2023年電力節能環保設備制造業分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業主管部門及監管體制 4二、行業主要法律法規及政策 51．節能減排相關的主要規定及政策 5（1）節能相關主要規定及政策 5（2）限制氮氧化物排放的有關規定 62．等離子體點火技術相關的主要規定及指引 8三、行業市場需求情況 91．行業發展背景 92．電站煤粉鍋爐節油技術發展概況 103．國內市場需求分析 12（1）現有機組改造需求 12（2）新建機組需求 13（3）技術進步和產品延伸應用擴大了市場空間 14①等離子體無燃油電廠的市場需求 14②等離子體低NOx燃燒設備的市場需求 15③工業窯爐點火的市場需求 174．國際市場需求分析 17四、行業競爭情況 181．行業競爭格局 18（1）國內等離子體點火設備應用情況 20（2）國內微油點火設備應用情況 20（3）兩種技術路線競爭情況 212．行業內主要企業及市場份額 21（1）等離子體點火設備生產企業 21（2）微油點火設備生產企業 223．行業利潤水平及變動趨勢 22五、進入本行業的主要障礙 231．技術壁壘 232．業績與品牌壁壘 233．專業人才壁壘 234．工程經驗壁壘 235．資金壁壘 24六、影響行業發展的有利和不利因素 241．有利因素 24（1）國家產業政策支持 24（2）電力供需矛盾緩解，改造機組需求增加 25（3）國外市場的需求增長 252．不利因素 26七、行業技術水平及發展方向 26八、行業主要企業簡況 281．徐州燃燒控制研究院有限公司 282．洛陽博耐特工程技術有限公司 283．濟南海普電力節能科技有限公司 284．杭州浙大天元科技有限公司 295．大唐節能科技有限公司 296．杭州意能節能技術有限公司 297．哈爾濱國新電力科技有限公司 298．煙臺龍源電力技術股份有限公司 30一、行業主管部門及監管體制電力設備制造業細分如下圖所示：對本行業影響較大的政府主管部門及行業協會有：國家發展與改革委員會是本行業的規劃管理部門，主要負責行業發展規劃的研究、產業政策的制定，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。國家電力監管委員會為國務院直屬事業單位，其職能主要包括：根據國務院授權，行使行政執法職能，依照法律、法規統一履行全國電力監管職責；負責全國電力監管工作，建立統一的電力監管體系；研究提出電力監管法律法規的制定或修改建議，制定電力監管規章，制定電力市場運行規則等。中國電力企業聯合會是1988年經國務院批準成立的全國電力行業企事業單位的聯合組織，是非盈利的社會經濟團體，目前業務主管是國家電力監管委員會。中電聯堅持以服務為宗旨，即：接受政府委托，為政府和社會服務；根據行規行約，實行行業管理，為全電力行業服務；按照會員要求，開展咨詢服務。中國電機工程學會是全國電機工程科學技術工作者自愿組成并依法登記成立的非營利性的學術性社會團體，負責電力行業的技術交流和推廣，承擔中國電力科學技術獎的評審工作等。二、行業主要法律法規及政策1．節能減排相關的主要規定及政策“十四五”期間，國家將“節能減排”作為經濟發展重要工作目標之一，火力發電行業作為國家重點監控行業，是國家“節能減排”工作的重中之重。（1）節能相關主要規定及政策《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》提出“十四五”期間單位國內生產總值能源消耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%的目標。2016年8月6日頒布的《國務院關于加強節能工作的決定》（國發〔2016〕28號）指出：“充分認識加強節能工作的重要性和緊迫性，必須把節能擺在更加突出的戰略位置，把節能工作作為當前的緊迫任務；著力抓好重點領域節能，大力推進節能技術進步。”2016年12月國家發改委和科學技術部聯合頒布的《中國節能技術政策大綱（2016年）》將“在煤粉鍋爐中推廣氣化微油、等離子體點火等節油或無油點火穩燃節能技術”作為重點生產工藝節能技術。2018年8月1日頒布的《國務院關于進一步加強節油節電工作的通知》（國發〔2018〕23號）提出的節油、節電的主要措施包括“所有火電廠（包括新建電廠）燃煤鍋爐都要采用等離子體無油、小油槍等微油點火技術和低負荷穩燃技術，降低油耗”。（2）限制氮氧化物排放的有關規定自2022年7月1日起實施的《排污費征收標準管理辦法》（環保總局等4部委令第31號）規定，氮氧化物在2023年7月1日前不收費，2023年7月1日起按每公斤0.63元收費。2023年1月1日起實施的《火電廠大氣污染物排放標準》（GB13223-2022），涵蓋了各種容量的煤粉發電鍋爐，分三個時段，對不同時期的火電廠建設項目分別規定了排放控制要求，其中，火力發電鍋爐及燃氣輪機組氮氧化物最高允許排放濃度執行下表規定的限值。