中國支付+SaaS服務賦能中小微企業(yè)數(shù)字化轉型專題分析2023“數(shù)字中國”建設推動支付+SaaS業(yè)務行穩(wěn)致遠千帆說明服務是指支付相關機構以自研或借助中國支付+SaaS服務市場發(fā)展概述●2023年2月27日，中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》,明確提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設取得重要進展。到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進入世界前列，數(shù)字中國建設取得重大成就。夯實數(shù)字基礎設施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎”需求側：龐大的中小微企業(yè)數(shù)量為支付+SaaS發(fā)展提供需求敞口●截止到2022年底，我國中小微企業(yè)數(shù)量已超過5200萬戶，較2016年增長1.03倍。疫情3年，眾多中小微企業(yè)主動或被動的接受云服務，極大的縮短了市場教育進程，為支付+SaaS的發(fā)展提供了良好的土壤環(huán)境。受疫情影響，中小微企業(yè)對“提效、開源、節(jié)流型”等SaaS工具的需求也就愈加迫切。2016-2022全國中小微企業(yè)數(shù)量及同比增速“疫情3年，我們更需要提效型、開源型、生營收，由于可直接產(chǎn)生收入，企業(yè)付費效果可感知，企業(yè)付費意愿逐漸加強；提供商需對業(yè)務有較深的了解；細分賽道如——孫先生某中小微企業(yè)創(chuàng)始合伙人2233備注：中小微企業(yè)需求等級共分為五個等級，五星級為最迫切，四星級為緊急，三星級為尚可，二星級為無關緊要，一星級為可有可無供給側：三類企業(yè)級SaaS廠商各有所長，共同參與市場份額角逐●中國企業(yè)級SaaS市場主要有三類參與者，分別是傳統(tǒng)/創(chuàng)業(yè)型SaaS廠商、從C端向B端跨界的互聯(lián)網(wǎng)廠商以及以支付為切入點賦能企業(yè)數(shù)字化的支付機構。雖然各廠商的核心經(jīng)營目標都是為公司所有者帶來更多的利潤，但由于各自優(yōu)勢有所區(qū)別，實踐路徑也各有不同。傳統(tǒng)/創(chuàng)業(yè)型SaaS廠商在軟件開發(fā)能力和行業(yè)大客戶方面頗具積累，SaaS產(chǎn)品通常以傳統(tǒng)軟件系統(tǒng)為依托，創(chuàng)業(yè)型廠商的發(fā)展背景是源于對某一類企業(yè)痛點和需求的洞察，以較輕量的產(chǎn)品可以覆蓋更細分的賽道，而互聯(lián)網(wǎng)巨頭本身具備的流量優(yōu)勢，能為市場教育貢獻不容小覷的力量。支付機構則是以金融服務為切入點打通行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，深耕發(fā)掘企業(yè)經(jīng)營痛點并加以數(shù)字化賦能。生態(tài)；公有云發(fā)展使其更易發(fā)展aPaaS平臺；具備資金優(yōu)勢，前期可投入大量資金·缺乏流程管理軟件相關的技術積累。商SaaS廠商靈活性更強；有較多的傳統(tǒng)軟件客戶積累，容易獲在傳統(tǒng)軟件上。創(chuàng)業(yè)型廠商依靠外部投資，資金實供給側：支付廠商通過自主研發(fā)、投資并購和生態(tài)合作三種模式建立支付+SaaS新生態(tài)自主研發(fā)投資并購生態(tài)合作中國支付+SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀y●SaaS開始作為云服務的一個部分被弱化，傳統(tǒng)型增長遇瓶頸。