2024年汽車操作系統趨勢執行概要執行概要汽車操作系統(簡稱Car-OS)是運行在異構分布硬件架構上的實時安全平臺軟件，它提供了一系列的功能框架，這些框架為整車及部件的感知、規劃、控制等功能提供了必要的支持和保障，并向上支撐智能網聯汽車生態的軟件集合。>汽車電子電氣架構逐步從分布式到域集中式到中央計算架構，對應的操作系統也逐步從分布式嵌入操作系統發展到域集中操作系統，同時面向中央計算架構的基于SOA軟件體系的整車操作系統也在興起。目前量產汽車操作系統主要是域集中式操作系統，一般包括3個以上的子系統，對車身、座艙、自動駕駛分別控制。整車操作系統被越來越多廠商提及，且有部分主機廠和供應商發布了整車操作系統，但各家的定義和解決方案差別很大，對整車操作系統的形態存在爭論。自動駕駛解決方案逐步從模塊化控制發展到基于大模型的端到端控制，適應端到端自動駕駛的操作系統也在轉變之中，同時也在探索多種開發合作模式。基礎型操作系統格局穩定，QNX、linux和安卓系統呈三足鼎立之勢，且各有優先適配的場景；國產基礎操作系統方面，華為鴻蒙在快速發展，版本迭代、生態系統建設都在快速建設之中，配合鴻蒙智行系列車型的發展，也將在車載操作系統領域獲得一定的市場份額；諸如容賽德等公司從物聯網操作系統的積累，也在打造汽車行業的操作系統解決方案。整車操作系統不是推倒重來，而是在原有域集中操作系統的基礎上增加了中間件和OS工具鏈，進行跨域的通信和算法、資源調度。比如東軟睿馳即將發布的整車操作系統解決方案；因此面向整車操作系統的生態有擴大的趨勢，為各軟件供應商提供了更多機遇。類似特斯拉的軟硬件全棧自研路徑有很高的規模壁壘、資金壁壘和人才壁壘，對于大多數主機廠并不適用；采用自主定義軟件架構和優先開發應用層的原則，廣泛與第三方供應商合作，才將是行業主流。各類軟件開放組織和開放聯盟在推動汽車操作系統發展過程中扮演了重要角色，過去AUTOSARCP相關標準對行業有重要影響，AUTOSARAP在AUTOSAR開放戰略的推動下也會獲得一定的發展；同時，國產操作系統開源計劃也在持續推進。產業研究戰略規劃技術咨詢2佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢2汽車操作系統的定義汽車操作系統的定義汽車操作系統(簡稱Car-O5)是運行在異構分布硬件架構上的實時安全平臺軟件，它提供了一系列的功能框架，這些框架為整車及部件的感知、規劃、控制等功能提供了必要的支持和保障，并向上支撐智能網聯汽車生態的軟件集合。作為汽車智能計算基礎平臺的重要組成部分，汽車操作系統是確保汽車安全、實時和高效運行的重要基礎和核心支撐。從類型上來看，汽車操作系統可以分為狹義和廣義兩種。狹義的汽車操作系統單指系統軟件中的操作系統內核部分，而廣義的汽車操作系統則包含了功能軟件和系統軟件等多個層級，本報告的研究對象為廣義操作系統。圖1:車載智能計算基礎平臺參考架構2.0圖1:車載智能計算基礎平臺參考架構2.0etet率齒0F白率驃器Umvnm4.i跚Ar產業研究戰略規劃技術咨詢41993年2019年2023年蔚來推出整車操作系統SKY.OS,進一步提升資1991年2017年在2017年，AUTOSAR2022年主機廠紛紛開啟面向佐思汽研佐思汽研5汽車操作系統分車控操作系統和車載操作系統?汽車操作系統的分類主要依據其功能和應用領域進行劃分。全國汽車標準化技術委員會在2019年發布的《車用操作系統標準體系》中，將汽車操作系統分為車控和車載兩類。車控操作系統即車輛控制領域，主要包括安全和智能駕駛；車載操作系統則主要面向信息娛樂和智能座艙領域。汽車操作系統車載操作系統車控操作系統車載操作系統車控操作系統安全車控操作系統智能駕駛操作系統智能座艙操作系統力系統控制等，它們通常采用嵌入式實時操作系統隨著自動駕駛技術的發展，智能駕駛操作系統逐漸成數據處理能力，以支持復雜的自動駕駛算法和決策。車載操作系統主要面向信息娛樂和智能座艙領域，負作系統，6安全車控操作系統安全車控操作系統車控操作系統主要面向經典車輛控制領域，如動力系統、底盤系統和車身系統等，對實時性和安全性要求極高。為保證車輛的安全可靠，車控操作系統一般需要滿足ASIL-B以上等級功能安全要求(安全車控操作系統需滿足ASIL-D),并根據自動駕駛需求進行適度擴展。車控操作系統包括系統軟件和功能軟件。