1、泓域咨詢 MACRO/太原關于成立復合材料公司可行性分析報告太原關于成立復合材料公司可行性分析報告目錄第一章 擬組建公司基本信息第二章 公司組建背景及可行性第三章 行業發展分析第四章 公司籌建方案第五章 發展規劃分析第六章 法人治理結構第七章 項目選址第八章 環境影響分析第九章 項目風險分析第十章 建設進度分析第十一章 投資方案第十二章 經濟效益分析第十三章 總結分析第十四章 附表報告說明國際知名的跨國公司普遍實施全球化經營戰略，并且這種戰略并非是單純的貿易戰略，而是集投資、生產、貿易、信息、管理等于一體的綜合性戰略。國際名牌產品的出口和國際經營能力都很強。調研顯示，目前我國在國際市場上有影響

2、力的國產品牌較少，出口企業與品牌還較分散，開拓國際市場的能力較弱。根據謹慎財務估算，項目總投資23935.34萬元，其中：建設投資19278.22萬元，占項目總投資的80.54%；建設期利息232.18萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金4424.94萬元，占項目總投資的18.49%。項目正常運營每年營業收入41200.00萬元，綜合總成本費用34705.09萬元，凈利潤4730.78萬元，財務內部收益率13.18%，財務凈現值176.90萬元，全部投資回收期6.67年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。根據國家統計局數據顯示，2015年中國纖維復合材料行業

3、中，主營業務收入在2000萬元及以上的規模以上企業1197家，主營業務總收入為2617億元，同比增長10.1%，戶均主營業務收入為2.19億元。本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考

4、或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、注冊資本620萬元三、注冊地址太原xxx四、主要經營范圍經營范圍：從事復合材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、主要股東xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一

5、步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額8385.876708.7062

6、89.405953.97負債總額2809.102247.282106.821994.46股東權益合計5576.774461.424182.583959.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入26692.7121354.1720019.5318951.82營業利潤4293.713434.973220.283048.53利潤總額4012.443209.953009.332848.83凈利潤3009.332347.282166.722046.34歸屬于母公司所有者的凈利潤3009.332347.282166.722046.34（二）xxx有限公司基本情

7、況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年

8、12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額8385.876708.706289.405953.97負債總額2809.102247.282106.821994.46股東權益合計5576.774461.424182.583959.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入26692.7121354.1720019.5318951.82營業利潤4293.713434.973220.283048.53利潤總額4012.443209.953009.332848.83凈利潤3009.332347.282166.7220

9、46.34歸屬于母公司所有者的凈利潤3009.332347.282166.722046.34四、項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立復合材料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由復合材料作為一種新材料誕生于二十世紀30年代。第二次世界大戰期間，玻璃鋼首先被用于軍工產品，并先后在美國、英國、德國、法國、前蘇聯及日本等國家發展起來。到二十世紀60年代以后，由于玻璃鋼的優異特性，其逐步被應用于民用領域，截止到80年代初期，玻璃鋼品種已經達到35,000種以上。此外，從70年代后期，隨著高新技術的發展，高硅氧纖維、碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及其復合材料先后得到開發和應

10、用。此后，全球復合材料工業經歷了長期的向上發展，復合材料制品先后進入建筑、化工、航空航天、汽車、風電等重要市場。尤其是進入21世紀以來，全球復合材料市場快速增長。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約48.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產162000套復合材料的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積59970.91，其中：生產工程39525.28，倉儲工程9523.07，行政辦公及生活服務設施5424.70，公共工程5497.86。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資239

11、35.34萬元，其中：建設投資19278.22萬元，占項目總投資的80.54%；建設期利息232.18萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金4424.94萬元，占項目總投資的18.49%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：41200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：34705.09萬元。3、凈利潤（NP）：4730.78萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.67年。5、財務內部收益率：13.18%。6、財務凈現值：176.90萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，

