1 目錄目錄 第一章第一章 項目概況及前景項目概況及前景3 一、本項目的市場機遇：一、本項目的市場機遇：3 二、投資方背景二、投資方背景4 （一） 、外資方（韓國 kokam公司）4 （二） 、中資方（科健集團公司）4 （三） 、中資方（上海新泰新技術有限公司）4 三、競爭優勢：三、競爭優勢：4 四、公司目標四、公司目標5 第二章第二章項目設計項目設計6 一、廠房與基建一、廠房與基建7 二、生產規模二、生產規模8 三、生產技術三、生產技術8 四、設備及配套設施四、設備及配套設施13 五、原材料五、原材料14 六、人員培訓六、人員培訓14 七、勞動與環境保護七、勞動與環境保護15 八、后續發展戰略八、后續發展戰略15 九、項目進度計劃總表九、項目進度計劃總表16 第三章第三章 市場營銷市場營銷17 一、手機市場環境一、手機市場環境17 （一） 、手機市場現狀17 （二） 、手機電池市場容量及增長率分析21 （三） 、競爭對手狀況22 二、筆記本電腦、二、筆記本電腦、pda 及其他便攜設備的市場環境及其他便攜設備的市場環境23 （一） 、筆記本電腦市場現狀23 （二） 、pda 市場現狀23 （三） 、其它便攜終端設備的發展情況：24 三、營銷策略三、營銷策略25 （一） 、當前營銷狀況25 （二） 、營銷戰略25 （三） 、銷售網絡26 （四） 、銷售途徑26 （五） 、價格政策28 2 （六） 、產品供貨29 （七） 、行動方案29 （八） 、促銷和廣告30 第四章第四章投資估算與財務分析投資估算與財務分析32 一、投資估算一、投資估算32 二、資金籌措（貸款）二、資金籌措（貸款）32 三、關于財務分析的幾點說明三、關于財務分析的幾點說明33 四、現金流量表（預測）四、現金流量表（預測）34 五、損益表（預測）五、損益表（預測）34 六、資產負債表（預測）六、資產負債表（預測）34 七、盈利能力分析七、盈利能力分析34 第五章第五章管管 理理35 一、組織結構一、組織結構35 二、員工人數二、員工人數35 第六章第六章風險及防范風險及防范37 一、風險一、風險37 （一） 、決策失誤風險37 （二） 、經營管理風險37 （三） 、技術風險37 （四） 、市場風險37 二、二、 風險防范及控制風險防范及控制38 （一） 、專家評估 民主決策38 （二） 、強化管理 靈活經營38 （三） 、應用新技術 保持產品領先38 （四） 、立足國內 瞄準世界前沿技術，掌握技術的發展方向38 附表附表 附表 2-1 相關原材料供應廠商統計表40 附表 2-2 項目進度計劃表43 附表 4-1 現金流量表（預測） 44 附表 4-2 損益表（預測） 45 附表 4-3 資產負債表（預測） 46 附表 4-4 凈現值預測及盈利比率 47 3 附表 4-5 本、量利分析 48 附表 4-6 產品銷售毛利率分析 49 4 第一章第一章 項目概況及前景項目概況及前景 一、本項目的市場機遇：一、本項目的市場機遇： 隨著科技與信息產業的發展，便攜設備在人們的日常生活中應用得越來越 普遍。然而，各種便攜設備在使用過程中都離不開電池，充電電池產業作為信 息通信產業發展的核心領域，將與半導體、lcd 一起成為 21 世紀全球戰略性 事業。尤其是可稱為信息通信產業核心的移動電話、筆記本電腦、pda、數碼 相機等便攜設備都離不開充電電池的發展與成長，因此能否使用更輕、更小、 使用壽命更長的充電電池將成為評價可移動便攜設備性能是否優良的尺度。 勿庸置疑，全球便攜機市場前景十常廣闊。僅以移動終端產品手機為例， 近幾年來，全球移動電話用戶更呈現出前所未有的高速增長態勢。據統計，到 1996 年底，全球移動電話用戶還不到 1.5 億，而且大多集中在發達國家；到 1998 年底移動用戶數量已猛增到 2.83 億戶，幾乎增長了 1 倍；到 2000 年底， 全球移動用戶已超過 4 億戶。目前，全球移動用戶已達到 7.71 億戶，預計到 2008 年全球移動用戶將達到 10 億戶。 經濟高速發展的中國在移動通訊市場上具有巨大的市場潛力。目前中國的 移動用戶總數已超過全球移動用戶的十分之一。今年全國移動用戶將新增加 3000 萬至 4000 萬戶，在未來 10 年的時間里，移動用戶的數量仍會穩步增長。 國產手機預計在 2005 年市場份額將由現在的 9%增加到 25%，而其他的便攜設 備也將會與之同步增長。因此，可以預見鋰聚合物電池的市場空間及前景在國 際和國內的市場都十分廣闊。而且，本項目的建設又符合國家信息產業的發展 方向，巨大的市場需求為我國電池民族產業的發展提供了成熟的市場環境和良 好的發展機遇，我國電池民族產業必將進入快速發展時期，固體鋰聚合物電池 將成為我國電池市場未來的主力軍，所以，本項目的建設很有必要。 5 二、投資方背景二、投資方背景 （一）（一） 、外資方（韓國、外資方（韓國 kokam 公司）公司） kokam engineering co., ltd. 成立于 1989 年，在設備制造和投資咨詢領域 具有較強的實力。以應用和發展高新技術為基礎，生產經營的產品主要有：雙 軸聚酯拉伸膜、lcd（液晶顯示器）極化膜、電池隔膜、塑料回收工程和 pet 制膜設備，及材料和設備進出口貿易等。 