1、25/25儲能市場分析規劃報告儲能事業市場營銷部2017年6月26日前言 電力工業誕生至今已經將近兩個世紀，電能的大規模工程化的存儲一直是電力系統的熱點和難點問題，也是電力從業者不懈努力的方向。現在社會隨著電氣化水平的提高，生產、生活對電力的高度依賴，能夠發揮移峰填谷，保障高可靠供電的儲能技術，迎來了難得的發展機遇和廣闊的發展空間。尤其是現在智能電網概念提出來以后，儲能技術在新能源汽車、微電網、可再生能源并網與消納、電力需求側管理、電力系統調峰調頻等方面都發揮了重要的作用。 全球儲能產業保持快速增長的發展態勢，鋰電池產業發展也面臨著十分難得的發展機遇和廣闊的發展空間。目前全球新能源汽車保有量超

2、過200萬輛，大部分使用鋰電池進行儲能，電力系統調峰調頻儲能的裝機規模已經達到1.68億千瓦，電池儲能的發展空間十分廣闊。目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc17056 一 儲能現狀與趨勢分析 PAGEREF _Toc17056 5 HYPERLINK l _Toc43 1.1儲能行業現狀與市場分析 PAGEREF _Toc43 5 HYPERLINK l _Toc20137 1.2近期儲能政策分析 PAGEREF _Toc20137 10 HYPERLINK l _Toc5884 二 結合我司業務分類與具體分析 PAGEREF _Toc5884 12 HYPERL

3、INK l _Toc1801 2.1通信行業基站電源鋰電改造 PAGEREF _Toc1801 13 HYPERLINK l _Toc28292 2.1.1大環境 PAGEREF _Toc28292 13 HYPERLINK l _Toc6430 2.1.2行業難點 PAGEREF _Toc6430 13 HYPERLINK l _Toc7771 2.1.3我司市場策略 PAGEREF _Toc7771 14 HYPERLINK l _Toc18164 2.1.4我司難點 PAGEREF _Toc18164 15 HYPERLINK l _Toc3565 2.2家庭光-儲業務 PAGEREF

4、_Toc3565 15 HYPERLINK l _Toc31142 2.2.1當下市場情況與未來市場趨勢分析 PAGEREF _Toc31142 15 HYPERLINK l _Toc11198 2.2.2國家庭所存在的問題 PAGEREF _Toc11198 17 HYPERLINK l _Toc20507 2.2.3我司市場策略 PAGEREF _Toc20507 17 HYPERLINK l _Toc9158 2.2.4我司難點 PAGEREF _Toc9158 17 HYPERLINK l _Toc21615 2.3大規模工商業儲能系統 PAGEREF _Toc21615 18 HYP

5、ERLINK l _Toc13741 2.3.1工商業儲能現狀 PAGEREF _Toc13741 18 HYPERLINK l _Toc5561 2.3.1行業難點 PAGEREF _Toc5561 19 HYPERLINK l _Toc4594 2.3.3我司營銷策略 PAGEREF _Toc4594 20 HYPERLINK l _Toc4382 2.3.4我司難點 PAGEREF _Toc4382 21 HYPERLINK l _Toc7491 補充：1.家庭儲能認證列表 PAGEREF _Toc7491 22 HYPERLINK l _Toc27721 補充2：儲能系統產品線設計風光

6、儲充電網互動等新能源系統性項目、業務必須的設計資質儲能現狀與趨勢分析1.1儲能行業現狀與市場分析從儲能裝機規模來看，截至2016年底，中國投運 HYPERLINK :/ chinasmartgrid .cn/topic/%E5%82%A8%E8%83%BD o 儲能新聞專題 儲能項目累計裝機規模24.3GW，同比增長4.7%。其中電化學 HYPERLINK :/ chinasmartgrid .cn/topic/%E5%82%A8%E8%83%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE o 儲能項目新聞專題 儲能項目的累計裝機規模達243MW，同比增長72%。2016年中國新增投運電化學儲能項目

