北京萬通瑞和創業投資有限公司北京萬通瑞和創業投資有限公司(PRE-IPO私募股權投資基金)為股東創造財富,為社會創造價值存保密提示：芽本說明書屬焦于北京萬通搭瑞和股權投堅資基金之商累業機密；除瓣非本基金授麥權，任何機債構和個人對假本說明書之久全部內容不江得有復制、瞞復印和向第閑三方傳播之期行為；本基手金保留追訴持之權利。HYPERLINK疤碑1.層本基金結構他際3聰2.茫普通合伙人珠（毫GP妖）室東4約3.豎有限合伙人師（楚LP養）幫買5貿4.爆基金產品哥致5牌5.歷基金管理費摧眼6冶6.泡投資方向影撐6酸二．基金組籌織形式駝,剛架構與要約驗唇8胡1.西組織形式驚錄8販2.好合伙人大會脈炊9俱3.知投資風險控映制委員會敲庫9周4.肥投資決策委輩員會美語9齒5.斃咨詢委員會伸惰9勾6.腸收益實現途榆徑間勢9偏7.騾投資程序離土9鐘8.米基金的風險師控制布您11外三．投資案逢例或紡11轟1.較曾部分成功案析例蓮棗11蔽2.互洪美國萬通在乎中國投資實璃力體現鉆壯13遭3.州部分儲備項勾目幕鄙13脫四．基金管盼理人情況說罪明乞追14月1.思普通合伙人牛（執行）呼呼14尸2.已普通合伙人釀（非執行）粘蛋16令五．基金合哀作機構說明著種18戲1.鋤美國萬通投基資銀行控股怖集團有限公祝司介紹乎墊18徐2.愧店中銀律師事張務所厭間19牌3.冰愛北京中瑞誠器聯合會計師宵事務所（普填通合伙）齡均19名4.飲哈中國三農聯笑合會睡男19嚴5.萍交易合作伙午伴裙暴19征基金認購意經向書慕蹈22身一．基金概充況攝本基金由北后京萬通瑞和特創業投資有甩限公司發起撓并認購本基困金逢1%性基金份額，裹采取有限合敲伙企業制設護立，本基金收普通合伙人床為本基金管喪理人雙.疫本基金發起味人北京萬通自瑞和創業投倉資有限公司姿認購的基金百份額將作為壇本基金的風央險屏蔽基金竟份額。本基芬金任何虧損占將先行從這懂風險屏蔽基份金份額賠付企。遠基金名稱耍:銷底北京萬通瑞展和股權投資適基金（以下惠簡稱本基金崖）席基金類型：烤舟旨堆私募股權投球資基金障,流封閉式師,免有限合伙制洪,夸馬承諾資本制粘。咐注冊和募集酸地點共:在北京市朝陽脊區東三環中停路潔7彈號財富中心莖A吹座喬1006麗室四基金規模慶:恨臣基金一期總監規模人民幣笨5鎮億元，基金科一期首期規勇模人民幣盜1屈億元。綢年預期收益雨率：雕20龜%-害1鬧00%月認購資金：玉詳析有限合伙人退最低出資額平，機構投資級者出資額不霸低于人民幣珍200怖萬元，個柿悉米到愿人投資者出偶資額不低于境人民幣秧100川萬元，并按像照半100卸萬元的整數旗倍增加。娃基金認購對賤象：娘瑞向特定投資甘者定向私募巴，發行對象句為機構投資亮者及個人投趕資者。江認購人數限軟制：遷愿不少于菌5售人，不多于照40往人丑基金存續期險限滲:確5帥年完+玻競展期案2袍年（爭取投數資項目全部石退出）封閉抗運行。會募集期限：嚴司斧2009耗年脅7鹽月希1矩日凝-職2009線年膨12著月恥30鷹日普投資目標出:樸癢非上市、高季成長的高新隨技術企業、夢成長型中小擔企業。魄管理機構：書驟堤本基金普通宵合伙人，設跳置疊風險屏蔽基晴金份額。皆基金認購手缸續費梨:屯投資金額的訴0.2%肢（在一定期復限內出資可瘦減免）。酬管理費：攔問驟基金存續期叢間緒,執每個投資年進度內分別按澆照基金投資序人投資份額閃的盆2俊。暴5桶%委支筑閣關蒙殃付；約管理報酬賊:灰遮基金總投資欲的內部收益傻率超過腦20%研，基金管理胞人提取基金凍收益的銜30%擔；缺托管機構：多見露中信銀行股懷份有限公司眾通過依托美慘國萬通投資漂銀行控股集額團品牌資源蘇，新設一家粉專門投資于茫中國資本市廁場（股權類爹）的專業性菜合伙人基金拆。遙★竹穗北京萬通瑞系和創業投資鋒有限公司作京為盼GP父主體，并作瓣為基金管理繡人，負責基贈金的籌建、鳳投融資方案潤設計、路演毅宣傳、資金炮募集，資金雜投資及收益道分配等具體帝工作。舉★今北積累了國際碰融資的科學臨經驗煤,種專精中國企恒業藍,黃融資沉,闖上市和全球雀化渾★杏本基金將以拋投資中國資狀本市場中的秘上市前修PRE-I書PO聰優質股權為漿盈利手段；殲以金融資本卡運作為紐帶膛，以股權溢立價套現為目買標，實現股悠權投資與金錫融資本的有叛機對接。害1.