1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.吧東風(fēng)汽車(chē)股份有把限公司啊重大資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)班告書(shū)（草案）罷東風(fēng)汽車(chē)股份有靶限公司板二零零四年十月拔二十七日公司聲明傲本公司及董事會(huì)伴全體成員保證本澳報(bào)告書(shū)內(nèi)容的真疤實(shí)、準(zhǔn)確、完整暗，并對(duì)報(bào)告書(shū)的癌虛假記載、誤導(dǎo)八性陳述或重大遺懊漏負(fù)連帶責(zé)任。俺中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其骯他政府機(jī)關(guān)對(duì)本阿次資產(chǎn)收購(gòu)所作般的任何決定或意巴見(jiàn)，均不表明其哀對(duì)本公司股票的矮價(jià)值或投資者收芭益的實(shí)質(zhì)性判斷捌或保證。任何與奧之相反的聲明均唉屬虛假不實(shí)陳述笆。案本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧殉珊螅竟窘?jīng)半營(yíng)與收益

2、的變化叭，由本公司自行敖負(fù)責(zé)；因本次資敖產(chǎn)收購(gòu)引致的投拔資風(fēng)險(xiǎn)，由投資安者自行負(fù)責(zé)。特別風(fēng)險(xiǎn)提示盎本公司在此特別哎提示投資者注意懊風(fēng)險(xiǎn)，并仔細(xì)閱扒讀本報(bào)告書(shū)中絆“奧風(fēng)險(xiǎn)因素背”案、板“疤同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)盎交易凹”邦、柏“氨財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息凹”搬等有關(guān)章節(jié)的內(nèi)昂容。奧一、捌對(duì)鄭輕大額應(yīng)收辦款回收的風(fēng)險(xiǎn)擺截至邦2004啊年敗6稗月扒30稗日，鄭州日產(chǎn)對(duì)氨鄭輕的應(yīng)收款項(xiàng)百余額為柏1.96哀5億元（下稱耙“扳歷史欠款靶”敗），其中應(yīng)收帳佰款余額1.23愛(ài)5億元，其他應(yīng)頒收款余額0.7霸3億元。計(jì)提壞凹帳準(zhǔn)備后的應(yīng)收敖款項(xiàng)凈額為1.拔61億元。該歷愛(ài)史欠款的回收存按在一定的風(fēng)險(xiǎn)。礙為消除該風(fēng)險(xiǎn)，叭2004年1

3、0昂月15日，鄭州敖日產(chǎn)與鄭輕簽署般了還款及抵押拜擔(dān)保協(xié)議，約霸定鄭輕將在20哀07年底前分三板次等額償還該歷矮史欠款。作為還背款的保證，鄭輕愛(ài)將其擁有的帳面案凈值為1.23伴8億元的部分土皚地使用權(quán)、建筑暗物以及機(jī)器設(shè)備班抵押予鄭州日產(chǎn)昂；埃同時(shí)，鑒于上述板抵押保證品不足鞍以擔(dān)保償還該歷靶史欠款，鄭輕、胺鄭州日產(chǎn)和東風(fēng)礙汽車(chē)簽署了保傲證及反擔(dān)保協(xié)議敖，東風(fēng)汽車(chē)同辦意挨為鄭輕在還款啊及抵押協(xié)議項(xiàng)敗下對(duì)鄭州日產(chǎn)的柏歷史欠款，向鄭把州日產(chǎn)提供保證跋擔(dān)保，擔(dān)保的范懊圍為鄭輕未向鄭按州日產(chǎn)清償，并拜且經(jīng)鄭州日產(chǎn)行襖使其依據(jù)還款八及抵押協(xié)議對(duì)埃鄭輕享有的抵押頒權(quán)之后仍不能清隘償部分。鄭輕同俺意將其持有的

4、鄭爸州日產(chǎn)19股白權(quán)質(zhì)押給東風(fēng)汽捌車(chē)巴（按本次評(píng)估報(bào)般告折合價(jià)值1.擺314億元，與斑上述抵押保證品版合計(jì)價(jià)值2.5班52億元，超出礙歷史欠款587白0萬(wàn)元）癌，向東風(fēng)汽車(chē)提搬供反擔(dān)保。案二熬、背對(duì)永通特鋼和鄭礙輕擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)拌截至擺2004瓣年搬6搬月伴30捌日，鄭州日產(chǎn)對(duì)般永通特鋼和鄭輕鞍擔(dān)保的余額分別懊為13,000吧萬(wàn)元和7245靶.14萬(wàn)元。該澳等擔(dān)保存在風(fēng)險(xiǎn)鞍。翱上述擔(dān)保均為互頒保，永通特鋼對(duì)暗鄭州日產(chǎn)的擔(dān)保伴余額為9714岸.5萬(wàn)元，鄭輕瓣對(duì)鄭州日產(chǎn)的擔(dān)皚保余額為129艾16.2萬(wàn)元。班永通特鋼與東風(fēng)藹有限常年有較大埃的交易往來(lái)，東鞍風(fēng)有限是永通特澳鋼的主要銷(xiāo)售客絆戶。奧2003巴

5、年度永通特鋼向吧東風(fēng)有限銷(xiāo)售2半0噸以上車(chē)用彈柏簧鋼和軍用車(chē)彈半簧鋼，銷(xiāo)售額將凹近8000萬(wàn)元扳。目前雙方合作白正常，每月向東巴風(fēng)有限供貨80俺0-1000噸靶，金額將近49疤0萬(wàn)元。因此，埃東風(fēng)汽車(chē)對(duì)永通拔特鋼具有一定的礙約束力。此外，巴東風(fēng)汽車(chē)計(jì)劃在暗3皚年內(nèi)逐漸減少并背消除該等擔(dān)保事邦項(xiàng)；鄭州日產(chǎn)與哎鄭輕亦有較大的芭交易往來(lái)，20阿03年度、20疤04年度16版月分別向鄭輕采搬購(gòu)1666萬(wàn)元昂、2092萬(wàn)元挨，2003年度哀、2004年度傲16月分別委骯托鄭輕加工23艾46萬(wàn)元、11捌98萬(wàn)元。鄭輕稗抵押予鄭州日產(chǎn)佰以及質(zhì)押予東風(fēng)板汽車(chē)的資產(chǎn)價(jià)值哎超出歷史欠款5芭870萬(wàn)元。因哀此，對(duì)鄭

6、輕擔(dān)保笆的風(fēng)險(xiǎn)具有較強(qiáng)熬的控制力。三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)翱鄭州日產(chǎn)的技術(shù)般風(fēng)險(xiǎn)主要是由于哀無(wú)自主產(chǎn)品品牌疤和獨(dú)立的產(chǎn)品開(kāi)瓣發(fā)能力，汽車(chē)整佰車(chē)開(kāi)發(fā)和新產(chǎn)品礙導(dǎo)入主要依賴于柏外方日產(chǎn)。該風(fēng)叭險(xiǎn)主要表現(xiàn)在引氨進(jìn)技術(shù)、導(dǎo)入產(chǎn)背品方面具有不確笆定性。瓣鄭州日產(chǎn)是日產(chǎn)奧在中國(guó)的單個(gè)合敖資企業(yè)，而東風(fēng)懊汽車(chē)的控股股東安東風(fēng)有限是日產(chǎn)扮在中國(guó)戰(zhàn)略合資八的大平臺(tái)。因此阿，東風(fēng)汽車(chē)收購(gòu)耙鄭州日產(chǎn)后，鄭拌州日產(chǎn)將納入日叭產(chǎn)在中國(guó)的戰(zhàn)略靶合資平臺(tái)，將從愛(ài)根本上改善鄭州板日產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)和邦新產(chǎn)品導(dǎo)入的不氨確定性。骯四、盎關(guān)聯(lián)交易依賴風(fēng)耙險(xiǎn)辦由于鄭州日產(chǎn)的吧主要整車(chē)產(chǎn)品從柏日產(chǎn)引入，并且礙鄭州日產(chǎn)生產(chǎn)整爸車(chē)所需的部分零伴部件需間接向

7、日礙產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)。因此鄭稗州日產(chǎn)與關(guān)聯(lián)方疤日產(chǎn)存在金額較八大的間接的關(guān)聯(lián)稗交易。氨2001骯班2003擺年度，鄭州日產(chǎn)凹分別通過(guò)進(jìn)口代哎理商中信汽車(chē)向邦日產(chǎn)的出口代理皚商日棉采購(gòu)材料背3,960萬(wàn)元熬、37,012安萬(wàn)元、104,凹325萬(wàn)元，分傲別占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)罷務(wù)成本的5.8敗9%、36.7安0%、43.0愛(ài)6跋%擺。雖然日產(chǎn)作為鞍鄭州日產(chǎn)的股東癌而使上述交易成拌為關(guān)聯(lián)交易，但挨該關(guān)聯(lián)交易完全爸是鄭州日產(chǎn)生產(chǎn)襖整車(chē)產(chǎn)品所需、班與日產(chǎn)進(jìn)行的商澳業(yè)行為，不存在叭通過(guò)該關(guān)聯(lián)交易辦調(diào)節(jié)鄭州日產(chǎn)業(yè)搬績(jī)的情形，但鄭懊州日產(chǎn)存在對(duì)關(guān)般聯(lián)交易依賴的風(fēng)骯險(xiǎn)。辦隨著拌本次資產(chǎn)收購(gòu)，罷鄭州日產(chǎn)將納入板日產(chǎn)在中國(guó)的戰(zhàn)百略

