1、中國水泥工業發展狀況分析中國水泥工工業發展展狀況分分析 作者： HYPERLINK /ShowAuthor.asp?ChannelID=1002&AuthorName=昃向禎 o 昃向禎 昃向禎來源： HYPERLINK /ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1002&SourceName=數字水泥網 數字水泥網 一現現狀特點點及問題題 水水泥工業業是國民民經濟發發展、生生產建設設和人民民生活不不可缺少少的基礎礎原材料料工業。隨隨著我國國經濟的的發展，水水泥產業業已達到到相當大大的規模模，20009年年我國水水泥產量量16.5億噸噸，占世世界水泥泥總產量量50%以上，已已連續

2、220多年年居世界界第一位位。水泥泥工業總總產值55,0000多億億元，占占我國建建材行業業總產值值的三分分之一以以上。 進進入新世世紀以來來，我國國水泥工工業發生生了突破破性的變變化。從從單純的的數量增增長型轉轉向質量量效益增增長型；從技術術裝備落落后型轉轉向技術術裝備先先進型；從勞動動密集型型轉向投投資密集集型；從從管理粗粗放型轉轉向管理理集約型型；從資資源浪費費型轉向向資源節節約型；從滿足足國內市市場需求求型轉向向面向國國內外兩兩個市場場需求型型。實現現上述根根本轉變變的原因因，是進進入新世世紀以來來新型干干法水泥泥生產技技術的快快速發展展和應用用。在產產業政策策的正確確引導下下，體現現

3、出以下下特點： 11. 結結構調整整步伐加加快，全全面進入入新型干干法水泥泥時代 實實現“低低投資，國國產化”是是中國全全面進入入新型干干法水泥泥時代的的關鍵，海海螺集團團、山水水集團是是實踐這這一過程程的先行行者。我我國新型型干法水水泥的飛飛速發展展，源于于對新型型干法水水泥工藝藝技術的的研究和和裝備的的開發、設設計、制制造取得得的重大大進展。在在過去開開發和研研制20000tt/d成成套技術術裝備的的基礎上上，采取取自行研研制與引引進吸收收相結合合的方式式，進一一步開發發了50000tt/d、880000 t/d、1100000 tt/d級級的新型型干法水水泥生產產成套技技術裝備備。大型型

4、設備國國產化率率的提高高，大大大增強了了企業的的競爭力力。新型型干法水水泥生產產工藝和和裝備在在“工藝藝過程節節能化、技技術裝備備大型化化、生產產環境清清潔化、控控制管理理信息化化”等方方面取得得了突出出的成績績。由于于技術的的先進、成成熟、可可靠，使使得新型型干法水水泥生產產線的各各項主要要技術經經濟指標標達到國國際同類類生產線線的先進進水平，制制造成本本明顯下下降，企企業競爭爭力明顯顯增強。據據中國水水泥協會會統計，截截止20009年年底，全全國已有有1,1113條條新型干干法水泥泥生產線線在運行行，年設設計熟料料產能995,8859萬萬噸。其其中日產產7000噸9900噸噸生產線線41條

5、條；日產產10000噸生生產線1151條條；日產產11000114000噸生產產線999條；日日產1550018000噸生生產線553條；日產220000噸生產產線766條；日日產25500噸噸生產線線3244條；日日產3000035000噸生生產線553條；日產44000042200噸噸生產線線46條條；日產產50000噸及及以上生生產線2270條條。日產產50000噸及及以上生生產線設設計水泥泥熟料產產能占總總新型干干法水泥泥熟料產產能的比比重為445.227%。新新型干法法水泥所所占比重重已達到到76.88%。單線線產能正正向大型型化發展展，繼海海螺幾條條100000tt/d生生產線投投

6、產后，河河南天瑞瑞滎陽1120000t/d生產產線也已已投入正正常運行行，全國國落后水水泥產能能正加速速淘汰。 22. 兼兼并重組組步伐加加快，水水泥產業業向大型型企業集集團集中中 近近年來大大型水泥泥企業集集團的擴擴張推動動了兼并并重組步步伐，并并提高了了大型企企業集團團在水泥泥工業中中的集中中度。220099年，年年生產能能力在5500萬萬噸以上上的水泥泥企業（集集團）665家，水水泥熟料料生產能能力6.73億億噸，占占水泥熟熟料總生生產能力力的488.533，水水泥熟料料產量55.6億億噸，占占水泥熟熟料總產產量的551.991；其中11,0000萬噸噸以上的的水泥企企業（集集團）220

7、家，水水泥熟料料生產能能力4.82億億噸，占占水泥熟熟料總生生產能力力的344.766，水水泥熟料料產量44.199億噸，占占水泥熟熟料總產產量的338.882。 33. 節節能減排排，發展展余熱發發電取得得明顯成成效 節節能減排排成效顯顯著，220099年水泥泥產品綜綜合能耗耗大大降降低，噸噸熟料能能耗1224.115千克克標準煤煤，比220088年降低低4.885；噸水泥泥能耗995.008千克克標準煤煤，比220088年降低低8.111。截截止20009年年全國已已有4998條220000t/dd以上新新型干法法生產線線安裝了了余熱發發電，總總裝機容容量33316mmw,年年發電能能力2

8、222億度度，節能能8000多萬噸噸標煤，減減排20000萬萬噸 CCO2。 44. 水水泥粉磨磨企業迅迅速發展展 220099年末，在在近5,0000家水泥泥生產企企業中，水水泥粉磨磨企業118000多家；在222.699億噸的的水泥生生產能力力中，水水泥粉磨磨企業能能力7.13億億噸，占占水泥生生產能力力的311.411；220099年全國國水泥粉粉磨企業業產量55.011億噸，占占全國水水泥產量量的300.366。 在在水泥粉粉磨企業業中，年年生產能能力600萬噸以以上企業業數量占占1/55，生產產能力占占將近660。其其中，6601120萬萬噸企業業2700家，能能力2.08億億噸，占

9、占粉磨企企業總能能力的229.117%；生產能能力12203300萬萬噸水泥泥粉磨企企業933家，水水泥生產產能力11.433億噸，占占粉磨企企業總能能力的220.006；3000萬噸以以上企業業19家家，生產產能力66,2550萬噸噸，占粉粉磨企業業總能力力的8.77。大型型水泥粉粉磨企業業主要分分布在大大中城市市周邊或或水陸交交通樞紐紐。大型型企業集集團在內內部實行行專業化化生產，形形成了熟熟料生產產基地加加水泥粉粉磨站的的生產格格局。 55. 存存在問題題 在在產能迅迅速增長長的宏觀觀布局上上，出現現結構性性、地區區性產能能過剩。通通過幾年年來“上上大壓小小、淘汰汰落后”調調整結構構的努

10、力力，水泥泥落后產產能的比比重已大大幅下降降。但截截至20009年年底，全全國仍有有近4億億噸落后后產能充充斥市場場，占總總產能11/5。雖雖然有些些省份如如浙江、河河南、安安徽等落落后產能能已基本本退出市市場，但但新型干干法水泥泥產能也也出現地地區性過過剩。例例如安徽徽省20009年年水泥實實際產量量7,2200多多萬噸，但但水泥熟熟料輸出出量達55,0000萬噸噸。隨后后，估計計四川、重重慶、內內蒙、寧寧夏等西西部地區區也將會會出現地地區性產產能過剩剩。 二二發展展趨勢 趨趨勢之一一：大企企業集團團的“雪雪球”將將越滾越越大，產產業集中中度將進進一步提提升 在在（20009）國國38號號與

11、（220100）國77號兩個個文件的的雙重壓壓力下，水水泥行業業落后產產能未來來三年絕絕大部分分將退出出市場。同同時，水水泥企業業兼并重重組的質質量和力力度也將將加快升升級，從從原先的的大企業業有點饑不擇擇食的的兼并，演演變成大大企業集集團有選選擇性地地并購區區域龍頭頭，企業業數量將將大大減減少，產產業集中中度將大大幅度得得到提升升。有業業內人士士預判：到20015年年，前110名大大企業集集團的水水泥熟料料產量有有望達到到總產量量的500%以上上。 趨趨勢之二二：廢渣渣資源化化利用，發發展循環環經濟漸漸成主流流趨勢 在在廢渣資資源化利利用方面面，是我我國水泥泥工業的的又一個個顯著特特點。自自

