1、Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM上海市對外服務有限公司貨運分公司上海市對外服務有限公司貨運分公司多元化改制咨詢項目中期報告多元化改制咨詢項目中期報告附錄附錄 第1頁機密文件，僅限項目內部使用目錄目錄附錄一：外服貨運分公司組織問卷調研報告附錄一：外服貨運分公司組織問卷調研報告 第2頁機密文件，僅限項目內部使用本次調研問卷回收結果本次調研問卷回收結果此次調研活動共發出問卷此次調研活動共發出問卷110110份，回收問卷份，回收問卷9191份。其中有效問卷份。其中有效問卷8686份，無效問卷份，無效問卷5 5份。份。問卷回收統計結果

2、問卷回收統計結果28%28%78%78%參加統計人員占外服貨運總人參加統計人員占外服貨運總人數的比例數的比例參加統計人數參加統計人數未參加統計人數未參加統計人數 第3頁機密文件，僅限項目內部使用參與本次問卷調研活動的以年輕員工居多。參與本次問卷調研活動的以年輕員工居多。參加調研員工年齡分布圖參加調研員工年齡分布圖參加調研員工男女比例參加調研員工男女比例 第4頁機密文件，僅限項目內部使用5959參加本次調研活動的員工已經在外服貨運工作了參加本次調研活動的員工已經在外服貨運工作了3 3年以上，年以上， 30%30%在現有崗位在現有崗位上工作了上工作了3 3年以上年以上員工工作年限的分布圖員工工作年

3、限的分布圖在現有崗位工作時間在現有崗位工作時間 第5頁機密文件，僅限項目內部使用參加本次問卷調研的人員級別分布參加本次問卷調研的人員級別分布在此次調研中：在此次調研中：公司中級管理層人員共公司中級管理層人員共7 7人，占總數的人，占總數的8%8%。公司基層負責人共公司基層負責人共2424人，占總數的人，占總數的28%28%。公司的科員共公司的科員共4747人，占總數的人，占總數的55%55%。其它職位人員共其它職位人員共8 8人，占總數的人，占總數的8%8%左右。左右。人員級別分布圖人員級別分布圖 第6頁機密文件，僅限項目內部使用外服貨運員工普遍對公司的綜合實力表示認同和贊賞，在人力資源管理上

4、尚需進外服貨運員工普遍對公司的綜合實力表示認同和贊賞，在人力資源管理上尚需進一步的改善。一步的改善。同意不表態不同意調研結果總結調研結果總結 第7頁機密文件，僅限項目內部使用78%78%以上員工清楚的了解外服貨運的核心競爭力，但希望公司能夠在提高產品服以上員工清楚的了解外服貨運的核心競爭力，但希望公司能夠在提高產品服務能力上繼續予以關注。務能力上繼續予以關注。企業戰略企業戰略 第8頁機密文件，僅限項目內部使用員工普遍對領導層的能力和管理風格表示認同。員工普遍對領導層的能力和管理風格表示認同。領導能力領導能力 第9頁機密文件，僅限項目內部使用90%90%以上的員工表示愿意在外服工作，以上的員工表

5、示愿意在外服工作，60%60%左右的員工認為公司并沒有鼓勵自己嘗左右的員工認為公司并沒有鼓勵自己嘗試有風險的活動。試有風險的活動。公司的理念公司的理念 第10頁機密文件，僅限項目內部使用76%76%的員工清晰的了解自己的崗位職責。的員工清晰的了解自己的崗位職責。組織相關組織相關 第11頁機密文件，僅限項目內部使用大多數員工認為能夠很好的計劃工作，但只有大多數員工認為能夠很好的計劃工作，但只有50%50%左右員工認為公司合理的分配左右員工認為公司合理的分配了資源。了資源。管理流程相關管理流程相關 第12頁機密文件，僅限項目內部使用業務流程相關業務流程相關80%80%以上的員工認為公司正努力為客戶

