2024年分子篩行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義分子篩是一類具有規則而均勻孔道結構的無機晶體材料，又稱沸石，作為催化材料、吸附分離材料以及離子交換材料在石油化工、煤化工、精細化工、環境保護、土壤修復與治理等領域有著廣泛的應用。分子篩催化劑是指以分子篩作為主要活性組份或主要載體的催化劑，其作為固體催化劑，易于回收處理，且無毒無味、無腐蝕性，是環境友好型的新型催化材料。分子篩對于氣體和液體的分離猶如篩子一樣,可根據分子大小來決定是否被吸附。分子篩的吸附是—種物理變化過程，不發生化學變化，吸附飽和后，只要將濃聚在分子篩內表面小分子移除，分子篩可以恢復吸附能力，這—過程是吸附的逆過程,稱為解吸或再生。4行業產業鏈分子篩原粉是制造分子篩活化粉和成型分子篩的原材料。成型分子篩是由分子篩原粉和粘結劑等通過一定比例混合、成型，經過干燥、高溫焙燒制成的，外觀形狀規則的無機非金屬材料，廣泛應用于氣體吸附分離、催化、離子交換等諸多領域。在石油煉制與化工、煤化工、精細化工等國家重大支柱產業，以及氫能源、土壤修復治理、節能環保等國家新興產業，分子篩發揮著重要的應用。液堿、硅酸鈉、鋁酸鈉、導向劑、母液、水分子篩原粉氣體吸附分離、催化、離子交換、油漆、涂料產業鏈概述5行業產業鏈液堿、硅酸鈉、鋁酸鈉、導向劑、母液、水產業鏈上游分子篩原粉產業鏈中游氣體吸附分離、催化、離子交換、油漆、涂料產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述8社會環境1社會環境2行業社會環境分子篩是一種人工合成的具有篩選分子作用的水合硅鋁酸鹽(泡沸石)或天然沸石。它在結構上有許多孔徑均勻的孔道和排列整齊的孔穴，不同孔徑的分子篩把不同大小和形狀分子分開。根據SiO2和Al2O3的分子比不同，得到不同孔徑的分子篩。它的吸附能力高、選擇性強、耐高溫。廣泛用于有機化工和石油化工，也是煤氣脫水的優良吸附劑。在廢氣凈化上也日益受到重視。我國分子篩行業發展時間相較于國外發達國家時間較短，技術上也存在一定差距，行業成熟度也相對較國外發達國家低。目前，我國幾家公司分子篩生產線已大部分達產，擴建項目均處于待運作或運作過程中。行業需求旺盛，目前，處于供不應求的態勢，隨著行業發展，需求將進一步增大。近年來，資源日益趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化加劇等情況愈演愈烈，環保問題在全球范圍內廣受關注，成為發展的大問題。世界各國政府越來越重視環境保護，加大環保投入。霧霾天氣肆虐，大氣污染形勢嚴峻，而汽車尾氣排放以及石油化工污染是霧霾的主要污染物之一，隨著全球汽車保有量增長以及石油化工的巨大需求，大氣污染防治刻不容緩。分子篩作為汽車尾氣處理以及石油化工等催化吸附產品，受到世界關注，各國紛紛加大投入，全球分子篩行業呈現良好的發展態勢。9行業社會環境根據生態環境部工信部等聯合發布《關于調整輕型汽車國六排放標準實施有關要求的公告》，自2020年7月1日起，全國范圍實施輕型汽車國六排放標準，部分國五排放標準輕型汽車，延長6個月銷售過渡期。重型車國6a階段:燃氣汽車、城市車輛、所有重型柴油車將分別于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日實施此標準。單車排放限值方面，國六與國五標準相比全面趨嚴。10行業驅動因素1234政策支持長期以來國際分子篩廠商憑借在分子篩研發、生產和應用領先技術以及資金優勢，通過兼并重組，逐漸形成了對分子篩行業的寡頭壟斷，主導著全球分子篩的市場。政策推動國產化持續進行，隨著國內企業逐步發力，未來進口替代空間大。氫能冉冉升起根據國際咨詢公司TechNavio的統計，2018年，全球分子篩吸附劑市場容量為10億美元，到2023年，市場容量將增長到20.1億美元，復合增長率達到1%。吸附材料主要用于工業與環境領域各種氣體的分離、凈化與干燥，如天然氣、石油裂解氣等化工原料的脫水干燥、節能型建筑中空玻璃干燥劑、脫二氧化碳和脫硫、正異構烷烴的分離、二甲苯異構體的分離、烯烴分離、氧氮分離、制冷劑干燥等。監管要求提升，催生增量需求移動源尾氣脫硝空間巨大。汽車排放的尾氣中含有的大量氮氧化物、硫化物等其他污染物。近年來隨著汽車保有量的增加，汽車尾氣已經造成了嚴重的環境污染，世界大部分國家均已把汽車尾氣治理作為大氣環境治理重要環節。歐七標準2025年開始推進，相較于歐六標準，氮氧化物與顆粒數要求進一步下降80%與84%。根據2021年我國工信部發布的《關于重型柴油車國六排放產品確認工作的通知》，2021年7月1日起停止生產、銷售不符合國六標準要求的重型柴油車產品，因此新增柴油車對分子篩尾氣凈化催化劑的需求旺盛。