1、最新2022年上半年全球并購數據中文版Dealogic發布County continuation records has examined and approved the draft, spirit, believe, comprehensive Yearbook of zhuanglang already prepared draft, entered the phase of evaluation. Civil air defense workCounty continuation records has examined and approved the draft, spirit,

2、believe, comprehensive Yearbook of zhuanglang already prepared draft, entered the phase of evaluation. Civil air defense workCounty continuation records has examined and approved the draft, spirit, believe, comprehensive Yearbook of zhuanglang already prepared draft, entered the phase of evaluation.

3、 Civil air defense work2022上半年全球并購數據 Dealogic發布目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc374611028 一、2022年上半年全球并購情況和數據 PAGEREF _Toc374611028 h 2 HYPERLINK l _Toc374611029 1. 按照并購目標國的總額排序 PAGEREF _Toc374611029 h 2 HYPERLINK l _Toc374611030 2. 按并購目標產業的總額排序表 PAGEREF _Toc374611030 h 2 HYPERLINK l _Toc374611031

4、 3. 財務并購數據表 PAGEREF _Toc374611031 h 3 HYPERLINK l _Toc374611032 4. 按券商所涉并購總額和收入排序 PAGEREF _Toc374611032 h 3 HYPERLINK l _Toc374611033 二、各地區總體增減變化 PAGEREF _Toc374611033 h 5 HYPERLINK l _Toc374611034 1. 各地區并購總額表 PAGEREF _Toc374611034 h 5 HYPERLINK l _Toc374611035 2. 各地區跨境并購交易情況表 PAGEREF _Toc374611035

5、h 5 HYPERLINK l _Toc374611036 三、分地區的并購數據分析 PAGEREF _Toc374611036 h 6 HYPERLINK l _Toc374611037 1. 美國 PAGEREF _Toc374611037 h 6 HYPERLINK l _Toc374611038 2. 加拿大和拉丁美洲并購情況表 PAGEREF _Toc374611038 h 6 HYPERLINK l _Toc374611039 3. 歐洲 PAGEREF _Toc374611039 h 7 HYPERLINK l _Toc374611040 4. 中東和非洲并購根本數據表 PAGE

6、REF _Toc374611040 h 8 HYPERLINK l _Toc374611041 5. 亞太市場 PAGEREF _Toc374611041 h 8 HYPERLINK l _Toc374611042 四、并購交易特征數據分析 PAGEREF _Toc374611042 h 9一、2022年上半年全球并購情況和數據2022年上半年全球并購總額為1.18萬億美元，同期降低5%(2022年上半年為1.24萬億美元)，成為自2022年以來的最低額。且2022年連續兩個季度降低，第二季度降低到5125億美元。1. 按照并購目標國的總額排序序號國家2022上半年2022上半年總額變動百分比

7、總額(億美元)數量總額(億美元)數量1美國5,057 4,425 4,011 6,063 26%2中國940 1,472 851 1,764 10%3英國681 944 809 1,354 -16%4日本442 1,097 593 1,530 -25%5加拿大362 786 705 1,048 -49%6澳大利亞340 578 415 769 -18%7德國278 574 395 687 -30%8俄羅斯260 501 361 1,365 -28%9法國256 563 194 774 32%10西班牙241 322 175 526 38%上半年全球范圍內并購額最大的十大產業依次是醫療、房地產、

8、科技、通訊、金融、公共事業和能源、食品飲料、石油天然氣、交通、零售業。2. 按并購目標產業的總額排序表序號產業2022上半年2022上半年總額變動百分比總額(億美元)數量總額(億美元)數量1醫療15491,0639141,36870%2房地產147392112621,74817%3技術10352,58612143,184-15%4通訊102343070956044%5金融9931,13010311,453-4%6公共事業和能源9825439167217%7食品飲料778622786850-1%8石油天然氣7456241561931-52%9運輸49164425578792%10零售369526

9、373724-1%3. 財務并購數據表總額(億美元)數量(宗)同比變化備注財務并購進入1311自2022年上半年(當期為4748億美元)以來的最高點。財務并購退出787連續兩個半年跌落4. 按券商所涉并購總額和收入排序高盛在全球和歐洲市場中領先，JP摩根在美國市場占優勢，摩根斯坦利在日本之外的亞太地區拔得頭籌。全球并購總額排名已經宣布的交易名次券商并購交易額(億美元)并購數量占比2022上半年名次1高盛Goldman Sachs299114225.432JP摩根JPMorgan298811025.313摩根斯坦利Morgan Stanley220612718.724巴克萊Barclays191

10、88716.355美國銀行美林證券Bank of America Merrill Lynch17498714.886瑞士信貸Credit Suisse12548810.667德意志銀行Deutsche Bank12297710.448Lazard1060829119花旗Citi10571009710Moelis &Co676385.71811艾佛考爾合伙人Evercore Partners618605.21612Centerview Partners607105.21913瑞銀UBS503744.31214羅斯柴爾德Rothschild484904.1915LionTree Advisors4

11、8144.117916Wells Fargo Securities409263.52817RBC Capital Markets370483.11418匯豐銀行HSBC296292.51519Nomura293682.51020Jefferies269512.317全球并購收入排名名次券商收入(百萬美元)占比1高盛GoldmanSachs6829.82摩根斯坦利Morgan Stanley5527.93JP摩根JPMorgan5367.74美國銀行美林證券BankofAmericaMerrillLynch4516.55花旗Citi3825.56巴克萊Barclays3174.57瑞士信貸Cre

