目錄一、國電業觀述 21、體濟境 22、地市環境 43、場策境 54、電業展況 6二、成電業況 101、成電義分類 102、成電勢 113、成電業3大群6趨勢 11成升級 11端突圍 12能探索 13元共建 14量轉型 15序發展 15三、成電業品發展結 171、成灶 172、成飪心 213、洗集廚電 22成碗機 23槽碗機 26四、語 28一、中國廚電產業宏觀概述1、整體經濟環境2023GDP4.5，二季度在海外風險加大、GDP6.3，5.5，態勢。圖12020Q1-2023Q2我國GDP增速分季度同比（）數據來源：國家統計局總額22.88.22021圖3我國社會消費品零總當月同比（）數據來源：國家統計局CPI3.1CPICPIPPIPPI圖4我國CPI與PPI走勢數據來源：wind2、房地產市場環境2-3202320231-656638.5851592.34萬平方米分別同比增長3.7和-2.8當前購房者預期仍較弱結合后續優化圖52013-2023H1全國商品房住宅銷售額及增速數據來源：國家統計局2023年1-6月商品住宅竣工面積為24603.62萬平方米同比增長18.5，202324峰值19.2年1-6月商品住宅竣工累計竣工面積增速略有回落隨著一系2023圖62013-2023H1全國房屋住宅竣工面積及增速數據來源：國家統計局整體來講，前期積壓需求的釋放疊加寬松刺激政策產生的效果，2023年第3、市場政策環境2022年下半年以來，我國發布多項利好綠色智能家電、鼓勵家電下鄉及以舊換新等相關政策，并引導地方財政、家電企業出臺后續更多的實際補貼政策，這類將一定程度推動家電更新需求的提升。表12022-2023年家電行業相關政策時間部門政策名稱主要內容2022728日國家商務部、發展改革委、工信部13門2022109日國家認證認可監督管理委員會《關于明確家用和類似用途器具耦合器強制性產品認證依據標準等要求的公告》GB/T17465.1—2022GB/T17465.6—2022322023212202210日國家發展改革委、市場監管總局《關于印發多聯式空調（）（）通知》一是多聯式空調（熱泵）機組和電風扇兩類產品能源效率標識實施規則修訂總體情況，明確了有關產品實施規則的適用范圍、依據的能效標準、實施時間等內容。二是兩類產品能源效率標識實施規則，主要包括實施范圍、標識樣式和規格、能效檢測、標識信息的確定、標識印制加施和展示、標識的備案以及公告等具體內容。2023年6月9日商務部門《關于做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》統籌組織綠色智能家電消費促進活動；深入開展家電以舊換新；扎實推進綠色智能家電下鄉；實施家電售后服務提升行動；加強廢舊家電回收工作2023721日7門《關于促進電子產品消費的若干措施》持續推動家電下鄉。有條件的地區可對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新等予以適當補貼，按照產品能效、水效等予以差異化政策支持。數據來源：奧維云網（AVC）研究整理4、廚電行業發展情況回看中國家電市場，奧維云網（AVC）37647（3C5.320233982（含3C，同比上升4.4。圖7歷年中國家電市場全品類零售額規模及變化數據來源：奧維云網（AVC）全渠道推總數據2023（AVC）推總數據顯示，2023（41291.3，7893.8（33044684.26912.5，1975.5示，20231341.3，1240.4。圖9歷年中國廚房大家電市場全渠道零售額規模及變化數據來源：奧維云網（AVC）全渠道推總數據近年來，中國廚房大家電市場整體表現出以下幾個發展趨勢：廚房生態拓寬正的需求導向。外觀升級走向了“包豪斯風格，設計回歸簡約且與技術并重，利落的線條和冷靜的色調帶來的獨特美感，滿足了消費者更高的審美追求。例如，油煙機的超薄低監測數據顯示，20239151，161.892.6。綠色低碳6≥65級能效電熱產品線上市場零售額占比分別為24.2和66.5，線下市場分別44.072.4。功能集成化凈能力，能較好地滿足消費者的消費升級需求。消費中式化張趨勢。