亞太區域中，日本、韓國、印度均已實行嚴格的尾氣排放政策，其中日本和韓國尾氣脫硝政策已實行較長時間，每年均有較大的市場需求；印度2020年上半年推行嚴格的尾氣脫硝政策，市場增量空間較大。分子篩國產化市場巨大由于我國催化劑產業生產能力仍與國外企業存在較大差距，多年來，我國催化劑行業長期處于貿易逆差狀態。根據中國海關總署公布的數據顯示，2020年我國催化劑行業進出口總額為20億美元，貿易逆差為10億美元，短期來看，我國催化劑行業主要產品貿易逆差局面難以扭轉。目前行業領先企業主要為國際大型化工企業，在大部分催化領域我國仍與國外存在較大技術差距。國外化工企業具備先進催化劑的知識產權與工業化生產能力，長期以來，我國環保、能源化工及精細化工行業對國外催化劑的依賴較為嚴重；隨著我國相關產業規模的擴大，進出口金額總體保持整體上升的趨勢。近年來，我國經濟結構調整進程逐步深化，對關鍵領域自主知識產權日益重視，已涌現出了一批具備較強科研與生產能力的催化劑研發制造企業，國內優秀企業的產品已經能夠實現進口替代并逐步得到市場認可。國產催化劑產品質量與技術含量的提升使得部分產品在國際市場上也具備較強的競爭力。2020年，我國催化劑出口總額為5億美元，較往年增長較大。11Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點12行業現狀對于醫療衛生機構集中供氧市場而言，采用分子篩制氧設備的醫院占27%左右；就制氧而言，由于低溫空氣分離法和電化學制氧法的工藝較復雜，設備占地面積也較大，醫用制氧機目前采用較多的是分子篩吸附法制氧，已成為醫院中心供氧系統的主要形式之一，家用分子篩制氧機成本低廉、攜帶方便，家用制氧機大都采用分子篩法，用加壓吸附、常壓解吸的方法，由制氧機中的兩個吸附塔依次進行相同的循環過程，從而實現連續供應氧氣。就我國制氧機市場產需變動情況而言，行業早期市場整體表現供不應求的情況，隨著行業持續發展，產量呈現爆發式增長，行業開始呈現供過于求趨勢，且整體差距持續擴張，2019年中國制氧機超額產量僅為5萬臺左右，到2020年超額產出已達14萬臺，出口量快速增長。主要是目前市場處于快速擴張階段，企業為了占據市場大量生產，加之出口快速增長。在較長的一段時間我國制氧機行業仍將處于高速增長趨勢。制氫分子篩利用變壓吸附制氫工藝，可以回收、提純高純度氫氣。這不僅可以取得巨大的經濟效益，還可以減輕尾氣排放或尾氣直接燃燒引起的環境污染。根據數據，我國氫氣產量自2014年開始逐年增長，截至2020年到2050萬噸，其中62%的氫氣來源于煤質氫，要想氫能源行業整體發展，受限于氫氣產量整體有限，加之氫氣運輸和儲存成本太高，氫能源應用整體仍處于初步發展階段。隨著氫能源需求持續發展，分子篩需求有望大幅度增長。13行業市場情況分子篩具有優良的吸附、催化、離子交換的功能，其中分子篩吸附劑使用最為廣泛，分子篩催化劑市場價值更大，全球分子篩市場的增長是由石油和天然氣行業的高需求推動的。根據數據，2020年分子篩市場容量為64億美元，到2028年將達到89億美元，從2021年到2028年的復合年增長率為8%目前全球分子篩市場主要集中在發達地區，例如北美與歐盟地區，中國是近幾年分子篩用量最大，增長速度最快的地區。就全球分子篩消費量分布情況而言，根據數據，2021年全球分子篩催化劑消費量為31萬噸，其中北美和中國的消費量分別為14萬噸和2萬噸，分別占比34%和29%，中國成為全球僅次于北美的第二大消費市場。14行業市場規模傳統分子篩的制備合成方法有水熱合成法和水熱轉化法兩種，隨后科學家又開發了干膠轉換法等一系列工藝，這些合成方法，要么消耗大量的水和有機溶劑，焙燒過程中消耗大量能源，排放大量有害物質，要么合成方法復雜，工藝實現難度大，生產成本高。隨著人們安全環保意識的增強，一些綠色合成方法逐漸被提出來，包括固相研磨法、晶種導向法等。目前主流分子篩企業以水熱合成法技術居多，隨著技術的進步，合成手段將向著更加節能、環保、高效、低耗等科學合理的方向發展，產品的質量和性能將不斷提高，以滿足不斷發展的各種催化需求。15行業現狀成本端成型分子篩整體壁壘較高，國內國外先進企業壟斷程度較高，國產化推進背景下，技術持續推進，我國分子篩產能產量持續增長，目前國內分子篩成本主要以原材料為主，占比近五成，其中鋁酸鈉、硅酸鈉和液堿加工而成的分子篩原粉為主要原材料。柴油車脫硝柴油車尾氣中含有大量的氮氧化物，容易產生大量肉眼可見的碳煙，對大氣造成嚴重污染，安裝分子篩催化脫硝裝置，能夠利用分子篩催化劑將大部分氮氧化物轉化為氮氣，實現尾氣達標排放。