1、泓域咨詢 /成立年產xxx噸玻璃纖維短切氈公司組建方案成立年產xxx噸玻璃纖維短切氈公司組建方案xxx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 市場分析30一、 行業競爭格局30二、 市場

2、規模31第四章 項目建設背景及必要性分析33一、 我國玻璃纖維行業主要特點33二、 行業壁壘34第五章 發展規劃36一、 公司發展規劃36二、 保障措施37第六章 法人治理40一、 股東權利及義務40二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監事50第七章 風險防范53一、 項目風險分析53二、 公司競爭劣勢58第八章 項目選址方案59一、 項目選址原則59二、 建設區基本情況59三、 創新驅動發展60四、 社會經濟發展目標62五、 產業發展方向63六、 項目選址綜合評價64第九章 環境保護分析65一、 環境保護綜述65二、 建設期大氣環境影響分析66三、 建設期水環境影響分析68四、 建設期

3、固體廢棄物環境影響分析68五、 建設期聲環境影響分析68六、 營運期環境影響69七、 環境影響綜合評價70第十章 經濟效益評價71一、 基本假設及基礎參數選取71二、 經濟評價財務測算71營業收入、稅金及附加和增值稅估算表71綜合總成本費用估算表73利潤及利潤分配表75三、 項目盈利能力分析75項目投資現金流量表77四、 財務生存能力分析78五、 償債能力分析78借款還本付息計劃表80六、 經濟評價結論80第十一章 進度計劃方案81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十二章 投資計劃83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表8

4、8三、 建設期利息88建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十三章 總結說明95第十四章 附表附錄96主要經濟指標一覽表96建設投資估算表97建設期利息估算表98固定資產投資估算表99流動資金估算表99總投資及構成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表104利潤及利潤分配表105項目投資現金流量表106借款還本付息計劃表107

5、建筑工程投資一覽表108項目實施進度計劃一覽表109主要設備購置一覽表110能耗分析一覽表110報告說明玻璃纖維是一種性能優異的無機非金屬材料，種類繁多，優點是絕緣、耐熱、抗腐蝕、機械強度高，但缺點是質地比較脆，耐磨性較差。它是把玻璃球或廢舊玻璃經過高溫熔制、拉絲、絡紗、織布等程序做成的，每束纖維原絲都由數百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維通常用作復合材料中的增強材料、電絕緣材料、絕熱保溫材料和電路基板等應用領域。玻璃纖維產業鏈條較長，目前已形成玻纖、玻纖制品和玻纖復合材料完整產業鏈。xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資504.00萬

6、元，占xxx投資管理公司45%股份；xx投資管理公司出資616萬元，占xxx投資管理公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資49114.58萬元，其中：建設投資38973.78萬元，占項目總投資的79.35%；建設期利息419.25萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金9721.55萬元，占項目總投資的19.79%。項目正常運營每年營業收入85900.00萬元，綜合總成本費用75882.00萬元，凈利潤7252.77萬元，財務內部收益率6.46%，財務凈現值-13962.46萬元，全部投資回收期8.05年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目

7、符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1120萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事玻璃纖維短切氈相關業務（企業

8、依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理

9、責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額21205.0816964.0615903.81負債總額9733.707786.967300.28股東權益合計11471.389177.108603.53公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入650

10、49.4052039.5248787.05營業利潤10768.748614.998076.56利潤總額9339.627471.707004.72凈利潤7004.725463.685043.40歸屬于母公司所有者的凈利潤7004.725463.685043.40（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環

11、境。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額21205.0816964.0615903.81負債總額9733.707786.967300.28股東權益合計11471.389177.108603.53公司合并利潤

12、表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入65049.4052039.5248787.05營業利潤10768.748614.998076.56利潤總額9339.627471.707004.72凈利潤7004.725463.685043.40歸屬于母公司所有者的凈利潤7004.725463.685043.40六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事成立年產xxx噸玻璃纖維短切氈公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由從玻纖制品及復合材料技術來看：我國在該領域還處于發展初期階段，國外對我國實施技術封鎖，加之玻纖制品及復合材料的種類繁多，技術專用性很強，若要實現高

13、品質、高檔次產品的生產，要求企業具備很強的自主研發能力，各環節綜合配套，才能實現對特定的玻纖種類設計特定的生產工藝和配備特定的生產設備，因此進入玻纖制品及玻纖復合材料領域存在較高的技術壁壘。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約93.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目

14、建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸玻璃纖維短切氈的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積121050.68，其中：生產工程85758.40，倉儲工程17063.02，行政辦公及生活服務設施13078.92，公共工程5150.34。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資49114.58萬元，其中：建設投資38973.78萬元，占項目總投資的79.35%；建設期利息419.25萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金9721.55萬元，占項目總投資的19.79%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：85900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：75882.00萬元

15、。3、凈利潤（NP）：7252.77萬元。4、全部投資回收期（Pt）：8.05年。5、財務內部收益率：6.46%。6、財務凈現值：-13962.46萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理