因此，支付機構往往以“支付+SaaS”滿足中小微企業(yè)客戶在復雜場景里市場規(guī)模：2023年中國支付機構SaaS產(chǎn)品規(guī)模有望突破150億●2020年疫情使得中小微企業(yè)對SaaS的接受度和需求增加，中國支付機構SaaS產(chǎn)品規(guī)模突破百億大關，較2019年增長121.61%。2021年中國支付機構SaaS產(chǎn)品迎來了新的一輪快速增長，達到146.80億元，較2020年增長33.68%。盡管2022年中國支付機構SaaS產(chǎn)品增速有所下滑，但隨著線上線下商業(yè)生態(tài)的逐步修復，2023年中國支付機構SaaS產(chǎn)品規(guī)模有望突破150億元人民幣，達152.13億元人民幣。2022年，92%的中小微企業(yè)有對外采購SaaS產(chǎn)品的需求2022年，60%的企業(yè)采購SaaS產(chǎn)品時會重點關注數(shù)據(jù)安全易觀分析2022年，中國企業(yè)級SaaS行業(yè)規(guī)模超750億元人民幣2016-2022年中國支付機構SaaS產(chǎn)品規(guī)模及增速預測低代碼、人工智能等新技術加速應用●支付+SaaS產(chǎn)品應用較多的新興技術類工具包括低代碼/無代碼、RPA、以及涵蓋NLP、OCR等人工智能技術。RPA與低代碼、Al等進行技術融合是國內支付廠商進行支付+SaaS技術選代的主要方向。RPA推動商業(yè)提效低代碼/無代碼接入開發(fā)平臺低代碼/無代碼接入開發(fā)平臺人工智能助力提升精細化運營能力商戶企業(yè)商戶企業(yè)行業(yè)數(shù)字化解決方案產(chǎn)業(yè)圖譜：支付機構攜手各方，夯實中小微企業(yè)數(shù)字化服務生態(tài)*以下排名不分先后監(jiān)管機構一人民銀行支付寶銀盛支付NeocrmNeocrm第三方支付機構微信支付Ly銀聯(lián)商務寶付渠道&資源合作SaaS服務商干米支付清算結算機構人行支付清算系統(tǒng)支付清算結算機構清算組織清算清算中國建設銀行招商銀行生態(tài)協(xié)同硬件/技術支持生態(tài)協(xié)同數(shù)字化服務商軟硬件服務商數(shù)字化服務商XTransfer長哭暖易觀分析認為，企業(yè)級數(shù)字化是社會生產(chǎn)力進步的重要一環(huán)，通過SaaS加快數(shù)字化轉型已成為中小微企業(yè)的必選項。支付機構依托與生俱來的金融基因，聯(lián)手SaaS服務商開展行業(yè)布局，鏈接各行業(yè)客戶及金融機構，全維度為中小微企業(yè)數(shù)字化賦能。如數(shù)字化服務商尋匯SUNRATE基于自身成熟的系統(tǒng)能力和貿(mào)易企業(yè)服務經(jīng)驗，通過SaaS化的功能模塊搭建了TreasuryOS、RiskOS等靈活多樣的服務系統(tǒng)，并不斷研發(fā)豐富貿(mào)易企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營的功能模塊，為貿(mào)易企業(yè)全球展業(yè)賦能。商業(yè)模式：依托海量支付業(yè)務數(shù)據(jù)和技術能力沉淀，為中小微企業(yè)提供靈活的支付+SaaS解決方案的同時對其進行數(shù)字化改造支付+SaaS服務商業(yè)模式企業(yè)伴支付+SaaS服務支付+SaaS服務海量商戶資源+海量交易規(guī)模+海量數(shù)據(jù)沉淀業(yè)務模式：歷經(jīng)探索期-初創(chuàng)期-成長期-擴張期四個階段·以產(chǎn)品的全方位服務能力取勝并謀求先發(fā)優(yōu)勢。初創(chuàng)期·面對更激烈的市場競爭，強化生態(tài)賦能優(yōu)勢。