系統軟件創系統軟件接口，針對智能駕駛應用提供實時、安全框架，算法共性組件及重要服務等通用模塊。車控操作系統的發展歷程可以大致分為以下幾個階段早期的機械控制階段，汽車最初的控制系統由機械元件實現，如油門、剎車控操作系統的發展歷程可以大致分為以下幾個階段早期的機械控制階段，汽車最初的控制系統由機械元件實現，如油門、剎車、離合器等。這些機械元件的設計和制造需要耗費大量的人力和物力，而且容易出現故障；電子控制階段，隨著電子技術的發展，汽車控制系統開始采用電子元件，如傳感器、執行器等。該方式能夠提高控制精度和可靠性，但仍然需要人工進行調整和維護；網絡化控制階段，隨著互聯網技術的普及，汽車控制系統進一步實現網絡Architecture)等標準通信中間件。該方式實現車輛與外部環境的信息交換和數據共享，提高了駕駛體驗和安全性；自主控制階段，近年來，人工智能技術的興起使得汽車控制系統開始向自主控制方向發展。自主控制系統能夠學習和適應不同的駕駛環境和駕駛者行為，實現更加智能化的駕駛體驗。圖2:車控操作系統架構自程塊(畫、能.普作6云模塊UinuofR/其做安全實城腳分硼平白顯線件A通試佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢7智能駕駛操作系統架構目前分兩類，量產車型仍以模塊化架構為主智能駕駛操作系統架構目前分兩類，量產車型仍以模塊化架構為主,確，及的立8產業研究戰略規劃技術咨詢8功能軟件層決策中間件層系統軟件層硬件層99智能座艙操作系統智能座艙操作系統智能座艙操作系統主要為汽車信息娛樂服務以及車內人機交互提供控制平臺，是汽車實現座艙智能化與多源信息融合的運行環境，對操作系統的實時性與可靠性要求并不嚴苛。主流車型的智能座艙操作主要包括QNX、Linux,Android等，傳統智能座艙操作系統中QNX占據了絕大部分份額，近年來，智能座艙的娛樂與信息服務屬性越發凸顯，開源的Linux以及在手機端擁有大量成熟信息服務資源的Android被眾多主機廠青睞，成為后起之秀。2014年左右，汽車行業開始引入早期的智能座艙操作系統(當時叫IVI系統),它不僅是車載娛樂系統，更是一個智能互聯系統，提供網絡服務和智能娛樂功能。然而，基于Linux或QNX的IVI1.0系統設計雖簡單，但存在迭代周期長、穩定性差及GUI框架不成熟等問題。2016年左右的第二代IVI系統旨在集成更多功能并提升用戶體驗。這包括ADAS、混動技術、車輛設置等，同時引入自定義應用和ECU交互。系統框架也發生變革，如引入成熟的安卓系統，提升體驗并減少開發工作量。但安卓系統對穩定性和實時性要求較高，需引入虛擬化技術。新一代座艙操作系統的核心在于滿足座艙集成化的需求。在座艙集成過程中，許多零部件已被整合。新一代座艙操作系統的持續迭代，大幅減少了IVI2.0所需的定制工作，為開發人員帶來了便利。跨域的SOA通信則增強了域間交互，促進了數據融合，創造出更多酷炫和融合功能。下一代座艙系統需要具備哪些特性配置化定制化來源：蓋世智電產業觀察《哪吒汽車：下一代座艙系統的六大特性》佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢國外廠商QNX(Blackberry)、Linux(開源)、Andorid(Google)構成車載操作系統三大陣營且較為穩定。國外多基于Linux開發，國內多基于Andorid開發；而有著高實時性，安全性的自動駕駛控制系統目前仍多以Linux/QNX開發為底層的基礎操作系統研發是一個系統工程，開發難度大、開發周期較長，需要投入大量的人力、財力，基本沒有企業會全新開發基礎操作系統，目要被國外壟斷，國內只有華為鴻蒙在開發基礎操作系特點·微內核架構；QNX采用微內核架構，核心功能非常精簡，只包含進程調度、進程間通信、底已經具備了極高的穩定性和安全性。體和開發者社區，軟件生態非常豐富.·開源免費：Android同樣是開源的操作系擁有廣泛的應用生態，這些應用可以方便·全場景分布式操作系統：鴻蒙操作系統是基于微內核的全場景分布式操作系統，適用于多種終端設備。架構和低延遲技術，提高了系統的響應速度。優勢的安全性得到廣泛認可，是汽車領域高安全功·高度定·用戶友好：Android擁有直觀的圖形界面·廣泛的應用生態：Android在移動設備端擁有廣泛的應用生態，這些應用可以方便統的全場景分布式特性使得其能夠靈活適應不同設備的需求。