BUSSNESS20XX-20XX年食用油行業報告匯報人：XXX匯報時間：202X目01食用油行業綜述02食用油行業環境03食用油行業現狀04行業痛點及發展建議錄05行業發展趨勢①食用油行業綜述行業定義、行業發展歷程、行業產業鏈定義食用油，又名食油，即人體可食用的油，一般指制作加工食品過程中使用到的植物油脂或動物油脂。常溫狀態下，食物油呈液態。受油脂原料及加工工藝等影響，常見的食用油多為植物油脂，包括花生油、菜籽油、玉米油、大豆油、橄欖油、棕櫚油、葵花籽油、芝麻油、核桃油等。食用油可以提供人體所需能量、脂肪酸、磷脂等，有益于人體健康，不同食用油有不同營養特點。食用油可按照油脂品種、包裝形式、標準等級和脂肪酸類分類（2-1）。按照油脂品種分，可分為植物油脂和動物油脂。植物油脂包括花生油、葵花油、玉米油、棕櫚油、橄欖油等。動物油脂包括豬油、牛油、魚油等。按照包裝形式分，可分為散裝油、小包裝油和中包裝油。行業對于散裝油暫未形成明確統一的定義。無監管及無標識、標志的大桶油，可統稱為散裝油。散裝油是食品安全問題的高發區域。小包裝油為居民日常可在超市購買的容積5L以下的食用油，由品牌企業生產，擁有產品標簽、名稱，受國家食品企業標準嚴格監管。中包裝油為餐飲專用食用油，以10L至20L為主，油脂品質較小包裝油稍差。行業發展歷程中國食用油行業起步較晚，新中國成立初期，食用油供不應求，行業發展緩慢。1949年至今，中國食用油行業經歷了定量供應階段、快速發展階段、產能過剩與去產能階段、健康消費與重新整頓階段1994年至2010年中國食用油行業進入快速發展階段，行業逐漸市場化，市場規模日益擴大。20世紀90年代，小包裝油經歷了十年黃金時期。小包裝油以每年25%左右的速度穩定增長直至二十一世紀初，增長速度開始緩慢下降。同時受經濟發展影響，國民消費水平普遍提高。中國居民在外就餐頻率增加，中包裝油進入高速發展階段。949年至1993年國家油量產量不足，無法滿足需求。因此，國家實行油脂定量供應政策以解決油量不足問題，油料加工業處于國家嚴格監管狀態。同時，中國居民人均收入低，購買能力低下，因此1993年前食用油行業市場規模受限，發展緩慢。2011年至2016年隨著中國食用油行業的高速發展，油脂加工業規模日益壯大，行業產能逐漸過剩，中國食用油行業進入產能過剩與去產能的階段。數據顯示，食用油產量逐年提高，2016年中國食用油產量已超過3,400萬噸。總體而言，食用油市場供過于求，行業處于產能過剩階段，各地食用油市場價格戰異常激烈。2011年至2016年隨著中國食用油行業的高速發展，油脂加工業規模日益壯大，行業產能逐漸過剩，中國食用油行業進入產能過剩與去產能的階段。數據顯示，食用油產量逐年提高，2016年中國食用油產量已超過3,400萬噸。總體而言，食用油市場供過于求，行業處于產能過剩階段，各地食用油市場價格戰異常激烈。行業產業鏈行業產業鏈上游大豆種植業、采購業行業產業鏈中游大豆生產加工業行業產業鏈下游豆油包裝運輸工業、銷售渠道、消費終端食用油行業產業鏈上游市場參與者為原料種植業、采購業；中游市場參與者為生產加工業；下游市場參與者為包裝運輸業、銷售渠道和消費終端。以食用油中的豆油為例，其產業鏈上游環節為大豆種植業、采購業；中游環節為大豆生產加工業；下游環節為豆油包裝運輸工業、銷售渠道和消費終端產業鏈上游分析豆油產業鏈上游環節主體為大豆種植業及大豆采購業。大豆種植區遍布中國各地區，種植面積較大的省份包括黑龍江、內蒙古、安徽、河南、河北等。黑龍江是中國大豆的主要產地，大豆產量占全國總產量的40%。大豆的種植成本涉及種子、化肥、農藥、機耕、收割和地租等，受化肥和地租成本升高影響，大豆種植成本逐年增加。國產大豆種植業上游市場競爭企業較多，例如北大荒、哈高科、東凌國際、豐樂種業等，無市場價格壟斷現象。