1、泓域咨詢 MACRO/停車設備項目建設報告停車設備項目建設報告xxx集團有限公司報告說明當前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8，中小城市為1:0.5，與國際通行標準1:1.2-1.4相比，還有較大差距，由此造成停車位數量存在著巨大缺口。根據謹慎財務估算，項目總投資12865.23萬元，其中：建設投資10301.54萬元，占項目總投資的80.07%；建設期利息273.45萬元，占項目總投資的2.13%；流動資金2290.24萬元，占項目總投資的17.80%。項目正常運營每年營業收入21700.00萬元，綜合總成本費用18634.24萬元，凈利潤2231.52萬元，財務內部收益率10

2、.67%，財務凈現值-160.29萬元，全部投資回收期7.36年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。目前，我國機械式立體停車設備生產企業規模普遍較小，資金實力較弱，融資渠道較為單一，更多的依賴于銀行貸款等間接融資方式，通過發行股票、債券方式進行直接融資的企業較少。行業上游的采購供應商一般要求付款條件為貨到票到付款，但客戶結款的時間則根據工程進度在半年甚至一年以上，這就造成企業資金鏈緊張，也會限制企業的持續發展。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項

3、目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目緒論第二章 項目投資背景分析第三章 項目建設單位說明第四章 行業、市場分析第五章 項目選址第六章 產品規劃方案第七章 建設進度分析第八章 人力資源配置第九章 風險風險及應對措施第十章 投資計劃第十一章 經濟效益第十二章 項目綜合評價說明第十三章 附表第一章 項目緒論一、項目提出的理由機械式停車設備涉及工程、機械設計與制造、機電一體化技術、自動化等多個專業領域。隨著市場對產品安全、質量、節能和智能化水平等方面的要求不斷提升

4、，技術亦不斷取得突破，行業的升級正在加速進行。因此需要企業把握產業發展趨勢，不斷研發新技術、突破新瓶頸、推出新產品以適應市場。只有擁有能夠適應市場需求的研發技術和人才、具有較強的自主創新能力、在行業中積累了豐富經驗的主流企業，才可能在日趨激烈的市場競爭中生存下去，而對于低端企業和新進入者而言，則具有較高的技術和人才壁壘。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。二、項目概述（一）項目基本

5、情況1、項目名稱：停車設備項目2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xxx（待定）5、項目聯系人：曾xx（二）主辦單位基本情況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回

6、報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 （三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx（待定），占地

7、面積約26.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：1000套停車設備/年。三、項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12865.23萬元，其中：建設投資10301.54萬元，占項目總投資的80.07%；建設期利息273.45萬元，占項目總投資的2.13%；流動資金2290.24萬元，占項目總投資的17.80%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資12865.23萬元，根據資金籌措方案，x

8、xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）7284.47萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5580.76萬元。五、項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：21700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：18634.24萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：2231.52萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：10.67%。5、全部投資回收期（Pt）：7.36年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：10283.47萬元（產值）。六、項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、

9、項目實施的可行性（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成

10、了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。八、研究結論此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可

11、靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。九、主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積17333.00約26.00畝1.1總建筑面積34709.38容積率2.001.2基底面積10919.79建筑系數63.00%1.3投資強度萬元/畝389.392總投資萬元12865.232.1建設投資萬元10301.542.1.1工程費用萬元8957.882.1.2工程建設其他費用萬元1040.542.1.3預備費萬元303.122.2建設期利息萬元273.452.3流動資金萬元2290.243資金籌措萬元12865.233.1自籌資金萬元

12、7284.473.2銀行貸款萬元5580.764營業收入萬元21700.00正常運營年份5總成本費用萬元18634.246利潤總額萬元2975.367凈利潤萬元2231.528所得稅萬元743.849增值稅萬元753.3110稅金及附加萬元90.4011納稅總額萬元1587.5512工業增加值萬元5749.9113盈虧平衡點萬元10283.47產值14回收期年7.36含建設期24個月15財務內部收益率10.67%所得稅后16財務凈現值萬元-160.29所得稅后第二章 項目投資背景分析一、發展思路堅定不移貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念，堅持“全面推進、重點突出、分類實施、因地制

