2022年紅外熱像儀行業全景速覽

一、發展背景：各項政策穩步實施，為行業發展注入強勁活力紅外熱像儀作為我國科技創新規劃和新興戰略產業的重點關注領域，近年來，隨著紅外熱像儀技術的不斷攻克，以及行業的穩定發展，紅外熱像儀的應用范圍也在持續擴增，在軍用和民用的多個領域內，起到了重要的作用。為進一步提升紅外熱像儀行業的產品技術，國家和各級政府相繼發布各項政策，助力和推動紅外熱像儀行業高質量可持續發展。同時，為進一步加大紅外熱像儀行業的推廣力度，擴大產品的應用范圍，各省市也相繼出臺各項政策，扶持紅外熱像儀行業穩步發展。二、發展現狀：市場規模持續增長，民用領域發展提速近年來，隨著我國經濟結構的調整和經濟的持續增長，科技水平不斷提升，紅外熱像儀行業也迎來快速發展時期，應用場景不斷向民用領域進程擴展，市場規模也在不斷增長。2021年我國紅外熱像儀軍用市場的市場規模達到389.93億元，民用市場的市場規模為365.41億元。未來隨著紅外熱像儀應用領域的不斷拓展，未來它將滲透到國民經濟的各個領域，民用領域的紅外熱像儀市場也極有可能出現爆發性的增長，行業具有廣闊的市場空間和發展前景。三、市場格局：穩步加大科研投入力度，積極推進產品工藝研發高德紅外自成立以來，致力于構建支撐企業長遠發展的技術創新能力，以及布局全產業鏈科研生產的工業體系，連續多年保持較高比例的研發投入，形成了雄厚的技術積累。久之洋專精于基礎技術，持續投入資源進行基礎技術研究，保持技術的專注度和先進性。現階段，公司已完成制冷線陣紅外、非制冷面陣紅外基于場景校正技術的算法驗證和工程化設計，高速實施圖像處理能力也取得較大的進展，并開發了系列化全國產化圖像處四、發展趨勢：加速行業國產替代進程，加快技術升級和應用拓展紅外熱像儀發展始于美國，并長期應用于軍事領域，受其技術和產品的特殊性，發達國家對我國紅外熱像儀出口管控非常嚴格。隨著我國基礎工業、信息產業的穩步發展，我國紅外熱像儀行業也取得了許多重大的突破，在相關技術和環節的持續積累與進步下，我國紅外熱像儀行業將得到進一步發展，有望實現國產替代的完全自主發展。此外，受國家和政府對紅外熱像儀行業的發展高度重視，近年來，相繼出臺各項有關政策，積極推動了我國紅外熱像儀行業的技術升級，加快產品技術攻關，持續拓展產品的應用場景，為我國紅外熱像儀行業創造了良好的發展環境。關鍵詞：紅外熱像儀發展背景、發展現狀、市場格局、發展趨勢一、發展背景：各項政策穩步實施，為行業發展注入強勁活力紅外熱像儀作為我國科技創新規劃和新興戰略產業的重點關注領域，近年來，隨著紅外熱像儀技術的不斷攻克，以及行業的穩定發展，紅外熱像儀的應用范圍也在持續擴增，在軍用和民用的多個領域內，起到了重要的作用。為進一步提升紅外熱像儀行業的產品技術，國家和各級政府相繼發布各項政策，助力和推動紅外熱像儀行業高質量可持續發展。2023年1月，工信部、教育部等六個部門聯合發布了《關于推動能源電子產業發展的指導意見》，提出加快智能工廠建設，推進關鍵工序數字化改造，優化生產工藝及質量管控系統；推動基礎材料生產智能升級，提高相關產品的一致性和穩定性。2022年9月，國務院出臺了《關于深化電子電器行業管理制度改革的意見》，提出要加大對基礎電子產業(電子材料、電子元器件、電子專用設備、電子測量儀器等制造業)升級及關鍵技術突破的支持力度；著力優化廢棄電子電器回收處理網絡布局，持續提升廢棄產品資源化利用和無害化處理水平。此外，為進一步加大紅外熱像儀行業的推廣力度，擴大產品的應用范圍，各省市也相繼出臺各項政策，扶持紅外熱像儀行業穩步發展。2022年6月，江蘇省南京市發布《關于“十四五”深入推進農業數字化建設的實施方案》，提出圍繞農機作業安全、重大自然災害防范等方面，加強集成傳感器、紅外、北斗等技術的智能檢測設備推廣應用，提升農業安全風險全面感知能力。