大豆作為豆油產業鏈所需主要原料，對中游大豆生產加工業經營利潤產生重要影響。根據國家糧油信息中心數據，2018年度國產大豆產量為1,620萬噸，大豆進口量為8,400萬噸。中國大豆主要由黑龍江和內蒙古等地區提供，但因大豆需求量龐大，大豆進口量居高不下。上游大豆采購企業可通過進口采購或國內采購方式采購大豆，進行粗加工生產食用油和豆粕。采購進口大豆的上游企業議價能力較弱，企業采購進口大豆后僅賺取部分加工費，利潤空間與進口大豆價格相關。國產大豆種植地區相對分散，大豆種植業參與者眾多，市場競爭激烈，因此采購國產大豆的企業議價能力較強。產業鏈上游產業鏈中游分析豆油產業鏈中游環節主體為豆油加工企業，其在產業鏈主要負責對上游大豆原料粗加工油進行加工制成精煉油，而后通過各種渠道銷售至下游的居民和餐飲店。豆油加工企業加工食用油有兩種方法:壓榨法和浸出法。壓榨法是傳統作坊的制油方法，通過物理壓力將油從油料中分離。壓榨法未添加任何化學物質，能將榨出油的營養成分及風味保存完整，缺點是出油效率低。浸出法是通過萃取的原理，使用有機溶劑對油料進行浸泡或噴淋，使油脂從油料中溶解出來。浸出法制油工藝出油效率高、生產線完整、成本低，缺點是浸出毛油質量稍差。兩種榨油方法都需經過大豆油精煉設備精煉后才可食用。大豆屬于大宗商品，其價格的波動主要取決于市場供需狀況，且易受國際市場的影響，因此中游豆油加工企業議價能力較弱。中國食用油中游市場已被益海嘉里、中糧、九三和山東渤海等龍頭企業壟斷，此類大型企業同時為食用油上游市場及中游市場參與主體。其中，益海嘉里的議價權較大。產業鏈中游產業鏈下游分析豆油產業鏈下游環節主體為豆油包裝運輸企業、銷售渠道和消費終端，中游企業通過流通渠道將精煉油銷售至下游超市、電商平臺、食品加工企業、傳統糧油店、農貿市場等。豆油包裝運輸企業行業準入門檻低，企業競爭激烈。相對于上游種植業及中游的加工業而言，豆油下游環節包裝運輸企業的利潤相對穩定，豆油價格與采購精煉油價格相關。因此精煉油價格越低，下游環節利潤越高。大豆下游包裝運輸企業采購中游企業加工而成的精煉油后進行包裝并運輸至其銷售渠道。豆油的銷售渠道主要包括超市、傳統糧油店和電商平臺等。超市和傳統糧油店為食用油市場主要銷售渠道，主要提供居民日常所需小包裝油；電商平臺提供居民及餐飲店所需不同包裝食用油，相較傳統渠道，更加便利。隨著中國城市化的不斷發展，傳統農貿市場不斷減少，超市將作為豆油未來的主要銷售渠道。產業鏈下游②食用油行業發展環境政治環境、經濟環境、社會環境行業主要政策國家衛生和計劃生育委員會國家衛生和計劃生育委員會國家糧食局《糧油加工業“十三五”發展規劃》明確了豬油、牛油、羊油、雞油和鴨油等食用動物油脂的定義、原料要求、感官要求、理化指標、污染物限量、獸藥殘留限量、食品添加劑和食品營養強化劑等相關規定。明確了食用植物油料霉變粒的定義，規范了植物油料霉變粒的感官要求與檢驗方法，有毒、有害菌類及植物種子的限量，污染物、真菌毒素與農藥殘留的限量，規范了市場中食用植物油料的安全界定。對食用植物油加工業提出了明確的發展規劃，提出堅持多油并舉，增加和改善國產油菜籽油、花生油、大豆油、棉籽油、葵花籽油、芝麻油等食用油供應。《規劃》提出積極開發米糠油、玉米油等，大力發展油茶籽油、核桃油、橄欖油、牡丹籽油、文冠果油、梾木果油等新型健康木本食用油，增加胡麻籽油、紅花籽油、紫蘇籽油等特色小品種油供應，積極開發起酥、煎炸等專用油脂。《食品安全國家標準食用植物油料》《食品安全國家標準食用動物油脂》行業主要政策政策文件1政策文件2《食用植物油銷售包裝》規定了食用植物油銷售包裝的術語和定義、技術要求、檢驗方法.