13、宜、政府引導、市場推動”基本原則，采取強制與激勵相結合方式，從政策法規、體制機制、標準規范、技術推廣等方面全面推進產業發展。二、產業發展背景分析（1）行業的經營模式基本經營模式“產品銷售+售后服務”該模式根據產品特征和客戶需求，一方面是接受客戶訂單后進行產品設計、組織生產、安裝調試、產品驗收，完成產品銷售；另一方面是為客戶提供人員培訓、維修保養、零件供應等服務。該模式下，企業定位于設備供應商和產品售后服務商，目前機械式立體停車設備制造企業大多采用這種模式。綜合經營模式“產品銷售+綜合服務”有別于基本經營模式，“產品銷售+綜合服務”模式提供了全產業鏈的綜合服務，是行業具備競爭實力企業的未來發展方

14、向。在此模式下，企業不僅是設備供應商和產品售后服務商，還要向客戶提供技術咨詢、規劃審批、土建施工、設備裝潢、售后服務、遠程控制、智能管理等一系列綜合服務，從而由單一的設備銷售與售后服務商提升為綜合服務提供商。同時，可通過PPP模式或自建模式參與停車場的投資、管理、運營等獲得延伸服務的增值收益。（2）行業技術水平及特點我國機械式停車設備制造業在近三十年的發展歷程中，積累了一定的生產經驗和技術基礎，但行業內大部分企業尚處于仿制階段，研發設計能力不強；行業內少數處于領先地位的企業掌握了一批核心技術，利用此類技術生產的產品引領著國內行業發展方向，有效提升了行業技術水平。同時，企業擁有發明專利的多少已成

15、為本行業掌握核心技術的重要標志。技術含量低的產品占市場份額較大在機械式停車設備的分類中，升降橫移類停車設備，特別是低層升降橫移類停車設備技術含量相對較低，因其具備成本低、場地適應性強、停車數量多等優點，得到了廣泛應用，市場占有率超過80%。2016年末，取得停車設備制造許可證的企業500余家，絕大部分具備升降橫移類停車設備的生產資質，其生產的此類設備同質化程度較高，設備缺點為：一是提升速度慢、運行效率低；二是必須將車輛開入寬度不到2.5米的存取位置，車庫人性化程度較差。智能化高端產品逐步發力隨著人們對停車設備要求的不斷提高，“高質、高效、高智能”的停車設備已成為行業發展方向。近年來，有競爭實力

16、的少數企業加大了產品研發的自主創新力度和投入，一方面對升降橫移類停車設備的技術進行升級，提高了設備提升速度和智能化水平，具備了“高層、高速、高智能”的特點。另一方面，加大對平面移動類、巷道堆垛類、垂直升降類等高智能化停車設備的研發投入，出現了諸多自動化程度、運行效率和性價比更高的智能化高端產品，代表了當今國際先進水平。我國高端自動化機械式停車技術經過不斷的創新實踐，已經開始走出一條自我創新、良性發展的道路，未來發展勢頭向好。（3）國內需求分布集中2016年，我國新增機械式泊位72.86萬個，建設量排名前10的省（自治區、直轄市）的新建泊位數占新增泊位總數的70.46%，江浙兩省增量占比27.1

17、6%，呈現出了高度的集中性。截至2016年底，國內機械式停車泊位數超過408萬個，其中江蘇省擁有54.76萬個，占比13.39%，排名前五位省（自治區、直轄市）共計186.95萬個，占比45.72%，排名前十位省（自治區、直轄市）擁有泊位數315.05萬個，占比77.05%，呈現出較高的集中度。從2016年新增泊位省（自治區、直轄市）的分布情況以及截至2016年各省（自治區、直轄市）的分布情況可知，我國國內需求主要集中在東南沿海地區。這些地區用地緊張，經濟發達，汽車保有量巨大，對停車泊位需求旺盛。三、產業發展原則1、創新機制，深化改革。加快體制機制創新，積極穩妥推進產業體制改革。加大科技創新政

18、策、資金投入，提高產業發展水平。2、堅持融合發展。推進業態和模式創新，促進信息技術與產業深度融合，強化產業與上下游產業跨界互動，加快產業跨越式發展。3、產業聯動，協同發展。統籌協調產業與關聯產業聯動發展，培育關聯生產性服務業，促進產業成鏈發展，提升產業發展水平，增強行業發展的整體性和協調性，擴大高端產品服務供給，加快產業和產品向價值鏈中高端躍升。4、堅持協調發展。圍繞戰略性新興產業等重大需求 ，鼓勵產學研用相結合、上下游產業融合發展，促進發展速度與質量、效益相統一，與資源、環境相協調。5、加強引導，市場推動。完善法規和標準，規范產業市場主體行為，建立公平的市場環境；綜合運用價格、財稅、金融等經

