1、&商業(yè)融資計(jì)劃書(shū)路演第1頁(yè)告訴投資人：目CONTENTS“我是誰(shuí)？”“我做什么？”“我對(duì)手是誰(shuí)？”“我優(yōu)勢(shì)是什么？”“我運(yùn)行管理模式是什么？” “我未來(lái)”以及“實(shí)現(xiàn)未來(lái)所需-融資計(jì)劃”。第2頁(yè)制作標(biāo)準(zhǔn)Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices venenatis ultrices. Duis et lectus sapien. Etiam tempor sodales gravida. 1.按照今天講述內(nèi)容去做一個(gè)漂亮PPT；2.標(biāo)準(zhǔn)上不超出15頁(yè)（word不超出30張）；3.圖片、圖表為主

2、，盡可能不使用文字；4.若使用文字，文字要足夠大；5.顏色不超出兩種（黑白可任意使用）；6.字體不超出兩種。商業(yè)計(jì)劃書(shū)普通分兩種表現(xiàn)形式，分別是PPT和WORD文檔第3頁(yè)組成部分組成部分Project descriptionLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices venenatis ultrices. Duis et lectus sapien. Etiam tempor sodales gravida. 總體綱要主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù)商業(yè)模式市場(chǎng)/對(duì)手/優(yōu)勢(shì)企業(yè)/歷史/團(tuán)體12435財(cái)務(wù)情況/

3、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)6融資方案/募投計(jì)劃7項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與躲避8第4頁(yè)總體綱要第一部分是計(jì)劃書(shū)總體綱要（放最終），就是用幾句話來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)，一定要說(shuō)得清楚明白，篇幅控制在一頁(yè)之內(nèi)。目標(biāo)客戶(hù)是誰(shuí);1423綱要目吸引投資人注意力;說(shuō)明企業(yè)是做什么，要占有多大市場(chǎng)份額;未來(lái)能到達(dá)多大收入和利潤(rùn)（ppt1頁(yè),word 2）第5頁(yè)主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù)（ppt3頁(yè)，word 6）產(chǎn)品/服務(wù)-產(chǎn)品/服務(wù)描述：外形、功效、結(jié)構(gòu)、特征、施工工藝、技術(shù)水平、產(chǎn)品 新奇性、先進(jìn)性和獨(dú)特征、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等-產(chǎn)品/服務(wù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃：生產(chǎn)策略，行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)、主要技術(shù)指 標(biāo)和關(guān)鍵技術(shù)說(shuō)明市場(chǎng)需求及痛點(diǎn)是什么？你提供什么獨(dú)創(chuàng)性處理方案？-闡述企業(yè)產(chǎn)

4、品/服務(wù)價(jià)值定位，怎樣處理客戶(hù)難題-說(shuō)明企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)詳細(xì)在何處得到實(shí)現(xiàn)-提供一些產(chǎn)品/服務(wù)使用詳細(xì)例子第6頁(yè)商業(yè)模式（ppt3頁(yè),word 6）Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices venenatis ultrices. Duis et lectus sapien. Etiam tempor sodales gravida. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices venena

5、tis ultrices. Duis et lectus sapien. Etiam tempor sodales gravida. 2.業(yè)務(wù)流程是怎樣？1.使用了哪些關(guān)鍵資源？3.你付費(fèi) 客戶(hù)是誰(shuí)？第7頁(yè)市場(chǎng)/對(duì)手/優(yōu)勢(shì)（ppt3頁(yè)，word 6）產(chǎn)品市場(chǎng)分析市場(chǎng)定位及需求分析，行業(yè)歷史與前景分析與預(yù)測(cè)，產(chǎn)品市場(chǎng)概況，市場(chǎng)需求程度，規(guī)模及增加趨勢(shì)，市場(chǎng)定位合理性，未來(lái)市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，哪些行業(yè)改變對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)技術(shù)壁壘，貿(mào)易壁壘，政策限制，其它方面。出口快速發(fā)展期居民消費(fèi)蓄勢(shì)期比如：第8頁(yè)市場(chǎng)定位目：Lorem ipsum dolor sit amet, consecte