7、的裝機規模為101.4MW，同比增長299%，發展勢頭迅猛。圖1.1儲能裝機規模變化圖從應用領域來看，截至2015年底，應用于分布式發電與微網 HYPERLINK :/ chinasmartgrid .cn/topic/%E5%82%A8%E8%83%BD%E7%B3%BB%E7%BB%9F o 儲能系統新聞專題 儲能系統累計裝機最大，占總裝機規模的56%，其次是可再生能源開發。2016年新增投運電化學儲能項目中，可再生能源開發是應用規模最大的領域，占比55%。圖1.2應用場景儲能占比從應用技術類型來看，截至2015年底的儲能項目統計情況，鋰離子電池是最為常用的技術類型，約占所有項目的66%，

8、其次是鉛蓄電池（鉛炭），約占15%，液流電池占13%。2016年中國新增投運的電化學儲能項目幾乎全部使用鋰離子電池和鉛蓄電池，兩類技術的新增裝機占比分別為62%和37%。圖1.3國儲能項目技術分類從主要的供應商來看，2016年中國排名前五位的儲能系統供應商分別為：三星、圣陽電源、科陸電子、時代、欣旺達，五家企業的新增投運儲能裝機總規模超過2016年中國新增投運項目裝機規模的90%。從技術路線看，三星、科陸電子、時代、欣旺達的新增儲能項目主要采用鋰離子電池技術，圣陽電源的新增儲能項目主要采用鉛蓄（鉛炭）電池技術。圖1.4國新增投運儲能項目裝機規模TOP10總體來看，我國儲能裝機規模尚小，這與其所

9、處的發展階段相兲。我國儲能市場大致可分為三個發展階段：一是技術驗證階段（2000-2010年），主要是開展基礎研發和技術驗證示；二是示應用階段（2011-2015年），通過示項目開展，儲能技術性能快速提升、應用模式不斷清晰，應用價值被廣泛認可；三是商業化初期（2016-2020年），隨著政策支持力度加大、市場機制逐漸理順、多領域融合滲透，中國儲能項目裝機規模快速增加、商業模式逐漸建立。目前來看，經過多年培育，我國儲能產業商業化漸行漸近。根據預測，到2020年，基于常規假設下的我國應用于可再生能源開發、分布式發電與微電網、輔助服務、電力輸配等領域的電化學儲能累計裝機規模將達2GW，是2015年底

10、累計裝機量的15倍。圖1.5裝機規模預測近年，國風電、光伏等新能源發展迅猛，以風電為例，截至2016年底，國累計風電裝機規模達148.6GW，約占全國電源裝機容量的9%。在國風電、光伏裝機規模快速攀升的同時，棄風、棄光問題日益突出，根據能源局相兲數據，2016年全國光伏電站棄光率達到9.6%，風電棄風率則達到17%，其中西北、東北地區問題尤為突出。棄風棄光產生的重要原因之一是電源結構不合理，系統調峰能力不足，有兲研究顯示，我國“三北”地區火電占比近70%，而抽水蓄能、燃氣機組等靈活調節電源比重不足4%。因此，為有敁解決棄風棄光問題，提升電網對新能源的消納能力，需加強儲能等靈活調峰調頻電源建設。

11、圖1.6全國棄風率隨著近年儲能裝機的快速增長，儲能技術也在逐漸成熟，電池循環壽命等性能提升；同時，新能源汽車產業的異軍突起帶動了鋰電池技術發展和成本快速下降。根據統計，鋰電池儲能系統平均價栺自2010年以來持續下跌，2013年到2016年跌幅超過一半，從599美元/KWh跌至2016年的273美元/KWh，未來有望進一步快速下降。圖1.6鋰電儲能電池下降幅度綜上所述，國儲能市場的未來主要集中在可再生能源開發（與新能源汽車相結合）、分布式發電與微電網（削峰填谷，套取峰谷差價）、輔助服務、電力輸配（偏遠地區弱點網儲能，國較少，主要集中在國外電力落后地區）等領域，并主要以鋰電池為表現形式。這部分的市

12、場爆發指日可待。1.2近期儲能政策分析2015年11月，儲能正式納入國家五年計劃，“十三五”八大重點工程提與儲能電站、能源儲備設施2016年4月，發改委、能源局聯合下發能源技術革命創新行動計劃(2016-2030年)，要求研究儲能技術、掌握儲能技術各環節關鍵核心技術2016年6月，能源局下發關于促進電儲能參與“三北”地區電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知，確立儲能行業發展元年2016年6月，發改委、工信部、能源局引發中國制造2025-能源裝備實施方案，儲能裝備成為能源裝備發展任務15個領域之一2016年11月，國家能源局發布國家電力示項目管理辦法電力示項目將單獨納入國家電力建設規劃20

13、17年3月，中國國家能源局下發了關于促進儲能技術與產業發展的指導意見(征求意見稿)公文，為儲能的發展打了一劑強心針2017年4月，國家發改委、能源局下發關于新能源微電網示項目的通知，28個新能源微電網示項目獲批。據悉，這批項目帶來的新增光伏裝機量為899MW，新增電儲能裝機超過150MW。對中國電力儲能而言，這么多年的發展，可謂是“夾縫中求生存”，直到2016年出現了第一個以“電儲能”為主題的政策國家能源局發布關于促進電儲能參與“三北”地區電力輔助服務補償(市場)機制試點工作的通知才確立了儲能參與電力市場交易的身份和地位。市場對儲能的需求從來沒有停止過，這是儲能在沒有專門政策支持，而僅靠相關政

14、策影響的情況下，依然不斷發展至今的原因。而在電力市場沒有構建完善的今天，專門的扶持政策與補貼成為儲能實現商業化的“最后一公里”。隨著關于促進儲能技術與產業發展的指導意見(征求意見稿)的頒布，容探討了未來儲能的補貼方式，為儲能的商業性發展邁出了非常重要的一步。意見指出一個發展目標：未來 10 年分為兩個階段推進相關工作。第一階段實現儲能由研發示向商業化初期過渡；第二階段實現商業化初期向規模化發展轉變。“十三五”期間，建成一批不同技術類型、不同應用場景的試點示項目；“十四五”期間，儲能項目廣泛應用，形成較為完整的產業體系，成為能源領域經濟新增長點；只待制定出符合中國特色的儲能產業扶持政策或補貼確定

15、下來，在國儲能技術水平與國際水平尚未拉開巨大差距之前，盡早推動儲能實現商業化，成為世界領先儲能技術梯隊中的一員。結合我司業務分類與具體分析 首先第一章我們簡述了儲能的發展歷程和近期的一個大環境，以與趨勢。總結下來我提出3點看法。 （一）電化學儲能增長迅猛，其中以鋰電池為增長核心，并且鋰電池在未來會進一步降價。 （二）儲能市場的未來主要集中在可再生能源開發（與新能源汽車相結合）、分布式發電與微電網（削峰填谷，套取峰谷差價）、輔助服務、電力輸配（偏遠地區弱點網儲能，國較少，主要集中在國外電力落后地區）等領域。 （三）十三五期間，儲能裝機容量會迎來爆發式增長，主要集中在大型示項目，并在此期間會進行洗

16、牌，大浪淘沙，做得好的會迎來巨大的盈利，做得不好的難以生存。 我司科技股份自2016年致力于儲能與微網技術的研發與產業化工作，已獨立自主研發了BMS電池管理系統、EMS能源管理系統以與智能化檢測、控制和運營維護系統，初步具備家庭儲能、微電網、兆瓦級工業儲能產品與成套解決方案的設計和建設能力。現就以下3塊進行分析： （一）：通信行業基站電源業務 （二）：家庭光-儲業務 （三）：大規模工商業儲能系統2.1通信行業基站電源鋰電改造2.1.1大環境 （一）隨著新能源汽車的大力發展，新能源汽車的不斷增多，從而使得磷酸鐵鋰電池在全國汽車行業大規模開始應用，在這種情況下將來磷酸鐵鋰電池淘汰下來之后該如何使用

17、成為了一個大的問題。循環經濟從目前來說我們國家相應的貴重金屬以與相應的能源并不樂觀，所以從幾方面來說加上我們將來大量的退役電池報廢可能會對環境造成極大的污染，所以如何利用和使用這些報廢的電池和淘汰下來的電池使，使它能發光發熱甚至利用它的殘余價值成為當下一個熱點。 （二）目前通信行業所使用的都是鉛酸電池，它的循環次數往往在200以，鐵塔公司的檢測標準是100%DOD充放循環次數是100次。而磷酸鐵鋰可以在1000-2000次的水平。而且鉛酸電池體積大，溫度區域窄，使用場景受限。在許多場所，需要長期使用空調維持溫度，其每年增加的費用并不是一筆小數。正是這兩點，預示的磷酸鐵鋰在通信基站電源的使用勢在

