大健康產業解讀 廣東省營養健康產業協會秘書長 張詠2015年11月 大健康產業的解讀 一 健康產業的發展歷程二 健康產業的現狀三 大健康產業發展趨勢 路 記中國保健行業發展之路 一 健康產業初期階段 保健行業發展歷程 一 保健行業發展回顧 二 政策法規情況 三 市場發展情況 四 發展中存在的問題 一 我國保健行業發展回顧 上世紀80年代 我國 藥健字 制度開始施行 衛生部審批 藥健字 產品 各省衛生部門都可以批準 藥健字 衛健字 產品 保健品的概念正式在我國誕生 保健行業市場開始異軍突起 悄然發展起來 發展至今總體經歷了第一個高速發展期 盲目階段 第二個低谷發展期 盤整復興期階段 第三個高速發展期 規范發展期階段 下面從發展歷程 政策 市場 消費者 行業發展中存在的問題來介紹保健行業的歷史 1 20世紀80年代1995 1998年 第一個高速發展期在這一階段 當時保健食品是市場的主流 保健用品和保健服務還沒有被納入保健產業范疇 由于當時的保健品的高額利潤和相對較低的政策壁壘和技術壁壘 涌現出了大大小小3000多家保健品生產企業 產品品種更是多達2 8萬種 年產值達300多億 當時以長江為界 出現南北兩派 北派主要以蒙派藥商轉型和兼營保健品為主流 銷售手法基本用藥品一樣的手法 報紙 電視 廣播鋪天蓋地的狂轟亂炸 炒作和夸大宣傳占據主流 像 太陽神 沈陽飛龍生產的延生護寶液 505神功元氣袋 哈慈五行針等 1 發展歷程 南派主要以太陽神 巨人腦黃金 太太口服液和三株口服液 紅桃K為代表 天上也打廣告 地上還發小報 最具代表性的是 三株口服液 啦 農村的茅房都貼上他的小廣告啦 這些輝煌成就背后 是靠透支信譽得來的 就是靠 忽悠 賣產品 整個行業不吹牛 不說瞎話不會賣貨啦 最后這些各領風騷三五年的品牌大多都倒下去了 但消費者對保健品的 信譽危機 導致保健品市場繁榮不久即開始了大幅滑坡 1 發展歷程 2 1998 2002年開始 停滯階段從1997年底 保健品行業經歷了一個漫長的低谷期 由于出現 中華鱉精里面不含鱉的成份 工廠里僅有3只鱉供人參觀 巨能鈣雙氧水含量超標 等事件的發生 造成企業數量和銷售額大面積縮水 2002年統計僅剩下1000家左右的生產廠家還在生產和總共之有135億元的年產值 其中60 左右業內的是中小型企業 當然最近幾年也有像著名減肥藥 曲美 因含 西布曲明 等問題 昂立一號 由于蘭先德個人原因 蟻力神 因為涉嫌非法集資等原因先后倒下 但以 南派 主流企業總體發展顯得比較穩健 生存超過20年的企業還不少 1 發展歷程 1 發展歷程 3 2003年 2009年底 第二個高速發展期 從2003年非典爆發開始 保健品迎來新的生機 為了防 非典 保健品大賣起來 就連 板藍根 大蒜油 當年都創行業新高 保健品行業逐漸走出低谷 又進入了新一輪高速發展期 2004年 上規模生產廠家恢復到3000多家 年產值超過500億元人民幣 企業數量和年產值都達到了歷史最高點 1 發展歷程 到了2009年保品行業總產值達到1000億元人民幣 2010年光保健食品就突破1500億 在第三產業中是發展最快的行業之一 政府開始重視起來 開始著手盤點行業歷史 著手制定 食品安全法 和 保健食品監督管理條例 開始清理門戶 讓保健行業駛入正確軌道 保持高速穩健的發展模式 1 發展歷程 4 2009年以后 步入規范發展期2009年中央黨校政策研究室出臺一本 