1997 年，kokam 公司建立了一條鋰離子電池電極涂布中試線。并于 1998 年與 kist（korea institute of science and technology）成功合作生產聚合物鋰離 子電池，當時被國內外專家稱為繼美國 bellcore 公司之后第二家具有實力生產 下一代鋰離子電池的廠家。2000 年 2 月，ktic、sae-a steel co., ltd、midas esset、kookmin bank 和 choheung bank 對其投資，注冊資金 為 2000 萬美元。經營范圍是鋰聚合物電池和與鋰聚合物電池生產相關的設備。 （二）（二） 、中資方（科健集團公司）、中資方（科健集團公司） 深圳科健集團有限公司是中國科學院直屬的高技術產業集團，注冊資金 5300 萬元，由中國科學院控股。科健集團的首家公司成立于 1984 年。至今， 集團共有 8 家成員公司，全部以資金關系為紐帶。1999 年科健集團凈資產為 1.6 億元，總資產達 10 億元，員工 1000 余人。 主要產業方向： a、醫療電子設備： b、數字信息家電： c、寬帶網絡及應用系統集成 （三）（三） 、中資方（上海新泰新技術有限公司）、中資方（上海新泰新技術有限公司） 上海新泰新技術有限公司是上海市政府下屬的一家高新技術的投資公司。 自 1993 年以來，該公司分別在電子、通訊、半導體、新材料等領域投資了 12 家公司。在掌握市場信息、市場動向以及理性投資的把握上有著豐富的經驗。 三、競爭優勢：三、競爭優勢： 1、電池的技術優勢：作為便攜設備的能源，本項目電池與其它類型的電池 相比具有重量輕、體積小、厚度薄、使用安全、綠色環保、形狀設計自由、比 6 能量最高等突出特點。 2、電池生產的優勢：本項目采用世界領先的鋰聚合物電池生產工藝，在電 池生產上具有技術先進、見效快、工藝簡單、投資少等優點，可以在較短的時 間內生產出高質量的鋰聚合物電池產品，搶占市場先機。同時還將得到本公司 潛在的最大客戶中國科健股份有限公司 的長期支持。 3、本項目聯合開發的優勢：本項目是在韓國 kokam 公司的電池生產技術 上，匯聚科健公司雄厚的經濟實力和龐大的銷售網絡，以及上海新泰新技術有 限公司對市場信息和動向的掌握，并且得到科健公司和中科院共同創辦的具備 國內領先技術和開發能力的上海聯合實驗室的技術支持。結合這些優勢本項目 完全可能在短期內打造出屬于自己的知名品牌。 4、本項目引進目前世界上較為先進的聚合物鋰離子電池研究成果，起點高。 結合中科院長期的電池研究技術作支持，有力地保證了公司的持續發展和技術 領先優勢。 四、公司目標四、公司目標 把公司發展成為以市場為導向，以先進技術為后盾的，力爭創世界一流品 牌的知名企業。 近期目標：立足國內，生產出優良的產品并盡快占領國內市場； 中期目標：趕超國際知名品牌并爭取上市； 遠期目標：創建國際知名品牌，做電池行業的領頭羊。 7 第二章第二章項目設計項目設計 按照本項目設計，通過以下幾個階段經營發展，公司將達到相當可觀的生 產規模并創出豐厚利潤。 第一階段：第一階段：公司預計在 2002 年 8 月份到 9 月份開始下線第一批產品，在努 力控制電池質量和穩定性的前提下穩步生產。不斷調整、改進生產技術。到 2002 年年底計劃生產 300 萬只電芯，同時作為科健公司的配套產品全部售出。 第二階段：第二階段：2003 年 1 月至 12 月，產品穩定、生產日趨完善，電芯的生產 數量達到 1000 萬只。研發部在不斷開發新產品的同時，不斷的設計出適合市場 需求和顧客滿意的產品，不斷的調整公司產品的經營結構，以適應市場、滿足 市場的要求，同時開發適用于筆記本電腦和 pda 上的電池。通過認證與國內其 他大公司做手機的配套產品。 第三階段：第三階段：通過廣告擴大電池的知名度，到 2004 年生產電芯 1000 萬只， 同時生產用于 pda 和 notebook 上的電池。 具體數據和銷售量見表 2-1 和圖 2-1。 表表 2-1 電池產品的銷售收入及毛利潤計算電池產品的銷售收入及毛利潤計算 2003200420052006 項目產品2002 1-34-121-67-12 銷量 （萬只） 手機300250750500500500500 pda30180180 note book 53030 銷售收入 （萬美元） 手機547.0683.82051.31367.51367.52735.02735.0 pda269.21615.41615.4 note book 320.51923.11923.1 毛利潤 （萬美元） 手機114.6248.8746.3525.7427.5859.2868.7 pda79.5510.9546.5 note book 104.3673.4714.1 總毛利潤(萬美元)114.6248.8746.3525.7611.32043.52129.3 8 0 1000 2000 3000 2002 2004 2006 手機銷售收入 (萬美元) 手機銷量(萬 只) pda銷售收入 (萬美元) pda銷量(萬 只) notebook銷售 收入(萬美元) notebook銷量 (萬只) 總毛利潤(萬美 元) 圖圖 2-1 電池產品的銷售收入及毛利電池產品的銷售收入及毛利 一、廠房與基建一、廠房與基建 1、廠房地點：、廠房地點：本項目擬建在上海市嘉定區，總占地面積 20,336 平方米。 