1、廣東百望九賦電子有限公司汕頭分公司2016年04月稅控系統(tǒng)開票軟件培訓培訓流程培訓流程 一、 系統(tǒng)概述 二、 軟件安裝及操作介紹 三、 常見問題 四、 配套服務一、系統(tǒng)概述1.1背景介紹1.2稅控業(yè)務流程辦理1.3稅控（報稅）盤介紹1.4其他軟硬件產(chǎn)品介紹 我國正處于加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期，為推進經(jīng)濟結構調整、完善稅制、消除重復納稅等。根據(jù)財稅201337號文件規(guī)定，經(jīng)國務院批準。自2012年1月1日起，在全國范圍內開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)營改增試點。1.1背景介紹 申請開票資格1批準納稅人開票資格2稅務機關納稅人 購買稅控（報稅）盤3初始化稅控（報稅）盤4 稅控盤開票報稅盤開票

2、5接收抄報數(shù)據(jù)61.2稅控業(yè)務流程辦理1.3稅控（報稅）盤介紹 【具體功能】保存納稅人登記信息和監(jiān)控管理信息，存儲發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，開具發(fā)票并生成稅控碼，存儲發(fā)票明細和發(fā)票使用信息，生成報送數(shù)據(jù)及匯總簽名 【具體功能】又稱傳輸盤，抄報數(shù)據(jù)、購買發(fā)票、傳遞監(jiān)控數(shù)據(jù)以及時鐘信息。 根據(jù)國家發(fā)改委關于完善增值稅稅控系統(tǒng)有關收費政策的通知（發(fā)價格20122155號）文件規(guī)定，發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設備中的TCG-01稅控盤價格為每個490元，TCG-02報稅盤每個230元。 嚴格核定技術服務費標準。按每戶每年每套330元收取技術服務費；,對使用兩套及以上稅控盤系列產(chǎn)品的納稅人，從第二套起減半收取技術維護費

3、。統(tǒng)一定價與優(yōu)惠政策 根據(jù)財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知（財稅201515號）文件精神，可享受初次購買稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費在增值稅應納稅額中全額抵減的優(yōu)惠政策。有了稅控盤，我們還需要什么設備進行開票？1.4其他軟件產(chǎn)品介紹電腦電腦針式打印機針式打印機開票軟件開票軟件二、軟件的安裝與操作介紹2.1軟件安裝與登錄2.2軟件基本設置2.3發(fā)票填開2.4報稅處理2.5發(fā)票查詢平臺 2.1 軟件安裝與登錄3、軟件安裝完畢后，在電腦桌面上會生成快捷圖標“稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)”和“NISEC用戶管理工具”。1、稅控盤

4、連接到開票機上，首先需要點擊桌面“稅NISEC用戶管理工具”圖標修改證書密碼(初始密碼8個8，建議修改為123456)如圖。2.1、軟件登錄及初始化操作、軟件登錄及初始化操作2、點擊桌面“稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(稅控盤版)”圖標，進入系統(tǒng)界面后，彈出稅控設備密碼輸入框，如圖所示。正確 輸入稅控盤密碼（初始密碼8個8）點擊確認進入開票軟件。3、首次進入軟件后，需進行管理員密碼設置（也可設置為空，直接點擊下一步），如實填寫企業(yè)基本信息，點擊下一步選擇界面風格進行初始化。4、輸入所設置的管理員密碼，點擊登錄進入開票軟件。5、點擊下一步后，提示輸入數(shù)字證書密碼，密碼為“稅NISEC用戶管理工具”中所設置的密

5、碼。6、進入開票系統(tǒng)。 2.2 軟件基本設置2.2、軟件、軟件的基本設置的基本設置 網(wǎng)絡網(wǎng)絡設置設置添加添加開票員開票員客戶客戶編碼編碼設置設置商品商品編碼編碼設置設置稅收稅收分類分類編碼編碼設置設置 2.2.1 網(wǎng)絡設置 進入開票軟件首先點擊“系統(tǒng)設置”“系統(tǒng)參數(shù)設置”“網(wǎng)絡配置”，服務器地址：5959. .4141. .129129. .2424（或（或33）,服務器端口：60026002（或（或444444），否則開具的發(fā)票無法上傳。設置完成后點擊測試連接，確保網(wǎng)絡連接正常，然后點擊確定。 2.2.2 開票員設置進入開票系統(tǒng)“系統(tǒng)維護”“操作員

6、管理”（1）先添加操作身份管理。點擊操作身份中的空白處，然后點擊“ ” 在名稱中輸入“開票員”，之后雙擊“菜單權限”，打鉤“全選”最后保存。（2）添加操作員管理，點擊操作員管理的空白處，然后點擊“ ”在“名稱”輸入開票員的名字，比如張三，雙擊操作身份，選擇“開票員”。界面風格根據(jù)自己喜好選擇（建議選擇快捷風格）。最后點擊保存。 2.2.3 客戶編碼設置 客戶編碼是來錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務關系需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進行修改、查詢、刪除。填開發(fā)票時，“購方信息”等編輯 操作步驟：操作步驟：第一步：第一步：點擊“系統(tǒng)設置/基本編碼設置/客戶編碼”菜單項，彈出“客戶編碼設置”