6、tur adipiscing elit. Quisque ultrices venenatis ultrices. Duis et lectus sapien. Etiam tempor sodales gravida. 1、市場(chǎng)定位并不是你對(duì)一件產(chǎn)品本身做些什么，而是你在潛在消費(fèi)者心目中做些什么；2、市場(chǎng)定位實(shí)質(zhì)是使本企業(yè)與其它企業(yè)嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)來(lái)，使用戶(hù)顯著感覺(jué)和認(rèn)識(shí)到這種差異，從而在用戶(hù)心目中占有特殊位置。第9頁(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析了解分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，包含國(guó)際、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解本身行業(yè)排名，知己知彼才能百戰(zhàn)不殆。新進(jìn)入者威脅替換產(chǎn)品威脅賣(mài)方議價(jià)能力強(qiáng)弱買(mǎi)方議價(jià)能力強(qiáng)弱現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者第10頁(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分

7、析主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，國(guó)外相關(guān)企業(yè)對(duì)比說(shuō)明，假如產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說(shuō)明與哪些原因相關(guān)。如成本相同但銷(xiāo)售價(jià)格低、成本低形成銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷(xiāo)售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，等等，描述所屬行業(yè)及市場(chǎng)地位。第11頁(yè)企業(yè)歷史/團(tuán)體（ppt2頁(yè),word 4）企業(yè)歷史（比如）11月，企業(yè)成立，注冊(cè)資本和實(shí)收資本為100萬(wàn)美元陳*受讓74.86%，江*受讓25.14%注冊(cè)資本增加到1904萬(wàn)元注冊(cè)資本增加到2200萬(wàn)元企業(yè)整體變更為股份有限企業(yè)企業(yè)設(shè)置第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓第一次增資第二次增資整體變更第12頁(yè)企業(yè)團(tuán)體怎樣處理組織結(jié)構(gòu)清楚 經(jīng)驗(yàn)豐富 執(zhí)行力強(qiáng)123a.有相關(guān)行業(yè)成功

8、經(jīng)驗(yàn)；b.多元化，并有幾年合作經(jīng)驗(yàn)；c.有明確老大（關(guān)鍵）；e.有執(zhí)行力和效率d.有適合股權(quán)結(jié)構(gòu)（全部些人心甘情愿拿對(duì)應(yīng)股份）；管理團(tuán)體將組成企業(yè)關(guān)鍵軟實(shí)力，團(tuán)體是投資人考慮投資是否關(guān)鍵原因之一。第13頁(yè)2.3 市場(chǎng)概述Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem vulputate, venenatis bibendum orci pulvinar nullam nec lorem財(cái)務(wù)情況/業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)（ ppt2頁(yè),word 4 ）業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，要寫(xiě)明主要財(cái)務(wù)數(shù)字

9、，如收入、毛利、凈利、需要資本收入等。財(cái)務(wù)情況和業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，是商業(yè)計(jì)劃書(shū)中一個(gè)重點(diǎn)，預(yù)測(cè)時(shí)期不宜太長(zhǎng)。這不是一個(gè)單獨(dú)財(cái)務(wù)數(shù)字預(yù)測(cè)，還隱藏著很多主要內(nèi)容，尤其要跟前面市場(chǎng)擁有率分析、商業(yè)模式分析前呼后應(yīng)。財(cái)務(wù)規(guī)劃需要花費(fèi)較大精力來(lái)做詳細(xì)分析，但普通不包含現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表分析，關(guān)鍵就是一個(gè)收利潤(rùn)和成本分析，就是所謂損益表分析。財(cái)務(wù)情況/資料-利潤(rùn)表-資產(chǎn)負(fù)債表-現(xiàn)金流量表-股本結(jié)構(gòu)-融資計(jì)劃第14頁(yè)融資方案/募投計(jì)劃（ ppt2頁(yè),word 4 ）融到資金使用計(jì)劃要和前面市場(chǎng)分析、發(fā)展計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)上,而且要在計(jì)劃和預(yù)測(cè)里面確定幾個(gè)清楚關(guān)鍵點(diǎn)或者里程碑，就是企業(yè)在什 么時(shí)候能夠到達(dá)什么目標(biāo)

