1、-實施方法(Acceleration UFIDA Implementation Methodlogy )實施方法論7.0培訓課件用友軟件股份有限公司2022年3月19日目 錄1 1、實施方法概述、實施方法概述2 2、實施方法項目階段詳解、實施方法項目階段詳解項目規劃項目規劃系統項目系統項目切換準備切換準備切換運行切換運行項目規劃項目規劃n內部交接內部交接n組建顧問團隊組建顧問團隊n首次拜訪首次拜訪n建立客戶實施組織建立客戶實施組織n項目啟動會項目啟動會n產品安裝及培訓產品安裝及培訓n階段回顧與評估階段回顧與評估系統建設系統建設切換運行切換運行切換準備切換準備1243用友實施路線圖用友實施路線圖

2、n標準產品培訓標準產品培訓nBOM搭建原則討論搭建原則討論n基礎數據編碼方案討論基礎數據編碼方案討論n信息化流程建設信息化流程建設n業務權限規劃和分配業務權限規劃和分配n模擬演練模擬演練n崗位操作手冊制定與發布崗位操作手冊制定與發布n階段回顧與評估階段回顧與評估n系統運行制度制定及發布系統運行制度制定及發布n建立內部支持體系建立內部支持體系n最終用戶培訓最終用戶培訓n系統上線環境建立系統上線環境建立n靜態數據導入靜態數據導入n系統切換方案系統切換方案n階段回顧與評估階段回顧與評估n切換動員會切換動員會n系統切換檢查系統切換檢查n動態數據導入動態數據導入n系統切換運行系統切換運行n運行支持運行支

3、持n項目收尾與總結項目收尾與總結實施方法定義用友實施方法是實施方法論7.0的重要組成部分。它是以快速搭建企業管理平臺，規范業務流程為導向快速搭建企業管理平臺，規范業務流程為導向，以基本的、成熟的管理思想為基礎基本的、成熟的管理思想為基礎，在顧問的指導下，客戶通過知識轉移，將體系規范的管理方法工具流程導將體系規范的管理方法工具流程導入到企業中來入到企業中來，從而實現快速而有效的基礎管理改善實現快速而有效的基礎管理改善。它不是倉促實施，草率上線，也不是對產品功能的生搬硬套。實施方法的產生背景中國制造業經過多年的發展，從原始小規模經營，以生存為目標的經濟，成長壯大到規模化經營；宏觀經濟環境的這一重大

4、變化，使得中國的勞動力成本不再具有絕對優勢，而資源消耗型的生產模式在低碳經濟時代也難以為繼，中國制造業必須走向管理效率競爭，產業鏈競爭。快魚吃慢魚，已經現實的取代了大魚吃小魚。在這樣的大背景下，中國制造業的管理需求，更具體的體現在通過規范業務流程、建立管理平臺，從粗放經營專向集約經營，實現精細化數字化管理。實施方法的幾點注意事項標準最佳實踐場景是本實施方法的基礎。顧問在使用本實施方法前，需對標準實施場景有深入了解，切勿望文生義，或以個人經驗忖之，造成理解偏差。由于實施場景是高度抽象提煉的，只闡述實施工作的一般步驟與方法，當應用于不同軟件產品（NCEHRU8U9PDMCRM）實施時，這些場景在本

5、實施方法中都有不同內涵。例如：基礎數據編碼方案討論，在不同的產品中，基礎數據所涵蓋的內容是不同的，而這些需要顧問在實施中，調用相應的實施工具及在項目中進行定義。本方法探討的是項目實施工作中的標準任務，及它們的邏輯關系，指導顧問高效的組織執行項目工作。工具及流程庫是本實施方法的保障。由于本實施方法闡述的是通用的任務步驟，而不是解決方案，顧問需要根據不同的軟件產品和客戶行業，選擇對應的工具模板和流程庫，確保項目成果的高質量。實施方法的適用范圍從產品線的角度，本方法試圖做到普遍適合，因此在整體設計上兼顧了多種產品的訴求：實施路線中的任務是可剪裁的，無需按部就班。因為實施方法的核心思想是幫助客戶實現基

6、礎管理規范化，在具體軟件產品的實施中，要要圍繞這一目標選擇場景。從客戶群的角度，本方法適用于完善企業基礎管理的那些客戶：由于外部競爭環境，需要規范流程，搭建統一的企業運營平臺；客戶的需求和業務模式與產品匹配度高，通過產品的導入，可以達成管理的迅速提升；客戶導入管理流程和管理模式的意愿強烈；客戶具備一定的項目管理能力和執行力；從顧問的角度看，本方法適用于具有下列能力的顧問：具備企業營運管理知識；理解客戶行業管理重點與需求；熟悉實施工具庫、流程庫；具備企業培訓能力和高層溝通能力； 推薦的實施策略使用實施方法時，推薦顧問參考以下的策略:管理導入：與客戶高層達成一致，以管理導入為核心，自上而下的推動項