6、提供最優的服務，但是參與持續改善服務的以上的員工認為公司正努力為客戶提供最優的服務，但是參與持續改善服務的員工只有員工只有36%36% 第13頁機密文件，僅限項目內部使用大多數人認為公司的員工具備足夠集能勝任工作，但是大多數人認為公司的員工具備足夠集能勝任工作，但是60%60%左右的員工不清楚公左右的員工不清楚公司的晉升流程和人事政策。司的晉升流程和人事政策。人力資源相關人力資源相關 第14頁機密文件，僅限項目內部使用贊同比例最高的贊同比例最高的1010道問題道問題77.91%79.07%79.07%80.23%80.23%82.56%82.56%84.88%88.37%90.70%19.77

7、%18.60%19.77%18.60%19.77%18.60%19.77%17.44%10.47%11.63%3.49%3.49%2.33%3.49%2.33%1.16%0.00%0.00%1.16%0.00%12345678910我理解行業內的新趨勢會怎樣影響外服貨運的發展。我相信外服貨運的業務目標是可實現的。 我們公司的高層領導相信建立一支多樣化的員工隊伍有助于提高效率。我們公司的高層領導積極尋求新的利潤增長點。外服貨運努力為所有客戶提供高質量的產品服務。我努力工作，這樣外服貨運能有機會更成功。我對于為外服貨運工作感到自豪。我對如何安排自己的工作負責。我清晰地理解我的工作職責。我樂于在外服

8、貨運工作。 第15頁機密文件，僅限項目內部使用不同意比例最高的不同意比例最高的1010道問題。道問題。41.86%56.98%58.14%45.35%46.51%61.63%36.05%51.16%45.35%43.02%45.35%29.07%26.74%40.70%38.37%23.26%47.67%30.23%34.88%36.05%15.12%15.12%15.12%16.28%17.44%17.44%18.60%19.77%20.93%22.09%12345678910我充分利用可供使用的溝通工具，例如內部新聞、公告和商務信件。在我需要增強的技能方面, 公司為我提供培訓。我們公司在我

9、的個人發展方面進行有效投資。我參與公司產品服務的持續改善工作。我們在預測和滿足客戶需求方面都積極主動。我們公司各個組織之間，很少有工作重復的現象。我們公司清楚地向我傳達了公司的人事制度。我們公司有明確的晉升流程。我們公司的企業氛圍能夠激勵我發揮最佳的工作表現。我的工作部門了解其它部門遇到的問題和/或困難。 第16頁機密文件，僅限項目內部使用目錄目錄附錄二：潛在競爭對手檔案附錄二：潛在競爭對手檔案BAX Global馬士基物流丹沙貨運美集物流EXELAsia Tiger 錦海捷亞 亞洲物流 上海中遠國貨 華輝 民航快遞 EMS 第17頁機密文件，僅限項目內部使用策略意圖策略意圖nMaersk L

10、ogistics 總體上而言是一家不擁有實際資產的物流公司，通過精心選擇分包商將物流服務整合nMaersk Logistics主張全資擁有分支機構nMaersk Logistics鼓勵當地分公司根據市場狀況調整戰略，提供更貼近客戶的物流方案馬士基在中國發展的策略意圖馬士基在中國發展的策略意圖n在中國的最主要目標，是建立一個全面的配送網絡，覆蓋內陸及國際顧客n馬士基有意全資擁有自己在中國的港口、鐵路、公路及倉庫、代理公司等全套運輸設施，開展全方位的物流服務n在中國要發展的高增值服務包括包裝、裝配等加工活動n馬士基物流在中國的發展會是有策略及穩定地前進，有需要時會投資基建項目，配合顧客服務需求 n