QNX的實時性能尤為重要。具有良好的跨平臺兼容性，劣勢但商業使用通常需要付費取得許可。·生態相對薄弱：與Android生態相比，QNX的應用生態相對薄弱，開發者社區規模較小。Linux的實時性能較弱.行操作，對用戶的技術要求較高，學習曲線較陡。·系統碎片化：Android存在系統碎片化的問題，不同版本的Android系統在功能和性能上可能存在差異。其安全性可能受到一定影響。·應用生態還不夠完善：與Android等尚不完善，需要時間來積累.統，在汽車市場的接受度還需要進一步提高。佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢11基于成本和研發效率，絕大部分主機廠和供應商基于基于成本和研發效率，絕大部分主機廠和供應商基于基礎操作系統開發定制型汽車操作系統大眾汽車內部開發與第三方解決方案相結合，形成一個可擴展的統一軟件平臺。眾汽車云))并存。VW.OS包括SDK(軟件開發工具CARIAD中國與地平線、中科創達等中國市場供應商一起共同開發高級自動駕駛輔助系統及智能座艙功能，以期為大眾CEA架構的車輛賦能。CEA電子電氣架構wWDefinedServicenterftace(nfotainmentFunctionsPatition硬件虛擬化硬件/HW美團r儀表功域是大眾與小鵬汽車等合作開發的。產業研究戰略規劃技術咨詢主機廠和供應商基于主機廠和供應商基于Android系統開發智能座艙解決方案雖然安全性、穩定性不足，但由于車載信息娛樂系統對安全性要求相對較低，Android仍然憑借其上述優點在國內車載信息娛樂系統領域占系統開源基于Linux系統開源基于Linux內核并采用GPL許可證，開源特性顯著降低了廠商成本，促進了技術的廣泛共享與創新。跨平臺特性得益于Java的跨平臺能力，Android應用能夠無縫運行于各種Android設備上，極大地拓寬了應用的適用范圍，并簡化了開發流程。豐富的應用生態Android已構建起龐大的應用生態圈，豐富的應用資源不僅提升了用戶體驗，還吸引了更多開發者加入，形成了良性循環，進一步推動了Android的普及與發展。智能座艙系統整體架構系統應用不Android累統服務集定制車載服務儒Uinux重動HAL庫虛解機車搜眼芯片(SOC)SPI通信商控制圖(MCU)車輔cAnen電子控制單元(ECU)來源：中軟國際OEM定制應用個OEM定制API應用接口星三方應用AP第三方應用儀表應用儀表服務儀表HAL應用屠佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢汽車軟件中間件汽車軟件中間件汽車軟件中間件是廣義汽車操作系統中一個至關重要的組成部分，它位于應用層和基礎操作系統之間，起到了連接和協調不同電子控制單元(ECU或DCU)的作用。通信中間件運行時環境RTE中間件集成中間件RTE作為中間件的一部分，主要負責軟件組件之間的通信和互操作，同時隔離應用與基礎軟件，確保系統的穩定性和安全性。這類中間件專注于系統集成和模塊化設計，如AUTOSAR標準中的中間件，它提供了一套模塊化的軟件架構，支持不同功能模塊的獨立開發和集成，提升了系統的可擴展性和可維護性。TIERTIER1及子公司·車輛信號規范(VSS)是描述車柄數據的通用方法，是一個廣泛采用的、對開發者友好的擴展的數據模型和目錄，具有行業支持的工·車輛信號規范本體(VSSo)促進了VSS在分析和服務中的使·車輛API將VSS所定義和描述的車輛數據傳輸給車輛內外的各種確定的服務點。··車輛信號規范(VSS)是描述車柄數據的通用方法，是一個廣泛采用的、對開發者友好的擴展的數據模型和目錄，具有行業支持的工·車輛信號規范本體(VSSo)促進了VSS在分析和服務中的使·車輛API將VSS所定義和描述的車輛數據傳輸給車輛內外的各種確定的服務點。·車輛服務目錄(VSC)是一個標準化的、可擴展的車輛服務目錄和相關工具，以實現息娛樂系統和云之間的協議、語言和規范的互操作性。·車輛信息服務規范(VISS)是由W3C和COVESA主持的一項聯合工作。它是一種訪問車輛信息的服務，來自車輛網絡內控制單元上的傳感器的信號。它對COVESA規范和技術項目的理解和采用。電動汽車充電專家小組通過POC展示功能場景。