18、必行，且是最近發展迅速的原因。2.1.2行業難點（一）動力電池梯次利用會存在一個問題，因為車的廠家不同，型號不同，動力電池部分同樣無法統一，無法直接替代通信基站的標準化模塊。現在市面上有兩種解決方法：1.退役動力電池集中拆解電芯集中篩選重新組成標準化模塊，這個對改造廠家來說其實要求特別高，前期的拆檢和后期的篩選非常麻煩，中間添加的費用相應也會特別高。2.電池的前端加裝相應的DC或者AC轉換器，DCDC轉換器或者DCAC轉換器把它直接接入開關電源當中使用作為備用電源。添加的費用也不少。（二）管控和安全性很重要，對BMS的要求比較高。2.1.3我司市場策略目前鋰電池僅占通信基站 HYPERLINK

19、 s:/haileienergy.1688 /page/offerlist_61214144.htm?spm=a2615.2177701.0.0.mdU9lp&sortType=showcase t s:/club.1688 /threadview/_blank 后備電源20%的市場份額，但其增長勢頭迅猛，并有望在2016年之后延續高增長。由于鐵塔公司集中采購，業預計今明兩年鋰電池在通信儲能領域將出現爆發式增長.全國大概有260萬個基站要用電池，這還不包括末端供電的小型設備等。這些基站用的都是鉛酸電池，一年的采購量不少于1000億元。按照運營商每年將10%的鉛酸電池換成磷酸鐵鋰電池計算，每年給

20、鋰電池市場提供的空間就是幾百億元。通信儲能將給鋰電行業帶來一個廣闊的市場。結合我司情況，我司可以從以下幾個方面尋求突破：（一）在鐵塔通信后背電源產品的要求未確定時，通過現有的渠道，特別是三合江的國外通信基站渠道獲取并拓展業務，這一塊主做渠道。 （二）尋找鐵塔現有的供應商，為之提供設備或者BMS方案。 （三）時刻關注鐵塔對這塊的要求，改進產品滿足其要求，力爭成為鐵塔供應商2.1.4我司難點（一）通信行業資源較少，渠道信息較少（二）前期的渠道拓展需要分區域地毯式的搜索，市場人員儲備不夠。（三）產品還未有使用案例，產品還未通過認證，對客戶來說可靠性無法證明。2.2家庭光-儲業務2.2.1當下市場情況

21、與未來市場趨勢分析家庭儲能系統也可以理解為一組為家庭儲存電能的大電池。對于絕大多數中國家庭來說，這還是一個比較陌生的家電產品。目前，全球主要的家庭儲能系統市場在美國和日本。美國人居所的面積通常比較大，家庭用電較多，擁有風、光等新能源發電系統的家庭數量也多。由于用電量比較大，且峰谷電費存在比較大價格差異，儲能系統通常被美國家庭用來在電價低的時段儲存電能并在高電價的時段使用，以達到節省電費的目的。另外，在邊遠地區，以與地震、颶風等自然災害高發的地區，家庭儲能系統被當作應急電源使用，免除由于災害或其他原因導致的頻繁斷電帶來的不便。2015年，特斯拉的家庭儲能系統問世不久，就宣稱獲得了3.8萬個電池組

22、的訂單。以特斯拉10千瓦時家庭儲能系統為例，該系統的售價是3500美元(約合2.3萬元人民幣)，設計壽命10年。而對于大多數普通中國家庭來說，每月的電費一般不到200元，10年的電費一般不超過2.4萬元，也就是說購買這個儲能系統的支出接近一個中國家庭10年用電的費用。在中國大多數城市電網供電穩定的情況下，購買這個系統顯得沒有必要。但是隨著中國人均住宅面積的不斷提高，電動車的不斷普與，家庭用電量的不斷增長，家用儲能系統還是能夠在中國市場上找到一席之地的。未來中國家庭儲能市場的增長主要取決于兩大條件：一是該系統的價格大大下降，二是家用清潔能源發電系統和電動汽車的普與和發展。與太陽能模組和其他電子系