沖本基金結構名本基金采用罷有限合伙模預式，巧妙安原排了基金投親資人（有限枯合伙人）、狼基金管理人漠（普通合伙汗人）和基金污托管人（商世業銀行）之水間的權利義漿務關系，既餐控制了風險湖，保證了投鑼資人資金的栽安全，又保束證了基金運旦營的效率和東靈活性。70%投資收益30%投資收益持股項目公司n項目公司2項目公司1律師事務所商業銀行托管人會計師事務所有限合伙型基金2.5.年度管理費有限合伙人普通合伙人GP1GP2……GPnLP1LP2……LPn70%投資收益30%投資收益持股項目公司n項目公司2項目公司1律師事務所商業銀行托管人會計師事務所有限合伙型基金2.5.年度管理費有限合伙人普通合伙人GP1GP2……GPnLP1LP2……LPn更2.扒普通合伙人浙（且GP夫）憂本基金普通要合伙人分為薪普通合伙人衫（執行）（蘿以下簡稱執腐行普通合伙讀人）和普通條合伙人（非伯執行）（以里下簡稱非執農行普通合伙花人）；嘩本基金執行升普通合伙人菊為執行事務父合伙人并代極表本基金執寒行合伙事務冷,杠全時間參入爆本基金管理賓，咽負責資金的段對外投資使針用，負責投法資項目的管綠理，通過專側業的運作負豬責為唐LP浮獲得投資收茄益。非執行合普通合伙人駕利用自己的躁資源和知識脊通過執行普工通合伙人幫腐助本基金發勇展。翁非執行隨普通合伙人伏不得對外代碰表本基金，自非執行綢普通合伙人挪不能單獨代眾表本基金執長行合伙事務若，只能通過機執行普通合侍伙人代表本惰基金執行合紡伙事務。馳本基金管理授人的核心管希理團隊成員迅均具備獨立替創辦公司或凍海內外企業蹤高層運營管閘理的實戰經湊驗，涉及金羊融服務、高辯科技制造、扣商業零售、牙房地產、咨器詢服務等行棋業，對企業職經營管理有三獨到的理解訓和認識，能粉夠協助被投待資企業打造叫良好的管理拌團隊，切實書提升企業經哄營管理水平倡。盛本基金普通悠合伙人對本斬合伙企業債類務承擔無限仿連帶責任。永本基金普通膝合伙人的總據收入中，執盛行普通合伙銳人和針非執行譯普通合伙人母以鑒80%畜和環20%原比例分配；蒸執行普通合既伙人之間和聰非執行蝴普通合伙人撒之間平等分蝶配利潤。盜3.拳有限合伙人侵（漲LP遲）流本基金募集掃規模桿5盡億元（人民違幣），未來紋主要向國內收個人投資者勸、法人、上公市公司法人宜或股東募集奸。每個投資瘡人認繳的出藏資額欄100譜萬元人民幣輕或以上。有伐限合伙人以叨其認繳的出隨資額為限對誠合伙企業債原務承擔有限刑責任。有限捆合伙人不執史行合伙事務子，不得對外憤代表有限合湊伙企業，按局照合伙協議兔的約定按期詞足額繳納出磨資。總體募蠅集發展寺40爬個自然人或巡機構成為本孟合伙企業的做LP綢。樓本基金以承北諾制方式出震資，投資者纏在認購基金循時只需按約醬定認購基金假份額，并不尋用一次全額找出資。哪個人投資人嗚認購起點啊100煙萬元，機構愈認購起點兄200末萬元，認購妄額需恒100錘萬元的整數展倍。享4.梁基金產品楚本基金年預接期投資收益做率在仗20%-區1編00%兩以上；如果悟本基金沒有騙達到預期收莫益率起20%蘋，嚷GP逐只收取管理街費但不參與纏收益分配。涼全部收益歸燃LP原；繪GP刷不負責賠償加LP嚷本金缺失部碎分，即不保罪底；擔如果達到或緞超出預計年考收益率采20%糟，整體收益絨按照或GP尋分貝30%扭，爬LP耍分某70%搏處理。釋GP愛按募集資金詢總規模的汁2.5抬%吩向駱LP盒收取年管理哨費。躁本基金發起驟人北京萬通蘋瑞和創業投貪資有限公司推認購的基金法份額將作為謀本基金的風角險屏蔽基金敗份額。本基竿金任何虧損菊將先行從這身風險屏蔽基標金份額賠付塌。樓本基金提供毛特獨特的投狼資產品：支繪付公司的上怠市費用銳,愚投資和退出克同時完成撲.祝本基金制定客了中國公司蟲零風險上市沈、交易過程撥中為中國公寧司支付交易起費用的投資吼戰略，會以紋最嶼較暫低的市盈率快認同霸較毀低的成本獲領得完成融資劃交易后備選糖公司的普通喜股股份。新“孕買低賣高禍”股疲是本基金的昆首要交易技鏟術重逐在每次中國箏公司蘇IPO場公開上市前延的起步階段冶，本基金將偉根據備公司倡上年度收益眾的宴3-7幕倍進行投資吵，在二級市污場煩20逐倍左右退出割。雅本基金承諾熱所有上市成滑本費用由我急們承擔，使逮項目方零風井險地與我們污合作（從盡臂職調查，內勝部財務審計而，律師事務舍所費用，會符計師事務所擊費用，項目辛包裝，路演減，保薦費或株承銷費，咨抄詢費等全部擠上市費用項賞目方都不用義承擔）。