汽車網絡安全小組開發越來越多的標準，以加確定有GAS的AAOS和沒有GAS的AAOS之間的差距，并提出、指定或開發白標解決方案/替代方案.旨在支持OEM采用VSS.SdV和COVESA標準是一個非營利性的汽車聯盟，致力于發展和支持車載信息娛樂系統(IVI)的開源開發平臺。2009年，寶馬、通用汽車、英特爾等頭部企業聯合成立Covesa聯盟，旨在提供車載信息娛樂平臺適用標準和開放源代碼，與全球汽車技術提供商協同開發提升汽車功能的解決方案，加速智能網聯汽經過多年發展，Covesa聯盟已匯集全球100多名方案供應商聯系起來，形成一個全球100多名成員佐思汽研A-@二mnixW3CouAAIuWarner產業研究戰略規劃技術咨詢2003年，BMW,Bosch,Continental,DaimlerChrysler,Volkswagen,聯盟，目的是一起開發并建立一套真正的開放的汽車電子電器架構。AUTOSAR是AUTOmotiveOpenSystemArchitecture(汽車開放系統架構)的首字母縮寫，由汽車制造商，供應商以及工具開發商聯合開發，致力于為汽車工業開發一個開放的、標準化的軟件架構。AUTOSAR這個架構有利于汽車電子系統軟件的交換與更新，并為高效管理愈來愈復雜的汽車電子、軟件系統提供了一個基礎。AUTOSAR在確保產品及服務質量的同時，提高了成本效率。該架構下，硬件和軟件以及不同的軟件組件之間的分離是通過基礎軟件包(BSW)進行的。AUTOSAR基礎軟件(BSW)進一步劃分為服務層、ECU抽象層、微控制器抽象層和復雜驅動層。產業研究戰略規劃技術咨詢提出了RTE的概念于功能軟件模塊和基礎軟件模塊之間，使得軟具有標準的測試規范針對功能和通訊總線制定了標準的測試規范，測是規范涵蓋的范圍包括對于AUTOSAR的應用兼容性(例如RTE的需求，軟件服務行為需求和庫等)和總線兼容性(總線處理行為和總線協議等),它的目標是建立標準的測試規范從而減少測試工作量和成本。軟件組件(softwarecomponents),虛擬功能9個核心合作伙伴65個65個高級合作伙伴APTIVAPr]armsaiosNlackaary89MDeloitte.DENSO78個開發伙伴hNGEhNGE一般合作伙伴佐思汽研Cross-standardWorkingGWG-SECWAutomotiveSecuritySafetyTeamAUTOSARCP在適用場景、操作系統、通信方式、軟件配置和開發靈活性等方面存在顯著差特別適用于自動駕駛和智能座艙等復雜場景，因其面向對象特性，能更高效地組織和適配各對以太網的支持，利用SOME/IP和DDS等技術，為SOA提供有力支撐。計算力實準產業研究戰略規劃技術咨詢使用語言C實時性軟實時自動琴魂、鏑助駕駛、車聯網功能升級開發后比較固定，設計準度大安全等級ASIL-B(目標D)以太網AutoSAROs來源：中汽創智汽車電子電氣架構的演變從分布式到域集中式到中央計算架構，對于軟件平臺的要求，也從AUTOSARCP到AUTOSARAP,再到SOA、OTA,云管端一體。在分布式架構階段，操作系統還是采用ClassisAUTOSAR(CP),CP引入了RTE標準中間通信模型和標準BSW,主要應用于高性能MCU;到了集中式域控架構階段，ClassisAUTOSAR(CP)升級為AdaptiveAUTOSAR(AP),AP引入了面向服務的架構(SOA),以及對POSIX系統的支持，主要應用于高算力SoC;未來面向中央計算架構，軟硬件橫向解耦、服務原子化，操作系統從域集中式走向整車操作系統。分布式架構域集中式架構中央計算架構重<20022002-20172017-20252025以后嵌入式操作系統，AUTOSARCP中間AUTOSARAP服務簡單信號處理，應件的引入和標準API用于低性能MCU引入，軟硬件縱向SoC的POSIX系統原子服務協議解耦分域控操作系統整車操作系統佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢趨勢2整車操作系統發展方向之一：不替代以趨勢2整車操作系統發展方向之一：不替代以前的各域操作系統，而是整合與打通組合編排組合編排發布消[服務A服務B服務C服務D數遮冊務銀燈ApplictonRuntinea多數主機廠的整車操作系統，實際上是SOA或者基于服務的中間件平臺，能夠將車內各不同域的功能全部掛載到一套操作系統，或者是同一套編程接口之上，基于標準化接口快速響應新功能需求。