第3時段火力發電鍋爐須預留煙氣脫除氮氧化物裝置空間。2018年1月3日發布的《國家酸雨和二氧化硫污染防治“十四五”規劃》（環發〔2018〕1號）指出：“研究結果表明，近年來我國的氮氧化物排放量逐年增加，已達到2,000萬噸左右，且排放增幅超過二氧化硫。監測結果表明，雖然我國的酸雨污染仍以硫酸型為主，但是氮氧化物對酸雨的貢獻率呈逐年上升的趨勢。要解決我國的酸雨等區域大氣環境問題，亟需采取有效措施控制氮氧化物排放。”并在排放總量控制目標中確定：“到2020年，基本控制氮氧化物排放量增長趨勢，單位發電量氮氧化物排放強度有所下降。到2021年氮氧化物排放得到有效控制。”國家環保部副部長吳曉青在2022年2月18日召開的全國環保科技工作會議上指出：“2022年要針對目前實現污染減排目標的嚴峻形勢，面向污染源頭控制、總量削減、達標排放和改善生態環境等環節的科技需求，逐步建立比較完備的污染減排環保科技支撐體系，特別要適應開展氮氧化物排放削減和控制的需要，盡快制訂氮氧化物排放標準，出臺氮氧化物污染防治技術政策。”2022年7月，國家環保部發布了《火電廠大氣污染物排放標準》（征求意見稿）。在《火電廠大氣污染物排放標準》（征求意見稿）中規定：自2020年1月1日起，新建、擴建、改建火電廠建設項目氮氧化物排放濃度重點地區不高于200mg/m3，其他地區不高于400mg/m3。至2016年1月1日，所有火電機組氮氧化物排放濃度都要求重點地區不高于200mg/m3，其他地區不高于400mg/m3要求。重點地區的范圍由國務院環境保護行政主管部門或省級人民政府規定。首選應為長三角、珠三角、京津冀（環渤海）區域，在改善這些地區區域大氣污染的同時，積累經驗、培育脫硝產業發展，在此基礎上逐步擴大重點控制區域的范圍。從國家環保部政策制定的趨勢看，將對2023年1月1日起實施的《火電廠大氣污染物排放標準》進行修改，制定更為嚴格的氮氧化物排放標準。2．等離子體點火技術相關的主要規定及指引2000年9月原國家電力公司頒布《電站鍋爐等離子體點火技術應用指南》作為推廣使用等離子體點火技術的指導性文件。2016年4月國家發改委批準編制《電站鍋爐等離子體點火系統設計與運行應用技術導則》作為電力行業標準。目前已審查完畢，即將頒布施行。三、行業市場需求情況1．行業發展背景電力節能環保設備行業中的細分行業——電站煤粉鍋爐節能點火設備制造業興起與我國能源結構情況密切相關。我國能源結構中煤炭占主導地位，石油、天然氣資源儲量相對不足。煤炭和水力資源人均擁有量相當于世界平均水平的50%，石油、天然氣人均資源量僅為世界平均水平的1/15左右。根據中國石油和化學工業協會的統計，2018年我國石油表觀消費量約3.65億噸，國內生產量約1.86億噸，凈進口量1.79億噸，對外依存度約為48%。電力行業一直是我國的用油大戶，其燃油消耗主要分為三部分：（1）是燃油電站。由于國家正逐步關停燃油機組，該部分用油正逐步萎縮；（2）是燃煤鍋爐的點火及穩燃用油。根據有關資料顯示，2000年我國30萬千瓦及60萬千瓦機組冷態啟動機組年平均用油量分別為908.24噸/臺和451.62噸/臺，其年平均穩燃用油量分別為546.8噸/臺及359.8噸/臺；（3）是國內新建火電機組的調試用油。根據中電聯2017年發布的《關于調整和修改火力發電廠工程基建階段燃油和蒸汽用量標準及其計算公式的通知》，30萬千瓦及60萬千瓦機組的調試用油分別為2,857噸/臺和4,355噸/臺。因此實現煤粉鍋爐的無油或少油點火與穩燃，降低火力發電廠燃油消耗，不僅可以優化我國能源消費結構，緩解我國能源結構缺陷所產生的經濟、安全問題，而且也是燃煤發電廠降低發電成本的一條重要途徑。2．電站煤粉鍋爐節油技術發展概況從20世紀70年代開始，在世界能源危機的陰影下，各國紛紛采取應對措施以改變能源窘迫狀況，先后出現了預燃室點火及穩燃裝置、將油槍直接安裝在燃燒器一次風口的少油點火裝置等技術。這些技術都因為技術或經濟性原因未得到推廣。20世紀90年代初，俄羅斯與哈薩克斯坦動力科學研究院完成了等離子體電弧點燃煙煤的工業試驗，因設備簡陋、損壞率高，不能作為工業產品推廣應用；與此同時，我國在淮北電廠、濰坊電廠做過等離子體點火工業性試驗，但無正式的工業應用產品。1995年澳大利亞太平洋國際電力公司研制出50千瓦等離子體煤粉燃燒器，應用于曼莫拉電廠30萬千瓦機組，但該技術只適用于揮發份大于25%的煙煤，設備費用昂貴，不能應用于貧煤和無煙煤。同年，哈薩克斯坦動力科學研究院在我國寶雞電廠先后做了5次試驗，點燃揮發份為13%的銅川貧煤，最長運行時間僅為3小時8分鐘，后因設備故障和設備損壞而失敗。1997年，俄羅斯西伯利亞動力科學研究院與我國廣州鑫際等離子體有限公司在廣東韶關電廠6號爐進行了燃燒劣質無煙煤試驗，歷經5年，最后因設備損壞而失敗。