12、項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 公司組建背景及可行性一、宏觀環境分析經過“十二五”以來的發展，我市經濟社會發展又處在一個新的歷史起點。展望“十三五”，我們既面臨著難得的歷史機遇，也存在諸多風險挑戰。從國際形勢看，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，發達國家加快推動再工業化和制造業回歸，其他發展中國家競相推進工業化進程，我國產業發展面臨高端回流和中低端分流的“雙向擠壓”，我市作為傳統重工業城市受到的沖擊更加明顯。同時，隨著全球產業升級調整出現新趨勢，新科學、新技術不斷進步，為我市經濟結構調整和產

13、業升級提供后發優勢，為進一步擴大開放、加強對外合作提供新機遇。從國內形勢看，新常態下我國經濟發展表現出速度變化、結構優化、動力轉換三大特點，我市擁有的傳統要素優勢逐步減弱，實現傳統產業升級和新興接替產業培育還需要較長的過程。另一方面，我國經濟長期向好基本面沒有改變。國家對經濟發展的新要求倒逼我市必須激發內生動力、優化經濟結構、轉換發展動力、轉變發展方式。從全省、全市形勢看，全省面臨著政治、經濟、民生和生態的“立體型困擾”，面臨著破解“資源型經濟困局”的重大課題，這對我省全面建成小康社會帶來巨大挑戰。省委、省政府實施“六大發展”、“三個突破”、煤與非煤“兩篇大文章”等戰略舉措，深入推進轉型綜改區

14、建設，為全省經濟社會發展進一步釋放了活力。省委、省政府對太原提出發揮“六個表率”的要求，出臺關于支持太原市率先發展的意見，為我市加快發展指明了方向，注入了強大動力。從我市情況看，全面建成小康社會的條件有利、優勢明顯。具有產業基礎優勢，作為國家老工業基地，新能源、新材料和高端裝備制造業基礎較好，為產業發展提供了支撐；具有資源優勢，豐富的自然資源和科研院所、高等院校等人力資源，為轉方式、調結構提供了寶貴財富；具有交通區位優勢，作為重要的交通樞紐，有著承東啟西、連接南北的雙向支撐作用，與周邊大城市和經濟圈都有便捷聯系；具有歷史文化積淀優勢，作為國家歷史文化名城，文化遺產豐富，人文積淀厚重，共同的歷史

15、責任和價值追求有利于進一步凝聚發展共識、匯聚發展力量；具有省會城市優勢，在發展總部經濟、現代服務業等方面條件得天獨厚。二、行業分析1、行業與上、下游行業之間的關聯性，上下游行業發展狀況對本行業及其發展前景的影響復合材料制品行業的上游主要是玻纖、樹脂等供應商，纖維生產技術和規模、樹脂生產技術和規模的進步、成本降低將促進本行業的降本增效。下游行業主要為風電、汽車、工程機械、游艇等眾多行業，下游需求提升將促進本行業的規模擴大，下游對產品質量要求的提升，也將促進本行業相關設備的進一步升級改造。2、有利因素（1）復合材料行業在各新型應用領域發展迅速作為國家戰略性新興產業中新材料領域的重要組成部分，復合材

16、料除在傳統應用行業如航空航天、家用電器、建筑等行業外，在諸如風能發電、汽車輕量化、船艇等新應用領域也發展迅速。如風電復合材料機艙罩、復合材料汽車覆蓋件和功能件、工程機械復合材料外殼、游艇復合材料外殼以及碳纖維在軍工領域的應用（如無人機）等均為復合材料在新領域的全新應用范例。新應用領域的出現一方面增加了市場需求，為復合材料行業提供了新的利潤增長點；同時也對傳統復合材料企業的生產技術和質量提出了更高的要求。（2）行業技術水平不斷提高在國家政策的支持和鼓勵下，復合材料行業相關專利數量逐年快速增加，標準體系不斷完善。SooPAT數據顯示，19982013年我國復合材料相關專利數量達52,756件（含發