軟件工程師在修改或新增某一軟件功能時，只需對上層相對應的服務組件進行代碼編寫，極大地減少了軟件升級的復雜度和成本。如通過整車操作系統編寫智能互聯車燈等新應用，只需在操作系統之上，通過簡單的調用編程接口API,預計2到3周可以開發完成，極大地提升了軟件開發與升級產業研究戰略規劃技術咨詢SkyOSSkyOS-天樞面向AI的整車全域OS短化件當前的主當前的主流oS架構智駕OS座艙應用座艙Os云端層應用層動力應用車身應用底盤應用計算層機械/能源/輸入輸出機械/能源/輸入輸出AI大模型(+云端AI大模型(+云端OS)云端層應用層下一代0S架構計算層AUTOSAR、Autoware、CoveAUTOSEMO等行業組織一直在推動汽車操作系統和軟件生態的建設；當前的汽車操作系統架構向下一代操作系統架構演進后，智能汽車首先實現車內各域的互聯互通，其次打通和車外設備和基礎設施，從而形成更加龐大的生態體系；城市NOA、L3、L4等自動駕駛系統的發展，對云平臺和智算中心的需求劇增，也推動了車路云一體化的發展。車路云一體化不僅是自動駕駛方案和基礎設施，也是智慧交通、智慧城市的基礎設施，將在更廣闊的領域開創車路云一體化應用生態。圖片來源：佐思汽研趨勢5趨勢5除了個別主機廠外，操作系統生態需要各參與方聯合研發，協同發向成本成本軟硬件解耦，需要支持不同的硬件平臺(芯片),不同的硬件架構，實現應用軟件在不同平臺之間的無縫切換。軟硬件解耦，需要支持不同的硬件平臺(芯片),不同的硬件架構，實現應用軟件在不同平臺之間的無縫切換。支持軟件應用規模化、快速應用量產。軟件平臺跟隨硬件走向標準化和降本。佐思汽研佐思汽研趨勢6整車操作系統發展給汽車軟件產業帶來的改變趨勢6整車操作系統發展給汽車軟件產業帶來的改變AutoSARAutoSARAP發展不及預期中國車企和供應商采用較少整車操作系統先行者的實踐表明軟件層面極大豐富了汽車智能化能力有了整車全域操作系統底座后，可以讓一些原本不太可能的智能功能變得可能。比如蔚來天行智能底盤，它涵蓋了智能駕駛、底盤、網關、云端、手機端的技術，利用了整車操作系統的強大通信和數據分享能力。>在傳統操作系統架構下，如果每個軟件棧獨立存在，沒有相互打通，在實現天行智能底盤功能時，會發現延時很高，根本沒有辦法及時響應，或者沒法做很復雜的算法。拉通軟件平臺，可以實現更復雜的功能。蔚來認為：將來的汽車一定是以AI為驅動的智能體，把整車能力充分調動起來，所以需要一個底層平臺拉通車內與外界、整合車端和云?由于AutoSARAP整套體系較為復雜，還需要繼續完善。迭代速度快的國內主機廠只采用其中一部分。Autosar雖然是多數主機廠在車控、自動駕駛領域的選擇之一，但其與國產芯片不能完全適配，且現場通信處理的反饋時間偏長，不能完全滿足車企需求，導致部分供應商和主機廠自研微內核與中間件。譬如蔚來在第二代車型上，自研中間件替換了AUTOSAR,自研了微內核，替換了QNX,而且智駕算法框架、運行時、跨域通信框架都實現了自研。佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢汽車0汽車0S供應商和主機廠需探索新的合作模式>過去幾年，豐田、大眾、奔馳等眾多車企紛紛加大了整車操作系統的研發布局。基于OEM不同的研發實力、產件定義汽車轉型呈現出3種路徑模式：自研、合作研發或直接外采等三種模國外主機廠自研OS不太順利，目前其布局從自研為主向合作研發為主邁進。國內主機廠在擴大自研比例，供應商入主機廠不能觸達的全新功能和核心趨勢7在開放戰略引領下，趨勢7在開放戰略引領下，AutoSAR仍會獲得持續發展放戰略?加強行業合作：AutoSAR組織以更開放的姿態，加強與更多行業組織的合作，如與應用程序接口標準，這為AutoSARAP提供了更廣泛的應用場景和市場機會。>推動標準完善：AutoSAR組織持續推出新版本標準，以適應快速發展的汽車軟件市場。例新主要涵蓋以下幾點：一是安全性，涵蓋功能安全與信息安全；二是確定性，包括執行與網絡通信的確定性；三是新增的AP架構重構。佐思汽研技術優勢與應用場技術優勢與應用場景的拓展本土化戰略與市場本土化戰略與市場備保障實時、高效、靈活的數據分發，提供服務發布與查找的協調機制，以及實現以服務為導向的高效通信等核心優勢。