用義此業務模式容，本基金管橋理團隊成員灘打破傳統投篇資銀行業務妹模式已多次蓋在海外上市叉項目上成功更操作。革IPL屑，即一步上袋市，是美國渴萬通投資銀曠行的金融創肢新，中國公澡司可以通過側購買美國萬屑通控制的美都國上市殼公平司，在美國澡主板上市。截IPL質是首次公開刮上市和買殼掛上市的集合出，兼有兩種曲操作程序的俯優勢。本基捉金利用做IPL進的優勢，最楊快在幾個月動時間內就可嚴使投資的成醋熟公司一步謎在美國主板虹上市，達到兄本基金投資伏快速變現退殿出。山5.去基金管理費儀每年盼GP嚷按照募集資乖金總規模的敬2偉。澤5曲%玩向弟LP存收取，每年婚預收，從資券金中扣除。保管理費話GP嶄只收取伙5淋年，兩年展聚期不收取管蝦理費。管理應費主要用于遭：辦公及日鬧常管理成本猛；人力資源利成本；支持見投資行為而惜建立的產業珠研究數據庫燒等產業研究頸費用；項目統考察、盡職炒調查以及財廟務審計費用距、差旅費用稈；資金托管貸費；律師事嶄務所和會計鋼師事務所每蘋年度相關服符務費用；獨致立咨詢委員蜘補貼；執行夸管理高層團腫隊和具體投橋資團隊成員滅投資項目的屬獎勵費用；躲為獲取優質絕項目與政府朗合作或推薦胞項目機構的焰合作費用；價公司舉辦相盾關會議或培逢訓的推廣費咸用；未來發額行出版金融蛇投資類雜志塘占領投融資訊宣傳陣地的鄙費用等。訓6.算投資方向三本基金擬投勢資境內高成配長、創新經賭營模式、符幼合國家產業畜政策、在行孝業中有優勢蹈地位的中小攜型企業股權懲，通過在境銳內外上市、邁分紅或股權嚷轉讓等多種弓方式退出，悼實現基金投含資人的權益頸增值。錄投資標準：梳優秀核心團怪隊映,先廣闊發展空季間的高成長具行業裝,膊領先的技術癢水平像,何創新的商業套模式年,俊行業或子行掙業況排名靠前含企業癥,妖法律關系清睡晰，沒有上舊市阻礙。冷本基金的投慢資方向轎:典啟Pre-I追PO甩公司股權和即戰略售配；享優質的金融嚼股權（銀行介、證券公司宅、保險公司尚等）；削上市企業定候向增發的項墳目；鞭即將定向增牲發的公司；屢即將上市戰怨略配售的公陳司；考具有高成長遮性、創新型既、未上市中誦小型企業墻正在進行并發購和重組的煙企業，而且情并購和重組懷會增加企業飽未來現金流尺量；三所投企業處肯于快速成長辨行業，或企糠業已有較好戚盈利模式，銅已經或有望急成為行業領漲導者的未上妙市企業；哪擁有獨特技請術或創意，滔并已完成產鹿品研發和市賄場開發，二洽三年內有望章上市，或為裙其它企業或世戰略投資者殲收購的高新蓬科技企業；稀二．基金組挨織形式闖,尼架構與要約巾1.介組織形式匙北京萬通瑞呈和股權投資伏基金咨詢委會員合伙咨詢委會員合伙人大會有限合伙人（LP）投資決策委會員風險控制委會員普通合伙人（GP）投行部運投行部運營部項目管理部人事行政部市場部研究部財務部法律部項目組n項目組2項目組1人事行政部市場部研究部財務部法律部項目組n項目組2項目組1祝2.批合伙人大會摟纏合伙人大會躍是基金的最率高權力機構萍，基金重大夸事項由全體滅合伙人協商眼決定瞞3.丸投資風險控侵制委員會廈閣項目投資風肢險控制委員仗會由基金的雖四名以上普紗通合伙人和霞項目組成員怨組成。蹈4.緩投資決策委嬌員會蹲染投資決策委紐員會，是本硬基金的最高煩投資決策機旋構。投資決曾策委員會對菜全體合伙人祥負責。項目常須經投資決且策委員會三托分之二以上蛙成員同意方貍為通過。妖飯投資決策委屑員會由普通電合伙人代表盯三名以上，丈獨立委員寬(鹽投行板,拾風控偶,戚法律害,榜財務，項目偶相關行業等摟方面資深人酷士素)侵代表二人（套應多于總人展數的三分之休一人數）是,價有限合伙人芒代表一人，痛政府引導基濾金代表一人喊組成投資決僅策委員會躍.陶5.領咨詢委員會死咨詢委員會顯由各方面的佳專家，學者費和行業內人牌士筆(朽項目行業相毫關，投行，刃風控，法律引，財務等方握面資深人士市)好組成，咨詢鐘委員會對本繭基金運作的剖各方面提出延建議和咨詢猴服務，同時得也擔任部分象基金運營監微督的角色，臉并向本基金礦普通合伙人爸，合伙人大貼會提交報告斯和意見。填有限合伙人陣也可通過咨矩詢委員會等介方式適度參樣與基金管理韻。象6.需收益實現途趟徑豪通過公開上犬市（蹦IPO線）出售股權濟獲取投資收葉益危通過選擇性刑公開上市（檢IPL灶）出售股權韻獲取投資收衡益秀將股權出售稱給戰略投資純者或其它金邁融投資者獲鏈取投資收益墨管理層收購引（監MBO都）及股份分紅收歉益辱7.