1、泓域咨詢 /中山一次性衛生用品項目資金申請報告目錄第一章 市場分析4一、 行業面臨的機遇與挑戰4二、 行業面臨的機遇與挑戰9第二章 緒論15一、 項目名稱及建設性質15二、 項目承辦單位15三、 項目定位及建設理由17四、 報告編制說明18五、 項目建設選址19六、 項目生產規模19七、 建筑物建設規模20八、 環境影響20九、 原輔材料及設備20十、 項目總投資及資金構成21十一、 資金籌措方案21十二、 項目預期經濟效益規劃目標21十三、 項目建設進度規劃22第三章 背景、必要性分析25一、 進入行業的主要壁壘25二、 行業的經營特點和發展趨勢27三、 行業利潤的變動趨勢和變動原因29第四

2、章 產品規劃與建設內容32一、 建設規模及主要建設內容32二、 產品規劃方案及生產綱領32第五章 項目選址分析35一、 項目選址原則35二、 建設區基本情況35三、 創新驅動發展40四、 社會經濟發展目標42五、 產業發展方向45六、 項目選址綜合評價50第六章 SWOT分析說明52一、 優勢分析（S）52二、 劣勢分析（W）54三、 機會分析（O）54四、 威脅分析（T）55第七章 法人治理61一、 股東權利及義務61二、 董事63三、 高級管理人員68四、 監事70第八章 人力資源配置73一、 人力資源配置73二、 員工技能培訓73第九章 節能分析76一、 項目節能概述76二、 能源消費種

3、類和數量分析77三、 項目節能措施78四、 節能綜合評價79第一章 市場分析一、 行業面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）行業市場前景廣闊嬰兒護理用品方面，滲透率有待提高，發展前景廣闊。我國二胎政策從2016年開始正式推行，嬰兒紙尿褲行業市場需求增長迅猛，根據國家統計局數據顯示，2019年我國新出生人數約1,465萬人。根據生活用紙委員會統計，2018年我國嬰兒紙尿褲市場規模超過500億元，同比增長2.6%。總體來看，嬰兒紙尿褲行業仍未被完全開發釋放，市場尚未飽和，與發達國家相比，國內的嬰兒紙尿褲滲透率不高，2018年為63.9%，與部分發達國家90%的滲透率相比，仍有較大的提升空間和潛力；另

4、一方面，近年來嬰兒護理用品市場需求呈現個性化、多樣化的趨勢，產品更新換代速度加快，未來，專注于產品研發和市場推廣的新興品牌市場占有率將繼續提高。成人失禁用品方面，隨著我國人口老齡化加劇，衛生護理產品的市場潛力巨大。根據國家統計局數據顯示，2019年我國60歲及以上人口數為2.54億人，占總人口的比重為18.10%，老齡化程度嚴重。國家老齡辦在2015年發布的國家應對人口老齡化戰略研究總報告提出，到2022年我國60歲以上人口數量將增至2.68億，老齡化水平升至18.5%，到2036年，老齡人口進一步增加至4.23億，老齡化水平升至29.1%。未來老齡化程度的進一步加劇，將為成人失禁用品市場創造

5、更多的需求。另一方面，隨著居民生活水平不斷提高，人們對中老年人生活品質愈發重視，消費者對成人失禁用品的接受度也持續提升，推動了我國成人紙尿褲市場的發展。根據生活用紙委員會統計，2018年我國成人紙尿褲總消費量29.5億片，同比增長22.4%；市場規模55.3億元，同比增長33.3%，均呈兩位數增長，發展迅猛。（2）國家產業政策大力支持近年來，國務院、工信部相繼發布輕工業調整和振興計劃和輕工業發展規劃（2016-2020年），對包括紙尿褲行業在內的輕工行業進行戰略部署和規劃。2016年，工信部等三部委發布了產業用紡織品行業“十三五”發展指導意見（信聯部消費2016448號），明確提到“在成人和嬰

6、兒紙尿褲等領域支持開展品牌評價研究，重點培育終端消費品品牌”對產品質量好、市場競爭力強、具有自主品牌的骨干企業形成很大利好。2017年，國務院發布“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃，提出到2020年，實現“老齡事業發展整體水平明顯提升，養老體系更加健全完善，及時應對、科學應對、綜合應對人口老齡化的社會基礎更加牢固”的目標。2017年，國家質檢總局與國家標準化管理委員會共同發布了GB/T33280-2016紙尿褲規格與尺寸新標準，規定了紙尿褲的分類、規格與尺寸的要求、試驗方法、檢驗規則和標準，適用于各種嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲，進一步規范企業產品的規格和標準。2018年，工信部發布201

7、8年消費品工業“三品”專項行動重點工作安排（工信廳消費201835號），其中明確提出“開展紙尿褲等重點產品與國外產品質量及性能實物對比，引導企業參照國際先進質量標準組織生產”，鼓勵國內企業向領先的國際品牌學習，形成規范化運作，提升產品質量。紙尿褲產品與消費者的生活息息相關，上述行業政策及行業標準的積極出臺，為紙尿褲行業提供良好的市場發展環境和政策支持，為本土優秀品牌的發展保駕護航。（3）消費升級推動行業高質量發展根據國家統計局公布數據顯示，2013年至2019年間，全國居民人均可支配收入由18,310.80元增長到30,733.00元，年均復合增長率為9.01%；全國居民人均消費支出從13,2

8、20.40元增長到21,559.00元，復合增長率為8.49%。我國居民生活水平和消費水平的持續提高，帶動了新一輪消費升級，消費者的個人健康護理意識逐漸升高，對產品質量、用戶體驗等方面的要求也越來越高，成人失禁用品方面，50后、60中產生了我國建國以后第一批真正意義上的中產階級，隨著這一人群逐漸步入老齡，勢必扭轉我國老齡人口中普遍存在的價格敏感，消費能力較差的長期現象。嬰兒護理用品方面，隨著“二孩”政策實施以及80后、90后陸續結婚生子，其占比逐漸提高。從消費理念上，80后、90后的父母對嬰童安全意識不斷提高，更舍得為孩子花錢，高檔及超高檔的紙尿褲的需求不斷擴大，個性化、差異化的消費需求不斷增

9、多。（4）技術革新帶來的市場機遇近年來，國內品牌商推出的采用復合芯體技術、主打“輕、柔、薄”賣點的嬰兒護理用品在國內市場的銷售規模急劇上漲，而品牌商多專注于品牌的營銷包裝和渠道拓展，對于設計生產制造等制造環節經驗不多，因此大多采用輕資產運營模式，將其產品設計和產品生產委托給業內規模較大的OEM/ODM廠商執行，而國內各OEM/ODM廠商在這一輪內資品牌快速崛起的過程中取得了較大的業務增長。另一方面，隨著外資品牌商在中國市場的份額下滑，其也開始關注到自身在復合芯體產品方面的缺位，因此開始積極謀劃對內資品牌商的競爭。而由于外資品牌商自身在中國的生產體系主要以傳統的木漿芯體為主，且其產能規模巨大，產

10、能轉換成本較高，且耗時較長，因此如果其要在短期內補足復合芯體產品方面的缺位，必然需要與掌握復合芯體技術的國內OEM/ODM廠商進行合作，從而進一步加強國內各OEM/ODM廠商在生產制造領域的優勢積累。2、面臨的挑戰（1）國際品牌高端形象穩固，消費者對國產品牌的認可有待提高國際知名品牌進入一次性衛生用品行業更早，在行業經驗、技術儲備、生產管理經驗和市場營銷上具有領先優勢，同時在引入國際成熟品牌進入中國市場具有先發優勢，并通過多年經營、營銷在國內消費者心中成功樹立了優質、高端的品牌形象，國內消費者對國際品牌的整體認可度、信任度、依賴度都較高。近年來，國產品牌普遍通過與OEM/ODM廠商合作，不斷加

11、強技術研發和產品升級，同時自身借助新型營銷渠道進行市場開拓，市場份額逐年取得提升。但一般情況下，口碑和品牌形象的建設需要一定的時間積累才能廣泛受到消費者的認同，信任度和品牌形象與國際品牌還有一定差距。（2）智能制造水平仍較低，企業規模化水平存在差距近年來，全國多個區域的紙尿褲生產商都在謀劃智能制造發展，出臺相關的產業政策和規劃，如成立機器人、工業4.0、工業互聯網等與智能制造相關的聯盟，紙尿褲等衛生用品也逐步向制造的高端化、高速化、智能化和自動化發展。但是總體而言，由于我國紙尿褲生產行業智能制造起步晚、經驗少，且信息化水平較低，因此與部分國際知名品牌相比，智能制造總體水平仍較低，生產效率仍然存

12、在一定差距。此外，我國一次性衛生用品行業企業眾多，企業規模普遍較小，與國際化龍頭企業相比，整體競爭力存在一定差距。二、 行業面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）行業市場前景廣闊嬰兒護理用品方面，滲透率有待提高，發展前景廣闊。我國二胎政策從2016年開始正式推行，嬰兒紙尿褲行業市場需求增長迅猛，根據國家統計局數據顯示，2019年我國新出生人數約1,465萬人。根據生活用紙委員會統計，2018年我國嬰兒紙尿褲市場規模超過500億元，同比增長2.6%。總體來看，嬰兒紙尿褲行業仍未被完全開發釋放，市場尚未飽和，與發達國家相比，國內的嬰兒紙尿褲滲透率不高，2018年為63.9%，與部分發達國家90%的滲

13、透率相比，仍有較大的提升空間和潛力；另一方面，近年來嬰兒護理用品市場需求呈現個性化、多樣化的趨勢，產品更新換代速度加快，未來，專注于產品研發和市場推廣的新興品牌市場占有率將繼續提高。成人失禁用品方面，隨著我國人口老齡化加劇，衛生護理產品的市場潛力巨大。根據國家統計局數據顯示，2019年我國60歲及以上人口數為2.54億人，占總人口的比重為18.10%，老齡化程度嚴重。國家老齡辦在2015年發布的國家應對人口老齡化戰略研究總報告提出，到2022年我國60歲以上人口數量將增至2.68億，老齡化水平升至18.5%，到2036年，老齡人口進一步增加至4.23億，老齡化水平升至29.1%。未來老齡化程度

14、的進一步加劇，將為成人失禁用品市場創造更多的需求。另一方面，隨著居民生活水平不斷提高，人們對中老年人生活品質愈發重視，消費者對成人失禁用品的接受度也持續提升，推動了我國成人紙尿褲市場的發展。根據生活用紙委員會統計，2018年我國成人紙尿褲總消費量29.5億片，同比增長22.4%；市場規模55.3億元，同比增長33.3%，均呈兩位數增長，發展迅猛。（2）國家產業政策大力支持近年來，國務院、工信部相繼發布輕工業調整和振興計劃和輕工業發展規劃（2016-2020年），對包括紙尿褲行業在內的輕工行業進行戰略部署和規劃。2016年，工信部等三部委發布了產業用紡織品行業“十三五”發展指導意見（信聯部消費2

15、016448號），明確提到“在成人和嬰兒紙尿褲等領域支持開展品牌評價研究，重點培育終端消費品品牌”對產品質量好、市場競爭力強、具有自主品牌的骨干企業形成很大利好。2017年，國務院發布“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃，提出到2020年，實現“老齡事業發展整體水平明顯提升，養老體系更加健全完善，及時應對、科學應對、綜合應對人口老齡化的社會基礎更加牢固”的目標。2017年，國家質檢總局與國家標準化管理委員會共同發布了GB/T33280-2016紙尿褲規格與尺寸新標準，規定了紙尿褲的分類、規格與尺寸的要求、試驗方法、檢驗規則和標準，適用于各種嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲，進一步規范企業產品的規

16、格和標準。2018年，工信部發布2018年消費品工業“三品”專項行動重點工作安排（工信廳消費201835號），其中明確提出“開展紙尿褲等重點產品與國外產品質量及性能實物對比，引導企業參照國際先進質量標準組織生產”，鼓勵國內企業向領先的國際品牌學習，形成規范化運作，提升產品質量。紙尿褲產品與消費者的生活息息相關，上述行業政策及行業標準的積極出臺，為紙尿褲行業提供良好的市場發展環境和政策支持，為本土優秀品牌的發展保駕護航。（3）消費升級推動行業高質量發展根據國家統計局公布數據顯示，2013年至2019年間，全國居民人均可支配收入由18,310.80元增長到30,733.00元，年均復合增長率為9.

17、01%；全國居民人均消費支出從13,220.40元增長到21,559.00元，復合增長率為8.49%。我國居民生活水平和消費水平的持續提高，帶動了新一輪消費升級，消費者的個人健康護理意識逐漸升高，對產品質量、用戶體驗等方面的要求也越來越高，成人失禁用品方面，50后、60中產生了我國建國以后第一批真正意義上的中產階級，隨著這一人群逐漸步入老齡，勢必扭轉我國老齡人口中普遍存在的價格敏感，消費能力較差的長期現象。嬰兒護理用品方面，隨著“二孩”政策實施以及80后、90后陸續結婚生子，其占比逐漸提高。從消費理念上，80后、90后的父母對嬰童安全意識不斷提高，更舍得為孩子花錢，高檔及超高檔的紙尿褲的需求不

18、斷擴大，個性化、差異化的消費需求不斷增多。（4）技術革新帶來的市場機遇近年來，國內品牌商推出的采用復合芯體技術、主打“輕、柔、薄”賣點的嬰兒護理用品在國內市場的銷售規模急劇上漲，而品牌商多專注于品牌的營銷包裝和渠道拓展，對于設計生產制造等制造環節經驗不多，因此大多采用輕資產運營模式，將其產品設計和產品生產委托給業內規模較大的OEM/ODM廠商執行，而國內各OEM/ODM廠商在這一輪內資品牌快速崛起的過程中取得了較大的業務增長。另一方面，隨著外資品牌商在中國市場的份額下滑，其也開始關注到自身在復合芯體產品方面的缺位，因此開始積極謀劃對內資品牌商的競爭。而由于外資品牌商自身在中國的生產體系主要以傳

19、統的木漿芯體為主，且其產能規模巨大，產能轉換成本較高，且耗時較長，因此如果其要在短期內補足復合芯體產品方面的缺位，必然需要與掌握復合芯體技術的國內OEM/ODM廠商進行合作，從而進一步加強國內各OEM/ODM廠商在生產制造領域的優勢積累。2、面臨的挑戰（1）國際品牌高端形象穩固，消費者對國產品牌的認可有待提高國際知名品牌進入一次性衛生用品行業更早，在行業經驗、技術儲備、生產管理經驗和市場營銷上具有領先優勢，同時在引入國際成熟品牌進入中國市場具有先發優勢，并通過多年經營、營銷在國內消費者心中成功樹立了優質、高端的品牌形象，國內消費者對國際品牌的整體認可度、信任度、依賴度都較高。近年來，國產品牌普

20、遍通過與OEM/ODM廠商合作，不斷加強技術研發和產品升級，同時自身借助新型營銷渠道進行市場開拓，市場份額逐年取得提升。但一般情況下，口碑和品牌形象的建設需要一定的時間積累才能廣泛受到消費者的認同，信任度和品牌形象與國際品牌還有一定差距。（2）智能制造水平仍較低，企業規模化水平存在差距近年來，全國多個區域的紙尿褲生產商都在謀劃智能制造發展，出臺相關的產業政策和規劃，如成立機器人、工業4.0、工業互聯網等與智能制造相關的聯盟，紙尿褲等衛生用品也逐步向制造的高端化、高速化、智能化和自動化發展。但是總體而言，由于我國紙尿褲生產行業智能制造起步晚、經驗少，且信息化水平較低，因此與部分國際知名品牌相比，

21、智能制造總體水平仍較低，生產效率仍然存在一定差距。此外，我國一次性衛生用品行業企業眾多，企業規模普遍較小，與國際化龍頭企業相比，整體競爭力存在一定差距。第二章 緒論一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱中山一次性衛生用品項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限責任公司（二）項目聯系人鄭xx（三）項目建設單位概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司不斷推動企業品牌建設

22、，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方

23、式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發

24、展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。三、 項目定位及建設理由近年來，國內品牌商推出的采用復合芯體技術、主打“輕、柔、薄”賣點的嬰兒護理用品在國內市場的銷售規模急劇上漲，而品牌商多專注于品牌的營銷包裝和渠道拓展，對于設計生產制造等制造環節經驗不多，因此大多采用輕資產運營模式，將其產品設計和產品生產委托給業內規模較大的OEM/ODM廠商執行，而國內各OEM/ODM廠商在這一輪內資品牌快速崛起的過程中取得了較大的業務增長。另一方面，隨著外資品牌商在中國市場的份額下滑，其也開始關注到自身在復合芯體產品方面的缺位，因此開始積極謀劃對內資品牌商的競爭。而由于外資品牌商自身在中國的生產體系主要以傳統的

25、木漿芯體為主，且其產能規模巨大，產能轉換成本較高，且耗時較長，因此如果其要在短期內補足復合芯體產品方面的缺位，必然需要與掌握復合芯體技術的國內OEM/ODM廠商進行合作，從而進一步加強國內各OEM/ODM廠商在生產制造領域的優勢積累。“十三五”時期，經濟仍然面臨復雜的內外環境和較大的下行壓力，正經歷著改革陣痛，機遇前所未有，挑戰前所未有。總的來看，經濟發展長期向好的基本面沒有變，經濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特征沒有變，經濟持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有變。同時，中山親商、安商、扶商的政策不會變，對企業合法權益的保護不會變，經濟發展向形態更高級、產業更

26、高端、結構更合理的演化趨勢不會變。中山有信心、有能力保持經濟中高速增長，繼續為經濟發展創造機遇。信心來自于：一是泛珠三角地區的發展，粵港澳緊密合作，尤其是深中通道、港珠澳大橋、深茂鐵路的建設，將極大提升我市區位優勢與在珠三角一體化中的戰略優勢，給我市經濟發展注入新的潛力；二是新型城鎮化、工業化、信息化、農業現代化深入推進，為我市經濟發展提供新的張力；三是創新驅動戰略深入實施，給我市經濟發展增添新的動力；四是全面深化改革釋放紅利，市場化國際化法治化營商環境更加成熟定型，給我市經濟發展提供新的活力；五是以共建共享推動人口紅利向人才紅利轉變，給我市經濟發展注入新的創造力。四、 報告編制說明（一）報告

27、編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）報告編制原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。（二） 報告主要內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技

28、術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約38.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xx萬件一次性衛生用品的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積48030.79，其中：生產工程33471.46，倉儲工程7819.29，行政辦公及生活服務設施4143.91，

29、公共工程2596.13。八、 環境影響項目建設區域生態及自然環境良好，該項目建設及生產必須嚴格按照環保批復的控制性指標要求進行建設，不要在企業創造經濟效益的同時對當地環境造成破壞。本項目如能在項目的建設和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能達到國家標準的要求，從而保證不對環境產生影響，從環保角度確保項目可行。項目建設不會對當地環境造成影響。從環保角度上，本項目的選址與建設是可行的。九、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括無紡布、復合芯體、熱熔膠、橡筋、復合底膜、氨綸絲、腰貼。（二）主要設備主要設備包括：高速成人拉拉褲生產線、嬰兒尿片生產線、高

30、速衛生巾生產、線、諾信膠機、強時空壓機、自動封口機。十、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資17471.33萬元，其中：建設投資14336.05萬元，占項目總投資的82.05%；建設期利息345.77萬元，占項目總投資的1.98%；流動資金2789.51萬元，占項目總投資的15.97%。（二）建設投資構成本期項目建設投資14336.05萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用12282.21萬元，工程建設其他費用1641.92萬元，預備費411.92萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投

