礦用安全材料行業競爭格局概覽

礦用安全材料行業競爭格局概覽我國的礦用安全材料行業規模較大，業內企業間充分競爭狀態，但由于準入門檻較高，行業整體較為集中。一方面，下游煤礦生產行業供給側改革初見成效。近年來，國內煤礦數量總體呈現逐年下降趨勢，但煤炭產量卻逐年上升，國內煤礦生產企業逐漸朝集約化、特大型化發展。越來越集中的下游市場采購，逐漸帶動礦用安全材料趨向集中化。另一方面，近年來國家各部委相繼出臺了《煤礦井下反應型高分子材料安全管理辦法（試行）》等法律法規及《AQ/T1087-2020煤礦堵水用高分子材料》《AQ/T1089-2020煤礦加固煤巖體用高分子材料》《AQ/T1090-2020煤礦充填密閉用高分子發泡材料》等多項安全標準。國家對煤炭安全生產的日益重視為礦用安全材料提出了更嚴苛的要求，目前所有礦用安全產品均需獲得安標國家礦用產品安全標志中心認證方可銷售。部分小型企業技術積累不足，獨立創新能力較弱，缺乏技術配方的研究能力，逐漸淡出市場。中國復合材料行業競爭狀態從五力競爭模型角度分析，復合材料行業本身屬于一個新興的行業，對現有的材料進行改進和開發，對現有的材料進行替代，目前尚未有商業化的替代品出現;行業內企業較多，競爭較為激烈;上游供應商一般為原材料、增強材料等企業，且產品同質性較高，因此上游議價能力較弱;復合材料行業下游為航空航天領域、醫藥行業、化工行業、汽車行業、造紙行業，應用領域較廣，下游議價能力較弱。中國復合材料行業市場排名我國復合材料種類較多，以目前行業中較為主流的復合材料產品碳纖維復合材料為例，根據CNPP的排名，市場上口碑較好的碳纖維復合材料多為日本和德國的產品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國），中國較為知名的品牌分別有光威復材、吉林化纖和中復神鷹。復合材料行業發展現狀由于復合材料行業具有技術密集性高、研發投入高、產品附加值高、應用范圍廣等特點，已成為衡量一個國家國力與科技發展水平的重要指標。近年來全球復合材料市場規模持續增長，2021年全球復合材料市場規模約為775．5億美元，同比增長4．8%，預計2022年將達到833．6億美元。下游應用帶動行業發展，復合材料以優異的耐腐蝕性、高強度與抗沖擊性，在航空航天、建筑、防腐、管道、水處理等領域得到了廣泛應用，市場規模不斷擴張，從2017年的1576．07億元增長至2031．74億元，期間年均復合增長率為6．55%。復合材料行業市場發展態勢分析復合材料（composite;compositematerial）由兩種或兩種以上物理、化學性能不同的材料，通過物理或化學的方法復合而成，其中的組分相互協同作用，但彼此獨立，各自保持其固有的物理、化學和機械等特性，且其間存在界面的多相固體材料。各種材料在性能上互相取長補短，產生協同效應，使復合材料的綜合性能優于原組成材料而滿足各種不同的要求。我國復合材料行業產業鏈上游為基質材料和增強劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復合材料、陶瓷基復合材料、金屬基復合材料、水泥基復合材料和碳基復合材料，下游領域包括航天領域、汽車領域、建筑領域、風電領域等。復合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復合而成。20世紀40年代，因航空工業的需要，發展了玻璃纖維增強塑料（俗稱玻璃鋼），從此出現了復合材料這一名稱。目前，我國較為主流的復合材料有碳纖維復合材料，主要應用與風電葉片，在碳中和的政策指引下，預計該類復合材料的需求將持續增加;其次玻璃纖維復合材料作為裝配式建筑的一部分也有較高的需求;芳綸纖維復合材料的應用范圍稍少于前兩種材料，多數用于航空航天領域。目前，全球復合材料第一大技術來源國為中國，中國復合材料專利申請量占全球復合材料專利總申請量的78%;其次是日本，日本復合材料專利申請量占全球復合材料專利總申請量的12%。美國和韓國雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國專利申請量差距較大。復合材料是人們運用先進的材料制備技術將不同性質的材料組分優化組合而成的新材料。一般定義的復合材料需滿足以下條件:（i）復合材料必須是人造的，是人們根據需要設計制造的材料;（ii）復合材料必須由兩種或兩種以上化學、物理性質不同的材料組分，以所設計的形式、比例、分布組合而成，各組分之間有明顯的界面存在;（iii）它具有結構可設計性，可進行復合結構設計;（iv）復合材料不僅保持各組分材料性能的優點，而且通過各組分性能的互補和關聯可以獲得單一組成材料所不能達到的綜合性能。