飼料添加劑行業的市場規模分析獸藥行業概況及發展趨勢1、獸藥行業概況獸藥，是指用于預防、治療、診斷動物疾病或者有目的地調節動物生理機能的物質。獸藥按產品類別和用途可細分為獸用化藥、獸用生物制品、藥物添加劑。從產品類別來看，全球獸藥市場，獸用化藥產品占比最大。2020年全球（不含中國）獸藥生物制品銷售規模達到100.7億美元，獸用化藥銷售規模達到200.8億美元，藥物添加劑銷售規模為36.5億美元。2020年，生物制品、化學藥品和藥物添加劑分別占全球獸藥市場份額為30%、59%和11%。2、獸藥行業發展趨勢獸藥行業是畜牧養殖業發展的基礎，關系著國計民生和動物源性食品安全。隨著食品安全重視程度的日益提高，未來獸藥行業的市場需求將向著產品高效性和安全性的方向發展。行業內企業一方面需進一步加強重大動物疫病的疫苗和獸藥的技術研發，以提高產品的治療效果，另一方面需加強低殘留、低毒性藥物的研發，以保障食品安全為基礎。同時，隨著下游養殖業集中化程度的不斷提升，大型獸藥企業憑借其在品牌、產品質量、研發實力等諸多方面的優勢，將逐步擴大其市場份額。因此未來的獸藥行業發展將呈現以下趨勢：我國獸藥企業數量眾多，但主要以微型企業和中小型企業為主。獸藥行業實行強制獸藥GMP認證之前，由于進入門檻較低，行業呈現無序競爭的格局，企業數量眾多、生產規模偏小、技術含量較低、產品結構單一，給行業持續發展帶來不利影響。2006年起隨著獸藥GMP、獸藥GSP等行業法律法規的實施，獸藥行業生產經營逐步規范化，產品質量得到了大幅提升。現階段獸藥監管的日趨嚴格，獸藥產品的抽檢、獸藥企業的飛行檢查、獸藥殘留超標樣品的跟蹤追溯等系列措施從監管層面促使企業改善生產工藝，提升產品質量。出于重大疫情防控及畜禽食品安全的角度考慮，獸藥產品的質量直接與養殖企業、養殖戶的動物疫病防控效果相關，進而影響其經濟效益水平及動物源性食品的安全與質量，因此，防控效果好的高質量獸藥產品將在市場競爭中占據有利地位。獸藥行業與醫藥產業類似，屬于高投入、高壁壘的高技術產業，從全球獸藥產業的發展歷史經驗來看，行業集中度將越來越高。而隨著行業市場化的加速提升，規模化養殖戶更關注使用疫苗的效果，而對于中小養殖戶而言，行業內的示范效應和品牌口碑成為其選擇的關鍵。因此，具有明星產品和創新能力的行業龍頭企業的規模效應和品牌效應會越來越凸顯，市場份額將進一步提升。此外，由于動物疫情的發生具有不確定性，而一旦出現大規模的傳染性疾病會激增對獸藥產品的需求，大型獸藥生產企業由于擁有較強的核心技術和快速反應能力的，更容易抓住市場機遇，將長期的技術積累產品化，迅速占領市場，取得先行者優勢。品牌營銷是從高層次上把產品質量內涵、良好的信譽、企業形象、品牌知名度等展示給消費者從而在消費者心目中形成對企業的產品或者服務具有良好品牌認知的過程；而技術服務則通過技術及專業知識培訓等方式，使客戶在短時間內得以認知、了解和接受企業新技術、新產品。獸用藥品難以直接通過外觀判斷內在品質和效用的特殊，客戶對獸藥產品的信賴是建立在藥品的使用效果、客戶間的口碑、獸藥生產企業的信譽和對品牌內涵的認知上，因此，獸藥行業是客戶對獸藥品牌依存度較高的行業。獸藥行業發展至今，越越多的企業開始注重打造其在消費者心中品牌形象，并通過一系列產品滿足客戶多方位的獸藥需求，提高客戶對獸藥品牌的粘性。飼料添加劑行業發展趨勢飼料添加劑產業起源于歐美發達國家，是在20世紀40年代后期發展起來的產業，伴隨著整個飼料工業的發展，飼料添加劑規模化生產與推廣應用逐步趨于成熟。在我國，飼料添加劑工業在80年代初才開始興起，開始僅生產一些用量較大的飼用氨基酸、維生素、礦物質微量元素和防霉、抗氧化劑等。