11、公司在中國不會獨立發展，必要時會與其他中國公司合作，拓展物流業務 n馬士基物流（中國）對中國即將開放空運貨物市場期望很大，有意申請有關牌照 競爭優勢競爭優勢n全資擁有分支機構，擁有完全運作經營決策權n統籌安排全球資源，達到效率最大化n遵循follow your customers 和global key accounts 原則，第一時間跟隨全球協議客戶在全球擴張n與母公司A.P. Moller Group 資源共享：例如客戶行業知識，客戶共享等（ A.P. Moller Group）在石油勘探開發，船舶制造，航天，超市運作等方面都有重大投資nIT 信息系統，全web-enabled 信息平臺，

12、將客戶和合作伙伴整合在一起強大的全球客戶資源和成功實施經驗馬士基物流的競爭優勢源于全資擁有分支機構，同時擁有完全的馬士基物流的競爭優勢源于全資擁有分支機構，同時擁有完全的運作經營決策權，從而可以統籌安排全球資源，達到效率最大化運作經營決策權，從而可以統籌安排全球資源，達到效率最大化 第18頁機密文件，僅限項目內部使用馬士基中國業務拓展馬士基中國業務拓展n馬士基進入中國的最原始的動機是追隨客戶 宜家、耐克、米其林輪胎、阿迪達斯等。與客戶的長期的合作使彼此相互促進n馬士基已經在中國設立20多家分支機構，業務輻射物流、倉儲、碼頭、造船、船舶經紀、海洋油氣勘探、酒店業等產業，物流據點也已經遍布中國主要

13、沿海港口城市n近幾年，馬士基（A.P.Moller-Maersk）集團在中國的“政府公關”和“市場擴張”非常主動:2001年馬士基公司看準中國入世和舉辦奧運會的契機，精心布局，搶先投巨資贊助北京申奧，成為運輸及物流業的獨家贊助商 2001年6月馬士基公司在上海開設首家獨資配送中心，占地17000英尺，鄰近高速公路，能與碼頭建立一個完善而快速的配送渠道，中心還安裝了一套先進的資訊科技系統，可為顧客提供專業的供應鏈管理服務，未來兩年公司還準備再開設10個配送中心 馬士基與大連造船廠和廣州廣船國際股份有限公司簽訂建造3條3.5萬噸成品油論的合同，至此，馬士基在華訂購船只達到艘（交易金額億美元），是中

14、國造船業的最大外方買主 2001年，除船舶之外的在華采購超過億美元，如馬士基在振華港機的岸吊采購金額累計達到億美元，馬士基多萬只集裝箱中，超過由中國制造馬士基全球業務拓展馬士基全球業務拓展n在過去的20年中，馬士基不斷通過收購擴大業務覆蓋面。例如：收購Hudd 美國分銷服務，瑞士倉儲分銷中心，Sea-Land及Sea-Land物流等n2000年，馬士基物流正式成立，包括原Mercantile 和 Sealand 的物流業務。之后不斷收購與開展當地業務相關的公司。例如：美國ONeill & Whitaker 報關/貨代公司，澳大利亞OFarrells 報關/貨代公司，法國DClick,

15、芬蘭 OY Arealog 報關公司等 n在全球各地的倉儲分銷中心設計和建設中， 馬士基物流遵循高效，環保，安全的準則，充分考慮當地法規，政策和行業準則n馬士基物流跟隨客戶拓展業務，側重大客戶，建立長期戰略性合作關系，設計與客戶業務運作無縫集成的物流解決方案馬士基中國的拓展以馬士基中國的拓展以“政府公關政府公關”和和“市場擴張市場擴張”為主為主 第19頁機密文件，僅限項目內部使用丹沙物流以每年丹沙物流以每年2020的速度增長，滿足客戶全球化、整體的速度增長，滿足客戶全球化、整體供應鏈優化的物流需求供應鏈優化的物流需求其他7%消費品35%高科技電信32%醫療4%汽車行業7%時裝15%銷售收入員工