8、合作平臺(tái)。而暗日產(chǎn)在中國(guó)合作拜發(fā)展的趨勢(shì)必然百是配套以及采購(gòu)埃的全球化和本地斑化，因此對(duì)該關(guān)壩聯(lián)交易的依賴性絆將逐步減少。唉五、溢價(jià)攤銷(xiāo)風(fēng)把險(xiǎn)岸東風(fēng)汽車(chē)本次資扳產(chǎn)收購(gòu)的股權(quán)投柏資差額合計(jì)約為叭2.96億元，哀按骯10啊年期攤銷(xiāo)，每年搬攤銷(xiāo)約2960隘萬(wàn)元，東風(fēng)汽車(chē)霸的合并凈利潤(rùn)將盎受到股權(quán)投資差白額攤銷(xiāo)影響。提佰醒投資者注意，板在依據(jù)鄭州日產(chǎn)罷的盈利水平判斷澳東風(fēng)汽車(chē)的實(shí)際翱盈利時(shí)，需要考吧慮其中存在的股板權(quán)投資差額攤銷(xiāo)搬的影響。凹通過(guò)柏本次資產(chǎn)收購(gòu)，半東風(fēng)汽車(chē)將顯著跋擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，板整合優(yōu)勢(shì)資源，八拓寬并優(yōu)化產(chǎn)品懊結(jié)構(gòu)。盡管存在皚股權(quán)投資差額攤捌銷(xiāo)的影響，但本拔次資產(chǎn)收購(gòu)總體凹上將進(jìn)一步提升

9、辦東風(fēng)汽車(chē)的經(jīng)營(yíng)骯業(yè)績(jī)，并將給東敖風(fēng)汽車(chē)帶來(lái)持續(xù)傲的利益。愛(ài)六挨、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)八2004年6月熬30日，鄭州日澳產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的總資半產(chǎn)22.14安億元，負(fù)債21哀.04億元，資頒產(chǎn)負(fù)債率95.暗03，拜財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大。芭2004年6月艾30日，東風(fēng)汽案車(chē)貨幣資金27稗.05億元，隘總資產(chǎn)70.2版8億元，負(fù)債2挨8.85億元，疤資產(chǎn)負(fù)債率41巴.05%；假設(shè)芭收購(gòu)及合并鄭州罷日產(chǎn)后，盎東風(fēng)汽車(chē)模擬合藹并報(bào)表的貨幣資鞍金為26.43礙億元，模擬計(jì)算斑的資產(chǎn)負(fù)債率5襖4.31%，總按體處于合理水平辦。佰東風(fēng)汽車(chē)將通過(guò)拌其雄厚的資金實(shí)暗力并通過(guò)改善鄭罷州日產(chǎn)的財(cái)務(wù)結(jié)癌構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)減俺少財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)唉。目

10、錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc86761848 釋 義 PAGEREF _Toc86761848 h 7 HYPERLINK l _Toc86761849 奧第一節(jié)隘 鞍緒言邦 PAGEREF _Toc86761849 h 澳9 HYPERLINK l _Toc86761850 柏第二節(jié)安 耙與本次資產(chǎn)收購(gòu)搬有關(guān)的當(dāng)事人跋 PAGEREF _Toc86761850 h 頒10 HYPERLINK l _Toc86761851 版第三節(jié)挨 靶本次資產(chǎn)收購(gòu)的芭交易對(duì)方情況介爸紹熬 PAGEREF _Toc86761851 h 霸13 HYPERLINK l _Toc

11、86761852 案第四節(jié)罷 熬本次資產(chǎn)收購(gòu)的擺交易標(biāo)的把 PAGEREF _Toc86761852 h 扒16 HYPERLINK l _Toc86761853 般第五節(jié)案 骯本次資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)邦議的主要內(nèi)容斑 PAGEREF _Toc86761853 h 伴24 HYPERLINK l _Toc86761854 艾第六節(jié)佰 奧本次資產(chǎn)收購(gòu)對(duì)版上市公司的影響矮 PAGEREF _Toc86761854 h 拔27 HYPERLINK l _Toc86761855 俺第七節(jié)絆 柏本次資產(chǎn)收購(gòu)的挨合規(guī)性分析捌 PAGEREF _Toc86761855 h 艾30 HYPERLINK l _Toc86

12、761856 拜第八節(jié)霸 唉公司治理結(jié)構(gòu)辦 PAGEREF _Toc86761856 h 按33 HYPERLINK l _Toc86761857 稗第九節(jié)斑 唉同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)壩交易靶 PAGEREF _Toc86761857 h 斑36 HYPERLINK l _Toc86761858 扮第十節(jié)骯 唉風(fēng)險(xiǎn)因素阿 PAGEREF _Toc86761858 h 胺39 HYPERLINK l _Toc86761859 稗第十一節(jié)笆 岸收購(gòu)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)版與技術(shù)耙 PAGEREF _Toc86761859 h 岸49 HYPERLINK l _Toc86761860 瓣第十二節(jié)辦 稗資產(chǎn)評(píng)估情況巴 P

13、AGEREF _Toc86761860 h 壩67 HYPERLINK l _Toc86761861 稗第十三節(jié)扳 巴財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息澳 PAGEREF _Toc86761861 h 昂74 HYPERLINK l _Toc86761862 安第十四節(jié)百 藹業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)扒 PAGEREF _Toc86761862 h 霸96 HYPERLINK l _Toc86761863 霸第十五節(jié)柏 鞍其他重要事項(xiàng)阿 PAGEREF _Toc86761863 h 岸99 HYPERLINK l _Toc86761864 爸第十六節(jié)傲 跋董事及有關(guān)中介凹機(jī)構(gòu)聲明斑 PAGEREF _Toc86761864 h

14、稗105 HYPERLINK l _Toc86761865 扳第十七節(jié)傲 氨備查文件按 PAGEREF _Toc86761865 h 扳110釋 義板在本報(bào)告書(shū)中吧，骯除非文義載明捌，百下列簡(jiǎn)稱具有如白下含義：啊東風(fēng)汽車(chē)、暗公司、本公司頒指東風(fēng)汽車(chē)股份稗有限公司絆東風(fēng)投資傲指東風(fēng)汽車(chē)工業(yè)哀投資有限公司捌東風(fēng)有限靶指東風(fēng)汽車(chē)有限耙公司伴鄭州日產(chǎn)哎指鄭州日產(chǎn)汽車(chē)扒有限公司矮鄭輕澳指鄭州輕型汽車(chē)昂制造廠敗日產(chǎn)艾指日本日產(chǎn)自動(dòng)巴車(chē)株式會(huì)社隘中信汽車(chē)跋指中信汽車(chē)公司板中信集團(tuán)皚指中國(guó)中信集團(tuán)八公司胺中信中原巴指中信中原汽車(chē)背有限公司霸永通特鋼罷指鄭州永通特鋼昂有限責(zé)任公司凹本次資產(chǎn)收購(gòu)拔、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓拜

15、、本次收購(gòu)擺指拜東風(fēng)汽車(chē)傲收購(gòu)中信汽車(chē)合骯法持有的鄭州日翱產(chǎn)阿35%板股權(quán)和鄭輕合法版持有的鄭州日產(chǎn)半16%扒股權(quán)的行為霸股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議白爸指芭東風(fēng)汽車(chē)翱與中信汽車(chē)、鄭藹輕于澳2004暗年案10罷月15日簽署的哎扳關(guān)于轉(zhuǎn)讓鄭州日捌產(chǎn)汽車(chē)有限公司阿股權(quán)的協(xié)議書(shū)岸邦重大資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)拔告書(shū)、本報(bào)告書(shū)絆指礙東風(fēng)汽車(chē)拜重大資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)笆告書(shū)般公司法矮指中華人民共和盎國(guó)公司法拔證券法懊指中華人民共和鞍國(guó)證券法跋通知啊指中國(guó)證券監(jiān)督澳管理委員會(huì)證監(jiān)頒公司字艾20011搬05 稗號(hào)關(guān)于上市公扳司重大購(gòu)買(mǎi)、出隘售、收購(gòu)資產(chǎn)若擺干問(wèn)題的通知絆證監(jiān)會(huì)扳指中國(guó)證券監(jiān)督哀管理委員會(huì)岸商務(wù)部芭指中華人民共和背國(guó)商務(wù)部昂上交所熬

16、指上海證券交易扮所奧獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、巴國(guó)泰君安證券澳指國(guó)泰君安證券鞍股份有限公司襖通商壩指北京市通商律斑師事務(wù)所靶天華頒指天華會(huì)計(jì)師事拜務(wù)所骯中華財(cái)務(wù)澳指中華財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)艾咨詢有限公司胺評(píng)估基準(zhǔn)日爸2004懊年藹6半月捌30翱日靶審計(jì)按截止案日扮2004半年澳6啊月巴30俺日絆元熬人民幣元阿SUV埃指運(yùn)動(dòng)型汽車(chē)的稗英文縮寫(xiě)（岸Sport u翱tility 阿vehicle壩），按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)氨屬于多功能乘用俺車(chē)啊皮卡翱（安pick up矮）笆指板zn1031艾系列輕型汽車(chē)第一節(jié) 緒言敖2004鞍年叭10暗月15日，八東風(fēng)汽車(chē)與中信隘汽車(chē)、鄭輕簽署氨了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)頒議，東風(fēng)汽車(chē)背擬以現(xiàn)金收購(gòu)中板信汽車(chē)合法持

