1、市場調(diào)研部2011年2月2010年總結(jié)及2011年汽車行業(yè)發(fā)展預(yù)測報告目錄中國汽車市場特征分析2010年SUV市場需求分析2010年海外市場概述2011年國內(nèi)汽車市場預(yù)測陸風(fēng)汽車市場機(jī)會分析1.1、中國汽車行業(yè)處于快速發(fā)展階段2001年以來，中國汽車市場達(dá)到了25.3%的高增長速度，高于二十世紀(jì)最后十年的增速，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期全球平均增速，2010年全國汽車總銷量突破1800萬臺，打破了美國曾創(chuàng)下的全球最高1700萬輛銷售記錄。0500100015002000199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072

2、00820092010單位：萬輛（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會）歷年中國汽車銷量發(fā)展趨勢1806萬900萬500萬200萬1300萬CAGR=13.4%CAGR=25.3%近十年平均增速1.2、自主品牌份額總體呈上升趨勢，但仍面臨較大來自品牌提升的壓力自主品牌憑借價格優(yōu)勢，在低端市場較合資品牌占有優(yōu)勢，中國市場需求的多元化，給自主品牌發(fā)展成長提供了足夠空間。（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會，狹義乘用車包含轎車、SUV、MPV）1北汽乘用車企業(yè)集團(tuán)以聯(lián)合開發(fā)和外購，來打造企業(yè)國際化形象自主品牌實施走出去戰(zhàn)略，進(jìn)行品牌提升和重塑2與合資方聯(lián)合開發(fā)，建立共有的合資自主品牌3自主品牌車企，為贏得更多市場及利潤，近幾年

3、在研發(fā)、品牌建設(shè)、營銷等方面加大了投入，重要的一點就是通過重塑品牌擺脫在國人心中低質(zhì)低價印象，但需要國人完全改變這一認(rèn)識還需要較長時間。合資品牌進(jìn)入自主品牌戰(zhàn)略陣營，產(chǎn)品戰(zhàn)略從“更注重新技術(shù)和追求個性化”向“實用性”轉(zhuǎn)變，售價與自主品牌更貼近，主動挑戰(zhàn)自主品牌優(yōu)勢。7萬15萬11萬9萬13萬30萬5萬20萬50萬瑪馳驪威頤達(dá)騏達(dá)軒逸逍客奇駿天籟QX56G25FX35EX25M256.9936.5838.8149.82012年上半年，首款量產(chǎn)車型將正式上市 ，產(chǎn)品價格區(qū)間尚在規(guī)劃中啟辰7.00東風(fēng)日產(chǎn)產(chǎn)品戰(zhàn)略往“實用性”發(fā)展1.3、合資車企已經(jīng)意識到中國巨大的低端市場，正通過自主開發(fā)將產(chǎn)品線向下

4、延伸，自主品牌成長面臨新的挑戰(zhàn)1.4、中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、汽車梯度格局特點，使得中國汽車需求將長期存在，且容易出現(xiàn)新的機(jī)會市場60以上40603040203020以下數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2000年中國汽車保有量為1609萬輛(千人保有量12.7輛)，2009年汽車保有量達(dá)到6288萬輛(千人保有量47.1輛)，十年間年均增速為15.5%，各地區(qū)千人保有量差異較大，沿海地區(qū)明顯高于內(nèi)地。33361918519455037512939693445272130603622262439各地區(qū)千人保有量注：圖上數(shù)字為千人保有量（2009年）汽車保有量及增速CAGR=15.5%12.714.116.018

5、.420.724.228.133.038.447.1千人保有量：單位：輛/千人9270464545262019中國各地區(qū)R值高低差異較大，決定不同區(qū)域消費者購買力差異較大，隨著時間推移，購買力弱的地區(qū)逐步增強(qiáng)，購買力強(qiáng)的地區(qū)逐步進(jìn)入換購階段，輪番交替發(fā)展，一定程度保證了中國整體市場的需求量。全國平均61.4%R55R81.6 1.8 2.2 2.7 3.1 3.4 3.6 3.8 4.4 4.7 5.0 5.2 5.7 5.7 6.1 6.7 6.9 7.1 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.5 9.1 9.1 10.4 10.4 11.7 12.0 15.5 R=2009年各地銷量