煙臺龍源自20世紀90年代起，在借鑒國內外有關研究工作基礎上，通過自主研發，逐步解決了等離子體發生器陰陽極壽命問題、等離子體形態控制和輸送問題、陽極抗污染、等離子體燃燒器與冷爐制粉等系統工程關鍵技術問題，并申請多項專利，形成了具有完全自主知識產權的等離子體點火技術，并通過原國家電力公司技術鑒定，成為世界首家實現等離子體點火技術大規模工業化應用的廠家。2023年，國內部分研究機構在借鑒等離子體點火成熟技術基礎上，發展出微油點火技術。等離子體點火設備和微油點火設備都具有良好的經濟效益。現以一臺60萬千瓦機組為例分析一下兩種技術與常規點火方式的經濟效益對比情況：（1）基建期間調試費用對比（2）運營后每年運行費用對比此外，按照常規的運行方法，機組點火或低負荷運行期間，由于鍋爐純燒油或油煤混燒，為避免未燃燼的油滴粘污電除塵器電極，鍋爐電除塵器無法正常投入，大量煙塵直接排放到大氣中，給環境帶來嚴重的污染，同時煙氣中的粉塵會對鍋爐引風機葉片造成磨損，這些均給電廠帶來間接的經濟損失。如果使用等離子體點火系統，電除塵器可以在鍋爐啟動及低負荷期間正常投入，大大減少粉塵的排放，避免了環境污染和引風機磨損，給電廠帶來顯著的社會效益和經濟效益。3．國內市場需求分析隨著石油資源的日趨緊張，價格日益上漲，以及國家對發電企業節能減排門檻的不斷提高，火電廠面臨著日趨嚴峻的經營壓力和環保壓力。2018年8月1日頒布的《國務院關于進一步加強節油節電工作的通知》（國發〔2018〕23號）提出的節油節電的主要措施包括“所有火電廠（包括新建電廠）燃煤鍋爐都要采用等離子體無油、小油槍等微油點火技術和低負荷穩燃技術，降低油耗。”該政策的實施將使電站煤粉鍋爐對節能點火設備的需求大大增加。（1）現有機組改造需求根據中電聯《二〇〇八年電力工業統計資料匯編》，2018年底國內存量電站煤粉鍋爐臺數為6,237臺。按機組結構劃分如下圖所示：巨大的存量火電裝機臺數為電站煤粉鍋爐節能點火設備提供了廣闊的市場。由于我國近幾年電力供應緊張，電力建設速度加快，運行機組為保證電力供應而壓縮了檢修時間或順延大小修時間，因此前期采用等離子體點火機組以新建機組為主。隨著電力供需矛盾的緩解，為運行機組進行點火系統改造創造了條件。（2）新建機組需求2022年底，全國裝機容量為8.74億千瓦。根據國家發展和改革委員會所做的《2018～2021年發電設備市場預測》，2021－2016年我國年均增長裝機容量0.68億千瓦，2021年，全國電力裝機容量預計將達到約16.5億千瓦。根據我國“煤多油少”能源結構的實際情況，我國電力增長還主要來自于火電裝機容量的增長。因等離子體點火設備具有環保、節能、高效等特點，得到國家政策的大力支持，目前等離子體點火技術已很成熟，而且等離子體點火設備可以升級至無燃油電廠及低NOx燃燒系統，預計今后新建電廠選用等離子體點火技術的比例會提高。（3）技術進步和產品延伸應用擴大了市場空間①等離子體無燃油電廠的市場需求等離子體無燃油電廠是指在火電廠基建期間就取消了油庫、輸油設備及爐前油系統。在調試期間和日后正常運行時，完全依靠等離子體點火設備完成鍋爐的啟動和穩燃，鍋爐僅使用煤作為單一燃料，不僅節約了大量燃油費用，還降低了工程造價和油庫占地，消除了燃油系統安全隱患，經濟效益和社會效益十分顯著。從等離子體無油點火系統到無燃油電廠方案的實施，不是簡單的技術推廣應用過程，而是在系統穩定性和可靠性方面的一次技術飛躍。隨著無燃油示范機組的成功投產，采用等離子體點火設備實現電廠無燃油運行預計將成為各發電企業基建機組的首選配置。若無油電廠成為行業標準，等離子體點火設備的市場容量將大幅增加，以一臺60萬千瓦機組（四角切圓鍋爐）為例，將由原來的每臺鍋爐安裝4組等離子體燃燒器變為安裝8組等離子體燃燒器。②等離子體低NOx燃燒設備的市場需求目前限制氮氧化物排放的相關國家規定或規劃主要有：2022年我國對《火電廠大氣污染物排放標準》進行修訂，于2023年1月1日開始實施，規定了更加嚴格的氮氧化物排放標準；2022年7月1日起實施的《排污費征收標準管理辦法》中規定自2023年7月1日起征收氮氧化物排污費，利用經濟手段降低氮氧化物的排放；2018年1月3日發布的《國家酸雨和二氧化硫污染防治“十四五”規劃》（環發〔2018〕1號）指出：“研究結果表明，近年來我國的氮氧化物排放量逐年增加，已達到2,000萬噸左右，且排放增幅超過二氧化硫。監測結果表明，雖然我國的酸雨污染仍以硫酸型為主，但是氮氧化物對酸雨的貢獻率呈逐年上升的趨勢。要解決我國的酸雨等區域大氣環境問題，亟需采取有效措施控制氮氧化物排放。”，并在排放總量控制目標中確定：“到2020年，基本控制氮氧化物排放量增長趨勢，單位發電量氮氧化物排放強度有所下降。到2021年氮氧化物排放得到有效控制。”同時，各個省市已著手制定氮氧化物排放標準，例如：山東省在2016年7月26日頒布的《關于加快推進燃煤電廠脫硫工作的意見》中明確指出：“所有新建、擴建燃煤電廠項目必須嚴格執行環境影響評價和建設項目環境保護設施‘三同時’制度，采用低NOx燃燒技術，并預留脫硝氧化物裝置空間。2020年起，新建、擴建電廠必須同步配套脫硝裝置，已運行電廠逐步實施脫硝改造。”