16、數目倉庫數目倉庫面積2001年14.7億歐元1.21萬名252個28億平方米2000年12.1億歐元1.19萬名243個28.7億平方米瑞士2%遠東2%英國2%其他歐洲地區4%拉美4%意大利5%德國39%比/荷盧16%西班牙6%北歐9%法國11% 2001 2001年丹沙物流的經營業績和基本情況年丹沙物流的經營業績和基本情況 n丹沙的業務主要集中在歐洲大陸，其中德國、比利時荷蘭盧森堡、以及法國占據了很大的業務比重 2001 2001年分地區物流解決方案收入年分地區物流解決方案收入 n丹沙的主要物流客戶集中在消費品、高科技電信行業，伴隨這些客戶的全球發展，拓展其在全球的物流服務20012001年

17、分行業的物流解決方案收入年分行業的物流解決方案收入 第20頁機密文件，僅限項目內部使用丹沙物流基于強大的倉儲和分銷服務能力，并以丹沙物流基于強大的倉儲和分銷服務能力，并以ITIT信息技術為信息技術為后盾，全力發展客戶化的物流解決方案后盾，全力發展客戶化的物流解決方案發展策略意圖發展策略意圖n大力發展整合的物流解決方案業務大力發展整合的物流解決方案業務: :為專業消費品及工業產品的制造商和分銷商提供客戶化的物流服務。基于倉儲和分銷服務等基礎服務，向客戶提供延伸的物流服務n保持貨運業務的持續增長：保持貨運業務的持續增長：與航空公司和船公司有堅固的合作關系，并不斷增加航線為客戶提供更好的服務n優化歐

18、洲陸運服務：優化歐洲陸運服務：通過整合市場上各種運輸和托運服務，為客戶提供鐵路、公路以及各種聯合運輸方式的貨運服務競爭優勢競爭優勢n行業化方案：行業化方案：丹沙物流解決方案為行業客戶提供廣泛的高質量的附加服務。n全球設施及資產：全球設施及資產：有眾多的倉儲設施，能提供倉庫管理以及物料處理服務。控制產品庫存并能準確為客戶提供倉儲和分銷需求nITIT技術技術: :充分利用IT技術為客戶進行物流管理和全程物流跟蹤n成為以市場和客戶為導成為以市場和客戶為導向的公司；并更好的利向的公司；并更好的利用用ITIT信息系統，信息系統，根據市場和客戶需求，有選擇性的增強實力，并成為市場的領先者，持續增加贏利能力

19、 第21頁機密文件，僅限項目內部使用丹沙以合資的形式進入中國，目前的客戶都是全球的服務客戶丹沙以合資的形式進入中國，目前的客戶都是全球的服務客戶丹沙在中國的業務拓展丹沙在中國的業務拓展n中國發展歷史：丹沙于1988年就開始在華設立辦事處。丹沙物流自1998年開始發展國內的倉儲和運輸等業務，1999年在上海外高橋保稅區租賃了自己的倉庫n目前丹沙在中國16個地區設有21個辦事處，263個雇員。中國的戰略城市包括：上海、北京、天津、大連、廣州、以及青島、廈門、深圳、南京、寧波、西安、沈陽、武漢、蘇州、成都和杭州等n國內倉庫及車輛分布：丹沙物流在全國18個地區擁有85250平方米的倉庫；目前有15輛集

20、卡車和海關監管車輛n丹沙物流在中國的客戶集中在高科技產品、消費品、服裝、機械及工業產品等，99來是全球的合作客戶n業務發展速度：丹沙物流在中國，每年以200300的速度在發展 丹沙在中國的策略意圖丹沙在中國的策略意圖n以合資的形式進入中國，搶占中國的市場n隨全球服務的客戶業務發展建立中國業務，主要服務全球客戶，目前并沒有服務國內客戶的計劃n主張擁有自己的設備和資產。目前擁有自己的倉儲和集卡車隊，并租用部分的設施設備為客戶提供服務n目前僅為全球客戶提供基礎的倉儲和陪銷服務，將會隨客戶需求的增加，為客戶增加專門行業的設施，提供行業化的全程物流服務丹沙的競爭優勢丹沙的競爭優勢n安全、便捷、可靠的信息