據奧維云網（AVC）監測數據顯示，2023≥25m3/min燃氣灶≥5KW10.065.1，28.951.0。同樣，大容量、大套數、蒸功能也在快速普及20231451.5，45.0202321.16.5。二、集成廚電產業概況1、集成廚電定義及分類廚房多種功能模塊于一體的新型廚房電器。集成灶功能。實需求而誕生和發展的，獨適于中式烹飪習慣的新型廚電產品。集成烹飪中心是采用嵌入式安裝方式，實現產品與櫥柜融合，不占用地柜的空間。華帝、帥康的帶領之下，高端套系化廚電的形象正在用戶心中普及。凈洗類集成廚電凈洗類集成廚電主要是指在傳統水槽的基礎上集成了凈水處理系統、垃圾處理系統、洗碗機功能的廚電產品，包含集成洗碗機、集成水槽等。集成洗碗機、水槽洗碗機這類凈洗類集成廚電不僅完美地實現了功能加法，空間減法，還以更高的性價比優勢滿足了用戶所需，高度契合了當下消費升級的大趨勢。2015年方太推出的第一代水槽洗碗機突破性地將洗碗機、果蔬凈化機、水受到更多關注，增勢迅猛。2、集成廚電優勢間占用的同時保證了廚房烹飪功能的完整。廚房整體的搭配，也更加符合消費者的審美。包括煙灶聯動、煙蒸聯動、煙烤聯動等。灶臺很多都采用一體化結構，密閉性更好，不容易藏污納垢。3、集成廚電產業3大產品群6大趨勢集成化升級每一個專業品類在從萌芽到成熟的過程中多多少少都會通過多功能的集成推動推總數據顯示，2019-20213200（AVC）監286.487.843.5企業可順集成之勢，讓集成的本質再升級。圖10 集成化升級數據來源：奧維云網（AVC）監測數據高端化突圍高端產品，而是站在用戶的需求出發重新審視產業的定位問題。KK61811K+14K+圖12 高端化突圍數據來源：奧維云網（AVC）監測數據智能化探索8090ChatGPT重拾熱度。OS類慢。基于以上兩點來看，集成廚電未來有望成為廚房真正的控制中心。圖14智能化探索數據來源：奧維云網（AVC）研究整理多元化共建AWE了“1=36圖15多元化共建數據來源：奧維云網（AVC）研究整理存量化轉型72在存量市場下如何撬動市場值得深思。圖16 存量化轉型數據來源：奧維云網（AVC）研究整理秩序化發展行業的內卷是產業發展到一定階段必然出現的8272170993549元31816高速增長，但均價卻呈現下降勢頭，價格內卷苗頭已現。明了這一點。三、集成廚電產業各品類發展總結1、集成灶產業規模2023顯示，2023H130.122.6103.9101.11.4134.0123.71.30.4。圖17集成灶規模及同比走勢數據來源：奧維云網（AVC）推總數據2023（嵌）的替代作用在減弱，集成與分體的結構在回調。據奧維云網（AVC）據顯示，20232213.613.0。圖19 歷年中國油煙機+集成售量走勢（萬臺）數據來源：奧維云網（AVC）推總數據3端的隱患猶存；五是集成烹飪中心的發展，對于集成灶有一定程度的沖擊。競爭格局2023500084，500數量為191個，同比增加83個。圖21 2020-2023H1集成灶線市場不同規模在售牌量變化數據來源：奧維云網（AVC）監測數據202322874H1TOP566.5，4.6。圖222020-2023H1TOP5數據來源：奧維云網（AVC）監測數據產品結構物柜款到消毒柜款再到蒸烤款的款式發展適應與滿足了消費者對于廚房的功能75，線下市場蒸烤一體款+蒸烤獨立款合計的零售額結構占比也已達到58。但是可以看到的是，在2023年的宏觀背景下，蒸烤款集成202338.0，20227.9。企業需要思考對基礎入門款產品的重視，降低產業的消費門檻。圖23 集成灶款式結構數據來源：奧維云網（AVC）監測數據價格特征2023H1/8272元/993520222023105161069813798速集成灶行業的洗牌。圖25 集成灶價格特征數據來源：奧維云網（AVC）監測數據未來趨勢S95-10℃的保鮮、同時集成25“1=25的體系，從產品與服務兩個維度來征服消費者，從而提高自己的品牌力。2、集成烹飪中心產業規模2023展，方太、華帝、億田、帥康、美的等品牌也在快速布局。據奧維云網監測數據顯示2023286.4，87.8圖26集成烹飪中心代表款式數據來源：奧維云網（AVC）研究整理未來趨勢那部分用戶有著更強的吸引力。