檢驗規則,以及對標志、儲存和運輸要求政策文件3政策文件4《流通業商品分類與代碼——食用油》規定了流通業商品分類與代碼中的食用油部分，包括食用油的術語和定義、分類和代碼等《食品安全國家標準植物油》明確了植物原油、食用植物油與食用植物調和油的定義，明確了食用植物油原料與感官要求，理化指標，污染物、真菌毒霉素、農藥殘留限量與食品添加劑、食品營養強化劑等相關規定。《食品安全國家標準食用植物油及其制品生產衛生規范》規定了食用植物油及其制品生產過程中原料采購、加工、包裝、貯存和運輸等環節的場所、設施、人員的基本要求和管理準則行業經濟環境88%近年來，隨著中國人口不斷平穩增長，總食用油消費量穩定增加，促使食用油的消費量增長。根據中共全會公報二胎政策，中國全面實施一對夫妻可生兩個孩子的政策，以應對中國老齡化、人口比例失調等問題。國家統計局數據顯示，2014年至2018年，中國總人口數量從136,782.5萬人增長至139,538.1萬人（3-1）經濟環境行業社會環境96%88%得益于經濟的發展，中國居民收入水平提高、消費能力上升，高端食用油市場需求平穩增長，推動行業不斷發展。國家統計局數據顯示，2018年人均可支配收入為28,228元，人均可支配收入比上年名義增長8.7%。改革開放初期，居民消費能力低，可支配收入有限，購買食用油優先考慮價格問題。社會環境1目前中國餐飲行業已進入快速發展階段，餐飲行業是國民經濟增長速度最快的行業之一。社會經濟繁榮，國民經濟水平提高以及人口不斷增長等因素促進了餐飲行業的高速發展。2018年中國餐飲行業規模已高達43,908億元，目前仍在高速發展中，預計未來5年將持續高速增長社會環境2行業社會環境行業發展社會環境散裝油的受眾人群主要是農村人口和食品加工企業。食用油行業從業經驗超過十七年的專家表示，目前散油市場中，食品加工企業的消費量占比近1/3，農村地區的散裝油消費逐漸減少，未來散裝油的主要消費主體將為食品加工企業。食品加工企業采購散裝油后進行包裝再銷售，例如食品加工企業，方便面企業、罐頭企業等。此類食品加工企業需要食用油作為基本烹飪原料加工食物。隨著城市化進程的不斷推進，農村人口逐漸往城市轉移。農村人口數量從2014年的61,853.2萬人減少至2018年的55,792.4萬人，年復合增長率為-2.55%。隨著農村人口數量的減少，散裝油市場需求隨之降低，銷售額減少，導致市場日漸萎縮。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業現狀分析行業現狀分析糧油工業是我國重要的加工行業，糧油加工主要包括糧食的儲存以及植物油的加工工序。中國食用油行業市場規模約3,000億元，規模大，機會廣闊。依托消費升級，我們判斷食用油行業未來趨勢將是包裝化、品牌化、高端化，并由此帶來行業規模及盈利中樞的持續抬升。當前競爭格局高度集中，平臺型企業在供應鏈建設、消費品打造、渠道搭建上具有優勢，構筑起較高壁壘，有望引領行業發展并繼續整合市場。糧油市場充足、穩定的供應，為抗擊疫情、增強信心提供了堅實的支持，而之所以有如此良好的發展局面，是黨和政府多年來堅定不移地執行正確的糧油發展路線，將糧油產業始終擺放在一個關乎國計民生大局的重要戰略地位上的必然結果。糧油產業發展成績有目共睹，這其中，民族食用油產業發展尤為矚目。作為我國國民生活的必需品，在經濟增長、居民消費增長等因素下，我國食用植物油行業目前處于平穩增長時期。近年來我國食用植物油生產市場呈平穩增長。行業現狀分析行業市場分析近五年，受益于中國人口增長、經濟發展、居民生活水平提高等因素，中國食用油市場規模穩定增長。中國食用油市場產量規模從2014年的3,158.3萬噸上升至2018年的3,656.8萬噸，年復合增長率為3.7%。2017年以來，國家加大食用油市場規范整治力度，展開全產業集中整治，進一步加強食用油的安全監管，行業逐漸規范化發展，食用油行業逐漸進入平穩發展期。