中國草酸產業發展現狀內容概要：精制草酸與草酸衍生品可用于鋰電池正極材料、電子板清洗劑、制造電子陶瓷、稀土新型材料提純、清洗光伏石英，隨著電子陶瓷、稀土新型材料提純、新能源、光伏等下游新興行業保持高速發展，我國草酸行業需求得以持續增長，并將為草酸行業提供廣袤市場增長空間。據市場預測，我國草酸需求市場仍保持持續增長態勢，2023年全行業需求規模或將突破達到96萬噸左右，2025年國內草酸需求市場有望達到110萬噸以上。關鍵詞：新能源、光伏、草酸需求、草酸進出口、草酸產能一、原材料市場價格下滑，行業生產成本壓力下降草酸又名乙二酸，是一種有機物，化學式為H?C?O?，是生物體的一種代謝產物，二元弱酸，廣泛分布于植物、動物和真菌體中，并在不同的生命體中發揮不同的功能。相對于多數強酸，草酸多以固體形態存在，便于運輸及儲存。草酸行業生產產品種類眾多，如工業草酸、精制草酸、草酸鐵、草酸氯、草酸銨、草酸亞鐵等，可廣泛應用于制藥、稀土、精細化工、日化、新能源等產業，是工業生產中常用的基礎化工材料之一。草酸生產方式有甲酸鈉法、氧化法、羰基合成法、乙二醇氧化法、丙烯氧化法、一氧化碳偶聯法等，行業生產原材料包括有淀粉、葡萄糖、硝酸、硫酸、煤炭、燒堿、五氧化釩、一氧化碳等。據統計，目前我國草酸生產企業主要采用“碳水化合物氧化法”和“甲酸鈉法”進行草酸生產，這兩種工藝生產的草酸總量占全國草酸總產量比例高達80%左右。碳水化合物氧化法所需生產原材料主要包括碳水化合物（淀粉、葡萄糖等）和硝酸；甲酸鈉法所需生產原材料主要包括煤炭、燒堿和硫酸。因此，我國草酸行業生產原材料主要有淀粉、葡萄糖、硝酸、硫酸、煤炭、燒堿等，其市場運行情況易對我國草酸行業造成較大影響。2021年以來，由于地區邊緣政治局勢緊張，導致國際能源格局日益復雜化，疊加新冠疫情影響持續，全國石油、煤炭、天然氣市場產生劇烈動蕩，對全球化工產品、農產品等大宗產品市場交易價格造成巨大影響。2022年我國煤炭、硫酸等草酸生產主要原材料市場銷售價格均較2021年出現較大幅度波動，且產品市場價格漲勢一直持續到2022年6月，對我國草酸行業生產企業造成較大成本壓力。2022年下半年至今，由于國際形勢有所緩和，同時國內市場生產活動逐步恢復，我國煤炭、硫酸等大宗產品價格雖仍未回到波動之前，但整體開始呈現下滑態勢。數據顯示，2023年6月末，我國煉焦煤及硫酸市場銷售平均價格分別為1217元/噸、429元/噸，較2022年6月末價格分別為下降了21.43%、52.07%。我國煤炭、淀粉、葡萄糖、硝酸等原材料市場供應情況持續緩解，且生產成本有望進一步下滑，從而持續拉動產品市場銷售價格下降，進一步降低我國草酸生產商生產原材料采購成本壓力。二、行業集中度高，產品銷售價格下滑隨著全球經濟一體化進程加速，國際分工日趨明顯，全球生產制造業由發達國家向發展中國家轉移。在此趨勢下，草酸行業也隨其上下游行業向發展中國家轉移，這給發展中國家發展自身草酸行業帶來了機遇。相較于韓國、印度、巴西等國家和地區在資源、地理位置等方面的限制，我國草酸生產工業化規模發展優勢十分凸顯。因此，我國草酸行業規模化發展雖起步較晚，但市場仍保持較快發展速度。特別是隨著制藥、稀土、精細化工等行業的發展，國內草酸生產商積極擴張產能，全國草酸產能規模保持高速增長。目前，我國已成為全球最大的草酸生產供應國。據統計，截至2022年底，我國草酸年產能規模達91萬噸。值得注意的是，經過多年的市場競爭和優勝劣汰，目前國內草酸市場形成了以少數幾家企業為核心的高度集中的競爭格局，行業產能主要集中在華魯恒升、龍翔實業、豐元股份等龍頭企業。2022年，華魯恒升、龍翔實業、豐元股份及通遼金煤等草酸年生產裝置規模分別達20萬噸、15萬噸、12萬噸、10萬噸，四家企業草酸總產能占全國草酸總產能規模比例高達62.64%。值得注意的是，我國草酸行業所采用主流工藝的生產成本較高，且企業主要分布在山東、福建、東北、內蒙古、山西等地，部分企業遠離消費市場和原料市場，導致成本偏高，缺乏競爭力，對行業整體健康平穩運行有一定影響。此外，隨著國內產業環保進程管控力度持續增加，未來我國草酸行業產能擴產較難，行業產能將進一步向頭部企業集中。