12、ditSuisse3154.58Lazard2653.89德意志銀行DeutscheBank2323.310瑞銀UBS2012.911EvercorePartners1852.712羅斯柴爾德Rothschild1642.413Jefferies1562.214RBCCapitalMarkets141215Greenhill&Co1321.916Nomura1021.517CenterviewPartners971.418HoulihanLokey771.119Moelis&Co741.120MacquarieGroup610.9二、各地區總體增減變化各地區互有增減，但大幅降低的歐洲、中東、非

13、洲、亞太地區大大抵消了略微增長的美洲地區。如下表1. 各地區并購總額表地區并購總額(億美元)同比變化歐洲、中東和非洲3376-13%亞太地區2551-11%美洲地區58713% 其中美國26%從數量上來看，2022年上半年全球并購交易15971宗，比去年同期的22409宗減少29%，是自2022年(當年上半年13124宗)以來的最低額。2022年上半年跨境并購交易總額為3071億美元，同比降低27%(2022年為4193億美元)；交易數量3723起，同比降低23%，是2022年上半年以來的最低；占并購總額的26%，創自2022年上半年以來的最低比例。2. 各地區跨境并購交易情況表地區2022上

14、半年并購總額(億美元)2022上半年并購總額(億美元)同比變化歐洲、中東和非洲15521828-15%亞太地區599679-12%美洲地區9211686-45%三、分地區的并購數據分析1. 美國與全球趨勢不同，上半年美國并購總額為5057億美元，同比增長26%，觸及2022年以來的最高點(2022年上半年5246億美元)。雖然并購交易的數量減少了27%，僅僅4425宗。整體上雖然增長，但第二季度的并購總額僅為1840億美元，環比降低43%，是2022年第一季度1710億美元以來的低點。已宣布的100億美元以上的并購總額1997億美元，2022年上半年(2571億美元，9宗)以來的高點。并購所涉

15、產業排名依次是醫療、科技、房地產美國并購產業表產業并購額(億美元)備注同比變化醫療1212AbbVie的640億美元是主要推動因素-15%科技7192022年757億美元以來的高點-12%房地產5281686-45%整體上雖然增長，但美國吸引外資的并購同期降低美國吸引外資和對外投資的并購數據表2022上半年總額備注同比變化美國吸引外資的并購554億美元2022年469億美元以來的低點-15% 加拿大197億美元占36%-12% 中國120億美元占21%-45%美國對外投資的并購887億美元數量735起，2022年以來的低點14%2. 加拿大和拉丁美洲并購情況表2022上半年總額2022上半年總

16、額同比變化備注加拿大并購362億美元705億美元-49%2022年357億美元以來的低點 房地產109億美元12%交易額破該產業紀錄拉丁美洲363億美元938億美元-61%拉美第二季度僅為57億美元，創2022年第二季度56美元以來的新低巴西170億美元447億美元-62%墨西哥101億美元246億美元-59%3. 歐洲上半年歐洲并購總額為3076億美元，比2022年的3578億美元減少14%，觸及自2022年下半年(總額為2930億美元)以來的最低點。今年第二季度并購總額僅為1345億美元，環比(第一季度為1731億美元)降低22%，觸及自2022年2季度1139億美元以來的低點。二季度最大

17、的并購案是Actavis出價85億美元購置Warner Chilcott，也是該地區截至目前第二大的并購案。雖然歐洲區并購交易總額下降，但平均交易規模(并購總額除以數量)同比增長33%，為2.19億美元，到達2022年下半年2.79億美元的最高點。去年同期為1.65億美元。英國仍然是最大的并購國，其次是德國。歐洲分國別并購情況表國家2022上半年并購總額(億美元)2022上半年并購總額(億美元)同比變化英國681809-16%德國278395-30%歐洲引資并購表2022上半年總額2022上半年總額同比變化備注歐洲吸引外資的并購1401億美元1646億美元-15%2022年上半年1288億美元

18、以來的低點占比備注 美國597億美元43%有記錄以來的最高份額 亞太163億美元12%2022年上半年以來的最低份額4. 中東和非洲并購根本數據表地區2022上半年總額2022上半年總額同比變化備注中東112億美元131億美元-14%2022年上半年66億美元以來的低點非洲202億美元155億美元30%2022年以來的高點5. 亞太市場日本之外的亞太市場并購總額為2114億美元，同期減少7%(2022年上半年為2261億美元)。數量4015宗，同比下降20%，是2022年上半年3947宗以來的最低點。從行業來看，日本以外亞太并購產業數據表行業2022上半年總額2022上半年總額同比變化備注房地

19、產375億美元249億美元50%2022年以來首次榮登首位公用事業和能源259億美元149億美元73%日本以外亞太地區內外并購數據表類型2022上半年2022上半年同比變化總額(億美元)數量或備注總額(億美元)數量日本以外的亞太地區之間的并購288479325-11%日本以外的亞太地區吸引外部投資的并購7012022年上半年838以來的高點6941%亞太地區分國別并購數據表2022上半年總額(億美元)2022上半年總額(億美元)同比變化備注印度的引資并購12336幾乎為去年同期的3倍主要原因是聯合利華4月30日宣布54億美元收購了印度斯坦聯合利華。中國引資并購94085110%有記錄以來的最高點中國對外并購31320050%東南亞338337- 泰國82最大并購目標國，典型案例是7-Eleven在泰國的控股公司CPAll66億美元收購Siam Makro日本442593-25%日本引資并購1062-83%日本對外并購122409-70%私有化私有化并購數據表總額(億美元)數量