舉缸機行業發展概況

烘焙設備主要種類烘焙設備是指使物料燃點之下通過干熱的方式使物料脫水變干變硬的設備，是制作面包、蛋糕、披薩、中式糕點等各類烘焙食品中不可缺少的工具，包括攪拌機、醒發機、烤爐和烘箱等產品設備。中國大陸地區烘焙食品行業及商用烘焙設備行業發展概況第二次工業革命使得人類進入了電氣時代。1889年，世界上第一臺電烤爐在瑞士薩馬登的貝爾尼納問世。在經歷了一個多世紀之后，全球誕生了多個大型商用餐飲設備生產企業，如Middleby（美國美得彼）、AliGroup（意大利食品服務集團阿里集團）等，這些大型跨國商用餐飲設備生產企業，擁有完整的產品矩陣，產品線涵蓋商用烘焙設備、商用制冷設備、西廚設備、中廚設備等多種不同應用場景的餐飲設備，且于改革開放后紛紛在中國大陸地區設立生產基地或建立銷售網絡，中國大陸地區商用烘焙設備產業開始起步。近年來，隨著80后、90后及00后成長為主流消費人群和就業隊伍，對烘焙食品喜愛程度高的人群占比不斷提升，促進了烘焙產業在中國大陸地區的迅速發展。一方面，烘焙領域餐飲企業從一、二線城市滲透到三、四線城市，甚至到縣級地區。另一方面，烘焙行業與互聯網+O2O等新模式開始融合，預定、支付、物流變得更加便利，消費者獲得了更好的服務體驗，整個烘焙行業從用戶端到供應鏈端都在升級，烘焙與餐飲漸成融合發展態勢，集烘焙店、咖餐廳甚至烘焙課堂于一體的新業態也開始出現。可以說，烘焙產業品牌化、時尚化、健康化、功能化的趨勢越來越明顯。與之相適應，中國大陸地區商用烘焙設備的市場需求進一步增長，對烘焙設備的功能要求也日益提升，既有對健康和口味上的需求，也有應和餐飲企業及時生產爆品烘焙食品的需求。（一）中國大陸地區烘焙食品行業及商用烘焙設備行業規模中國大陸地區的烘焙食品市場規模持續增長，從2017年的2，783．8億元增長至2021年的3，779．0億元，年均復合增長率約為7．9%。預計未來五年，中國大陸地區的烘焙食品市場規模將保持約8．3%的增速持續增長，在2026年預計達到5，620．5億元，相關驅動因素包括消費升級帶動的人均烘焙食品消費金額提升、烘焙食品消費場景增加（如餐前、下午茶、茶歇、慶典活動等）、烘焙食品在一定程度上替代米飯和面條成為日常餐飲主食，以及烘焙店迎合快速變化的消費者喜好不斷進行產品創新等。2017年到2021年，伴隨著中國大陸地區的烘焙食品市場規模增長，終端烘焙門店、餐飲酒店、烘焙工廠等烘焙領域企業對于商用烘焙設備的需求不斷提升，中國大陸地區商用烘焙設備市場規模從30．5億元增長到40．8億元，年均復合增長率約為7．5%。此外，中國大陸地區的烘焙門店數量增長、商用烘焙設備在烘焙門店的滲透率提升、烘焙工廠對于商用烘焙設備的需求提升、商用烘焙設備行業的技術進步，以及中國大陸地區生產的商用烘焙設備在國際市場上的認可度的提升，亦將共同推動中國商用烘焙設備行業不斷進步。到2026年，中國大陸地區商用烘焙設備市場規模將達到59．7億元，未來五年年均復合增長率約為7．9%。（二）中國大陸地區商用烘焙設備行業發展現狀經過多年發展，中國大陸地區已形成較為完善的商用烘焙設備產業鏈，部分領先企業擁有較為成熟的技術與產品，我國也發展成為商用烘焙設備的生產及使用大國。目前，商用烘焙設備已經廣泛應用于烘焙門店（面包店、中式糕點店、新式茶飲店等）、超市賣場、便利店、酒店、西餐廳、快餐店、咖啡店等各類型餐飲零售場所，以及烘焙工廠、廚房、食品烹飪培訓學校等非零售場所。相較于家庭使用的烘焙設備，商用烘焙設備的產品規格、種類更多，對于產品參數、技術指標的要求更為嚴格，要求產品應用范圍更廣，更能夠長時間可靠工作。從生產區域來看，中國大陸地區商用烘焙設備行業呈現一定的區域性特征，形成了以浙江為中心的華東區、以廣東為中心的華南區和以山東為中心的華北區三大生產集中地。