其中廠房面積 4523.55 平方米，辦公樓(兩層)占地面積 659.15 平方米，食堂 301.75 平方米。根據生產需要如果員工人數增加可增大食堂的建筑面積，其余 部分為相關配套設施用地。 2、主體廠房：、主體廠房：為上海新京南金屬制品有限公司原有廠房。規格： 90.2（l）48.45（w）7 至 8.2（h） （米） ，里面設施相對較全，只需稍加改 造和裝修。廠房現有 8 個外圍門，門的尺寸：8（l）4.5（h） （米） ，可以容 納大型設備順利進出，如果考慮室內氛圍（制造電池需要） ，可以封閉幾個外圍 門或在其上加開小門。目前的窗戶是可以開啟的活葉窗，不能滿足生產的需要， 必須進行改造。外圍墻為天振 2v960-750 保溫復合彩鋼板，大致可以滿足生產 的需要。此外，廠房還需根據工藝設計進行相應的隔離和裝修。 3、水電氣：、水電氣：預計電的總需求為 2000kva，現有配電 400kva，需要額外增 加 1600kva，為此需拆除現有配電室并另建配電室以滿足生產正常供電，同時 還必須新建相應的電源控制系統。照明問題：廠房內現有 1000 多盞日光燈，可 以直接供照明使用。供氣系統：較為完善，具備除塵、除濕、除油三級過濾體 系，并且擁有二級備用設備。 4、干燥室：、干燥室：室內氣氛要求：露點-40，溫度 212，冷卻水 7。因此， 需要 2 套冷卻器和 2 套空調,配電分別為 148kw2 和 200kw2。 9 5、其它：、其它：防靜電地板、裝備供水、空調和防火、消防系統等。 廠區和廠房平面布置圖分別見圖 2-2 和圖 2-3。 二、生產規模二、生產規模 企業的生產規模隨企業的發展而不斷變化，其產品生產大綱擬定如下： 1、確定產品產量的原則：確定產品產量的原則： 高性價比、適銷對路的產品；市場需求狀況；企業的市場開拓能力以及企 業的發展狀況。 2、生產大綱：生產大綱： 通過該項目建設，公司預計到 2002 年第三、四季度，總共生產系列電芯 300 萬只，從 2003 年起，計劃系列電芯年產量為 1000 萬只，在此基礎上，公 司將根據市場需求開發、生產應用于筆記本電腦和 pda 上的電芯和電池。規劃 從 2004 年 7 月份開始按每月 6 萬只和 15 萬只的規模生產筆記本電腦用電池和 pda 用電池。 三、生產技術三、生產技術 本項目采用一種不同于 bellcore 技術的鋰聚合物電池生產技術，具有接近 液態鋰離子電池生產工藝的特點，如：工藝簡單、投資少、產品合格率高、生 產成本低廉等等，并且自動化程度很高，90%以上的設備可以實現自動化，只 有個別傳輸過程需要人工操作。考慮到工程量和更改型號的方便性，這種非全 自動體系比全自動體系更優越。按每月生產 100 萬只電芯的規模規劃：如果每 天開兩班，每班只需 30 個操作工人。除電極膜制備、老化、化成和外包裝外， 其余工序都在干燥室中進行，大大保證了電池的性能。然而，干燥室面積（包 括空調在內）僅約需 400m2，因而大大縮減了建筑面積。此外建立該干燥室投 資僅約 80 90 萬美元。 此外，該工藝成功之處還在于： 1、解決了氣脹問題，采用非 pvdf 體系聚合物，盡可能減少氟化氫氣體 的量和控制電池中氣體的量； 2、電解質膜現場噴涂，以 pe 作隔膜，在 pe 的兩面噴涂聚合物，該聚合 10 物有兩種功能：一種功能是：作為貼電極片的膠；另一種功能是：作 為凝膠電解質的骨架，待電解液注入后形成凝膠電解質。簡化工藝流 程大致如下（見圖 2-4）： 按此工藝生產的產品具有如下性能： 產品厚度范圍 1 6mm，容量范圍 3000mah。 比容量高，660mah 電池的比容量可達到 160wh/kg。超過 sanyo、sony、maxell、gs、nec、lg、danionics 等產品； 高低溫、大電流性能和 gsm 脈沖放電性能突出； 電池的安全性測試已通過 ul1642 測試（由摩托羅拉公司組織測試） 11 12 13 圖圖 2-4 工藝流程圖工藝流程圖 c, 乙炔黑, pvdf, nmp 混合 涂布 干燥 licoo2, 乙炔黑, pvdf, nmp 混合 涂布 干燥 包裝袋裁切 成形 聚合物與溶劑 混合 成品入庫 聚合物涂覆在 pe 膜 上 貼電極 原材料 z-折疊 焊接極耳 絕緣性測試 包裝 初封裝 注液 真空封裝 切邊 折邊 化成 老化（30 天） 性能檢測分選 14 四、設備及配套設施四、設備及配套設施 kokam 公司在開發本項目所采用的鋰聚合物電池生產技術的同時，對生產 設備做了大量的工作，包括設備、膜具的設計和改造等，并且通過自行加工與 外協加工相結合制備出了優良的電池生產設備。為了與技術配套，本項目計劃 主體設備由 kokam 公司提供或從國外采購，其余設備或配套設施從國內采購。 