31、資17471.33萬元，其中申請銀行長期貸款7056.67萬元，其余部分由企業自籌。十二、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：30900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：26808.84萬元。3、凈利潤（NP）：2974.64萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：7.52年。2、財務內部收益率：9.74%。3、財務凈現值：-179.68萬元。十三、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本

32、結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。表格題目主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積25333.00約38.00畝1.1總建筑面積48030.791.2基底面積15453.131.3投資強度萬元/畝367.182總投資萬元17471.332.1建設投資萬元14336.052.1.1工程費用萬元12282.212.1.2其他費用萬元1641.922.1.3預備費萬元411.922.2建設期利息萬元345.772.3流動資金萬元2789.513資金籌措萬元17471.333.1自籌資金萬元10414.663.2銀行貸款萬元705

33、6.674營業收入萬元30900.00正常運營年份5總成本費用萬元26808.846利潤總額萬元3966.187凈利潤萬元2974.648所得稅萬元991.549增值稅萬元1041.5010稅金及附加萬元124.9811納稅總額萬元2158.0212工業增加值萬元7645.0413盈虧平衡點萬元15886.41產值14回收期年7.5215內部收益率9.74%所得稅后16財務凈現值萬元-179.68所得稅后第三章 背景、必要性分析一、 進入行業的主要壁壘1、規模和資金壁壘達到一定規模的紙尿褲生產企業在成本管理上具有突出的優勢。規模效應能有效降低單位固定成本，集中采購能夠降低原材料采購成本，集中物

34、流配送能夠降低運輸成本，進而提高企業盈利水平。另一方面，消費者需求的多元化使得紙尿褲產品的更新換代也隨之加快，這就需要生產商不斷投入資金進行新產品的調研、研發、試樣，以適應不斷更新迭代的市場需求；同時對原有廠房、設備和工藝進行升級改造，使之適應新的生產要求。新進入企業難以在短時間內達到一定的規模，同時缺少充足的資金進行研發、新型設備引進以及對原有生產環境和生產工藝的改進，因此形成一定的規模和資金壁壘。2、品牌壁壘隨著居民收入不斷提高、生活水平不斷提升，在消費升級趨勢的帶動下，消費者對一次性衛生用品的性能和質量等方面提出了更高的要求；此外，由于一次性衛生用品直接與身體接觸，消費者在選購時還更關注

35、產品的安全性和可靠性。比如對于嬰兒紙尿褲的選擇，家長一般較為謹慎，知名品牌是大多數家長選擇優質嬰兒紙尿褲的重要依據。市場成熟企業經過多年的積累和沉淀，不論從品牌美譽度、產品口碑還是關注度上，均存在一定的先行優勢，這種優勢所形成的品牌壁壘，使得新進入行業的企業短期內難以有所突破。3、渠道壁壘一次性衛生用品行業銷售渠道的覆蓋程度直接影響產品的市場銷售情況；此外，通過對銷售渠道的合理布局，還有助于品牌形象的宣傳、用戶信息的反饋以及市場趨勢的監測。行業內龍頭企業大多通過多年的積累和投入，已經構建了完善的銷售渠道，不但通過經銷商、KA等傳統銷售渠道進行布局，還不斷開拓母嬰店、養老院、連鎖店、電子商務等新

36、型零售渠道。傳統渠道一般面向全國，布局廣泛，不但需要投入較多營銷資金，還需要企業具有豐富的渠道管控經驗，并通過持續的投入與渠道商建立合作和信任關系。新零售渠道雖然布局靈活，但也需要通過一定的宣傳投入對消費者進行前期引導，并配備專業的營銷和運營團隊，在合適的時機、面向合適的人群開展定向營銷活動，達到搶占市場的目的。行業新進入者很難在短時間內形成全覆蓋、多層次、深滲透的渠道布局，因此形成一定的渠道壁壘。4、技術壁壘隨著新一輪的消費升級，消費者對吸收性衛生用品的舒適性、功能性、便利性等方面要求越來越高，同時也更注重創新性、個性化的需求，這對行業內企業的設計及研發實力提出了更高的要求和挑戰。為了贏得市

37、場，紙尿褲企業必須在材料改良、結構優化、工藝創新、設備改造等多方面及時做出調整，以應對消費者的消費習慣。龍頭企業大多在行業內深耕多年，積累了一定的經驗，同上下游的合作關系更加緊密，因此在設計和研發方面更具有優勢，不但可以有針對性開發專用材料，還可以提前布局新產品以適應市場需求，這對新進入企業形成一定技術壁壘。5、質量控制壁壘一次性衛生用品直接與使用者的肌膚接觸，對產品的質量和安全性要求較高。原材料質量、生產設備、工藝流程、質量控制和檢驗水平等因素都將影響產品的質量和安全性，而建立起一套完善的質量控制體系不但需要豐富的行業經驗，還需要投入較大的資金、設備和專業人才，行業新進入者短期具備高質量的產