6、及同比增長率單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：新華信研究R值為車價與人均GDP的比值，該值越低表明汽車普及的條件越好1.5、二線以下城市將逐步成為未來汽車市場增長主要推動力綜合考慮經(jīng)濟(jì)、汽車市場發(fā)展等因素，將全國348個地級以上城市劃分為五個等級，對應(yīng)為四線城市；經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，三四線城市增速明顯高于一二線城市。根據(jù)相關(guān)文件分析，我國農(nóng)村與城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在約10年的差距，目前，廣大農(nóng)村已經(jīng)開始具備一定的購車能力；農(nóng)村每年田間作業(yè)運輸量約為145億噸，城鄉(xiāng)之間貨物運輸量為100億噸以上，每年以10%左右的速度增加。我國農(nóng)村現(xiàn)在機(jī)動車保有量僅能完成農(nóng)村運輸量的30%左右，而發(fā)達(dá)國家是80%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

7、1995-2009城鄉(xiāng)居民家庭收入及恩格爾系數(shù)年份1.6、中國地域文化差異，導(dǎo)致各地區(qū)汽車消費觀念存在差異地理位置經(jīng)濟(jì)地位民間文化民間文化濃厚，扭秧歌，二人轉(zhuǎn)等民間藝術(shù)深受市民喜愛位于遼河平原中部，是東北地區(qū)的中心城市之一東北地區(qū)重要的老工業(yè)基地社會生活祖籍山東的闖關(guān)東后代重工業(yè)基地，工廠文化影響深遠(yuǎn)位于華北平原與太行山脈、燕山山脈的交接部位，是國家的政治文化經(jīng)濟(jì)中心豐富的老北京民俗文化匯集了令人叫絕的民間藝術(shù)，如老北京叫賣、春節(jié)廟會等北方經(jīng)濟(jì)中心人口流動性大，快節(jié)奏、緊張的生活地處中原腹地，北臨黃河，西依嵩山整個文化缺少鮮明的個性特色是中國鐵路交通的中心商貿(mào)發(fā)達(dá)，是重要的商品集散中心之一移民

8、組成的城市，近代經(jīng)歷了三次移民潮，目前人口中一半左右是近十年的新移民位于山西省東南部，東枕太行，南臨中原，西望黃河，北通幽燕歷史悠久，文化遺產(chǎn)豐厚，是華夏文明的發(fā)祥地之一，如上黨八音會 、上黨梆子、晉城剪紙等是山西省煤電能源重化工開發(fā)的重點地區(qū)之一擁有得天獨厚的無煙煤資源晉城市古稱“澤州”，歷史悠久，可上溯至上古“三皇”時代，民間文化豐富多彩位于浙江東南部，東瀕東海，南毗福建，西與麗水市相連，北和東北部與臺州市接壤歷史悠久，產(chǎn)生許多有特色民間習(xí)俗，如攔街福、二月二芥萊飯、七夕吃巧等是浙江塊狀經(jīng)濟(jì)的重要發(fā)祥地民營經(jīng)濟(jì)是溫州經(jīng)濟(jì)最大的特色民營特別活躍，人們創(chuàng)業(yè)意識特別強(qiáng)烈云貴高原中部，市中心海拔1

9、,891米。南瀕滇池，三面環(huán)山地處泛珠三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)經(jīng)濟(jì)圈和大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作圈的交匯點少數(shù)民族眾多地方文藝種類繁多民間文化豐富，如彝族的“火把節(jié)”，白族的“三月街”，“繞三靈”，傣族的“潑水節(jié)” 等位于廣東中南部，東臨大鵬灣，西接珠江口，北靠東莞、惠州兩市，南鄰香港，與香港新界一河之隔全國第四大城、全球第五大金融中心中國與世界交往的主要門戶之一以外來人口為主的城市較早對外開放，使深圳具有開放的文化基因沈陽 北京鄭州晉城溫州昆明深圳數(shù)據(jù)來源：易車網(wǎng)調(diào)研結(jié)果沈陽 北京鄭州晉城溫州昆明深圳廣告偏好綠色環(huán)保汽車品牌偏好數(shù)據(jù)來源：易車網(wǎng)調(diào)研結(jié)果豪華大氣氣勢磅礴科技動力溫馨和