2022年6月，河南省發布《鄭州市“十四五”戰略性新興產業發展總體規劃》，提出推動基于MEMS工藝的新型氣體傳感、紅外傳感、位置傳感等智能傳感芯片及器件研發生產，加速產業鏈優質資源快速聚集。2022年5月，湖北省發布《武漢市數字經濟發展規劃》，提出發展存儲器、自動駕駛、紅外成像、北斗導航等應用芯片，打造自主創新集成電路產業基地。二、發展現狀：市場規模持續增長，民用領域發展提速紅外熱像儀是一種利用紅外熱成像技術，通過對標的物的紅外輻射探測，并加以信號處理、光電轉換等手段，將標的物的溫度分布的圖像轉換成可視圖像的設備。紅外熱像科技在軍民兩方面都有應用，最開始起源于軍用，逐漸轉為民用。在民用中一般叫熱像儀，主要用于研發或工業檢測與設備維護中，在防火、夜視以及安防中也有廣泛應用。紅外熱像儀上游是原材料供應商，主要為晶圓和輔料，晶圓代工廠包括臺積電、中芯國際、華虹半導體等，輔料主要用于封裝和整機制造，包括管殼、電子元器件、吸氣劑、光學鏡頭等。中游為探測器及整機制造商，國外公司起步較早，占據市場主要份額，領先的企業有雷神、DRS、TIS、FLIR等，國內參與者包括各大研究院所，以及高德紅外、大立科技、睿創微納等企業。下游終端應用主要分為軍用和民用兩大市場，軍用市場多為防務整機或二級集成商，主要應用于槍瞄、紅外夜視儀、紅外望遠鏡、導彈導引頭等場景；民用領域應用場景較為分散，包括安防監控、電力檢測、工業檢測、醫療檢測、自動駕駛等領域。近年來，隨著我國經濟結構的調整和經濟的持續增長，科技水平不斷提升，紅外熱像儀行業也迎來快速發展時期，應用場景不斷向民用領域進程擴展，市場規模也在不斷增長。2017-2021年期間，我國紅外熱像儀行業市場規模保持穩定增長的態勢，2021年我國紅外熱像儀市場規模突破六千億元，同比增長了29.69%，預計2022年我國紅外熱像儀市場規模將達到779.87億元左右。隨著產品結構升級，以及消費水平的不斷提高，我國民用紅外熱像儀將更多應用到汽車輔助駕駛、個人消費電子、物聯網等新興領域，市場規模將會的得到進一步提升，高速增長的市場需求將推動著紅外熱像儀行業持續健康發展。紅外熱像儀作為我國重點發展的戰略產業，最早起源于軍事領域，近年來，隨著紅外熱像儀產品技術的不斷革新，產品的應用范圍也在持續擴大，已經從軍用領域轉向民用領域，并發揮著其它產品難以替代的重要作用。在民用領域，紅外熱像儀被廣泛應用于預防檢測、消防、制程控制安防、汽車夜視環境監測、電力、建筑、石化以及醫療等領域。2021年我國紅外熱像儀軍用市場的市場規模達到389.93億元，民用市場的市場規模為365.41億元。未來隨著紅外熱像儀應用領域的不斷拓展，未來它將滲透到國民經濟的各個領域，民用領域的紅外熱像儀市場也極有可能出現爆發性的增長，行業具有廣闊的市場空間和發展前景。隨著我國紅外熱像儀行業的持續發展，產品的質量持續提升，我國紅外熱像儀的產品產量也在快速增長，2021年我國紅外熱像儀的產量同比增長了42.59%，產量從2017年的205.88萬臺，增長到2021年的642.68萬臺。此外，隨著紅外熱像儀在民用領域的應用范圍不斷拓展，國內各行業對于紅外熱像儀的需求量也在持續增長，2021年我國紅外熱像儀的銷量較2020年增長了39.76%，產品銷量也從2017年的195.59萬臺，增長到2021年的636.25萬臺。三、市場格局：穩步加大科研投入力度，積極推進產品工藝研發高德紅外多年來深耕以紅外為核心的高科技創新行業，業務涵蓋紅外焦平面探測器芯片、紅外熱像整機及以紅外熱成像為核心的綜合光電系統、完整裝備系統總體、傳統非致命性彈藥及信息化彈藥四大業務板塊。公司憑借紅外核心器件國產化優勢打造紅外產業生態圈，業務覆蓋從芯片設計、批量生產到下游應用的完整產業鏈條。2017-2021年期間，高德紅外的營業收入保持穩定增長的態勢，2021年高德紅外的營業收入同比增長了4.98%。