行業內規模化企業較少，市場較為分散，絕大多數為小型企業和作坊式工廠，數量達上千家，大多沒有技術積累，缺乏創新能力。總體而言，行業發展水平仍有待提高，規模化、規范化企業數量有限，技術水平和國外先進企業仍有一定差距。（三）商用烘焙設備行業上下游介紹商用烘焙設備上游為鈑金件（不銹鋼等）、各類電器元件（PCB板、壓縮機、制冷組件、加熱管等）、其他原材料（玻璃、木材、大理石、塑料等）的生產廠家和貿易商。商用烘焙設備廣泛應用于烘焙門店（面包店、中式糕點店等）、商超賣場、烘焙工廠、餐飲酒店等其他場所。除了少數生產商自建銷售渠道外，我國商業烘焙設備行業大部分的生產商都選擇通過代理商、經銷商、工程企業對接下游客戶。（四）中國大陸地區商用烘焙設備行業進出口情況盡管中國大陸地區已經擁有了較為完善的商用烘焙設備產業鏈，部分領先企業也掌握了較為成熟的生產工藝和技術，但是一些餐飲門店，尤其是肯德基、麥當勞等國際餐飲品牌，在拓展新門店時，仍會優先選擇海外商用烘焙設備供應商，而非中國大陸地區本土設備生產商。此外，如桃李面包等大型烘焙食品生產商，在添置烘焙工廠生產線的時候，通常綜合考慮生產線的購買成本、使用年限、維護費用等因素，也有可能選擇進口品牌。根據聯合國商品貿易統計數據庫的統計，2021年中國大陸地區進口面包房用烤爐及烤箱、包含攪拌機、整形機、滾圓機等在內的糕點加工及生產通心粉、面條等產品的機器、包含電烤爐在內的電阻加熱的爐及烘箱以及其他食品、飲料工業用生產或加工機器品類的金額分別為1，173．4萬美元、8，908．0萬美元，67，186．0萬美元，以及12，436．2萬美元。由于這4類HS編碼對應的機器設備的范圍與商用烘焙設備并非完全重合，因而其進口金額僅作為當地商用烘焙設備進口金額的參考。經過多年的發展，中國大陸地區所生產的商用烘焙設備在全球范圍內已經受到認可。2021年中國大陸地區出口面包房用烤爐及烤箱、糕點加工及生產通心粉、面條等產品的機器、包含電烤爐在內的電阻加熱的爐及烘箱以及其他食品、飲料工業用生產或加工機器的金額分別為10，517．3萬美元、24，486．1萬美元、36，889．8萬美元以及41，822．4萬美元。由于這4類HS編碼對應的機器設備的范圍與商用烘焙設備并非完全重合，因而其出口金額僅作為當地商用烘焙設備出口金額的參考。全球烘焙食品行業及商用烘焙設備行業發展概況（一）全球烘焙食品行業及商用烘焙設備行業規模在全球范圍內，烘焙食品因其美味、便捷、健康等優勢，深受各國消費者的喜愛。無論是在歐美日等發達國家和地區，還是在中國、墨西哥、埃及等發展中國家和地區，吐司、面包、餅干等烘焙食品已經成為人們生活中不可或缺的一部分，既可作為日常餐飲的主食食用，亦可作為茶歇點心供人們聚會休憩時享用。隨著全球化的發展和人們生活水平的提高，全球烘焙食品的市場規模也在逐年提升。2021年，全球烘焙食品市場規模達到4，163．2億美元，2017-2021年的年均復合增長率約為3．0%。受益于全球烘焙食品市場規模的不斷增長，2021年全球商用烘焙設備市場規模達到118．8億美元，2017-2021年的年均復合增長率約為6．4%。全球烘焙食品行業及商用烘焙設備行業的主要市場為歐美日及中國大陸地區市場。（二）歐洲烘焙食品行業及商用烘焙設備行業發展概況面包等烘焙食品在歐洲多數國家是人們日常餐飲的主食，在一日三餐中占據重要地位。在歐洲，隨著18世紀工業革命的發展，和面機、機械烤爐等商用烘焙設備開始出現，烘焙行業也進入現代化和工業化的迅速發展階段。此后，隨著經濟全球化的發展，居民生活水平不斷提高，人們對烘焙食品的質量和口味提出了更高的要求，商用烘焙設備開始不斷改良，設備的種類、單個設備產能、設備質量、烘焙食品生產工藝以及配套服務等各方面都有所改進。