中國保健行業調研報告 引起全行業的注意 把保健行業范圍進行重新定義 大體分為 保健食品 保健用品 保健服務三大類 也函蓋 功能水及設備 功能性紡織品 原料輔料生產 養生 SPA等 1 發展歷程 2010年保健行業總產值達到6500億 單保健食品就突破1500億 約占我國總GDP的4 2011年保健食品和營養食品總額已突破2600億 2012年競突破2800億 國家食品藥品監督管理局保化司司長童敏在一次研討會上初次公布這一數字 行業一直沿用 這個行業沒有官方統計數據 全部是靠專業人士估計出來的數據 水分肯定有 但是我個人認為肯定統計少了 恰恰和GDP相反 所以2011年中央黨校和中國保健協會 廣東省保健協會 深圳市保健協會共同發布 保健食品 保健用品 保健服務三本藍皮書 把保健產業的貢獻算進GDP 健康產業的發展也備受黨和國家領導人的關注 十二五 計劃也把健康產業提到一個新的高度 從無到有 管理體制逐漸完善 管理政策法規相繼出臺 2 政策法規情況 1987年 衛生部發布 中藥保健藥品的規定 我國 藥健字 制度開始施行 試圖用這個規定規范還不太清晰的保健行業 1996年 衛生部發布 保健食品管理辦法 出臺 保健食品終于 有法可依 有了法律地位 也就有了 身份證 現在看來有些陳舊 從前不久 螺旋藻鉛超標 事件體現最明顯 2 政策情況 2009年6月1號 中華人民共和國食品安全法 第51條把保健食品的法律地位保留下來 第1稿和第2稿都是沒有 保健食品 這個稱謂的 經過全國保健行業協會組織當地有代表性的企業幾次 進京 反映 最后保留51條 保健食品監督管理條例 課題做完后 三次征詢 歷時3年多 至今還沒頒布 估計要等到下一任總理簽啦 最近行業內風傳 國家要取消 健字號 一部分藥食同源的組方產品升級成為藥物 一部分以特色食材組方的產品 作為營養食品進行備案 完成與世界同步 國際接軌 保健行業20年來的曲折發展 幾經沉浮 幾多輪回 國家領導人 政府主管應該看到全球經濟的走向曲線 開始重點 關照 健康產業 加大了對行業的投入和扶植力度 謀劃多樹立民族品牌 政策適當寬松 營造好的土壤 使保健行業也快速穩健發展起來 由于全球經濟下行 很多行業受到影響 下滑明顯 尤其中國外貿出口減少 擴大內需就顯得很重要 而健康產業是拉動內需的最大依托 2 政策情況 3 市場發展情況 以保健食品為例 4 發展中存在的問題 中國保健行業整體 缺鈣 啊 國內保健品市場你爭我奪 涌現出一大批輝煌一時的產品 精彩的案例讓很多業內人士都瞠目結舌 你方唱罷我登場 各領風騷三五年 中國保健品陷入不可思議短命的怪圈 有好事機構作了統計 保健品企業的平均壽命只有兩年左右 但是總體南派相對比較長 北方企業相對比較短 隨著經濟的飛速發展和國民健康意識的不斷增強 消費需求不斷增加 法規越來越健全 市場一定會越來越大 行業發展會更快 蛋糕 越來越大 企業的利潤就會更好 而不是更高 消費者日益理性 保健品一定時期內一定會從 暴利 走向 微利 但企業獲利的時間和企業的壽命會更持久 黨和國家在 十一五 十二五 規劃中對健康產業發展的高度重視 已經把健康產業納入整體規劃綱要 中央黨校政策研究室 國務院發展研究中心 中國社科院等機構有一大批專家在作長時間深入研究 大健康產業范圍函蓋 醫療 藥業 醫療器械 亞健康調理 體檢 干預 康復 保健食品 保健用品 保健服務 