17、明專利、實用新型專利），復合材料行業技術的進步有助于增強相關企業產品在國際和國內市場上的競爭力，提高生產效率，進一步優化產業結構。（3）產業基礎與運行環境逐步改善2000年以來，我國大力規范復合材料行業內企業的生產管理，通過嚴格控制新增項目、宏觀調控產能、嚴格規定生產企業準入條件、加快復合材料生產經營企業的技術改造和科學管理等方法，進一步增強了生產經營企業的質量意識，逐步淘汰一批生產技術不符合要求的企業，各地盲目新上產能造成的一度產能過剩的格局也有所改善，促進了產業升級，為復合材料產業營造了良好的產業環境。3、不利因素（1）行業部分種類和產品存在著無序競爭目前我國復合材料企業間簡單的大打價格戰

18、，互相壓價，形成惡性競爭，導致產品品質難有保障，銷售服務水平卻仍停留在極簡單的層面。良莠不齊的品牌和千差萬別的質量嚴重影響市場消費信心。（2）技術能力仍然偏弱從產業角度考慮，玻纖、樹脂、復合材料產品，中國無疑已經成為復合材料產量全球第一大國。但是，從技術水平上看，國內復合材料的制造水平與國際先進水平依然存在較大的差距，表現在難以獲得高性能原材料和高精度裝備、未完全掌握快速低成本的成型技術、缺乏高質量的復合材料產品制造技術和設計創新能力薄弱等方面。（3）低水平下重復建設，缺乏國際競爭力復合材料應用下游產品繁多，彼此間分屬不同行業，管理標準和政策多種多樣，這就決定了單一企業很難做到同時進入多個領域

19、，從而造成了大部分企業的生產品種和經營規模偏小，企業分散、形不成合力，且相互之間經驗交流少，在低水平下重復建設，缺乏國際競爭力。（4）出口和國際經營能力偏弱國際知名的跨國公司普遍實施全球化經營戰略，并且這種戰略并非是單純的貿易戰略，而是集投資、生產、貿易、信息、管理等于一體的綜合性戰略。國際名牌產品的出口和國際經營能力都很強。調研顯示，目前我國在國際市場上有影響力的國產品牌較少，出口企業與品牌還較分散，開拓國際市場的能力較弱。（5）產品回收利用成為制約行業發展的重要因素隨著可持續發展理念的逐步深入，以及玻璃鋼復合材料廢棄物的逐漸增多，熱固性復合材料回收利用日益受人關注，其涉及的環境、社會等問題

20、也越發成為制約復合材料行業進一步發展的瓶頸。三、可行性分析（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。四、行業發展主要任務(一)完善相關標準依據科技創新成果，協同推進高端產品標準和應用設計規范體系建設。及時制定新產品標準和規范，積極推進新產品規

21、范制修訂。(二)加強組織協調完善多部門聯動機制，研究制定促進產業行業去產能、供給側改革、轉型升級、等一系列政策措施，研究行業發展過程中存在的重點難點問題，及時提出解決辦法，制定具體推進方案。(三)加強檢查監督力度，營造行業公平環境通過強化監管執法力度，規范市場經濟秩序，營造公平有序的市場競爭環境。(四)構建創新產業鏈條探索以市場需求為中心，企業為主體，協同發展的創新模式，形成一批產學研用合作平臺，自主創新的基本體制架構。提高原始創新能力、集成創新能力和引進消化吸收再創新能力，使之成為區域 “孵化器”和產業“加速器”。建立各種創新主體共同參與的新型協同創新研究實體。(五)發展壯大產業集群，優化產

22、業布局充分發揮產業基地的產業區域集群優勢，打造區域產業中心。努力鞏固區域作為產業中心的地位，聚集若干大企業（集團）。加強統籌協調，做好有關規劃的銜接，做好重要產業基地和產業集群的分工和協作，優化產業布局。推動各產業集群向國際化接軌，把各產業集群培育成國際采購中心和知名品牌集散地。(六)培育龍頭骨干企業以產業發展重點為主線，以產業園區建設為主要載體，遵從彌補短缺、突出重點的原則，對規劃中重點發展的具有引領和支撐作用項目加大招商引資力度，積極引進國內大型企業集團以及特色優勢企業。發揮龍頭企業對產業發展的牽引和輻射作用，推動產業集聚和做大做強。延長產業鏈條，向產業鏈的終端和價值鏈的高端發展。同時，借

