目錄一、國(guó)電業(yè)觀述 21、體濟(jì)境 22、地市環(huán)境 43、場(chǎng)策境 54、電業(yè)展況 6二、成電業(yè)況 101、成電義分類 102、成電勢(shì) 113、成電業(yè)3大群6趨勢(shì) 11成升級(jí) 11端突圍 12能探索 13元共建 14量轉(zhuǎn)型 15序發(fā)展 15三、成電業(yè)品發(fā)展結(jié) 171、成灶 172、成飪心 213、洗集廚電 22成碗機(jī) 23槽碗機(jī) 26四、語(yǔ) 28一、中國(guó)廚電產(chǎn)業(yè)宏觀概述1、整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境2023GDP4.5，二季度在海外風(fēng)險(xiǎn)加大、GDP6.3，5.5，態(tài)勢(shì)。圖12020Q1-2023Q2我國(guó)GDP增速分季度同比（）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總額22.88.22021圖3我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零總當(dāng)月同比（）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局CPI3.1CPICPIPPIPPI圖4我國(guó)CPI與PPI走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：wind2、房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境2-3202320231-656638.5851592.34萬(wàn)平方米分別同比增長(zhǎng)3.7和-2.8當(dāng)前購(gòu)房者預(yù)期仍較弱結(jié)合后續(xù)優(yōu)化圖52013-2023H1全國(guó)商品房住宅銷售額及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2023年1-6月商品住宅竣工面積為24603.62萬(wàn)平方米同比增長(zhǎng)18.5，202324峰值19.2年1-6月商品住宅竣工累計(jì)竣工面積增速略有回落隨著一系2023圖62013-2023H1全國(guó)房屋住宅竣工面積及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局整體來(lái)講，前期積壓需求的釋放疊加寬松刺激政策產(chǎn)生的效果，2023年第3、市場(chǎng)政策環(huán)境2022年下半年以來(lái)，我國(guó)發(fā)布多項(xiàng)利好綠色智能家電、鼓勵(lì)家電下鄉(xiāng)及以舊換新等相關(guān)政策，并引導(dǎo)地方財(cái)政、家電企業(yè)出臺(tái)后續(xù)更多的實(shí)際補(bǔ)貼政策，這類將一定程度推動(dòng)家電更新需求的提升。表12022-2023年家電行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間部門政策名稱主要內(nèi)容2022728日國(guó)家商務(wù)部、發(fā)展改革委、工信部13門2022109日國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于明確家用和類似用途器具耦合器強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等要求的公告》GB/T17465.1—2022GB/T17465.6—2022322023212202210日國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)多聯(lián)式空調(diào)（）（）通知》一是多聯(lián)式空調(diào)（熱泵）機(jī)組和電風(fēng)扇兩類產(chǎn)品能源效率標(biāo)識(shí)實(shí)施規(guī)則修訂總體情況，明確了有關(guān)產(chǎn)品實(shí)施規(guī)則的適用范圍、依據(jù)的能效標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施時(shí)間等內(nèi)容。二是兩類產(chǎn)品能源效率標(biāo)識(shí)實(shí)施規(guī)則，主要包括實(shí)施范圍、標(biāo)識(shí)樣式和規(guī)格、能效檢測(cè)、標(biāo)識(shí)信息的確定、標(biāo)識(shí)印制加施和展示、標(biāo)識(shí)的備案以及公告等具體內(nèi)容。2023年6月9日商務(wù)部門《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知》統(tǒng)籌組織綠色智能家電消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)；深入開展家電以舊換新；扎實(shí)推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)；實(shí)施家電售后服務(wù)提升行動(dòng)；加強(qiáng)廢舊家電回收工作2023721日7門《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》持續(xù)推動(dòng)家電下鄉(xiāng)。有條件的地區(qū)可對(duì)綠色智能家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等予以適當(dāng)補(bǔ)貼，按照產(chǎn)品能效、水效等予以差異化政策支持。數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理4、廚電行業(yè)發(fā)展情況回看中國(guó)家電市場(chǎng)，奧維云網(wǎng)（AVC）37647（3C5.320233982（含3C，同比上升4.4。圖7歷年中國(guó)家電市場(chǎng)全品類零售額規(guī)模及變化數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)2023（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023（41291.3，7893.8（33044684.26912.5，1975.5示，20231341.3，1240.4。圖9歷年中國(guó)廚房大家電市場(chǎng)全渠道零售額規(guī)模及變化數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)近年來(lái)，中國(guó)廚房大家電市場(chǎng)整體表現(xiàn)出以下幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：廚房生態(tài)拓寬正的需求導(dǎo)向。