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文檔簡介

1、小合作要放下態度彼此尊重，大合作要放下利益彼此平衡，一輩子的合作要放下性格彼此成就。人脈管理（麥凱 66 表格）日期 最新修定時間 填表人 客戶1 姓名 昵稱 （ 小名 ） 2 職稱 3 公司名稱地址 3 住址 4 電話 （公 ） （宅） 5 出生年月日 出生地 籍貫 6 身高 體重 身體五官特征 （ 如禿頭、 關節炎、嚴重背部問題等 ） 教育背景7 高中名稱與就讀期間 大專名稱 畢業日期 學位 8 大學時代得獎紀錄 研究所 9 大學時所屬兄弟或姐妹會 擅長運動是 10 課外活動、社團 11 如果客戶未上過大學，他是否在意學位 其他教育背景 12 兵役軍種 退役時軍階 對兵役的態度 家庭13

2、婚姻狀況 配偶姓名 14 配偶教育程度 15 配偶興趣 / 活動 /社團 16 婚紀念日 17 子女姓名、年齡 是否有撫養權 18 子女教育 19 子女喜好 小合作要放下態度彼此尊重，大合作要放下利益彼此平衡，一輩子的合作要放下性格彼此成就。業務背景資料20客戶的前一個工作 公司名稱 公司地址_受雇時間 受雇職銜21在目前公司的前一個職銜 職銜 日期22 在辦公室有何地位”象征23參與的職業及貿易團體 所任職位 24是否聘顧問25本客戶與本公司其他人員有何業務上的關系26 關系是否良好 原因27本公司其他人員對本客戶的了解 28何種聯系 關系性質 29客戶對自己公司的態度 30 本客戶長期事業

3、目標為何 31 短期事業目標為何 32客戶目前最關切的是公司前途或個人前途 33客戶多思考現在或將來 為什么特殊興趣34客戶所屬私人俱樂部 35 最反感的人是 36是否熱衷社區活動 如何參與37宗教信仰 是否熱衷 38對本客戶特別機密且不宜談論之事件（如離婚等）39客戶對什么主題特別有意見（除生意之外） 生活方式40病歷（目前健康狀況）41飲酒習慣所嗜酒類與份量42如果不嗜酒，是否反對別人喝酒43是否吸煙若否，是否反對別人吸煙44最偏好的午餐地點晩餐地點45最偏好的菜式46是否反對別人請客47嗜好與娛樂喜讀什么書小合作要放下態度彼此尊重，大合作要放下利益彼此平衡，一輩子的合作要放下性格彼此成就。48 喜歡的度假方式 49 喜歡觀賞的運動 50 車子廠牌 51 喜歡的話題 52 喜歡引起什么人注意 53 喜歡被這些人如何重視 54 你會用什么來形容本客戶 55 客戶自認最得意的成就 56 你認為客戶長期個人目標為何 57 你認為客戶眼前個人目標為何 客戶和你58 與客戶做生意時，你最擔心的道德與倫理問題為何59 客戶覺得對你、你的公司或你的競爭負有責任如果有的話，是什么 60 客戶是否需改變自己的習慣，采取不利自己的行動才能配合你的推銷與建議 61 客戶是否特別在意別人的意見 62 或非常以自我為中心 是否道德感很強 63 在客戶眼中最關鍵的問題有哪些 64 客戶的管理階層以何

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