7、目；完善基礎：圍繞標準產品的最佳業務實踐，快速搭建企業管理體系，規范基礎數據管理和業務流程管理；漸進改善：避免組織震蕩和管理的巨大變革，采取業務流程漸進改善的原則；實施指導原則教練式的顧問輔導方式教練式的顧問輔導方式顧問應成為培訓師和教練，把客戶關鍵用戶作為項目的主要對象，有效的指導關鍵用戶開展工作，注重客戶實際演練，通過客戶的親身實踐，盡快掌握ERP相關應用，而不是項目工作的代工者，要最大化顧問工作價值將知識轉移貫穿始終將知識轉移貫穿始終實施過程中要注重關鍵用戶和最終用戶的培訓工作，通過培訓將成熟的管理思想和行業最佳實踐等知識轉移給企業。顧問在項目實施中，從“工人”角色向“知識傳播者”角色轉

8、換。客戶在實施過程中，學習的不僅是軟件的操作方法，而是業務的管理流程，管理思想以流程導入為核心以流程導入為核心顧問以企業現有流程為基礎，關注客戶的管理需求，以產品最佳實踐為基礎，選擇企業成熟的分銷、生產、財務等關鍵流程，或者流程的關鍵環節進行漸進式流程優化，這種方式在一定程度上減少了實施阻力，風險較小，對正常的運營干擾不大，有利于快速交付系統目 錄1 1、實施方法概述、實施方法概述2 2、實施方法項目階段詳解、實施方法項目階段詳解項目規劃項目規劃系統建設系統建設切換準備切換準備切換運行切換運行項目規劃項目規劃系統建設系統建設切換準備切換準備切換運行切換運行目標目標任務任務提交成果提交成果 概述

9、：確定項目實施目標、范圍、主計劃，建立項目組織，啟動項目概述：確定項目實施目標、范圍、主計劃，建立項目組織，啟動項目內部立項確定項目目標、范圍建立項目組織制定項目實施主計劃啟動項目組建顧問團隊內部交接客戶訪談建立客戶實施組織項目啟動會軟件安裝及培訓階段回顧與評估用友項目組實施組織架構、用友方項目成員職責與任務銷售與實施內部交接記錄單現狀業務調研報告（關鍵業務調研）客戶方項目組實施組織架構、客戶方項目成員職責與任務會議紀要（啟動會）項目實施主計劃書產品安裝確認報告系統管理員手冊階段工作總結評估報告PPT階段工作回顧及評估報告階段階段 1項目規劃階段概述關鍵任務內部交接目的：目的：項目的順利交接。

10、項目小組應該通過銷售員、售前顧問盡快了解客戶的各種信息（企業模式、行業、產品、業務特點、企業內部的矛盾點等），收集盡可能多的客戶資料、相關的文檔。使整個項目小組盡快的展開相應的工作，投入到該項目中。 主要工作任務包括：主要工作任務包括：銷售部門準備售前階段所有與該項目有關的信息和資料；項目經理及時與銷售部門舉行項目內部交接會議；進行售前階段的相關文檔的移交；明確在銷售階段銷售人員向客戶口頭承諾哪些事情，及早做好相應的具體安排；回顧項目風險評估報告。實施人天投入確認關鍵任務客戶訪談目的：使顧問獲得業務規范化調整的基礎信息和軟件客戶化需求的初步信息 主要工作任務：制訂調研計劃；準備調研提綱、問卷；

11、業務需求調研；企業總體調研；部門業務調研；整理需求分析報告；關鍵任務建立客戶實施小組目的客戶實施組織是項目成功的重要因素。強有力的實施組織，可以有效的推動項目的進展，并會在實施過程中積極參與管理改善，實施所帶來的管理收益也將會被最大化。 主要工作任務：提交項目組織要求指導客戶成立項目組項目發文項目小組首次會議關鍵任務項目啟動會目的在雙方項目小組確認完項目實施主計劃后，應。項目啟動會（Kick off Meeting）將項目的目標、工作方式、時間安排等相關信息在客戶方的公司內部中、高層以及部門的業務骨干中進行一次傳達，同時讓客戶方老總向高、中層的管理人員傳遞企業實施ERP項目的決心，為我們日后開