38、品生產能力較為困難。二、 行業的經營特點和發展趨勢1、生產模式一次性衛生用品品牌商主要選擇自主生產和代工模式兩種類型。在自主生產模式下，品牌商集研發設計、生產制造和供應鏈管理于一體，能夠實現質量的嚴格把控。由于市場需求變革速度快、時效性要求高，自主生產模式和配套研發體系的結合，有利于企業緊隨市場潮流。在代工模式下，品牌商自行采購原材料，委托第三方生產企業按照確定的質量標準加工生產，或由第三方生產企業按照選定的設計方案和確定的質量標準采購原材料并加工生產。其優勢在于代工模式可以利用代工廠豐富的產品款式、先進的生產制造工藝、成熟的供應鏈配套幫助品牌商快速形成產品搶占市場，品牌商可以專注于產品設計及

39、品牌、渠道的建設，雙方專業互補，合作共贏。2、銷售模式一次性衛生用品銷售的主要渠道主要包括經銷模式、KA模式、新零售模式等。（1）經銷模式品牌商通過與經銷商簽訂經銷合同，由其在合同約定的期限和地域內銷售商品。此模式有利于品牌商將資金和人力主要集中在產品研發和生產上，可以充分利用經銷商的渠道資源實現快速擴張。（2）KA模式品牌商與KA客戶（主要為大賣場、大型超市等）簽訂銷售合同，采用賣斷或代銷方式向KA客戶銷售商品，從而利用其廣泛的網點布局和影響力，提高產品的滲透率。（3）新零售模式受銷售模式創新的影響，一次性衛生用品企業近年來全面布局線上線下，嘗試各種新興銷售渠道和手段，樹立品牌形象，提升市場

40、份額。線下渠道中，專業母嬰店、連鎖藥房、便利店、小型社區超市等因其專業性和便利性而逐漸獲得消費者青睞；線上渠道中，廠商主要通過天貓、淘寶、京東、唯品會、拼多多等第三方大型電商平臺或通過自行開發的電子商務平臺、微商市場渠道銷售給終端消費者，有效拓展銷售渠道，擴大覆蓋面。三、 行業利潤的變動趨勢和變動原因1、原材料的價格和企業的議價能力上游原材料的價格將直接影響產品的毛利率水平。吸收性衛生用品所采用的高分子、無紡布、底膜等原材料的價格受上游石油價格波動的影響較大，木漿等原材料對進口產品的依賴較高，受國際木漿的價格影響較大。行業內的龍頭企業具有一定的規模，同時具有與產業鏈上下游合作的優勢，對供應商的

41、議價能力較強，有利于保持相對穩定的采購價格。2、產品的質量安全和工藝技術一次性衛生用品直接與身體接觸，只有產品質量過硬、安全性有保障的產品才能最終獲得消費者的青睞，并在市場競爭中取得優勢，實現收入和利潤的穩定增長。另一方面，行業內的優勢企業還可以借助其研發和生產優勢，不斷對技術進行創新升級，推出適應市場需求的新產品，同時持續優化產品結構和生產工藝，降本增效，保證盈利水平。3、目標市場消費能力和企業營銷策略一次性衛生用品在下游市場的銷售情況將影響企業的盈利能力。成人紙尿褲產品受到新一輪消費升級的影響，未來消費者的個人護理意識將不斷提高，更重視產品質量和消費體驗，因此有品牌效應、產品質量突出的行業

42、領先企業將具有較好的利潤空間；嬰兒紙尿褲市場未來將向專業化分工和產業鏈協同方向發展，未來新興的嬰兒紙尿褲品牌運營商將更多關注品牌運營和市場策略，生產訂單將向經驗豐富、供應鏈保障能力強的行業龍頭制造企業集中，如果龍頭企業能夠提升制造水平和生產管理水平，其規模優勢將有助于提升自身的盈利水平。近年來，隨著國內品牌在生產設備、生產工藝、技術研發等方面的不斷升級，憑借對國內消費者更好的理解，通過創新和差異化的產品搶占市場，利潤水平與國際知名品牌的差距不斷縮小甚至超過國際知名品牌。未來，隨著國家對吸收性衛生用品的大力支持，以及生育政策逐步放開、老齡化社會程度不斷提高，吸收性衛生用品將迎來新的發展機遇，行業

43、總體利潤水平將呈平穩上升趨勢。第四章 產品規劃與建設內容一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積25333.00（折合約38.00畝），預計場區規劃總建筑面積48030.79。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx萬件一次性衛生用品，預計年營業收入30900.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝

44、備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。表格題目產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1一次性衛生用品萬件xxx2一次性衛生用品萬件xxx3一次性衛生用品萬件xxx4.萬件5.萬件6.萬件合計xx30900.00國內嬰兒護理品牌大部分成立時間較短，其產品信賴度、接受度與國際品牌還存在一定差距。但近年來，國內品牌緊跟我國新一輪消費升級和市場變化的趨勢，抓住中國父母近年來更注重消費體驗、對嬰幼兒親膚用品安全舒適性關注度更高這一消費心理，推出更輕薄舒適的復合芯體技術，并獲得了市場的肯定。此外，嬰兒護理用品的