成長期用戶畫像：以餐飲、零售電商、酒店等行業(yè)中小微企業(yè)客戶為主，70%為新用戶友商用戶轉化，13%友商用戶轉化，13%老用戶轉化，新用戶，70%老用戶轉化低的原因有兩個：一是隨著新進廠商的入局，企業(yè)可選的廠商較多，競爭壓力大；二是企業(yè)需求較為復雜，支付機構要提供超值的用戶體驗競爭格局：市場集中度低，參與者眾多●目前，我國支付+SaaS市場集中度較低，參與者眾多，包括以支付寶、微信支付為主的C端向B端跨界支付廠商，以及拉卡拉、連連支付、寶付等為代表的先提供支付等通用性服務，在積累客戶量的基礎上，再逐步向特定垂直領域布局，提供行業(yè)SaaS解決方案的支付收單商。此外，以聯(lián)迪商用為代表的商用終端設備商也開始深入?yún)⑴c，為商戶提供“支付+SaaS”的一體化服務。國民App,基于前期補貼獲取的C端客戶沉淀的大量數(shù)據(jù)，發(fā)力B端，通過直營和服務商體系快速覆蓋線下消費場景。基于深入的場景洞察，與各類SaaS服務商攜手共同驅動商戶數(shù)字化升級，為不同行業(yè)中小微商戶提供定制化的“支付+SaaS”解決方案。支付寶、微信支付、壹錢包服務中小微商戶模式有三種：一是通過提供通用性SaaS產(chǎn)品，如線上建店、進銷存管理，服務于零售領域的中長尾商戶；二是聚焦特定行業(yè)如航旅、零售電商，精耕細作，為商戶提供強定制化的支付+SaaS行業(yè)解決方案；三是搭建開放平臺，向SaaS公司、商戶、機構合作伙伴等提供一站式綜合支付解決方案以及豐富的SaaS服務。拉卡拉、連連支付、寶付商用設備與SaaS有著天然的聯(lián)系，通過支付終端，商戶不僅可以辦理銀行卡等相關支付業(yè)務，還可以享受在線儲錢罐、在線會計、在線進銷存、在線客戶管理和在線供應鏈協(xié)同等一系列SaaS服務。聯(lián)迪商用、新大陸易觀分析認為，一款支付+SaaS產(chǎn)品最終在市場上的應用效果如何，至少包含了以下五個維度：產(chǎn)品、價格、服務、成本、效率。只有綜合性優(yōu)勢才能更具備競爭力，從行業(yè)競爭態(tài)勢來看，各大廠商均沒有核心壟斷地位。產(chǎn)品競爭上，支付寶、微信支付最大的優(yōu)勢在于觸達線下消費場景的效率，而拉卡拉、寶付等公司則會更側重于發(fā)揮產(chǎn)品價值和服務優(yōu)勢。于商用終端設備商而言，與SaaS公司合作可以深入企業(yè)和產(chǎn)業(yè)場景，彌補自身穿透場景的能力。●SaaS產(chǎn)品的本質是需要為客戶創(chuàng)造價值，通過服務和產(chǎn)品帶給客戶更好的體驗。以支付寶、寶付、聯(lián)迪商用等為代表的廠商專注研發(fā)和打造一體化、平臺化和生態(tài)化的支付+SaaS產(chǎn)品體系，為中小微企業(yè)提供更方便，更高效，更節(jié)省的數(shù)字化解決方案。核心優(yōu)勢行業(yè)特色：取長補短，展開差異化競爭核心優(yōu)勢深耕行業(yè)支付機構優(yōu)勢深耕行業(yè)數(shù)據(jù)沉淀場景洞察生態(tài)鏈接丞科技輸出數(shù)字化金融支付機構主要業(yè)務行業(yè)特色：探索生態(tài)圈戰(zhàn)略，吸引相關聯(lián)的SaaS廠商加入生態(tài)，完善自身服務體系，以提供金融服務+入股的方式提升支付機構在SaaS生態(tài)中的不可替代性支付、賬戶/結算管理商業(yè)銀行商戶SaaS生態(tài)圈中國支付+SaaS行業(yè)典型案例分析支付寶：圍繞數(shù)字技術和平臺能力，全面支持小微企業(yè)普惠發(fā)展降費讓利提升數(shù)字化能力帶動線上流量挖掘消費潛力便利、低成本的支付服務助力商家降低數(shù)字化門檻“繁星計劃”帶動線上流量“紅包碼”等促進消費備注：以上數(shù)據(jù)來源于《螞蟻集團2022年可持續(xù)發(fā)展報告》激發(fā)科技與創(chuàng)新活力支付寶：依托商家開放平臺，以平臺+SaaS模式助力商家數(shù)字化●基于服務業(yè)對數(shù)字化轉型的旺盛需求，支付寶推出為助力商家數(shù)字化經(jīng)營的開放平臺，旨在將多年積累的支付、安全、信用、金融、營銷等基礎能力SaaS化開放給商戶和合作伙伴，在降低商戶成本的同時，提升數(shù)字化經(jīng)營能力。