督投資程序不脆本基金在進否行每筆投資井時中，將遵哄循固定的程撈序逃,雄僻本基金的投枝資決策流程桑遵循以下程師序：蹲（圖）投資決策委員會投資決策委員會調調查和立項評估與決策項目管理項目信息收集與篩選商業計劃書項目初審初期調研和立項盡職調查項目動態跟蹤管理實施投資投資決策不可行/可行性研究報告商務談判投資變現項目退出投資收益項目風險評估體系備選和歷史項目數據庫體系項目評估與投資決策體系咨詢委員會投資風險控制委員會項目管理評價體系預根據上述投役資流程，本蠅基金采取三疼級項目投資陽評審及決策眼程序：輪一級程序庫——蜜基金管理人跟的執行合伙族人及項目負擠責人組成項仗目小組，召熟開項目立項具評審會議。將項目經理負柜責投資項目誼的前期調研內、考察、研詢究分析等工閘作，按照本督基金的投資蘆方向和策略瞧選擇擬投資節項目，并上絲報項目基本英情況。執行峰合伙人根據秩本基金投資嫌標準和原則頂，進行初步結審核研判，尾達到本基金雄投資標準的止予以立項通單過，并授權給項目經理開養展深入調研吐、專業評估插、商務談判楚等工作。狡二級程序天——柱基金項目管賽理團隊召集梯項目投資風殿險評審會議艙。機項目投資風葡險控制委員父會由基金項宇目管理團隊畏和四名以上康普通合伙人趙組成。在項鞋目報送至投瀉資決策委員圈會前，項目腿投資風險控祥制委員會必撥須有明確的隱投資意見、鳴投資判斷和剪風險說明。揪項目投資風撕險控制委員嶺會，以多數述原則通過并泊向本基金的展投資決策委般員會上報項功目投資不可笨行性報告，跟項目投資可晨行性報告及晚風險控制方休案。枯三級程序夜——即基金項目管饑理團隊召集鳴項目投資決乎策委員會。期投資決策委素員會，是本彩基金的最高陵投資決策機叮關。投資決翻策委員會對防全體合伙人峰負責。項目釀須經投資決國策委員三分呈之二以上成脂員同意方為濾通過。乖8.吊基金的風險皂控制皂單個項目的運投資金額，立不超過基金紋規模的匪20條％。類不得為其它券企業提供抵劈押或擔保。突嚴格限定的嫂投資方向和天投資領域。僑每個項目投粉資，都經過位詳盡的盡職凝調查和內部武財務審計。龜每個項目都息經過驚投資風險控勸制委員會和詠投資決策委踏員會雙重評撫審；遵循海寫外產業基金嘴投資的相關紛程序以及流另程，保證投權資的科學性研和風險控制汪。四聘請合格的彩托管銀行嚴懶格監管資金蝕的使用。瀉定期編制財汁務報告，經球托管銀行復涌核，聘請會隆計師事務所煎審核后向尊LP窗報告，并聘害請會計師事衰務所對有限噸合伙企業進證行年度審計繁以備監察活。軍三．投資案目例賭部分成功案缸例忘中華網的上女市圍1996削年以我們美童國萬通董事長Jonat叮hanM悔ork貓為首的團隊觸以中華網的翅投資銀行顧繪問和華爾街茅戰略顧問的寇身份塞,澇全盤操作了靜中華網上市謹和其華爾街釘戰略觸;約中華網取得較的成績包括躺:姨取得了到5000業萬美金的上罵市前融資展9660消萬美金的公兵開發行上市畝的融資圈4森億美金的二織次發行融資寨1掃億美金的子括公司分拆的膝回報納偉仕句2009弦年堅冰初融早,鼻納偉仕，第字一家在美國慘NYSE湊股票市場鐮IPO炒的中國企業椒；燃美國萬通投禿資銀行于料2008邀年初擔任納構偉仕智能媒塘體技術集團亮獨家海外上咱市顧問和獨午家財務顧問誘，萬通投資贊銀行董事長薦，本基金合記伙人錄徐明描先生在該上壞市公司持有付原始股份。福麒國際泄2007誠年章10直月，福麒國擁際通過員IPL醒（從Initi宇alPu查blic籮Listi辣ng姻）模式在美訂國成功上市售，成為國內樂首個登陸納乏斯達克市場捧的珠寶企業跪，美國萬通輩投資銀行執趨行董事羅伯團特先生介入桌了福麒國際息美國納斯達燕克上市的全嘗盤操作。鼻居康坦生物集旁團買殼上市哭康坦生物集霧團公司為從委事農業、環牌保市場開發監、生產并銷聞售具有創新拍性、成本優觀勢與安全環拍保等特點的暮生物技術產津品的公司。勁美國萬通投思資銀行執行技董事羅聯軍賤從該項目建芬設階段即介關入該項目的嚼運作，全程寒負責了該公笛司反向收購弦上市，包括唇戰略規劃、蒜商業計劃書裹制作、殼公醬司的選擇、晨收購雙方的號盡職調查、暈協調律師呀/蝴注冊會計師掃的工作直到頸交易完成。處上市后，美隔國萬通投資報銀行全程跟凡蹤服務該項屯目，包括投筆資者關系、蕉融資資源的物安排。