19、濟手段，發揮市場配置資源的決定性作用，激發企業發展的內生動力。6、因地制宜，示范引領。著眼區域實際，充分考慮經濟社會發展水平，逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。四、區域產業環境分析從國內看，經濟長期向好的基本面沒有改變，發展前景依然廣闊，但提質增效、轉型升級的要求更加緊迫。經濟發展進入新常態，向形態更高級、分工更優化、結構更合理階段演化的趨勢更加明顯。消費升級加快，市場空間廣闊，物質基礎雄厚，產業體系完備，資金供給充裕，人力資本豐富，創新累積效應正在顯現，綜合優勢依然顯著。新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發展，新的

20、增長動力正在孕育形成，新的增長點、增長極、增長帶不斷成長壯大。全面深化改革和全面推進依法治國正釋放新的動力、激發新的活力。同時，必須清醒認識到，發展方式粗放，不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出，經濟增速換擋、結構調整陣痛、動能轉換困難相互交織，面臨穩增長、調結構、防風險、惠民生等多重挑戰。有效需求乏力和有效供給不足并存，結構性矛盾更加凸顯，傳統比較優勢減弱，創新能力不強，經濟下行壓力加大，財政收支矛盾更加突出，金融風險隱患增大。農業基礎依然薄弱，部分行業產能過剩嚴重，商品房庫存過高，企業效益下滑，債務水平持續上升。城鄉區域發展不平衡，空間開發粗放低效，資源約束趨緊，生態環境惡化趨勢尚未得到根

21、本扭轉。基本公共服務供給仍然不足，收入差距較大，人口老齡化加快，消除貧困任務艱巨。重大安全事故頻發，影響社會穩定因素增多，國民文明素質和社會文明程度有待提高，法治建設有待加強，維護社會和諧穩定難度加大。五、產業發展重點任務(一)培育龍頭骨干企業以產業發展重點為主線，以產業園區建設為主要載體，遵從彌補短缺、突出重點的原則，對規劃中重點發展的具有引領和支撐作用項目加大招商引資力度，積極引進國內大型企業集團以及特色優勢企業。發揮龍頭企業對產業發展的牽引和輻射作用，推動產業集聚和做大做強。延長產業鏈條，向產業鏈的終端和價值鏈的高端發展。同時，借助大企業的引進加快現代企業管理理念的有效輸入和品牌嫁接，實

22、現技術進步、管理提升、資源有效利用、產業鏈整合等要素的優化組合。(二)加強組織協調完善多部門聯動機制，研究制定促進產業行業去產能、供給側改革、轉型升級、等一系列政策措施，研究行業發展過程中存在的重點難點問題，及時提出解決辦法，制定具體推進方案。(三)多渠道融資，加大金融支持力度拓寬行業融資渠道，為行業搭建銀企對接平臺，暢通金融機構與優勢企業的溝通渠道，對在推進轉型升級有推動作用的重點項目和企業加大信貸支持力度；通過提供并購貸款、并購票據等方式支持各類社會資本參與產業企業兼并重組。(四)產業集中區示范創建工程創建以產業鏈為紐帶、資源要素集聚為特征的產業示范基地。到xx年，在區域范圍內形成xx個具

23、有較強影響力和配套能力，能主動融入產業發展，推動行業可持續發展的產業示范基地。加強規劃協調，選擇具有資源和市場優勢、產業集聚發展基礎好、產業鏈較為完善的地區，按照“布局合理、特色鮮明、集約高效”的原則，重點發展產業鏈配套體系。(五)落實各項政策措施，促進行業轉型升級對于促進產業行業轉型升級、優化產業結構、具有行業帶動作用的重點項目，專項資金予以優先支持。六、行業發展保障措施(一)人才培養持續支撐加強產業人才智庫和人才教育培訓師資力量建設；轉變培訓中心的職能，發揮院校和社會培訓機構在產業培訓方面的作用，大力推進產業職業教育；舉辦產業人才供需座談會、洽談會和招聘會，為企業和人才搭建雙向選擇平臺；打