7、窗口，如圖所示：各欄目數(shù)據(jù)說明及編輯方法：a. 名稱：即客戶單位名稱，此項數(shù)據(jù)不能為空，最大長度為50個漢字，由用戶直接輸入。b. 簡碼：此項數(shù)據(jù)不能為空，用戶輸入客戶名稱后自動生成，也可由用戶手動填寫，必須由大寫半角字母開始。c. 稅號：即客戶的納稅登記號，可以為15位、17位、18位和20位數(shù)字或字母。d. 地址電話：點擊該欄目中的按鈕，便彈出“備注字段編輯器”，在此編輯器中便可以輸入地址電話等信息。輸入完畢點擊“確認”按鈕，e. 銀行賬號：與上面的“地址電話”欄目輸入方法完全相同。f. 郵件地址：用于輸入客戶的郵箱地址，由用戶直接輸入。 2.2.4 商品編碼設置 商品編碼：用來錄入本企業(yè)

8、所銷售的增值稅類商品信息，也可以對已錄入的增值稅類商品信息進行修改、查詢和刪除操作。填開發(fā)票時，“商品信息”可以從增值稅類商品編碼庫中選取。操作步驟：【第一步】點擊“系統(tǒng)設置/基本編碼設置/增值稅類商品編碼”菜單項，彈出“增值稅類商品編碼設置”窗口；【第二步】在“增值稅類商品編碼設置”窗口中，可以對商品編碼數(shù)據(jù)進行錄入、修改、刪除、查詢、導入、導出等一系列編輯操作；【第三步】數(shù)據(jù)編輯完畢，點擊本窗口工具條中的修改生效按鈕或將光標移至其它記錄行，系統(tǒng)將當前編輯的數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫。如果當前行數(shù)據(jù)輸入完畢后，沒有點擊本窗口工具條中的修改生效按鈕或將光標移到其它記錄行，則當前編輯行數(shù)據(jù)不存入數(shù)據(jù)庫，此時

9、如果點擊退出按鈕，系統(tǒng)退出當前編輯窗口并直接將當前編輯行數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫；如果點擊本窗口右上角的“ ”按鈕，系統(tǒng)退出當前編輯窗口但當前編輯行數(shù)據(jù)不存入數(shù)據(jù)庫。 2.2.5 稅收分類編碼設置 稅收分類編碼是指稅務總局編制的用于開具發(fā)票“貨物或應稅勞務、服務名稱”項目時統(tǒng)一使用的分類與編碼體系。 稅收分類編碼界面中，在保留原商品編碼功能的基礎上，增加了“編碼下載”、“編碼導入”、編碼移動 、編碼權限顯示 等功能，并且在界面的左下角顯示了當前稅收分類編碼的版本號。 點擊“編碼下載”按鈕，可以從稅務端下載稅收分類編碼。 點擊“編碼導入”，會彈出選擇離線文件窗口, 選擇稅收分類編碼文件，點擊【打開】，會自

10、動導入更新。注意：稅收編碼不建議自己添加，以免出錯。注意：稅收編碼不建議自己添加，以免出錯。2.3、發(fā) 票 填 開2.3.1正數(shù)增值稅專用（普通）發(fā)票填開2.3.2負數(shù)增值稅專用（普通）發(fā)票填開2.3.3電子發(fā)票填開2.3.4發(fā)票作廢2.3.5發(fā)票查詢2.3.1、正數(shù)增值稅專用（普通）發(fā)票填開正數(shù)增值稅專用（普通）發(fā)票填開開票前需準備好紙質發(fā)票，并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機。注意：1、使用開票軟件打印第一張發(fā)票前，請進行打印測試，確保發(fā)票打印位置正常。2、開票時需使用開票員名字登錄。操作步驟：操作步驟：點擊菜單欄上“發(fā)票管理”“發(fā)票填開”，選擇開具發(fā)票種類，或點擊工具欄上“發(fā)票管理

11、”發(fā)票填開，選擇開具發(fā)票種類，即可進入正數(shù)發(fā)票開具界面。 當發(fā)票內容填寫完成后，點擊“打印”按鈕開具當前發(fā)票，再點擊打印可打印此張發(fā)票。 當月開具且未抄稅的發(fā)票可以進行作廢處理，點擊菜單欄上“發(fā)票管理”選擇作廢類型，點擊“查詢”按鈕，查詢到發(fā)票信息后點雙擊你需要作廢的發(fā)票，點擊作廢按鈕，作廢發(fā)票。注：驗簽失敗且在注：驗簽失敗且在“發(fā)票填開管理發(fā)票填開管理” “未上傳發(fā)未上傳發(fā)票查詢票查詢”中可以查到的發(fā)票必須進行作廢處理。中可以查到的發(fā)票必須進行作廢處理。2.3.2、負數(shù)增值稅專用（普通）發(fā)票填開負數(shù)增值稅專用（普通）發(fā)票填開負數(shù)增值稅專用發(fā)票填開負數(shù)增值稅專用發(fā)票填開 跨月或已抄稅的專用發(fā)票