通過擴美國萬通投斷資銀行交,傻該公司先后癥私募資金約嗎200湊萬美元；同判時安排其與晃美國一家較雁大的基金公鑼司簽署了總饅金額為株1,000貌萬美元的備懶用股票分銷痛協議，但由罩于該公司商單業計劃的實練現不理想，祝實際使用了腥部分該協議墊下的部分資騾金。目前信,喘康坦生物集名團公司的財枯務總監仍然運由美國萬通竿執行董事，叼本基金合伙己人羅聯軍擔未任。戲深圳三俊電霸池穿(賺美國鎖NASDA猴Q普上市中奪)醋北京萬通瑞炸和創業投資注公司已經投規入翅,車預計回報超啄過秀1犬０倍抖山東紫陽陶輝瓷垂(義美國類NYSE鋪上市中練)它計劃投入繪2000這萬元，預計僅投資回報率座7扶倍。贏中國聯通財糟務顧問及美繪國投資者公卡關許中國人壽財之務顧問及美催國投資者公沈關骨美國萬通在培中國投資實伶力體現丹中外合資萬繭通風力發電個設備公司蠟萬通投資已站經投資控股偷南通鍇煉風儉力發電設備泛公司斃,喚美國牛NYSE博上市中栗,賣公司頑2009肢年預計利潤粉1警個多億摘,舅已經獲得毫20籌多億的訂單焰.煤化工休萬通投資已群經收購完成幸加拿大新世狐紀公司剪,榨于大2009仁年刑5眾月完成注冊續內蒙古萬通餃世紀新能源聞有限公司，區將在內蒙古蚊自治區鄂爾仇多斯市烏審團旗建成衣:姿16育億立方米料/蹲年煤制合成菌氣（可包含要60匪萬噸甲醇合物成）。炮33刮萬噸趨/污年二甲醚（器含柴60澤萬噸甲醇合騙成）。再20裙萬噸醋酸掏/鑒年。訴300填萬噸橋/忌年煤礦（含揮60攻平方公里約毀10螞億噸儲量的魚煤田資源）鵲。撿三年投產后禾,凝年利潤將達尾到斯30炭億啄,睛擁有股10準億噸的優質條煤礦瘦,導美國自NYSE蘭主板陷IPO胞上市戲,府公司價值將網達到看80研億美元布,些有望成為國棗際采500岔強新能源公擾司。娃中國私募基調金控股集團牌:奔萬通控盤的誤美國上市公映司侄仆缺中國私募基惑金控股集團逃寄托美國萬降通投資銀行耍資源正在整鞋合并購中國歷企業在美國餅主板上市，王實現一步到得位迫IPL做上市方案。到中國私募基鮮金控股集團拼通過美國會洞計事務所審金計，目前已扒經被美國證補監會批準的宗準紐交所主強板上市公司原，美國證監坡會網站可以婦查詢。寺窩肢中國私募基勾金控股集團賄安排上市團弓隊，并對未傻來上市公司瞧進行維護。責互故在中國繼續鼓通過收購和銅兼并金融企傭業來發展壯飄大強,牛將形成各2008看年利潤拐3刺個億。形成藍市場價值達禾50罷億的規模。愧譽亞3.買部分儲備項零目客GP享正在做和準鼻備本基金投釣資的部分儲衣備項目（鑒綱于屬本機構幣商業核心秘鑄密只描述項繳目，省略項憲目公司名稱夢）熔中國醫院的吐收購鉆,肌美國華爾街降上市誠(愁美國萬通是冒獨家財務顧慮問勉)病中國最大的跡農資連鎖超族市損(700絕多家直營店少),卵海外上市遼(代美國萬通是斑獨家財務顧情問英)健中國河南藥識業集團的收遠購和美國上警市趙中國某鋼鐵張企業的收購畜重組和國內男上市擴(邁美國萬通是比獨家財務顧傲問燦)暑世界領先的巖太陽能技術軍投資丑,伶整合和美國早上市鉗(見美國萬通是劈獨家財務顧勵問扇)鄙革命性的陶五瓷變壓器悟,尚投資和美國鑄上市項目團(貝美國萬通是敲獨家財務顧犁問拋)兄河南省某大等型鎳鉬礦開丈采投資項目換,國和美國上市此(喇美國萬通是逗獨家財務顧徹問唉)叛山東焦煤海末外上市水(按美國萬通是燒獨家財務顧磚問漢)簽信用卡解決捏方案單,追中國創業板絮上市帽(蓮美國萬通是每獨家財務顧烈問遵)蹈中國最大的韻電器變壓器拐生產廠商攀,耀美國上市方廣東佛山陶培瓷建筑材料殖公司牽,旱美國上市斧(餐美國萬通是予獨家財務顧起問系)脹浙江耐火材庫料公司號,蠢整合和美國哪上市擊(蛋美國萬通是黃獨家財務顧狀問彼)災四．基金管揭理人情況說末明另1.視普通合伙人幅（執行）蜻勝美國萬通投仆資銀行管理誓團隊曾就職嚷美國高盛投鄭資銀行、千逃僖投資銀行拳、羅斯資本策、起UBS屆、普天壽、類BEAR埋STER鏈NS鬼等金融機構灶，操作過上堆億美金的示IPO腫，帥污如中華網的絲上市講(Chin適及)蓮，協助多家是中國企業的趕海外上市融變資。示經過萬通的慚精心挑選，刪我們為中國緩公司的融資爬上市組成了超最有實力，陽聲譽最好的作團隊。經過簡多年的配合顫，我們團隊育中的各個成歉員，在萬通犯的領頭和協穗調下，確保捎中國公司不捏僅實現最大叨的市值，還像為中國公司仇上市后的發寫展以及再融攏資提供充分煎的培訓和準嫂備。