23、助大企業的引進加快現代企業管理理念的有效輸入和品牌嫁接，實現技術進步、管理提升、資源有效利用、產業鏈整合等要素的優化組合。五、發展原則1、政策引導，市場推動。推動產業發展既要充分發揮總攬全局、協調各方的作用，形成分工協作、齊抓共建的工作格局，又要發揮市場對資源配置的決定性作用，營造有利于產業發展的市場環境，形成符合社會主義市場經濟要求的體制和機制，把各種要素引導到產業發展中來，激發市場主體的內生動力，逐步形成全社會關心、重視和支持產業發展的良好氛圍。2、協同推進。以區域協同發展為契機，找準產業發展定位和發展方向，完善產業協同創新體系，積極對接本地創新資源和優質產業，主動延伸產業鏈條，構建具有國

24、際競爭力的產業集群和產業鏈，促進產業結構優化升級和協調發展，打造產業創新中心。3、堅持結構調整。從嚴控制產能盲目擴張，加快產業結構優化升級，推進企業兼并重組、淘汰落后和技術進步，提高產業集中度。4、創新驅動，增強發展動力。將技術創新作為產業革命的驅動力量。改善創新科研體制機制，加強科技人才培養，鼓勵企業科技創新，加快科技成果向現實生產力轉化。5、因地制宜，特色發展。緊密結合區域發展要素條件，充分發揮比較優勢，圍繞核心產業，引進培育龍頭企業，形成各具特色、差異發展的發展新格局。六、項目必要性分析（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度

25、，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與

26、國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 行業發展分析一、市場前景分析1、行業內主要企業基本情況我國復合材料行業的市場化程度較高，競爭激烈。經過幾十年的行業積累，在我國已經逐漸形成了一批具備一定的科研能力，具有較強的發展基礎，擁有先進的管理和生產經驗的優秀復合材料企業。2015年，國家統計局調整了行業統計口徑，包括玻璃纖維及制品制造、玻璃纖維增強塑料制品制造等領域數據被統一歸入礦物纖維和復合材料業，也即纖維復合材料行業。根據國家統計局數據顯示，2015年中國纖維復合材料行業中，主營業務收入在2000萬元及以上的規模以上企業1197家，主營業務總收入為2617億元，同比增長

27、10.1%，戶均主營業務收入為2.19億元。2、行業技術水平及技術特點目前，復合材料制品行業主要采用手糊制作工藝、真空袋成型工藝（VRIM）、LRTM成型工藝（輕質樹脂傳遞模塑工藝）、PDCPD反應注射成型工藝、LFT-D長纖維增強熱塑性復合材料在線成型工藝等。并沒有一個技術可以占據主導地位，不同的產品、標準要求以及環境、資金的限制使得各種技術都有其不同的應用。（1）真空袋成型工藝（VRIM）真空袋成型工藝分為干法和濕法兩種，用于機艙罩的是干法真空袋成型工藝，其基本原理是將設計好的纖維鋪層密封在模具和真空袋膜之間，通過抽真空使纖維內產生負壓，在負壓的作用下，使樹脂進入并充分浸潤纖維，同時排出氣

28、體，固化后形成玻璃鋼制品。真空袋成型工藝的優點是：纖維含量高，產品力學性能好；均勻加壓，產品性能均勻；可有效控制產品的厚度和樹脂含量；可制做復雜的大型制品；減少有害氣體揮發對人體的危害。真空袋成型工藝的缺點是：鋪設真空袋膜的工作量大；袋膜等一次性廢料太多；工藝過程存在一定風險；產品成本較高。現在，真空袋成型工藝被越來越多的用于機艙罩的生產中。3、LRTM成型工藝（輕質樹脂傳遞模塑工藝）LRTM工藝的模具為對模，靠真空負壓使上、下模具在樹脂注入時保持緊閉，模具上設有樹脂注入流道和抽氣孔。其基本成型原理是，首先在模腔中鋪好按性能和結構要求設計好的增強材料，通過在抽氣孔處形成負壓使樹脂由流道進入模腔