16、，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、玻璃纖維短切氈行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃

17、和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資504.00萬元，占xxx投資管理公司45%股份；xx投資管理公司出資616萬元，占xxx投資管理公司55%股份。四、 公司管理體制xxx投資

18、管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確

19、所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財

20、務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協

21、助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目

22、的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據

23、及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1

24、、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、董xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2

25、006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、馬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、徐xx，中國國籍

26、，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、武xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家

27、有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比

28、例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配

29、原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展

30、的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指

31、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在

32、征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未

33、做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制

34、度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當

35、向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 行業競爭格局我國玻纖行業近年來發展迅猛，目前我國玻纖及其制品生產、出口規模均已占據世界第一，并在浙江、江蘇、山東、重慶等地區形成了產業集群，行業集中度高。我國玻纖行業競爭格局與世界競爭格局既有相似之處，亦有不同之處。相似之處是玻纖紗生產及供應處于少數幾家大型企業壟斷競爭局面。池窯產量高度集中，且占玻纖行業總量的絕大部分比重。數據顯示，2018年國內玻纖產量450萬噸，增速為10.30%。2018年全球玻纖產量達770萬噸，產量增速為6.9%，全球58%的產能集中在國內。中國巨石、泰山玻纖和重慶國際是國內玻纖行業的三大巨頭，共占全國產能的比例

36、超過60%，行業寡頭壟斷格局已初步形成。在玻纖制品及玻纖復合材料領域，國內生產廠家眾多，在產品細分市場競爭充分。與世界競爭格局不同的是，國內玻纖企業在玻纖制品及玻纖復合材料產品領域生產規模普遍較小，大型池窯企業在制品深加工領域優勢地位不明顯，能生產特色、高端玻纖制品及玻纖復合材料的企業較少。與發達國家玻纖下游產業發展相對成熟、集中度高相比，國內玻纖應用領域開發不足，玻纖企業普遍不愿承擔高昂的市場開發成本。二、 市場規模玻璃纖維是一種性能優異的無機非金屬材料，是以葉臘石、石英砂、石灰石等天然無機非金屬礦石為原料，按一定的配方經高溫熔制、拉絲、絡紗等數道工藝加工而成，具有質輕、高強度、耐高溫、耐腐

37、蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優點。玻纖能夠替代鋼、鋁、木材、水泥、PVC等多種傳統材料，廣泛應用于交通運輸、建筑與基礎設施建設、電子電氣、環保等產業。近幾年，我國玻璃纖維行業規模日益擴大，世界地位不斷提升，目前已成為世界玻纖產能第一大國。國務院于2015年印發中國制造2025，其中提到“大力推動重點領域突破發展”，并將特種無機非金屬材料和先進復合材料列為發展重點。數據顯示，2018年國內玻纖產量450萬噸，增速為10.30%。2018年全球玻纖產量達770萬噸，產量增速為6.9%，全球58%的產能集中在國內。2018年全行業實現玻璃纖維及制品出口158.73萬噸，同比增長9.74%。隨著美國

38、、歐盟等發達國家的經濟回溫影響，歐美各國不斷尋找減少碳排放的措施和辦法，使得輕質高強纖維復合材料使用范圍日益廣泛，帶動全球玻纖需求持續增長。國內玻璃纖維行業下游應用領域中建筑、電子電氣、交通運輸占比居前三，三大領域占比合計超70%，三大領域占比分別為34%、21%、16%。有相對比較偏周期的應用領域（建筑、管道等），也有比較新興的應用領域（5G、風電、汽車輕量化），所以玻纖行業兼具“周期”和“成長”雙重屬性。第四章 項目建設背景及必要性分析一、 我國玻璃纖維行業主要特點1、玻纖人均消費遠低于發達國家，有較大的提升空間雖然我國是玻纖生產第一大國，但較大部分用于出口，國內玻纖下游應用領域有待進一步

39、的發展。據統計，美國、日本等發達國家人均玻纖年消費量是4.5公斤，而我國人均玻纖年消費量僅為0.6公斤，這個數據表明玻纖行業未來有巨大的發展潛力2、國內企業缺乏核心技術的支撐我國玻璃纖維行業近年來飛速發展，玻纖產業規模穩居世界第一，但仍存在著產業結構不合理、深加工和應用開發不足的問題。據統計，國外玻璃纖維應用規格已達6萬多種，國內尚不足1萬種，差距明顯。我國玻纖行業高端工藝技術落后、生產設備水平較低，嚴重制約我國玻纖產業的健康發展。國內玻纖企業能夠生產高性能玻璃纖維、高品質玻纖制品及玻纖復合材料的企業較少。目前特種玻璃纖維、優質纏繞用玻璃纖維、大型風力葉片用高模玻纖基材、電子布用高要求玻纖織物