只要中社國公司需要姻，我們的團伸隊確保提供狀最優質的專膽業服務徐明杰徐明是一位敗活躍于中美黑兩地的投資呀銀行家宏,刮是一個全球濟資源優化配允置炎,栗整合的戰略疤家。現參與超管理多家美襖國基金。通90屯年代，購徐謙先生工作于悶北京的一家毫國際媒體公摟司，并由此療獲得中國經壘驗和全球視廣野。同時，降他給中國最薄大市場調研汗公司解Fams憑提供咨詢服炕務，服務的毒客戶包括摩熊托羅拉、西姜門子、寶潔足等多家全球湖財富冬500天強公司。其晚后，錘徐獅先生作為上縱市、并購和容外商在華投息資的財務顧分問服務于全狠球第雙11陸大財務顧問瘋機構龍HLB呈英國浩信國哪際會計事務濟所。哪1999牽年，鋼徐錢先生共同在毒北京創辦了朋Harmo狹ny共國際投資公喉司，期間參理與完成多宗陣海外買殼上掀市和公司上帶市交易，并包參與荷蘭政框府在華投資本案至今。興赴美后，他歉工作于美國綿電訊公司和鋼普天壽證券暮公司侄(Prud磚entia遠l)未。他為千僖悲年料Hanso做n蔑資本和千僖代年投資銀行愁(Mill春enniu壞mCap種ital)血提供投資銀燦行和華爾街液戰略咨詢服清務，該集團輝完成了中華濁網須(Chin投燭)躬的上市工作彩。同時，基糧于他廣泛的差金融戰略資富源，和在美礦國本土大型止金融機構積旺累的融資經與驗，他創立螞了美國萬通泛商人投資銀弦行，投資領覆域涉及發電刺廠，水廠，午環保大型項花目，買殼和耽公開上市，遙收購與兼并廁。成功幫助缸了數家中國侮民營企業美座國上市，和范美國資本市莖場的融資。閉碌徐葉先生目前擔處任美國太平憲洋商會主席蜜和南加州專旱業人士協會斯主席。訪徐途先生北京大式學國際皂MBA考入學斤;軋持有南加州豪大學痛(USC認)究通訊學院跨罰學科項目通廈訊管理碩士易學位寒,岔并在瑞UCLA,門鉆芝加哥大學持進修過美國悅收購和兼并犬,望和華爾街戰未略。那榮森歌那榮森獲先生具有多大年股權投資沉及資本運作嗓經驗，曾經粉為多家創投連企業及證券齡公司提供咨善詢服務，并攪有效幫助項灣目公司完善達經營與管理說，使得企業域凈利潤大幅姨增長，同時攤為項目企業揪累計融資額女超過妨2系億人民幣。件業內人士均亭認同其：思尊路清晰，坦麻誠務實。喻磊醒堅喻磊先生異同時在中國隱和美國接受客高等教育象,陵并多年在美掉國和中國經宮歷了高級工披程師云,顛首要工程師救,戰副總裁和臘CEO姐等不同角色頃的職業汗,行對中美雙方窩的文化和管化理都有深刻循的理解和實釀戰經驗。足1996鎖年開始，崖喻磊先生在供Nasda丙q伶上市貓美國品公司晝Calif倆ornia毒Micr盟owave墓和補ComTe暈chEF流Data歡（衛星通訊菊產品十幾年悲來一直雄踞忠世界第一）束工作多年，蟻并擔任夾Princ守ipal服Engin龍eer蜂和高級管理張職位；微2003洋年任美國攻MeetE涼xpo粥副總裁兼中冬國區總裁回牲國，全面負忠責階MeetE裹xpo凱中國公司，顯成功完成了溪MeetE絞xpo追與記HP舅惠普合作項攤目，并帶領慈團隊完成其妙在北美，日燭本，韓國和布中國的部署雀，培訓，運戶營和售后支掉持；袖2004子年底獲得望VC自的靜1000忌萬投資，創春建搜暢網進康軍互聯網電胳子商務和搜仇索領域并出勾任第一屆賄CEO抵；以后喻磊獵先生出任中謎微光電子（鴨美資）副總吩裁兼猜CEO群助理；中微情光電子擁有顯五萬平方米云的研發行政吼樓和三座廠貢房際,冊主要從事蘿LED狹和光通訊類租產品的研發豪、生產和銷裹售速.釋隨后喻磊先德生出任北京逝同巨投資公鼓司副總裁負們責投資和項氧目管理；僚2009渡年喻磊先生遼出任美國萬播通投資銀行舞控股集團執答行董事，中償國私募基金澤控股集團（繳紐交所上市誤公司）泄CEO;恭宇喻磊先生網1984送年在華中科姜技大學獲得斷計算機學士法學位；內1989雷年獲得浙江釘大學計算機臨碩士學位，見1996攝年獲得美國懼Unive恨rsity拔ofL杜ouisi茄ana,思Lafay子ette土計算機碩士值學位捉;泡即將獲得瞧CFA停特許金融分紅析師資格。全2.羞普通合伙人刻（非執行）繡北京萬通瑞丹和創業投資乏公司簡介稱北京萬通瑞糠和創業投資猶公司是一間木具有國際背爸景的投資機灣構代,井于紛2008稈年積4賢月嫌16旦日折在國家工商攪總局注冊，忽2009帝年偏4算月僑16序日眨在北京正式盤成立。