29、，排出全部氣體并徹底浸潤纖維。在制做大型產品時，會在注入口處加裝注射設備以增加灌注速度。LRTM工藝模具的下模是鋼架加強的剛性模具，上模是具有一定柔性的半剛性模具。LRTM工藝是近年發展起來的先進成型工藝，該工藝具有如下優點：制品尺寸精度高；內表面光滑；質量穩定性好；生產效率高；操作環境好。LRTM具有RTM工藝的優點，但比RTM工藝的適用性要廣泛，可以制做形狀復雜的大型構件。但該工藝也具一些缺點：模具設計復雜，必須建立在良好的流動模擬分析基礎上；模具結構復雜；對纖維和夾芯的鋪設質量要求嚴格；充模過程不可見，導致工藝控制困難等。正是由于該工藝的復雜性，現在國內只有極少的廠商能掌握該工藝，進行機

30、艙罩的批量生產。4、滾涂成型工藝滾涂成型工藝又稱接觸成型，是樹脂基復合材料生產中最早使用和應用普遍的一種成型方法，原來均采用手工涂膠的方式，現改進為在機械輔助下將玻璃纖維增強材料和不飽和聚酯樹脂鋪覆在模具上，樹脂固化形成復合材料的一種成型方法。滾涂工藝的優點：成型不受產品尺寸和形狀限制，適宜于制做品種多、形狀復雜、大型的制品；設備投資少，見效快；可在產品不同部位任意增補增強材料；制品的樹脂含量高，耐腐蝕性能好。滾涂成型工藝是目前采用較多的成型方法之一。由于樹脂滾涂機制做上的應用，滾涂成型工藝中的配料、積層等關鍵工序已實現了機械化，使滾涂成型產品的制做效率和質量穩定性有了極大的提高。5、PDCP

31、D反應注射成型工藝PDCPD反應注射成型是將PDCPD的A、B兩液分別放入有攪拌器可控溫度的進料罐中，通過精確計量，在壓力下進入混合頭。注射開始時，混合頭的閥門打開，反應物在一定壓力下進入混合頭的混合室，高速激烈碰撞，然后在接近大氣壓的壓力下流入模具，經放熱化學反應，在模具中形成聚合體。PDCPD反應注射成型是一種能在模具中同時進行反應聚合和成型，適應從大量、中量到少量寬范圍生產的、符合節能和節省資源等時代要求的新一代成型方法。6、LFT-D長纖維增強熱塑性復合材料在線成型工藝LFT-D成型工藝技術。LFT-D成型工藝（Long-FiberReinforceThermoplasticDirec

32、t）是一種新的車輛用復合材料工藝技術，是車輛用復合材料在線直接生產制品的一種工藝技術，它區別于其他工藝的關鍵因素是半成品步驟被省去了，而在材料的選擇上更加靈活，是近年來汽車復合材料行業最受關注和市場成長最快的一種嶄新的成型工藝技術。在LFT-D技術中不僅纖維的含量和纖維的長度可以直接調節到最終部件的要求，其基體聚合物也可以直接調節到最終部件的要求，通過使用不同的添加劑可以改變和影響制品的機械和特殊應用材料的特性，如熱穩定性、著色性、紫外穩定性和纖維與基體的粘結特性等，這也意味著每一種特殊應用都可以通過LFT-D獲得其獨特的材料配方。LFT-D成型工藝的優點主要有兩個：一是降低成本，由于是直接一

33、步法生產，LFT-D生產的大型結構部件比二步法生產的GMT或LFT-G壓制部件的成本低20%50%；二是制品綜合性能優異，LFT-D壓制成型制品的抗沖擊性能比GMT稍低一些，但由于比LFT-G成型后的纖維長很多，因此其抗沖擊性能明顯比LFT-G高很多。另外，據大量的研究表明，LFT-D注塑的生產率比標準的LFT-G粒料高，因為LFT-D低的塑化要求改善了纖維發生斷纖的狀況。對于成型周期超過1分鐘的部件用LFT-D注塑設備在30秒內就能完成。二、行業發展概況1、全球復合材料行業發展復合材料作為一種新材料誕生于二十世紀30年代。第二次世界大戰期間，玻璃鋼首先被用于軍工產品，并先后在美國、英國、德國