24、造新媒體教學培訓平臺，推出全時在線視頻教育和技能培訓教學；進一步完善產業行業人員持證上崗機制，提高培訓企業和人員的主動性；組織“產業大講堂”活動，提高產業從業人員的業務能力和綜合素質。(二)推進全行業信息化管理水平的措施主管部門做好行業發展和運行形勢監測分析，及時了解和掌握主要產業產、供、銷、價格、進出口及投資等方面的動態信息，針對突出存在的矛盾和問題，提出有效的政策措施建議。加強行業發展的基礎信息工作，建設包括產業投資發展、生產運行、市場供求和價格、人才、新產品、新裝備等動態信息在內的反映行業發展和運行的數據庫及信息分析系統，為實施行業管理提供信息支撐，為企業經營管理提供信息服務。推動企業構

25、筑信息化平臺，利用信息化技術整合信息資源，實現內部管理運行和商務活動的電子化、網絡化和智能化。通過試點示范，以點帶面，不斷推動企業信息化水平的全面提高。(三)優化產業發展環境引導企業積極履行社會責任，嚴格規范市場秩序。積極發展混合所有制經濟，大力發展民營經濟，進一步增強市場主體活力。(四)優化產品結構著力延伸產業鏈，提升產業綜合競爭能力。提高產品附加值和技術含量，提升產品檔次。重點發展多功能產品，支撐戰略性新興產業發展。(五)加快科技創新，提供人才支撐進一步整合各類科技資源，搭建集產學研于一體的產業科技創新平臺，多渠道、多層次加大科技投入，激發創新活力。要健全產業科技成果推廣轉化機制，加大科技

26、成果推廣轉化支持力度，調動成果轉化積極性，提高科技成果轉化率。實施人才強水戰略，建立新型人力資源管理機制，培養專業知識扎實、熟悉政策法規、具有創新意識的復合型干部隊伍。(六)推動區域產業協同發展積極推進區域全面創新改革試驗，全面打造協同創新共同體，建立健全產業有序轉移的需求發現和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創新性政策。積極推進區域創新主體市場化合作，協同實施一批技術創新工程，聯合建立一批產業技術創新戰略聯盟。加快推動區域協同創新和產業升級轉移，合作搭建區域服務業融合創新和展示交易平臺，支持企業跨行業、跨區域開展合作。七、項目建設必要性分析（一）現有產能已無法滿足公司業務發展

27、需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水

28、準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 項目建設單位說明一、公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：曾xx3、注冊資本：1240萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-4-17、營業期限：2012-4-1至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事停車設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目

29、的經營活動。）二、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 三、公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業

30、一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶

31、的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特

32、點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、公司主要財務數據公

33、司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額5996.954797.564497.714257.83負債總額3203.592562.872402.692274.55股東權益合計2793.362234.692095.021983.29公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入10780.378624.308085.287654.06營業利潤2095.001676.001571.251487.45利潤總額1855.341484.271391.501317.29凈利潤1391.50

34、1085.371001.88946.22歸屬于母公司所有者的凈利潤1391.501085.371001.88946.22五、核心人員介紹1、曾xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、萬xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。201

35、1年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、肖xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、林xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高

36、級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、賈xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、程xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高

37、信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。七、公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關

38、領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公

39、司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對

40、產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積

41、極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次

42、，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性

43、的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交

44、流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 行業、市場分析一、市場分析1、垂直升降類機械式停車設備規定了垂直升降類機械式停車設備的型式、基本參數、技術要求、試驗方法和檢驗規則等內容。2、巷道堆垛類機械式停車設備規定了巷道堆

45、垛類機械式停車設備的型式、基本參數、技術要求、試驗方法和檢驗規則等內容。3、平面移動類機械式停車設備規定了平面移動類機械式停車設備的術語和定義、型式、基本參數、技術要求、試驗方法、檢驗規則及標志、包裝、運輸和貯存等內容。4、城市停車場建設專項債發行指引為緩解我國城市停車普遍存在的因停車需求爆發式增長而導致的停車難問題，加大企業債券融資方式對城市停車場的建設運營的支持力度，引導和鼓勵社會投入，鼓勵企業發行債券專項用于城市停車場建設項目。5、關于當前更好發揮交通運輸支撐引領經濟社會發展作用意見加快建設城市停車場，加快制定國家層面的指導意見，采取有效措施和政策，鼓勵引導社會資本投資建設立體停車場。6