21、系統進行全程管理與跟蹤n全球的客戶資源和豐富的物流運作經驗n客戶化的物流解決方案設計與實施 第22頁機密文件，僅限項目內部使用美集物流依托美集物流依托APLAPL的資源和網絡，為全球的制造商和零售商提供的資源和網絡，為全球的制造商和零售商提供一站式的物流服務一站式的物流服務目標和使命目標和使命n為客戶提供全球的，門到門的供應鏈服務n以更為主動的方式管理供應鏈，提高客戶的供應鏈速度，保證門到門整體服務的透明度，并有效控制整個供應鏈，幫助客戶提高效益經營服務范圍經營服務范圍n主要物流服務：主要物流服務：物流咨詢、供應鏈設計和實施、IT服務；其中制造商服務包括供應商庫存管理、分揀、物料排序、輕加工、

22、JIT 零件配送以及特殊承運服務；配銷服務包括配送倉儲、拼箱拆箱、包裝標簽、檢驗配置、優化配送、特殊運輸服務、貨物管理、多式聯運等n目標客戶行業：目標客戶行業：電子、汽車、化工、消費品等的制造商、和零售商n業務地理覆蓋：業務地理覆蓋：北美、亞洲、拉丁美洲和歐洲各大主要城市公司背景公司背景n公司狀況：公司狀況：APL 是美國總統輪船和東方海皇集團全資擁有的下屬公司,是從事海運、物流管理和相關業務的全球性運輸公司n服務區域：服務區域： APL Logistics 在全球56個國家設有115個辦事處，業務覆蓋300多個城市和地區，聘用了4700位物流專家提供全面的物流服務n物流收入：物流收入：200

23、1年APL的收入超過10億美元，其中物流部門的收入為4億7千9百萬美元，增長率達到29，是全球供應鏈管理的先行者 第23頁機密文件，僅限項目內部使用美集物流擅長于提供限時物流服務，并利用先進的技術和數據美集物流擅長于提供限時物流服務，并利用先進的技術和數據集成系統，持續改善客戶的供應鏈運作效率集成系統，持續改善客戶的供應鏈運作效率核心競爭能力核心競爭能力n擅長于提供限時服務擅長于提供限時服務:模糊快遞和非快遞界限n先進的技術和數據集成系統。先進的技術和數據集成系統。幫助客戶利用信息技術來降低成本，增加收入n物流專家進行設計與實施。物流專家進行設計與實施。專業的物流供應鏈專家為企業度身定制供應鏈

24、解決方案并進行實施、保證持續改善客戶的供應鏈運作效率n點對點的物流管理能力點對點的物流管理能力。為客戶化的供應鏈進行全程設計，以及整合的應用方案。為客戶提供門到門的全球供應鏈服務n以客戶為導向。以客戶為導向。伴隨客戶業務發展進行投資和業務的擴張n有強大的設施和資源。有強大的設施和資源。利用自身的資源，包括NOL的陸運、鐵運、海運網絡、以及集卡、集裝箱船隊和倉儲配銷中心來進行物流處理。提供真正的門到門服務。 第24頁機密文件，僅限項目內部使用美集物流通過與國內貨運企業的合作，大舉發展其在華業務規美集物流通過與國內貨運企業的合作，大舉發展其在華業務規模和能力模和能力中國的發展歷程中國的發展歷程n1

25、996年進入中國，目前中國業務包括貨代和物流服務，包括訂艙、拆裝箱、倉儲、簽發貨物收據處理、收取貨物等，并促進母公司美國總統輪船公司在國內業的拓展n與上海大型運輸企業達成合作、合資協議，借助國內企業的能力擴大自己的規模n美集物流在上海、大連、天津、青島、廈門、深圳、南京建立了分公司，預計今后兩年會將勢力范圍擴展到12個城市中國的發展策略中國的發展策略n在上海外高橋保稅區建立物流中心，并在廣州、武漢、北京、西安等地建立物流分撥網點n完善現有的APLL計算機系統和信息管理系統，包括倉庫管理系統、運輸管理系統、NetTrac等n選擇倉儲和運輸戰略聯盟及合資合作伙伴，拓展自己的業務規模和能力與華東中鐵

