2023年中國網絡安全市場與企業(yè)競爭力分析2022年中國網絡安全產業(yè)規(guī)模分析通過行業(yè)調研數據進行分析匯總，我們最終得出，2022年我國網絡安全市場規(guī)模約為633億元，同比增長率為3.1%。近三年行業(yè)總體保持增長態(tài)勢，但受宏觀經濟影響，網絡安全行業(yè)增速出現一定波動。網絡安全相關政策的頂層設計逐漸完善，筑牢行業(yè)發(fā)展的政策基礎；與此同時，數字經濟的發(fā)展成為網絡安全發(fā)展的新引擎、新動力，產業(yè)迎來新的變革和發(fā)展階段，催生出更多安全板塊。數據安全、云安全、個人隱私保護、工業(yè)互聯網安全、物聯網安全、AI

場景下的安全需求、智慧城市中的交通、能源、醫(yī)療等各種智能場景的安全需求，將成為支撐網絡安全市場規(guī)模擴容并高速增長的新板塊。預計未來三年將保持10%+增速，到2025年市場規(guī)模預計將超過800億元。2022年中國網絡安全市場集中度分析6.42%6.59%7.79%9.50%9.83%21.71%24.06%

26.04% 28.07%28.59%38.75%39.48%41.36%43.96%44.91%0%20%10%30%40%50%2018年2022年近五年中國網絡安全行業(yè)集中度分析2019年CR12020年CR42021年CR82022年我國網絡安全市場CR1為9.83%，CR4為28.59%，CR8為44.91%，網絡安全市場集中度進一步提升。2018-2022年頭部企業(yè)的市場份額呈現出上升趨勢。尤其是前四名企業(yè)的市場份額已經從2018年的21.71%提升到2022年的28.59%，顯示出市場向少數領先企業(yè)集中的趨勢。行業(yè)進入門檻提高，行業(yè)競爭加劇，創(chuàng)業(yè)企業(yè)需要找到創(chuàng)新和差異化的方式保持競爭力。當下我國網絡安全市場進入了穩(wěn)健增長階段，頭部企業(yè)規(guī)模和資源的優(yōu)勢會進一步被凸顯，從而獲得更大的市場份額，預計我國網絡安全市場集中度會持續(xù)提升。2022年中國網絡安全產業(yè)主要企業(yè)市占率2022年中國網絡安全主要企業(yè)市占率奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家企業(yè)的市場占有率均超過了5%。大部分頭部企業(yè)收入增速高于行業(yè)平均增速，因此2022年頭部企業(yè)市占率相比上一年小幅提升。未來兩三年內，頭部企業(yè)市占率仍將保持小幅增長趨勢。公司安全業(yè)務收入（億元）安全業(yè)務收入增速奇安信62.237.1%啟明星辰44.371.2%深信服38.985.7%天融信35.435.7%電科網安34.3823.3%綠盟科技26.290.8%安恒信息19.808.8%三六零17.9129.7%亞信安全17.213.2%迪普科技8.93-13.3%山石網科8.12-21.0%2022年中國網絡安全市場區(qū)域分布2022年國內網絡安全各省項目數量及增速從全局的角度來看，經濟發(fā)達地區(qū)，如華北、華東和華南地區(qū)，對網絡安全的投入在加大，因此22年區(qū)域市場占比有所提升。從省份角度來看，網絡安全市場整體項目量大部分省份在22年增速保持正增長。受宏觀經濟形勢影響，各省份增速分化較為明顯，國內網絡安全市場省份分布呈現不均衡發(fā)展態(tài)勢。網絡安全企業(yè)緊跟國家“一帶一路”戰(zhàn)略，積極探索海外市場。深信服、奇安信和綠盟等頭部企業(yè)海外業(yè)務發(fā)展良好，創(chuàng)新型企業(yè)積極嘗試突破，22年取得一定成績，海外市場占比小幅提升。預計未來海外市場將成為中國網絡安全企業(yè)新的業(yè)務增長點。2022年國內網絡安全市場區(qū)域占比西北7%東北

海外4%

1%華東26%華中6%華北31%西南11%華南14%2022年中國網絡安全市場客戶與行業(yè)分布2022年中國網絡安全客戶地圖根據統(tǒng)計2018年至今，中國網絡安全客戶總量超過15.8萬家，