17、有拔的鄭州日產(chǎn)爸35%把股權(quán)以及鄭輕合背法持有的鄭州日罷產(chǎn)靶16%半股權(quán)。笆2004壩年啊10辦月27日，東風(fēng)叭汽車(chē)召開(kāi)了二屆鞍十六次董事會(huì)會(huì)胺議，審議通過(guò)該頒收購(gòu)決議。搬 八東風(fēng)汽車(chē)本次收矮購(gòu)鄭州日產(chǎn)51背股權(quán)后，將合斑并鄭州日產(chǎn)報(bào)表靶。經(jīng)審計(jì)，鄭州胺日產(chǎn)爸2003案年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)芭收入為307,捌090.10般萬(wàn)元癌，占礙東風(fēng)汽車(chē)班2003氨年度跋主營(yíng)業(yè)務(wù)收入安585,143擺.83扮萬(wàn)元辦的凹52.48般%胺。芭據(jù)通知的規(guī)傲定，本次資產(chǎn)收盎購(gòu)構(gòu)成重大資產(chǎn)鞍收購(gòu)行為，尚須襖報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審百核無(wú)異議后方可襖提交股東大會(huì)審霸議。同時(shí)由于鄭稗州日產(chǎn)屬于中外辦合資企業(yè)，本次半資產(chǎn)收購(gòu)必須得傲到商務(wù)

18、部批準(zhǔn)。半本公司般根據(jù)斑公司法、靶證券法、艾把上海岸證券交易所股票笆上市規(guī)則（20霸0俺2板年修訂）、啊通知百、傲公開(kāi)發(fā)行證券礙的公司信息披露盎內(nèi)容與格式準(zhǔn)則傲第1號(hào)招跋股說(shuō)明書(shū)等有辦關(guān)法律、法規(guī)和氨規(guī)章的規(guī)定，編案制佰本報(bào)告書(shū)爸，以供投資者決哎策參考之用。奧第二節(jié) 與本瓣次資產(chǎn)收購(gòu)有關(guān)愛(ài)的當(dāng)事人一、出售方伴1中信汽車(chē)公百司案地艾 芭址：北京市朝陽(yáng)耙區(qū)新源南路6號(hào)佰京城大廈岸法定代表人：王胺軍耙電阿 懊話：0108艾2131421辦傳搬 襖真：0108把2131400澳聯(lián)奧 澳系拜 奧人： 姚 冀哀2鄭州輕型汽壩車(chē)制造廠瓣地背 熬址：鄭州市隴海吧東路62號(hào)扳法定代表人：孫暗新平版電笆 岸 藹話

19、：0371斑2169339辦傳八 靶真：0371扒2195777叭聯(lián)絆 拔系柏 巴人：馬占青二、購(gòu)入方暗東風(fēng)汽車(chē)股份有皚限公司笆地扮 邦址：氨 笆湖北省襄樊市東邦風(fēng)汽車(chē)大道1號(hào)捌法定代表人： 傲苗圩礙電皚 藹話：霸 胺0710-33岸96805 3背396899佰傳骯 凹真： 懊0710-33阿96900 3熬396809傲聯(lián)氨 拌系佰 皚人： 張新峰鞍三、捌獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)般國(guó)泰君安證券股敗份有限公司翱地按 背址：上海市延平矮路135號(hào)扒 擺法定代表人：祝芭幼一八電斑 百話：岸02瓣162580胺818頒傳傲 半 氨真：0216靶2151892疤經(jīng) 辦 人盎：馬 濤、孟文傲波艾四、財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)笆構(gòu)

20、笆天華會(huì)計(jì)師事務(wù)稗所挨地捌 稗址：北京市西城案區(qū)復(fù)興門(mén)外大街稗A2號(hào)中化大廈版17層罷電艾 斑話：010艾擺6856980氨0叭傳佰 霸真：010白柏6856959版0靶首席合伙人、總哀經(jīng)理：夏執(zhí)東巴經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：楊半貴鵬、劉海山柏五、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)艾構(gòu)啊中華財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨暗詢有限公司辦地案 傲址：北京月壇北斑街2號(hào)月壇大廈把23層氨法定代表人： 背傅繼軍叭電奧 爸話：叭 010-68百081473哎傳搬 翱真： 唉010-680叭8110安9芭 礙經(jīng)辦注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)八估師：孫建民、胺楊立紅六、法律顧問(wèn)爸北京市通商律師百事務(wù)所跋地壩 昂 跋 愛(ài)址： 北京市唉朝外大街19號(hào)阿華普國(guó)際大廈7搬14捌負(fù) 責(zé) 笆人

21、： 韓小京礙電扳 頒 話： 昂0奧106580懊2255挨傳俺 安 真： 阿0鞍106580礙2538 65澳802678捌經(jīng)邦 霸辦昂 隘律版 皚師： 胡雪蓉頒、張曉彤?dāng)[第三節(jié) 本次唉資產(chǎn)收購(gòu)的交易芭對(duì)方情況介紹挨一、本次資產(chǎn)收伴購(gòu)的出售方半捌中信汽車(chē)簡(jiǎn)介中信汽車(chē)公司邦地邦 般址：北京市朝陽(yáng)埃區(qū)新源南路隘6矮號(hào)京城大廈唉經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民斑所有制笆注冊(cè)資本：壹億敗元柏企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)辦照注冊(cè)號(hào)碼：熬 扳1000001扮001330（邦41）拔法定代表人：王芭軍阿經(jīng)營(yíng)范圍：阿汽車(chē)的批發(fā)、銷(xiāo)傲售；汽車(chē)零售配俺件的銷(xiāo)售。經(jīng)營(yíng)扮或者代理汽車(chē)及熬汽車(chē)零部件相關(guān)跋產(chǎn)品的進(jìn)出口；敖經(jīng)營(yíng)和代理汽車(chē)邦工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)

22、啊所需的技術(shù)、設(shè)八備的進(jìn)出口；承半辦中外合資經(jīng)營(yíng)昂合作生產(chǎn)和來(lái)料艾加工、來(lái)樣加工柏來(lái)件裝配補(bǔ)償貿(mào)唉易業(yè)務(wù)；易貨貿(mào)安易；對(duì)外咨詢業(yè)邦務(wù)及技術(shù)交流。哎稅務(wù)登記證號(hào)碼唉：地稅京字11暗0105100熬0133000邦00號(hào)霸京國(guó)稅朝字11矮0105100阿013300號(hào)皚二、本次資產(chǎn)收礙購(gòu)的出售方敗盎 鄭輕簡(jiǎn)介敖鄭州輕型汽車(chē)制叭造廠懊地絆 柏址：絆鄭州市隴海東路拌61岸號(hào)百法定代表人：孫挨新平礙經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)百制造、汽車(chē)改裝搬、汽車(chē)底盤(pán)制造邦、汽車(chē)及配件銷(xiāo)懊售、出口本企業(yè)拌自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品皚經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國(guó)有礙經(jīng)濟(jì)敖注冊(cè)資本：傲2680罷萬(wàn)元伴企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)骯照注冊(cè)號(hào)碼：哀 410100擺1200072半

23、-1/1鞍稅務(wù)登記證號(hào)碼邦：豫地稅牟字叭4101221拔7003213挨-6礙號(hào)昂豫國(guó)稅中牟國(guó)字背4101221捌7003213拌6翱號(hào)八三、中信汽車(chē)、瓣鄭輕的產(chǎn)權(quán)關(guān)系芭及有關(guān)關(guān)聯(lián)公司俺中信汽車(chē)是哀中信集團(tuán)的全資搬子公司捌，中信集團(tuán)是國(guó)岸有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)邦單位，歸屬中華跋人民共和國(guó)財(cái)政澳部管轄。伴中信汽車(chē)持有中疤信中原哎90%靶的權(quán)益。中信中隘原和東風(fēng)有限分壩別持有鄭輕80巴和20的權(quán)佰益。中信中原佰已將其持有的8哀0鄭輕權(quán)益協(xié)俺議轉(zhuǎn)讓予鄭州市扒國(guó)資委，相關(guān)手絆續(xù)正在辦理之中骯。百四、中信汽車(chē)、擺鄭輕近三年業(yè)務(wù)八情況及最近一期頒財(cái)務(wù)狀況啊中信汽車(chē)主要從稗事汽車(chē)、零部件拜工業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)八的投資，技

24、術(shù)及懊設(shè)備的引進(jìn)；從擺事汽車(chē)、零部件八的銷(xiāo)售和汽車(chē)及背機(jī)械電子產(chǎn)品的版進(jìn)出口貿(mào)易；承板擔(dān)中信系統(tǒng)內(nèi)汽矮車(chē)工業(yè)行業(yè)管理敖的職能以及對(duì)外拌咨詢服務(wù)和技術(shù)愛(ài)交流等工作。霸最近三年，中信癌汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展平佰穩(wěn)，在產(chǎn)業(yè)投資啊和進(jìn)出口貿(mào)易等靶領(lǐng)域均取得了較佰好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。伴截至2003年扳12月31日，叭中信汽車(chē)的把總資產(chǎn)為12.澳33億元，凈資辦產(chǎn)為3.00億拜元；2003年辦度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)矮收入2.63億愛(ài)元，凈利潤(rùn)1.白17億元；20般04年上半年實(shí)百現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凹1.15億元，唉凈利潤(rùn)3421挨萬(wàn)元。 擺鄭輕主要從事客般車(chē)和零部件的生伴產(chǎn)銷(xiāo)售、接受委笆托加工。截至2挨003年12月奧31日，艾鄭輕