盡管受新冠疫情的影響，歐洲整體的銷售額增長有所放緩，但以英德法意為首的歐洲主要國家烘焙食品零售總額仍保持正增長，例如大部分法國消費者幾乎每餐都會食用面包；德國消費者增加從超市、賣場、商場中的烘焙門店等渠道購買烘焙食品。2021年，歐洲主要國家（歐盟27國和英國）整體烘焙食品的零售總額約為1，086．6億美元，2017-2021年的年均復合增長率約為2．8%。歐洲人均烘焙食品消費量遠超美國、日本等國家，例如，德國和意大利在2021年的人均烘焙食品消費量均在70kg以上。歐洲人對于烘焙食品的喜好，也促進了商用烘焙設備產業的發展，誕生了一大批歷史悠久的知名商用烘焙設備生產商，如Kolb（瑞士高比）、AliGroup（意大利食品服務集團阿里集團）、Rational（德國萊欣諾）、MIWE（德國MIWE）等。在2021年，歐洲主要國家（歐盟27國和英國）商用烘焙設備的市場規模達到32．9億美元，2017-2021年的年均復合增長率約為6．1%。根據聯合國商品貿易統計數據庫的統計，2021年歐洲主要國家（歐盟27國和英國）進口面包房用烤爐及烤箱（HS編碼：841720）、包含攪拌機、整形機、滾圓機等在內的糕點加工及生產通心粉、面條等產品的機器（HS編碼：843810）、包含電烤爐在內的電阻加熱的爐及烘箱品類（HS編碼：851410），以及其他食品、飲料工業用生產或加工機器品類（HS編碼：843880）的金額分別為1．23億美元，8．04億美元、3．78億美元以及7．74億美元，在2017-2021年的年均復合增長率分別為7．4%、2．1%、6．7%以及3．7%。由于這4類HS編碼對應的機器設備的范圍與商用烘焙設備并非完全重合，因而其進口金額僅作為當地商用烘焙設備進口金額的參考。（三）美國烘焙食品行業及商用烘焙設備行業發展概況美國人對烘焙食品的喜愛呈現多樣性，愿意為追求高品質而付出較高的價格，不論是全麥面包、酸面包，還是法國面包等特制面包都能夠獲得消費者的喜愛，而且墨西哥玉米薄餅、蛋糕、甜點、餅干等烘焙食品也有良好的市場表現。隨著美國多地逐步放松對新冠疫情相關的限制政策，美國消費者正在迅速返回線下餐廳，使得烘焙食品的消費獲得復蘇。2021年美國整體烘焙食品的消費金額約為679．8億美元，相較于2020年增長約3．4%，2017-2021年的年均復合增長率約為3．9%。美國巨大的烘焙食品市場規模，催生了如Middleby（美國美得彼）、Welbilt（美國慧而特）、ITWFoodEquipment（美國依工集團食品設備部門）、MarkelFoodGroup（美國馬克爾食品設備集團）、JBT（美國卓繽科技）等知名企業，美國的拉斯維加斯國際烘焙業展覽會、奧蘭多國際餐飲設備展覽會等展會也享有盛譽，成為向全球展示商用烘焙設備最新技術水平和發展趨勢的平臺。2021年，美國的商用烘焙設備市場規模約為20．6億美元，在2017-2021年的年均復合增長率約為7．2%。根據聯合國商品貿易統計數據庫的統計，2021年美國進口面包房用烤爐及烤箱、包含攪拌機、整形機、滾圓機等在內的糕點加工及生產通心粉、面條等產品的機器、包含電烤爐在內的電阻加熱的爐及烘箱品類，以及其他食品、飲料工業用生產或加工機器品類的金額分別為2，473．9萬美元，36，875．1萬美元、14，159．3萬美元以及40，752．8萬美元，在2017-2021年的年均復合增長率分別為8．4%、12．3%、-0．2%以及6．0%。由于這4類HS編碼對應的機器設備的范圍與商用烘焙設備并非完全重合，因而其進口金額僅作為當地商用烘焙設備進口金額的參考。