這些優勢使得AP平臺在自動駕駛、智能座艙等領域具有廣泛的應用前景。應用場景的多樣化：相較于經典平臺(CP),AutoSARAP不僅支持高性能芯片，還支持服務發現、數據的動態發布/訂閱機制等，這使得AP平臺在自動駕駛、輔助駕駛、車聯網及座艙等領域具有更廣泛的應用在中國成立了AUTOSAR中國中國合作伙伴的服務和支持，開展一系列AUTOSAR相關的培訓或普及活動，這有助于提升AP平臺在中國市場的認知度和接支持中國標準：在最新版本的AutoSAR標準中，增加了對中國車聯網V2X技術標準的支持，這表明AutoSAR組織正在積極適應中國市場的特殊需求，推動AP平臺在中國市場的本土化發展產業研究戰略規劃技術咨詢正拓展更廣泛合作正拓展更廣泛合作?為了解決AutoSARAP工具鏈不完善，使用復雜度高，資源消耗大，缺少靈活的API接口，應用開發難度大等問題，Specification)規范。博世在2024年將VSS倡議進一步擴展為OpenAPI,加入了諸多聯盟，包括AUTOSAR、Eclipse、SOAFEE,結合了軟件定義汽車和軟件工廠的概念。>第一版的OpenAPI預計于2024年11月與AUTOSAR聯合發布。趨勢8軟件一體趨勢下，智駕操作系統呈現多元化的生態合趨勢8軟件一體趨勢下，智駕操作系統呈現多元化的生態合作模式操作系統/中間件/系統軟件操作系統/中間件/系統軟件操作系統/中間件/系統軟件?軟硬一體成為汽車操作系統領域的重要趨勢，純軟件公司很難獲得收入，一般需要與硬件捆綁在一起形成集成化方案，才能獲得較高收入。?據雷峰網2023年訪談，國內單純靠賣軟件的Tier1廠商越來越難掙到錢。軟件價格正變得越來越不值錢，Tier1廠商的泊車系統或行泊一體系統，每套價格大約200-500元，若出貨量達到100萬輛車，會帶來兩三億元的收入，但仍難以覆蓋一個團隊的研發費用，以及各種車型的適配所產生的費用。據辰韜資本《自動駕駛軟硬一體演進趨勢研究報告》,軟硬一體化是一種產品設計模式，它將軟件和硬件系統集成在一起，以提高系統效率和性能。智駕領域的軟硬一體化至少有三種模式。算法、操作系統/中間件的全棧開發，芯片廠商同時也是整體解決方案提供方，或者，整體解決方案商也自己做芯片。這方面的典型例子包括海外的Mobileye、特斯拉、Nvidia(開發中)以及國內的第二種軟硬一體模式：部分解決方案公司，雖然采用第三方的芯片，但是在該款特定芯片上具備極致的優化能力和豐富的產品化交付經驗，能夠最大化發揮該款芯片的潛能。這方面的典型案例包括卓馭第三種軟硬一體模式：部分具備軟硬件全棧能力的公司，會將軟硬件耦合最緊密的部分(通常是感知算法和SOC芯片)作為標準產品提供，而其他模塊則由生態合作伙伴(如域控制器硬件公司、規控算法公司等)完成。佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢趨勢9汽車操作系統的開源整合趨勢趨勢9汽車操作系統的開源整合趨勢日期特點已開源·優化中斷線程化、調度策略、進時間可以控制在100us以內礎光實時操作系統Photon-RTOS已開源存和時鐘·在實驗室環境下，平均中斷延遲約為3微秒，平均上下文切換達到2微秒器未開源面向智駕域的礎光智能操作系統未開源源代碼122個文件，14883行代碼包括：2.caps目錄，訪問控制相關的源代碼3.core目錄，微內核的核心功能源代碼4.include目錄，功能函數、數據接口聲明的頭文件5.init目錄，初始化代碼6.plat目錄，芯馳G9X適配代碼7.tools目錄，內核公用算法函數代碼8.uapi目錄，用戶態程序接口代碼佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢A類捐贈人奈東藏開滿智鴻蒙OS在國內市場的份額達到了17%,首次超過了蘋果iOS,成為第二大移動操作系統。自華為宣布刪除安卓代碼后的短短一年時間里，全球范圍內已有超過五干款應用開啟開發之旅，一干五百余款應用成功入駐鴻蒙生態。A類候選捐贈人鴻蒙OS在汽車座艙領域同樣獲得了越來越多主機廠的認可。對于國外車企而言，開始感受到了國內汽車OS生態的競爭力，因為國外車企研發OS往往只用于汽車。而國內汽車操作系統生態，同時也連接手機、消費電子、智能家居、各種聯網終端等。