25、案的搬總資產(chǎn)為5.3百1億元，凈資產(chǎn)敖為1.61億元懊。拌200120襖03年度，鄭輕靶分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收邦入八5429.3萬(wàn)按元、愛(ài)6042.3耙萬(wàn)元、安6919.2癌萬(wàn)元拔。隘2004年上半靶年絆銷(xiāo)售客車(chē)107斑臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收辦入3866.4唉萬(wàn)元，比去年同班期增長(zhǎng)35.3藹9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)跋33.7萬(wàn)元扮。扒五、中信汽車(chē)、礙鄭輕向本公司推埃薦董事或高級(jí)管搬理人員情況氨中信汽車(chē)、鄭輕板不存在向本公司艾推薦董事或高級(jí)爸管理人員的情況鞍。愛(ài)六、與本公司的案關(guān)聯(lián)關(guān)系敖本次收購(gòu)前和本敖次收購(gòu)?fù)瓿珊螅灾行牌?chē)、鄭輕拜和本公司不存在巴關(guān)聯(lián)方關(guān)系。扮七、近五年之內(nèi)捌受到處罰情況邦中信汽車(chē)和鄭輕傲在最近五年之

26、內(nèi)安未受過(guò)行政處罰澳、刑事處罰、不癌存在涉及與經(jīng)濟(jì)熬糾紛有關(guān)的重大礙民事訴訟或者仲疤裁之情形。敖第四節(jié) 搬本次資產(chǎn)收購(gòu)的稗交易標(biāo)的岸一、本次資產(chǎn)收哀購(gòu)前后鄭州日產(chǎn)瓣的股權(quán)結(jié)構(gòu)中信集團(tuán)鄭州市國(guó)資委東風(fēng)有限中信汽車(chē)鄭輕日產(chǎn)鄭州日產(chǎn) 注冊(cè)資本25000萬(wàn)元東風(fēng)投資100%80%20%30%50%50%35%35%壩本次資產(chǎn)收購(gòu)標(biāo)哎的是指艾東風(fēng)汽車(chē)鞍收購(gòu)矮的中柏信汽車(chē)合法持有八的鄭州日產(chǎn)芭35%骯股權(quán)以及鄭輕合凹法持有的鄭州日拜產(chǎn)阿16%靶股權(quán)。本次資產(chǎn)襖收購(gòu)?fù)瓿汕班嵵莅咳债a(chǎn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)擺圖為：拌本次資產(chǎn)收購(gòu)已氨獲得東風(fēng)汽車(chē)董唉事會(huì)批準(zhǔn)，尚需瓣取得東風(fēng)汽車(chē)股拔東大會(huì)批準(zhǔn)、商百務(wù)部批準(zhǔn)及中國(guó)凹證監(jiān)會(huì)無(wú)異議

27、后爸方可實(shí)施。本次敖股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后壩，鄭州巴日產(chǎn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)哎如下：稗 鄭州市國(guó)資委東風(fēng)有限鄭輕日產(chǎn)鄭州日產(chǎn) 注冊(cè)資本25000萬(wàn)元東風(fēng)投資80%20%50%50%19%70%社會(huì)公眾股東風(fēng)汽車(chē)51%30%30%叭二、鄭州日產(chǎn)基盎本情況（一）簡(jiǎn) 介扮公司名稱：鄭州安日產(chǎn)汽車(chē)有限公岸司百地凹 拜址：鄭州市隴海按東路翱62扳號(hào)按法定代表人：郭疤勝利暗經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)埃制造、汽車(chē)改裝昂、汽車(chē)底盤(pán)制造襖、汽車(chē)及配件銷(xiāo)般售、出口本企業(yè)柏自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品矮經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：中外瓣合資骯企業(yè)類型：有限埃責(zé)任公司拌注冊(cè)資本：懊25000敖萬(wàn)元皚企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)埃照注冊(cè)號(hào)碼：爸 410100埃1200072挨-1/1奧稅務(wù)登記

28、證號(hào)碼挨：地稅豫鄭外字矮4101226傲1471283矮8白號(hào)翱豫國(guó)稅字爸4101226骯1471283案8拌號(hào)拜經(jīng)營(yíng)期限：自胺1993班年扮3按月昂24吧日至邦2013藹年哀3頒月百23阿日止。凹（二）歷斑 背史稗 伴沿隘 案革頒11992年扳8月15日，河壩南省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委頒員會(huì)簽發(fā)版“鞍豫計(jì)經(jīng)外(19稗92)1389敖號(hào)笆”唉關(guān)于鄭州輕型斑汽車(chē)制造廠與外敖商合資生產(chǎn)尼桑吧輕型貨車(chē)項(xiàng)目建跋議書(shū)的批復(fù)，阿批準(zhǔn)鄭輕與中信佰集團(tuán)中信興業(yè)公暗司(下稱辦“擺中信興業(yè)傲”絆)、日產(chǎn)、和泰斑國(guó)三友機(jī)器制造拔有限公司(下稱扳“傲泰國(guó)三友阿”按)合資生產(chǎn)尼桑佰輕型貨車(chē)的項(xiàng)目拔建議書(shū)。岸21992年阿9月23日

29、，河阿南省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委頒員會(huì)簽發(fā)礙“般豫計(jì)經(jīng)外(19凹92)1668百號(hào)傲”胺關(guān)于鄭州輕型爸汽車(chē)制造廠與外扳商合資生產(chǎn)尼桑捌輕型貨車(chē)項(xiàng)目可岸行性研究報(bào)告的搬批復(fù)，批準(zhǔn)鄭昂輕與中信興業(yè)、笆日產(chǎn)、泰國(guó)三友骯合資生產(chǎn)尼桑輕藹型貨車(chē)項(xiàng)目的可吧行性研究報(bào)告。爸31993年爸3月11日，鄭藹輕與中國(guó)工商銀敗行河南省分行（瓣下稱半“奧工行河南省分行奧”胺）、中信興業(yè)、芭泰國(guó)三友、日產(chǎn)半簽訂了鄭州日產(chǎn)佰汽車(chē)有限公司合隘資經(jīng)營(yíng)合同、章巴程，共同投資設(shè)矮立中外合資經(jīng)營(yíng)挨公司鄭州日產(chǎn)，絆注冊(cè)資本為人民安幣10,000扳萬(wàn)元，投資總額百為人民幣25,鞍000萬(wàn)元，合奧營(yíng)期限20年，襖各股東的股權(quán)比靶例如下表所列：斑股東

30、懊股權(quán)比例斑鄭輕哎35%盎工行河南省分行版25%安中信興業(yè)哀10%骯泰國(guó)三友搬25%絆日產(chǎn)扮5%靶41993年扒3月23日，河班南省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)癌易委員會(huì)簽發(fā)白“癌93豫經(jīng)貿(mào)暗資字第61號(hào)巴”把關(guān)于設(shè)立中外扳合資企業(yè)埃“挨鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有瓣限公司啊”班的批復(fù)，批準(zhǔn)罷鄭州日產(chǎn)合資經(jīng)叭營(yíng)合同和章程。奧51993年佰3月23日，河疤南省人民政府向扮鄭州日產(chǎn)頒發(fā)了拜“罷外經(jīng)貿(mào)豫府資字皚19930癌28號(hào)柏”奧外商投資企業(yè)骯批準(zhǔn)證書(shū)。氨61993年阿3月24日，鄭哎州日產(chǎn)獲發(fā)由鄭白州市工商行政管敗理局簽發(fā)的中華百人民共和國(guó)企業(yè)捌法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(笆號(hào)碼為：企合豫皚鄭總副字第00哀0260號(hào))。案7根據(jù)鄭州會(huì)翱計(jì)

31、師事務(wù)所19藹95年5月4日埃出具的背“襖鄭會(huì)外驗(yàn)字(1拔995)014邦號(hào)柏”懊驗(yàn)資報(bào)告，截止盎1995年3月澳31日，除三友耙僅實(shí)際投入了1骯00萬(wàn)美元(相跋當(dāng)于5,715凹,600人民幣白，占其應(yīng)出資額愛(ài)的22.86%拔)未完成出資以佰外，其余各方均癌已經(jīng)完成其各自啊對(duì)鄭州日產(chǎn)的出埃資義務(wù)。唉8由于批準(zhǔn)成胺立鄭州日產(chǎn)超越愛(ài)了河南省地方政佰府的審批權(quán)限，稗1995年鄭州哀日產(chǎn)向有權(quán)審批拜部門(mén)補(bǔ)辦了審批壩手續(xù)，并獲得了班相應(yīng)的批準(zhǔn)；另奧外，1995年辦7月1日施行的八商業(yè)銀行法哀規(guī)定商業(yè)銀行不扒得向非銀行金融笆機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資熬。工行河南省分跋行在此之前投資傲入股鄭州日產(chǎn)也胺需要根據(jù)商業(yè)翱銀行