復合材料的基體材料分為金屬和非金屬兩大類。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維、晶須、金屬。現代高科技的發展離不開復合材料，復合材料對現代科學技術的發展，有著十分重要的作用。復合材料的研究深度和應用廣度及其生產發展的速度和規模，已成為衡量一個國家科學技術先進水平的重要標志之一。進入21世紀以來，全球復合材料市場快速增長，亞洲市場增長較快，尤其中國是復合材料增長最快、最大的生產和消費國，風能、大型飛機、汽車工業、建筑業、造船、環保等成為市場的主導力量。中國的大市場吸引了國外一些知名復合材料企業入住，例如Hexcel、Gruit、Vestas、RTP、Alcan、Menzolite、空客、Samtechap、Huntsman等，紛紛在中國建廠或擴產，均取得良好的效益，Vestas宣稱已接下100套風電葉片訂單。從全球來看，復合材料在交通運輸領域需求較大，以及工業設備領域，分別占據24%和26%的需求量;而國內的復合材料目前主要集中于建筑與結構領域，作為主力的交通運輸及工業設備領域發展空間巨大。隨著國民經濟的高速發展，經濟結構的轉變，新能源、環保、高端裝備制造等其他新興產業的加快發展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業設備發展推動高分子復合材料增長潛力很大，從子行業應用看，航天航空、汽車、風電等行業需求增長力度較強。根據2019年我國玻璃纖維復合材料的產量以及其產量占復合材料產量的比例，結合碳纖維的快速發展，按照目前我國復合材料產量增速來看，以10%的保守增速發展，預測到2025年，中國復合材料產量有望超過1116萬噸。數據顯示，2020年我國玻璃纖維及制品工業主營業務收入（不含玻纖增強復合材料制品部分）同比增長9．9%，利潤總額同比增長56%，全年利潤累計超過117億元。隨著下游行業復產復工和風電等細分市場需求快速增長，各類玻纖紗及制品產品自三季度起實現了多輪價格上調，部分玻纖紗產品價格達到或接近歷史最好水平，行業整體利潤水平提升明顯。與玻璃纖維行業相比，復合材料制品行業目前正處于產業結構調整優化過程中，在政府環保等規范管理政策高壓和骨干企業良好表現示范引導下，已經有越來越多的復合材料制品企業逐步轉變發展思路，主動實施污染環保治理，加強管理，提升企業的專業化生產與服務水平。對此，行業要加強規范管理引導，確保轉型發展持續推進。與此同時，全行業更要做好科學規劃、統籌協調，并積極爭取相關政策引導與扶持，努力做大做強復合材料制品深加工業。一方面要緊跟全球復合材料行業發展趨勢，學習借鑒國際國內先進經驗與案例，做好熱塑性復合材料生產裝備、復合材料自動化智能化輔助設計與生產裝備、復合材料廢棄物處理與回收裝備的引進、研發與推廣應用，不斷提升復合材料制品企業的技術裝備水平和應用研究能力，培育一批規模化、專業化、差異化的復合材料制品深加工生產基地。現階段，中國玻璃鋼、復合材料行業面臨一個新的大發展時期，如城市化進程中大規模的市政建設、新能源的利用和大規模開發、環境保護政策的出臺、汽車工業的發展、大規模的鐵路建設、大飛機項目等。在巨大的市場需求牽引下，復合材料產業的發展將有很廣闊的發展空間。復合材料行業發展政策近年來，工信部等多部門都陸續印發了支持復合材料行業的發展政策，內容著力于復材料行業先進技術創新。復合材料興起雖然只有半個多世紀，但是已經取得令人矚目的成就，它在改變著許多高技術結構的面貌。因此，它是國際上激烈競爭的高技術領域之一。誰在這種高技術領域占上風，就可能在航空、航天、國防上領先。越來越多的復合材料產品，正融入生活中的方方面面，帶來便利的同時，也產生了很多需要改進的問題，如回收、降低危害等等。目前我國復合材料行業企業在注冊資本5000萬元以上的企業數量較少，約為500家，該類企業主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業數量超過1000家，該類企業主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業數量較多，多為基礎復合材料的生產。復合材料興起雖然只有半個多世紀，但是已經取得令人矚目的成就，它在改變著許多高技術結構的面貌。因此，它是國際上激烈競爭的高技術領域之一。誰在這種高技術領域占上風，就可能在航空、航天、國防上領先。我國復合材料行業產業鏈上游為基質材料和增強劑材料，中游按照集體材料不同分為樹脂基復合材料、陶瓷基復合材料、金屬基復合材料、水泥基復合材料和碳基復合材料，下游領域包括航天領域、汽車領域、建筑領域、風電領域等。