外觀升級(jí)走向了“包豪斯風(fēng)格，設(shè)計(jì)回歸簡(jiǎn)約且與技術(shù)并重，利落的線條和冷靜的色調(diào)帶來(lái)的獨(dú)特美感，滿足了消費(fèi)者更高的審美追求。例如，油煙機(jī)的超薄低監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，20239151，161.892.6。綠色低碳6≥65級(jí)能效電熱產(chǎn)品線上市場(chǎng)零售額占比分別為24.2和66.5，線下市場(chǎng)分別44.072.4。功能集成化凈能力，能較好地滿足消費(fèi)者的消費(fèi)升級(jí)需求。消費(fèi)中式化張趨勢(shì)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023≥25m3/min燃?xì)庠睢?KW10.065.1，28.951.0。同樣，大容量、大套數(shù)、蒸功能也在快速普及20231451.5，45.0202321.16.5。二、集成廚電產(chǎn)業(yè)概況1、集成廚電定義及分類廚房多種功能模塊于一體的新型廚房電器。集成灶功能。實(shí)需求而誕生和發(fā)展的，獨(dú)適于中式烹飪習(xí)慣的新型廚電產(chǎn)品。集成烹飪中心是采用嵌入式安裝方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與櫥柜融合，不占用地柜的空間。華帝、帥康的帶領(lǐng)之下，高端套系化廚電的形象正在用戶心中普及。凈洗類集成廚電凈洗類集成廚電主要是指在傳統(tǒng)水槽的基礎(chǔ)上集成了凈水處理系統(tǒng)、垃圾處理系統(tǒng)、洗碗機(jī)功能的廚電產(chǎn)品，包含集成洗碗機(jī)、集成水槽等。集成洗碗機(jī)、水槽洗碗機(jī)這類凈洗類集成廚電不僅完美地實(shí)現(xiàn)了功能加法，空間減法，還以更高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)滿足了用戶所需，高度契合了當(dāng)下消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)。2015年方太推出的第一代水槽洗碗機(jī)突破性地將洗碗機(jī)、果蔬凈化機(jī)、水受到更多關(guān)注，增勢(shì)迅猛。2、集成廚電優(yōu)勢(shì)間占用的同時(shí)保證了廚房烹飪功能的完整。廚房整體的搭配，也更加符合消費(fèi)者的審美。包括煙灶聯(lián)動(dòng)、煙蒸聯(lián)動(dòng)、煙烤聯(lián)動(dòng)等。灶臺(tái)很多都采用一體化結(jié)構(gòu)，密閉性更好，不容易藏污納垢。3、集成廚電產(chǎn)業(yè)3大產(chǎn)品群6大趨勢(shì)集成化升級(jí)每一個(gè)專業(yè)品類在從萌芽到成熟的過(guò)程中多多少少都會(huì)通過(guò)多功能的集成推動(dòng)推總數(shù)據(jù)顯示，2019-20213200（AVC）監(jiān)286.487.843.5企業(yè)可順集成之勢(shì)，讓集成的本質(zhì)再升級(jí)。圖10 集成化升級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)高端化突圍高端產(chǎn)品，而是站在用戶的需求出發(fā)重新審視產(chǎn)業(yè)的定位問(wèn)題。KK61811K+14K+圖12 高端化突圍數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)智能化探索8090ChatGPT重拾熱度。OS類慢?；谝陨蟽牲c(diǎn)來(lái)看，集成廚電未來(lái)有望成為廚房真正的控制中心。圖14智能化探索數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理多元化共建AWE了“1=36圖15多元化共建數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理存量化轉(zhuǎn)型72在存量市場(chǎng)下如何撬動(dòng)市場(chǎng)值得深思。圖16 存量化轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理秩序化發(fā)展行業(yè)的內(nèi)卷是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段必然出現(xiàn)的8272170993549元31816高速增長(zhǎng)，但均價(jià)卻呈現(xiàn)下降勢(shì)頭，價(jià)格內(nèi)卷苗頭已現(xiàn)。明了這一點(diǎn)。三、集成廚電產(chǎn)業(yè)各品類發(fā)展總結(jié)1、集成灶產(chǎn)業(yè)規(guī)模2023顯示，2023H130.122.6103.9101.11.4134.0123.71.30.4。圖17集成灶規(guī)模及同比走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)2023（嵌）的替代作用在減弱，集成與分體的結(jié)構(gòu)在回調(diào)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）據(jù)顯示，20232213.613.0。圖19 歷年中國(guó)油煙機(jī)+集成售量走勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)3端的隱患猶存；五是集成烹飪中心的發(fā)展，對(duì)于集成灶有一定程度的沖擊。競(jìng)爭(zhēng)格局2023500084，500數(shù)量為191個(gè)，同比增加83個(gè)。圖21 2020-2023H1集成灶線市場(chǎng)不同規(guī)模在售牌量變化數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)202322874H1TOP566.5，4.6。圖222020-2023H1TOP5數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)物柜款到消毒柜款再到蒸烤款的款式發(fā)展適應(yīng)與滿足了消費(fèi)者對(duì)于廚房的功能75，線下市場(chǎng)蒸烤一體款+蒸烤獨(dú)立款合計(jì)的零售額結(jié)構(gòu)占比也已達(dá)到58。但是可以看到的是，在2023年的宏觀背景下，蒸烤款集成202338.0，20227.9。