北京市《鍋爐大氣污染物排放標準》規定2018年7月1日后在運電站鍋爐氮氧化物排放不高于100mg/m3，遠遠低于目前國家450mg/m3的排放標準。廣東省環境保護局在2022年5月18日發布、2022年8月1日起實施的《火電廠大氣污染物排放標準》（DB44/612-2022）中分三個時段對不同時期的火電廠建設項目分別規定了排放控制要求，其中，火力發電鍋爐及燃氣輪機組氮氧化物最高允許排放濃度執行下表規定的限值。第3時段火力發電鍋爐須預留煙氣脫除氮氧化物裝置空間。此標準較國家環境保護總局發布、并于2023年1月1日起實施的《火電廠大氣污染物排放標準》（GB13223-2022）更加嚴格。這些規定迫使電力企業在基建過程中需要同時考慮脫硝設備，以滿足日益嚴格的環保要求，火電廠脫硝市場將是脫硫市場之后的下一個熱點。等離子體低NOx燃燒技術的推廣應用，將大幅增加等離子體點火設備的市場需求，如一臺60萬千瓦機組（四角切圓鍋爐）將由原來的每臺鍋爐安裝4組等離子體燃燒器變為安裝24-32組等離子體燃燒器。③工業窯爐點火的市場需求除電站燃煤鍋爐外，我國還存有大量的以煤為燃料的工業鍋爐。據不完全統計，目前國內工業燃煤鍋爐約有48萬臺，其中新型干法水泥生產線約有800條。這些設備大都存在設備老化、能耗高等特點，節能改造潛力巨大，《國務院關于進一步加強節油節電工作的通知》中提出“工業窯爐要逐步停用燃料油”的要求，針對這些窯爐開發等離子體點火產品具有良好的市場前景。4．國際市場需求分析我國是目前唯一掌握等離子體點火技術并進行大規模工業化應用的國家，尚未有國外企業進行此類產品的生產。微油點火設備近幾年在我國開始工業化應用，國外則尚未開始。總體而言，國外應用節能點火設備的火電機組數量很少。從能源市場來看，據國際能源署發表的《世界能源展望·2018》認為全球石油需求（生物燃料除外）將平均每年上升1%，從2017年8,500萬桶/日增加到2030年1.06億桶/日。世界能源體系正面臨著抉擇。目前全球能源供應和消費的發展趨勢從環境、經濟、社會等方面來看具有明顯的不可持續性。保障可靠的、廉價的能源供應，實現向低碳、高效、環保的能源供應體系的迅速轉變，是當前面臨的兩大能源挑戰。世界能源危機帶來國際石油價格的大幅上漲，雖受國際金融危機影響有短期下滑，但從有關研究機構發布的中長期預測來看，石油價格仍將長期保持在高位運行。另外，各國政府和民眾日益重視環境保護和降耗節能問題，很多國家簽署了《京都議定書》，對世界環境保護做出了承諾。石油價格的長期看漲和重視環境保護的大趨勢為等離子體技術的國際市場開發提供了一個良好的機會。根據相關資料分析，印度現有裝機容量約為1.47億千瓦，其中煤電占53.3%左右。印度政府計劃在2022年將總裝機容量提高至2億千瓦，而2021年將總裝機容量提高至4億千瓦。印尼現有裝機容量約為2,900萬千瓦，電力短缺，另外，印尼煤質優良，比較適合等離子體的應用。俄羅斯電力工業的總裝機容量約為2.19億千瓦，其中火電約1.50億千瓦。美國總裝機容量約9.78億千瓦，燃煤電廠的裝機容量約3.12億千瓦，占31.7%。美國、澳大利亞和歐洲市場雖然新建機組較少，但原有存量較高，改建工程有較大潛力。綜上，等離子體點火技術面臨非常巨大的國際潛在市場。四、行業競爭情況1．行業競爭格局目前，我國在煤粉鍋爐無油、節油點火技術領域處于領先水平，主要有兩種技術路線：等離子體點火技術及微油點火技術。電站煤粉鍋爐采用等離子體點火技術具有如下優勢：①對于適應煤種可以實現鍋爐無油點火及穩燃，完全用煤粉代替燃油，節省大量燃油，并且對于煤種較穩定的新建機組，可以取消燃油系統，建立無燃油電廠，節約基建投入，經濟效益顯著；②由于等離子體點火不用油，可以在鍋爐點火時即啟用電除塵設備，避免了燃油點火及穩燃時停用電除塵設備導致的粉塵污染，環保效益明顯；③該技術安全可靠，具有自動化程度高、操作簡單的特點，有利于工業應用和規模化生產，長期運行的經濟效益顯著。與等離子體點火設備相比，微油點火設備在改造存量機組上有相對優勢，主要是因為：①微油點火設備初始投資較小；②微油點火設備的點火源為低出力油槍，其工作原理和機構與鍋爐原點火油槍相似，維護人員經簡單培訓即可掌握，用戶的接受程度較高；③存量機組已建設配套的燃油系統，從一次性投資和易于管理方面考慮傾向于選擇微油點火設備。但微油點火不能完全取消燃油消耗，仍需建立油庫、輸油設備及爐前油系統，不能節約基建投入；并且在點火及穩燃時不能進行電除塵，仍會導致粉塵污染。另外，微油點火運用于大容量鍋爐時，由于微油點火必須消耗氧氣，燃油與煤粉爭奪氧氣，造成煤粉難以點燃問題，如果采用微油點火系統配風，又會增加煤粉燃燒器的阻力，因此，微油點火在大容量鍋爐運用中存在較多技術問題。隨著等離子體點火技術的發展，成本的持續降低，特別是等離子體低NOx燃燒技術的推廣，等離子體點火設備的市場占有率將逐步上升。