到20世紀90年代才開始逐漸生產各種系列飼料添加劑，產量也逐漸上規模。飼料添加劑產業作為飼料工業的核心，近幾年得到了迅速發展，產品體系逐漸完善，產量不斷攀升，對我國飼料工業發展起到了積極的推動作用。我國飼料添加劑的發展可分為三個階段，依次經歷了進口依賴階段、模仿學習階段和自主研發階段，行業研發實力和綜合競爭力持續提升。隨著養殖業的發展及下游消費市場的需求，在未來相當長的一段時間內，我國飼料添加劑的開發生產將呈現以下趨勢：①養殖業綠色發展的需求使得飼料添加劑向“綠色、高效、安全”轉型目前，隨著我國養殖業綠色發展的要求，飼料添加劑行業也隨之推行“綠色、高效、安全”的產品理念，這要求飼料添加劑產品在提高飼料利用率和養殖效益的同時，還要滿足健康、安全、環保等方面的要求，從而有利于從源頭上確保飼料安全，實現綠色養殖，生產綠色的動物源食品。自20世紀70年代開始，飼用抗生素類添加劑由于其抗菌和促生長的功效廣泛而應用于我國畜牧養殖業中。然而抗生素的濫用也帶來耐藥性增強、藥物殘留及環境污染等一系列的問題，因此“禁抗”成為養殖業綠色發展、保障動物健康與食品安全的必然選擇。2018年制定的《獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作方案（2018-2021年）》明確了飼料端“減抗”和“禁抗”的時間表，2019年農業農村部第194號公告提出，自2020年7月1日起，飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。國家科技部、財政部和國家稅務總局聯合發布的《高新技術企業認定管理辦法》（國科發火〔2016〕32號），其附件《國家重點支持的高新技術領域》將“安全、優質、專用、新型飼料及飼料添加劑生產和高效利用技術”列入了國家重點支持的高新技術領域，屬于生物與新醫藥技術在現代農業當中的應用。國家發展改革委在《產業結構調整指導目錄（2019年本）》中把“綠色食品生產資料標志的飼料、飼料添加劑、肥料、農藥、獸藥等優質安全環保農業投入品及綠色食品生產允許使用的食品添加劑開發”列入鼓勵類的產業。自2018年下半年以來，我國各地陸續發生非洲豬瘟疫情，許多中小養殖戶由于防疫能力及技術資金實力較差不得不退出市場，國內的各大生豬產業鏈上市公司如正邦科技、牧原股份、新希望、溫氏股份等均在此期間內擴大產能，搶占市場份額，這一趨勢推動了生豬規模化養殖進程及行業集中度的提高。規模養殖企業更加關注動物生產綜效，而飼料添加劑能夠有效提升采食量、提高飼料利用率、降低疾病率，因此規模養殖企業對飼料添加劑的需求更為明顯。未來隨著我國養殖業規模化程度不斷提升，對飼料添加劑的需求也將進一步提升。隨著我國經濟持續增長和人民生活水平的提高，肉、蛋產品的消費需求穩定增長，養殖規模穩步提升，從而帶動飼料工業和動物保健行業的發展。我國畜禽養殖行業正處在向規模化養殖方式轉變過程中，養殖企業在實現規模化、標準化養殖之后，為了在激烈的市場競爭中取得優勢，精細化養殖勢在必行。精細化養殖是在科學養殖的基礎上，根據畜禽的不同品種、不同生長階段、不同環境條件制定個性化的養殖方案，尤其是在加快實施養殖業減抗、禁抗、產品無抗的行動計劃的大背景下，微生態制劑、植物提取物、抗菌肽、中草藥添加劑等替抗方案被飼料企業和規模化養殖企業認可和重視，為飼料添加劑行業發展提供了新的增長契機。行業競爭格局由于飼料添加劑品種較多，以及下游大量中小飼料生產企業的存在和養殖的集約化程度較低，導致我國中小飼料添加劑生產企業較多，飼料添加劑行業集中度相對較低。隨著養殖規模化水平的進一步提升，環保和安全壓力的持續加大，飼料添加劑行業內外整合力度加大，產能集中度逐步提升。