2022年受疫情管控、項目采購計劃等因素的影響，營業收入增長放緩，前三季度高德紅外的營業收入共計17.21億元，較2021年同期下降了29.62%。久之洋主營業務包括紅外熱像儀及相關產品、激光類業務、光學元件及膜系鍍制業務、星體跟蹤器業務，其中紅外熱像儀業務中，公司自主研發并生產了全系列紅外熱像儀，并積極推進以主流紅外傳感器為主的紅外產品的應用拓展。2017-2021年期間，久之洋的營業收入保持穩定的增長態勢，2021年久之洋的營業收入同比微漲0.88%。2022年受國際形勢、疫情管控、原材料供應等多重因素的影響，營業收入同比出現下滑，前三季度久之洋的營業收入共計3.98億元，較2021年同期下降了21.22%。高德紅外自成立以來，致力于構建支撐企業長遠發展的技術創新能力，以及布局全產業鏈科研生產的工業體系，連續多年保持較高比例的研發投入，形成了雄厚的技術積累。多年來，公司在全產業鏈各個研究領域持續推進技術創新，科研成果得到不斷突破，形成了以紅外熱成像技術為核心的獨特技術優勢。2017-2021年期間，高德紅外的研發投入呈現出“先升后降”的發展態勢，2021年研發費用同比下降了18.46%，2022年高德紅外加大研發投入的力度，研發費用得到快速增長，前三季度研發投入共計3.34億元，同比增長了40.74%。久之洋專精于基礎技術，持續投入資源進行基礎技術研究，保持技術的專注度和先進性。現階段，公司已完成制冷線陣紅外、非制冷面陣紅外基于場景校正技術的算法驗證和工程化設計，高速實施圖像處理能力也取得較大的進展，并開發了系列化全國產化圖像處理軟硬件。2017-2021年期間，久之洋的研發費用保持穩步增長的態勢，2021年久之洋的研發投入同比增長了5.48%。2022年久之洋的研發投入力度減緩，研發費用同比出現下滑，2022年前三季度久之洋的研發費用共計0.53億元，較2021年同期下降了3.47%。從企業毛利率來看，高德紅外的毛利率自2018年以來，總體保持增長的態勢，到2021年有所下跌，2021年高德紅外的毛利率同比下降了3.27%。2022年前三季度高德紅外的毛利率為54.42%，較2021年同期下降了3.1%。久之洋的毛利率在2017-2021年期間，總體呈現出下降的態勢，2021年久之洋的毛利率同比微漲0.64%。2022年久之洋的毛利率有所回升，前三季度久之洋的毛利率為30.12%，較2021年同期上漲了6.85%。四、發展趨勢：加速行業國產替代進程，加快技術升級和應用拓展1、加快產品國產替代進程，豐富下游市場應用功能紅外熱像儀發展始于美國，并長期應用于軍事領域，受其技術和產品的特殊性，發達國家對我國紅外熱像儀出口管控非常嚴格。隨著我國基礎工業、信息產業的穩步發展，我國紅外熱像儀行業也取得了許多重大的突破，在探測器領域，受基礎科研能力和工藝水平的限制，發展較為緩慢，但在光學、算法、圖像處理等領域，我國取得了較大的進步，產品的整體水平達到或接近國際先進水平。隨著我國紅外熱像儀相關技術和環節的持續積累與進步，我國紅外熱像儀行業將得到進一步發展，有望實現國產替代的完全自主發展。同時，受紅外熱像儀隱蔽性好、抗干擾性強、全天候工作等特點，因而在軍事和民用領域都發揮著越來越重要的作用。隨著紅外熱像儀技術的發展與成熟，在下游市場的應用范圍將會進一步擴大，且產品應用也將逐步趨向于高端化發展。2、政策持續發力，加快技術升級和應用拓展紅外熱像儀行業作為我國新興戰略產業的重點布局領域，行業的穩步發展對我國國民經濟的發展有著極大地推動作用，國家和政府對紅外熱像儀行業的發展高度重視，近年來，相繼出臺各項有關政策，扶持和鼓勵紅外熱像儀行業穩定發展。2022年以來，國家部委出臺的《關于推動能源電子產業發展的指導意見》《關于深化電子電器行業管理制度改革的意見》中，均提出