（1）國內等離子體點火設備應用情況截至2022年12月31日，國內已采用或簽約將采用等離子體點火設備的電站鍋爐臺數如下表所示：（2）國內微油點火設備應用情況截至2022年12月31日，國內已采用或簽約將采用微油點火設備的電站鍋爐臺數如下表所示：（3）兩種技術路線競爭情況以下為兩種點火設備在基建與改造中應用情況對比：從上圖可以看出，等離子體點火設備主要應用于基建機組，且在60萬千瓦及以上機組應用中所占比例最大；微油點火設備主要應用于存量機組的改造，且在30萬及以下機組中所占比例最大。2．行業內主要企業及市場份額（1）等離子體點火設備生產企業由于等離子體點火技術門檻較高，目前國內等離子體點火領域企業主要有3家，具體情況如下：（2）微油點火設備生產企業由于微油點火技術門檻要低于等離子體點火技術，目前國內微油點火領域企業大約有30多家，行業排名前列的生產企業及市場份額如下：3．行業利潤水平及變動趨勢在等離子體點火設備市場中，由于市場集中、產品科技含量高，市場競爭的焦點主要集中在產品技術、售后服務和行業經驗上，因此產品利潤水平較高，且持續穩定。在微油點火設備市場中，由于技術簡單，技術壁壘較低，因此該市場中生產廠家眾多，競爭激烈，產品利潤率與等離子體點火設備相比較低。五、進入本行業的主要障礙1．技術壁壘電力是國民經濟基礎行業，關乎國計民生，涉及面廣，影響力大，安全生產至關重要，因此，電站煤粉鍋爐節能點火設備制造業對產品的技術和可靠性要求非常高；而且，點火設備涉及等離子體、燃燒控制、機械設計與制造、工藝與設備、自動控制、材料、電力技術等諸多領域，技術集成度高，具有較高的技術門檻。2．業績與品牌壁壘由于電力客戶對電力設備產品的安全可靠性要求很高，客戶在選擇產品的供應商時，非常注重供應商的業績與品牌。因此，先進入企業的過往業績和在客戶中建立的品牌形成后來者的進入壁壘。3．專業人才壁壘等離子體點火設備是高科技產品，具有較高的技術門檻，對專業人才的要求非常高，新進入者在短時間內難以獨立培養等離子體點火設備領域的高素質專業人才。4．工程經驗壁壘行業的一個重要特點是點火設備不屬于標準化產品，每臺設備均根據鍋爐的構造、煤種類型、燃燒系統等條件進行產品設計，產品的許多參數設定來自于過往工程經驗的積累。新進入者在沒有積累足夠多工程經驗的情況下，生產出穩定運行的產品存在一定的難度。5．資金壁壘由于行業客戶為電廠，電廠通行的分期付款方式、質量保證金制度要求供應商有足夠的流動資金以保有一定數量的存貨；同時，技術不斷進步要求企業不斷投入人力和物力進行新產品、新技術研究開發，沒有一定資金積累的公司將難以參加激烈的市場競爭。六、影響行業發展的有利和不利因素1．有利因素（1）國家產業政策支持我國是石油資源缺乏的國家，隨著經濟總量的增加，燃油需求量迅速增加，對進口石油的依賴度不斷增強。近年來，國際原油價格波動較大，2017年國際原油價格曾突破140美元/桶，2018年又回落到40美元/桶的水平，2022年底原油價格又上升至80美元/桶左右。原油價格的劇烈波動直接影響到我國經濟的安全運行，因此，國家提倡節約用油，控制石油需求的快速增長。發電企業也希望減少鍋爐燃油消耗量，降低電廠運行成本。（2）電力供需矛盾緩解，改造機組需求增加近年來全國火電機組利用小時數在2023年達到5,991小時之后開始呈下降趨勢，2022年全國火電機組利用小時數下降到了4,839小時。另外，隨著電網峰谷差的不斷增大，在晚上的電網低谷時段，鍋爐機組負荷降低將消耗大量的穩燃用油。隨著全國電力新增裝機容量的投產，機組的調峰壓力將不斷加大，機組啟停次數和低負荷運行的時間將大大增加。進行節能點火設備改造能夠大量降低啟停和低負荷穩燃過程中的燃油消耗，改造項目的收益率與燃油價格和機組的調峰壓力呈正相關，電廠進行改造的積極性將顯著提高。（3）國外市場的需求增長國外的燃煤電廠也迫切需要降低鍋爐啟停和穩燃耗油量，以降低成本，由于國內企業在等離子體點火技術和微油點火領域應用業績快速增長，技術成熟可靠，實現了大范圍應用，國外燃煤電廠對于中國相關技術也產生了需求，整個行業市場容量擴大。2．不利因素行業面臨的主要不利因素是火電裝機容量增量相對下降。截至2022年底全國發電裝機容量達到8.74億千瓦，據國家發展和改革委員會所作的《2018～2021年發電設備市場預測》，2016年末我國發電裝機總容量將達到12.60億千瓦，2021－2016年我國年均增長裝機容量0.68億千瓦，該增量雖然比上一輪宏觀經濟啟動時2023年的增量有所上升，但比2017年、2018年和2022年新增裝機容量均有所下降，行業可能受到火電裝機容量相對下降的不利影響。七、行業技術水平及發展方向電站鍋爐節油技術是我國原創技術，處于世界領先水平。電站鍋爐節油點火技術隨著技術的不斷發展和推廣應用的深入開展已經歷了三個階段。第一階段為以等離子體點火技術和微油點火技術為代表的鍋爐點火及穩燃節油技術。該階段主要強調節約鍋爐啟動和穩燃過程中的燃油消耗量。近年來國際原油價格的巨幅震蕩以及國內電力建設的高速發展為兩種技術的推廣應用創造了有利條件。目前等離子體點火和微油點火技術已累計應用于國內約1000臺機組。