12、上世紀紀5060年年代，就就已經開開始利用用工業廢廢渣，770880年代代利用工工業廢渣渣的種類類和數量量在不斷斷增加，除除礦渣外外，粉煤煤灰、煤煤矸石、電電石渣、鋼鋼渣、磷磷渣、銅銅渣、赤赤泥、糖糖渣、排排煙脫硫硫石膏等等相繼進進入水泥泥生產領領域，不不但用做做水泥混混合材，還還用做熟熟料生產產配料。990年代代開始在在處理城城市垃圾圾、下水水道污泥泥及一些些有毒有有害物方方面，也也不斷取取得進展展。進入入新世紀紀以來，水水泥工業業發展循循環經濟濟的路子子越走越越寬，優優惠的政政策導向向和良好好的經濟濟效益，吸吸引更多多的企業業進入發發展循環環經濟行行列。相相信即將將開始的的“十二二五”規規

13、劃，必必將把發發展循環環經濟，建建設資源源節約型型、環境境友好型型社會，走走新型工工業化道道路作為為一項戰戰略要求求提出。從從過度依依賴資金金、自然然資源和和環境投投人、以以量的擴擴張實現現增長，轉轉向更多多依靠發發展循環環經濟和和技術進進步、以以提高產產品質量量和效率率獲取水水泥工業業的經濟濟增長。 趨趨勢之三三：節能能減排，發發展低碳碳經濟方方興未艾艾 水水泥工業業是單位位GDPP排放CCO2比比較高的的行業，原原因有三三：一是是水泥能能耗高附附加值低低；二是是水泥熟熟料煅燒燒主要是是用煤作作燃料；第三個個原因，也也是最重重要的原原因，是是用石灰灰石作原原料。每每噸熟料料大約排排放0.8噸

14、CCO2，有有 2/3 CCO2來來自石灰灰石CaaCO33分解產產生的。220099年我國國水泥工工業萬元元GDPP的 CCO2排排放量約約14.7噸，是是全國平平均萬元元GDPP排放CCO 22量的 5.99倍。 面面對全球球氣候變變暖和環環境日益益惡化的的嚴重威威脅，我我國政府府在去年年12月月哥本哈哈根氣候候峰會上上，莊嚴嚴提出了了“到220200年單位位國內生生產總值值二氧化化碳排放放比20005年年下降440%至至45%”的目目標。因因此，如如何加大大節能減減排的力力度，將將水泥單單位產值值的COO2排放放量降下下來，是是水泥工工業面臨臨的一大大課題，也也是一項項不可回回避而又又十

15、分艱艱巨的戰戰略任務務。 現現在水泥泥行業節節能減排排，發展展低能耗耗、低排排放、低低污染的的低碳經經濟理念念已深入入人心，正正在尋求求各種途途徑降低低CO22排放。例例如：(1)采采用先進進的節能能技術及及工藝，提提高水泥泥窯爐的的能量利利用率以以減少CCO2排排放；(2)通通過實施施節電技技術及采采用節電電設備降降低電耗耗，減少少與發電電相關的的CO22排放；(3)通過集集約化、規規模化生生產減少少CO22的排放放；(44)使用用替代原原料作為為生產熟熟料的原原料；(5)使使用磨細細的礦渣渣、粉煤煤灰、天天然火山山灰或石石灰石細細粉來替替代部分分熟料；(6)大量使使用某些些可燃廢廢棄物作作