34、、法國、前蘇聯及日本等國家發展起來。到二十世紀60年代以后，由于玻璃鋼的優異特性，其逐步被應用于民用領域，截止到80年代初期，玻璃鋼品種已經達到35,000種以上。此外，從70年代后期，隨著高新技術的發展，高硅氧纖維、碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及其復合材料先后得到開發和應用。此后，全球復合材料工業經歷了長期的向上發展，復合材料制品先后進入建筑、化工、航空航天、汽車、風電等重要市場。尤其是進入21世紀以來，全球復合材料市場快速增長。2、2012-2015年全球復合材料市場規模據JEC測算，2015年全球復合材料行業總產值約為780億美元，2016年達到820億美元，預計到2021年將達到1,0

35、30億美元。與此同時，2015年全球復合材料總產量1,040萬噸，2016年達到1,080萬噸，預計到2021年將達到1,290萬噸，年均增長4%左右。據Lucintel測算，2015年復合材料原料市場總規模將達277億美元，未來六年將保持5.1%的增速，截止到2021年將達到373億美元；2015年復合材料制品市場總規模將達到783億美元，未來六年將保持5.4%的增速，截止到2021年將達到1,074億美元。近年來受全球經濟危機及世界各國經濟發展進程不同的影響，全球復合材料市場結構正在逐步發生變化，美、日、歐等發達國家和地區復合材料市場相對飽和，增速較為緩慢，而亞太地區長期以來人均復合材料消

36、費水平相對較低，市場潛力巨大，因此近年來保持穩定增長。據中國復合材料工業協會測算，截至到2016年，全球復合材料市場價值總規模約為810億美元，產量規模約為1,139萬噸。3、2016年全球復合材料市場規模區域分布根據2016年3月法國JEC集團公布的最新評估報告，2016年全球復合材料市場價值規模約為820億美元，其中：亞洲地區產值占比43%（其中中國大陸地區產值占比25%）；北美地區產值占比30%；歐洲地區產值占比21%；非洲和中東地區產值占比4%；南美地區產值占比2%。北美地區雖然在產量上與歐洲基本持平，但由于其應用市場主要為航空航天、交通運輸等領域，產品附加值相對較高，市場規模也大于歐

37、洲地區。而亞洲地區雖然復合材料總產量已達全球總產量的50%，但市場份額卻只占全球復合材料市場份額的43%。相對歐美地區而言，亞洲復合材料產值不高，應用領域相對低端，未來發展需要進行產業結構調整，不斷提升復合材料產品質量和檔次水平。4、我國復合材料行業發展概況我國復合材料行業誕生于1958年，前期發展以北京玻璃鋼研究設計院、哈爾濱玻璃鋼研究院、上海玻璃鋼研究院等一批國家科研院所為主。改革開放之后，我國復合材料產業鏈上下游不斷健全，行業迅速發展壯大，尤其是民營復合材料生產企業如雨后春筍般快速成長。截至到2016年，我國大陸地區玻璃纖維紗年產量達到362萬噸，占世界總產量的50%以上。巨石集團有限公

38、司、泰山玻璃纖維有限公司和重慶國際復合材料有限公司三大玻纖生產企業，產能合計約為230萬噸，產能集中度達到60%以上。在三大玻纖生產企業的帶領下，玻璃纖維行業技術實力及產品質量不斷提升，玻纖品種已經由普通中堿和無堿紗為主，轉變為以無氟無硼高性能玻纖紗為主，并能根據市場和客戶需求實現差異化生產和供應。除此之外，國內碳纖維、芳綸纖維生產技術和產量規模正在不斷提升，酚醛樹脂、不飽和聚酯樹脂、環氧樹脂及乙烯基樹脂等基體樹脂的質量以及工藝裝備已達國際水平，品種規格、總量已完全能滿足國內復合材料行業發展需求。經查，當前在國家工商局登記注冊的復合材料生產企業總共有5,000余家，分布在全國所有省市區。其中，