這些機組基本涵蓋了國內大型電站的各種不同燃燒方式、不同制粉方式的鍋爐，這使得等離子體點火設備和微油點火設備已成為國內新建機組的標準配置。目前，國家發改委準備頒布《電站鍋爐等離子體點火系統設計與運行應用技術導則》為等離子體點火設備的設計、運行提供指導標準；關于微油點火應用技術導則正在編制中。第二階段為以等離子體點火技術為基礎的無燃油電廠階段。隨著等離子體點火技術的成熟和可靠性的提高，為電廠徹底取消燃油系統創造了條件。火電廠采用等離子體點火技術，在基建過程中取消油庫、輸油設備、爐前油系統，不僅可以節約燃油費用，而且可以節省建設用地和基建費用，消除燃油系統的安全隱患，實現鍋爐單一燃料運行。第三階段為以等離子體點火技術為基礎的等離子體低NOx燃燒系統。等離子體低NOx燃燒系統是等離子體點火技術向燃燒領域縱深發展的產物。等離子體低NOx燃燒系統的成功應用表明等離子體技術已由簡單的點火功能向鍋爐燃燒機理研究方向邁進了一大步，隨著其研究的不斷深入，必將帶來鍋爐燃燒系統的革命性進步。可以推斷，隨著無燃油電廠和等離子體低NOx燃燒系統的不斷推廣，技術融合性較強的技術將具有更強的生命力。等離子體低NOx燃燒系統將無油點火、無燃油電廠、低NOx燃燒等概念融合為一體，將為發電企業帶來節能環保綜合效益，以等離子體低NOx燃燒技術為代表的綜合節能技術將成為主要發展趨勢。八、行業主要企業簡況1．徐州燃燒控制研究院有限公司該公司擁有員工120余人，從事電站、石化、冶金等行業燃燒控制產品的技術研究、設計制造和銷售服務，重點進行鍋爐自動化控制和燃燒設備開發、制造。該公司等離子體點火產品首次于2016年12月應用在山西忻州廣宇煤電有限公司一期工程13.5萬千瓦1號機組，2022年在微油點火領域市場份額約為28.28%。2．洛陽博耐特工程技術有限公司該公司擁有員工60余人，主導產品為等離子體燃煤點火裝置。2022年12月，該公司點火裝置在陜西秦嶺電廠20萬千瓦機組上首次進行了工業應用，2022年在等離子體點火領域市場份額約為8.00%。3．濟南海普電力節能科技有限公司該公司主要從事電力節能技術和新產品的開發和應用，主要產品為微油點火設備、發電機局部放電在線監測、變壓器在線監測、蜂窩汽封、汽機檢修工具蜂窩汽封，活動組合式密封油擋板、定子轉子及汽機通流間隙測量、新型三合金密封瓦、檢修移動加工中心等，2022年在微油點火領域市場份額約為9.09%。4．杭州浙大天元科技有限公司該公司主要從事電力行業節能與環保的高新技術產品研發、推廣及相應的技術服務。主要產品為微油冷爐點火和超低負荷穩燃燃燒器等，2022年在微油點火領域市場份額約為9.09%。5．大唐節能科技有限公司該公司隸屬于中國大唐集團公司，是國內較早從事微油點火設備開發、生產的企業之一，其微油點火設備產品主要應用于集團內部，較少參與對外投標，2022年在微油點火領域市場份額約為7.07%。6．杭州意能節能技術有限公司該公司成立于2016年6月，主要從事電廠燃燒技術、節能技術、環保技術的開發設計、應用及維護，主要產品為化微油冷爐點火及超低負荷穩燃系統等，2022年在微油點火領域市場份額約為5.05%。7．哈爾濱國新電力科技有限公司該公司是以黑龍江省電力科學研究院科技開發中心為基礎建立的，主要從事電力、冶金、石化領域的節能產品開發、設計制造、現場調試、技術咨詢與服務等工作。該公司研究的氣化小油槍點火技術從2022年1月通過技術鑒定，2022年在微油點火領域市場份額約為3.03%。8．煙臺龍源電力技術股份有限公司該公司擁有煤粉鍋爐等離子體點火及穩燃技術的完全知識產權，是整個行業的技術領導者，在等離子體點火設備市場中占據領先地位，報告期內，公司市場份額保持在90%左右。

2023年胰島素行業分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、胰島素是人體血糖控制的關鍵 PAGEREFToc368763251\h41、胰島素是人體內唯一能夠降低血糖的激素 PAGEREFToc368763252\h42、胰島素分泌異常會導致糖尿病 PAGEREFToc368763253\h53、我國糖尿病發病率快速提升 PAGEREFToc368763254\h54、胰島素產品已經發展到第三代 PAGEREFToc368763255\h75、不同胰島素生產工藝差別較大 PAGEREFToc368763256\h8二、醫生在處方胰島素的時候考慮的問題 PAGEREFToc368763257\h91、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大 PAGEREFToc368763258\h92、胰島素的注射模擬體內分泌過程 PAGEREFToc368763259\h103、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究 