流量與品牌的流量相疊加，引起了不俗的反響。3、凈洗類集成廚電集成洗碗機產業規模3.267.22.242.092.574.5展現出十分迅猛的增長態勢。圖272023H1臺式臺式水槽式全尺寸嵌入集成洗碗機獨嵌兩用抽屜式60*60CM嵌入--36.0-23.0-28.6-31.9-22.6-4.29.222.642.0線上線下-74.533.474.5129.934.9數據來源：奧維云網（AVC）監測數據34.9競爭格局（AVC）線上監測數據顯示，2021511472023690341線下集中度開始呈下降趨勢，競爭逐漸激烈。圖29 2023H1集成洗碗機TOP牌零售額集中度走勢數據來源：奧維云網（AVC）監測數據產品結構H11323.01349.6，31.9圖302023H1數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據圖32 2023H1線下集成洗機套數段零售額份額同變化0.00.02022H12023H1≤9套10套11套12套13套14套≥15套17.748.933.137.212.428.820.9數據來源：奧維云網（AVC）線下監測數據價格特征H11100011.51100017.3前應對值得思考。圖33 2023H1線上集成洗機價格段零售額份額同變化≥12000≥120000-3999 4000-4999 5000-5499 5500-5999 6000-6499 6500-6999 7000-7999 8000-89999000-1000010000-1099911000-119991.71.17.24.33.43.34.943.62.56.95.97.46.17.16.27.97.65 10.99.034.545.52022H12023H1.8.82.2數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據.8.82.2圖35 2023H1線下集成洗機價格段零售額份額同變化≥12000≥120000-3999 4000-4999 5000-5499 5500-5999 6000-6499 6500-6999 7000-7999 8000-89999000-1000010000-1099911000-119995.52.0 2.22.801.10.80.01.1 0.300.40.1 0.00.0 13.064.52022H12023H10.010.019.875.0…0.3.0數據來源：奧維云網（AVC）線下監測數據…0.3.0未來展望成灶垂直企業、綜合廚電企業的新賽道。水槽洗碗機產業規模據奧維云網（AVC）監測數據顯示，20231.737.7，0.928.6；1.00.89.290價格特征20235000-7000較上年同期增長15.8個百分點，7000元以上價格段占比較上年同期下降2.9個6000-80003.2點，800058.2，較上年同期略微下降。圖36 2023H1水槽洗碗機價段零售額占比走勢數據來源：奧維云網（AVC）監測數據未來展望洗碗機的洗消烘功能。63，水槽洗碗機的小套數容量是非常符合這類人群的需求的。場還是比較可觀的。四、結語放大集成的本質屬性拉動產業再升級？集成灶從近兩年的新房不足向老房切入到未來3-5線，集成烹飪中心的上排集成方案的規模化發展，均值得我們思考與探索。《2023-2024《2023-202429《2023-2024《2023-202430《2023-2024《2023-202431《2023-2024《2023-202432《2023-2024《2023-2024美大33《2023-2024《2023-202434《2023-2024《2023-202435Al'?_\JJrd?uAl'?_\JJrd?u28lAiPtf46'2811@iPt?a?AYL25S282?Z'?4??—?I?AA6《2023-2024《2023-202438《2023-2024《2023-2024萬和39《2023-2024《2023-2024萬家樂40O O ?400-672-6388@SAKAO x@SAKAO x KNOWTECHNOLOG