45、傳統品牌和新興品牌借助電商平臺、連鎖母嬰店、O2O、社交電商和流量營銷等新型零售模式迅速發展，逐漸獲得消費者的認可，其市場地位近年來也在穩步提升。第五章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范，有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用，堅持節能、保護環境可持續利用發展，經濟效益、社會效益、環境效益三效統一，土地利用最優化。二、 建設區基本情況中山，古稱香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故鄉。廣東省地級市，全國4個不設區的地級市之一，珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區重要節點城市、廣東地區性中心城市之一、連續多年保持廣東省第5的經濟總量，并

46、與順德、南海、東莞一起被稱為廣東四小虎。前身為1152年設立的香山縣；1925年，為紀念孫中山而改名為中山縣，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處，北接廣州市番禺區和佛山市順德區，西鄰江門市區、新會區和珠海市斗門區，東南連珠海市，東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區相望。中山是國家歷史文化名城，是廣府文化的代表城市之一，發祥于中山的香山文化是中國近代文化的重要源頭，享有廣東省曲藝之鄉（粵劇）、華僑之鄉的美譽。有旅居世界五大洲87個國家和地區的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人。2019年8月，中國海關總署主辦的中國海關雜志公布了2018年中國外貿百強城市排名，中山排名第29。大力實施環灣

47、布局、向東發展戰略，進一步厘清城市發展思路，推進粵港澳大灣區建設取得積極進展。鐵腕治理土地、規劃亂象，上收鎮區規劃編制權限，嚴控房地產用地供應，強化基礎設施、公共服務設施和產業用地保障，出臺37項制度重塑國土空間規劃管理體系。2020年全市經濟社會發展的主要預期目標是：優先穩就業保民生，城鎮新增就業5萬人，城鎮登記失業率控制在3%以內，居民消費價格漲幅控制在3.5%左右，居民收入增長與經濟增長基本同步，能源和環境指標完成省下達目標任務。縱觀國際國內發展形勢，“十三五”時期，挑戰與機遇并存，困難與希望同在。國家經濟發展長期向好的基本面沒有變，持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變，發展的前景仍然廣闊

48、，中山面臨新一輪的發展熱潮。從國際形勢看，全球治理體系深刻變革，發展中國家群體力量繼續增強，國際力量對比逐步趨向平衡，有利于我國發展的外部環境相對穩定。新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，信息技術、新能源、新材料、生物技術等重要領域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，將改變全球制造業的發展格局，也給我國的制造業發展帶來重要機遇。同時，我國制造業也面臨著發達國家“高端回流”和發展中國家“中低端分流”雙向擠壓的嚴峻挑戰。國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經濟貿易增長乏力，保護主義有所抬頭，“跨太平洋伙伴關系協議”（TPP）、“跨大西洋貿易與投資伙伴關系協定”（TTIP）等新的區域投資貿易

49、協定將重構全球貿易秩序，對國內貿易投資產生替代效應，我國的對外貿易和吸引國際直接投資的壓力將會增大。從國內形勢看，國內經濟步入以速度變化、結構優化、動力轉換為特征的新常態，經濟增長速度從高速增長轉向中高速增長，經濟發展方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長；經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉的深度調整；經濟發展動力從傳統增長點轉向新的增長點。“十三五”時期，我國改革紅利空前釋放，要素質量有所提高，“雙創”推動創新驅動發展機制加快形成，新型城鎮化和城鄉一體化發展進一步釋放內需潛力，“一帶一路”倡議實施全方位提升對外開放水平，京津冀協同發展、長江經濟帶發展、泛珠三角區域合作等

50、三大戰略加快實施催生新增長極。同時，資源環境約束強化，傳統比較優勢弱化，高增長時期產生或掩蓋的各種矛盾和問題顯現，對經濟發展的制約日益明顯，在優化結構、增強動力、化解矛盾、補齊短板上任務緊迫、壓力較大。從省內形勢看，我省經濟總量位居全國各省區首位，經過“十二五”時期的發展，綜合實力和核心競爭力得到重大提升。“十三五”時期，我省總體處于工業化后期階段，全面創新改革試驗區建設邁出實質性步伐，開始進入以創新驅動為主要動力的發展新周期，但增長動力轉換尚需時日，保持經濟平穩健康發展任務依然艱巨。全面深化改革持續推進，以廣東自貿區建設為引領，積極參與“一帶一路”建設，大力推進泛珠三角區域合作和粵港澳合作，

51、爭做改革開放排頭兵。全面實施珠三角優化發展戰略和粵東西北振興發展戰略，珠三角東西兩岸深度融合進程加快，輻射帶動能力進一步提高，粵東西北發展全面提速，成為廣東新的增長極。從市內情況看，“十三五”時期我市經濟發展進入提質增效關鍵期，呈現出一系列新變化，面臨難得機遇。創新驅動發展核心戰略全面深入實施，以高新技術企業為主體的企業創新能力不斷增強，我市動力轉換步伐加快。先進制造業、戰略性新興產業和服務業新興業態發展壯大，將成為經濟持續發展新的增長點，切實推進我市經濟結構戰略性調整。隨著深中通道、港珠澳大橋、深茂鐵路建設，珠三角東西兩岸深度融合顯著提速，我市區位優勢大幅提升，與周邊城市、港澳地區的合作將向