26、快運達成合作意向，華東中鐵快運擁有在國內鐵路快運、公路運輸和報關業務方面的優勢。將向美集物流提供優先服務和倉儲設施的使用權與沈陽運輸集團達成合作協議。沈陽運輸集團專業從事國內公路運輸企業，有全球衛星定位系統和基于網絡的在線卡車跟蹤能力，將為東北工業區發展的帶來機會利用國內企業的倉儲、運輸和物流服務能力，通過美集物流的全球性物流專業管理知識和一流的供應鏈可視性工具和技術安裝與支持，幫助美集物流發展國內業務獲得在國內提供公路運輸、國際和國內貨運、保管、區域性倉儲及配銷、供應鏈IT解決方案和物流咨詢等物流服務能力 第25頁機密文件，僅限項目內部使用ExelExel通過持續的兼并收購、戰略聯盟，拓展全

27、球網絡和服務能力，通過持續的兼并收購、戰略聯盟，拓展全球網絡和服務能力，是全球領先的物流供應鏈服務提供商是全球領先的物流供應鏈服務提供商公司背景公司背景n公司狀況：公司狀況：Exel是2000年7月，Ocean Group和NFC 公司合并而來。有三家主要的運營子公司分別為Exel, Msas和Cory Environmentaln服務區域：服務區域：在120多個國家設有1300個業務辦事機構，全球有超過6萬名員工n物流收入：物流收入：2001年的業務收入為65億美元，一半的業務來自歐洲目標和使命目標和使命nExel是全球領先的供應鏈管理服務提供商，通過持續的兼并收購、合資、戰略聯盟擴展全球網

28、絡和服務能力經營服務范圍經營服務范圍n主要物流服務：主要物流服務：在地面運輸供應鏈服務方面有很強的市場地位。主要業務包括物流解決方案設計、電子商務服務、全球貨代服務、倉儲及配銷、供應鏈整合、門到門服務、運輸解決方案、以及其他增值服務和售后服務n目標客戶行業：目標客戶行業：高科技、消費品、零售、汽車、化學用品、醫療保健用品等。n業務地理覆蓋范圍：業務地理覆蓋范圍：業務遍及全球。通過聯盟和客戶業務的發展從英國及愛爾蘭逐步拓展到歐洲大陸、美國、中東、非洲及亞太地區各大主要城市 第26頁機密文件，僅限項目內部使用ExelExel大部分客戶集中在高科技和消費品行業，而大部分客戶集中在高科技和消費品行業，

29、而ExelExel全球業務分全球業務分布較為平均，普遍采用合同物流運作方式布較為平均，普遍采用合同物流運作方式Other14%Healthcare5%chemical7%Automotive11%Technology25%Consumer22%Retail16%USA33%UK29%Europe18%Asia Pacific20%ExelExel物流業務的客戶分布物流業務的客戶分布ExelExel物流業務的地理分布物流業務的地理分布n在全球前二百五十家非金融上市公司中，有三分之二強是Exel的客戶nExel的客戶跟隨戰略，使之的業務拓展到全球各個地區。其合同物流的比例占2001年新簽署合同的6

30、5n例如1993年，Exel隨P&G的業務進入墨西哥市場n又如英國最大的零售商Selfridges公司，最初是位于倫敦市中心的一家大型商店，隨后其向周邊地區發展了大量連鎖店，Exel開始負責管理它的配送中心，這是一種典型的合同物流運作方式，負責管理一個地區的配送網絡。現在該公司又將從亞洲進口貨物的業務交給Exel，從而使Exel提供的服務增加了亞洲貨代管理的內容，兩種業務構成了一個專門定制的、小型的物流捆綁服務。這種服務的推廣是Exel一直積極推行的新戰略n英國大型物流集團Exel近日以3.31億美元購買了總部位于美國底特律的F.X.Coughlin公司，這家公司主要為汽車業提供物流和