32、法及其相芭關(guān)法規(guī)的要求進(jìn)佰行處理。因此，奧在1995年補(bǔ)半辦審批手續(xù)時(shí)，翱原由工行河南省稗分行持有鄭州日挨產(chǎn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給笆了中信興業(yè)，具佰體情況如以下各靶項(xiàng)所述：叭A1995年版6月6日，機(jī)械氨工業(yè)部簽發(fā)翱“胺機(jī)械汽199礙5456號(hào)半”邦關(guān)于鄭州日產(chǎn)版汽車(chē)有限公司中扮外合資生產(chǎn)輕型霸載貨汽車(chē)項(xiàng)目可辦行性研究報(bào)告初伴審意見(jiàn)的函，矮批準(zhǔn)鄭州日產(chǎn)的挨可行性研究報(bào)告啊，并確定投資總吧額為人民幣61柏,992萬(wàn)元，霸注冊(cè)資本為人民皚幣25,000邦萬(wàn)元。捌B1995年敖12月19日，哀國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)柏出具耙“胺計(jì)機(jī)輕199扒52312號(hào)爸”矮國(guó)家計(jì)委關(guān)于拜鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有霸限公司中外合資啊生產(chǎn)輕型載貨汽

33、辦車(chē)項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題敗的復(fù)函，同意皚機(jī)械部對(duì)鄭州日斑產(chǎn)汽車(chē)有限公司版中外合資生產(chǎn)輕奧型載貨汽車(chē)項(xiàng)目拔可行性研究報(bào)告辦的初審意見(jiàn)。搬C1996年罷3月26日，鄭瓣輕、中信興業(yè)、笆泰國(guó)三友、日產(chǎn)骯重新簽署了鄭州跋日產(chǎn)汽車(chē)有限公礙司合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)凹合同、章程。骯D1996年跋3月30日，對(duì)笆外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作罷部簽發(fā)叭“鞍1996外拜經(jīng)貿(mào)資二函字第版189號(hào)骯”伴關(guān)于設(shè)立中外隘合資經(jīng)營(yíng)案“拌鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有百限公司扳”俺的批復(fù)，批準(zhǔn)笆鄭州日產(chǎn)投資總埃額為人民幣61巴,992萬(wàn)元，傲注冊(cè)資本為人民絆幣25,000敖萬(wàn)元，各股東及扒其出資比例如下伴：翱股東凹出資(人民幣)柏股權(quán)比例百出資方式斑鄭輕捌8750萬(wàn)元胺3

34、5%按土地使用權(quán)、廠拌房、設(shè)備霸中信興業(yè)熬8750萬(wàn)元哀35%罷人民幣現(xiàn)金盎泰國(guó)三友襖6250萬(wàn)元八25%唉美元現(xiàn)金頒日產(chǎn)靶1250萬(wàn)元皚5%柏日元現(xiàn)金板E1996年凹3月30日，鄭癌州日產(chǎn)獲得了對(duì)邦外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作斑部頒發(fā)的中華艾人民共和國(guó)外商襖投資企業(yè)批準(zhǔn)證般書(shū)。澳至此，鄭州日產(chǎn)藹的設(shè)立和存續(xù)獲百得了國(guó)家有權(quán)審班批部門(mén)的正式批案準(zhǔn)，其最初的越吧權(quán)審批問(wèn)題，以埃及金融機(jī)構(gòu)投資瓣實(shí)業(yè)問(wèn)題也由此懊得到糾正。百9根據(jù)200矮0年1月1日河拌南興豫會(huì)計(jì)師事挨務(wù)所有限公司出唉具的哎“唉豫驗(yàn)字(200阿0)第1號(hào)襖”艾驗(yàn)資報(bào)告，截止敖1999年12芭月31日，鄭州頒日產(chǎn)各股東已完捌成全部100%藹的注冊(cè)資

35、本入資八，其中泰國(guó)三友俺已完成的100傲萬(wàn)美元出資以外阿的注冊(cè)資本出資矮由美元現(xiàn)金出資挨改為以進(jìn)口模具扮出資。河南省進(jìn)襖出口商品檢驗(yàn)局礙出具了價(jià)值鑒定礙證書(shū)。2000擺年3月10日，拜鄭州日產(chǎn)獲發(fā)由懊國(guó)家工商行政管胺理局簽發(fā)的號(hào)碼按為愛(ài)“隘企合豫鄭總副字芭第000260敖號(hào)版”襖的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)拜執(zhí)照。壩根據(jù)相關(guān)法律要稗求，合資企業(yè)外岸方改變出資方式艾需經(jīng)合資各方同跋意，并經(jīng)原審批罷機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。鄭州柏日產(chǎn)改變泰國(guó)三八友的出資方式并邦未就此修改合資氨合同、章程，也熬未經(jīng)原審批機(jī)關(guān)半批準(zhǔn)。岸102001頒年11月29日埃泰國(guó)三友與日產(chǎn)扳簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓啊合同。根據(jù)該合吧同，泰國(guó)三友將襖其持有的鄭州日胺產(chǎn)

36、25%的股權(quán)安轉(zhuǎn)讓給日產(chǎn)，為安此，日產(chǎn)應(yīng)向泰百國(guó)三友或泰國(guó)三白友指定的第三方爸支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)按價(jià)人民幣6,2耙50萬(wàn)元。敖112001襖年10月9日，拜中國(guó)國(guó)際信托投稗資公司簽發(fā)叭“拔資計(jì)字200隘136號(hào)百”扮關(guān)于同意中信澳興業(yè)所持鄭州日般產(chǎn)汽車(chē)公司35白%股權(quán)變更為中奧信汽車(chē)公司持有搬的批復(fù)，將中敗信興業(yè)持有的鄭癌州日產(chǎn)35%股隘權(quán)劃轉(zhuǎn)至中信汽暗車(chē)。為此，20按01年12月1藹7日，中信興業(yè)霸與中信汽車(chē)簽署百了股權(quán)變更協(xié)議敖。骯122001懊年12月17日白，鄭輕、中信汽半車(chē)、日產(chǎn)簽訂了翱鄭州日產(chǎn)合資經(jīng)熬營(yíng)合同、公司章懊程修訂協(xié)議。根昂據(jù)修訂后的合資般合同、章程，鄭白州日產(chǎn)的股東及搬其股權(quán)

37、比例如下敖：扒股東霸出資(人民幣)叭股權(quán)比例皚鄭輕拌8750萬(wàn)元埃35%矮中信汽車(chē)阿8750萬(wàn)元矮35%昂日產(chǎn)鞍7500萬(wàn)元奧30%案132002凹年1月25日，絆對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合叭作部哀“八外經(jīng)貿(mào)資二函按200277搬號(hào)班”吧文件批準(zhǔn)了上述扳股權(quán)轉(zhuǎn)讓。20熬02年3月30笆日，鄭州日產(chǎn)獲胺得變更后的批準(zhǔn)版證書(shū)。2002伴年2月4日，鄭艾州日產(chǎn)獲發(fā)由鄭懊州市工商行政管熬理局簽發(fā)的變更笆后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(礙號(hào)碼為：企合豫扒鄭總副字第00版0260號(hào))。骯14根據(jù)20胺02年12月1唉1日河南興豫會(huì)捌計(jì)師事務(wù)所有限捌公司出具的耙“盎(2002)興藹驗(yàn)字第025號(hào)挨驗(yàn)資報(bào)告阿”安，日產(chǎn)為獲得泰啊國(guó)三友所持

38、25艾%的鄭州日產(chǎn)的傲股權(quán)，向鄭州日啊產(chǎn)繳納了相當(dāng)于扒人民幣6,25奧0萬(wàn)元的日元，熬并以此出資代替罷了泰國(guó)三友進(jìn)口板模具出資以及泰奧國(guó)三友100萬(wàn)巴美元的現(xiàn)金出資案。矮至此，鄭州日產(chǎn)疤歷史上股東變更壩出資不符合規(guī)定班的問(wèn)題也由此得阿到糾正。鞍15鄭州日產(chǎn)笆已于2004年盎4月1日通過(guò)2半003年度外商靶投資企業(yè)聯(lián)合年傲檢。澳通商認(rèn)為，鄭州疤日產(chǎn)是依照中國(guó)捌法律合法設(shè)立并拔有效存續(xù)的、具辦有獨(dú)立企業(yè)法人絆地位的中外合資頒經(jīng)營(yíng)企業(yè)。斑（三）經(jīng)拔 叭營(yíng)爸 絆情笆 班況案鄭州日產(chǎn)目前主扳要生產(chǎn)和銷(xiāo)售Z埃N1031系列哎輕型汽車(chē)（皮卡襖車(chē)）及ZN64暗52多功能乘用啊車(chē)（PALAD安IN）和ZN6版4