PAGEREFToc368763260\h13三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長 PAGEREFToc368763261\h141、使用胰島素的患者群體龐大 PAGEREFToc368763262\h152、胰島素的使用費用 PAGEREFToc368763263\h163、胰島素國內市場容量超過200億 PAGEREFToc368763264\h17四、基層需求推動二代胰島素放量 PAGEREFToc368763265\h181、二、三代胰島素聚焦市場不同 PAGEREFToc368763266\h182、二代胰島素在定價和醫保報銷方面具備優勢 PAGEREFToc368763267\h193、價格合理使得國產二代胰島素進入多省基藥增補目錄 PAGEREFToc368763268\h204、基層放量，提前布局是關鍵 PAGEREFToc368763269\h21一、胰島素是人體血糖控制的關鍵1、胰島素是人體內唯一能夠降低血糖的激素血糖是人體血液中所含的葡萄糖，人體細胞從血液中攝取糖分用以提供能量，血糖是人體最為直接的能量供應物質。血糖的含量過高和過低都會對人體產生不利影響，過高的血糖含量會引起心血管疾病以及視網膜等組織的病變，而過低的血糖含量則會使人體能量供應不足，產生暈厥等癥狀。胰島是人體內調節血糖濃度的關鍵臟器，其分泌胰高血糖素用于提升血糖濃度，分泌胰島素用于降低血糖濃度，兩者相互制約達到體內血糖濃度的平衡。糖尿病患者就是胰島素的分泌出現異常，使得體內血糖濃度過高。2、胰島素分泌異常會導致糖尿病糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病主要分為I型和II型兩種，I型糖尿病主要是自身胰島細胞受損引起，占比較小約為5%；II型糖尿病主要是由于胰島素分泌不足引起，與生活習慣聯系緊密，占比較高，在90%以上。3、我國糖尿病發病率快速提升我國居民生活水平提升較快，但保健意識未相應跟上，這直接導致我國糖尿病發病率急劇提升。目前我國已經超越印度成為全球糖尿病患者數量最多的國家，糖尿病患者人群已達9,000萬。巨大的患者人群也為糖尿病治療產品提供了廣闊的市場空間。我國糖尿病發病率隨著年齡的增長而迅速提升，國內人口結構的老齡化也將推升糖尿病發病率。從糖尿病發病的絕對人口數量來看，目前我國城市人口發病數量較農村略多；但是從潛在人口來看，農村患前驅糖尿病（葡萄糖代謝異常）的人口遠多過城市，農村的糖尿病治療市場蘊含著巨大的增長潛力。4、胰島素產品已經發展到第三代胰島素最初是從豬和牛等動物臟器中獲取，但是動物源性胰島素注射到人體內之后會引起較強的排異反應，效果較差，這是第一代胰島素。隨著基因工程技術的發展，到20世紀80年代，丹麥諾和諾德公司率先體外合成人胰島素，由于與人自身胰島素結構類似，人工合成胰島素逐步替代動物源性胰島素，這是第二代胰島素。到2023年的時候，人們發現通過改變體外合成胰島素的結構，能夠控制其在體內發揮效果的時間，效果能夠得到更好的控制，胰島素衍生物應運而生，這是第三代胰島素。那么在國內這三代胰島素的使用情況如何？第一代動物源性的胰島素由于療效問題在國際上基本已經被淘汰，在國內僅在農村地區使用；第二代胰島素由于療效穩定，價格相對便宜，性價比較高，是目前國內使用的主力品種；第三代胰島素目前正在國內推廣，但由于價格相對較高，目前主要在一線城市使用。5、不同胰島素生產工藝差別較大第一代胰島素來自于動物，主要從屠宰場豬和牛胰腺中獲取。從第二代胰島素開始，人們首次通過基因工程在微生物中體外合成胰島素，目前主要以大腸桿菌和酵母兩種菌類為載體合成，通化東寶和禮來通過大腸桿菌培養體系合成，諾和諾德通過酵母合成。第三代胰島素同樣以微生物為載體合成，在第二代胰島素的基礎上做了一些基因修飾，即基因片段與人體內合成胰島素的基因片段不完全一致，具備不同的功效，所以也叫胰島素類似物。二、醫生在處方胰島素的時候考慮的問題1、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大對于胰島素依賴型的I型糖尿病患者，只能通過終生胰島素的注射來治療。對于占患者大多數的非胰島素依賴型的II型糖尿病患者，在初次診療的時候一般會選用口服降糖藥來進行治療，在治療后期機體對于口服降糖藥不敏感的時候才轉為胰島素治療。我們首先來了解一下幾類口服降糖藥的機理，目前口服降糖藥主要分為三大類，分別是：促胰島素分泌藥、胰島素增敏藥、a-葡萄糖苷酶抑制劑，它們分別從增加胰島素分泌，增強機體對胰島素敏感性、降低營養物質吸收等方面來降低血糖。機體對于口服降糖藥有一個耐受的過程，胰島β細胞在藥品刺激下超負荷運分泌胰島素，時間長了之后可能會逐步喪失功能，一旦體內無法分泌正常所需胰島素，就需要外源注射胰島素來補充，這個時候就需要口服降糖藥和胰島素的聯合治療，如果控制效果仍不夠理想，需要逐步加大胰島素的使用量，直至完全使用胰島素。