12、可開具負數(shù)發(fā)票。點擊“紅字發(fā)票管理”，填寫對應的紅字信息表并點擊“上傳”按鈕。導出信息表去稅務機關審核后再導入開具，或在紅字信息表審核下載里面下載已經(jīng)申請并審核過的紅字發(fā)票信息，進行紅字發(fā)票的填開。負數(shù)增值稅普通發(fā)票填開負數(shù)增值稅普通發(fā)票填開 跨月或已抄稅的普通發(fā)票可直接開具負數(shù)發(fā)票。點擊增值稅普通發(fā)票填開-負數(shù)，然后直接輸入需開具負數(shù)發(fā)票的號碼代碼即可。3.3、電子發(fā)票填開電子發(fā)票填開 稅控盤開具電子發(fā)票。電子發(fā)票開具過程包括參數(shù)設置、電子發(fā)票填開、購方信息配置，上述三步操作均在發(fā)票填開界面完成，完成后電子發(fā)票即可上傳至電子發(fā)票服務平臺，后續(xù)電子發(fā)票交付過程由電子發(fā)票服務平臺完成。開票軟件中

13、其他輔助功能還有發(fā)票手工上傳、已開發(fā)票查詢，分別用于手工將電子發(fā)票上傳至電子發(fā)票服務平臺、查詢電子發(fā)票服務平臺返回的電子發(fā)票版式文件信息。3.3.1電子發(fā)票參數(shù)設置電子發(fā)票參數(shù)設置1、上傳設置、上傳設置：用于設置上傳參數(shù)配置、代理服務器地址、銷售方信息。2. 導入設置導入設置：設置導入文件目錄、備份文件目錄、結果文件目錄和掃描時間間隔。3.3.2 電子發(fā)票填開電子發(fā)票填開操作步驟：操作步驟：電子發(fā)票手工填開方式與其他普通發(fā)票填開方式基本一致。差別在于其他普通發(fā)票，填寫完成票面信息后點擊“打印”按鈕，即可完成開具操作。電子發(fā)票在點擊“打印”按鈕完成后，系統(tǒng)會彈出購買方信息填寫窗口。輸入購買方三項

14、地址信息，點擊“確定”按鈕，完成購買方信息保存。記錄的購買方信息用于電子發(fā)票服務平臺給購買方發(fā)送電子發(fā)票時使用。電子發(fā)票手工上傳：電子發(fā)票手工上傳： 當由于網(wǎng)絡不暢或地址錯誤等問題，導致在增值稅電子普通發(fā)票填開并打印完成后電子發(fā)票未自動上傳至服務平臺時可使用此功能，此功能用于通過系統(tǒng)的手工上傳功能重新上傳地址電子發(fā)票至電子發(fā)票服務平臺。 1、點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/電子發(fā)票手工上傳”菜單項，系統(tǒng)彈出“電子發(fā)票手工上傳”窗口2、點擊“查詢”按鈕，頁面顯示未上傳電子發(fā)票信息，此時“上傳”按鈕變?yōu)楦吡翣顟B(tài)，點擊“上傳”按鈕，即可完成手工上傳操作。3、如果頁面顯示的未上傳發(fā)票列表信息中，存在購貨

15、方地址信息為空的情況，有兩種維護購貨方信息方式，一種為在上傳前手工選擇此項發(fā)票信息，并點擊“客戶信息”按鈕，在購貨方信息彈出框中完成購貨方信息維護，一種為在上傳后，由系統(tǒng)自動彈出維護窗口，進行購貨方信息維護。2.3.4、發(fā)票作廢發(fā)票作廢 3.4.1 已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢 發(fā)票管理發(fā)票作廢管理已開發(fā)票作廢：選擇票種或查詢條件，然后點擊查詢，找到需要作廢的發(fā)票。雙擊打開并點擊作廢即可。3.4.2 未開發(fā)票作廢未開發(fā)票作廢發(fā)票管理發(fā)票作廢管理未開發(fā)票作廢：選擇票種，然后點擊確定即可。2.3.5、發(fā)票查詢發(fā)票查詢 可查詢企業(yè)開過的正數(shù)發(fā)票、負數(shù)發(fā)票、作廢發(fā)票。可對正數(shù)發(fā)票、負數(shù)發(fā)票進行作廢操作。并

16、導出。可根據(jù)發(fā)票種類、查詢條件和發(fā)票狀態(tài)進行選擇性查詢。2.4、報 稅 處 理2.4.1遠程抄報稅2.4.2手工抄報稅 每月月初必須到主管稅務機關對上月數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)抄報，具體抄報時間根據(jù)稅局要求，通常為每月根據(jù)稅局要求，通常為每月1-15日日。2.4.1、遠程抄報稅、遠程抄報稅 點擊報稅處理抄稅管理網(wǎng)上抄報，選擇抄報發(fā)票種類，點擊“抄報”，成功之后點擊“反寫”（一般納稅人則需要做完電子申報之后再點擊反寫）。2.4.2、手工抄報稅、手工抄報稅1）將稅控盤和報稅盤同時連接到開票電腦。2）以開票員用戶進入軟件后，點擊菜單欄上“報稅處理”“抄稅處理”，進入抄稅界面。3）確認抄報稅日期無誤后點擊“確定”