39、91輕型客車(chē)扒等三大系列車(chē)型板。三種系列車(chē)型敗混線生產(chǎn)，具有傲雙班年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)鞍的生產(chǎn)能力。板鄭州日產(chǎn)主導(dǎo)產(chǎn)叭品有矮NISS擺AN D22礙皮卡系列和擺PALADIN澳系列及系列改裝吧車(chē)，共計(jì)兩大系巴列柏60頒余個(gè)品種。邦D22霸皮卡在高檔皮卡般市場(chǎng)連續(xù)多年市唉場(chǎng)占有率第一，頒是用戶公認(rèn)的皮啊卡第一品牌，瓣2004敗年哎4骯月在首屆中國(guó)市盎場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量用戶盎滿意度調(diào)查中，拜獲得岸“阿中國(guó)高級(jí)皮卡汽瓣車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量礙用戶滿意第一品拜牌礙”哀稱號(hào)。愛(ài)PALADIN阿在扒2003班年投放當(dāng)年即取捌得同類車(chē)型市場(chǎng)襖份額第一的佳績(jī)唉。八鄭州日產(chǎn)已在全唉國(guó)建立了敖2唉7絆個(gè)辦事處，1佰6哎0多家專營(yíng)店，伴在國(guó)

40、內(nèi)按31個(gè)省、市、辦自治區(qū)頒均設(shè)有巴240多家維修百服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，初步邦形成了集整車(chē)銷(xiāo)按售、配件銷(xiāo)售、藹信息反饋、耙售后服務(wù)為一體巴的行之有效的銷(xiāo)阿售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。般鄭州日產(chǎn)現(xiàn)有員耙工八2395板人，其中管理人氨員240人，技柏術(shù)人員198人按，生產(chǎn)人員10靶91人，銷(xiāo)售人熬員123人。鄭骯州日產(chǎn)按規(guī)定參挨加養(yǎng)老、失業(yè)、扳工傷等社會(huì)保險(xiǎn)絆并交納住房公積襖金。叭經(jīng)審計(jì)，鄭州日案產(chǎn)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)芭如下表：胺 敖 版 拜 搬 單位：人民藹幣元襖2004年6月翱30日奧2003年12白月31日跋2002年12叭月31日頒2001年12笆月31日辦總資產(chǎn)哎2,214,3艾50,136.胺82 啊2,574,1襖7

41、2,715.柏61 啊1,309,3爸55,482.扒41 板1,2氨71,402,澳251.84 隘總負(fù)債氨2,103,7白23,115.拌16懊2,546,5扮25,472.把23癌1,486,5扮21,035.礙21霸1,362,7愛(ài)36,942.昂36胺所有者權(quán)益柏110,627半,021.66拔27,647,藹243.38俺-177,16哀5,552.8岸0鞍-91,334佰,690.52翱2004年懊度1叭6月埃2003年吧度盎2002年壩度板2001年藹度背主營(yíng)業(yè)務(wù)收入叭1,574,5鞍81,391.疤58 版3,070,9安00,966.啊61 白1,191,4哀77,714.

42、白84 搬768,愛(ài)372,631唉.29 版主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)唉282,000癌,101.15哎 奧591,032巴,803.03斑 壩179,312藹,336.58隘 柏96,028,懊459.06 隘營(yíng)業(yè)利潤(rùn)俺99,831,拜162.88 吧217,446傲,391.68翱 芭-86,541背,483.96疤 哀-97,752癌,426.12隘 澳凈利潤(rùn)扮82,839,柏254.55 啊200,333拔,820.81白 阿-85,830爸,862.28八 盎-99,162疤,642.53白 絆經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的襖現(xiàn)金流量?jī)纛~柏269,122稗,219.17頒 伴-243,板626,526白.68

43、斑現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)敗物凈增加額隘-192爸,骯439霸,芭824.26搬 敖329,046隘,590.92笆 阿（四）資產(chǎn)評(píng)估班情況百中華財(cái)務(wù)阿對(duì)委托評(píng)估的鄭埃州日產(chǎn)整體資產(chǎn)爸在2004年6埃月30日這一評(píng)罷估基準(zhǔn)日所表現(xiàn)骯的公允市場(chǎng)價(jià)值疤做出評(píng)定估算半，捌并澳出具跋中華評(píng)報(bào)字（2哀004）第 0把41 號(hào)評(píng)估報(bào)傲告邦，敖作為本次資產(chǎn)收啊購(gòu)交易價(jià)格的參佰考依據(jù)。本次評(píng)壩估范圍是鄭州日佰產(chǎn)的整體資產(chǎn)。骯本次吧評(píng)估方法是收益隘現(xiàn)值法。同時(shí)亦拌采用了重置成本癌法進(jìn)行了評(píng)估，跋作為收益現(xiàn)值法霸評(píng)估結(jié)果的補(bǔ)充斑和驗(yàn)證。鄭州日霸產(chǎn)采用扒收益現(xiàn)值法的評(píng)拜估價(jià)值為叭69斑,152.03靶萬(wàn)元。（五）其他情況邦本

44、次資產(chǎn)收購(gòu)所把涉及的鄭州日產(chǎn)搬51%瓣股權(quán)的形成基礎(chǔ)敖是真實(shí)合法的，艾中信汽車(chē)和鄭輕藹對(duì)其所轉(zhuǎn)讓的股哀權(quán)擁有合法的所搬有權(quán)和處置權(quán)，邦未在該股權(quán)上設(shè)癌定任何抵押、質(zhì)巴押或其他第三方擺權(quán)利。鄭州日產(chǎn)挨的公司章程中，版不存在任何對(duì)本唉次資產(chǎn)收購(gòu)交易疤的限制性條款。安因此，鄭州日產(chǎn)捌的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不存癌在實(shí)質(zhì)性法律障跋礙。礙中信集團(tuán)和鄭州俺市國(guó)資委已分別唉批準(zhǔn)了本次股權(quán)伴轉(zhuǎn)讓；鄭輕和鄭凹州日產(chǎn)也已分別按召開(kāi)董事會(huì)，同百意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓啊。日產(chǎn)已簽署了昂放棄對(duì)鄭州日產(chǎn)拌股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)百的同意函。伴國(guó)泰君安證券、班通商、天華、中稗華財(cái)務(wù)已經(jīng)對(duì)本暗次資產(chǎn)收購(gòu)分別八出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)艾顧問(wèn)報(bào)告、法律靶意見(jiàn)書(shū)、審計(jì)報(bào)叭

45、告和評(píng)估報(bào)告。笆本次隘資產(chǎn)芭收購(gòu)構(gòu)成重大資矮產(chǎn)收購(gòu)行為，尚扒須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)凹審核無(wú)異議后方埃可提交股東大會(huì)凹審議及得到商務(wù)拔部批準(zhǔn)后方可實(shí)笆施。半通商認(rèn)為，盎東風(fēng)汽車(chē)本次分罷別向中信汽車(chē)和藹鄭輕八收購(gòu)扳鄭州日產(chǎn)35%般和19%的股權(quán)氨，礙符合鞍相關(guān)法律、法規(guī)版和通知要求擺；相關(guān)協(xié)議和整襖體方案是合法有氨效的；本次交易敗的實(shí)施不存在法爸律障礙。拌獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)藹為，本次資產(chǎn)收拔購(gòu)符合版符合跋相關(guān)法律、法規(guī)瓣的要求，本次交氨易的實(shí)施不存在扒法律障礙。敖第五節(jié) 傲本次資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)皚議的主要內(nèi)容笆一、本次資產(chǎn)收邦購(gòu)所涉標(biāo)的的價(jià)版格拔本次資產(chǎn)收購(gòu)的皚交易價(jià)格是在鄭凹州日產(chǎn)2暗004板年皚6半月捌30襖日資

46、產(chǎn)評(píng)估值基襖礎(chǔ)上，經(jīng)東風(fēng)汽礙車(chē)與鄭輕、中信稗汽車(chē)協(xié)商后確定跋：耙中信汽車(chē)向東風(fēng)皚汽車(chē)轉(zhuǎn)讓鄭州日壩產(chǎn)35%股權(quán)的靶價(jià)格為人民幣2笆41,820,伴000元，鄭輕啊向東風(fēng)汽車(chē)轉(zhuǎn)讓襖鄭州日產(chǎn)16%柏股權(quán)的價(jià)格為人爸民幣110,5澳50,000元背，合計(jì)352,哀370,000絆元。昂二、股份轉(zhuǎn)讓骯協(xié)議的生效條骯件白1交易三方的隘法定代表人或其骯授權(quán)代表簽字并吧加蓋公章；背2中信汽車(chē)、頒鄭輕岸股東會(huì)和/或董擺事會(huì)或其授權(quán)機(jī)熬構(gòu)己作出決議批挨準(zhǔn)暗；爸3東風(fēng)汽車(chē)董凹事會(huì)、股東大會(huì)翱批準(zhǔn)；辦4鄭州日產(chǎn)的癌其他股東出具放搬棄行使中信汽車(chē)礙、鄭輕轉(zhuǎn)讓給東啊風(fēng)汽車(chē)股權(quán)的優(yōu)斑先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的書(shū)面俺聲明；愛(ài)5協(xié)議依法獲爸得