10、睦豪華大氣動力強(qiáng)勁區(qū)域文化價值觀個性特征大方、溫順謹(jǐn)慎、感性從眾隨心所欲安靜活潑理性、獨立、穩(wěn)重集體主義回避風(fēng)險回避風(fēng)險集體主義經(jīng)驗主義回避風(fēng)險長期導(dǎo)向購車看重因素看重質(zhì)量，環(huán)保看重油耗看重外形和空間看重油耗和質(zhì)量看重質(zhì)量，環(huán)保看重質(zhì)量看重質(zhì)量，車系各地區(qū)汽車消費觀特點：伴隨著汽車產(chǎn)銷的高速增長，汽車經(jīng)銷店數(shù)量同步快速增長，2010年狹義乘用車經(jīng)銷商數(shù)量突破13000家，單店平均銷量在800-900臺之間。數(shù)據(jù)來源：新華信研究1.7、歷史數(shù)據(jù)顯示，渠道數(shù)量的增加其前提是保證單店平均銷量相應(yīng)有所增加，保證經(jīng)銷商生存空間1.8、2010年國內(nèi)汽車全面超高速增長，而且主要車型都保持連續(xù)第二年超高速增

11、長2010年同比增長率（%）34.4%29.9%乘用車內(nèi)需量27.8%微客批發(fā)量商用車批發(fā)量1.9、車企和地方政府推動新一輪建廠投資熱潮數(shù)據(jù)來源：新華信研究據(jù)不完全統(tǒng)計，2010年有23家企業(yè)公布了乘用車擴(kuò)大產(chǎn)能投資計劃，到2012年建成產(chǎn)能將在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上增加約60%；多個省份投資建設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，大力推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。北京順義仁和鎮(zhèn)汽車產(chǎn)業(yè)園西安高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園蘭州吉利汽車產(chǎn)業(yè)園天津濱海汽車零部件產(chǎn)業(yè)園杭州蕭山汽車產(chǎn)業(yè)園四川籌劃2-3個百億元汽車產(chǎn)業(yè)園廣東東莞長安鎮(zhèn)北京現(xiàn)代30萬廣汽菲亞特25萬輛比亞迪30萬輛一汽-大眾40萬輛奇瑞20萬輛東風(fēng)日產(chǎn)24萬輛東風(fēng)裕隆24萬輛吉利12萬輛上汽

12、通用五菱30萬輛青年蓮花30萬輛華晨寶馬30萬輛長城50萬輛天津一汽15萬輛東風(fēng)本田24萬輛神龍汽車30萬輛比亞迪40萬輛上海大眾30萬輛海馬汽車40萬輛華晨汽車21萬輛長安福特15萬輛力帆10萬輛汽車企業(yè)新建擴(kuò)建產(chǎn)能地方政府投資建設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)貿(mào)易園區(qū)1.10、跨國公司繼續(xù)加大對中國的投資，再度掀起 新一輪合資熱潮華晨增持1%華晨寶馬股份上汽增持1%上海通用股份廣汽集團(tuán)與菲亞特合資長安汽車與標(biāo)致雪鐵龍合資北汽福田與戴姆勒合資江淮汽車與納威司達(dá)/卡特彼勒合資廣汽集團(tuán)與三菱汽車合資 越來越多的海外汽車巨頭無法抗拒全球最大市場的誘惑。一些曾經(jīng)失意于中國市場的跨國車企紛紛卷土再來，重拾合資策略2010年