我國獸藥企業數量眾多，但主要以微型企業和中小型企業為主。獸藥行業實行強制獸藥GMP認證之前，進入門檻較低，行業呈現無序競爭的格局，企業數量眾多、生產規模偏小、技術含量較低、產品結構單一，給行業持續發展帶來不利影響。2006年國家開始強制實施獸藥GMP標準，逐步規范獸藥企業生產經營行為。目前國內的獸藥企業仍以中小型企業為主，大型企業較少。其中中型企業最多，銷售額占比過半。盈利能力方面，毛利率隨著企業規模而逐漸增加，大型企業毛利率最高，小微型企業毛利率最低。飼料添加劑行業的市場規模隨著中國飼料添加劑生產商的生產規模不斷擴大，對全球市場覆蓋率已有較大提高，中國飼料添加劑行業在全球競爭力逐漸提高。根據中國飼料工業協會的數據，從2012年至2021年，我國飼料添加劑的產量呈穩步增長態勢，由2012年的768萬噸增長至2021年的1,478萬噸，年復合增長率為6.76%。其中2012-2015年由于受“速成雞”“H7N9流感”疫情影響，增長較為緩慢，2015年后飼料添加劑產量進入快速增長階段。飼料添加劑行業的產業銷售額雖然受豬周期等下游養殖業的影響而出現周期性波動，但整體呈上升趨勢，2012年-2021年，我國飼料添加劑行業產業銷售額從536億元增長至1,110億元，年復合增長率為7.56%。2015-2018年我國飼料添加劑行業銷售額增長速度較快，從563億元增長到875億元，年復合增長率15.83%；受非洲豬瘟、生豬產能下滑和國際貿易形勢變化影響，2019年全國飼料添加劑行業產值降至763億元，同比下降12.80%；2020年及2021年上半年則得益于國內生豬產能的恢復，整體銷售金額實現快速增長。飼料添加劑行業概況及發展趨勢飼料添加劑是指為了完善飼料營養性，提高飼料利用率，促進動物生長和預防疾病，保證或改善飼料的品質，在飼料加工、制作過程中添加的少量或者微量營養性和非營養性物質，目前市場上常用的添加劑按其功能不同分為營養性添加劑和功能性添加劑。營養性添加劑的主要功能是平衡營養、改善品質，這類添加劑包括：維生素添加劑、氨基酸添加劑、礦物元素類添加劑、非蛋白氮類添加劑等；功能性添加劑不提供營養，但是可以防治疫病、提高飼料利用率降低飼料成本，獲取更大的經濟效益，這類添加劑包括：微生物添加劑、抗氧化劑、酶制劑、防霉劑、著色劑、粘結劑和調味劑等。飼料添加劑是配合飼料的重要成分，重量占比小但功能性強，對強化營養物質利用、提高動物生產性能、促進動物生長發育、增強機體新陳代謝、提高動物機體免疫力、改善畜禽產品質量、節省飼料成本等方面有明顯的效果。隨著飼料禁抗、養殖減抗、產品無抗時代的到來，植物提取物、微生物制劑、酶制劑、抗菌肽、酸化劑等無抗飼料添加劑因具有無殘留、提高動物生產性能、增加機體免疫力等優點，具有廣闊的發展前景。市場與消費者市場1、市場市場是多門學科的研究內容，不同學科有不同的解釋。在市場營銷學中，市場指有貨幣支付能力的、有購買愿望的購買者群體。這個定義指明了市場必須具備一個要素：一是購買者群體，二是有購買愿望，三是有貨幣支付能力，可用公式表示為：市場=人口+購買力+購買愿望。市場規模取決于有購買力、有購買愿望的人數多少。2、消費者市場消費者市場是個人或家庭為了生活消費而購買產品和服務所形成的市場。生活消費是產品和服務流通的終點，因而消費者市場也稱為最終產品市場。消費者市場是相對于組織市場而言的。組織市場指以某種組織為購買單位的購買者所形成的市場，購買目的是為了生產、銷售或履行組織職能。品牌經理制與品牌管理品牌是企業重要的無形資產，品牌管理實質就是品牌資產管理。品牌管理水平的高低直接關系到品牌資產投資和利用效果的好壞。