二 大健康產業現狀 衛生部的以 和諧我生活 健康中國人 為主題的全民民健康生活方式國家行動 對行業的推動力是很大的 1萬億是這么來的 以生物技術 生命科學 醫療衛生 營養保健 健身休閑等多元化發展的健康產業已成為21世紀引導全球經濟發展和社會進步的重要產業 近十年來 健康產業在國民經濟中的比重不斷上升 特別是保健行業 已成為推動我國經濟發展的又一新興動力 二 產業現狀 1 保健行業產品分類 1 市場情況 A 保健食品 指具有一般食品的共性 能調節人體的機能 適用于特定人群食用 聲稱有保健功能 但不以治療疾病為目的食品 C 保健服務 指具有醫療 保健性質的服務 如按摩 推拿 理療 水療 沐足 康復 體檢 SPA等有償服務性場所 B 保健用品 指具有日常生活用品的性質 家庭 個人護理產品 小電子產品等 如健身器 按摩器 磁水器 健香袋 衣服鞋帽 功能水機 墊毯等 中央黨校副校長 我國著名經濟學家李君如教授組織中央黨校政策研究室對保健行業進行專項研究 預計到2012年底 中國保健行業年市場份額將超過1萬億元人民幣份額 2 市場容量及分布情況 產品分類 市場容量 市場分布 生產經營模式 1 市場情況 各類產品市場份額分布情況 餅圖 以上數據為2012年統計數據 3500億 3000億 2600億 2 市場容量及分布情況 A 直銷 安利 完美 無限極 珍奧 新時代 天獅為代表 B 連鎖店經營 香港東方紅 極草 康美人生 大保龍 湯臣倍健為代表 C 會議營銷 珠海天年 廣東嘉福臨 杭州廣義生物 上海春之堂 夕陽美 大連珍奧 南京中脈為代表 D 電子商務 益生康健 綠瘦 E 手機購物 閃購 歡購 3 生產經營模式 1 市場情況 A 夸大功效宣傳B 違規添加西藥C 營銷模式簡單D 低水平抄襲 模仿克隆 產品同質化E 自主創新能力低 從業人員素質不高F 信息化水平相對低下G 政府主管部門重審批輕監管H 產品同質化嚴重 4 行業現階段存在問題 1 市場情況 三 大健康產業發展趨勢 中國保健行業盡管當前規模小 存在的問題多 但經過前期的快速發展已經逐漸壯大 隨著人民生活水平的不斷提高和生活方式的改變 尤其是黨和國家在 十一五 十二五 規劃中明確提出了 以科學發展為主題 以加快轉變經濟發展模式為主線 深化改革開放 保障和改善民生 發展戰略性新興產業 加快發展現代服務業 推進基本公共服務均等化 等方針尤其是衛生部 健康中國2020 戰略的出臺 為我國健康產業發展拓展了廣闊的前景 三 大健康產業戰略構想 衛生部2008年上報 健康中國2020 戰略 建議把 衛生部 食藥監局 計生委 體育總局等合并成立 大健康部 十二五 從而進一步把醫療和保健及相關聯行業統稱 健康產業 而把上 中 下游納入后稱 大健康產業 近一步肯定 健康產業 的重要性 預計在未來十年內將會以每年15 20 的速度增長 遠遠大于藥品 醫療 保健任何一個單一領域行業 成為第三產業中的支柱產業之一 1 政策趨勢 A 從監管到服務 監管力度加大 服務手段更多 B 從規范到扶持 扶持優質企業規范快速發展 C 從強勢政府 到民主協商 湖南省政府在出臺 湖南省保健食品經營企業備案驗收標準 時采取 重大決策聽證會 公開聽取公眾及行業專家意見 確保依法 科學 民主決策 由此 我們可以 2 市場發展趨勢 A 發展空間巨大 以參與國際競爭 國內 國外 B 產品與服務市場細分化C 產品售后服務