17、，根據(jù)提示輸入報稅盤口令（默認為8個8）后，提示是否報送數(shù)據(jù)，確定后等待數(shù)據(jù)傳輸完畢，使用報稅盤到主管稅務機關進行數(shù)據(jù)抄報。4）數(shù)據(jù)抄報完成后，用戶回到企業(yè)，將稅控盤和報稅盤同時連接到開票電腦，進入軟件，點擊菜單欄上“報稅處理”“反寫監(jiān)控”，等待監(jiān)控數(shù)據(jù)更新完畢后，即可正常開具發(fā)票。注意：數(shù)據(jù)抄報應在每月月初，以確保能完整抄報上個月數(shù)據(jù)。注意：數(shù)據(jù)抄報應在每月月初，以確保能完整抄報上個月數(shù)據(jù)。2.5、發(fā)票查詢平臺2.5.1操作概述2.5.2首次系統(tǒng)登陸2.5.3日常系統(tǒng)登錄2.5.4主頁面2.5.5發(fā)票勾選2.5.6批量勾選2.5.7確認勾選2.5.8確認查詢2.5.9發(fā)票查詢2.5.10納稅

18、人信息維護2.5.11退出系統(tǒng)2.5.12查詢平臺常見問題操作概述操作概述 1 、 用戶使用可以連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦，在USB接口插入金稅盤或者稅控盤登錄所在省份的增值稅發(fā)票查詢平臺網(wǎng)站； 2 、 在增值稅發(fā)票查詢平臺中的“發(fā)票勾選”功能中對需要抵扣（或退稅）的發(fā)票進行勾選處理，在“確認勾選”之前可以多次勾選或者撤銷勾選； 3 、 每月月底前，對當月已勾選的發(fā)票，在“勾選確認”功能中進行一次確認操作（若用戶沒有確認，則系統(tǒng)會在每月最后1日的22點進行自動確認）； 4 、納稅人當期可用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發(fā)票，包括納稅人已確認勾選和掃描認證的發(fā)票。2.5.1、操作概述操作概述2.5.2、首

19、次系統(tǒng)登錄首次系統(tǒng)登錄 首次系統(tǒng)登錄首次系統(tǒng)登錄 1、 在電腦上連接好金稅盤或稅控盤，然后使用IE瀏覽器（建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳）打開本系統(tǒng)的網(wǎng)址(如https:/增值稅發(fā)票查詢平臺網(wǎng)址）具體網(wǎng)址以當?shù)囟惥止鏋闇剩颂巸H為示意，瀏覽器欄中應包括https的前綴)。我省網(wǎng)址：https:/ 2 、 首次登錄系統(tǒng)可能會出現(xiàn)如下提示警告，需要點擊“繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站”的鏈接。 3 、 此時瀏覽器可以正確顯示出增值稅發(fā)票查詢平臺的登錄頁面，然后點擊“請下請下載驅動程序和安全控件載驅動程序和安全控件”的鏈接，將driver_control.rar壓縮包下載至本地硬盤。請下載驅動程序和安全控件dri

20、ver_control.rar壓縮包中的文件包括以下內容： 根證書安裝根證書安裝 國家稅務總局稅務數(shù)字證書的根證書，是由國家稅務總局核準的稅務行業(yè)證書，為了確保納稅人發(fā)票信息的數(shù)據(jù)安全，建議在登錄系統(tǒng)前先根據(jù)本教程完成根證書的初始化安裝。安裝本證書及相關操作不會對用戶的計算機構成危害，如不安裝本證書，則在使用本系統(tǒng)時，會出現(xiàn)如下圖所示的警告信息（本系統(tǒng)只支持微軟IE內核的瀏覽器，IE版本建議8（含）以上體驗更佳），影響系統(tǒng)的正常使用。1. 使用winrar等解壓縮軟件解壓driver_control.rar ，解壓后可得到01.taxca.p7b證書文件。2. 鼠標右鍵選擇解壓后

21、得到的根證書文件文件（01.taxca.p7b），然后選擇“安裝證書”，如下圖所示：3. 在彈出的證書導入向導中，點擊“下一步”：4. 選擇“將所有的證書放入下列存儲”，然后點擊“瀏覽”，如下圖所示：5. 在“選擇證書存儲”對話框中選擇“受信任的根證書頒發(fā)機構”，點擊確定：6. 此時返回到證書導入向導頁面，證書存儲顯示為“受信任的根證書頒發(fā)機構”，然后點擊“下一步”：7. 在證書導入向導頁面，點擊“完成”。8. 此時會依次彈出2個安全警告提示，均選擇點擊“是”，如下圖所示：9. 此時，與根證書安裝有關的所有操作都已完成，系統(tǒng)已成功將根證書加入“受信任的根證書頒發(fā)機構”，最后點擊“確定”即可。1