A類候選捐贈人B類捐贈人C類捐贈人遮——學術機構和非盈利組織CAKT中國*m“信息數至時間2023年12月31日佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢32目前能夠研發智能汽車操作系統的企業，主要集中在中美少數城市。下表說明了智能汽車操作系統的復雜性，以及中國汽車軟件生態的強大.地點汽車操作系統相關政策和措施·2024年7月16日，美國美國商務部工業和安全副部長AlanEstevez表示，美國商務部考慮發布智能網聯汽車擬議規則，計劃對中國和其他被視軟件實施限制。美國商務部將就“管理軟件和車輛數據的車輛主要驅動組件”提出一項規則，要求某些車輛軟件必須在美國或其盟國制造。蔚來·2022年9月，上海印發《上海市加快智能網聯汽車創新發展實施方案》,推動核心部件攻關。聚焦車規級芯片、人工智能算法、激光雷·上海臨港(2024年):鼓勵企業和機構利用AI大模型、區塊鏈、眾包采集等新技術新產品，構建高精度地圖基礎數據、智能網聯數據采集標注、智能網聯算法模型訓練、智能網聯仿真測試、數據與信息安全等公共服務平臺集群。對經臨港新片區管理委員會認定并投入使用的平臺，按不超過核定項目持金額最高不超過1000萬元。國汽否控·2024年6月發布《北京市自動駕駛汽車條例(征求意見稿)》,推進先進傳感器汽車芯片、自動駕駛操作系統、自動駕駛算法等關鍵核心技術攻關，促進產學研用深度融合。深圳HarmonyOSZTE中興·2024年6月，深圳市工信局發布《新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展專項心領域汽車電子業務，支持企業取得汽車行業專屬管理體系認證和功能安全認證等車規級產品認證，對符合條件的單個認證項目，按照不超過經予以資助，單個企業累計資助不超過2000萬元。產業研究戰略規劃技術咨詢OverviewoftheCar-0SIndustryTrendsoftheCar-0SIndustry已布局未布局運維及服務客戶及服務汽車通訊思科工業SafetyQNXProductsSafetyQNXProductsPre-Certifications???????佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢35汽車操作系統汽車操作系統TOP10之華為鴻蒙OS華為開發的智能駕駛操作系統AOS能夠同時滿足智能駕駛軟件開發、車規數據驅動開發等的核心要求，已通過ASIL-D等安全認證。2024年6月華為發布的HUAWEIHiCarNEXT解決方案，基于最新的HarmonyOSNEXT技術，攜手汽車行業共同打造人+車+家協同的智慧出行新體驗。鴻蒙內核與Linux對比類別任務調度統一調度動態監測+智能感知調度具備優先級內存機制4K固定小頁4K-64K動態大頁內存管理效率提升2-3倍組件通信多步通信極簡通信線程使用多線程輕量并發模型消耗較高群組調度器件控制軟中斷+幀內休眠安全設計內核服務層隔離安全模塊經過形式化證明安全等級入選原因：華為鴻蒙OS功能全面，生態完整，逐漸得到了更多主機廠的認可。目前搭載的車型包括：AITO問界全系、阿維塔11/12、極狐阿爾法系列、幾何M6/G6、智界S7/R7、北京魔方、享界、嵐圖夢想家等。截至2024年，鴻蒙生態設備數量突破9億臺，已經有254萬開發者投入到鴻蒙生態建設中，目前排名前5000的手機應用已經有1500款以上完成上架。產業研究戰略規劃技術咨詢易特馳成立于1994年，是博世的全資子公司。易特馳在全球12個國家擁有超過1500名員工，年營收約3億歐元。易特馳(ETAS)主要負責操作系統和工程工具的通用軟件開發。在易特馳看來，軟件日益增加帶來的復雜性使得企業單打獨斗不再奏效，因為這不再像以前一樣在單一的垂直領域工作，而是需要結合所有不同的垂直開發領域并讓它們相互協作，這就需要更多地依靠協作式的開發、合作整合和共同發展。為此，易特馳推出了“軟件工廠”(SoftwareFactory),一種高質量的、自動化的以及可擴展的軟件開發流程，基于易特馳提供的開發和分析工具、虛擬化技術、中間件、操作系統和車輛網絡安全等方案，通過云端流水線編排和集成平臺，能最終實現多方和跨企業間的協作開發，從而幫助客戶實現快速高效的軟件開發，降低復雜性。