由于 kokam 提供的設備資料不全，有關水電氣配套設施總體需求量未能統計， 用電方面主要分為照明、空調和設備動力三部分。設備及相關參數見表 2-2。 表表 2-2 電池生產設備種類、數量、規格明細表電池生產設備種類、數量、規格明細表 設備電、氣數量規格（l w h） 傳輸稱量 系統 混合系統 主混合 2 套 儲存罐 2 套 1800*700*2325 涂布機2 套11000*2020*2300 滾壓機 1 臺 2 臺 4090*3000*2500 800*600*2200 切片機1 臺 slitter:1830*500*2000 cutter:1120*1280*1530 復合機2 臺3694*1560*1559 卷繞機 手動 2 自動 2 750*450*1000 1300*800*1000 3500*1800*2300 架子 1 個 9 個 5935*1000*1560 4850*1095*2000 封口機 手動 2 自動 3 1500*800*1000 2640*820*1000 1500*850*1800 970*850*1800 電極沖壓 系統 3kw 11l/min 2 套 2 套 2000*1200*1500 3000*1500*2000 電極真空 干燥爐 50kw 冷卻水 9 臺 真空爐 1480*950*1520（2） 1100*1020*1730（4） 干燥爐 740*600*550（3） 疊片和 z 折疊 3kw 14l/min 5 套 極耳焊接 2kw 200 l/min 2 套3395*2130*1780 15 包裝系統 8.5kw 700 l/min 1 套 3000*2200*1110（1）slb 43000*2600*1600 (1) slpb 5830*4500*1837 (1) pda 側疊系統 1.5kw 635 l/min 4 套 550*650*1500 (1) 2650*680*1700 (1) 2750*700*1650 (1) 3805*1504*1700 (1) 化成系統 13kw 1.5 l/min 20 套2950*850*1540 ocv/ir 測試儀 3kw 1.0 l/min 2 套 打印機5 臺2030*530*1000 干燥室348kw冷卻器 2 套（電 148kw） ，空調 2 套（電 200kw） 五、原材料五、原材料 隨著鋰離子電池技術的發展，電池的原材料也得到了很快的發展，供應廠 家由以前國外壟斷的幾家發展到今天幾乎所有原材料都能從國內多家生產廠家 買到，并且，性能與國外原材料性能相當。從性價比上考慮國內原材料可能更 高，這大大地拓寬了原材料的選擇余地。有關原材料供應廠家見附表 2-1。 六、人員培訓六、人員培訓 由于鋰聚合物電池生產項目屬高新技術項目，因此，對專業人才和技術人 員的培訓顯得尤為重要。具體培訓計劃擬訂如下： 第一階段：第一階段：籌建階段 公司應派出技術骨干到韓國 kokam 公司接受技術培 訓和現場生產實踐培訓； 第二階段：第二階段：公司預生產前 由人力資源部組織各部門員工上崗培訓，通過 考核成績競爭上崗。培訓內容應包含鋰聚合物電池的基本工作原理、現場 生產實踐以及其他一些相關培訓； 第三階段：第三階段：公司正常運作后 由各部門負責人考核該部門員工的知識技能 水平，制定培訓計劃以及組織實施各部門相互之間的交流與培訓。 培訓時間、培訓地點及培訓人員安排見表 2-3： 16 表表 2-3 人員培訓計劃表人員培訓計劃表 培訓計劃（從 2002 年開始） 培訓分類 345678910 培訓地點 骨干技術人員選拔 骨干技術人員培訓kokam 制造人員選拔 kokam 制造人員培訓 上海 后續培訓上海 注： 表示正常； 表示緩 七、勞動與環境保護七、勞動與環境保護 本項目在運作過程中雖極少產生“三廢” ，但仍需長期注意環境保護，嚴格 遵守環境保護法 ，產生的污染物都必須經過加工處理達標后再排放。在生產 工作中將使用一些化學溶劑，比如丙酮，乙醇、n 甲基吡咯烷酮和酸堿溶液等， 對這些化學溶劑以及生產過程中產生的有毒有害氣體都進行回收或專項處理。 安全措施方面：所有的設備都裝有防止錯誤使用及設備故障安全保護系統。 對于生產設備、空調和風機等產生的噪音采取隔離或使用消音器等。整個廠房 安裝火警監控和報警系統或自動保護系統，在重點區域和主要通道安裝煙霧檢 測儀和手動報警按扭，按建筑和防火條例要求安裝消防栓，并設置環保消 防通道。 八、后續發展戰略八、后續發展戰略 目前本項目中的聚合物鋰離子電池成本比液態鋰離子電池高 5-10%，規 劃一年后與液態價格一樣，兩年后比其更低，然而性能更好。 技術路線初步預計逐步簡化與優化生產工藝并向液態鋰離子電池生產工藝 17 靠近，在充分利用液態鋰離子電池成熟的工藝和設備的基礎上盡可能簡化生產 工藝。公司長遠目標為發展廉價而性能相對優良的新型電池材料既新型電池。 為此，建立電池工藝開發部門，并充分配合聯合實驗室的研究工作，為公司提 供強有力的技術支持。 九、項目進度計劃總表九、項目進度計劃總表 見附表 2-2。 18 第三章第三章 市場營銷市場營銷 一、手機市場環境一、手機市場環境 （一）（一） 、手機市場現狀、手機市場現狀 1、國際環境：國際環境： 隨著科技與信息產業的迅猛發展，可移動的便攜設備越來越成為人們日常 生活和工作中必不可少的便利工具，僅以移動電話為例，在短短十余年的發展 中，到今年年底全球將擁有 7.71 億戶用戶，比上一年 6.25 億用戶擴增了 12.6%，到 2006 年全球移動用戶的數量預計將增加到 13 億戶。根據 yankeegroup 公司 99 年 4 月和 idc 公司 99 年 9 月的統計報告分析，到 2010 年預計全球每年至少增長 1 億用戶，到 2002 年，全球移動用戶的數量將 達到 9 億戶。早在 1998 年全球移動電話的市場規模就已達到 286 億美元，到今 年年底預計將達到 540 億美元。從世界各地的情況看亞洲仍是最大的市場，并 保持著持續的增長勢頭。近幾年及未來幾年全球移動電話用戶的統計情況及預 測見表 3-1、圖 3-1、表 3-2 和圖 3-2。2000 年上半年不同品牌手機占全球市場 份額和中國市場份額的比例見表 3-3 和圖 3-3。 表表 3-1 全球移動電話用戶情況統計及預測全球移動電話用戶情況統計及預測 （單位：億 部） 數據來源 名稱1998199920002001200220032004 年平均 增長率 用戶總數3.154.706.257.719.0510.2811.4624% 新增用戶1.031.551.551.461.341.241.182.2% 全球總人數58.6859.4860.2961.1161.9562.7963.651.4% yankee group (9.4) 用戶普及數5.4%79%10.4%12.6%14.6%16.4%18.0%22% 19 0 20 40 60 80 1998 2000 2002 2004 新新增增用用戶戶 用用戶戶總總數數（億億部部） 新增用戶 用戶普及數 用戶總數（億部） 全球總人數 圖圖 3-1 全球移動電話用戶情況統計及預測全球移動電話用戶情況統計及預測 表表 3-2 全球移動用戶按地區劃分的統計及預測全球移動用戶按地區劃分的統計及預測 數據來源名稱199819992000200120022003 年平均增 長率 美洲0.890.181.552.002.563.2129.20% 歐洲1.020.411.662.072.302.4819.40% 亞太0.661.081.652.343.164.1044.30% 中東0.040.050.070.090.110.1224.80% 非洲0.030.050.070.100.140.1841.40% idc（99.9 ) 日本0.390.490.580.660.690.7112.70% 注：表中數據來源于 yankee group 公司和 idc 公司的信息數據調查統計和報告 0.00% 200.00% 400.00% 600.00% 年年均均增增 長長 1999 2001 2003 中中東東 非非洲洲 日日本本 美美洲洲 歐歐洲洲 亞亞太太 中東 非洲 日本 美洲 歐洲 亞太 圖圖 3-2 全球移動用戶按地區劃分的統計及預測全球移動用戶按地區劃分的統計及預測 20 表表 3-3 2000 年上半年主要手機生產廠家的全球市場份額和中國市場份額年上半年主要手機生產廠家的全球市場份額和中國市場份額 單位名稱全球市場份額中國市場份額 motorola19.032.2 nokia32.328.3 erisson10.310.7 siemens5.67.8 philips2.94.9 samsumgs5.53.9 others24.712.2 0 20 40 motorola nokia erisson siemens philips samsungs others 全全球球市市場場份份額額% 中中國國市市場場份份額額% 全球市場份額% 中國市場份額% 圖圖 3-3 2000 年上半年主要手機生產廠家的全球市場份額和中國市場份額年上半年主要手機生產廠家的全球市場份額和中國市場份額 2、國內環境：、國內環境： 1)、我國移動電話的銷售統計和預測。 隨著我國經濟的飛速發展，作為個人通訊終端的移動電話也得到了迅猛的 發展，1997 年到 2005 年我國移動電話銷售量及預測如下：（見表 3-4） 21 表表 3-4：1997 年到年到 2005 年我國移動電話市場銷售量及預測年我國移動電話市場銷售量及預測 年份銷售量（萬部）年增長率普及率 19971，323 19982，40081.4%1.8% 19994，30050.0%2.7% 20008，50033.3%3.7% 20011，200025.0%4.6% 20021，650025.0%5.8% 20039，00020.0%6.9% 200513，00025.0%10.0% 注：表中數據來源于信息產業部中國電信技術研究院的調查統計報告。 2） 、 部分國產手機近幾年的生產和銷售狀況：（見表部分國產手機近幾年的生產和銷售狀況：（見表 3-5） 表表 3-5 部分國產手機近幾年的生產和銷售情況部分國產手機近幾年的生產和銷售情況 企業 生產 方式 99 年銷售量 （萬部） 2000 年銷售量 （萬部） 目前規模 （萬部） 中科健ckd2080200 東方通信自主開發550 康佳ckd30100 廈華合作開發17.13050 中興通訊ckd1020 海爾ckd2540 tclckd0.5230100 波導ckd5.460100 自去年以來國內的手機生產廠家忍耐著擴大市場的競爭力，通過增加對研 發資金的投入、增加手機型號、提高產品質量來擴大市場份額。在價格競爭和 市場競爭越來越激烈的手機市場競爭中，本地商標逐漸贏得了市場。根據預測 到 2003 年國產手機的市場份額將由目前的 9%增加到 25%。而中科健手機決心 在國產品牌中仍將繼續保持最大的市場份額。最近中科健已經獲得生產 cdma 移動電話的許可證，這表明中科健強大的品牌名稱被認可，這對科健公司今后 22 的銷售網絡上的競爭也極為有利。 （二）（二） 、手機電池市場容量及增長率分析、手機電池市場容量及增長率分析 截至 1999 年底，2000 年全球鋰電池的需求量為 56 億只，2002 年鋰電池的 需求量將達到 84 億只，到 2005 年將突破 115 億只。市場前景十分看好。表 3-6 和圖 3-4 為日本野村時常調查統計公司對鋰離子電池和鋰聚合物電池作的調查 及預測。 表表 3-6 鋰離子電池的需求量鋰離子電池的需求量 單位（億只） 年份19981999200020012002200320042005 需求量1.922.423.053.664.364.825.365.89 柱形 增長率39.126.026.020.019.110.611.29.9 需求量1.111.182.563.344.064.745.225.60 矩形 增長率136.269.436.230.521.616.710.17.3 總需求量3.024.305.617.008.429.5610.5711.49 銷售額（億美元）1.8752.3922.652.8922.9673.0082.902.792 0 500 1000 1500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 增增長長率率(柱柱形形) 需需求求量量(矩矩形形) 增增長長率率(矩矩形形) 增長率(柱形) 需求量(柱形) 需求量(矩形) 售額（億日圓） 增長率(矩形) 總需求量 圖圖 3-4 鋰電池的需求量鋰電池的需求量 聚合物電池以其安全、輕、薄等特性在鋰電池的生產中所占據的比例正在 逐漸增加。現已有美國的 valance 公司、ultralife 公司、日本松下公司、 索尼公司、三菱公司、韓國的 lg 公司、三星電子、skc 等公司研究并生產鋰 聚合物電池，但實現較大批量生產且實用于實際應用的鋰聚合物電池還只有日 本和韓國的幾家公司可以生產。 23 （三）（三） 、競爭對手狀況、競爭對手狀況 1、國內部分手機電池生產廠家的電池生產狀況（見表國內部分手機電池生產廠家的電池生產狀況（見表 3-7） 表表 3-7 手機電池生產廠家的生產情況手機電池生產廠家的生產情況 no.公司名稱 公司 種類 投資金額 （萬元） 員工 人數 月產量 （萬只） 2000 年年產 量（萬只） 銷售值 (萬元) 1河南寰宇電源中資5000150030808000 2北京星恒電源 香港 合資 一期：450 二期：2000 80284000 3光宇集團中資1000560 鋰離子：30 鎳氫：30 鋰離子：5 鎳氫：600 3400 4 廣東風華高新科 技 50004303016016000 5武漢力興電源中資8000200 方型：20 圓柱：200 扣式：650 方型：38 圓柱：72 扣式：4000 10194 6青鳥華光科技中資1950025040 8012800 7 德塞能源科技外資220002000 鋰離子：50 鎳氫：500 450077400 8 中山名極電池民營40001500 鋰離子：40 鎳氫：230 鋰離子：60 鎳氫：3000 39000 9 寧波金輪電池中資10002305208600 lib pack total525683 2、國內手機電池的售價國內手機電池的售價 由于手機價格每年以 10%到 15%的比例下跌，與之配套的手機電池的價格 也在不斷下跌，國產手機電池零售價格已由前段時間的 200 多元/塊下跌到 150 元到 160 元/塊，下跌幅度超過 30%到 40%；有些廠家（如 tcl）已經推出電池 的統一售價，鋰電池 118 元/塊，鎳氫電池 60 至 70 元/塊。不同廠家不同品牌的 手機電池零售價格也各不相同，價格相差 20 至 50 元。國外進口的原裝手機電 池零售價格多在 260 元到 350 元/塊之間，有的還超過了 350 元/塊。可見手機電 池仍有很大的盈利空間。 盡管如此，國內、外便攜設備仍以液態鋰離子電池為主，先進的鋰聚合物 電池還處于萌芽狀態，用量極少。中國電池市場仍以國外品牌占主導地位。盡 管近年來國內也出現了許多電池生產企業，但是，這些企業絕大部分仍以生產 液態鋰離子電池為主，而在固態鋰聚合物電池技術和產品上幾乎仍是空白。因 24 此，如果公司在短期內批量生產出高質量的鋰聚合物電池，其意義將是對國際、 國內鋰聚合物電池市場空白的及時填補。 二、筆記本電腦、二、筆記本電腦、pda及其他便攜設備的市場環境及其他便攜設備的市場環境 （一）（一） 、筆記本電腦市場現狀、筆記本電腦市場現狀 隨著國際互聯網絡的飛速發展和日益普及，個人電腦的需求量也與日俱增， 膝上辦公也逐漸成為一種不可抵擋的潮流。根據 idc 的數據顯示 2000 年全球 筆記本電腦市場占整個 pc 市場份額的 16%到 20%，到 2005 年筆記本電腦市場 預計在整個 pc 市場中將占到 25%的市場份額。而國內筆記本電腦市場在 2000 年上半年的銷售量是 17.1 萬臺，比 1999 年同期增長了 25.3%，2000 年全年的 銷售量為 40 萬臺，占整個國內 pc 市場份額的 18.3%。2001 年國內筆記本電腦 的銷售量將達到 60 萬臺，占整個國內 pc 市場份額的 19.9%，預計 2002 到 2003 年其市場份額將會超過 20%，年產量將超過 500 萬臺。分析家認為隨著 soho 辦公和通訊的迅速發展，筆記本電腦可能會代替臺式電腦。目前，幾乎 所有的筆記本電腦生產商都進入了中國市場，如：美國的 ibm、hp、康柏、 decast 和戴爾，臺灣的 acer、max，twinhead，leo，日本的 toshiba、nec、fujitsu，sharp，荷蘭的 philips，等。據統計，1997 年 全球總計生產 1.44 億臺筆記本電腦，2000 年筆記本電腦的生產量已達到 2.3 億 臺，并且每年還以 20%的速度發展見圖 3-5。 0 5 10 15 20 25 1991199419972000 數量（千萬臺） 圖圖 3-5 筆記本電腦的生產情況筆記本電腦的生產情況 （二）（二） 、pda 市場現狀市場現狀 2000 年 pda 的銷售量為 200 萬臺，是 1999 年的 1 倍以上，預計今年的增 長率也在 100%以上，香港和臺灣的品牌占了市場份額的 51.2%，內地品牌占了 25 市場份額的 39.5%，國外品牌主要生產高端產品其市場份額僅占 9%。其他數字 產品同樣以很快的速度迅猛增長。摘自新華網 2001 年 4 月 5 日的信息，pda 產品市場全球的銷售總量為 550 萬臺，同去年相比增長了 47.8%，低端辭典類 產品銷售量為 336 萬臺，比去年增長了 17.1%；中高端 pda 類產品銷售量為 214 萬臺，同去年相比增長了 151.8%；結合尋呼、手機功能的通信類產品銷售 量為 22 萬臺；以記事為主的個人信息類產品銷售量為 192 萬臺，具體見圖 3- 6。1999 年 pda 的產量為 600 萬臺，2000 年為 1070 萬臺，到 2002 年預計 pda 的產量將達到 2000 萬臺。 結合尋呼、手機功能 的通信類產品12.2% 辭典類產品25.5% 以記事為主的個人信 息類產品62.3% 圖圖 3-6 各種各種 pda 的市場份額的市場份額 （三）（三） 、其它便攜終端設備的發展情況：、其它便攜終端設備的發展情況： mp3、攝像機、數碼相機等數字產品隨著信息化社會的進展也得到了充分 的發展，便攜終端設備的增長情況見表 3-8 和圖 3-9： 表表 3-8 便攜終端設備的增長統計便攜終端設備的增長統計 （單位百萬臺）（單位百萬臺） 年份3c 增長率 （%） 便攜式 終端 增長率 （%） 個人通 信設備 增長率 （%） av 設備 增長率 （%） 其他 增長率 （%） 1997112.8014.4060.6175.3042.05 1999190.1068.522.1753.9662.463.0685.4413.4442.741.64 2001256.7135.0430.3236.7764.953.9999.0215.8943.421.6 2003316.6023.3337.8924.9767.223.5107.668.7444.312.05 2005344.208.742.0611.0168.912.52113.034.9945.202.01 26 0 200 400 1997 1999 2001 2003 2005 便便攜攜終終端端 增增長長率率 其其他他 3c 便攜終端 增長率 個人通信設備 增長率 av設備 增長率 其他 增長率 增長率 3c 圖圖 3-7 其它便攜設備的增長情況其它便攜設備的增長情況 三、營銷策略三、營銷策略 （一）（一） 、當前營銷狀況、當前營銷狀況 98 年移動電話的市場規模是 286 億美元，預計今年的市場規模將達到 540 億美元。從世界各地的情況看，亞洲仍是最大的市場，并將保持持續的增長勢 頭。而手機電池的需求量也在不斷的增長，98 年的電池需求量是 3.02 億只，到 今年年底達到 7 億只，到 2005 年達到 11.49 億只。年平均增長率超過 25%。 （二）（二） 、營銷戰略、營銷戰略 1、營銷宗旨、營銷宗旨 以國內外手機廠商為重點，運用固有關系對三星、科健等手機廠家進行公關； 以建立和管理銷售渠道，代理、批發銷售為主，零售為輔的銷售代理制為原 則，進行大市場銷售 。 