2022年我們跟蹤到有網安項目采購行為的客戶有67183家，過去三年持續(xù)在網絡安全投入的客戶超過2萬家。從客戶區(qū)域分布情況來看，我國網絡安全客戶分布與GDP有較強相關性，呈現區(qū)域聚集效應。從行業(yè)角度來看網絡安全市場項目分布，政府行業(yè)因客戶數量多，政策監(jiān)管嚴格，項目需求量大，在行業(yè)中依然占據主導。2022年中國網安項目數量行業(yè)分布2022年中國網絡安全產品采購趨勢從需求側來看，

2022年我國網絡安全市場需求側圍繞著國家的相關熱點法規(guī)政策展開：等保合規(guī)類產品在市場上占有率較高，規(guī)模大，需求旺盛。但因用戶基礎網絡安全建設逐漸趨于完備，整體增長率相對較低。位于圖表左上角的品類，是由新技術和新場景孕育而出的。在其初始階段，由于市場正在發(fā)展和探索中，其市場規(guī)模相對較小，因此增速較快。預計未來受政策、事件等因素影響，市場需求將持續(xù)釋放。增速為負的一些傳統(tǒng)安全產品品類，2022年采購熱度降低，一些產品做為功能特性與通用型產品融合或被新品類所替代。2022年中國網絡安全市場格局領導者：產業(yè)領導者都已成為上市公司，總體資源力和競爭力同步提升。領導者之間的競爭較為激烈，領導者區(qū)間內部也出現分化趨勢，未來一段時間將會延續(xù)這種競爭態(tài)勢。戰(zhàn)略布局者：戰(zhàn)略布局者主要是IT龍頭、互聯網企業(yè)，國企等。近兩年來國企成為網絡安全行業(yè)的重要參與者。國企在政策、資金、資源等方面有著獨特的優(yōu)勢，他們的參與將對市場格局產生重大影響，可能會改變市場競爭的規(guī)則和節(jié)奏。成長者：成長者一般已經具備成熟的商業(yè)模式和一定規(guī)模，業(yè)務方向相對聚焦，可能已上市或正接近上市標準。近年來，與行業(yè)領導者的資源和競爭力差距擴大，部分成長者收入第二增長曲線放緩。如果不能及時找到新的增長動力，他們的市場地位可能會受到威脅。創(chuàng)新者：創(chuàng)新者大部分公司成立時間較短，商業(yè)模式處于早期階段。盡管他們在技術成熟度和市場營銷能力上還有待提高，但他們的潛力和創(chuàng)新能力仍然受到了投資界的關注。總的來說，整個市場的格局正在發(fā)生變化，領導者與其他角色的差距擴大，戰(zhàn)略布局者持續(xù)投入，尤其是國企和運營商的介入可能會帶來新的變化。而創(chuàng)新者和成長者將面臨更大的挑戰(zhàn)，他們需要在此環(huán)境下尋找新的戰(zhàn)略路徑和增長點。創(chuàng)新者成?者領導者戰(zhàn)略布局者2023年中國網絡安全企業(yè)數量及分布2023年上半年我國共有3984家公司開展網絡安全業(yè)務，同比增長22.4%。2023年企業(yè)數量增長主要來源服務型企業(yè)數量的上升，疫情過去，一些企業(yè)恢復了服務資質的申請，服務型企業(yè)數量同比2022年增長32.5%。從過去兩年來看，國內綜合型廠商數量基本恢復到2021年的水平，產品型廠商數量近兩年持續(xù)上升，對比2021年增長15.6%，但服務型廠商數量對比2021年，仍然下降25.3%。安全企業(yè)類型包括2類：1、產品型企業(yè)：即具備計算機信息系統(tǒng)安全專用產品銷售許可證書的企業(yè)；2、服務型企業(yè)：即具備中國信息安全測評中心或中國網絡安全審查技術與認證中心服務資質證書的企業(yè)。產品型1469家同比增長6.5%服務型2855家同比增長32.5%綜合型340家