22、0. 完成上述步驟后，重新打開微軟IE瀏覽器訪問本應用系統(tǒng)的網(wǎng)址，如果可以直接出現(xiàn)系統(tǒng)登錄頁面即表示成功安裝了根證書。 安全控件安裝安全控件安裝將下載的driver_control.rar文件進行解壓縮，使用鼠標雙擊02.base_driver.exe完成基礎驅動及控件程序的安裝（安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成按鈕即可）；注：如電腦安裝有安全防護軟件，則可能在安裝過程中會彈出攔截安裝操作的窗口，此時請選擇允許本次操作即可（下同）。 使用百旺金賦稅控盤使用百旺金賦稅控盤 若納稅人選用的開票軟件服務商為百旺金賦，則安裝稅控盤稅務數(shù)字證書驅動程序（鼠標

23、雙擊“03.稅控盤稅務數(shù)字證書驅動V.exe”，安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成按鈕即可）：1. 在安裝向導的最后一步，勾選如圖所示的選項，點擊“完成”按鈕2. 將稅控盤連接到本地電腦的USB接口后（首次需要等待系統(tǒng)完成驅動的自動加載方可），點擊“系統(tǒng)檢測”按鈕，可以顯示如下信息即可：2.5.3、日常系統(tǒng)登錄日常系統(tǒng)登錄 日常系統(tǒng)登錄日常系統(tǒng)登錄 1 、 在電腦上連接好金稅盤或稅控盤，然后使用IE瀏覽器（建議IE8以上的瀏覽器體驗更佳）打開本系統(tǒng)的網(wǎng)址(如https:/增值稅發(fā)票查詢平臺網(wǎng)址(具體網(wǎng)址以當?shù)囟惥止鏋闇剩颂巸H為示意，瀏覽器欄中應包括https的

24、前綴) 2 、 輸入金稅盤或稅控盤的密碼后點擊“登錄”按鈕即可。注：每次使用本系統(tǒng)時均需確保用于識別用戶身份的金稅盤或稅控盤處于連接狀態(tài)，否則登錄系統(tǒng)時可能會出現(xiàn)如下提示：3 、 如果金稅盤或稅控盤的口令輸入錯誤，則系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示，此時需點擊“確定”按鈕：然后在彈出的窗口中輸入正確的密碼，然后點擊“確定”按鈕即可登錄系統(tǒng)。4 、 如果出現(xiàn)如下提示，請確認納稅人是否屬于納稅信用A級企業(yè)，如果是A級企業(yè)，則可能為稅務局端的檔案信息同步不及時導致，此類情況需聯(lián)系當?shù)刂鞴軝C關進行核實和補錄。主頁面主頁面登錄成功后，系統(tǒng)會自動跳轉至主頁面中，主頁面如下圖所示：2.5.4、主界面主界面在主頁面中，分為

25、下圖所示的4大區(qū)域，即：1、上部分為系統(tǒng)的主要功能菜單，包括：發(fā)票勾選、批量勾選、確認勾選、確認查詢、發(fā)票查詢等功能菜單。2、中間部分為工作臺區(qū)域，用戶可以看到當前年度內各月增值稅進項發(fā)票的勾選確認情況，根據(jù)勾選確認的操作情況在工作臺區(qū)域會有三種顏色來標識不同的業(yè)務狀態(tài)：（1）月份卡片為橙色底色，對應 圖例，表示該月份不存在勾選確認的記錄，此時系統(tǒng)通常會顯示當月最新未確認抵扣（或退稅）的發(fā)票數(shù)量及稅額合計（每日凌晨更新一次）；（2）月份卡片為綠色底色，對應 圖例，則表示該月的勾選操作已經(jīng)得到確認完成，此時對應的發(fā)票勾選、批量勾選功能中的保存、上傳功能將自動鎖定，不允許納稅人再進行涉及發(fā)票勾選狀

26、態(tài)調整的操作（確認操作只能一個月進行一次，歷史月份的發(fā)票數(shù)據(jù)不能進行重復確認）。（3）月份卡片為灰色底色，對應 圖例，則表示該月份為當前月以后的月份，不能進行勾選、確認等操作。3、右上側區(qū)域為納稅人信息維護和退出系統(tǒng)的功能按鈕，可以保存納稅人的企業(yè)信息用于后續(xù)的納稅服務管理和安全退出本系統(tǒng)。4、底端區(qū)域為系統(tǒng)的版本信息展示。 本功能主要提供以查詢和逐票勾選（支持同時勾選多份發(fā)票）的操作方式，實現(xiàn)納稅人選擇次月征收期內用于申報抵扣（或退稅）的增值稅進項發(fā)票清單信息（包括增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）的功能，是本次取消認證政策推行的核心功能。該功能頁面如下圖所示：2

27、.5.5、發(fā)票勾選發(fā)票勾選在此功能中分為上、下兩個區(qū)域，即查詢條件區(qū)域和發(fā)票查詢結果勾選操作區(qū)域。（1）在上部查詢條件區(qū)域的條件包括：（2）在下部對查詢結果的勾選操作區(qū)域主要有以下說明：a. 選擇 ，可以修改查詢結果頁面中每頁顯示的發(fā)票記錄數(shù)量（默認10條）。b. 點擊 可以對當前查詢結果頁中顯示的發(fā)票明細進行批量打勾處理（最多20份）；c. 點擊顯示結果字段旁邊的 箭頭，可以實現(xiàn)對整個查詢結果集中的所有發(fā)票記錄按指定字段進行升序或降序的排序顯示；d. 在 輸入框可以輸入任意字符對整個查詢結果集內的所有發(fā)票要素內容進行全文搜索，系統(tǒng)將自動顯示出符合搜索內容的發(fā)票清單供用戶進行查詢和選擇。e.