隨著中國經濟水平不斷提升、人口持續增加，中國消費者總食油量不斷增大，食用油市場規模將保持穩定的增長。預計到2023年，食用油行業市場規模有望突破4,500萬噸行業市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業之間的“共諧”。行業現狀分析中國食用油市場體量大，2019市場規模約3,000億元，行業消費量3,548萬噸，2012~2019年CAGR+3.7%。我們認為未來食用油行業量的增長緩和，質的提升則為關鍵看點，食用油行業將顯著受益于消費升級趨勢，未來質的提升可從三個維度同步展開，即:1)包裝油對散裝油持續替代;2)小包裝油品牌溢價凸顯;3)高端油種消費占比增加。這將有效帶動行業整體規模及盈利中樞的上移。同時從上游壓榨環節看，當前壓榨產能過剩，我們判斷低效產能將逐步退出，行業持續整合增效。行業現狀分析行業現狀分析食用植物油進出口情況隨著人們經濟的發展和城市化進程的加速。近幾年油料和食用植物油進口呈快速增長趨勢。2020年中國食用植物油進口數量為983萬噸，同比增長3.3%；中國食用植物油進口金額為74.45億美元，同比增長17.5%。2019年中國食用植物油（包括棕櫚油）出口數量為26.66萬噸，同比下降11%；中國食用植物油（包括棕櫚油）出口金額為2.73億美元，同比下降9.6%。中國主要植物油出口數量中，2020年中國花生油出口數量為1.23萬噸，同比增長25.6%；中國菜籽油出口數量為0.29萬噸，同比下降73.5%；中國大豆油出口數量為10.84萬噸，同比下降45.3%。食用油產銷情況在人們日常生活中，食用植物油不可或缺，它能為人們提供身體所必須脂肪和熱量。植物油本身含有的營養物質對人類身體有益。食用油的高沸點和其他理化特征使其適合用于加工食物，可以煎炒炸等，極大程度上豐富了人們的生活飲食。2020年中國食用植物油產量為5476.2萬噸，同比增長1%。隨著我國經濟發展水平的不斷提高，人們的生活質量得到了顯著提高，植物油的消費以及食用量需求越來越大。2020年中國花生油消費量為317.5萬噸，同比下降6.1%；中國菜籽油消費量為1513萬噸，同比增長0.3%；中國大豆油消費量為11985萬噸，同比增長12.5%；中國葵花籽油消費量為1513萬噸，同比增長0.3%。行業現狀分析中國政府近年來更新了一系列食用油行業國家標準與行業規范，并在“十四五”規劃中提出了食用油行業未來發展方向食用油作為餐飲行業必不可少的烹飪原料，餐飲店主要采購中包裝食用油用于烹飪食物。餐飲行業的發展加快了中包裝油市場的增長速度，食用油行業市場份額將隨之增大。餐飲行業的高速發展將成為推動中國食用油行業市場規模穩定增長的重要因素之一，食用油行業未來仍具有廣闊市場前景。食用油所含油脂是維持人體正常功能不可或缺的物質:①食用油中所含飽和脂肪酸易于人體消化吸收，可將人體膽固醇分解為膽汁酸并排出體外，以降低血漿中膽固醇含量；②食用油中所含不飽和脂肪酸可有效控制血脂水平，從而達到抑制心血管疾病的目的；③食用油中所含腦磷脂、卵磷脂等可有效改善記憶力、促進大腦發育。隨著中國居民可支配收入的增加，居民選購食用油價格敏感度降低。居民對自身健康的關注度提高，促使其對食用油品質要求提升，從而選購高端食用油，例如高品質橄欖油等一級油。隨著居民收入逐年攀升，加之居民健康意識提高，高端食用油市場規模將逐步擴大，為高端食用油市場提供發展契機，帶動食用油行業的發展。行業政策支持餐飲行業高速發展食用油是生活必需調味品人口增長、人均消費水平提高促進食用油消費需求增加④行業痛點及發展建議5行業競爭格局及發展趨勢行業競爭格局2從食用油消費市場看，中國食用油消費市場地域分布不均衡，主要集中在經濟比較發達的華東地區等。