13、1.11、汽車集團(tuán)和經(jīng)銷商集團(tuán)上市步伐加快，各汽車行業(yè)通過外來資金迅速擴(kuò)大規(guī)模8月30日，廣州汽車集團(tuán)股份有限公司（下稱“廣汽集團(tuán)”）H股正式在香港聯(lián)交所掛牌交易北汽集團(tuán)上市平臺北汽股份將于9月25日正式掛牌，兩年內(nèi)北汽股份將登陸A 股市11月15日，力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行2億股A股正式進(jìn)行網(wǎng)上申購2010年3月26日中升集團(tuán)在香港聯(lián)交所成功上市，隨后正通汽車上市，年底聯(lián)拓汽車美國紐交所掛牌2011年，中國汽車經(jīng)銷商IPO掀起一波浪潮上海永達(dá) 龐大汽車 廣匯汽車 廣物汽貿(mào)報告目錄中國汽車市場特征分析2010年SUV市場需求分析2010年海外市場概述2011年國內(nèi)汽車市場預(yù)測陸風(fēng)汽車市

14、場機(jī)會分析SUV板塊增速均高于去年，且高于乘用車整體市場增速；SUV市場份額增長最快，從去年的6%增至10%，MPV和交叉型車份額基本穩(wěn)定，轎車份額有所下降。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2.1、2010年國內(nèi)SUV出現(xiàn)“井噴式”增長，更多的消費者開始接受SUV作為家庭用車2.2、2010年SUV月銷量跨上10000輛平臺，增速逐月下降，但絕對量在攀升，峰值出現(xiàn)在11月份2010年SUV月銷量走勢（單位：輛、%）2010年SUV月銷量走勢基本保持與2009年一致，前低后高，2月份為2010年銷售低谷。2008-2010年期間，自主品牌SUV總量雖然增長，但增速低于SUV整體增長，2010年份額較2

15、009年減少5%。2.3、2010年自主品牌SUV比重持續(xù)下降2010年自主品牌份額走勢（單位：%）自主品牌SUV年銷量走勢2.4、歐美系SUV的導(dǎo)入，推動了中國SUV市場向高端化延伸自主品牌SUV年銷量走勢（2006-2010年）隨著Q5、途觀新品加入，2010年歐美系SUV份額突增，高端市場目前仍以進(jìn)口為主，隨著后續(xù)高端SUV產(chǎn)品國產(chǎn)，國內(nèi)高端SUV市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。2.5、2010年SUV品牌銷售排名，合資品牌居首品牌2010年銷量1-10名CR-V132260 1 豐田RAV487738 2 哈弗78586 4 漢蘭達(dá)74542 3 途觀65204 5 獅跑64586 6 逍客5749

16、3 7 現(xiàn)代ix3553212 8 途勝52383 9 瑞虎341356 10 品牌2010年銷量11-20名奇駿29503 11 眾泰500825973 12 黑金剛16060 13 圣達(dá)菲15612 14 瑞麒X115578 15 瑞鷹15352 16 普拉多13557 17 陸風(fēng)SUV1145518海馬騎士9807 19帕拉丁6440 20 銷量前10名SUV品牌，自主品牌僅占2席，哈弗與瑞虎；11-20名自主品牌占有7席，陸風(fēng)SUV排名18，合資品牌SUV消費人群遠(yuǎn)大于自主品牌。2010年全國上牌數(shù)2010年全國上牌數(shù)2.5、2010年新上市SUV中，以自主品牌為主1月2月4月3月陸風(fēng)

17、X8柴油版哈弗M1四驅(qū)版改款新CR-V哈弗M2國產(chǎn)奧迪Q5威麟x5瑞虎大師版海馬騎士哈弗H5奧軒G3現(xiàn)代ix35江鈴馭勝2011款瑞鷹6月新普拉多新瑞虎起亞智跑9月10月12月2010年新上市SUV中自主品牌11款(全新產(chǎn)品6款)，合資品牌6款(全新產(chǎn)品3款)，自主SUV新品數(shù)量快速增加，自主SUV市場競爭將更加激烈。代表車型普拉多、陸地巡洋艦、凱迪拉克、Q5代表車型帕拉丁、獵豹、 CR-V、RAV4代表車型長城賽系列、寶威等低端SUV及眾泰代表車型陸風(fēng)、特拉卡、哈弗、瑞虎經(jīng)濟(jì)型及小型SUV（10萬元以下）中檔SUV（10-15萬元）中高檔SUV（15-30萬元）高檔SUV（30萬元以上）國產(chǎn)