28、如果查詢的發(fā)票量超過5000份，系統(tǒng)僅顯示前5000份發(fā)票清單，遇到此種情況請自行修改發(fā)票查詢條件縮減查詢范圍。具體操作方法：具體操作方法： 1 、 在上述功能界面中，根據(jù)需要輸入或選擇相關查詢條件，然后點擊“查詢”按鈕； 2 、 系統(tǒng)自動返回相關的查詢結果信息，用戶可以根據(jù)需要選擇發(fā)票進行勾選操作，確認本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后，可以點擊“保存”按鈕，即可將本次勾選的操作進行保存處理（未執(zhí)行確認勾選操作前，可以對來源于底賬系統(tǒng)的發(fā)票進行取消勾選的回退處理）。（1）選中一張勾選標志為”已勾選“的發(fā)票，如果其來源為”底賬系統(tǒng)“，則可對取消第一列的勾選狀態(tài)（來源為”認證系統(tǒng)“的發(fā)票不可以回退

29、），實現(xiàn)對前次勾選操作的回退處理；（2）選中一張勾選標志為”未勾選“的發(fā)票，選中第一列的勾選狀態(tài)，即可實現(xiàn)對該份發(fā)票的勾選處理；（3）點擊”上一頁“或”下一頁“，重復上述的勾選操作，依次對需勾選的所有發(fā)票進行勾選處理；（4）完成本次所有發(fā)票的勾選操作后，點擊”保存“按鈕，系統(tǒng)會提示本次勾選和撤銷勾選的發(fā)票匯總情況，點擊“確定”按鈕即可完成所有勾選發(fā)票的保存操作（所有發(fā)票全部勾選完成后保存一次即可，不需要在每一個查詢結果分頁中分別點擊保存操作）；（5）系統(tǒng)提示如下信息，點擊“確定”按鈕即可。（6）如果本月已完成了勾選確認操作，則在查詢結果頁面中不會顯示“保存”按鈕。（7）如果查詢不到符合條件的發(fā)

30、票記錄，系統(tǒng)會顯示如右圖信息：2.5.6、批量勾選批量勾選 批量勾選功能模塊，是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的納稅人提供的一項優(yōu)化服務。通過文件導入的形式實現(xiàn)批量勾選，達到提高發(fā)票勾選效率、降低勾選工作量的目的。其功能示意如下： 1 、 點擊”下載發(fā)票文件“按鈕，可下載一個包含當前所有發(fā)票狀態(tài)為正常且未確認的發(fā)票清單文件（文件名規(guī)則：納稅人識別號_隨機數(shù).zip），使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個excel文件（excel 2003格式）。如果發(fā)票量超過1萬份，則該文件會包括多個sheet頁來保存發(fā)票明細，該文件格式如下：2 、 納稅人根據(jù)需要篩選出需要勾選的發(fā)票清單

31、，單獨保存為1個excel 2003格式的xls文件，并將對應的”是否勾選“列的值改為”是“即可實現(xiàn)勾選數(shù)據(jù)的準備。如果要對當月已勾選（尚未執(zhí)行勾選確認操作）的發(fā)票進行回退處理（僅限于未掃描認證過的發(fā)票），將已勾選過的發(fā)票信息填寫到文件中，并將”是否勾選“列改為”否“即可實現(xiàn)勾選操作的回退處理。3 、 點擊”上傳“按鈕，然后點擊”瀏覽“按鈕選擇之前準備好的勾選清單文件（excel 2003格式的xls文件），再點擊”打開“按鈕，最后點擊”上傳“按鈕即可實現(xiàn)文件的上傳和批量勾選處理。4 、 批量勾選操作成功后，系統(tǒng)會先顯示如下的提示信息，對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進行匯總顯示。

32、點擊確定按鈕后，系統(tǒng)會以紅色字體標識出最近一次的日志記錄：5、 如果當月已經(jīng)進行過確認勾選操作，則”上傳“按鈕自動屏蔽，不再允許上傳文件進行勾選操作。6 、 如果上傳的文件類型不正確，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示：2.5.7、確認勾選確認勾選 此功能模塊是對當月已勾選的發(fā)票信息進行確認操作，一旦確認成功，則視為當月的最終勾選結果，不再允許撤銷或補充勾選發(fā)票，相關勾選保存和批量勾選操作功能按鈕將自動鎖定和屏蔽，相關功能需在次月1日方可再次使用。 1 點擊”確認勾選“菜單，系統(tǒng)會自動連接局端后臺系統(tǒng)實時統(tǒng)計出本月已勾選的發(fā)票匯總情況，如下圖所示： 如果已勾選的發(fā)票中還包括作廢、紅沖、失控等異常發(fā)票狀態(tài)的發(fā)票