12、展相關的工作掃除障礙，讓客戶方從上到下達成一種共識。項目啟動會要達成造勢和定規則作用；主要工作任務包括：主要工作任務包括：項目啟動會前的準備會議，主要是雙方項目組討論項目啟動會的準備事項，主要包括會議議程、場地、參加人員、設備、會議資料、PPT等；依據計劃準時召開項目啟動會；整理啟動會會議紀要，提交雙方項目經理確認。目 錄1 1、實施方法概述、實施方法概述2 2、實施方法項目階段詳解、實施方法項目階段詳解項目規劃項目規劃系統建設系統建設切換準備切換準備切換運行切換運行項目規劃項目規劃系統建設系統建設切換準備切換準備切換運行切換運行目標目標任務任務提交成果提交成果 概述：概述：關鍵用戶的知識轉移

13、，擬定信息化關鍵用戶的知識轉移，擬定信息化TOBE流程，培訓最終用戶流程，培訓最終用戶針對關鍵用戶知識轉移擬定信息化TOBE流程，并規劃權限以客戶實際業務進行演練，培訓最終用戶，為系統切換最好準備 標準產品培訓BOM搭建原則討論基礎數據編碼方案討論信息化業務流程設計業務權限規劃與分配方案測試崗位操作手冊制作與發布階段回顧與評估標準產品培訓課件PPT培訓考核BOM搭建原則靜態數據編碼方案業務解決方案操作權限規范表模擬演練總結模擬演練方案崗位操作手冊階段工作總結評估報告PPT階段工作回顧及評估報告階段階段 2系統建設階段概述標準產品培訓目的：通過給關鍵用戶做培訓，有助于我們后期調研的進行，使我們項

14、目組能夠很好的溝通，使關鍵用戶能夠充當企業內部的知識傳播者。 主要工作任務：制定培訓計劃書；培訓前準備；標準產品培訓；培訓考核并確認；培訓總結；BOM搭建原則討論目的在實施ERP項目時指導客戶建立正確、合理的BOM結構 。合理的BOM規劃，可以使從原物料領用，WIP管理，到成品裝配完工入庫的整個物流管控清晰，可以使MRP發揮最大管理效益。 主要工作任務會議準備BOM搭建原則討論驗證與修訂BOM原則發布基礎數據編碼討論目的在結構化軟件中，企業的管理對象都需要通過編碼后進入軟件進行處理。信息資料的編碼方案是業信息系統運行的基礎和關鍵，而在制造業，物料編碼和BOM結構是緊密相關的。本場景描述的是指客

15、戶建立正確、合理的編碼體系的一般過程。主要工作任務包括： 編碼資料收集、整理； 組織關鍵用戶學習編碼的一般知識和通用原則； 組織編碼原則討論； 通過實際編制編碼，驗證完成的編碼原則；信息化業務流程設計目的通過對業務流程的討論，確認系統運行的業務流程、單據轉移流程及相關業務崗位進行確認。流程討論結束，整理流程方案提交給客戶。 主要工作任務：主要工作任務：通過產品標準業務流程圖，討論企業業務流程；調整標準業務流程圖，按照企業實際情況增加部分流程；流程中有特殊需求，需要與客戶討論后標注在流程圖上；對流程方案進行測試，檢驗方案測試結果；編寫實施方案提交給客戶留檔； 方案測試目的通過測試全面完整地檢驗系

16、統參數設定、基礎數據、業務流程設計三者是否有效地進行合理配置，能否全面達成各項業務需求。主要工作任務包括：主要工作任務包括：測試準備編寫測試案例、準備測試數據編寫系統測試方案建立測試環境系統集成測試編寫并簽署系統測試報告修改和完善業務解決方案崗位操作手冊制作與發布目的確定系統運行的操作標準，崗位操作的標準指導文件，保證系統正常運行 主要工作任務包括：主要工作任務包括：權限/崗位的列表崗位操作手冊編寫培訓；確定每一個崗位的操作標準、崗位及崗位之間的工作流程編寫手冊；提交審核；手冊發布目 錄1 1、實施方法概述、實施方法概述2 2、實施方法項目階段詳解、實施方法項目階段詳解項目規劃項目規劃系統建設