對于行業頭部企業而言，草酸生產的成本優化問題及規模擴張問題將日益凸顯。作為目前全球最大的草酸生產供應商，我國草酸出口貿易市場加速發展，近年來草酸出口市場產品出口總規模更是呈現持續擴張態勢。據海關總署統計，2022年，我國草酸出口貿易總量達166567.33噸，同比增長48.72%；草酸出口貿易總額達15237.52萬美元，同比增長68.68%。2023年1-5月，全國草酸出口貿易總量達118312.42噸，同比增長126.08%；出口貿易總額達9756.23萬美元，同比增長103.57%。由于國內產能供給充足、市場消費有限，我國草酸進出口貿易規模存在巨大差距，但由于隨著我國對高質量草酸需求不斷增長及產業生產活動逐步恢復，2023年以來全國草酸進口貿易市場同樣呈現逐步復蘇態勢。據統計，2022年，我國草酸進口貿易數量及金額分別為101.63噸、69.94萬美元，同比變化率分別為-43.79%、-18.31%；2023年1-5月，全國草酸進口貿易數量及金額分別為71.39噸、49.87萬美元，同比變化率分別為69.93%、63.2%。2022年，我國草酸下游需求景氣，疊加原材料價格上漲，市場草酸銷售價格持續保持高位震蕩態勢。截至2022年末，我國草酸市場銷售均價達5711.11元/噸，較年初上漲3.84%，較年中上漲13.43%。2023年1-3月，草酸生產原材料價格下滑，企業生產成本下降，但由于草酸下游消耗需求持續向好，導致我國草酸行業市場價格在1-2月份仍保持高速增長態勢，到3月份方回到市場低價。相關報告：《中國草酸行業市場深度監測及競爭格局預測報告》據海關數據計算，2022年，我國草酸進出口貿易均價分別為6882.22美元/噸、914.8美元/噸，同比變化率分別為45.35%、13.42%；2023年1-5月，國內草酸進出口貿易均價分別為6986.03美元/噸、824.62美元/噸，同比變化率分別為-3.96%、-9.96%。隨著市場生產原材料供應放松、價格下滑，2023年，我國草酸進出口貿易價格均呈現持續下降態勢。值得注意的是，我國草酸進口貿易均價遠高于出口貿易均價，近五年的貿易價格平均差值達6600美元/噸左右，導致該情況的主要原因在于，我國草酸產能裝置規模大，但所產產品質量仍有待提升，行業高端市場仍需進口補足。但隨著我國草酸高端產能增加，近年來，國內草酸進出口貿易均價差值呈現整體下滑態勢。三、下游需求規模不斷增長，新能源產業將為行業提供廣袤增長空間2021年，我國草酸行業下游需求規模達40萬噸左右。同時，據統計，我國草酸需求市場主要集中在稀土、新能源、醫藥等行業，2022年各行業消耗量占比分別為30%、30%、20%。2022年以來，我國制藥行業逐步解除環保限產影響，產能開工率逐漸提升；稀土行業中六大稀土集團整合接近尾聲，行業惡性競爭局面緩解帶動國內稀土產能釋放，同時海外重啟稀土礦開采，進一步擴大我國草酸出口量；此外，精制草酸與草酸衍生品可用于鋰電池正極材料、電子板清洗劑、制造電子陶瓷、稀土新型材料提純、清洗光伏石英，隨著電子陶瓷、稀土新型材料提純、新能源、光伏等下游新興行業保持高速發展，我國草酸行業需求得以持續增長，并將為草酸行業提供廣袤市場增長空間。據市場預測，我國草酸需求市場仍保持持續增長態勢，2023年全行業需求規模或將突破達到96萬噸左右，2025年國內草酸需求市場有望達到110萬噸以上。草酸用于光伏玻璃石英砂的清洗和提純。近年來，在國家政策推動下，我國能源結構加速綠色低碳化轉型。由于光伏具有能量密度大、安全系數高、生態友好等特點，在綜合考慮成本、安全性、生態影響、發電效率等因素后，相較于水電、核電等非化石能源，光伏有著明顯的比較優勢，光伏產業成為我國新能源發展重點產業之一。據國家能源局統計，2023年1-5月，我國光伏新增裝機容量6121萬千瓦，截至2023年5月底，全國光伏產業累計裝機容量達4.54億千瓦。市場光伏玻璃需求不斷增長，持續推動我國草酸需求規模擴大。未來，光伏產業有望成為全球新能源產業發展的中堅市場，而光伏新增裝機量的持續增長有望帶動草酸需求進一步提高，持續推動我國草酸行業發展。另外，近年來得益于相關技術的不斷提升，下游電子工業、光