10、，這個(gè)目標(biāo)要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)兼顧。融到錢(qián)使用計(jì)劃？這部分要寫(xiě)清楚你需要多少資金，在什么時(shí)候需要這些資金，經(jīng)過(guò)這些資金投入你企業(yè)能夠做到什么程度。要融多少錢(qián)？企業(yè)融資金額同企業(yè)作價(jià)，還有計(jì)劃出讓股份也相關(guān)系。普通來(lái)說(shuō)，一次融資出讓股份在3%-10%比較適當(dāng)，再加上企業(yè)作價(jià),最終你要融資數(shù)量是一個(gè)綜合考慮了企業(yè)作價(jià)、出讓股份、企業(yè)發(fā)展需求平均數(shù)或者說(shuō)是中位數(shù)。這次釋放多少百分比股權(quán)？第15頁(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與躲避沒(méi)有哪個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，既然號(hào)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)投資，自然知道投資風(fēng)險(xiǎn)有很多。在商業(yè)計(jì)劃書(shū)中不但要一一列出這些風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵是要告訴投資人你對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略是什么？比如：政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)

11、險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)企業(yè)關(guān)鍵人員依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)等，提出有效風(fēng)險(xiǎn)控制和防范伎倆。METHOD第16頁(yè)商業(yè)計(jì)劃書(shū)6大禁忌篇幅太長(zhǎng)容量太大假、大、空口號(hào)過(guò)于迷戀技術(shù)優(yōu)勢(shì)有意貶低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)不切實(shí)際丟了鑰匙最為可惜DONT DO THIS!第17頁(yè)制作商業(yè)計(jì)劃書(shū)應(yīng)避開(kāi)3個(gè)雷區(qū)Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 3. 一份商業(yè)計(jì)劃書(shū)到底該寫(xiě)多少頁(yè)？圖片和文字有沒(méi)有最正確百分比？Lorem ipsum dolor sit amet, consec

12、tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 1. 直接和投資者見(jiàn)面就行了，為何還要浪費(fèi)時(shí)間寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)？Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 2. 我得把全部?jī)?nèi)容都寫(xiě)進(jìn)BP，越完備越好BOOM1BOOM2BOOM3BOOM第18頁(yè)關(guān)于路演Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrice

13、s venenatis ultrices. Duis et lectus sapien. Etiam tempor sodales gravida. 為何我們要迫在眉睫地重視路演？第19頁(yè)關(guān)于路演假如你是創(chuàng)始人，個(gè)人品牌就是企業(yè)品牌，這在我輔佐企業(yè)和企業(yè)BOSS中，是被我提醒最多思維觀念。什么是企業(yè)品牌價(jià)值？不要怕說(shuō)，不要怕說(shuō)錯(cuò)。個(gè)人品牌-之路演能力塑造所以，不論是10分鐘還是50分鐘，講得好，都能博得聽(tīng)眾好評(píng)，而一個(gè)功底差人，不論說(shuō)話時(shí)間多短，都會(huì)讓人以為太長(zhǎng)，太煩瑣。怎樣準(zhǔn)備一份夠精彩演講呢？Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisci

14、ng elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 個(gè)人演講5要素第20頁(yè)企業(yè)品牌-路演能力必知FinishDonec luctus nibh sit amet sem vulputate venenatis bibendum orci pulvinar. Donec luctus nibh sit amet sem vulputate venenatis bibendum orci pulvinar. Donec luctus nibh sit amet sem vulputate venenatis bibendum orci pulvinar. Done

15、c luctus nibh sit amet sem vulputate venenatis bibendum orci pulvinar. （1）精準(zhǔn)度、私密度最高一對(duì)一模式精準(zhǔn)度、私密度較高私董會(huì)模式由政府部門(mén)、著名機(jī)構(gòu)或平臺(tái)在線下組織項(xiàng)目路演會(huì)或?qū)?chǎng)路演會(huì)帶有推廣性質(zhì)創(chuàng)業(yè)大賽或創(chuàng)業(yè)TV秀模式Start第21頁(yè)了解線上路演Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque ultrices venenatis ultrices. Duis et lectus sapien. Etiam tempor sodale

16、s gravida. 第22頁(yè)把握路演訣竅Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula