我省銀行業的過去現在與未來1991年至1993年新設銀行一覽表1991年12月1992年1月1992年2月1992年3月1992年4月1993年1月1993年9月萬通銀行萬泰銀行玉山銀行寶島銀行大眾銀行安泰銀行慶豐銀行(改制)聯邦銀行遠東銀行某新銀行富邦銀行中華銀行華信銀行大安銀行泛亞銀行中省信托銀行(改制)亞太銀行中興銀行1991年至1992年新設銀行15家各類金融機構家數

-中央銀行金融統計月報本省銀行信用合作社農會信用部魚會信用部外銀在某分行總行分行總行分行總行分行總行分行總行分行19934113827448228578827343755199442157774530285827273837571995421807735562858862744385819964219367359528592527474165199747217664505287943274845691998482404544462879582749467219995225765041628797127494171200053269348394287973274939702001533005393732608832544386920025230683735825384725403668200350317335341253829253936692004493189323192548272539356720054532392929525382725393668200643328528289253817254033642007403313272672618112540328320083832642727126481325423214120093832792625827581125423213320103833342626127681025422892201138335925255277815254328922012393416242552778172543305120134034422425727882325443139201440346023246281820254430391991年以前的我省銀行業平均ROE均超過20%，15家新銀行加入后ROE有如江河日下。ROAEM過去二十年我省銀行業的外患與內憂外患九0年代初我省的產業西進大陸，銀行的客戶嚴重流失；金融市場的蓬勃興起，銀行體系資金外流，導致銀行所扮演的間接金融角色逐漸萎縮。內憂經營技術太過于傳統，專業人才的培養不足所致；規模太小，單位成本太高，不符合規模經濟資料來源：經濟局投審會1991年起核準對大陸投資的金額資料來源：經濟局投審會1991年起核準對大陸投資的件數直接金融VS間接金融我省1988-2010之逾放比信用卡流通數本省銀行存放款利差資本報酬率模型資本報酬率模型ROA\排名123452006中華開發上海商銀彰化商銀我省工銀兆豐省際

5.25%1.84%1.08%0.91%0.85%2007中華開發我省工業上海商銀彰化商銀第一商銀

4.24%1.84%1.67%0.91%0.91%2008上海商銀中省信托華南商業中省輸出入某北富邦

0.98%0.89%0.73%0.63%0.61%2009中華開發我省工銀上海商銀花旗省泰世華

2.14%1.32%1.08%0.88%0.74%2010中華開發花旗上海商銀我省工銀京城

2.75%2.25%1.33%1.23%1.19%2011花旗京城中華開發渣打上海商銀

2.07%1.71%1.39%1.33%1.17%2012萬泰京城花旗中華開發上海商銀

2.40%2.06%1.92%1.44%1.21%2013京城萬泰中華開發花旗板信1.92%1.81%1.47%1.29%1.15%2014京城中華開發中省信托萬泰花旗2.20%1.81%1.48%1.42%1.17%省內銀行最近九年ROA前五名ROE\排名123452006中央信托彰化商銀上海商銀第一商銀華南商銀

25.28%17.18%16.83%16.34%14.64%2007第一商銀上海商銀華南商銀彰化商銀某中商銀

17.58%16.59%15.40%14.18%13.00%2008中省信托第一商銀上海商銀某北富邦合庫商銀

12.37%12.30%9.89%9.48%9.04%2009省泰世華上海商銀花旗遠東省際兆豐省際

11.94%9.63%9.00%8.47%8.40%2010花旗某新京城渣打安泰

21.07%17.78%15.22%13.95%13.73%2011渣打京城花旗中省信托某新

21.77%19.35%18.27%14.67%14.50%2012萬泰京城安泰花旗某新

24.12%19.92%18.14%16.00%15.46%2013板信京城萬泰某新中省信托19.19%17.04%16.68%16.58%12.79%2014京城中省信托某新萬泰我省新光19.14%17.89%15.88%12.51%12.49%省內銀行最近九年ROE前五名ROA\排名543212006我省新光某中商銀某新萬泰日盛

-2.21%-2.21%-2.42%-3.11%-5.56%2007聯邦花旗大眾萬泰安泰

-1.70%-2.95%-3.00%-5.12%-7.40%2008陽信元大安泰日盛全省農業金庫

-0.92%-1.11%-1.61%-1.84%-2.27%2009京城陽信渣打日盛萬泰

0.02%-0.13%-0.77%-3.72%-6.29%2010某企銀某銀三信商銀高雄銀行萬泰

0.20%0.18%0.12%0.10%-2.13%2011全省農業金庫某銀萬泰高雄銀行板信商銀

0.11%0.11%-0.19%-0.19%-0.39%2012某銀高雄銀行板信全省農業金庫我省工銀

0.20%0.19%0.16%0.08%0.07%2013瑞興星展高雄銀行某灣銀行全省農業金庫0.27%0.19%0.19%0.18%0.07%2014板信某灣銀行高雄銀行星展全省農業金庫0.23%0.19%0.17%0.11%0.08%省內銀行最近九年ROA倒數五名ROE\排名543212006大眾萬泰某新某中商銀日盛