40、等主要依賴于外資或合資企業的生產。3、發展過度依賴出口，國內市場需求不足近年來，隨著整個玻纖行業的發展，我國的產量和玻纖技術也都有很大的提升。但是我國玻纖行業的發展仍存在大部分產品用于出口，國內玻纖制品的深層次發展不足的問題。玻璃纖維制品和玻纖復合材料產業相對于玻璃纖維產量過于弱小。未來，應該大力發展玻璃纖維制品和玻璃纖維增強材料產業，開發更多的下游產品，提升產品的質量，提升國內的消費能力。4、下游需求廣泛，熱點輪番登場由于玻纖增強材料具備極強的替代性能，其在越來越多的領域得到應用。行業內企業以敏銳的市場嗅覺、快速的響應機制和正確的發展策略，在國家經濟結構調整、大力發展戰略性新興產業的背景下，

41、積極涉足節能環保、新能源、新材料等產業領域，向高層次、高附加值、多材料復合方向發展，滿足市場日益多樣化的需求。二、 行業壁壘1、技術壁壘玻纖行業是一個集玻璃熔制及成型、機械、高分子材料與工程、熱工、化工、紡織、自動控制等工業技術以及流體力學理論、界面科學、晶體成核、結晶理論、聚合物理論等研究成果于一體的獨立工業體系，是現代材料工業發展的重要成就之一，存在較高的技術壁壘。從玻纖生產技術來看：玻纖原本用于軍工產品，改革開放初期，歐美等發達國家嚴禁向我國出口玻纖生產技術。我國通過自主研發，用了15年左右的時間，掌握了國際上最先進的玻纖池窯拉絲生產技術。作為核心技術之一的世界最先進的純氧燃燒工藝技術目

42、前僅為長海股份等少數幾家玻纖生產企業所掌握。從玻纖制品及復合材料技術來看：我國在該領域還處于發展初期階段，國外對我國實施技術封鎖，加之玻纖制品及復合材料的種類繁多，技術專用性很強，若要實現高品質、高檔次產品的生產，要求企業具備很強的自主研發能力，各環節綜合配套，才能實現對特定的玻纖種類設計特定的生產工藝和配備特定的生產設備，因此進入玻纖制品及玻纖復合材料領域存在較高的技術壁壘。2、資金壁壘玻纖制品及玻纖復合材料的規模化生產存在較高的資金壁壘。實現玻纖制品及玻纖復合材料的規模生產要求企業投資中、大型機組；而高端玻纖制品對玻纖原絲性能的要求較高，企業要實現高端玻纖制品的規模化生產，需要配套相應的池

43、窯拉絲生產線來實現高質量原絲供應。目前國內投資池窯拉絲生產線所需資金規模較大，每萬噸玻纖紗的平均投資成本預計在1億元左右，投資規模巨大。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業

44、鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)加大資金支

45、持力度，擴大企業融資渠道行業主管部門及產業企業要加強與銀信部門銜接，爭取資金支持。要加快信用擔保體系建設，解決中小企業融資難、貸款難的問題。專項資金對優勢產業企業的項目給予積極支持。根據長期資本證券化這一金融發展的新趨勢，大力開拓資本市場，培育產業企業上市后備資源，爭取有更多企業成功上市。(二)加強市場監督管理健全監管組織和法規政策體系，明確監管范圍，完善監管規則，創新監管方式，規范監管行為。(三)強化知識產權加強產業企業的知識產權創造、運用、保護和管理能力，支持企業發展名牌產品和創品牌活動，進一步加強對產業企業知識產權創造和保護的扶持力度。不斷完善知識產權保護相關法規，研究制定適合產業發展的

46、知識產權政策。推進高新技術企業實施知識產權戰略，建立產業企業知識產權預警機制，積極開展應對知識產權侵權、國際知識產權保護等問題的研究。(四)規范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導、執法監管等措施，落實知識產權保護制度，打擊侵權假冒、以次充好等不良行為，為企業營造良好的生產經營和研發環境。加強誠信體系建設。強化產業產品質量管理，完善產業企業質量信用動態評價和公布制度，建立區域行業企業及產品信用數據庫和信用檔案。對質量違法等不良行為的企業和個人納入“黑名單”，營造“守信激勵，失信懲戒”的社會輿論氛圍。規范行業自律。組建產業聯盟，規范行業協會等社團組織行業自律，引導行業誠信經營、履行社會責任

47、。(五)大力招商引資，實現跨越式發展全方位、深層次、寬領域、多渠道推進海內外招商引資工作。吸引經濟發達地區企業來區域投資。(六)推動區域產業協同發展積極推進區域全面創新改革試驗，全面打造協同創新共同體，建立健全產業有序轉移的需求發現和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創新性政策。積極推進區域創新主體市場化合作，協同實施一批技術創新工程，聯合建立一批產業技術創新戰略聯盟。加快推動區域協同創新和產業升級轉移，合作搭建區域服務業融合創新和展示交易平臺，支持企業跨行業、跨區域開展合作。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為

48、時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財

49、產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤

50、銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩

51、款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當

52、承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長

53、1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂

54、本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，

55、規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的5

56、0%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全