39、納入國家統計范圍的年銷售額在2,000萬元及以上的企業有422家，中小企業占比達到90%以上，行業產能相對分散。盡管如此，隨著行業機械化成型比例提高及企業工藝與應用研發技術實力的提升，在部分地區和部分細分市場，市場份額正在逐步向有技術與管理實力的企業集中，行業產能結構和產業結構正在逐步優化。復合材料行業產品種類多、工藝差異大、生產季節性強及產品銷售半徑短的特點，尤其適合民營企業發展。當前國內復合材料企業絕大多數企業為私人控股企業。在納入國家統計范圍的422家規模以上企業中，私人控股企業達到371家，約占規模以上企業總數的87.9%；港澳臺及外商控股企業32家，約占規模以上企業總數的7.6%；國

40、有及集體控股企業19家，約占規模以上企業總數的4.5%。民營企業已經成為中國復合材料行業發展的中堅力量。2012年，受外部經濟疲軟的影響，我國經濟增速有所放緩，市場需求萎縮，對復合材料行業造成了巨大影響，復合材料市場規模增長明顯放緩。全年復合材料產銷量為400萬噸，同比增長5%。其中，熱固性的為270萬噸，增長2.7%；熱塑性的為130萬噸，增長10%。2013年，在全球經濟持續低迷和國內經濟轉型調整的大背景下，復合材料市場需求增速繼續放緩，尤其是風電、建筑等市場，甚至出現小幅萎縮。全年復合材料產銷量約為410萬噸，增長2.5%。其中，纖維增強熱固性產品為273萬噸，增長1%；纖維增強熱塑性產

41、品為137萬噸，增長5%。2014年，隨著國際國內經濟形勢的好轉，尤其是風電、軌道交通、城市基建、環保等領域市場需求升溫，帶動復合材料市場規模增速加快。全年復合材料產銷量約為433萬噸，同比增長5.73%。其中，纖維增強熱固性產品產量為271.98萬噸，同比降低0.4%；纖維增強熱塑性產品產量為161.5萬噸，同比增長17.9%。2015年，隨著風電及各類熱塑性復合材料市場的較強需求拉動，全年復合材料銷量約為457萬噸，同比增長5.36%。其中，纖維增強熱固性產品產量為280.3萬噸，同比增長3.06%；纖維增強熱塑性產品產量為176.4萬噸，同比增長9.23%。據中國復合材料工業協會測算，2

42、016年中國大陸地區實現復合材料總產量約462萬噸，同比增長1.2%。與此同時，經過與全球各主要復合材料行業組織溝通和了解，并通過調研分析，初步統計2016年全球復合材料總產量約為1,139萬噸。三、行業發展可行性分析1、2012-2016年風電應用市場規模分析據中國風能協會統計，2016年中國新增安裝風電機組11,954臺，新增裝機容量23,370兆瓦。風電行業保持高速發展，風電裝機量創歷史新高。2016年，我國新增裝機的風電機組平均功率1,955KW，與2015年的1,768KW相比，增長6.4%。新增風電機組中，2MW風電機組裝機占全國新增裝機容量的60.9%，與2015年相比，2MW機

43、組所占市場份額上升11個百分點；1.5MW機組市場份額下降了16個百分點至17.8%；1.5MW機組和2.0MW機組合計市場份額達到78.7%。2.1MW至2.9MW機組市場份額達到15.2%，3MW至3.9MW市場份額達到2.6%，4MW及以上機組占比達到1.9%。風電機組中葉片、機艙罩、輪轂罩等部件均用復合材料制成。當前1.5兆瓦風電機組所用復合材料總重量在18.521.5噸左右，而2兆瓦風電機組所用復合材料總重量在28.030.5噸左右。因此經測算，2015年風電復合材料總產量約為42.44萬噸，同比增長32%。2、2012-2015年模具市場規模分析當前，風電葉片模具的制作，主要分為玻

