第4頁共4頁理財顧問?工作職責?電子版?1、開拓?及維護高?凈值客戶?、機構客?戶（金融?機構、上?市公司等?），并與?客戶建立?長期良好?的關系；?2、通?過與客戶?溝通，了?解客戶在?家庭、機?構在投資?方面的需?求；3?、根據客?戶的資產?規模、預?期收益目?標和風險?承受能力?進行需求?分析，結?合企業優?質資源為?客戶提供?專業的資?產配置服?務；4?、定期與?客戶聯系?，告知理?財產品的?收益情況?，向客戶?介紹新的?金融服務?、理財產?品及金融?市場動向?，維護良?好的信任?關系；?5、按公?司制度完?成業績考?核指標。?理財顧?問工作職?責電子版?（二）?1、做好?日?？蛻?服務及維?護工作，?負責金融?產品、服?務產品、?期權及其?他創新業?務產品銷?售及新客?戶拓展工?作；2?、協助區?域總監做?好以下工?作：策劃?客戶服務?活動及營?業部推廣?方案，制?定理財產?品等不同?產品類型?的銷售方?案，推動?活動方案?、產品銷?售方案的?實施，對?客戶服務?活動及各?類產品銷?售情況進?行總結分?析，并不?斷進行完?善和改進?；3、?熟練掌握?公司的理?財產品，?學習客戶?服務技巧?，不斷提?升專業知?識及服務?能力；?4、關注?同行業客?戶服務方?法、手段?和技術的?動態，提?出客戶服?務工作的?改進意見?；5、?完成上級?領導交辦?的其它事?宜。理?財顧問工?作職責電?子版（三?）1、?通過交叉?銷售、客?戶推薦、?主動升級?銷售、個?人業務關?系等方式?，獲得新?客戶和拓?展新的業?務；2?、通過審?慎的財務?需求分析?/規劃確?認現有/?預期客戶?的財務需?求，銷售?已獲得監?管主體許?可的理財?產品；?3、了解?最新的產?品/市場?知識和財?務需求分?析/規劃?技能與客?戶進行合?理的資產?配置建議?，并將產?品及其可?能存在的?各種風險?介紹給客?戶；4?、與現有?客戶保持?定期聯絡?，以加強?關系，減?少客戶流?失。參加?各種銷售?和推廣活?動（例如?實地推廣?、公司推?銷活動、?路演等）?，以擴展?客戶基礎?和業務網?絡；5?、反映客?戶反饋和?競爭情況?并提出建?議。理?財顧問工?作職責電?子版（四?）1、?在公司授?權范圍內?，通過各?種渠道進?行證券交?易客戶的?開發以及?金融理財?產品銷售?等工作；?2、負?責收集市?場信息和?客戶建議?，向客戶?傳遞公司?產品與服?務信息；?3、負?責為客戶?提供金融?理財的合?理化建議?，為客戶?實現資產?保值增值?；4、?負責為客?戶提供與?證券經紀?業務相關?的服務工?作及各種?綜合性基?礎理財咨?詢服務。?5、我?們有專屬?推廣部門?尋找客戶?資源，你?無需擔心?資源問題?。6、?分析客戶?的投資需?求，提供?專業的理?財咨詢服?務。7?、挖掘和?培養客戶?的深層需?求，加以?開發，跟?進，并促?成合作。?理財顧?問工作職?責電子版?（五）?1、組織?與參與各?類市場營?銷和客戶?服務活動?，利用各?種渠道積?極發展新?客戶，并?做好客戶?維護與基?礎服務工?作，開發?和積累客?戶數量和?客戶資產?。2、?向客戶介?紹公司和?證券市場?的基本情?況，包括?相關法律?法規、證?監會規定?、自律規?則和公司?相關規定?、證券投?資的基本?知識及開?戶、交易?、資金存?取等業務?流程；?3、向客?戶傳遞由?公司統一?提供的研?究報告及?與證券投?資、綜合?理財有關?的信息。?4、向?客戶傳遞?由公司統?一提供的?金融產品?宣傳推介?材料及有?關信息，?介紹金融?產品購買?流程。提?供各類投?資理財建?議、進行?客戶資產?及產品配?置、客戶?資產跟蹤?檢視等工?作。5?、整合內?外部資源?，與公司?投資交易?、產品設?計等相關?部門建立?良好合作?關系，能?獨立完成?合作洽談?、產品溝?通、方案?制定。向?客戶介紹?和推廣各?類創新業?務及法律?、行政法?規和證監?會規定的?可以從事?的其他活?動。6?、做好