33、信息，則在上述匯總表格中還會分行依次顯示出變?yōu)楫惓顟B(tài)的發(fā)票匯總信息，其中狀態(tài)為異常的發(fā)票信息不可以在次月征收期內進行申報抵扣（或退稅）。2 、 如果確認次月征收期內要申報抵扣（或退稅）的所有發(fā)票均已完成勾選，則點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示，如果確認無誤則點擊”確定“按鈕。3、 系統(tǒng)自動彈出如下提示，直接點擊”確定“按鈕即可返回主頁面（不點擊確定按鈕，則1秒后系統(tǒng)自動返回主頁面）。4 、 在當月勾選確認操作成功執(zhí)行完成后，系統(tǒng)主頁面中對應月份的卡片將變?yōu)榫G色已確認的狀態(tài)。如下圖所示： 5 當月勾選確認操作完成后，勾選確認功能菜單即自動鎖定不可再重復進入，如果在此點擊勾選確認菜單，則系統(tǒng)自

34、動跳至上面第3步的提示窗口，并返回主頁面。2.5.8、確認查詢確認查詢確認查詢確認查詢 此功能模塊用于納稅人查詢指定月份的勾選確認記錄日志。功能如下圖所示： 選擇勾選月份，然后點擊查詢按鈕，系統(tǒng)即可查詢出指定月份中發(fā)票狀態(tài)為正常的勾選確認匯總記錄。2.5.9、發(fā)票查詢發(fā)票查詢發(fā)票查詢 該功能主要向用戶提供發(fā)票明細的查詢功能，與發(fā)票勾選功能的主要區(qū)別是： 1 、 查詢未確認的發(fā)票（含已勾選和未勾選）：將確認標志選擇為”未確認“，然后可以根據(jù)需要選擇發(fā)票狀態(tài)條件進行檢索（正常、失控、作廢、紅沖、異常等）,如下圖所示：2 查詢已確認的發(fā)票（執(zhí)行勾選確認操作后的次日可查詢），其功能界面如下圖所示：3

35、其他排序、搜索等功能均與發(fā)票勾選功能保持一致。2.5.10、納稅人信息維護納稅人信息維護 納稅人信息維護 此功能模塊是用來完善補充納稅人辦稅信息用于后續(xù)的納稅服務優(yōu)化。點擊紅色框中納稅人名稱即可：系統(tǒng)會跳轉到此界面，如圖所示： 納稅人可以完善以上信息后，點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示保存成功，最后再點擊一次“確定”按鈕即可。2.5.11、退出系統(tǒng)退出系統(tǒng) 1、 用戶在使用完本系統(tǒng)后，如要退出系統(tǒng)。點擊主頁面右上角的”退出“鏈接。2、 確認要退出系統(tǒng)，則點擊”確定“按鈕即可。2.5.12、發(fā)票查詢平臺常見問題發(fā)票查詢平臺常見問題1、登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案信息不存在，如何處理？、登錄系統(tǒng)提示納稅人檔案

36、信息不存在，如何處理？ 請確認是否屬于納稅信用A級企業(yè)，如果是A級企業(yè)，則可能為稅務局端的檔案信息維護問題，此類情況需聯(lián)系主管稅務機關進行核實。2、發(fā)票勾選功能可以查詢的發(fā)票范圍是什么？、發(fā)票勾選功能可以查詢的發(fā)票范圍是什么？ 由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具以及3月1日起使用掃描認證方式采集的、尚未申報抵扣（或退稅）的增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息：1) 發(fā)票狀態(tài)為正常且未超過抵扣時限（按月申報納稅人為本月1日的前180日，按季度申報納稅人為本季度首月1日的前180日）的發(fā)票；2) 發(fā)票金額為正數(shù)的發(fā)票。3、確認勾選操作每個月能夠執(zhí)行幾次？是必須執(zhí)行的嗎？、確認勾

37、選操作每個月能夠執(zhí)行幾次？是必須執(zhí)行的嗎？1 確認勾選操作是對當月所有已勾選發(fā)票的最終確認，一旦確認，系統(tǒng)將對數(shù)據(jù)進行處理，因此每個月只能執(zhí)行一次，確認之后將無法回退。 2 系統(tǒng)有自動執(zhí)行確認操作的功能，如果納稅人當月勾選了發(fā)票，忘記執(zhí)行勾選確認操作，系統(tǒng)會在每月最后1日的22點自動將所有已勾選的發(fā)票信息進行自動確認。 3 如納稅人當月未勾選發(fā)票，無需專門執(zhí)行勾選或確認操作。 4 若納稅人確認勾選之后，當月仍有發(fā)票需要抵扣（或退稅），可進行掃描認證。4、何時能夠對發(fā)票進行勾選處理操作？、何時能夠對發(fā)票進行勾選處理操作？ 每月確認勾選操作完成之前的任意一日均可，最晚為當月最后1日的22點之前。5