一般而言，企業的品牌管理的主要任務包括監控品牌運營狀況，設計或參與設計品牌，申請注冊商標，管理品牌或商標檔案，管理商標標簽的印制、領用與銷毀，處理品牌糾紛、維護商標權，協助打假，品牌全員管理教育等。品牌管理的組織形式反映了在品牌運營活動中企業內部各部門、各機構的權力與責任及其相互關系，主要有職能管理制和品牌經理制兩種。（一）職能管理制職能管理制是在西方盛行于20世紀20—50年代的品牌管理制度（當然，許多企業至今仍很鐘愛）。作為品牌管理制度，其主要做法是，在企業統一領導、組織與協調下，品牌管理的職責主要由企業各職能部門分別承擔，各職能部門在各自的權責范圍內行使權利、承擔義務。亦即，在職能管理制度下，有關品牌的決策與計劃都由各職能管理部門的負責人或主管人員共同參與、研究制定、分別執行。（二）品牌經理制品牌經理制誕生在美國寶潔（P&G）公司。寶潔產品在全世界得到廣大消費者認同，成功的原因除了160多年來一直恪守產品質量原則之外，品牌經理制的靈活而有效運用也是重要成因之一，甚至也可以說，其核心理念“一個人負責一個品牌”的品牌經理制（管理系統）是寶潔公司品牌運營的重要基石。品牌經理制在20世紀30年代問世于寶潔公司。到第二次世界大戰結束以后，品牌經理制被認為是從事多品種經營的消費品生產企業品牌運營的規范組織形式。許多消費品生產企業（尤其是耐用消費品的生產企業）都學習寶潔公司，紛紛采用品牌經理制。美國莊臣公司、美國家用品公司等世界范圍內的眾多大公司都先后采用了品牌經理制，主要是因為品牌經理制有許多“職能制”所不具備的優點。第一，品牌經理制比職能管理制具有較強的品牌運作協調性。在品牌經理制下，企業委任品牌經理負責某品牌運營全過程，具體負責該品牌標定下的產品的開發、生產與銷售，協調該品牌產品的開發部門、生產部門和銷售部門的工作。這就在很大程度上消除了部門之間的互相扯皮、推讀，減少因未能考慮整體利益、不熟悉整體情況而產生的盲目性和分散性。第二，品牌經理制有利于達到品牌定位目標，快速實現品牌個性化。在職能制下，常因互相扯皮、辦事拖拉而致使品牌運營各環節不能很好地銜接，而品牌經理制相當程度地克服了這些弊端。第三，品牌經理制有助于長期維系品牌整體形象。由于品牌經理是專司品牌運營之職，監控品牌運營狀況與市場變化是其重要職責，加之品牌經理制下協調性增強，使得品牌運營活動適應市場變化的能力大大加強。品牌經理制固然有許多優點，但它也存在著一些有待完善的地方，例如，品牌經理及品牌管理部門與生產、銷售和財務等職能部門的權責劃分問題。實踐中，由于職權定位不清晰，很多品牌經理對自己的角色比較模糊，進而招致責難，使品牌經理的作用受到限制。此外，對品牌經理的業績考評也是比較棘手的問題。創建學習型企業彼得˙德魯克在1988年就指出：“我們正在進入變革的第三階段：從命令一控制型組織、分成許多部門與科室的組織，轉變為以信息為基礎、由知識專家組成的組織……但是，我們還遠沒有做到真正建立起以信息為基礎的組織—這是將來會遇到的管理上的挑戰。”為迎接知識經濟時代的挑戰，企業必須以知識作為決策及決策之后的資源分配工作的根據和基礎。也就是說，企業要建立新的組織機制，使之懂得如何傾聽市場的條件信號，從所聽到的內容及其經驗中學習，然后在所學知識的基礎上提高其自身能力，以其創造并滿足顧客的產品和服務領先于他人。企業對傾聽、學習和領先這三項挑戰性工作做得如何，將決定其業務經營的成功或失敗程度。（一）傾聽傾聽，或稱探察，是指企業感知外部世界的所有活動。企業傾聽有明確的目的性，就是建立知識基礎，以便作出面向市場的決策。市場調研一直是企業常用的感知手段。但過分依賴市場調研部門，乃至完全依賴營銷部門來傾聽，并不能保證企業通過有效的傾聽達到成功決策。