52、更廣領域、更深層次發展，為實現新一輪發展帶來歷史性機遇。與此同時，也面臨一些突出問題和挑戰：經濟轉型升級壓力依然較大。我市經濟發展方式粗放、創新能力不足，部分制造業和服務業處于產業鏈低端環節，缺乏核心技術和自主品牌，工業增加值率低于全省平均水平，傳統產業主導型經濟增長動力減弱，新的增長動力對經濟發展支撐不足，亟需以創新驅動發展實現動力轉換，推動產業轉型升級。鎮區高端要素集聚能力不足。特殊的“市-鎮”管理模式，形成了齊頭并進的鎮區發展格局，鎮區重復建設、資源碎片化問題突出，對人才、技術、資本等高端要素的集聚能力不足。亟需加大全域中山統籌協調力度，創新城鎮體系組織模式，重構發展新空間。對外開放合作

53、格局不夠開闊。我市對外開放長期積累的一些結構性矛盾尚未得到很好解決，外貿出口直接面向海外市場的渠道不寬，外商直接投資增長大幅放緩，企業海外經營管理能力、風險應對能力不強，對外交流合作的質量水平有待提高，制約了我市對外開放水平和效益的進一步提升，亟需加快構建全球視野全方位開放發展新格局。資源環境瓶頸制約日趨嚴重。全市土地開發強度已接近開發上限，集約節約利用效率有待提升，“三規”不協調難題尚未有效破解，土地要素供給緊張與土地閑置問題并存。同時，個別區域大氣污染和水污染問題突出，控制主要污染物排放任務較重，亟需加快轉變資源利用方式，推動綠色發展。全民共享社會融合力度不夠。城鄉與城市內部的“雙重二元”

54、人口結構矛盾突出，政府的公共財力和公共服務向農村基層、新中山人延伸不夠，解決外來農業轉移人口市民化和推進基本公共服務均等化壓力較大，新中山人對中山的歸屬感仍需加強，亟需創新社會公共服務供給方式和社會治理方式，實現社會共建共享。綜合研判，“十三五”時期我市仍然處于大有作為的五年。面對新形勢新變化，我們必須增強憂患意識和機遇意識，堅持穩中求進、穩中提質，勇于擔當，加快形成引領經濟社會發展新常態的體制機制，走出一條質量更高、效益更好、結構更優、競爭力更強的發展新路，奮力開創中山社會主義現代化建設新局面。三、 創新驅動發展以創新驅動發展為核心戰略，實現發展動力轉換。緊緊圍繞知識產權、新型研發機構、科技

55、企業孵化器、高新技術企業“四大抓手”，完善大眾創業、萬眾創新的制度環境，加快建成國家創新型城市。到2020年，基本建立以創新為主要引領和支撐的經濟體系和發展模式，主要創新指標排在全省前列。（一）強化企業創新主體地位優先支持創新型企業發展，增強企業創新主導作用。以高新技術企業為重點，推進科技型龍頭企業和中小微創新型企業協同發展。（二）打造創新型人才高地深入實施人才優先發展戰略，創新人才培養模式，吸引國內外優秀人才來中山創新創業。推進人才發展體制改革和政策創新，將人才工作納入法制化軌道，形成具有核心競爭力的人才制度優勢。（三）加強科技創新能力建設加強協同推進原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新，

56、鼓勵企業開展基礎性、前沿性創新，重視顛覆性技術創新，實現科技創新能力“跨越式”大發展。（四）構建開放型區域創新體系參與國家全面創新改革試驗試點省的建設，融入珠三角國家自主創新示范區的建設，完善激勵和保護創新的制度體系，建成珠江西岸區域創新重要節點城市。優化創新區域布局。開展學習趕超創新先進城市行動，加強區域創新協同發展戰略合作。實施火炬開發區創新發展能力提升計劃，推動翠亨新區上升為國家級新區，將兩區打造成為全市創新驅動引領區、體制機制創新先行區和創新發展增長極。整合優化各類工業園區、科技園區、產業基地，提升科技創新能力。強化新型專業鎮科技創新支撐和服務。提升主城區創新驅動服務能力，發揮現代服務業新業態、新模式的創新引領作用。（五）挖掘發展動力新空間創新是引領發展的第一動力。“十三五”時期，提高創新資源利用效率，發力市場供需兩端升級，激發全社會創新活力和創造潛能，為發展動力提供新空間。四、 社會經濟發展目標確立2017年為全面建成小康社會的目標年，全面小康綜合指數達到97%以上。力爭比全省提前一年實現GDP、城鄉居民人均收入比2010年翻一番。力爭2020年跨入珠三角經濟發展第二梯隊，邁上率先基本實現現代化新征程。經濟保持中高速增長。努力實現經濟保持中高速增長，產業邁上中高端水平，GDP年均增速為8.5%左右，到202