38、、可以對哪些發(fā)票進行發(fā)票勾選操作？、可以對哪些發(fā)票進行發(fā)票勾選操作？ 來源于電子底賬系統(tǒng)且狀態(tài)為正常、金額為正數(shù)的發(fā)票。6、什么情況下不可以執(zhí)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作：、什么情況下不可以執(zhí)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作： 1 當前月份已經(jīng)執(zhí)行過確認勾選操作（包括每月最后1日22點系統(tǒng)自動確認的）； 2 發(fā)票狀態(tài)為非正常（含作廢、失控、紅沖等）的發(fā)票； 3 已通過掃描認證的發(fā)票（默認置為已勾選狀態(tài)且不可變更,說明納稅人已通過掃描認證的方式采集了發(fā)票信息）。7、同一張發(fā)票既進行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進行掃、同一張發(fā)票既進行了發(fā)票勾選，又使用了掃描儀進行掃描認證，有什么影響？描認證，有什么影響？ 通常

39、以掃描認證為準（掃描認證結果通常先于勾選操作保存到稅局端的稅控系統(tǒng)），因此不會出現(xiàn)重復抵扣的問題。建議納稅信用A級的納稅人優(yōu)先使用更為方便、高效的增值稅發(fā)票查詢平臺替代原有掃描認證的方式。8、收到的紙質發(fā)票在增值稅發(fā)票查詢平臺的發(fā)票查詢、發(fā)票、收到的紙質發(fā)票在增值稅發(fā)票查詢平臺的發(fā)票查詢、發(fā)票勾選功能中始終無法檢索到，原因是什么，如何處理？勾選功能中始終無法檢索到，原因是什么，如何處理？ 1 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步周期至少需要1天，因此當天開具的發(fā)票無法在本平臺進行檢索； 2 此份發(fā)票的狀態(tài)為非正常，且超過2個月； 3 此份發(fā)票已經(jīng)超過抵扣時限； 4 此份發(fā)票在以前已經(jīng)申報抵扣過了； 5 此份發(fā)票電子

40、數(shù)據(jù)屬于歷史數(shù)據(jù)，尚未進入本系統(tǒng)處理的范圍； 6 稅務局端的相關系統(tǒng)、網(wǎng)絡出現(xiàn)故障，導致相關發(fā)票數(shù)據(jù)未能及時的同步到本系統(tǒng)； 7 開票方未上傳發(fā)票信息或者為假發(fā)票。月末未查詢到發(fā)票信息，可能影響納稅人次月的正常申報抵扣（或退稅）業(yè)務，則建議納稅人仍使用掃描認證的方式。9、批量勾選的文件格式有何要求？、批量勾選的文件格式有何要求？ 1 excel 2003格式的xls文件； 2 單元格內容依次為發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、是否勾選； 3 所有單元格為文本格式，開票日期為YYYY-MM-DD格式的數(shù)字，勾選狀態(tài)只能為：是、否。上傳文件前，請先核對需要勾選的發(fā)票狀態(tài)是否為“是”，否則無法實現(xiàn)批量勾

41、選處理。10、發(fā)票勾選結果是否可以撤銷？、發(fā)票勾選結果是否可以撤銷？ 在尚未完成當月的勾選確認操作前，納稅人可以撤銷之前的勾選操作結果。三、常見問題1、拿了稅控盤舊的發(fā)票還可以用多久？拿了稅控盤舊的發(fā)票還可以用多久？ 稅控盤發(fā)行啟用后，就不能再使用舊發(fā)票2、營改增的話，這個月是開增值稅發(fā)票還是開地稅的發(fā)票？、營改增的話，這個月是開增值稅發(fā)票還是開地稅的發(fā)票？ 稅控設備發(fā)行啟用后，就要開具增值稅發(fā)票，詳細可以咨詢主管稅務機關3、營改增怎么辦理國稅證跟領購本？、營改增怎么辦理國稅證跟領購本？ 聯(lián)系您所屬區(qū)的主管稅務機關進行辦理4、培訓時間是怎么安排的，錯過培訓還能再約時間嗎？培訓時間是怎么安排的，

42、錯過培訓還能再約時間嗎？ 一定要培訓嗎？一定要培訓嗎？ 國稅局或服務單位會統(tǒng)一電話或短信通知納稅人進行培訓，盡量按通知的時間和地點準時的參加培訓，如果錯過培訓的，其他時間可以預約再去。是否需要參加，納稅人可以根據(jù)自己的實際情況自愿參加。5、營改增后稅率是多少？營改增后稅率是多少？ 交通運輸服務費11%，郵政服務11%，電信服務11%，建筑服務11%，金融服務6%，生活服務6%，銷售無形資產(chǎn)6%，銷售不動產(chǎn)11%6、是否繳費后，馬上可以領取稅控盤，是否會幫忙安裝開票軟件？是否繳費后，馬上可以領取稅控盤，是否會幫忙安裝開票軟件？ 繳費后如果稅控設備以及發(fā)行好的，可以現(xiàn)場領取，如果沒有發(fā)行好的，待國稅統(tǒng)一發(fā)行好后，會通知納稅人