16、為水泥泥窯爐的的二次替替代燃料料；(77)提高高水泥的的品質，延延長水泥泥、混凝凝土的使使用壽命命，以減減少水泥泥的用量量；（88）撲集集回收CCO2加加以綜合合利用，生生產衍生生產品等等。 趨趨勢之四四：由水水泥出口口轉向成成套裝備備出口及及工程總總承包越越做越大大 面面對國際際水泥貿貿易市場場萎縮及及發展中中國家大大興水泥泥項目工工程建設設的局面面，我國國水泥(含熟料料)出口口量連續續四年呈呈下降趨趨勢，由由最高220066年的33,6113萬噸噸(占當當年總產產量的22.911%)，下下降為220099年的11,5661萬噸噸(占當當年總產產量的00.955%)。在在國家鼓鼓勵水泥泥企業

17、“走走出去”戰戰略的支支持下，中中國中材材集團、中中國建材材集團，在在水泥成成套裝備備出口和和工程總總承包方方面已做做出了驕驕人的業業績。承承包的工工程項目目，不但但有50000tt/d、660000t/dd,還有有100000tt/d。與與外國承承包商相相比,中中國承包包的海外外水泥廠廠工程，其其造價降降低255335，工工期縮短短20300，具具有很強強的競爭爭力，目目前中國國企業在在國際水水泥建設設工程承承包市場場所占份份額已達達40%以上。 趨趨勢之五五：由單單一的水水泥生產產向多元元產業發發展初見見端倪 “大大家辦水水泥”已已是司空空見慣的的現象，例例如煤炭炭、鋼鐵鐵、化工工、電力力

18、、輕工工、農墾墾以及建建筑、房房地產開開發等行行業，早早已涉足足辦水泥泥產業。而而“水泥泥辦大家家”卻是是近些年年來出現現的新事事物。例例如北京京金隅集集團，原原先是在在琉璃河河水泥廠廠、北京京水泥廠廠基礎上上發展起起步的，現現已成為為集水泥泥、新型型建材、房房地產開開發、物物業投資資及管理理為核心心產業的的大型企企業集團團。再如如內蒙古古蒙西高高新技術術集團，是是從一家家名不見見經傳的的水泥企企業起家家，經過過十余年年的發展展，已初初步發展展成為以以資源為為依托、以以科技為為支撐，產產業涉及及水泥、高高嶺土、納納米材料料、二氧氧化碳全全降解塑塑料、粉粉煤灰提提取氧化化鋁、技技術開發發等多個個

19、領域集集團化運運作的自自治區重重點企業業。最近近從冀東東水泥集集團更名名為“冀冀東發展展集團”可可知，目目的是拓拓寬業務務領域，除除繼續做做大做強強水泥產產業外，重重點加強強水泥裝裝備制造造、風電電裝備制制造和工工程承包包建設，做做大商品品混凝土土業務，并并涉足房房地產開開發行業業。 由由此可見見，水泥泥產業由由單一的的水泥生生產向多多元產業業發展，不不但對企企業由小小變大、由由大變強強有重要要意義，而而且對延延伸產業業鏈，推推進建材材、建筑筑、房地地產開發發三業聯聯動發展展，實現現經濟增增長方式式轉變有有重要意意義，尤尤其對面面臨礦山山資源即即將枯竭竭的水泥泥企業轉轉型更具具有戰略略意義。

20、三三幾個個商榷的的問題 11. 關關于產能能過剩問問題 筆筆者認為為，對產產能過剩剩要做具具體分析析，不能能一概而而論。產產能過剩剩應分結結構性過過剩和地地區性過過剩。所所謂結構構性過剩剩是由落落后產能能存量過過大所致致，如經經濟大省省廣東和和山東，其其落后產產能至今今分別占占全省總總產能的的35%和377%。地地區性產產能過剩剩基本屬屬于新型型干法生生產線上上得過多多、過快快或重復復建設造造成的。如如浙江、河河南、安安徽等省省的落后后產能早早已基本本淘汰出出局，如如果這些些地區出出現產能能過剩，就就不是落落后產能能的問題題了。潛潛在的產產能過剩剩地區還還有四川川、內蒙蒙、寧夏夏、重慶慶等，這