2022年，已累計向商家開放101個通用產(chǎn)品，并聯(lián)合服務商共同打造累計超過400個行業(yè)解決方案。平臺價值即駐即用精準觸達公私聯(lián)動高效保障科技賦能助力企業(yè)API接口商家平臺產(chǎn)品及解決方案創(chuàng)新支付產(chǎn)品私域產(chǎn)品公域產(chǎn)品營銷產(chǎn)品資金產(chǎn)品數(shù)據(jù)/信用產(chǎn)品解決方案前沿科技探索與研發(fā)深化大數(shù)據(jù)、人工智能、隱私計算、區(qū)塊鏈技術應用聯(lián)迪商用：科技驅動，戰(zhàn)略升級，縱深布局數(shù)智化作為領先的商用設備提供商及全域數(shù)智化解決方案服務商，聯(lián)迪商用高度重視技術創(chuàng)新和投入，不斷發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，聚焦場景創(chuàng)新，近年來已全面完成從支付終端廠商到智慧支付產(chǎn)品、解決方案及大服務的轉型。2023年，聯(lián)迪商用積極擁LAND/聯(lián)迪抱數(shù)字化機遇，完成戰(zhàn)略升級，以數(shù)智化聯(lián)接商業(yè)與服務，為全球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化提供數(shù)智支付生態(tài)賦能。1.0深耕支付終端技術企業(yè)”,為北京奧運會提供2.0發(fā)力智慧支付·2016年，發(fā)布智能移動終端3.0支付終端+解決方案4.0數(shù)智賦能電子信息大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)5G、人工智能聯(lián)迪商用：發(fā)力SaaS云服務，經(jīng)營賦能持續(xù)助力商戶數(shù)智化轉型5易觀分析聯(lián)迪商用沉淀二十多年的行業(yè)經(jīng)驗，已形成包括聯(lián)商云服、智能終端云管理服務、身份證云解碼服務等在內的SaaS云服務能力，結合豐富的SaaS云生態(tài)戰(zhàn)略合作伙伴資源，為各行各業(yè)商戶提供安全可控的商用設備終端及數(shù)字化服務，在提LANDI聯(lián)迪高商戶智能商用終端服務效能的同時，持續(xù)助力商戶數(shù)智化轉型和生產(chǎn)力提升。聯(lián)迪商用SaaS云服務體系餐飲商超醫(yī)美服裝母嬰酒店場景應用硬件統(tǒng)一管理服務，用、固件及參數(shù)遠程更件遠程更新、參數(shù)遠服務向用戶提供終端定身份證云端解碼服務易結果的實時通知及SaaS云服務讓智能商用設備更好新，廣告遠程發(fā)布服務；程修改、終端遠程管位、終端位置監(jiān)測、終實現(xiàn)身份證云解碼，播報，防止漏單、逃數(shù)智化支撐場景支付方案科技服務寶付：打通企業(yè)數(shù)字化升級全鏈路，構建數(shù)字化運營能力場景支付方案科技服務●寶付支付“NotOnlyPayment”的中小微企業(yè)信息化升級解決方案，構建在多年服務中小微企業(yè)的扎實出發(fā)打通了企業(yè)數(shù)字化升級的全鏈路，并且基于自身優(yōu)勢以支付+金融科技為核心，幫助商戶一站式搭建從前到后的數(shù)字化服務能力，真產(chǎn)品電商電商出行到店到家共享服務其他支付服務金融服務支付+科技支付服務金融服務支付+科技科技服務服務載體核心能力底層基座核心能力底層基座●寶付推出的客易達SCRM以底層CDP為底座，通過構建全域會員中樞整合品牌全域會員提升品牌整體會員業(yè)績。珠寶首飾全域會員運營中國支付+SaaS發(fā)展趨勢洞察聯(lián)手SaaS