-39.57%-47.12%-52.56%-78.43%-118.78%2007日盛萬泰聯邦大眾安泰

-29.74%-32.36%-35.97%-41.25%-162.78%2008元大安泰日盛萬泰全省農業金庫

-21.14%-23.73%-50.20%-65.68%-98.36%2009京城陽信渣打萬泰日盛

0.29%-2.91%-13.56%-54.10%-64.12%2010某銀三信高雄銀行中省輸出入萬泰

2.81%2.59%2.13%1.41%-21.89%2011中省輸出入某銀萬泰高雄銀行板信

2.64%1.81%-2.11%-4.12%-7.47%2012大某北商銀星展中省輸出入全省農業金庫我省工銀

3.10%2.83%2.49%2.40%0.42%2013瑞興某灣銀行星展全省農業金庫中省輸出入3.84%3.12%2.57%2.30%2.03%2014瑞興某灣銀行中省輸出入全省農業金庫星展3.39%3.21%2.29%2.26%1.63%省內銀行最近九年ROE倒數五名ROE與ROA所透露的訊息外商銀行在某子行表現突出：花旗2007年無論ROA與ROE均在倒數十名之內，2007年12月并購華僑商銀后，ROA：2009年(3)、2010年(2)、2011(1)、2012(3)、2013(4)、2014(5)，ROE2009年后幾乎都在前五名。萬泰于2007年由外資(SAC&GE)參股后，其ROA由原來的倒數五名沖到：2012(1)、2013(2)、2014(4)。渣打2007年6月購并新竹商銀后，2009年ROA倒數第三，2011年便沖到第四名，其ROE在2010、2011年沖到第四、第一。安泰、某新等銀行近年來都有外資入主，近年來都有突出的表現。公營銀行或有公營背景銀行近年來的表現相對遜色。在ROA方面：2006年有彰化、兆豐，2007年有彰化、第一，2008年有華南、中省輸出入等銀行進入前五名，但2008年后前五名銀行均無公營或公營背景銀行。以ROA觀之，倒數五名的：2010有高雄銀、某銀、某企銀，2011年有高雄銀、某銀、全省農業金庫，2012年有全省農業金庫、高雄銀、某銀。ROE與ROA所透露的訊息有些銀行始終名列前茅上海商銀ROA始終都排在前五名，2013與2014落到第六名，但ROE在最近5年落到10名外中華開發在ROA的表現特別突出，2006、2007、2009、2010都獲得第一，2011(3)、2012(4)、2013(3)、2014(2)，但ROE都未上榜前五名。有些原來是倒數五名的銀行近一兩年突然竄升到前五名某新銀行2006年ROE與ROA均倒數第三，ROE：2010(2)、2011(5)、2012(5)、2013(4)、2014(3)。京城銀行的ROA：2010(5)、2011(2)、2012(2)、2013(1)、2014(1)。ROE：2010(3)、2011(2)、2012(2)、2013(2)、2014(1)。安泰銀行2006年、2007年都在倒數五名之內，ROE：2010(5)、2012(3)、2010年ROA竄的第九名。萬泰在2012之前都是倒數五名(ROA五次，ROE六次)，但ROA于2012(1)、2013(2)、2014(4)，ROE：2012(1)、2013(3)、2014(4)。ROE與ROA所透露的訊息有些銀行有落差極大的表現我省工銀ROA從2006-2010均為前五名，但2012掉到倒數第一。板信銀行ROA與ROE：2013(5)、2013(1)，但ROA為倒數的有：2011(1)、2012(3)、2014(5)也有一些銀行始終維持在倒數五名中(大多為中小型的民營銀行)日盛(ROA三次，ROE四次)全省農業金庫(ROA五次，ROE二次)高雄銀行(ROA五次，ROE四次)我省銀行(ROA五次、ROE四次)四大類型的績效表現持續的優等生上海商銀中華開發蛻變中的外資銀行安泰銀行花旗銀行渣打銀行萬泰銀行蛻變中的本土銀行京城銀行某新銀行中省信托值得關注的焦點我省工銀板信銀行日期外省金融機構本省金融機構公司型態總據點數持股比率股權投資2007/6/30英商渣打銀行(2)新竹商銀(83)外省金控公司子行85處100%505.97億元2007/9/22荷商荷蘭銀行(5)(已為澳盛銀行所并)某東企銀(32)外商銀行分行37處100%RTC賠付68.99億元2007/12/1花旗(我省)商業銀行(11)華僑銀行(55)外省金控公司子行66處100%500億元2008/3/29香港上海匯豐銀行(8)中華銀行(37)外商銀行分行45處100%RTC賠付474.88億元2008/5/24新加坡商星展銀行(1)寶華銀行(39)外商銀行分行40處100%RTC賠付445億元2008/12/27渣打省際商業銀行(87)亞洲信托(7)外省金控公司子行94處100%RTC賠付33.48億元資料來源：xxx金融監督管理委員會近年來外商銀行并購我省本地銀行一覽表項次

外資機構名稱

本省金融機構名稱

持股比率

投資金額

(新某幣)

普通股

特別股

2006/1/23美商奇異資融萬泰商業銀行10%0%27.55億元2006/3美商新橋某新金融控股公司6.61%9.92%270億元2006/3日商野村某新金融控股公司1.65%1.65%40億元2006/3/14新加坡淡馬錫玉山金融控股公司15%0%120億元2006/5/11日本新生銀行日盛金融控股公司26.58%15.51%113.4億元2006/5/11Integral日盛金融控股公司1.55%0.9%6.6億元2006/6/11日本第一生命保險新光金融控股公司6.34%0%70億元2006/12馬來西亞商QE

International某新金融控股公司3.97%0%40億元2007/7/10凱雷&雄賀大眾銀行27.78%0%215億元2007/11/7Longreach安泰銀行50.9%0%230億元2007/12/28SAC&GE萬泰銀行81.7%0%297億元2008/10/22日本第一生命保險新光金融控股公司8.56%0%80億元資料來源：xxx金融監督管理委員會引進外資參股ㄧ覽表外資機構名稱

本省金融機構名稱

持股比率(普通股＋特別股)股權投資(新某幣)摘要美商奇異資融萬泰商業銀行36.67%+0%59.52億元2006年2月10日先入資27.55億元(占10%)SAC集團(私募股權基金)32.3%+0%52.44億元美商新橋某新金融控股公司6.48%+8.75%200億元2006年3月14日美商新橋與日商野村共注資310億元。日商野村1.62%+1.46%40億元馬來西亞商QE

International3.89%+0%40億元保誠人壽玉山金融控股公司3.98%+0%14.57億元2004年英商保承購入玉山5%股權。2006年3月新加坡淡馬錫購入玉山43.13億元(6.3)的ECB，2008年3月淡馬錫退出，并引進摩根史丹利。摩根士丹利3.18%+0%(+1.498億可轉債)10.68億元日本新生銀行日盛金融控股公司30.38%+5.4%139.90億元2006年5月10日日盛金控與日本新生銀行簽訂策略聯盟取得113.4億(31.8%)股權CapitalTargetLimited日盛金融控股公司23.96%+0%47.24億元日本第一生命保險新光金融控股公司11.05%+0%133億元200810月21日日本第二大人壽日本第一生命保險注資新光金控70億元(6.34%)美商凱雷集團大眾銀行15.82%+7.94%(+40.5可轉債)119.73億元2007年7月10凱雷私募基金以215億元入股大眾銀行Gable基金4.02%+0%(34.5可轉債)20.27億元資料來源：xxx金融監督管理委員會，2007/12近年來我省引進外資參股ㄧ覽表資料基準日101.2.29單位:萬元經營不善金融機構接管日經營不善金融機構接管日接管時之負責人金融重建基金賠付金額存保準備金賠付金額二基金合計賠付總金額承受機構中興商業銀行90.10.25董事長王玉云總經理王宣仁5,853,01405,853,014聯邦商業銀行高雄區中小企業銀行91.1.28董事長王仁孚總經理陳麗常1,381,21501,381,215玉山商業銀行某東區中小企業銀行95.12.15董事長林良田總經理許壽文113,119445,474558,593荷商荷蘭銀行花蓮區中小企業銀行96.1.5董事長陳忠鴻總經理(缺)115,526374,980490,506中省信托銀行中華商業銀行96.1.6董事長(缺)總經理劉衛桑1,916,7142,854,9394,771,653香港上海匯豐銀行中聯信托投資公司96.3.30董事長陳文林總經理陳慈干101,926342,186444,112省泰世華銀行寶華商業銀行96.8.10董事長鍾甦生總經理吳文科1,707,6842,508,4944,216,178新加坡商星展銀行亞洲信托投資公司97.1.31董事長鄭省智總經理朱開成000渣打省際商業銀行慶豐商業銀行97.9.26董事長林明宏總經理張吉平205,3581,718,2431,923,601元大、遠東、某新及某北富邦商業總計11,394,5568,244,31619,638,872金融重建基金處理經營不善銀行之賠付情形上海商銀兩岸三地的上海商銀八個字(上海商業儲蓄銀行)、六個字(上海商業銀行)四個字(上海銀行)大陸的上海銀行已經是上海市政府的公產香港和我省的上銀，榮鴻慶家族都參與極深、擁有主導權我省上海商業儲蓄銀行持有香港上海商銀近57％股權香港上海商銀也持有中省上海銀行3％股權大陸上海銀行也透過分支機構投資香港上銀超過20％股份檢討2：上海商銀的優勢兩岸三地策略同盟2010、2011、2012年上海商銀依權益法認列之投資收益凈額達39.2億、38.5億、36.8億(該年度稅前純益約94.8億、95.6億、106.7億)(占41.35%、40.29%、34.53%

)，主因間接投資香港上海商業銀行(香港上海商銀的資產規模略低于母行)產生投資效益所致—公開說明書。保守穩健2005年底和2006年年初爆發出來的雙卡風暴，上銀毫發無傷。「我們接到的命令根本就是，上銀不發現金卡，因為那是借錢給最弱勢、最還不起錢的一群人，風險是非常高的，」上海銀行財富管理部協理洪修誠說-遠見雜志近年來開始轉型，境外金融業務早在1980年代后期，我省蜂擁赴大陸投資后，上銀的境外金融業務，特別是經由香港和大陸通匯的境外金融，就遙遙領先我省同業2002年，上海商銀就是第一家省內銀行獲準OBU（境外金融）與大陸金融機構辦理直接通匯業務的銀行。2003年，更是第一家某商銀行獲準DBU（外匯與某幣都做的「境內金融」）業務許可，可與大陸金融機構直接通匯；同年，也獲得財政部許可，以OBU直接對大陸的某商辦理授信業務編號存續主體合并(并購)主體被合并(并購)主體合并(并購)基準日實際經營權主體1渣打省際商業銀行新竹省際商業銀行英商渣打銀行2007年6月30日英商渣打銀行渣打省際商業銀行

2007年7月2日渣打省際商業銀行美商美省運通商業銀行2008年8月1日亞洲信托投資公司2008年12月27日2花旗(我省)商業銀行花旗(我省)商業銀行華僑商業銀行2007年12月1日美商花旗業銀行3澳盛(我省)商業銀行荷蘭商荷蘭銀行某東區中小企業銀行2007年9月22日荷蘭商荷蘭銀行澳商澳洲紐西蘭銀行蘇格蘭皇家銀行持有之荷蘭銀行在某分行2010年4月17日澳商澳盛銀行澳商澳盛銀行(更名)

2010年4月17日澳盛(我省)商業銀行2013年4月7日4滙豐(我省)銀行香港上海滙豐銀行中華商業銀行2008年3月29日香港滙豐銀行滙豐(我省)銀行

2010年5月1日5星展(我省)商業銀行泛亞商業銀行

2004年4月9日泛亞商業銀行寶華商業銀行

(更名后)2004年4月9日寶華商業銀行

新加坡星展銀行寶華商業銀行2008年5月24日新加坡星展銀行星展(我省)商業銀行

2012年1月1日6凱基銀行萬泰商業銀行萬泰票券金融公司2002年10月31日萬泰商業銀行萬泰商業銀行新竹第五信用合作社2003年7月28日萬泰商業銀行(SAC&GE參股)

2007年12月28日SAC&GE中華開發金融控股公司萬泰商業銀行2014年9月15日凱基銀行(合倂更名后)

2015年1月1日中華開發金融控股公司7安泰商業銀行安泰商業銀行(Longreach參股)

2007年11月7日Longreach8大眾商業銀行大眾商業銀行(Carlyle參股)

2007年7月10日Carlyle大眾商業銀行高雄第二信用合作社2009年9月1日并購后外資具經營權的銀行問題外資背景銀行的突出表現原因為何？是從經營技術上根本改造，還是財務操作的表面功夫相對于外資背景銀行，本土銀行的經營技術相對落后嗎？外資背景銀行并購前后之表現CCRCEREPE并購前(2002-2006)0.68930.56200.53050.3464并購后(2009-2013)0.91490.77940.76310.7242外資包括：花旗(華僑)商業銀行、凱基(萬泰)商業銀行、大眾商業銀行、安泰商業銀行、匯豐(我省)銀、渣打(新竹)省際商銀、星展(我省)銀、澳盛(外商)銀。匯豐于2002-2006資料屬于中華商銀，澳盛于2002-2006資料屬于某東企銀，星展于2002-2006資料屬于寶華外資背景銀行并購前后之效率實證2009-2013并購后外資背景銀行相對于本省背景銀行之表現CCRCEREPE外資背景0.91490.77940.76310.7242本省背景0.92070.78710.66540.5750本省背景銀行包括：我省銀行、某北富邦、合庫、華南、兆豐、省泰世華、聯邦、遠東、元大、永豐、玉山、某新、中省信托、我省新光、陽信、板信、三信。外資背景銀行并購前后之效率實證CCR

20092010201120122013某灣銀行11111某北富邦銀行0.942920510.97806980.98091510.9521804合庫商業銀行0.97559110.93948840.99895530.92411160.9314714華南商業銀行0.89208670.92238680.96185170.94518970.9371498彰化商業銀行0.94350810.93474870.97904410.9440160.9311426兆豐省際商銀11111省泰世華商銀10.95407620.94558450.97389171聯邦商業銀行0.81232870.7534930.69276840.91045181遠東省際商銀10.83898090.80691050.94330760.9894526元大商業銀行0.9895230.85755180.879214611永豐商業銀行10.90718560.91476640.89927990.8720231玉山商業銀行0.79057210.935692510.9028192某新省際商銀0.92358510.95426730.96559450.99917221中省信托商銀110.878480211我省新光銀行0.824930.88172160.84676580.94816820.9582278陽信商業銀行0.81910720.8361650.88669930.85635020.8226441板信商業銀行0.81616530.75783790.79155890.71186240.7205013三信商業銀行0.82471870.89355120.80340070.77460910.7780091平均0.9197240.9128590.9036310.9339630.933090.920653CCR

20092010201120122013花旗(華僑)商業銀行0.98457710.63905920.57456460.62833440.6861294凱基(萬泰)商業銀行10.83589880.865513810.9163262大眾商業銀行0.90443010.879413310.92745990.8130946安泰商業銀行10.96894480.827260310.8364363匯豐(我省)銀1111渣打(新竹)省際商銀0.8159496110.82429430.7878087星展(我省)銀11110.9812001澳盛(外商)銀110.940175611平均0.9578510.9154150.9009390.9225110.877624總平均0.914868CCR的比較CE

20092010201120122013花旗(華僑)商業銀行0.91111190.53653040.41375750.35686550.364859凱基(萬泰)商業銀行0.6099770.48290080.35397140.85579980.592979大眾商業銀行0.65403450.74410870.77344770.81809710.686029安泰商業銀行0.92178020.82422730.73057420.92020550.756592匯豐(我省)銀1111渣打(新竹)省際商銀0.668872510.94591980.61445120.586868星展(我省)銀0.83053620.938166310.93494830.860963澳盛(外商)銀110.72623440.96316641平均0.7994730.8157420.7429880.8079420.7310360.779436CE

20092010201120122013某灣銀行0.7872941110.93739180.898832某北富邦銀行0.897924510.91790320.87370630.869866合庫商業銀行0.90756380.80526290.90050950.80286030.790998華南商業銀行0.82637190.78442360.84851950.78692060.766578兆豐省際商銀0.80779040.69408740.78632720.7334670.738195省泰世華商銀11111聯邦商業銀行10.86551110.80687620.78840440.939621遠東省際商銀0.67990570.56164030.38709970.80283180.900889元大商業銀行0.9661330.67351510.59664330.88210040.91642永豐商業銀行0.82700080.65193230.72508320.97275480.981954玉山商業銀行0.92044890.87289860.84706940.79277140.737777某新省際商銀0.649598710.790656810.770511中省信托商銀0.81199210.82621660.59854150.79246040.957546我省新光銀行10.90782060.60399350.92902621陽信商業銀行0.73408230.7154650.55831060.84716740.918872板信商業銀行0.61915690.54924860.53522760.576670.565307三信商業銀行0.6059790.4692420.42181540.4280980.452380.62515670.61144490.54564640.56821340.5952090.81480.7771510.7150120.806380.8222750.787124CE的比較銀行消失中...70萬金融人員怎么辦？

數位金融大潮來襲，撼動傳統金飯碗

財訊雙週刊第482期---2015/07/29過去1年來，光是合作金庫銀行和渣打銀行以分行營運成本過高為由，就向金管會申請裁撤據點，一口氣就有26家分行急速消失中著有《數位銀行》一書的金融趨勢專家ChrisSkinner正在向我省的銀行業者演講，他發出強烈警訊，「在英省已有人開玩笑地說，可以用狗去管一家數位銀行了！」就是葡萄牙的ActivoBank。這家銀行隸屬葡萄牙千禧銀行集團，在葡萄牙有300多家分行，然而近年來戮力發展數字化，「他們分行員工只有3到4人，而柜某幾乎不做賬戶型的現金交易，因此也不需要設置金庫和保全。」英省匯豐銀行拚轉型，2年內將在全球大規模裁員2萬5000人，以及1成的勞動力。英省銀行業的分行家數每年正以2％的速度快速縮減；荷蘭最大的金融服務公司荷蘭省際集團ＩＮＧ，宣布未來3年要裁員1700人，而省下來的薪酬，將全力用來投入網銀事業；美省摩根大通銀行宣布，在2016年底前，將關閉300家分行，裁員5000人美省的PNC金融服務集團，旗下曾有2,900間分行，最后因應數位時代，加上考量成本的前提下，在2013年收掉約200家分行。銀行消失中...70萬金融人員怎么辦？數位金融大潮來襲，撼動傳統金飯碗財訊雙週刊第482期---2015/07/29《路透社》及《彭博社》-2015/09/14德省最大銀行「德意志銀行」計劃裁減四分之一人力、大約有23,000人恐將接獲解雇通知單。其中包括分拆持有的德省郵政銀行(PostBank)所含15000名員工，以及德銀本身裁8000人意大利最大銀行「裕信銀行(UniCredit)」計劃裁減7%人力、大約有10,000人恐將遭到解雇，CNNMoney6月9日報導，歐洲最大銀行匯豐(HSBC)將出售巴西、土耳其業務，預估將可裁減2.5萬人。此外，匯豐還將裁員2.2-2.5萬人，目標是將員工總數降至208,000人。報導指出，匯豐在2011-2014年期間裁員將近4萬人。我省地狹人稠，卻容納了40家本省銀行，3400多家分行在全某遍地開花，銀行家數過多、加上數字化潮流的沖擊，在成本考量下，未來將會有愈來愈多分行消失。過去1年來，光是合作金庫銀行和渣打銀行以分行營運成本過高為由，就向金管會申請裁撤據點，一口氣就有26家分行急速消失中。銀行消失中...70萬金融人員怎么辦？

數位金融大潮來襲，撼動傳統金飯碗

財訊雙週刊第482期---2015/07/29民省總計1全體貨幣機構信托投資公司人壽保險公司4

Monetaryfinancialinstitutions

其他貨幣機構Othermonetaryfinancialinstitutions

本省銀行外省及大陸銀行在某分行2信用合作社農會信用部漁會信用部中華郵政公司

年月底TotalDomesticLocalbranchesofforeignandCreditco-operativeCreditdepartmentsofCreditdepartmentsofChunghwaTrustandLifeinsurance

banksMainlandChinesebanksassociationsfarmers'associationsfishermen'sassociationsPostCo.investmentcompaniescompanies

總機構分機構總行分行總行分行總社分社本部分部本部分部總公司支局3總公司分公司總公司分公司

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123各類金融機構家數-中央銀行金融統計月報BrettKing在2010年、2012年相繼推出2本談論數位銀行的暢銷書《BANK2.0》、《BANK3.0》，被視為掀起全球數位銀行風潮的重要推手，并獲得有130年歷史的美省金融專業媒體「AmericanBanker」評選為「年度金融創新人物」。BrettKing說隨著網絡行動化、臉書按贊數多寡有可能影響你的存款利率！想要貸款，可能得由LinkedIn上的朋友背書，才有機會讓銀行點頭；甚至當你看到一件漂亮衣服心動難耐時，也會有一個隨身理財秘書跳出來，幫你實時分析該不該買下去！澳洲的CBA銀行就與房仲業合作，從看房子、談房貸，到買房子，全程都在一某平板上完成，不用為了買屋、辦房貸東奔西跑，這就是全新的金融服務體驗BrettKing說網絡改變人們日常生活中的行為，對銀行的需求也跟著改變。他分析，現代人每天花94分鐘使用智能型手機，一天發E-mail及簡訊100次，每月使用網銀20~30次，一年下來，使用網銀的頻率幾乎是上銀行分行臨柜辦事的

500倍未來最大的銀行，將是能透過手機，做最多生意的人！行動支付已經讓消費者外出消費，能完全拋棄「掏出錢包→刷卡→簽字→付帳」這一套程序，連買Gucci的錢包、LV錢夾的花費都省下來。Q：我省金融業的科技創新才剛起步，你有什么建議嗎？在物聯網時代，所有的金融服務體驗都會轉到手機上，因此有沒有一個發展銀行行動應用的關鍵人物是最重要的一件事。其次就是建立一個強大的社群媒體團隊、大數據分析團隊，跟消費者體驗團隊，這是發展金融創新最重要的4個基礎。Q：要在金融體制內進行創新，往往顧慮風險因素，而使數字化、創新之路顯得困難重重，怎么做比較好？已經有200年歷史的花旗銀行為例，他們也利用API（applicationprogramming

interface，應用程序開發界面）讓科技公司可以發揮創意，設計各種銀行服務，提供消費者使用花旗的各項產品與服務，光是去年秋天，就收到來自全球64個省家，包括教育兒童如何儲蓄、怎樣與穿戴式裝置結合等744項計劃提案。我省，銀行的未來

