1、 國際商業(yè)銀行信貸 學習要點學習要點理解國際商業(yè)銀行信貸的概念及含義，了解國際理解國際商業(yè)銀行信貸的概念及含義，了解國際商業(yè)銀行信貸的分類方法。商業(yè)銀行信貸的分類方法。理解國際銀行信貸的特點，了解國際銀行行業(yè)監(jiān)理解國際銀行信貸的特點，了解國際銀行行業(yè)監(jiān)管的要求。管的要求。了解銀團貸款的產(chǎn)生和支持，掌握國際銀團貸款了解銀團貸款的產(chǎn)生和支持，掌握國際銀團貸款的概念、主要當事人、類型和特點。的概念、主要當事人、類型和特點。掌握國際銀團貸款的信貸條件、報價方法掌握國際銀團貸款的信貸條件、報價方法第一小節(jié) 國際商業(yè)銀行信貸概述一、國際商業(yè)銀行信貸的概念一、國際商業(yè)銀行信貸的概念 國際商業(yè)銀行信貸（國際商

2、業(yè)銀行信貸（International Banking International Banking CreditCredit）是）是一國獨立銀行或一國（多國）多家銀行一國獨立銀行或一國（多國）多家銀行組成組成的信貸銀團。的信貸銀團。在國際金融市場進行在國際金融市場進行借貸人與借款人分屬不同國家借貸人與借款人分屬不同國家采用貨幣資本（借貸資本）形態(tài)采用貨幣資本（借貸資本）形態(tài)貨幣貸款不限定用途貨幣貸款不限定用途二、國際銀行信貸的分類二、國際銀行信貸的分類.按期限分類 短期銀行信貸:一年以下，也稱貨幣市場 中期銀行信貸：1-5年，1億美元左右，利率比短期貸款利率高 長期銀行信貸：5年以上，1億美元

3、以上.按貸款對象分類 對企業(yè)放款 銀行間放款 對外國政府機構(gòu)及國際經(jīng)濟組織放款.按組織形式分類 單一貸款:某一家銀行獨立向借款人提供的國際貸款 銀團貸款：又稱為“辛迪加貸款”，它一般是指五家以上的國際商業(yè)銀行或金融機構(gòu)按照法律文件約定的方式，聯(lián)合向借款人協(xié)議提供數(shù)額較大的國際貸款三、國際銀行信貸的特點三、國際銀行信貸的特點貸款用途不受限制，即資金使用自由信貸利率高貸款方式靈活期限、金額資金供應(yīng)充裕第二小節(jié) 國際銀團貸款概述一、國際銀團貸款的產(chǎn)生和發(fā)展一、國際銀團貸款的產(chǎn)生和發(fā)展 銀團貸款：兩家或兩家以上銀行，基于相同貸款條件，銀團貸款：兩家或兩家以上銀行，基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按

4、約定時間和比例，通過代理行向借依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款業(yè)務(wù)。款人提供的本外幣貸款業(yè)務(wù)。市場角度：在借款數(shù)額大到一家銀行無法承擔的時候，銀市場角度：在借款數(shù)額大到一家銀行無法承擔的時候，銀團貸款便產(chǎn)生了。團貸款便產(chǎn)生了。政府和法律角度：各國銀行大都禁止一家商業(yè)銀行對同一政府和法律角度：各國銀行大都禁止一家商業(yè)銀行對同一借款人的貸款數(shù)額超過銀行資產(chǎn)的一定比例借款人的貸款數(shù)額超過銀行資產(chǎn)的一定比例二、國際銀團貸款的當事人當事人貸款人擔保人借款人牽頭行參與行代理行貸款人貸款人1.1.牽頭行牽頭行(Lead Bank)(Lead Bank)是安排國際銀團貸款

5、的組織者和領(lǐng)導者是安排國際銀團貸款的組織者和領(lǐng)導者2.2.參與行參與行(Participating Bank)(Participating Bank)同意參加貸款銀團，并承擔一定貸款份額的銀行同意參加貸款銀團，并承擔一定貸款份額的銀行3.3.代理行代理行(Agent Bank)(Agent Bank)執(zhí)行銀團貸款協(xié)議的管理者執(zhí)行銀團貸款協(xié)議的管理者擔保人擔保人 擔保人是擔保借款人到期償還本息的一方，當借款擔保人是擔保借款人到期償還本息的一方，當借款人無力償還貸款時，擔保人必須根據(jù)貸款協(xié)議及擔保書人無力償還貸款時，擔保人必須根據(jù)貸款協(xié)議及擔保書的規(guī)定，無條件履行擔保義務(wù)。的規(guī)定，無條件履行擔保義

6、務(wù)。借款人借款人銀團貸款與一般貸款的區(qū)別三、國際銀團貸款的類型直接銀團貸款(Direct Syndicated Loan)（常用） 指國際銀團的各個成員與借款人簽訂協(xié)議，按協(xié)議規(guī)定的統(tǒng)一條件貸款，并委托一家或數(shù)家銀行統(tǒng)一負責貸款的日常管理工作。實質(zhì)：每家貸款銀行與借款人之間均存在貸款合同關(guān)系。直接銀團貸款結(jié)構(gòu)直接銀團貸款結(jié)構(gòu)間接銀團貸款(Indirect Syndicated Loan) 指由國際貸款銀團牽頭行向外國貸款人貸款，然后該行將參與貸款權(quán)分別轉(zhuǎn)售給其他銀行，即參加貸款的各家成員行，貸款工作由牽頭行統(tǒng)一管理。間接銀團貸款結(jié)構(gòu)四、國際銀團貸款的特點1.1.貸款規(guī)模大：貸款規(guī)模大：2000

7、2000萬萬-150-150億美元億美元2.2.貸款期限長：貸款期限長：1-151-15年年3.3.分散貸款風險分散貸款風險4.4.避免同業(yè)競爭，加強貸款銀行間業(yè)務(wù)合作避免同業(yè)競爭，加強貸款銀行間業(yè)務(wù)合作5.5.貸款責任由各個參與行分擔貸款責任由各個參與行分擔6.6.籌資時間短籌資時間短第三小節(jié)第三小節(jié) 國際銀團貸款的成本國際銀團貸款的成本一、國際銀團貸款的信貸成本一、國際銀團貸款的信貸成本使用國際銀團貸款，借款人不僅需要支付利息，還要支付其他一些費用。一般來說，銀行要選擇一個銀行同業(yè)拆放利率作為基礎(chǔ)利率，主要是LIBOR。利息率是借款人同意支付的高于基礎(chǔ)利率的一個固定差額，它是針對每筆貸款確定的一筆費用。二、國際銀團貸款的報價二、國際銀團貸款的報價銀團貸款的價格構(gòu)成及影響因素銀團貸款的價格構(gòu)成及影響因素1.1.基本利率基本利率 LOBOR