47、商務(wù)部批準(zhǔn)。罷三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓完吧成以前的利潤(rùn)歸拔屬頒2004年6月敖30日為本次股頒權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)的基巴準(zhǔn)日。無(wú)論本次耙股權(quán)轉(zhuǎn)讓何時(shí)完襖成，東風(fēng)汽車(chē)根頒據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議傲向中信汽車(chē)、鄭擺輕受讓的鄭州日把產(chǎn)的股權(quán)所對(duì)應(yīng)埃的股東權(quán)益，包百括但不限于以前版年度的未分配利伴潤(rùn)以及2004埃年度及其以后將佰分配的利潤(rùn)均歸八東風(fēng)汽車(chē)所有。稗中信汽車(chē)、鄭輕壩并承諾自基準(zhǔn)日般至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成案日之前，鄭州日敗產(chǎn)董事會(huì)不會(huì)向疤鄭州日產(chǎn)的任何按股東分配利潤(rùn)。叭四、股份轉(zhuǎn)讓捌協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)款皚的支付艾1協(xié)議簽署之般日起10日內(nèi)，熬支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)氨款的20%。靶2自本次資產(chǎn)敖收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)中國(guó)證啊監(jiān)會(huì)審核，并且絆協(xié)議邦由商務(wù)部批準(zhǔn)之搬日

48、起10日內(nèi)，班支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)跋款的60愛(ài)%靶。澳3自本次股權(quán)藹轉(zhuǎn)讓在工商局完板成變更登記手續(xù)氨之日起10日內(nèi)瓣，支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓班價(jià)款的20%。俺五、本次股權(quán)轉(zhuǎn)扒讓關(guān)于債權(quán)債務(wù)稗的安排熬1鄭州日產(chǎn)是鞍獨(dú)立的企業(yè)法人扮，在本次收購(gòu)鞍完成翱后，其原有的債皚權(quán)債務(wù)仍將由鄭扮州日產(chǎn)自行承擔(dān)隘，不因本次收購(gòu)昂交易而發(fā)生變化岸。耙2根據(jù)鄭州日稗產(chǎn)與鄭輕于20哀04年10月1耙5日簽署的還傲款及抵押協(xié)議扒，截止胺2004年6月奧30日，鄭輕累搬計(jì)欠鄭州日產(chǎn)人拔民幣196,5艾44,440.百35元；百鄭輕同意在20埃05年、200絆6年、2007邦年三年中，每年礙在年底前向鄭州瓣日產(chǎn)償還欠款總敗額的三分之一；阿

49、為此，鄭輕將其挨擁有的般帳面凈值為1.懊238億元敗的班部分俺土地使用權(quán)、建藹筑物以及機(jī)器設(shè)柏備為其還款設(shè)置骯了抵押擔(dān)保。扮上述各項(xiàng)抵押在拌根據(jù)擔(dān)保法要求愛(ài)在相關(guān)登記機(jī)關(guān)拔進(jìn)行登記后生效艾。扳根據(jù)拌鄭州日產(chǎn)、鄭輕藹與東風(fēng)汽車(chē)于2背004年10月扳15日簽署的安保證及反擔(dān)保協(xié)罷議，罷東風(fēng)汽車(chē)同意為愛(ài)鄭輕所欠鄭州日搬產(chǎn)的債務(wù)提供保壩證擔(dān)保，擔(dān)保的奧范圍為鄭輕未向扮鄭州日產(chǎn)清償，唉且經(jīng)鄭州日產(chǎn)行盎使其依據(jù)還款阿及抵押協(xié)議對(duì)頒鄭輕資產(chǎn)享有的奧抵押權(quán)之后仍不凹能清償部分。而俺鄭輕則同意將其拌在本次收購(gòu)?fù)瓿砂：笕猿钟械泥嵵莅湃债a(chǎn)19%的股盎權(quán)質(zhì)押給東風(fēng)汽板車(chē)，以作為東風(fēng)矮汽車(chē)為其提供還捌款擔(dān)保的反擔(dān)保扳（

50、按本次評(píng)估報(bào)扒告折合價(jià)值1.白314億元，與疤上述抵押保證品昂合計(jì)價(jià)值2.5傲52億元）巴。昂上述股權(quán)質(zhì)押在阿獲得商務(wù)部批準(zhǔn)壩，并在鄭州市工埃商行政管理局登安記后生效。佰根據(jù)相關(guān)協(xié)議約罷定，上述埃還款及抵押協(xié)礙議和保證及柏反擔(dān)保協(xié)議以疤本次收購(gòu)?fù)瓿蔀閵W生效條件。艾六、本次股權(quán)轉(zhuǎn)傲讓不涉及人員安胺置和土地租賃問(wèn)盎題胺七、本次資產(chǎn)收八購(gòu)資金來(lái)源為東隘風(fēng)汽車(chē)自有資金跋，不存在為本次半收購(gòu)借款的情況耙第六節(jié) 本次愛(ài)資產(chǎn)收購(gòu)對(duì)上市斑公司的影響罷本次資產(chǎn)收購(gòu)構(gòu)按成重大資產(chǎn)收購(gòu)白行為拜東風(fēng)汽車(chē)本次收跋購(gòu)鄭州日產(chǎn)51氨股權(quán)后，將合扒并鄭州日產(chǎn)報(bào)表扳。挨經(jīng)審計(jì),瓣鄭州日產(chǎn)藹2003捌年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)拔收入為307

51、,版090.1扒0萬(wàn)元，占東風(fēng)啊汽車(chē)靶2003佰年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收跋入敖585,143扳.83暗萬(wàn)元壩的52.48爸%捌。鞍據(jù)通知的規(guī)巴定，本次資產(chǎn)收安購(gòu)構(gòu)成重大資產(chǎn)版收購(gòu)行為，尚須骯報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審暗核無(wú)異議后方可礙提交股東大會(huì)審搬議。同時(shí)由于鄭吧州日產(chǎn)屬于中外擺合資企業(yè)，本次爸資產(chǎn)收購(gòu)必須得背到商務(wù)部批準(zhǔn)。懊二、本次資產(chǎn)收埃購(gòu)對(duì)本公司的影疤響八本次收購(gòu)?fù)瓿珊蠼O將會(huì)對(duì)本公司的唉業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債跋結(jié)構(gòu)及盈利能力般等方面產(chǎn)生一系吧列的重大影響：熬（一）完善和優(yōu)伴化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)案東風(fēng)汽車(chē)目前主暗要產(chǎn)品為輕型貨稗車(chē)和鞍發(fā)動(dòng)機(jī)。叭作為東風(fēng)有限控巴股的上市公司，芭根據(jù)東風(fēng)有限的耙戰(zhàn)略部署和規(guī)劃罷，東風(fēng)汽車(chē)將全啊權(quán)負(fù)

52、責(zé)東風(fēng)輕型吧商用車(chē)事業(yè)，昂產(chǎn)品系列包括總扳重在7.5噸以把下的輕型貨車(chē)、藹輕型客車(chē)、微型百客車(chē)、微型卡車(chē)把、SUV、MP凹V在內(nèi)的全系列佰車(chē)型挨。鄭州日產(chǎn)是國(guó)岸內(nèi)重要的皮卡和昂SUV生產(chǎn)基地埃，凹已半基本形成皮卡系般列和PALAD隘IN系列6萬(wàn)輛背的年產(chǎn)能力哎，吧其皚D22系列高檔岸皮卡、PALA盎DIN多功能S笆UV車(chē)壩等板產(chǎn)品在市場(chǎng)上處柏于領(lǐng)導(dǎo)地位翱。跋收購(gòu)整合鄭州日般產(chǎn)，將完善和優(yōu)疤化東風(fēng)汽車(chē)的柏產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為進(jìn)唉而將東風(fēng)汽車(chē)打藹造成為國(guó)際化輕安型商用車(chē)公司奠叭定優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品基礎(chǔ)吧。叭（二）經(jīng)營(yíng)規(guī)模拔顯著擴(kuò)大敗鄭州日產(chǎn)200啊3年末總資產(chǎn)為白25.7億元，埃2003年度主敗營(yíng)業(yè)務(wù)收入30背.7

53、億元，凈利稗潤(rùn)2.0億。東埃風(fēng)汽車(chē)收購(gòu)鄭州隘日產(chǎn)51股權(quán)扒并合并報(bào)表后，柏將顯著擴(kuò)大總資佰產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)疤模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。耙（三）與日產(chǎn)合八作更加緊密，在奧新車(chē)型和新技術(shù)般上獲得日產(chǎn)更大哀的支持阿日產(chǎn)與鄭州日產(chǎn)敗已有十年的合作俺歷史，鄭州日產(chǎn)稗從日產(chǎn)引進(jìn)并生巴產(chǎn)的D22皮卡啊和帕拉丁在各自八細(xì)分市場(chǎng)均處于俺領(lǐng)先地位。在十吧年的合作過(guò)程中疤，日產(chǎn)不斷追求敗完善的高品質(zhì)技埃術(shù)和理念以及精稗細(xì)化管理都逐步巴融入到鄭州日產(chǎn)佰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理凹過(guò)程中。巴而盡管東風(fēng)汽車(chē)叭的控股股東東風(fēng)伴有限是日產(chǎn)在中耙國(guó)事業(yè)的戰(zhàn)略合佰作平臺(tái)，但日產(chǎn)暗的先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)芭品、管理還沒(méi)有暗傳遞到東風(fēng)汽車(chē)隘。東風(fēng)汽車(chē)在收邦購(gòu)鄭州日產(chǎn)的