46、、關于加強城市停車設施建設的指導意見鼓勵建設立體停車樓、地下停車場、機械式立體停車庫等集約化的停車設施；鼓勵社會資本參與，通過各種形式廣泛吸引社會資本投資建設城市停車設施，大力推廣PPP模式。7、關于加強城市停車設施管理的通知加強推行專業化經營，促進各類經營性停車設施企業化、專業化經營，鼓勵路內停車泊位和政府投資建設的公共停車場實行特許經營，通過招標等方式，公開選擇經營主體，將已經建成的停車設施項目轉交社會資本運營管理。鼓勵住宅配建、公建配建停車設施委托停車管理企業進行專業化管理。8、關于進一步完善機動車停放服務收費政策指導意見堅持市場取向，依法放開具備競爭條件的停車設施服務收費，逐步縮小政府

47、定價管理范圍，鼓勵引導社會資本建設停車設施。9、行業發展概況世界上第一座機械式立體停車庫1920年誕生于美國，至今已有90多年歷史。隨著汽車工業在全世界范圍內的迅速發展，城市停車難成為大多數國家、地區共同面對且亟待解決的社會難題。在應對和破解城市停車難問題的過程中，歐洲和亞洲國家采取的措施雖有不同，但立體化停車是各個國家都積極采取的重要措施，尤其是全自動化的機械立體車庫，在很多國家和地區都得到了快速發展。在亞洲國家和地區，機械式停車設備采用較早、應用較為普遍的是日本、韓國和我國臺灣地區。目前，上述國家和地區機械式停車設備的生產市場已基本飽和，行業已經發展到成熟階段。在歐洲國家，開發和生產機械立

48、體車庫比較早的是德國和意大利，多數歐洲國家在現代城市發展進程中早已將停車規劃納入其中，已有的立體車庫多為自走式車庫及倉儲類機械停車設備，機械式停車設備應用量相對較少。（1）臨近國家和地區機械式立體車庫的發展情況機械式停車設備在各國呈現出不同的發展階段。亞洲的機械式停車設備技術起源于日本，日本從20世紀60年代初開始開發機械式停車設備，在90年代初得到了高速發展，品種也從相對單一發展為多種型式。目前日本國內機械式停車設備的生產市場已基本飽和，行業已經發展到成熟階段，收入主要來源于為客戶提供的設備更換、維修和保養等綜合化服務。90年代初，機械式立體停車設備得到高速發展，年增長率30%以上，品種從相

49、對單一發展為多種型式。（2）我國機械式停車設備行業發展歷程我國機械式停車設備的研發和使用始于20世紀80年代。我國從1984年開始研發機械式停車設備，1988年在北京建成首座升降橫移類機械式停車庫。這一時期企業根據客戶要求自行開發設計產品，市場上產品的種類較少且技術單一。90年代起，國內外許多企業開始看好中國的停車行業，通過設立合資企業、技術引進等方式，將國內廉價的生產成本與國外成熟的技術相結合，參與停車行業的競爭。2003年以后，各企業為增強自身的競爭力，開始對引進的技術進行充分消化，并根據國內的實際使用情況進行改造與創新，走上自主開發的道路。經過十余年的快速發展，目前我國立體停車設備的品種

50、滿足率達到90%左右，產品國產化率達到90%以上，并具備了向國外出口的能力。（3）我國是全球最大的機械式停車設備生產和消費市場國內行業整體規模我國機械式停車設備行業起步于80年代，隨著汽車產業進入快速發展時期，帶動了機械停車設備行業的快速增長。2016年，國內新增車庫項目2,215個，同比增長6.54%；新增泊位728,643個，同比增長18.02%，增速較上年提高12.8個百分點；國內銷售總額（包括汽車專用升降機）1,333,386.84萬元，同比增長20.21%，增速較上年提高17.3個百分點。2007年，我國機械式泊位總量為403,931個，2016年為4,089,757個，過去十年間，

51、我國機械式停車泊位的規模始終保持較快增長速度，復合增長率約為28%。出口情況從近幾年停車設備的出口規模來看，我國機械式停車設備出口銷售額逐年增加，2016年達到58,231.45萬元，同比增長11.76%，由于歐洲、美國、日本等海外市場接近飽和以及我國停車設備生產商在國際上競爭力不足，研發和營銷能力都要弱于國際同行，以致我國整體出口規模較小，在總銷售額中所占比重不足5%，無法有效拓展國際市場。從出口地區來看，2016年我國機械式停車設備共出口38個國家和地區，出口項目107個，出口泊位總數22,995個，其中亞洲為11,369個，占比為49%，是國內停車設備出口的最主要市場；美洲為5,435個

