、15%、14%、13%。目前，我國醫院信息系統領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局醫院信息系統相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的醫院信息系統產品。醫院信息系統行業的良性競

27、爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。醫院信息系統行業競爭分析對上游議價能力分析醫院信息系統作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，醫院信息系統企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析醫院信息系統行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下

28、游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。醫院信息系統企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析醫院信息系統行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。醫院信息系統行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是醫院信息系統行業會因潛在進入者的實際進

29、入而增加行業有效資本量；二是醫院信息系統行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是醫院信息系統行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析醫院信息系統行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國醫院信息系統行業品牌競爭格局分析中國醫院信息系統行業競爭強度分析（1）中國醫院信息系統行業現有企業競爭情況目前，醫院信息系統行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國醫院信息系統行業上游議價能力分析醫院信息系統行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、醫院信息系統材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，醫院信息系統行業對上游議價能力較強。（3）中國醫院信息系統行業下游議價能力分析醫院信息系統行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數