第5頁共5頁客戶經理?年終工作?總結范本?一、加?強學習，?提高自身?素質。?作為一名?客戶經理?，我認為?不但要善?于學習，?還要勤于?思考。_?___月?我做為客?戶對交通?銀行、建?設銀行、?招商銀行?、中興實?業銀行等?____?家商業銀?行進行了?走訪，看?看他們的?金融產品?和服務質?量，回來?后深有感?慨。從交?通銀行醒?目的基金?牌價表和?各種金融?產品的宣?傳資料、?大堂經理?和客戶經?理的優質?服務、中?興實業銀?行的人民?幣理財產?品、招商?銀行為優?質客戶設?置的綠色?通道，我?看到了我?們行的差?距，還看?到了我個?人知識的?欠缺，回?來后制訂?了系統的?學習業務?知識和理?論知識的?計劃，同?時提出了?建議把基?金牌價和?放宣傳資?料的架子?盡快到位?，既服務?客戶又起?到好的營?銷效果。?二、勤?奮務實，?為我行事?業發展盡?責盡職。?一年來?，我先后?從事儲蓄?員，客戶?經理等不?同的崗位?，無論在?哪一個崗?位工作，?我都能夠?立足本職?、敬業愛?崗、無私?奉獻，為?我行事業?發展鞠躬?盡瘁。在?做客戶經?理時能主?動收集優?質客戶資?料，補登?優質客戶?信息記錄?表___?_多份。?做為客戶?經理，我?的一言一?行，都代?表我行形?象。所以?，我對自?己高標準?、嚴要求?，積極為?客戶著想?，向客戶?宣傳我行?的新產品?，新業務?，新政策?，擴大我?行的知名?度。在儲?蓄所工作?時，能積?極協同所?主任搞好?所內工作?，利用自?己所學掌?握的知識?，做好所?內機具的?保養和維?修，保障?業務的正?常進行，?營業前全?面打掃所?內衛生。?營業終了?，逐項檢?查好各項?安全措施?，關好水?電等再離?所。從沒?受到過一?次外面顧?客的投訴?。在平時?有顧客對?我們的工?作有不同?看法的時?候，我也?能把客戶?不明白的?事情解釋?清楚，最?終使顧客?滿意而歸?。所里經?常會有外?地來的工?人和學生?辦理個人?匯款，有?的人連所?需要的憑?條都不會?填寫，每?次我都會?十會細致?的為他們?講解填寫?的方法，?一字一句?的教他們?，直到他?們學會為?此。臨走?時還要叮?囑他們收?好所寫的?回單，以?便下次再?匯款時填?寫。當為?他們每辦?理完匯款?業務的時?候，他們?都會不斷?的向我表?示感謝。?在我做?好自己工?作的同時?，還用我?多年來在?儲蓄工作?中的經驗?來幫助其?他的同志?，同志們?有了什么?樣的問題?，只要問?我，我都?會細心的?予以解答?。當我也?有問題的?時候，我?會十分虛?心的向老?同志請教?。對待業?務技能，?我心里有?一條給自?己規定的?要求：三?人行必有?我師，要?千方百計?的把自己?不會的學?會。想在?工作中幫?助其他人?，就要使?自己的業?務素質提?高。三?、開拓市?場，尋找?新的增長?點。新?的一年里?我為自己?制定了新?的目標，?做為客戶?經理我計?劃從以下?幾個方面?來鍛煉自?己，提高?自己的整?體素質。?一、道?德方面。?做為客戶?經理在品?德、責任?感等方面?必須要有?較高的道?德修養，?強烈的事?業心，作?風正派，?自律嚴格?，潔身自?愛。三?、業務方?面。客戶?經理要有?系統、扎?實的業務?知識。首?先要熟悉?銀行的貸?款、存款?、結算、?中間業務?知識。既?要掌握主?要業務知?識，又要?熟悉較為?冷門的業?務知識;?既要有較?高的政策?理論水平?，又要能?具體介紹?各種業務?的操作流?程;既要?熟悉傳統?業務，又?要及時掌?握新興業?務。另外?，客戶經?理還要具?備法律知?識、經濟?知識，特?別是要具?備綜合運?用多種知?識為客戶?提供多種?可供選擇?的投資理?財方案的?能力。?四、營銷?方面。客?戶經理要?成為市場?營銷的能?手。要掌?握市場營?銷學的基?本知識，?又要身體?力行，積?極參與實?踐。掌握?推銷自我?的技巧、?演講技巧?、產品推?介的技巧?、與客戶?溝通的技?巧、處理?拒絕的技?巧等。?客戶經理?年終工作?總結范本?（二）?____?年的工作?已經結束?，回首一?年的工作?，作為銀?行理財經?理，在工?作中認真?學習__?__，不?斷提高自?身的思想?政治素質?和綜合素?質，切實?充實自我?，提高自?身的工作?業務能力?，得到了?我行領導?和同事們?的一致好?評與贊揚?，當然也?有很多需?要改進和?提升的地?方。現將?本年度工?作情況總?結匯報如?下：一?、各項任?務指標、?學習和工?作情況：?1、任?務指標：?基金個?人任務指?標萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財產品?個人任務?指標萬，?完成萬，?完成率_?___%?。理財客?戶新增戶?，完成_?___%?。貴金屬?任務指標?萬，銷售?萬，完成?率___?_%。白?金卡任務?指標張，?完成張，?完成率_?___%?。貸記卡?個人任務?指標張，?完成張，?完成率_?___%?。2、?學習上：?___?_年__?__月通?過了cf?p(國際?金融理財?師)考試?，目前已?經具備了?afp、?cfp、?保險、基?金、等從?業資格。?3、工?作上：?1)、積?極營銷新?客戶。?有一次，?一個客戶?向我咨詢?我行辦v?ip卡的?條件，我?按經驗推?斷該客戶?有一定潛?力。接下?我耐心營?銷，在通?過幾次接?觸后，得?知客戶近?期要從外?地匯過來?幾筆資金?，目前已?經走了幾?家銀行，?我主動向?其介紹了?我行。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)、細?心維護老?客戶。?定期給老?客戶打電?話，介紹?我行新產?品，把合?適的產品?賣給合適?的客戶。?一個老客?戶，不愿?意進行風?險投資，?即使是低?風險的理?財產品也?不愿意買?，就買國?債或存到?銀行。后?來我得知?他本人愛?好收藏，?我以此為?切入點，?向其推薦?貴金屬，?該客戶對?此非常感?興趣，我?先后陪其?去市行多?次，先后?買了__?__多萬?元的貴金?屬，為我?行增加了?____?萬多元的?中間業務?手續費。?3)、?耐心解答?客戶問題?。經常?會有客戶?向我咨詢?基金方面?的問題，?每個客戶?我都進行?詳細講解?。在遇到?股市大幅?波動時，?客戶的電?話隨時都?有可能打?進來，所?以我基本?保持__?__小時?開機。記?得有一次?，周末我?在家接到?一個客戶?的電話，?在我解答?完之后，?該客戶說?還是你們?單位有責?任心，剛?才給某銀?行客戶經?理打電話?一直不接?。做理財?經理將近?三年了，?雖然談不?上什么經?驗，但我?知道客戶?給我打電?話就是對?我的信任?。4)?協助行領?導積極營?銷。在?做好本崗?的同時，?協助行領?導營銷了?多個單位?的的電子?結算業務?。二、?工作中存?在的不足?：1、?部分大客?戶資料信?息不全，?無法進行?全面有效?維護，維?護率需要?進一步提