-2015/07/27-財訊BrettKing在2012年出版的《Bank3.0（銀行3.0）》一書中提到，銀行客戶的行為改變可分為四大破壞性階段：

1.社群。

2.行動裝置。

3.行動支付。

4.銀行不再是一個地方，而是一種行為。第三方支付支付寶、ApplePay、AndroidPay??行動支付是近幾年非常熱門的議題，而且極有可能改變我們在真實世界的交易行為。而不論是手機制造商、電信商或網絡公司，無不想要（或是已經）踏入行動支付。「銀行和銀行賬戶間的『脫鉤』卻極有可能顛覆金融服務產業、掀起滔天巨浪，因為這表示銀行賬戶終將變成一種儲值的商品之一，不具市場區隔性。---BrettKing

第三方支付執照本月起有望發放，銀行、游戲業者爭搶頭香本土電子商務龍頭網絡家庭旗下子公司支付連預計本月提出執照申請，依相關時程推估，若一切順利，今年第4季有望獲照；外商如LINE、Yahoo先前都密切關注法規進展，預期也將提出申請。第三方支付六強搶先機2015-08-02經濟日報記者黃省蓉／某北報導銀行不再是一個地方，而是一種行為結合網絡與行動科技進行原本屬于銀行/金融業的服務（或稱「FinTech」）可說是近年的風潮，從email轉帳（PayPal、SquareCash）、信用卡交易（Square、ApplePay）、證券（Robinhood）、基金（余額寶）、在線金流（Stripe）、微型/小型信用貸款（螞蟻金服）、銀行的部分功能（Simple）與P2P借貸…更不用說在中省連水電費都可以繳的支付寶何謂行動支付金管會在民省98年制定了電子票證發行管理條例，條例中第三條明確規范，在我省所謂的電子票券指的是「以電子、磁力或光學形式儲存金錢價值，并含有資料儲存或計算功能之芯片、卡片、憑證或其他形式之債據，作為多用途支付使用之工具。」以上所提及的電子票證就是未來行動支付的基礎，簡單來說就是不管是實體的信用卡、悠游卡或是店家的儲值卡（象是7-11的iCash、星巴克卡或摩斯卡），在行動支付的世界里就是將這些實體卡片虛擬化，存到手機等行動載具里。行動支付發展得非常快速，事實上，早在「行動支付」這四個字廣為流行之前，你我或許就曾使用過行動支付，例如搭高鐵時，利用高鐵APP先訂票，再利用虛擬的乘車票證搭車，這就屬于行動支付的一種。如果你是中華電信的用戶，或許有聽過中華電信推出的「QR扣」APP，下載這個應用程序之后，只要到中華電信的特約商店消費（例如我省大車隊、福容大飯店、神腦省際或Payeasy等），結帳時利用QR扣的掃描功能掃描QRCode付款條形碼，就能利用存在QR扣里的信用卡付款。手機信用卡所謂手機信用卡就是如字面上的意思，將你的手機和信用卡結合，刷卡時只要將手機拿出來到信用卡機器上感應就可以了。手機結合的那張「信用卡」將不會再長成傳統的長方形信用卡模樣，而是將安全元件嵌入microSD卡或是SIM卡中，因此不管是microSD或是SIM卡，除了原先儲存和撥號的功能之外，還多了信用卡功能。由于手機信用卡也能當悠游卡使用，因此上下公交車或進出捷運也可以刷手機就好，連悠游卡都省了。手機信用卡本質上還是一張信用卡，想要取得卡片同樣得向銀行申請，銀行也會審核申請者的信用紀錄才會核卡。由于利用手機刷卡時都得輸入自行設定的密碼，因此如果手機沒有遺失，密碼沒有外流，其實也不容易被盜刷ApplePay蘋果推出的ApplePay在美省正式上路，在上路后的72小時內已啟用超過100萬張信用卡，成為了美省最大的行動支付服務商，和手機信用卡需要額外申請一張SWP-SIM卡不同，ApplePay的服務已預裝在iPhone手機的NFC和SecureElement專用芯片中，搭配TouchID指紋辨識功能，使用者只要將自己的信用卡卡號輸入iPhone里的Passbook應用程序中，就可以使用ApplePay服務。我，就是銀行-倫敦現場428年來最大金融革命：Fintech商業周刊1467期，撰文者單小懿

20151223不用銀行任何服務，不跟銀行打任何交道，一個上班族可以搞定『錢』事嗎？最古老的金融城-倫敦，卻要帶頭，革掉銀行出現以來428年（編按：指威尼斯出現第一家現代形態的銀行起算）歷史的命。點燃這場后金融海嘯時期革命的火把，叫作「金融科技」（FinancialTechnology，簡稱Fintech）倫敦，這個未來金融之都里，捷運站、巴士、出租車上、電視里，處處看得到金融科技的營銷廣告，從紅利積點兌換平某、在線應收帳款平某、點對點借貸、數位支付、到云端會計系統據高盛證券數據，金融科技去年投資金額成長兩倍，從一三年的四十億美元，成長到一百二十二億美元（約合新某幣四千億元），是現在最熱的投資趨勢；安永會計師事務所研究顯示，倫敦是金融科技成長速度最快的城市，金融科技公司數三年間從個位數成長到四萬多家，年營業額逾兩百億英鎊（約合新某幣一兆元）。我，就是銀行-倫敦現場428年來最大金融革命：Fintech商業周刊1467期，撰文者單小懿