在這種模式下，OEM變成了合作伙伴，而易特馳也不再僅僅是供應商。平線征程6E/MAUTOSAR系統的方案。目前已經有某新能源車企基于涵蓋整個DevOps周期的解決方案車?S操)作(DAP產業研究戰略規劃技術咨詢產業研究戰略規劃技術咨詢汽車操作系統汽車操作系統TOP10之蔚來汽車Sky-OS2023年9月，蔚來推出自研的整車全域操作系統“天樞SkyOS”,該整車操作系統采取分布>功能實現可以呈現分布式工作，實現某項功能只需評估功憶路段模仿人類駕駛風格，通過了解固定駕駛者的駕駛模面向面向AI的整車全域操作系統佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢38?Apollo在SOA架構基礎上，提供了整個原子化的AI能力的開放架構，實現多模態融合，打造人機協同的智能駕駛和智能座艙整車智能體驗。基于Apollo系統的ANP3Pro是2024年業內智價比最優的高階智駕方案之一，可以將高階智駕(城市NOA)滲透到15萬及以上的車型。ANP3Pro最大的看點就是沒有激光雷達，成本降到了萬元以內。子通峰入選原因：早在2017年起，百度Apollo就開始通過系統模型化，全面轉向數據驅動，并于2021年探索應用自動駕駛大模型。2024年，基于文心大模型打造的智艙大模型2.0,賦予了汽車主動思考和響應用戶需求的能力，打造出了真正以人為本的駕駛體驗——用戶可以向導航智能體詢問旅游建議，也可以向用車智能體咨詢車輛操作問題。SOASOA架構|結合需求提供高質量的服務接口，實現差異化能力相加駕疑件平臺Apo作系產業研究戰略規劃技術咨詢2023年10月，小米推出HyperOS(澎湃OS),是一個跨端互聯互通的系統。該系統可以實現以下設備的·手機、電腦、手表、耳機等消費類電子設備；·智能家居設備；定位、監控汽車狀態，并且可以將手機上的導航、音樂、視頻等內容無內核層佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢汽車操作系統汽車操作系統TOP10之東軟睿馳>入選原因：東軟睿馳是行業領先的SDV產品與解決方案供應商。在A時代，東軟睿馳提供面向新型E架構的整車OS,包括標準的基礎軟件、面向自動駕駛、車云一體的中間件組件及整車OS工具鏈，實現車云無縫銜接與數據協同，為A應用高效、便捷開發提供有力支撐，整車OS產品已在國內眾多車企中實現量產應用，全面提升開發效率，持續打造創新且不斷迭代的功能體驗。帶來的價值量產實績整車級OS全面提升車型開發效率②模車05應用與中間修準基融款件模車05應用與中間修準基融款件整車0S平臺車云應用整車0S工具鏈整車EE系統咨詢與解決方案佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢汽車操作系統汽車操作系統TOP10之東軟睿馳>東軟睿馳長期以來在行業內積極推動建立中國基礎軟件生態建設，助力中國打造自主可控的汽車基礎軟件架構、標準和方法論。自主研發的NeuSAR軟件開發平臺基于行業領先的專業Know-how,構建開放完善的生態體系，積累了豐富的項目研發和量產經驗，不斷賦能車企智能化產品低成本、快速導入量產。國家自主汽車基礎軟件生態聯盟和標準制定(中國工業協會)廣泛應用落地NeuSAR已在眾多主流車企的創新車型中實現規模化量產落地應用，致力于為智能汽車實現更多個性化、創新應用提供底層軟件支撐，助力車企實現降本增效、加速迭代與開放創新。(AUTOSARAdaptive)(A1000萬+套/控制器量產經驗成熟有保證的質量與量產經驗功能安全支持信息安全支持1000萬+量產經驗行業領先的專業Know-how全球首發率先適配主流芯片和操作系統芯比mut合作伙伴關系《ASF技術規范》《車云一體技術規范》《車載SOA軟件架構技術規范》及生態伙伴量產上市車型技術與創新支持助力構建面向SDV的能力流程工具佐思汽研產業研究戰略規劃技術咨詢汽車操作系統汽車操作系統TOP10之中科創達滴水OS中科創達在Android,Windows、Linux操作系統和應用開發領域具備實力，涵蓋了BSP、操作系統內核、驅動、框架、協議棧、多媒體、應用、工具和安全技術。中科創達在操作系統產品基礎上，通過外部并購擴展能力圈，產品朝著模塊化、集成化方向發展，在供應鏈