17、系統建設切換準備切換準備切換運行切換運行項目規劃項目規劃系統建設系統建設切換準備切換準備切換運行切換運行目標目標任務任務提交成果提交成果 概述：概述：完成系統切換前的一切準備工作完成系統切換前的一切準備工作 完成系統運行制度制定和發布完成內部支持體系建立最終用戶培訓完成系統上線環境建立完成靜態數據導入完成制訂系統切換方案系統運行制度制定和發布建立內部支持體系最終用戶培訓系統上線環境建立靜態數據導入系統切換方案階段回顧與評估ERP運行管理制度XX公司內部支持體系最終用戶培訓總結報告最終用戶培訓考核記錄靜態數據導入計劃靜態數據導入方案、靜態數據檢查報告系統切換方案階段工作總結評估報告PPT階段工作

18、回顧及評估報告階段階段 3系統建設階段概述切換準備關鍵行動系統運行管理制度指導企業建立內部支持體系和運行管理制度；內部支持體系建立內部支持體系，是在系統上線以后，在客戶內部，建立一套有效的系統日常維護和支持的組織，為客戶節省后續維護費用，也為咨詢顧問驗收后撤出項目做好準備 最終用戶培訓指導關鍵用戶對操作人員進行培訓。指導關鍵用戶編寫崗位操作手冊；系統上線環境建立在切換準備階段中，幫助客戶安裝并建立起可正常運行的軟件系統 靜態數據導入將整理好并確認過的靜態數據導入系統，為系統上線環境準備工作做準備 系統切換方案確定上線切換的策略、確定系統切換的業務范圍、切換的步驟、切換任務安排和職責、切換的方法

19、、切換成功標準 切換準備雙方職責 用友方職責和任務：客戶方職責和任務：1 1、完成基礎數據的導入并檢查；、完成基礎數據的導入并檢查；2 2、對最終操作用戶進行培訓，編寫崗位操作手冊；、對最終操作用戶進行培訓，編寫崗位操作手冊；3 3、建立內部支持體系和運行管理制度；、建立內部支持體系和運行管理制度；4 4、完成靜態數據準備和錄入；、完成靜態數據準備和錄入；5 5、完成系統切換方案，做好上線準備；、完成系統切換方案，做好上線準備；1 1、指導企業進行基礎數據導入和檢查；、指導企業進行基礎數據導入和檢查； 2 2、指導關鍵用戶進行培訓，并編寫崗位操作手冊、指導關鍵用戶進行培訓，并編寫崗位操作手冊；

20、3 3、指導企業建立內部支持體系和運行管理制度；、指導企業建立內部支持體系和運行管理制度；4 4、指導關鍵用戶進行靜態數據準備和錄入；、指導關鍵用戶進行靜態數據準備和錄入；5 5、指導企業制定系統切換方案；、指導企業制定系統切換方案；切換準備注意事項系統切換準備基礎數據導入后要進行檢查測試，保證準確性；權限規劃和單據格式及編碼的設置盡早準備并檢查結果；最終用戶培訓要讓企業自己進行內部培訓，盡可能培養一批企業的項目團隊，能夠維護系統操作和業務運行；系統運行管理制度建立內部支持體系和制度的過程中注意不要走形式，要落實具體的責任者和執行者；目 錄1 1、實施方法概述、實施方法概述2 2、實施方法項目

21、階段詳解、實施方法項目階段詳解項目規劃項目規劃系統建設系統建設切換準備切換準備切換運行切換運行項目規劃項目規劃系統建設系統建設切換準備切換準備切換運行切換運行目標目標任務任務提交成果提交成果 概述：概述：實施顧問及客戶人員保證系統正常有效的運行 系統正式運行，業務單據及時準確的錄入到系統中，實施顧問及客戶人員保證系統正常有效的運行。月末顧問指導關鍵用戶完成結賬，結賬工作結束，進行項目交付工作 切換動員會系統切換檢查動態數據導入系統切換運行運行支持及優化項目總結與收尾實施服務內部交接系統切換檢查報告動態數據導入計劃、動態數據轉換方案動態數據檢查報告系統切換報告問題處理跟蹤單問題記錄單項目總結報告（成果分享）項目交接確認單實施與維護內部交接記錄單階段階段 4系統建設階段概述切換運行關鍵行動切換動員會系統切換檢查動態數據導入動態數據準備過程中，要充分分析企業的生產管理實際情況，盡量減少企業的損失；系統切換運行切換過程要時刻關注系統的運行，要熟悉和掌握多種切換方案的方法及策略；運行支持及優化項目總結與收尾規范實施項目文檔、對實施項目進行總結、完成內部評估報告、編寫實施案例經驗分享；確定項目驗收形式，雙方確定項目驗收報告；實施服務內部交接召開內部交接會議，實施和維護確認項目內部交接，填寫內部交接記錄單；切換運行雙方職責 用友方職責和任