21、這些地區區在建和和擬建的的新型干干法線投投產后，即即使落后后產能全全部被淘淘汰，還還會出現現供過于于求。 對對結構性性產能過過剩，通通過市場場競爭，有有利于淘淘汰落后后，可以以“變壞壞事為好好事”。對對于地區區性產能能過剩也也要做具具體分析析，有些些是合理理的，有有些是不不合理的的。如安安徽省產產能過剩剩就是合合理的，因因為利用用它得天天獨厚的的資源條條件和長長江水運運條件，便便捷地供供給缺資資源的長長三角市市場需要要。同樣樣，如果果廣西出出現產能能過剩，其其過剩水水泥或熟熟料可以以便捷地地通過西西江水運運供給缺缺資源的的珠三角角市場。然然而，像像四川、寧寧夏那些些受地域域條件限限制的省省份，

22、如如果出現現產能過過剩，就就是件很很頭疼的的事，因因為過剩剩產品向向外輸出出既不經經濟又不不合理。 22. 關關于新政政下新增增產能的的掌控問問題 國國發（220099）388號文，提提出了抑抑制產能能過剩的的原則，嚴嚴格控制制新增產產能的措措施。其其核心是是提高了了行業新新增產能能準入門門檻和上上收了項項目核準準權限，這這無疑是是非常正正確的。但但在實際際掌控和和執行中中，卻往往往不分分青紅皂皂白地全全面“急急剎車”。首首先是對對“新增增產能”的的內涵界界限不清清，好像像不管新新增新型型干法熟熟料生產產線產能能，還是是新增大大型水泥泥粉磨站站產能；不管是是新（擴擴）建項項目新增增產能，還還是

23、技術術改造項項目新增增產能，都都一律停停辦。其其次，不不管是符符合國發發38號號文產業業政策導導向的項項目，還還是不符符合產業業政策導導向的項項目，也也一律停停辦。這這種“一一刀切”的的做法，短短時間可可以，但但時間拖拖久，是是會影響響淘汰落落后產能能的，不不利于結結構調整整。筆者者認為，抑抑制產能能過剩主主要抑制制新上或或擴建布布局不合合理的熟熟料生產產線。對對于布局局合理的的大型水水泥粉磨磨站和技技改升級級項目不不應受到到抑制。 33. 關關于重組組中的“假假整合”現現象 控控制總量量、優化化存量，推推進企業業兼并重重組和聯聯合重組組，是近近些年來來產業政政策一直直倡導的的，也是是國發（2

24、20099）388號文所所主張的的一條重重要原則則。在這這些方面面，國企企扮演著著很重要要的角色色，并取取得了令令人矚目目的成績績。但重重組中不不乏也存存在一些些瑕疵，這這些瑕疵疵表現為為：重形形式，忽忽視內容容；重數數量，忽忽視質量量；重轟轟轟烈烈烈，忽視視講究實實效；重重表觀重重組，忽忽視內部部管理。這這種“只只起物理理變化，未未起化學學變化”的的重組整整合，實實際是“假假整合”，不不會帶來來多大經經濟效益益上的變變化。建建議相關關部門，應應規定幾幾條實施施重組整整合的標標準，以以便于檢檢驗和衡衡量。因因為這個個問題涉涉及到產產業“集集中度”問問題，“假假整合”不不會帶來來 “真真集中度度

25、”，相相反會給給統計工工作帶來來混亂。 44. 關關于“規規模經濟濟”與“經經濟規模模”問題題 日日產萬噸噸生產線線在中國國問世后后，好像像出現“規規模越大大越好”的的傾向，個個別西部部地區，也也躍躍欲欲試上萬萬噸生產產線。筆筆者認為為，這是是對“規規模經濟濟”理解解片面而而引發的的誤區。 所所謂規模模經濟，是是指由于于生產規規模增大大所引起起單位產產品生產產成本降降低而導導致的經經濟收益益現象。當當生產規規模增大大的比率率小于收收益增加加的比率率時，就就是規模模收益遞遞增，即即N倍的的投入產產生了大大于N倍倍的收益益；當生生產規模模增大的的比率大大于收益益增加的的比率時時，就是是規模收收益遞