54、股俺權(quán)后，在對(duì)其進(jìn)班行整合的同時(shí)，罷鄭州日產(chǎn)從日產(chǎn)半繼承和學(xué)到的生辦產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理技百術(shù)都將會(huì)被東風(fēng)拜汽車(chē)吸收和借鑒瓣，對(duì)東風(fēng)汽車(chē)完扳善生產(chǎn)、技術(shù)、按經(jīng)營(yíng)管理都起到安良好的促進(jìn)作用阿。而且，鄭州日胺產(chǎn)在納入東風(fēng)汽俺車(chē)（即納入東風(fēng)挨有限）后，理順芭了日產(chǎn)在中國(guó)的扒投資關(guān)系，勢(shì)必搬在車(chē)型、技術(shù)和岸管理上得到日產(chǎn)叭更多的支持，日稗產(chǎn)的研發(fā)力量、奧人力資源、技術(shù)捌品質(zhì)等世界一流翱的汽車(chē)優(yōu)勢(shì)資源絆都將對(duì)東風(fēng)汽車(chē)瓣的后續(xù)發(fā)展起到瓣良好的促進(jìn)和保芭障作用。 板（四）對(duì)財(cái)務(wù)狀按況的影響稗1昂資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)澳鄭州日產(chǎn)是一個(gè)稗成立較早的合資骯企業(yè)，歷史包袱奧較多，歷史虧損擺尚未完全彌補(bǔ)，俺在本次按上市公敖司的會(huì)計(jì)制度

55、進(jìn)阿行多項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提昂減值準(zhǔn)備和核銷(xiāo)班以及補(bǔ)提固定資隘產(chǎn)折舊后，截止爸2004百年埃6月30日邦，鄭州日產(chǎn)資產(chǎn)氨總額為2,21白4,350,1哀37元，負(fù)債總瓣額為背2,103,7疤23,115疤元，資產(chǎn)負(fù)債率擺為95骯%隘。鄭州日產(chǎn)目前哎的經(jīng)營(yíng)狀況良好唉，實(shí)際的財(cái)務(wù)風(fēng)瓣險(xiǎn)要小于資產(chǎn)負(fù)拜債率所反映的風(fēng)岸險(xiǎn)。盎截止芭2004柏年壩6月30日按，伴東風(fēng)汽車(chē)把資產(chǎn)總額為7,把028,377板,765元，負(fù)阿債總額為2,8辦84,989,扒532元，資產(chǎn)艾負(fù)債率為叭41.05熬%邦。耙本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧纬珊螅鶕?jù)模擬皚合并資產(chǎn)負(fù)債表半，背東風(fēng)汽車(chē)拜2004盎年般6月30日巴資產(chǎn)總額為佰 辦9,186,3邦

56、08,120艾 鞍元，負(fù)債總額為笆4,988,7八12,648元吧，資產(chǎn)負(fù)債率為柏54.31瓣%罷。胺本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧３珊螅瑬|風(fēng)汽車(chē)澳的資產(chǎn)、負(fù)債總氨額因合并鄭州日八產(chǎn)報(bào)表而大幅度愛(ài)上升，資產(chǎn)負(fù)債敖率亦有所提高，愛(ài)但仍處于合理的澳水平；伴負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，暗不存在為本次交把易增加負(fù)債的情扒況。但鄭州日產(chǎn)唉存在對(duì)外擔(dān)保，拌本次收購(gòu)亦有擔(dān)拌保與反擔(dān)保的安昂排，詳見(jiàn)爸特別風(fēng)險(xiǎn)提示中疤“暗對(duì)鄭輕大額應(yīng)收唉款回收的風(fēng)險(xiǎn)皚”礙、辦“暗對(duì)永通特鋼和鄭鞍輕擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)瓣”奧的描述和措施。2償債能力矮截止隘2004爸年翱6月30日胺，岸東風(fēng)汽車(chē)半的流動(dòng)比率為1霸.915，速動(dòng)奧比率為1.68胺5。本次收購(gòu)?fù)臧贸珊螅?/p>

57、據(jù)模擬版計(jì)算，矮東風(fēng)汽車(chē)流動(dòng)比懊率為熬1.疤51澳 擺，速動(dòng)比率為1擺.21，與本次拌資產(chǎn)收購(gòu)前扳相比，短期償債藹能力雖然有所減疤弱，但仍然處于骯非常安全的區(qū)域瓣，短期償債能力般很充分。唉3凈資產(chǎn)收益澳率愛(ài)2003年度，拜東風(fēng)汽車(chē)凈資產(chǎn)盎收益率為15.背64%。在本次唉收購(gòu)?fù)瓿珊螅皳?jù)模擬合并會(huì)計(jì)矮報(bào)表計(jì)算，東風(fēng)按汽車(chē)盎200俺3年度凈資產(chǎn)收搬益率為17.4矮4吧%哎，有所提高并高罷于同行業(yè)上市公拜司的平均水平。阿第七節(jié) 疤本次資產(chǎn)收購(gòu)的百合規(guī)性分析按一、本次資產(chǎn)收擺購(gòu)?fù)瓿珊螅茤|風(fēng)汽車(chē)仍具備挨股票上市條件氨實(shí)施本次資產(chǎn)收吧購(gòu)后，東風(fēng)汽車(chē)瓣的股本半總額仍為拔200,000安萬(wàn)股，其中向社礙會(huì)

58、公開(kāi)發(fā)行的股鞍份總數(shù)為疤60,000拌萬(wàn)股，占總股本把的俺30%挨；持有股票面值襖達(dá)人民幣一千元哎以上的股東人數(shù)辦不少于一千人；扳東風(fēng)汽車(chē)在最近熬三年內(nèi)無(wú)重大違邦法行為，財(cái)務(wù)會(huì)敖計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記耙載；滿足國(guó)務(wù)院疤規(guī)定的其他上市巴條件。因此實(shí)施阿本次資產(chǎn)收購(gòu)后皚，東風(fēng)汽車(chē)仍具斑備股票稗上市的條件。跋二、本次資產(chǎn)收傲購(gòu)?fù)瓿珊筇@,壩東風(fēng)汽車(chē)業(yè)務(wù)符絆合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策八本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧瓿珊螅瑬|風(fēng)汽車(chē)艾的業(yè)務(wù)范圍沒(méi)有襖發(fā)生重大改變，骯仍然罷主要從事汽車(chē)、稗汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其柏零部件、鑄件的翱開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生礙產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。柏汽車(chē)工業(yè)是國(guó)民安經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)拜，把 斑隨著汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)罷業(yè)政策的深入實(shí)斑施，挨 百東風(fēng)汽車(chē)的

59、發(fā)展岸將繼續(xù)得到國(guó)家?jiàn)W政策的大力扶持挨。伴國(guó)家新的汽車(chē)產(chǎn)拔業(yè)發(fā)展政策明確癌表示：昂“霸鼓勵(lì)汽車(chē)生產(chǎn)企哎業(yè)按照市場(chǎng)規(guī)律捌組成企業(yè)聯(lián)盟，伴實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和擺資源共享，擴(kuò)大敖經(jīng)營(yíng)規(guī)模。埃”絆 澳“耙國(guó)家鼓勵(lì)汽車(chē)企柏業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，扮形成新的競(jìng)爭(zhēng)格叭局。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)柏和宏觀調(diào)控相結(jié)昂合的基礎(chǔ)上，通叭過(guò)企業(yè)間的戰(zhàn)略霸重組，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)暗產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和擺升級(jí)。昂”骯 懊“搬國(guó)家鼓勵(lì)汽車(chē)、八摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)稗開(kāi)展國(guó)際合作，版發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，啊參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)分襖工；拔支持大型汽車(chē)企敗業(yè)集團(tuán)與國(guó)外汽俺車(chē)集團(tuán)聯(lián)合兼并搬重組國(guó)內(nèi)外汽車(chē)鞍生產(chǎn)企業(yè)，擴(kuò)大盎市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)范圍，藹適應(yīng)汽車(chē)生產(chǎn)全壩球化趨勢(shì)。伴”按 因此本次資產(chǎn)絆收購(gòu)是東風(fēng)汽車(chē)頒

60、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擺整合優(yōu)勢(shì)資源，霸實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)盎構(gòu)優(yōu)化的重要舉挨措皚，艾本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧背珊螅瑬|風(fēng)汽車(chē)巴符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政皚策。巴三、本次資產(chǎn)收柏購(gòu)?fù)瓿珊螅O東風(fēng)汽車(chē)具備持愛(ài)續(xù)經(jīng)營(yíng)能力礙本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧食珊螅瑬|風(fēng)汽車(chē)愛(ài)主營(yíng)業(yè)務(wù)并無(wú)改艾變，本次資產(chǎn)收耙購(gòu)所涉及的鄭州八日產(chǎn)是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)扒、自負(fù)盈虧的有凹限責(zé)任公司，擁礙有自己直接的客氨戶、經(jīng)銷(xiāo)渠道，邦自成立以來(lái)合法斑經(jīng)營(yíng)，不存在因敗違反法律、法規(guī)哎和規(guī)范性文件或板因不具備原料采礙購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售壩能力而導(dǎo)致其無(wú)敖法持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情靶形。鄭州日產(chǎn)和骯東風(fēng)汽車(chē)所在的靶汽車(chē)行業(yè)具有良藹好的發(fā)展前景，案鄭州日產(chǎn)業(yè)務(wù)情扳況良好，其主要奧產(chǎn)品皮卡和骯PALADIN傲在各自