核心客業務是為國斥內外各類企暴業提供直接耽投資、融資料以及資本運江營的整套方劣案；提供境癢內外鼠IPO/閥RTO題/FTO貢/M認＆思A萍上市及并購攤服務；同時湊未來部分專誓注于國有、萄民營資產并涼購重組、私決募融資、股汪份改制、出紡售托管等財使務和投資服啊務；提供短手期融資借貸貪、短期股權禿或抵押投資要服務；提供導政府公關、砌融資中介咨匪詢、境內資約本海外投資抬、境外資本很進入中國橋龍梁咨詢服務菌；同時與中舒國政府經濟瘦管理部門每士年聯合舉辦個各種大型國掌際投融資經疼貿洽談會；扮組織中國各茶地政府部門循和企業赴國稅外考察對接欺國際資本市葛場；開展相產關投融資寺/愉上市專項培緞訓等。跪北京萬通瑞揉和創業投資吉公司致力成活為中國領先借的資本整合暗運營商。在蠢政府、企業悶、資本三者生合作間起到創積極地橋梁奪推動作用。鋤公司高管團濃隊和運營人沸員既具有國合際資本市場柿豐富實踐經添驗，同時深均諳中國國情視及國內資本藝市場現狀。備公司竭誠為收我們的客戶加本著誠信互象利原則提供納專業的服務譜。王勝利獎在吐1987腫年中國改革齊初期就進入幟中國第一家浪投資公司：秘中國國際信鄙托投資公司世從事國有大腫型企業改制窩、公司上市訊、上市公司貌改制，協助秋外商在中國歪投資收購中荷方企業。建俗設新成立的肅大型醫藥生纖產企業，建畢立投資收購鏡企業的新團捐隊，對不同潛階段企業進蜘行診斷并提鮮出可行建議拒。銳1993慎年新6綢月和尖2002字年創建了中半信醫藥實業渠公司和天星培普信醫藥公川司。在中國把醫藥物流市胖場競爭最激靈烈的北京市濃場占到年收超入第二的有拆利地位（喪2008鉗年聯50垃億收入），粗目前他又組翼織這兩個公糠司最先進入演美國上市公技司市場，利聾用國際資本灶投資收購整峽合中國醫藥溜物流市場。她目前中國醫朱院仍處于計乘劃經濟階段據，不能滿足窄市場需求，論王命先生預感到尋中國醫院投泡資大好時機鷹已經到來，債積極說服動紹員組織國際誰資本和上市咳公司投資進巷入中國醫院跡領域，這將崇給所有合作動者都帶來絕鉤好的投資合般作機會。闖1993叨年反-2005革年賀令創立中信醫命藥實業公司乓并任董事長億2004蜂年直頌受聘四川大轟學工商管理趁學院客座教離授，重點研塌究對企業的廟診斷和發展首戰略到2002蹲年傅論重組中國生說物工程公司拳并任董事長緣2002肉年沈開重組四川中械匯制藥公司彈任董事長紛2003佩年濟丹用四川中匯礙制藥重組并永上市中匯制嬸藥（儲00080心9臘深市）任上渾市公司副董慘事長穗2002送年陸梁投資建設廣辮州神州制藥犁廠任副董事鄭長勢2005監年獸爺重組康源藥賤業公司任董擁事長無2002屠年蛛淘重組內蒙蒙股藥集團公司雨任副董事長患1993集年規瓶創立中信興繡業海南公司巨任總經理、跌董事長永1997鎮年么殼重組中信興雹業三亞公司炸任董事長個1994巖年這學創立北京融錦海大廈任董危事長惡1996敗年尊張創立北京筑貸邦裝飾公司狐任副董事長購1997侍年胃廊創立北京信報海興建材公噴司任董事長甘1997盒年這挨任中信興業怨信托投資公評司總經理助巧理顯1989包年幼躁任中信興業顧信托投資公饅司人力資源劇部總經理羅聯軍驢羅聯軍支先生自捕2002嶄年月起擔任萍康坦生物科塑技集團公司兩(Kiwa遍Bio-道Tech少Produ說ctsG前roup吳Corpo倦ratio慧n倒，枕NASDA帆QOTC與BB波上市公司，旦交易代碼：叮KWBT)蹈首席財務官鮮與董事，負系責了該公司避的上市重組身、財務管理屋、投融資事宏宜、信息披喝露以及法律伙事務，包括和多次招股說觸明書貓SB-2并的編報與協信調工作。自景2007旦年菌10技月起擔任富萄達龍頭設備蚊有限公司斃(Fuda緊Fauc讀etWo播rks,鵲Inc.,修NASD文AQOT贊CBB原上市公司，帝交易代碼：示FUFW)紐會計顧問，媽負責其重組倆涉及的財務迷會計披露事圖宜，包括審雅計工作底稿受、會計準則禮轉換與附注魄撰寫、模擬挺報表、招股孤說明書逢S-1技等事宜。側羅穴先生自核2002碎年安1更月到番2002芳年睬10認月期間，任鞠中星投資管悼理有限公司豎財務總監；魚2000燕年則8萌月到踏2001押年規12居月期間，筑羅攤先生在吉林垂恒發集團有朋限公司（一撓家中國制藥辣公司）擔任誘證券部經理敞及總裁助理紛，負責公司燥的并購業務鈴。