在經歷了2020年的重卡市場整體向好后，2021年整體銷量相較于2020年有所下降。根據數據，上半年我國重卡銷量達105萬輛，約占全年銷量的四分之三左右，主要原因是受全球汽車芯片短缺，加之新能源汽車競爭空前激烈，排放標準切換，導致重卡市場遇冷，2021年5月至12月，重卡市場持續低迷遭遇了“八連降”，其中8月至12月，重卡市場同比降幅超均過了50%。就我國輕卡銷量變動情況而言，2017年起逐年回升，受新政策刺激和各汽車產商產品創新的雙向驅動，2020年我國輕卡銷量到歷史高峰，2021以來，上半年市場景氣度高，整體銷量較高，下半年國六法規正式實施，藍牌新規導致整體需求以觀望為主，疊加運價低迷，銷量持續小幅度下降，導致整年銷量小幅度下降，為298萬輛，同比2020年下降1%，2022年以來，行業延續2021年以來的低迷，銷量為55萬輛，累計同比2021年下降超3成。16流通環節有待完善分子篩產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致分子篩行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，分子篩行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。分子篩產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事分子篩行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，分子篩行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對分子篩行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土分子篩行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業18&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入分子篩行業，對分子篩行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，分子篩行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。分子篩行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的分子篩行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土分子篩行業企業數目較少，約占分子篩行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入分子篩行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土分子篩行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類分子篩行業企業各有優劣勢：（1）分子篩行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系分子篩行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系分子篩行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局國外企業長期壟斷分子篩技術和市場，國內企業逐步實現突破。我國分子篩行業起步較晚，由于發展時間較短，在技術、行業成熟度、市場應用等方面存在一定差距。數據顯示，美國霍尼韋爾（UOP）公司占比最大為238%，其次是法國阿科瑪（CECA）公司（141%）和美國Zeochem公司（11%），此外，國內企業建龍微納、上海恒業、大連海鑫、齊魯華信四家公司貢獻的產量占比為174%。近年來隨著國內分子篩企業不斷進行技術突破，產品性能已達到國際標準，下游客戶對于產品的認同度和使用意愿獲得了明顯提升。建龍微納是國內吸附類分子篩行業引領者之一，擁有原粉合成、分子篩活化粉與成型分子篩制造、活性氧化鋁生產、技術服務等完整的產業鏈條，產品結構完整。截至2021年年底，建龍微納分子篩原粉、成型分子篩、分子篩活化粉產能分別達到41,000噸、42,000噸、3,000噸，產品規格種類110余種。數據顯示，2018年開始，建龍微納逐步發展成型分子篩產能和技術，整體營收產銷量快速增長，早期因原粉自用持續增長整體原粉銷量小幅度下降，2021年需求爆發整體分子篩產