44、璃鋼模具和金屬模具兩大類。其中，金屬模具投入成本高，較適用于大批量固定尺寸葉片的連續生產，而玻璃鋼模具投入成本低，生產較為靈活，因而應用相對較為廣泛。根據葉片生產企業提供的信息，當前葉片的制作周期一般為24天，一套模具的葉片年產能約為120片。而玻璃鋼葉片模具的使用壽命一般在400600次左右，使用年限在23年左右。經測算，當前我國葉片模具的保有量約為360420套，每年葉片模具市場需求規模約為130套，市場價值規模約為13億元。3、2012-2016年工程車輛用復合材料地區市場規模分析據中國汽車工業協會統計，2016年中國商用車總產量約為369.8萬輛，同比增長8%，其中：中國重型商用車總產

45、量約為175.7萬輛，同比增長3.35%。由于環保和節能的需要，汽車的輕量化已經成為世界汽車發展的潮流。各種工藝成型的復合材料制品越來越多的應用到包括工程車輛在內的各種汽車中。當前，我國復合材料制品（非工程塑料類）在汽車工業中應用，主要是和卡車尤其是重卡產品配套，生產汽車零部件。據了解，2000年起尤其是在2003年后，我國國產卡車特別是重卡車，開始大量采用復合材料制件。國內的重卡品牌如：一汽解放、二汽東風、北汽福田歐曼、中國重汽豪沃及斯泰爾、陜汽德龍、上汽依維柯紅巖、山西大運、安徽華菱、江陵重卡、北方奔馳重卡等，其駕駛室大部分零件都采用復合材料，例如：保險杠、水箱面罩、導風罩、腳踏板、擋泥板

46、、（車頂及駕駛室上、左右側）導流板、高頂、側護板等。據了解，當前國外重型卡車所用復合材料總重量約為450600千克，而我國復合材料在重型卡車中車罩類部件的復合材料總用量約為100150千克。據此推算，2016年我國工程車罩用復合材料總用量約為24.6萬噸。4、行業競爭格局復合材料應用行業產品種類眾多。每種產品的應用研發及進入市場時間不同，市場所處階段不同，因此產品價格走勢和利潤水平不盡相同。同時由于復合材料應用領域十分廣泛，不同的應用市場，其行業發展走勢及對復合材料需求變化不一致，各個細分市場的復合材料制品即時供求狀態不盡相同。從整體上看，近年來復合材料產品的價格呈上漲趨勢。主要原因在于近年來

47、隨著中國經濟社會的不斷發展進步，勞動力、資金、原材料、土地和資源環境成本持續上升。在此情況下，我國目前復合材料行業的發展呈現出如下特點：一是行業仍以民營企業為主體，政策、資金助力央企、上市公司，使其迅速壯大，行業整合初現端倪；二是區域性產業結構顯現，積聚效應明顯；三是工藝技術快速提升，機械化成型比例提高；四是資金緊縮、原材料價格上漲、環境壓力加大、勞動力成本上升，行業面臨嚴峻挑戰；五是產業結構調整加劇，產品升級換代，朝著高附加值方向發展。目前和主要發達國家相比，我國人均復合材料消費量仍然偏低。中國的復合材料市場在未來預計將持續增長，隨著運輸、建設、航空和國防等行業的發展和中國經濟的進一步多元化

48、，中國的復合材料市場將出現更大的分化，創新和綜合能力最強的公司能夠獲得更多的市場份額。第四章 公司籌建方案一、公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競

49、爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、復合材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好

50、公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資341.00萬元，占xxx（集團）有限公司55%股份；xxx有限公司出資279萬元，占xxx（集團）有限公司45%股份。object Object四、公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應

51、的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體

52、系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部

53、門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用

54、及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責

55、具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術

56、和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。五、核心人員介紹1、賈xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2

57、、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、夏xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、