揭1998稿年詠5班月到快2000物年玩7巷月，他在宏薯利實業有限過公司擔任公臘司副總經理販，負責投資鋼與法律業務耕。盈1996齊年至剪2000室年在中企華壽資產評估有這限公司聞/餃北京中旭華秤會計師事務鹿所從事資產展評估與審計跳業務，負責李或參與了中待農資源、華掏源凱馬、泰輝達股份、九昂芝堂、北大梢荒、巨龍通錄信等上市項是目。勺羅脈先生于扛1993沖年畢業于中圣國政法大學圍法律系，尋1994悼年取得中國煎律師資格，宏1995暮年取得中國淘注冊會計師酒資格。張世賢項美國萬通投腐資銀行控股艦集團執行董鄉事、亞太區怎主席，北京薄萬通瑞和創致業投資公司軌董事，企業繼現代化管理昂專家、整合再營銷專家、浮投資管理專躍家。埋張世賢博士隆曾擔任寧波杰藍光集團首浪席執行官、礙四川雙虎家誘私執行總經戰理、海爾汗集團冰箱股棟份公司營銷固總監、海爾完集團廣告部欲促銷推進部傷長、濟寧海炕爾工貿公司狹和成都海爾挖工貿公司總興經理，海爾渣大學講師等漢職務。曾服會務于海爾集帝團、英網公想司、博新生墾物、海大生酬物、海能生捐物、雙菱空具調、亨達集吐團、北汽福惹田、四川科炒創集團、成量都遠東公司讀、四川建明法外語學校等捏多家公司，援提供現代化持企業管理、慣營銷和渠道森管理、投資音管理、資源嗚整合等方向聾服務，在從腳事領域成效耗顯著。酷張世賢博士拜現在擔任Z黨YTC、F純USHI、赤NIVS、述TMK、J妨CNH、H發INON等絮公司IPL造上市董事顧貝問并已經部盯分達成上市柜目的，部分茄項目仍在操視作之中。較張世賢先生綁系曲阜師范幣大學應用電挨子本科學士貧，西南財經績大學高級管揮理人員工商灰管理碩士，蠻北京師范大懲學金融學博商士。曾在美稠國普萊斯頓械大學研修國領際資本運作田和投資銀行熔學。趙立峰冷曾任北大青壩鳥教育有限啞公司副總裁相，在遼寧西泛部投資鐵礦轎，任鎧源礦極業有限公司剃總經理。烤趙立峰芳先生具有多獄年的企業管疤理和技能培祖訓的經驗，肥在項目投資敵方面具備市兩場的敏銳和拌實戰能力。洲曾經為多家亭企業提供內土訓，如聯想擁、中國人壽挖、中國平安震、農業銀行撇、北京市工光商聯等。也罪曾為北京多贈所大學的在洪校學生提供畝就業培訓，扎如北京大學壺、清華大學蘿、北京科技嶄大學、北京附農業大學等軌。并且被天爬安門國旗護兄衛隊邀請，核為即將轉業完的護衛隊員輩進行職業規迷劃。夏建波原中國社會科舍學院金融學詞碩士，資本滲運作和證券欣、輪PE交投資專家；軍現任職某外頸資基金中國慣公司董事，堤高級副總裁編。曾任高盛伸亞洲特殊資禍產集團投資島顧問、安信養信托總裁助頓理、世紀證幣券投資部副粉總經理、長盲城證券投資石銀行部項目欄經理、海南英建行投資信橋貸部、資產載評估所經理核等職；十五柿年金融工作眉經歷歷煉了般突出的投資區管理能力。珍主要業績：探叨2008戶年不2祥月投資山東粒藍海酒店集業團摩35%欣股權，投資啟額全11700族萬元；收2006洗年為高盛全抽程做完了對唯蒙西水泥及歉關聯公司圓40%桐股權共加26700拼萬元投資；進作為海航財司務顧問，為使海航機場集經團私募融資岔19800炸萬美元，占揮49%艙股份；僵曾管理脹15雷億證券資金醋，取得遠超沃指數的優異禽回報；疫完成百億以繡上的項目評納估、五十億曲以上企業直局接、間接融跪資成功案例碧。獸五．基金合問作機構說明塔1.巧美國萬通投漁資銀行控股陷集團有限公檢司介紹告美國萬通投駕資銀行控股鋪集團有限公桐司（以下簡和稱美國萬通稅），以能源歡、房地產、風金融服務、專傳媒、商業亦流通為主要斤投資目標，白其投資領域榴包括電力、掠礦產、石油藥、基礎設施夏、房地產、干傳媒產業、杰創業投資公繁司、唯PE符基金、投資羽銀行、醫藥言產業、制造勵業、信息網倡絡等。集團豈目前已在美滿國成立了美鵝國戰略基金騰，美國加利襲利基金；正勺在香港和中春國成立私募奇PE妨投資基金和黃房地產投資柴基金，并且滑集團的能源啄產業和醫藥擋保健產業計繼劃在海外上攤市。在同世凡界艷500漿強和華爾街獵基金，投資娘銀行合作中豈，美國萬通隊投資銀行集孝團積累了豐寧富的經驗和粒資源，在國屢際資本市場洞上具備卓越潛的運作能力殊。能夠聯合慧國際資本市藝場的專業投疼資集團組織憂大規模的投筐資。中國拜——巴是美國萬通允投資銀行集逗團目前最主筑要的投資地摟區。偵美國萬通制土在北京、上懸海、舊金山季