20151223應收帳款平某服務救了我們的公司-KennyHarmel是倫敦現在正夯的男士保養品Scaramouche+Fandango創辦人，因為公司周轉金不足而求銀行貸款，但他屢屢被銀行拒絕，唯一一家答應的，利率卻高達一○％以上，他付不起。他在網絡上看到在線應收帳款平某MarketInvoice的廣告，決定姑且一試。他把一萬五千英鎊的應收帳款送去申請，經過一天查核，隔天就收到七五％的應收帳款（剩下的二五％在通路付款后支付）。之后，凡是遇到一萬英鎊以上、較大額的應收帳款，肯尼就會運用應收帳款平某早點拿到貨款。在創業的第二年，他想要跨足英省以外的市場，但資金從何而來？是要跟銀行借錢，或者用股權換現金，讓他陷入兩難。最后，他怕公司做不起來，自己還要負債，決定到全球首個股權募資平某Crowdcube募資，四個月后，他以一七％的股權換得七十七位股東的七十二萬英鎊的資金MarketInvoice成立于2011年2月的MarketInvoice（以下簡稱MI）總部位于倫敦，是一家面向全球投資者的在線企業票據融資平某，撮合持有票據（此處指“送出貨物或所提供服務的清單,并附有應付金額的明細”）并有融資需求的中小企業和投資者。截止今年四月，平某累計成交額已經達到1億五千萬英鎊MI的融資程序則簡單許多，通過審核的注冊企業只需選擇一張或數張來自藍籌客戶（指大型公司或上市公司）的應收款票據，提交給MI，經過審核后票據會進入平某的交易市場（MarketInvoiceMarketplace）出售，企業可以設置直接購買（buy-now）參數：預付款額度（票面價值的比例）、費用（票面價值的一定比例/月）和拍賣期限（通常為兩天）。當日票據即可進入實時拍賣，投資者在拍賣期內提交報價：預付款額度和費用。最終費用最低且預付款額度最高（最高曾達到97%）的投資者投標成功。MarketInvoiceMI平某用戶的賬戶通過巴克萊銀行托管，賬戶將與平某自有銀行賬戶完全隔離，平某只擁有依據標準條款匯出和匯入款項的權利，平某用戶在開戶后會收到巴克萊銀行關于這一點的確認函票據到期后，應付款企業將還款至以票據應收款企業名義開通的銀行賬戶，但賬戶由MI持有并管理。隨后，MI負責計算應收款企業需要向投資者和平某支付的費用，并在扣除預付款和費用后，將余額返還給應收款企業。如票據應付款企業到期并未還款，應收款企業有義務回購該票據，并返還屬于投資者的資金。MarketInvoice平某只對針對融資票據金額收取一定比例的處理費用（processfee）和加入管理費（Joiningadminfee），傳統方法中存在的手續費、服務費等潛在費用也不復存在。一對多的票據實時拍賣模式保證企業向投資者支付較低的貼現費用，一般為票面價值的0.5%-2.5%。下表是擁有相同總營業額和銷售分類帳余額的公司通過兩種方式進行融資時所需總體費用的對比，Marketinvoice的貼現金額更靈活，且費用比傳統方式降近30%中小企業在延期付款問題中的被動地位主要源于和票據終端客戶的關系維護上，傳統保理和貼現業務需要通知票據應付款企業，保理機構的催款往往也不太友好，而MI提供的是一項保密性服務，企業通過平某融資的事實不必通知協力廠商，若有與企業開戶銀行或終端客戶溝通的必要，會事先征得同意。MarketInvoice的優點其他P2P平某相比，應收帳款平某參與方的門檻較高在融資方一端，在MI平某上融資的中小企業每年的營業額在25萬英鎊到5000萬英鎊，票據對應的終端客戶必須為藍籌企業（blue-chipcustomer），應付款企業年收入應超過五千萬英鎊，且中小企業除外。融資方暫時還不包含個體經營戶和總部在英省之外的企業，從交易記錄來看，融資發票額度一般在5000英鎊到150萬英鎊之間，而且有越來越多大公司開始利用票據在MI上融資。同時，企業需要向平某提供詳細的財務信息，信息將會向投資者開放，但投資者會事先簽署保密協定在投資方一端，必須滿足以下三個條件中的一條：1.機構投資者；2.經驗豐富的投資者，如從事過票據貼現及相似業務或有金融行業從業經驗的投資者、持有FCA證書或其他同類證書的投資人、票據行業專業人士、活躍的天使投資人和私募股權投資人；3.過去一年收入超過10萬英鎊或凈資產超過25萬英鎊的高凈值投資者。MarketInvoice平某接受合作廠商合伙人或中間人的融資企業推薦，這一群體包括會計師，財務總監，天使投資人，保險經紀人，法律顧問，業務顧問，平某會向中間人支付相應的傭金。