企業(yè)需要思考對(duì)基礎(chǔ)入門款產(chǎn)品的重視，降低產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)門檻。圖23 集成灶款式結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)價(jià)格特征2023H1/8272元/993520222023105161069813798速集成灶行業(yè)的洗牌。圖25 集成灶價(jià)格特征數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)未來(lái)趨勢(shì)S95-10℃的保鮮、同時(shí)集成25“1=25的體系，從產(chǎn)品與服務(wù)兩個(gè)維度來(lái)征服消費(fèi)者，從而提高自己的品牌力。2、集成烹飪中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模2023展，方太、華帝、億田、帥康、美的等品牌也在快速布局。據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示2023286.4，87.8圖26集成烹飪中心代表款式數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理未來(lái)趨勢(shì)那部分用戶有著更強(qiáng)的吸引力。流量與品牌的流量相疊加，引起了不俗的反響。3、凈洗類集成廚電集成洗碗機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模3.267.22.242.092.574.5展現(xiàn)出十分迅猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖272023H1臺(tái)式臺(tái)式水槽式全尺寸嵌入集成洗碗機(jī)獨(dú)嵌兩用抽屜式60*60CM嵌入--36.0-23.0-28.6-31.9-22.6-4.29.222.642.0線上線下-74.533.474.5129.934.9數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)34.9競(jìng)爭(zhēng)格局（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021511472023690341線下集中度開始呈下降趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈。圖29 2023H1集成洗碗機(jī)TOP牌零售額集中度走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)H11323.01349.6，31.9圖302023H1數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)圖32 2023H1線下集成洗機(jī)套數(shù)段零售額份額同變化0.00.02022H12023H1≤9套10套11套12套13套14套≥15套17.748.933.137.212.428.820.9數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)價(jià)格特征H11100011.51100017.3前應(yīng)對(duì)值得思考。圖33 2023H1線上集成洗機(jī)價(jià)格段零售額份額同變化≥12000≥120000-3999 4000-4999 5000-5499 5500-5999 6000-6499 6500-6999 7000-7999 8000-89999000-1000010000-1099911000-119991.71.17.24.33.43.34.943.62.56.95.97.46.17.16.27.97.65 10.99.034.545.52022H12023H1.8.82.2數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù).8.82.2圖35 2023H1線下集成洗機(jī)價(jià)格段零售額份額同變化≥12000≥120000-3999 4000-4999 5000-5499 5500-5999 6000-6499 6500-6999 7000-7999 8000-89999000-1000010000-1099911000-119995.52.0 2.22.801.10.80.01.1 0.300.40.1 0.00.0 13.064.52022H12023H10.010.019.875.0…0.3.0數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)…0.3.0未來(lái)展望成灶垂直企業(yè)、綜合廚電企業(yè)的新賽道。水槽洗碗機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，20231.737.7，0.928.6；1.00.89.290價(jià)格特征20235000-7000較上年同期增長(zhǎng)15.8個(gè)百分點(diǎn)，7000元以上價(jià)格段占比較上年同期下降2.9個(gè)6000-80003.2點(diǎn)，800058.2，較上年同期略微下降。圖36 2023H1水槽洗碗機(jī)價(jià)段零售額占比走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)未來(lái)展望洗碗機(jī)的洗消烘功能。63，水槽洗碗機(jī)的小套數(shù)容量是非常符合這類人群的需求的。場(chǎng)還是比較可觀的。四、結(jié)語(yǔ)放大集成的本質(zhì)屬性拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)再升級(jí)？集成灶從近兩年的新房不足向老房切入到未來(lái)3-5線，集成烹飪中心的上排集成方案的規(guī)?；l(fā)展，均值得我們思考與探索?！?023-2024《2023-202429《2023-2024《2023-202430《2023-2024《2023-202431《2023-2024《2023-202432《2023-2024《2023-2024美大33《2023-2024《2023-202434《2023-2024《2023-202435Al'?_\JJrd?uAl'?_\JJrd?u28lAiPtf46'2811@iPt?a?AYL25S282?Z'?4??—?I?AA6《2023-2024《2023-202438《2023-2024《2023-2024萬(wàn)和39《2023-2024《2023-2024萬(wàn)家樂(lè)40O O 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