31、貨代服務，客戶主要是戴姆勒-克萊斯勒公司、福特汽車公司、通用汽車公司。它在澳大利亞、英國、加拿大、德國和荷蘭都有業務活動 第27頁機密文件，僅限項目內部使用ExelExel在地面運輸及配銷服務方面有很強的市場地位，伴隨客戶的在地面運輸及配銷服務方面有很強的市場地位，伴隨客戶的業務進行物流設施和服務網絡的拓展業務進行物流設施和服務網絡的拓展策略意圖策略意圖以客戶為導向以客戶為導向n致力于服務行業領先客戶，伴隨客戶業務的拓展進行物流設施和服務網絡的拓展n不斷革新并按照客戶的需求完善物流解決方案n增加在目標行業市場的市場份額n為客戶提供全球服務和管理能力有全球的服務網絡和物流實施管理能力有全球的服務

32、網絡和物流實施管理能力n通過并購獲得廣泛的網絡和物流實施能力整合資源的能力整合資源的能力n提高對IT技術的應用，支持整合物流供應鏈的能力n隨客戶的業務發展需要進行資產投資n不斷尋求新的物流發展項目成為行業的領先者成為行業的領先者n通過為行業領先客戶的服務和不斷的并購領先行業物流服務提供商，成為該行業的物流服務領導者競爭優勢：競爭優勢：nDefine/Design/Detail/DeliverDefine/Design/Detail/Deliver：尋求機會/設計方案/細節設計/方案實施n強大的設備及資源：強大的設備及資源：以及業務運作能力來支持客戶進入新市場的供應鏈運作服務，并能提供全球同樣標

33、準的優質服務n以客戶為導向：以客戶為導向：建立全球的服務網絡和物流實施管理能力、以及有整合資源的能力。跟隨客戶業務的發展不斷延伸自己的全球網絡和服務內容 第28頁機密文件，僅限項目內部使用ExelExel隨其客戶進入中國，并通過并購合資的形式拓展在華業務隨其客戶進入中國，并通過并購合資的形式拓展在華業務中國的發展歷程中國的發展歷程nExel到內地投資及拓展業務，迄今超過十八年，現有十五個業務區域，員工人數超過八百人，預期將進一步擴展其業務區域。 n業務遍布：北京、成都、大連、廣州、杭州、南京、青島、上海、蘇州、天津n代理機構覆蓋青島、深圳、廈門、中山、珠海等地n協議服務包括深圳鹽田港（英運拼箱

34、服務深圳長江出口貨運監管倉庫等）中國的發展戰略中國的發展戰略n延續跟隨客戶拓展戰略，在華服務的大多數外資客戶都是全球的合同客戶隨Intel進入中國投資建廠，Exel隨之進入中國為其提供物流服務Exel近日在北京，聯同手機供應商諾基亞和北京經濟及科技發展區，合辦星網物流中心。該中心是Exel為諾基亞及其供應商設立的，Exel是該工業園的唯一指定物流伙伴n通過并購的形式，獲得在中國的物流服務能力 第29頁機密文件，僅限項目內部使用服務經營范圍服務經營范圍n商務文件、資料、印刷品、小件包裹的國際國內航空快件運輸業務n國際，國內航空貨運業務n國際，國內貨運包機，租機業務n貨物進出口代理報關業務n空運貨