值得注意的是，從2013年8月開始，英省政府通過MarketInvoice

平某直接投資于英省的小微企業。投資額度為50萬英鎊，每年被重復投資8次，還款周期為45天，保證全年在平某投資于小微企業的資金可達400萬英鎊。

相比于面向信用借貸的傳統P2P平某，MarketInvoice更象是點對點的票據交易平某。當然，嚴格的說，這項業務并未進行實際意義上的票據轉讓，它更接近于票據抵押融資。股權募資平某2012年4月簽署「新創企業躍升啟動法案」（JumpstartOurBusinessStartupsAct，「JOBS法案」），法案第三部分TheCrowdfundAct賦予群眾募資法源依據。JOBSAct通過之后，S.E.C(美省金管會)未能如期在270天之內完成制訂相關法規的施行細則，在法案將滿一年之際，發出了兩份NoActionLetter給FundersClub,AngelList(兩者都是美省的股權募資平某)，即使在尚未修法的前提之下，美省金管會在概念上已經認可了股權募資平某的適法性。項目內容最高募集金額上限100萬美元單一投資者金額上限1.年收入或凈資產低于十萬美元者，可投資金額為兩千美金或年收入／凈資產的5%，兩者選金額較高者2.年收入或凈資產高于十萬美元者，可投資年收入／凈資產的10%交易透過中介單位投資1.上述投資需要透過中介商或是一個集資入口站2.中介單位必須符合法案規范中介單位規范1.向美省證管會注冊2.須向合法的自我監管組織注冊3.必須揭露投資風險與投資人教育信息（對于不同融資目標金額，給予不同的財務信息披露要求）4.確定投資金額符合上限規范美省JOBS法案之TheCrowdfundAct群眾募資平某-Kiva美省Kiva為全球最大的借貸型群眾募資平某Kiva是典型的社會企業，2005年成立，創辦人為Matt&JessicaFlannery夫婦。擁有92萬名貸款人，貸款總計4.2億美元，還款率98.88%，共有192個合作伙伴，提供67個省家援助Kiva運作機制與小額貸款機構合作：小額貸款機構透過走訪形式，獲得貸款申請者的基本信息，公布在Kiva網站上，網站上有貸款申請者的詳細信息，包括照片、業務計劃等，這些申請者需要的金額從75美元至1000美元不等網站將申請貸款者分級：網站模仿網絡商店作法，根據償還前期貸款的情況、經營時間和貸款總金額等項目把申請者分級。免息與低利貸款：在放款人選擇完放貸對象，放款人一人次最小出資25美元，最多可以投資整個貸款。將資金轉移給Kiva網站后，Kiva會把資金以免息或很低的利息借貸給相應的小額貸款機構，然后這些機構再以一定利息將資金借貸給需要的窮人資料來源：工研院IEK整理(2013/11)Kiva運作架構英省推動股權型群眾募資案例：Crowdcube2010年由DarrenWestlake和LukeLang創立，總部位于英省艾克斯特大學的創新中心，是全世界第一家股權型的群眾募資平某。2013年經英省金融監管局正式授權為全省第一家股權型的群眾募資平某Crowdcube提供創業者募集資金的平某，成功募資的5%作為募資傭金。待創業者達成集資目標，其公司在英省上市后，Crowdcube會提供其股權予平某上的投資者作為反饋至2013年8月Crowdcube成功向40,075人募集了1千萬英鎊，成功幫助了59家公司完成集資。EscapetheCity為幫助職業人士完成事業轉型的在線平某，共募到了60萬英鎊的投資，只花了兩個禮拜的時間，目前已有超過8萬7千名職業人士是該網站的社區用戶英省推動股權型群眾募資案例：CrowdcubeCrowdcube運作架構P2P網絡借貸平某2005年3月，在英省出現了Z，在該網站上放款人的錢最多可以分為50筆，借給50個不同的人，同時借貸雙方還用合同來進行法律約束。到2006年5月該網站共擁有6萬多名用戶位于美省舊金山的Prosper公司，從2006年1月發布至2008年1月，Prosper已促成了1.17億美元的貸款交易，2007年貸款額比2006年增加了8100萬美元，增長速度達到了115%；美省省內的總注冊會員已達到58萬人，2007年增加用戶40.5萬人，達到了230%的增長速度點對點跨境匯款平某全球第一家點對點跨境匯款平某WorldRemit的倫敦總部，小小一層樓里的120名員工，竟來自全球40個省家。WorldRemit的平某涵蓋全球超過五十多個匯出省，和兩百個匯入省，也因為服務廣度，它在今年六月拿下倫敦金融科技獎（InnovateFinance）的冠軍。平均手續費三％到五％，比傳統金融服務業者便宜超過五成。去年匯款筆數每月成長二○％，營收也比二○一三年成長近兩倍，目前每月跨境匯兌超過三十萬筆。根據世界銀行統計，一年全球跨境匯款金額逾5800億美元（約合新某幣19兆元），2016年將突破6000億美元，匯款市場是使用頻次最多、最不需要后續投資，且風險成本最低的收入。尤其如果匯款到某些基礎建設較差的省家，好比非洲，手續費則提高到10％到20％。WorldRemit創辦人阿梅德（IsmailAhmed）出生自索馬利蘭首府哈爾格薩（Hargeysa），在他青少年時期的1990年代，哈爾格薩歷經索馬利蘭內戰，大量難民逃亡到波斯灣、美省等地工作，然后把錢透過各種管道匯回哈爾格薩，整個城市可說是靠匯款建設起來的，因此他對匯款感受特別深刻當他在倫敦商學院念EMBA時，為了匯款，每次得來回四小時火車，并且被扣高額手續費，有同學對他提出利用網絡平某做點對點匯款的建議。當時在聯合省工作的阿梅德，擔任非洲個人、企業匯款的項目顧問，他發現省外匯款很容易被中間人上下其手，將此訴諸省際法庭，并且打贏官司，拿到賠償金三十五萬英鎊，他就用這筆錢成立了WorldRemit，投入點對點匯款