華東地區食用油消費市場發展較為成熟，華東食用油消費市場規模在整個食用油消費市場中的比重達40.8%；其次是華中地區、華北地區以及東北地區、華南地區，四者占比分別是21.5%、11.8%和10.7%、8.5%；西南地區和西北地區的食用油消費市場較小，占比分別是3.8%和2.9%（6-1）。目前食用油市場中金龍魚、魯花、福臨門處于第一梯隊，屬于全國性品牌，市場份額為食用油市場70%左右，以綜合性的食用油品類構成為主；胡姬花、多力、香滿園、九三、元寶、長壽花等品牌處于第二梯隊，屬于區域性品牌，包括綜合性食用油品牌和單一品種食用油品牌；其他地域型的食用油品牌處于第三梯隊。品牌方面，根據2019年中國品牌力指數（C-BPI）食用油品牌排行榜，金龍魚位居第一，代表金龍魚無論品牌偏好、品牌忠誠、品牌認知等方面在消費者心中排名第一；魯花緊隨其后，排名第二，福臨門排在第三。此外，C-BPI得分前十的品牌還包括胡姬花、多力、香滿園、九三、元寶、長壽花、刀嘜。品牌力指數排行為chnbrand推出的測定影響消費者購買行為的排行榜，反映出消費者對于食用油品牌的認可度，展現出食用油品牌在消費者心中的競爭力。競爭格局1市場格局行業競爭格局1從食用油品類來看，花生油市場中主要品牌包含魯花、金龍魚、福臨門、胡姬花、刀嘜、鷹嘜、長生、多力、金勝、長壽花等；玉米油市場中主要品牌包含長壽花、金龍魚、福臨門、西王、魯花、多力、刀嘜、融氏、獅球嘜、金勝等；菜籽油市場中主要品牌包含金龍魚、魯花、福臨門、仙餐、多力、邦淇、道道全、恒大興安、金菜花、川采王等；芝麻油市場中主要品牌包含金龍魚、福臨門、崔字牌、長康、古幣、海天、李錦記、三添等；油茶籽油市場中主要品牌包含金浩茶油、綠海、潤心、山潤山茶油、金龍魚、得爾樂、源森、老知青、大康時代等競爭格局2競爭格局是指市場經營主體進入市場的一種狀態，主要表現為市場經營主體全部到位和所有市場經濟經營主體之間公平競爭。競爭格局行業發展趨勢04030201整合趨勢食用油的生產、貿易向有資金實力和風控能力的央企、知名外企傾斜將不可避免。央企、知名外企將憑借其強大的資金、資源和渠道優勢，占據該行業的絕對主導地位。而民營企業由于缺少資源和資金，可能將漸漸淡出該行業。差異化營銷食用油作為烹飪必須的調味品，在終端銷售過程中缺乏和消費者的溝通，品牌在銷售過程中通常通過搶占更多陳列提升購買機會。在當前競爭激烈的市場中，企業必須通過重新塑造產品營銷場景，增強消費者的消費體驗，完成和競品的差異化競爭。產品品種多樣化由于各類油品有其各自特色，食用油市場產品品類呈現多樣化發展。玉米油、大豆油、葵花籽油等耐熱性差，以燉煮為主；花生油、米糠油等耐熱性好，適用于炒菜；橄欖油、芝麻油、茶籽油、亞麻籽油等由于其特有香味，主要用于涼拌菜。《糧油加工業“十三五”發展規劃》在政策層面上對食用油產品多樣化進行扶持，伴隨中國人均可支配收入增加、消費需求升級，食用油產業未來將向多元化方向發展。選購營養健康食用油由于各類油品有其各自特色，食用油市場產品品類呈現多樣化發展。玉米油、大豆油、葵花籽油等耐熱性差，以燉煮為主；花生油、米糠油等耐熱性好，適用于炒菜；橄欖油、芝麻油、茶籽油、亞麻籽油等由于其特有香味，主要用于涼拌菜。《糧油加工業“十三五”發展規劃》在政策層面上對食用油產品多樣化進行扶持，伴隨中國人均可支配收入增加、消費需求升級，食用油產業未來將向多元化方向發展。行業代表企業1上海融氏健康產業股份有限公司成立于1998年，總部位于中國上海市。上海融氏健康產業股份有限公司擁有橄欖油、核桃油、健康油、調和油、亞麻籽油、葡萄籽油、玉米油、蜂蜜、生粉等系列產品。融氏開展主題為“顧客利益至上、社會責任為根、食品安全與產品是生命