目前我國復合材料行業企業在注冊資本5000萬元以上的企業數量較少，約為500家，該類企業主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業數量超過1000家，該類企業主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業數量較多，多為基礎復合材料的生產。我國復合材料種類較多，以目前行業中較為主流的復合材料產品碳纖維復合材料為例，根據CNPP的排名，市場上口碑較好的碳纖維復合材料多為日本和德國的產品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦（日本帝人）、西格里（德國），中國較為知名的品牌分別有光威復材、吉林化纖和中復神鷹。根據中國企業數據庫企查貓，目前中國復合材料企業超過3000家，主要分布在珠三角和環渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關復合材料企業數619家，占比13．9%，山東省則有667家，占比12．7%，江蘇企業數量占比為8．1%。復合材料行業目前體量較小，但發展潛力大。因碳纖維、玻璃纖維等在復合材料行業的廣泛應用，隨著國家相關鼓勵政策的落實，復合材料未來會出現快速增長。隨著國民經濟的高速發展，經濟結構的轉變，新能源、環保、高端裝備制造等其他新興產業的加快發展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業設備發展推動高分子復合材料增長潛力很大，從子行業應用看，航天航空、汽車、風電等行業需求增長力度較強。根據全球預測增速6．6%測算，到2027年，中國復合材料市場規模有望達到2615億元。在電池電動汽車產量增加的同時，燃料電池汽車預計也將快速增長，這兩者都在推動復合材料及其成型工藝取得新的進展。預計2027年全球復合材料市場規模將達1120億美元。復合材料行業產業鏈復合材料行業產業鏈上游為增強體高性能纖維及基體；中游為碳纖/樹脂復合、碳/碳復合、玻纖/樹脂復合、芳綸/樹脂等典型復合材料；下游應用領域廣泛，包括航空航天、體育器材、建筑、汽車等行業。從下游端看，目前我國復合材料行業主要應用于航空航天復合材料和風力發電復合材料，2021年的應用占比分別為25．04%和15%。中國復合材料行業競爭梯隊目前我國復合材料行業企業在注冊資本5000萬元以上的企業數量較少，約為500家，該類企業主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業數量超過1000家，該類企業主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業數量較多，多為基礎復合材料的生產。復合材料行業前景分析2022年3月10日，交通運輸部、科學技術部發布《十四五交通領域科技創新規劃》，其中交通運輸裝備關鍵核心技術攻堅工程明確：聚焦載運工具、工程裝備、生產作業裝備、應急保障裝備等交通裝備的瓶頸問題，攻克高性能軸承、齒輪、高性能傳感器、數控系統、伺服電機等關鍵核心零部件、專業工程軟件系統及高性能合金和復合材料技術。目前，國內上游纖維制造集中度強，中游復合材料產能分散。上游纖維產能集中在中低端產品，高端產品依賴進口。玻璃纖維方面，中國巨石、泰山玻纖、重慶國際和中材科技占據絕大部分國內產能;碳纖維方面，國內產能集中在中復神鷹、中簡科技、江蘇恒神、光威復材等企業;芳綸纖維方面，國內產能集中在泰和新材、儀征化纖、中藍晨光等公司。樹脂行業的主要供應商有宏昌電子和上緯新材等。材料性能是決定飛機性能的最重要因素。現代大飛機原材料的選取是安全性、經濟性、技術水平綜合評估的結果。復合材料在大型民用飛機主承力結構上的應用比例，已成為衡量民機技術先進性和市場競爭力的重要標志。近些年，隨著國內軌道交通行業的快速發展，軌道車輛輕量化的要求越來越高，碳纖維復合材料等先進復合材料在軌道車輛上的應用成為軌道交通行業下一步的重點研發方向。隨著技術發展，傳統的金屬材料正在被先進復合材料所代替，復合材料用量已成為新一代民機先進性的重要標志。結合當今國際主流民用大飛機機型對復合材料使用的案例（如空中客車的A350復合材料使用比例超過50%，而C919這一比例只有12%;而飛機發動機等核心部件也在持續加大復合材料替代金屬的研發和應用），預計中國國產飛機的復合材料使用比例有較大提升空間，未來發展前景良好。從全球來看，復合材料在交