通過相當狹小的感知渠道尋求眾多對象的反映，調研機構和信息處理人員對信息的控制、保管和理解，都會成為企業有效傾聽的障礙。要克服這些障礙，企業需要建立跨職能決策體系，設計出能促進信任、共享信息、積累知識和建立學習制度的各種決策方法。有效傾聽必須保證企業能聽取多種聲音。這些聲音主要來自與企業決策休戚相關的三，組群體：顧客、社區和企業。其中，顧客包括消費者和相關銷售系統中的個人；社區包括政府有關部門、特殊利益集團和競爭者；企業除自身外，也包括供應商和投資者。傾聽多種聲音的目的是協調不同群體之間的利益關系。多種聲音往往會互相沖突，如洗衣粉生產商可能發現顧客想要含磷的洗衣粉洗出“更加潔白”的效果，而社區則要求禁止磷化物污染公共水源，使水“更加干凈”。這時，企業（股東和員工）則要求生產一種既令顧客滿意，又符合企業對環保的責任感，而且還能盈利的產品。企業的責任是，充分聽取三大群體的意見，了解和分析它們之間存在的進行合作和造成沖突的可能性和條件，以作出面向市場的決策。（二）學習通過傾聽取得的信息，需要轉化為進行決策所需要的情報、知識、理解和智慧，否則就不會使企業得到任何改善。解決問題的辦法就是建立企業的學習體系。企業欲在快速變化的復雜環境中獲得成功，必須要求其每一個成員不斷地學習、快速地學習，同時也必須要求這些個人學習有益于強化企業對內部和外部環境所擁有的共同知識（即組織知識），促進個人行為與建立在組織知識之上的集體行動保持一致。組織知識是每一個組織成員在解決具體問題時，與集體相關的知識中得到一致認可、共同擁有的那部分知識。組織知識不是所有人知識的總和，而是相關的和共同的知識，是個人知識的有機綜合。它比任何個人知識豐富得多，而且為所有與之相關的人深刻理解和內部化。企業學習系統不僅要重視解決將個人學習和建立的知識轉化為組織知識（共識）問題，而且要解決彼此獨立的職能部門的組織知識與其他組織成員的共享問題，亦即將部門相對福狹的各自“共識”，轉化為企業組織知識問題。為此，加強各職能部門的溝通和相互學習，就顯得十分重要。企業還必須將每一項業務程序視為學習過程，明確地將業務程序設計成鼓勵學習并從中獲得知識的程序。完成一項業務程序要求具備一定的知識狀態。例如，在開發和設計一種新型汽車時，來自銷售和服務、生產工藝、工程制造等部門和設計室的人需要有共同知識，以便能夠共同明確規定設計過程所需要的信息和要求。這個共享知識的過程應當使他們每個人都能充分利用各自的知識狀態，包括其根據經驗獲得的信息。這些人一致同意共享的信息就是該業務程序的組織知識狀態。企業可以通過連續執行共同業務過程，不斷地學習和更新組織知識狀態，提高適應市場的能力。（三）領先傾聽和學習的結果，必須落實到做出更好的決策而實現“領先”上。這里的領先是指通過決策過程而比競爭對手做得更好。許多企業都有領先的追求。實踐證明，達到領先不易，保持領先更難。能持續領先的企業，大都具有下列共性。（1）系統地傾聽顧客和社區、競爭對手及企業內部的聲音；（2）系統地學習上述聲音隨時間變化而變化的道理，以及把這些聲音綜合起來的方法；（3）擁有促進傾聽和學習以及對變化做出快速反應的共同業務程序；（4）企業要具備這些領先要素，就必須建立一個決策網絡，把組織的戰略方針同資源分配和許多為實行該方針必須做出的決策緊密地結合起來。企業的這種決策網絡的主要特征有下面兩點。（1）以資源分配來定義決策。即認為決策實質上是決定如何分配資金、信息、人員、時間及其他企業資源。這一認識將有利于決策的執行和分清責任。如提高市場占有率決策就是用具體的資源分配來降低價格、加強促銷、改進產品特性等。這樣定義決策，有利于經理執行并對其執行結果負責。另外，也有利于決策者明確地解決相關的各種沖突。