52、，占比為24%；大洋洲為3,953個，占比為17%；歐洲為1,399個，占比為6%；非洲為839個，占比為4%。二、行業發展及市場前景分析1、行業競爭概況機械式立體停車設備制造業在國內尚處于發展階段，參與競爭的廠商實力參差不齊，呈現集中度較低、競爭較為分散的競爭格局。以發行人為代表的廠商，將技術優勢從產品研發設計延伸至綜合服務，實行差異化競爭策略，樹立了自身的品牌價值。與國內行業現狀相比，發達國家機械式停車設備的生產市場已基本飽和，行業已經發展到成熟階段，競爭格局較為穩定。以日本的新明和、石川島播磨、德國的Palis為代表的國際知名設備供應廠商，技術水平高，產品質量穩定，但因產品價格和運輸成本

53、高等原因，難以打入中國市場。2、進入行業的主要壁壘（1）資質壁壘機械式停車設備作為特種設備，由國家質檢總局對機械式停車設備實行制造、使用、安裝、維修許可證制度。對于新進入企業而言，必須先取得相關資質方可從事機械式停車設備的生產、銷售、安裝和維修保養等業務，上述許可證的取得需要企業在注冊資金、人員配置、生產配置、技術文件和質量管理體系等方面滿足一定的要求，該行業目前存在資質壁壘。（2）技術和人才壁壘機械式停車設備涉及工程、機械設計與制造、機電一體化技術、自動化等多個專業領域。隨著市場對產品安全、質量、節能和智能化水平等方面的要求不斷提升，技術亦不斷取得突破，行業的升級正在加速進行。因此需要企業把

54、握產業發展趨勢，不斷研發新技術、突破新瓶頸、推出新產品以適應市場。只有擁有能夠適應市場需求的研發技術和人才、具有較強的自主創新能力、在行業中積累了豐富經驗的主流企業，才可能在日趨激烈的市場競爭中生存下去，而對于低端企業和新進入者而言，則具有較高的技術和人才壁壘。（3）營銷服務網絡壁壘營銷服務網絡是企業經營的基礎。由于我國地域廣闊且差異化較大，新進入者在短期內無法建立遍及全國的銷售網絡。與此同時，銷售終端維護和設備售后服務也是企業實現業務發展、規模擴張和持續盈利的重要因素，需建立高效的營銷管理機制，派遣有經驗的專業人才去維護銷售終端和做好設備售后服務，并配合現代化的信息管理系統將終端信息及時準確

55、地在管理信息系統中進行更新，而新進入行業的生產制造企業缺乏相應的能力與經驗。（4）資金壁壘停車設備制造行業屬于資金密集型行業，需要投入大量資金用于生產制造、技術研發、市場開拓、人才隊伍建設、品牌建設、知識產權保護、銷售服務網絡建設等方面。此外，受客戶項目投資金額大和建設周期長、審批環節多、審計時間長等綜合因素的影響，停車設備制造行業普遍存在應收賬款金額大、回收周期長的特點，需要墊付較大規模的營運資金，對行業新進入者提出了較高的資金要求。3、有利因素（1）產業政策大力支持整體來看，國家層面政策體系基本完善從2015年9月起，國務院召開了停車專項討論會、新聞發布會以及將停車問題寫入“十三五”規劃和

56、2016年國務院政府工作報告。同時國家密集出臺了一系列有關城市停車設施建設、規劃、運營等方面的鼓勵政策和支持性文件。具體來看，國家地方政策相繼出臺A.停車收費市場化、違法停車法規化2015年之后，國家以及地方的政策開始逐步取消行政化定價，推進停車收費市場化，同時加強對違法停車的治理。2015年8月3日，國家發改委、財政部、國土資源部、住建部、交通運輸部、公安部、銀監會七部委頒布關于加強城市停車設施建設的指導意見，提出利用公共資源建設停車設施，鼓勵采用PPP模式，政府投入公共資源產權，與社會資本共同開發建設，采用放棄一定時期的收益權等形式保障社會資本的收益。關于加強城市停車設施建設的指導意見出臺后，運用PPP模式建設運營停車場逐漸受到多地政府的青睞，北京市政府首先發布指導意見鼓勵社會資本參與停車場建設，部分省市也發布了相關文件。其中福建省甚至專門出臺了PPP的實施方案，明確地提出要優先選擇民營資本，同時，還提出各種形式的補貼等。C.發行停車場建設專項債推動資金籌措2015年4月，國家發改委印發了城市停車場建設專項債券發行指引，鼓勵通過發行債券促進城市停車場建設，并規定在償債保障措施較為完善的基礎上，企業申請發行城市停車場建設專項