（四））日本烘焙食品行業及商用烘焙設備行業發展概況伴隨著日本經濟在二十世紀七八十年代進入高速增長期，日本烘焙食品的消費量也開始快速增長。從二十世紀九十年代初期開始，日本人對于烘焙食品的消費更傾向于蛋糕、糕點等休閑食品，占據了日本烘焙食品市場約80%的零售份額。2021年，隨著疫情影響開始消退，日本的烘焙食品市場逐漸恢復，整體烘焙食品的消費金額約為279．6億美元，相較于2020年增長約5．9%，2017-2021年的年均復合增長率約為1．9%。與此同時，日本烘焙食品的行業集中度也越來越高，在2021年，山崎面包（YamazakiBaking）一家就占據了日本烘焙食品市場約25%至30%的市場份額，行業前三名按零售額的市占率之和（CR3）超過40%。日本是亞太地區商用烘焙設備行業起步最早、發展最為成熟的國家之一，誕生了多家歷史悠久的商用烘焙設備生產商，如日本三幸機械株式會社、日本星崎電機株式會社等。在2021年，日本商用烘焙設備的市場規模達到4．5億美元，2017-2021年的年均復合增長率約為1．5%。根據聯合國商品貿易統計數據庫的統計，2021年日本進口面包房用烤爐及烤箱、包含攪拌機、整形機、滾圓機等在內的糕點加工及生產通心粉、面條等產品的機器、包含電烤爐在內的電阻加熱的爐及烘箱品類，以及其他食品、飲料工業用生產或加工機器品類的金額分別為534．8萬美元，1，840．3萬美元、2，128．6萬美元以及2，469．7萬美元，在2017-2021年的年均復合增長率分別為-3．9%、-7．1%、0．2%以及1．1%。由于這4類HS編碼對應的機器設備的范圍與商用烘焙設備并非完全重合，因而其進口金額僅作為當地商用烘焙設備進口金額的參考。（五）全球其他國家及地區烘焙食品市場簡介除了歐美日等發達國家及地區之外，許多國家的消費者也將烘焙食品作為早餐或主食，并發展出了獨具特色的烘焙食品。在美洲，墨西哥玉米餅（Tortillas）中加入肉、蔬菜等餡料，就成為了塔可（Taco），是墨西哥最基本、也是最有特色的食品，既可作為主食享用，也可作為配菜。面包也是土耳其、埃及等地中海地區國家人民的主食。由于土耳其是全球最大的小麥生產國之一，其種植的小麥質量上乘，因此土耳其的烘焙食品，如巴克拉瓦（Baklava，一種千層酥甜點）、芝麻圈面包（Simit）、薄比薩等享譽全球。烘焙設備行業全球市場規模隨著經濟全球化的發展，居民生活水平不斷提高，人們對烘焙食品的質量和口味提出了更高的要求，商用烘焙設備開始不斷改良，設備的種類、單個設備產能、設備質量、烘焙食品生產工藝以及配套服務等各方面都有所改進。受益于全球烘焙食品市場規模的不斷增長，2021年全球商用烘焙設備市場規模達到118．8億美元，同比2020年增長22．1%，2017-2021年的年均復合增長率約為6．4%。商用烘焙設備行業進入壁壘（一）商用烘焙設備行業人才與技術壁壘商用烘焙設備行業涉及的技術門類較多，生產企業需要掌握鈑金加工、模具制造、加熱、制冷、電氣等工藝和技術，因而需要具備相應的技術人才。此外，企業還需要對客戶的商品特性與需求充分了解，并推出合適的解決方案，因而需要具備相應的銷售和服務人才。例如，短保面包和長保面包因面團含水量不同，面團在攪拌時的受力情況也不盡相同，商用烘焙設備企業需要具備提供相應設備的能力，銷售人員也應結合客戶的實際需求推薦合適的設備，技術服務人員也需要具備調試不同設備的能力。因此，商用烘焙設備生產商能否在競爭中取勝，不僅取決于生產規模和產量，更取決于技術人才、銷售人才、服務人才的積累。此外，隨著下游客戶對產品功能、品質、外觀、能耗、環保等方面的要求趨于復雜化、多樣化，商用烘焙設備企業與過往相比更需要提升研發和設計能力。