隨著病程的推移，大部分糖尿病人在病程的中后期都會開始使用胰島素，從下圖中我們可以看到國內使用胰島素病人的比例處于提升的過程之中。2、胰島素的注射模擬體內分泌過程胰島素的使用需要模擬體內分泌的過程，因此臨床胰島素的分為基礎胰島素和短效胰島素。基礎胰島素主要用于保持體內胰島素含量穩定，而短效胰島素主要用于進餐后血糖濃度快速升高的時候，迅速降低血糖。從下圖我們可以很清晰看到，體內胰島素的分泌與進餐時間幾乎同步，因此注射胰島素的時候也應模擬體內分泌的過程，在進餐時注射起效快短效胰島素，而用長效胰島素維持基礎濃度，理論上凌晨3-4點應該是體內胰島素含量最低的時候。根據上圖我們大概可以將外源注射的胰島素分為兩類，一類是在餐后快速控制血糖的短效胰島素，一類是用于維系體內胰島素濃度的長效胰島素。對于短效胰島素，要求是注射后能夠迅速吸收，使血液中胰島素的濃度在短期類達到波峰，用于降低餐后體內迅速上升的血糖，而在血糖波峰過后，又能夠快速代謝掉，避免出現低血糖風險；而對于長效胰島素，要求是注射后能夠在體內穩定的釋放，不出現明顯的波峰與波谷。那么胰島素類藥品為什么會有長效和短效之分呢？我們需要了解一下胰島素在體內吸收的過程。體外合成的重組人胰島素在溶液中會以六聚體的形式存在，在體內逐步分解為單體后發揮作用。超短效胰島素就是通過改變胰島素部分結構，但保留有效部位，這樣生產的胰島素類似物會以二聚體的形式存在，進入體內后迅速分解為單體發揮作用，較短效的六聚體更快。后面科研人員又發現胰島素與大分子的魚精蛋白結合能夠大大延緩體內釋放速度，由此便形成了長效的魚精蛋白鋅胰島素，這是在二代胰島素的基礎上添加大分子蛋白形成聚合物從而達到緩釋的目的。在三代胰島素類似物中，科研人員通過改變胰島素結構使得其釋方速度變慢，形成了長效產品，詳細原理請見下面表格。3、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究目前胰島素的注射分為胰島素注射筆和胰島素注射器兩種，胰島素注射器相對便宜一些，但攜帶不太方便，并且每次注射前需要抽取胰島素，會造成一定不便，所以逐步被淘汰。各廠家生產的胰島素注射筆基本區別不大，胰島素注射筆上標有劑量刻度，每次使用能夠較為精準的定量，其使用的注射筆用針頭非常細小，因此能減少注射時的痛苦和患者的精神負擔。此外，胰島素注射筆使用方便，便于攜帶。由于胰島素在脂肪組織中吸收較快，而在肌肉組織中不易吸收，所以胰島素一般需要注射至皮下脂肪組織。由于腹部脂肪較多，所以一般使用短效或與中效混合的胰島素的時候優先考慮腹部；而使用長效胰島素的時候，由于希望胰島素緩慢的釋放，合適的注射部位是脂肪組織相對較少的上臂，臀部或大腿。三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長接下來我們會對胰島素的市場容量做一個測算，以便使得投資者有一個定性的認識。在測算之前我們首先得弄清楚胰島素在什么情況下使用，使用胰島素的病人群體有多大，使用胰島素的費用有多高。1、使用胰島素的患者群體龐大目前糖尿病主要分為I型和II型，I型糖尿病人需要終生使用胰島素，約占患者數量的5%，按照9200萬的患者數量來計算，I型糖尿病患者數量大概在460萬人。II型糖尿又稱非胰島素依賴型糖尿病，病患者約占患者數量的90%，約為8,200萬人，部分II型糖尿病人需使用胰島素，具體用量要根據患者病情而定，一般會在口服胰島素逐步失效的情況下，開始加用胰島素。具體使用胰島素的II型糖尿病人比例目前還沒有精確的數據統計，我們在走訪臨床醫生的過程中了解到了一些經驗性的數據，大多數臨床醫生認為接診的II型糖尿病患者中約有20%需要使用胰島素進行治療，如果按照上面我們測算的II型糖尿病患者8,200萬人，那么需要使用胰島素進行治療的II型糖尿病患者數量約為1,600萬人。合并以后，我們認為國內需要使用胰島素糖尿病患者的數量約為2,000萬。2、胰島素的使用費用前面我們已經談到目前市場上胰島素分為三代，每一代之間的價格差別比較大，并且國產胰島素與進口胰島素之間也有價格差別。我們選取最具代表性的兩家企業來進行價格的比較，國產選取通化東寶（二代胰島素為主），進口選取諾和諾德（占據國內胰島素市場70%以上的市場份額）。通過以上表格我們對不同類型胰島素的價格有了一個大致的了解，那么一個糖尿病人一天應該使用多少胰島素呢？在臨床上醫生對糖尿病人胰島素用量的方法比較復雜，個體差別較大，為了便于計算，我們采用簡易的計算方式——按病人體重來測算。對于病情較輕的糖尿病人胰島素的使用量為0.4-0.5IU/kg，對于病情較重的糖尿病人胰島素的使用量為0.5-0.8IU/kg，我們擇中選取0.6IU/kg，假設糖尿病人的平均體重為65kg（男性，女性患者體重平均數值），一個糖尿病人每天平均使用量約為40IU（如果是I型糖尿病人用量還會略高一些約為45IU/天）。長效胰島素由于只維持體內基礎胰島素濃度，患者使用量會小一些，大概為0.2IU/kg，對應每天使用量為13IU。對病人每天胰島素用