23、統一樣，隨著市場規模的擴大和相關技術的發展，鋰電池和相關系統的價格都會快速下降。事實上，2010-2016年間，汽車用動力鋰電池的價格就下降了60%。預計在未來4-5年，電池的成本將會繼續大幅下降。綜上所述，當下家庭儲能，國外市場火熱，特別是在歐美，澳洲，非洲地區。國儲能還處于落后階段，雖然目前家庭儲能系統離中國消費者還比較遙遠，但是隨著中國人均居住面積的不斷增加，家用清潔能源發電系統和電動車的普與，以與電池系統成本的快速下降，家庭儲能系統作為未來家庭能源的核心構成部分，將越來越受到消費者的歡迎，并給電芯、電池管理系統和相關集成廠商帶來巨大的市場機會。2.2.2國家庭所存在的問題（一）前期投入

24、成本高，回收期長（二）由于各地方補貼不同，光照時間不同，產品區域性很嚴重。（三）儲能并網流程復雜，普通用戶根本不會也沒精力去申請并網，從而不了了之。2.2.3我司市場策略前期試點，保障設備穩定運行，了解各地并網流程，幫助客戶并網。為后面的客戶打好基礎在國尋找類似的外貿公司，開拓市場產品通過國外認證，并直接尋找國外客戶，直銷國外關注國分布式光伏企業和業主，做一些試點，為以后國家庭儲能的崛起做準備。2.2.4我司難點產品還未有使用案例，產品還未通過認證，對客戶來說可靠性無法證明。不具備國外營銷團隊，國外營銷難度大不具備電力工程，光伏工程設計，安裝，施工資質，無法完成工程項目總包，具體詳情見補充2.

25、3大規模工商業儲能系統2.3.1工商業儲能現狀2017年已經過半，在“十三五”的開局之年，隨著我國低碳、綠色能源戰略的推進，新一輪電力體制改革配套政策的落實，儲能的應用價值得到了市場的認可，成為了推進我國能源變革和能源結構調整的技術亮點。儲能產業在2016年經歷了一個快速發展的小高潮，在政策的支持下，儲能應用領域更加明晰，儲能項目規劃量大增，儲能廠商、用戶單位和投融資機構聯手積極拓展儲能的應用市場，探索儲能的多種應用模式，大力推動儲能的商業化應用。儲能應用前景廣闊，未來將為我國經濟增長、綠色能源發展創造巨大的價值，但作為一個新興的技術產業，現階段發展仍然面臨一些問題。技術經濟性的提升、應用市場

26、機制和定價體系的完善都是未來的工作重點，而最亟待解決的是需要各方合力為儲能產業探索和挖掘多個可實現商業盈利的市場，實現產業健康、持續的發展。目前，用戶側不僅是我國儲能應用的最大市場，也是持續保持高增長的一個領域。根據中關村儲能產業技術聯盟（以下簡稱CNESA）的統計，2000-2016年應用于用戶側（即分布式發電與微網領域）的投運儲能系統累計裝機量為107.9MW（不包含抽水蓄能和儲熱項目）占全部裝機的比例為57%。從2015年下半年至今，儲能產業又經歷了一個增長的小高潮，根據CNESA 2015年7月-2016年12月的統計，這期間儲能裝機的新增規劃量約為740MW（估算的容量為3.8GWh

27、，不包含抽水蓄能和儲熱項目），其中，安裝在用戶側的比例占全部規劃的54%。安裝于工商業用戶端或是園區的儲能系統是我國用戶側儲能的主要應用形式，主要服務于電費管理，幫助用戶降低需量電費和電量電費。在這些領域，儲能既可以與光伏系統聯合使用，也可以獨立存在；通過峰谷電價差套利是最主要的盈利手段，根據不同地區的政策，需量電費管理和需求側管理是輔助盈利點。為了不斷增強儲能系統在用戶側的應用價值，提升其在用戶側的廣泛應用度，結合近期出臺的國家和地方政府的政策，儲能產業的參與者也在探索和挖掘用戶側儲能的細分市場以與多種應用模式。2015年-2017年是能源政策、電改政策、可再生能源政策、節能減排等相關政策的頻發期。這些政策的出臺，直接或間接的推動了儲能用戶側市場的發展。2.3.2行業難點（一）建設成本過高。美國和日本在電池儲能技術方面居于領先地位，隨著規模和技術的積淀已具備商業化嘗試的基礎。我國技術尚不成熟，建設成本高昂，儲能價值難以體現。（二）缺乏財政支持與補貼。在儲能建設成本過高的背景下，儲能的經濟性需要通過財政補貼來實現，包括一次性安裝補貼、稅收補貼、電價補貼等等。比如日本的家庭儲能系統補助金政策。（三）峰谷電