35、物包裝、保稅倉庫、地面運輸服務n國際，國內航空客運銷售和貨運代理業務公司背景公司背景 n建立年份建立年份: : 1996年 成立民航快遞有限責任公司n公司狀況公司狀況: :由中國民用航空總局、中國國際航空公司、中國東方航空公司、中國南方航空公司、中國北方航空公司、中國西北航空公司、中國西南航空公司、廈門航空公司、深圳航空公司、北京首都國際機場、上海虹橋國際機場、廣州白云國際機場、深圳機場(集團)公司、廈門國際航空港有限公司、西安咸陽國際機場等共同投資組建。注冊資金1.5億人民幣。現公司股東單位已擴展到28家，擁有資金1.8億元n全球總部全球總部: :北京n服務區域服務區域: :快遞服務含蓋國內

36、60多個城市，利用全國171個民用機場，900多條國內航線民航快遞依托其民航背景，成為中國快遞市場中異軍突起的新秀民航快遞依托其民航背景，成為中國快遞市場中異軍突起的新秀 第30頁機密文件，僅限項目內部使用策略意圖：策略意圖：n以國內業務為主導，以時效產品為龍頭以網絡建設為重點n依托各航空公司，機場強有力的支持，利用全國171個民用機場，900多條國內航線n推崇上道工序為下道工序服務，確保時效產品質量和合理的價格。n組建分支機構和擴展網點進展迅速n組織管理機構下設分公司、控股分公司和海關快件監管中心。競爭優勢：競爭優勢：n與航空公司及機場的“血緣”關系n在層次較高的大客戶中有良好的品牌形象n有

37、優先訂艙權及航線權等特權n能保證遞送速度民航快遞為了加強其快遞業務的時效性，已在全國民航快遞為了加強其快遞業務的時效性，已在全國200200多個城多個城市建立了快遞網絡系統，其國際網絡的雛形也已初步形成市建立了快遞網絡系統，其國際網絡的雛形也已初步形成 第31頁機密文件，僅限項目內部使用策略意圖策略意圖n以國內業務為主導，以時效產品為龍頭以網絡建設為重點n依托各航空公司，機場強有力的支持，利用全國171個民用機場，900多條國內航線n推崇上道工序為下道工序服務，確保時效產品質量和合理的價格。n組建分支機構和擴展網點進展迅速n組織管理機構下設分公司、控股分公司和海關快件監管中心競爭優勢競爭優勢n

38、在國內快遞市場的高知名度n健全與完善的國內配送網絡n由于其郵政背景，客戶對該品牌具有高度的信任感n政府支持，具有郵政的專營權EMSEMS強大的郵政背景為其成為中國快遞市場的領頭羊奠定了基礎強大的郵政背景為其成為中國快遞市場的領頭羊奠定了基礎公司背景公司背景 n中國速迅服務公司成立于1985年，是國家郵政局所屬專業郵政速遞公司。負責全國郵政特快專遞業務的生產、經營和管理nEMS全球郵政特快專遞業務是各國郵政開辦的一項特殊郵政服務業務，該業務在各國郵政、海關、航空等部門均享有優先處理權、它以高速度、高質量為用戶傳遞國際、國內緊急信函、文件資料、金融票據、商品貨樣等各類文件資料和物品nEMS依托郵政

39、特有優勢，通過不懈努力，已與世界上200多個國家和地區建立了業務關系；在國內近2000個城市開辦了業務。目前已擁有專職郵政速遞員工14000余人，專用攬收、投遞、運輸機動車輛10000余部 第32頁機密文件，僅限項目內部使用業務特點業務特點n運力：運力：中國郵政航空公司正式從中國航空技術進出口總公司引進3架運八飛機，作為郵政特快專遞EMS的運輸力量。至此，中國郵政已擁有10架運輸飛機，日平均運能達150噸以上nEMSEMS國際特快專遞業務：國際特快專遞業務：已與世界上200多個國家和地區建立了業務關系；國內已有近2000個大、中、小城市辦理EMS業務n電子函件業務：電子函件業務：目前國內有600多個城市辦理國際、國內電子信函業務，業務范圍已通達近40個國家和地區n國際特快送款業務：國際特快送款業務：已服務于全球140