26、減減，即NN倍的投投入產生生了小于于N倍的的收益。這這就是說說，收益益不是一一直隨生生產規模模的增大大而增大大。在一一定條件件下，當當規模大大到一定定程度時時，收益益則隨規規模的增增大而降降低。經經濟規模模則是指指達到最最小單位位成本的的最佳生生產規模模。我們們追求的的是效益益最佳（即即成本最最小）的的經濟規規模，而而不是一一味追求求規模最最大化。 水水泥工業業產品的的效益，不不但受生生產成本本影響，還還受到達達市場的的運輸成成本影響響。在市市場消費費密度(用單面面積水泥泥的年消消費量表表示)不不變的情情況下，工工廠規模模增大，運運輸半徑徑就增大大，運輸輸費用也也隨之增增大。當當運輸費費用的增

27、增大超過過規模增增大所帶帶來的經經濟效益益時，則則規模經經濟就變變成規模模不經濟濟(即規規模收益益遞減)了。例例如西部部某地區區某個項項目本來來上30000tt/d生生產線比比較合理理，可是是考慮規規模效益益而決定定上50000tt/d生生產線。后后者生產產線水泥泥生產成成本可降降低約110元/t(其其中由于于勞動生生產率的的提高工工資節省省6元/t、節節電2.5元/t、節節煤1.5元/t)；節能約約4.77kg/t標煤煤(其中中節省熱熱耗200千卡/kg折折合標煤煤2.99kg/t、節節電5度度/t折折合標煤煤1.88kg/t)。可可是汽車車運輸半半徑卻由由原來平平均1550公里里增加到到2

28、500公里，增增加了1100公公里的運運距，單單程運費費增加440550元/t(尚尚不計高高速公路路過路費費)，汽汽車油耗耗1000公里增增加3-4kgg/t，折折合標煤煤4.335.8kgg/t。由由此可見見，不但但未節能能節，也也未節省省成本，到到達市場場的成本本反而增增加了許許多。所所以，在在規模問問題上，不不能單純純追求規規模增大大帶來的的收益，也也要考慮慮由于規規模不合合理增大大帶來的的負面影影響。對對規模問問題，要要全面權權衡利弊弊，該大大則大，該該小則小小，以求求得一個個合理的的“經濟濟規模”，不不是越大大越好。 55. 關關于熟料料與水泥泥比例關關系背離離問題 近近年來水水泥產

29、量量增長速速度都高高于熟料料產量增增長速度度。上世世紀九十十年代至至本世紀紀初，全全國熟料料與水泥泥產量的的比例一一直在772上上下。到到20008年，熟熟料與水水泥產量量比例降降為700以下下；20009年年熟料與與水泥產產量比例例再次下下降到665.445，這這就是說說，20009年年全國平平均用兩兩噸熟料料生產三三噸水泥泥。 熟熟料與水水泥比例例關系背背離，導導致兩者者增速不不同步。220099年全國國水泥熟熟料產量量比上年年增長110.44，水水泥產量量卻增長長了166.1。分析析其原因因，一是是與新型型干法熟熟料比例例的提高高有關。新新型干法法熟料質質量高，對對混合材材摻入量量承受能能力大，普普遍加大大了混合合材的摻摻入量，致致使全國國低標號號32.5級水水泥比例例占水泥泥總量的的60以上；二是不不嚴格按按水泥標標準規范范要求摻摻加混合合材。筆筆者發現現，不少少廠家為為了追逐逐利潤，其其生產的的普通硅硅酸鹽水水泥名不不符實。水水泥國標標規定普普通硅酸酸鹽水泥泥混合材材摻入量量200%，但但在實際際操作中中往往超超過此比比例，混混合材摻摻入量超超過300%并不不鮮見。然然而玩了了“貓膩膩”，不不知內情情是不容容易發覺覺的。 由由于以上上原因，致致使我國國水泥在在統計上上越來越越離譜，