具體做法： 吸引顧客：用更低的價格銷售同樣性能的產品；以相同的價格來銷售更高性 能的產品。 逐步提高滲透率相對較低的農村和城市的滲透率。 從國內生產商處采購材料以降低成本。 設計具有中國特性和功能的產品。 提供滿意的顧客服務。 2、 產品定位產品定位 國內手機生產廠家； 27 國外名牌廠家在中國生產或代理銷售的手機； 合資廠家生產、銷售的手機； 各零售商銷售的各種國產和進口手機； pda、筆記本電腦、數碼相機、mp3 等小型、便攜式電子產品 。 （三）（三） 、銷售網絡、銷售網絡 主要通過以下途徑建立銷售網絡： 1、合作公司現有的銷售代理； 2、進一步發展新的銷售代理網； 3、發展零售商 利用深圳、北京、上海及各地的電子配套市場或科技一條街為引導，發展 新的代理商或批發商。銷售渠道示意圖見圖 3-8。 （四）（四） 、銷售途徑、銷售途徑 聚合物電池銷售主要通過以下途徑實施：（見圖 3-9） 圖圖 3-8 電池市場的銷售策略電池市場的銷售策略 電池產品銷售 提供給科健手機配套 提供給國產手機配套 提供給國外品牌手機配套 電池芯銷售 直接面向消費者的營銷網絡 提供給筆記本及其他便攜終端 電池生產商或合資 授權代理商區域性銷售辦公室 批發商手機生產廠家 顧 客零售商 28 圖圖 3-9 聚合物電池的銷售途徑聚合物電池的銷售途徑 1、提供給科健手機配套、提供給科健手機配套 隨著科健公司品牌戰略的實施，科健手機的市場份額在不斷增加。國家移 動通訊領域的政策也有效地促進了國內手機生產廠家的發展和壯大；中國聯通 公司運營 cdma 網絡，為 cdma 手機的快速發展奠定了堅實的基礎。科健公 司作為國產手機的龍頭，目前在國產手機市場中占第一位其銷售量由 1999 年的 40 萬部發展到 2000 年的 100 萬部，2001 年預計銷售將達到 200 萬部。最近在 深圳市政府的大力支持下科健公司與韓國三星公司達成合作生產 cdma 手機的 協議，一期工程達到年產 300 萬部，總生產規模將達到年產 1000 萬部水平。預 計 2002 年科健手機生產量將達到 500 萬部。按每部手機配一塊電池計算，僅科 健手機就能需要近一半手機電池的年產量。 2、提供給國內其他手機生產商、筆記本電腦、提供給國內其他手機生產商、筆記本電腦、pda 等生產商配套等生產商配套 移動通信目前處在高速發展階段，據信息產業部數據表明：2000 年全國手 機生產量達到 6500 萬部，同比增長 180%，銷售增長 150.3%。國產手機在追趕 國際先進技術的過程中迅速壯大，在國家政策扶持和生產商的努力下，國內手 機市場格局在悄悄地發生變化。中科健、中興通訊、熊貓、tcl、康佳、廈華、 波導、海爾、首信、東信等 10 家國產手機的市場份額的總和由 1999 年的 3%增 長到 2000 年的接近 10%，2001 年隨著國產 gsm 手機技術的完善和中國聯通 cdma 網的運營，國產手機面臨更大的機遇。就配套電池市場而言，目前國內 手機生產商除 tcl 自身具有電池生產能力外，其余手機廠商均選用外來廠家的 電池來配套。因此，只要我們的電池質量可靠，成本控制得當，就完全能在國 內手機生產廠商配套電池中占領一定市場。同時公司在隨后開發的新產品中可 以給其他如筆記本電腦、pda、攝像機、錄像機等廠家做配套。 3、供給國際知名手機生產商、筆記本電腦、供給國際知名手機生產商、筆記本電腦、pda 等便攜設備廠家配套等便攜設備廠家配套 雖然國產手機發展迅速，但目前國內手機市場 80%以上的份額仍被諾基亞、 愛立信、摩托羅拉、等幾大國外品牌所占領。而且這些國外廠家還占據著國外 大部分市場。顯然攻破這些廠家的配套電池的難度較大，但是一旦突破將打開 29 銷售市場的整個局面，意義重大。目前，摩托羅拉、愛立信、諾基亞、西門子 等幾大公司均在中國設有自己的公司，按照國外公司的慣例，只要國產電池達 到相應的技術水平，國外手機廠商還是很愿意對配套電池實行本地化采購的， 這也是國產手機電池的巨大機遇。同時，幾乎所有的筆記本電腦生產廠家都進 入了中國市場，香港、臺灣的中高端，低端 pda 以及美國 palms 公司的產品都 進入了中國市場，因此能夠跟這些廠家配套電池的銷售局面將大大增強。 4、電池芯的銷售、電池芯的銷售 目前在國內已有幾家頗具規模的手機電池專業廠家，如飛毛腿、知己電、 巨無霸等。幾個廠家在市場中都有一定的份額，并具有良好的信譽。但長期以 來這些國產手機電池廠家的電芯，大部分依賴進口，電芯成本很高。他們也是 苦于找不到性能過關的國產電芯，特別是發展中的聚合物鋰離子電池的電芯。 因此，我公司的聚合物電芯完全有機會進入國內電芯銷售領域。 另外近幾年中國也已逐漸成為世界電池市場的集散地。這里聚集著一大批 國內和國外大大小小的經銷商。可積極與這些經銷商合作開拓海外市場，特別 是要利用上海自身國際大都市的有利條件，努力拓展銷售領域，把產品打入國 際市場。 5、建立面向消費者的營銷網絡、建立面向消費者的營銷網絡 建立自己的營銷網絡體系，直接面對消費者，樹立良好的品牌形象。通過 建立專賣店、專柜、區域代理或總代理形式，采取各種銷售途徑建立與代理商、 零售商的密