如決定提高市場份額，就意味著用于其他業務單位的資源有可能減少。決策者必須預先解決這些沖突，否則，決策的執行就會受到干擾。（2）建立以市場為依據的決策方法。這種方法是組織負責做決策和負責執行決策的兩組人員進行有條理的對話。這兩組人員共同學習、工作，建立起決策所依據的知識，在決策過程的四個階段（即確定問題、提出備選方案、分析和建立聯系）充分對話。企業決策網絡最終使組織知識得以不斷增加，并以此加強了部門之間的聯系與合作，保證了企業能更好地實施市場（顧客）導向的營銷觀念。營銷調研的方法（一）確定調查對象調查對象的代表性直接影響調查資料的準確性。根據調研的目的及人力、財力、時間情況，要適當地確定調查樣本的多少和確定調查對象。1、普查和典型調查普查是對調查對象進行逐個調查，以取得全面、精確的資料，信息準確度高，但耗時長，人力、物力、財力花費大。典型調查是選擇有代表性的樣本進行調查，據以推論總，體。只要樣本代表性強，調查方法得當，典型調查可以收到事半功倍的效果。2、抽樣調查當調查對象多、區域廣而人力、財力、時間又不允許進行普查時，依照同等可能性原則，在所調研對象的全部單位中抽取一部分作為樣本，根據調查分析結果來推論全體。常用的抽樣方法有：（1）純隨機抽樣。完全不區別樣本是從總體的哪一部分抽出，總體中的每個單位都有同等機會被抽取出來。如采用抽簽法或亂數表法。（2）機械抽樣。遵照隨機原則，將全部調查單位按照與研究標志無關的一個中立標志加以排列，嚴格按照一定的間隔機械地抽取調查樣本。由于樣本在總體中分配較均勻，樣本代表性也較大。（3）類型抽樣。實行科學分組與抽樣原理相結合，先用與所研究現象有關的標志，把被研究總體劃分為性質相近的各組，以減低各組內的標志變異度，然后在各組內用純隨機抽樣或機械抽樣的方法，按各組在總體中所占比重成比例地抽出樣本。這種方法也叫類型比例抽樣，樣本代表性更大，可得到較純隨機抽樣或機械抽樣更精確的結果。（4）整群抽樣。上述方法都是從總體中抽取個別單位，整群抽樣則是整群地抽取樣本，對這一群單位進行全面觀察。其優點是比較容易組織，缺點是樣本分布不均勻，代表性較差。（5）判斷抽樣。由專家判斷而決定所選的樣本，也稱立意抽樣。（二）收集資料調查收集第一手資料的方法，主要有以下幾種。1、固定樣本連續調查用抽樣方法，從母體中抽出若干樣本組成固定的樣本小組，在一段時期內對其進行反復調查以取得資料。調查技巧可采用個別面談、問卷調查、消費者日記或觀察記錄調查。固定樣本連續調查能掌握事項的變化動態，分析發展趨勢。但如持續時間長，被調查者會感到厭煩。所以，對一般問題的調查，往往采用一次性調查，其方法包括觀察法、實驗法和詢問法。2、觀察調查由調查人員到現場對調查對象的情況有目的、有針對性地觀察記錄，據以研究被調查者的行為和心理。這種調查多是在被調查者不知不覺中進行的，除人員觀察外，也可利用機械記錄處理。如廣告效果數據，國外多利用機械記錄器來收集。直接觀察所得的資料比較客觀，實用性也較大。其局限性在于只能看到事態的現象，往往不能說明原因，更不能說明購買動機和意向。3、實驗法在給定的條件下，通過實驗對比，對營銷環境與營銷活動過程中某些變量之間的因果關系及其發展變化進行觀察分析。如通過一項推銷方法在特定地區及時間的小規模實驗，并用市場營銷原理分析其是否值得大規模推行，即銷售實驗。4、詢問調查按預先準備好的調查提綱或調查表，通過口頭、電話或書面方式，向被調查者了解情況、收集資料。口頭詢問不僅能當面聽取被調查者的意見，還可觀察其反應，發現新問題，能在較短時間內獲得可靠的資料；缺點是花費時間和人力較多，調查結果還會受調查人員的詢問技巧及主觀因素影響。電話調查取得信息最快，回答率也較高，而且同城電話費用也較低；