同比增長22.3%時間產品型廠商服務型廠商綜合型廠商2021年1271家3824家344家2022年1379家2155家278家2023年1469家2855家340家2023年中國網絡安全企業(yè)數量及分布企業(yè)數量TOP10省份北京：1025家廣東：574家上海：291家江蘇：264家浙江：226家四川：222家山東：157家福建：128家湖北：115家安徽：115家與2022年相比，主要省份安全企業(yè)數量均全面上升。在TOP10省份中，企業(yè)數量增長超過20%的省份有7個，包括廣東、江蘇、浙江、四川、福建、湖北、安徽。其中湖北是新進入TOP10的省份，河南則跌出TOP10。從分布來看，綜合型網絡安全企業(yè)仍主要聚集在北京、長三角、珠三角和川渝四個區(qū)域，其余地區(qū)主要仍以服務型企業(yè)為主。2023年中國網絡安全產業(yè)六大發(fā)展趨勢數字經濟人工智能數據安全合規(guī)先行信創(chuàng)加速服務化轉型2023年中國網絡安全產業(yè)六大發(fā)展趨勢人工智能生成式AI（AIGC）對網絡安全帶來了新的挑戰(zhàn)和機遇攻擊者利用AI輕易發(fā)起網絡犯罪，增加了數據和隱私泄露風險，大模型也更容易受攻擊。防御者通過AIGC提升了安全代碼生成和智能研判的效率，利用自然語言理解技術提取威脅情報，緩解了人才缺口，同時提升了客戶體驗。然而，AI安全規(guī)范的監(jiān)管已成緊迫問題，同時也帶來了新的市場機遇，如AI內容鑒偽和安全評估服務等。數字經濟數字經濟發(fā)展成為網絡安全發(fā)展的新引擎、新動力經歷了基礎網絡安全建設后，數字經濟發(fā)展成為網絡安全發(fā)展的新引擎、新動力，產業(yè)迎來新的變革和發(fā)展階段，催生出更多安全板塊。數據安全、云安全、個人隱私保護、工業(yè)互聯網安全、物聯網安全、AI

場景下的安全需求、智慧城市中的交通、能源、醫(yī)療等各種智能場景的安全需求，將成為支撐網絡安全市場規(guī)模擴容并高速增長的新板塊。2023年2月，中共中央、國務院印發(fā)《數字中國建設整體布局規(guī)劃》，《規(guī)劃》指出，建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，是構筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。2023年中國網絡安全產業(yè)六大發(fā)展趨勢數據安全數據成為重要生產要素，數據安全領域保持快速增長《數據安全法》《個人信息保護法》標志著數據安全已上升為國家安全，2022年12月國務院發(fā)布《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，該意見把數據納入了生產要素的范圍，并強調把安全貫穿數據治理全過程。

2023年3月，國家組建國家數據局，統(tǒng)籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規(guī)劃和建設，也意味著步入數據要素開發(fā)利用快速且科學的軌道。數據已經成為了重要的生產要素，而數據安全是保障數據要素價值的前提。隨著數據要素市場建設的加速，數據安全領域也將保持快速增長。合規(guī)先行政策的頂層設計逐漸完善，筑牢行業(yè)發(fā)展的政策基礎2017年6月1日，《網絡安全法》正式開始施行，為網絡安全立法體系壘筑起了第一塊基石；緊跟其后，《密碼法》、《個人信息保護法》、《數據安全法》等法律陸續(xù)頒布，進入實施階段，它們與《網絡安全法》共同構成了網絡安全立法體系的支柱框架；隨著《關鍵信息基礎設施保護條例》、《網絡安全審查辦法》、《網絡產品安全漏洞收集平臺備案管理辦法》、《個人信息出境標準合同辦法》等一批下位法的落實細化，網絡安全的頂層設計和政策保障正在得到持續(xù)夯實和完善，為行業(yè)發(fā)展筑牢的政策基礎。2023年中國網絡安全產業(yè)六大發(fā)展趨勢服務化轉型中國網絡信息安全市場持續(xù)向服務化轉型中國網絡信息安全市場持續(xù)向服務化轉型，與全球安全產業(yè)結構發(fā)展趨勢保持一致。在網絡信息安全產業(yè)發(fā)展過程中，大多數是由合規(guī)需求驅動的，而近年來的災難性攻擊表明網絡風險是重大威脅，企業(yè)開始把安全視為一項重要的商業(yè)風險，并且更看重網絡信息安全服務的持續(xù)性。隨著虛擬化及云服務理念的滲透，我國網絡安全技術趨勢出現變化，正由以硬件交付安全產品，人工交付安全服務的形式，逐步向云化、SaaS化方式交付技術和服務等形式轉變。信創(chuàng)加速信創(chuàng)加速行業(yè)滲透，帶動網絡安全進一步增長信創(chuàng)產業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，國家不斷出臺相關政策對行業(yè)的發(fā)展進行支持。國務院印發(fā)的《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》中，十四五數字經濟發(fā)展主要指標明確指出到2025年行政辦公及電子政務系統(tǒng)要全部完成國產化替代。2022年9月底國資委下發(fā)79號文，全面指導國資信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展和進度。政策要求到2027年央企國企100%完成信創(chuàng)替代，替換范圍涵蓋芯片、基礎軟件、操作系統(tǒng)、中間件等領域。信創(chuàng)加速行業(yè)滲透，將帶動網絡安全進一步快速增長。2023年中國網安產業(yè)競爭力50強0105

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