行業內領先企業經過多年的發展，已經完成了相應的積累。而行業新進入者由于難以在短期內完全掌握全部技術，亦缺乏相應的技術專家和銷售、服務人員，因而面臨較高的人才與技術壁壘。（二）商用烘焙設備行業質量控制壁壘商用烘焙設備因涉及電氣零部件，各個國家及地區推出了強制及非強制認證標準，如北美地區的UL/ETL、NSF認證以及環保能耗相關的EnergyStar認證，歐洲地區的CE認證，澳洲的GEMS認證等，只有通過認證才能在相應市場銷售。這些認證標準提高了商用烘焙設備的品控和質量要求。行業內領先企業具有豐富的生產管理經驗及完善的質量保證體系，通過對生產細節進行控制并加強質量檢驗檢測程序，能夠有效保證出廠產品質量。而新進入者由于不熟悉產品質量控制的細節，難以在短期內將品控和產品質量提升至行業內領先水平，導致其面臨較高的質量控制壁壘。（三）商用烘焙設備行業品牌與客戶壁壘受益于過往良好的合作經驗，烘焙食品行業的知名企業通常已擁有較為固定的設備供應商。例如，85度C、奈雪的茶、瀘溪河、好利來等知名烘焙連鎖企業及新式茶飲烘焙店，必勝客、好倫哥等餐飲連鎖企業，沃爾瑪、大潤發、家樂福、麥德龍等大型商超賣場，均建立了合格供應商名單。這些供應商往往經歷了多年的市場積累與客戶維護，投入了大量技術研發資金以使其設備滿足客戶需求，并通過了下游客戶長時間的考察認證周期，在客戶內部形成了良好的口碑與品牌認知度。新進入者即使具備一定的生產能力和技術水平，也難以在短時間內獲得較強的品牌認可度并獲得大量的客戶資源。因此，品牌知名度和客戶資源形成了重要壁壘。（四）商用烘焙設備行業營銷網絡壁壘商用烘焙設備行業的下游為烘焙食品行業。中國大陸地區烘焙食品行業CR5約為10%，行業集中度低，行業內擁有大量零散分布的烘焙門店（面包店、中式糕點店等）、商超賣場、烘焙工廠以及餐飲酒店。下游客戶類型眾多、分布廣泛、需求零散的特點，導致服務這些客戶需要建立廣泛的營銷網絡。以烘焙門店為例，根據中國連鎖經營協會的數據，2021年三線及以下城市共有約24．3萬家中小型烘焙門店，占中國大陸地區烘焙門店數量的50%以上。由于烘焙門店的分布和需求零散，服務烘焙門店市場需要在眾多城市建立營銷網點。而新進入者難以在短時間內搭建起自身的營銷網絡體系，也缺乏營銷和服務人員，因而無法與行業內成熟企業競爭。（五）商用烘焙設備行業服務壁壘隨著客戶市場觀念的轉變和購買行為的日益成熟，其在選購商用烘焙設備時，不再單純考慮設備價格，而是更加關注后續設備運行期間的維護成本，特別會考慮烘焙設備廠商能否持續進行技術指導、培訓和及時的上門服務。例如，若烘焙設備出現1天的故障，則烘焙門店可能1天都無法對外銷售，損失的營業額、客流量以及承擔的店鋪租金成本都將是一筆不小的數字。行業內領先企業能夠在接收到客戶的服務需求后，及時上門為客戶提供服務，確保在一定時效內為客戶解決產品售后問題，盡可能的減少客戶因設備故障造成的經濟損失。而新進入者難以在短時間內在全國范圍內組建起足夠的工程師和技術維修人員團隊，也不具備足夠的技術服務經驗和能力，因此在面對設備故障時，難以在短時間內幫助客戶解決問題。烘焙設備行業上游產業不銹鋼主要是以不銹、耐蝕性為主要特性，且鉻含量至少為10．5%，碳含量最大不超過1．2%的鋼，具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能。近年隨著工業化進程的推進及下游應用領域不斷拓寬，我國不銹鋼產量和消費量整體保持增長態勢。根據數據，2021年我國不銹鋼粗鋼產量為3063．2萬噸，較去年增加49．3萬噸，同比增長1．64%，表觀消費量達2610．1萬噸，較去年增加49．3萬噸，同比增長1．92%。PCB板一般指印制電路板，