18、SUV分類SUV細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)一：根據(jù)各產(chǎn)品主流車型銷售價位，可將國產(chǎn)SUV分成經(jīng)濟(jì)型、中檔、中高檔、高檔四個級別 。2.6、SUV細(xì)分市場需求分析細(xì)分市場產(chǎn)品主要特征02年以前03/04年05/06年07/08年09年10年新品合計8/511/33/187城市休閑型承載式車身，外形時尚，車長涵蓋3600-4700mm飛騰/歐藍(lán)德、本田CRV瑞虎、途勝/瑞鷹、圣達(dá)菲、眾泰2008獅跑/逍客CS7、RAV4、漢蘭達(dá)、奇駿、哈弗M1、奇瑞X1奧迪Q5、現(xiàn)代iX35、途觀、海馬騎士、智跑皮卡改進(jìn)型非承載式車身，皮卡改進(jìn)而來，車長多在4900-5100mm賽弗、上海萬豐/賽影、曙光挑戰(zhàn)者、吉奧帥馳吉奧凱旋、

19、福迪、美亞奇兵、福田傳奇城市越野型非承載式車身，外形偏圓滑，車長多在4600-4700mm哈弗CUV、中興無限、曙光傲龍、雙環(huán)SCEOCS6陸風(fēng)X8、吉奧帥馳威麟X5、江鈴馭勝、奧軒G3吉普越野型非承載式車身，外形方正，車長多在4600-4700mmjeep2500、黑金剛、特拉卡、帕拉丁陸風(fēng)X6奇兵奧丁SUV細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)二：根據(jù)外形、底盤特征，可將SUV分成城市休閑型、城市越野型、吉普越野型、皮卡改進(jìn)型四類。2009年后，上市新品集中在城市休閑型與城市越野型兩類，原因是皮卡改進(jìn)型與吉普越野型產(chǎn)品功能基本被城市越野型SUV替代，而城市越野型SUV外形更時尚，更符合目前消費者審美觀需求。SUV按價格

20、段市場需求分析：中高端以上市場份額及增速較快，主要源自近年來合資品牌城市型SUV新品集中推出；9-15萬區(qū)間主要以陸風(fēng)、哈弗、瑞鷹、圣達(dá)菲等自主品牌為主，近年新品加入較少，是該價格區(qū)間需求份額下降的主要原因之一；隨著奇瑞X1、長城哈弗M1小型SUV推出，加之該市場基礎(chǔ)底，使得該細(xì)分市場在2010年份額出現(xiàn)較大提升。 城市休閑型SUV細(xì)分市場份額由2006年的43.6%增加到2010年的78.1%，在整個SUV市場中處于絕對領(lǐng)先地位。SUV按類別市場需求分析：城市休閑型SUV市場份額逐年提升，在未來較長一段時間將一直主導(dǎo)SUV市場發(fā)展趨勢。2006-2010年SUV各細(xì)分市場份額走勢（單位：輛、

21、%） SUV按車長市場需求分析：車長（mm）最低售價（萬）165159350210363261737393299385505517711335452005000480046004400420040003800360024191494RAV4本田CRV途勝帕拉丁黑金剛獅跑逍客CS6威麟X5海馬騎士圣達(dá)菲帥豹奧丁特拉卡陸風(fēng)X8雙環(huán)SCEO比亞迪S6東風(fēng)SUV帝豪EX7比亞迪T6獵豹奇兵中興無限CS7飛騰瑞鷹旗勝寶威哈弗H5陸風(fēng)X6哈弗吉奧凱睿瑞虎力帆SUV賽弗福迪探索賽影吉奧帥馳美亞奇兵奇瑞X1眾泰2008哈弗M1皮卡改進(jìn)型城市休閑型傳統(tǒng)越野/城市越野型城市休閑型奇駿飛碟2010年銷量510,06

22、5270,024260,545209,554銷量集中區(qū)間銷量集中在車長4200-4800mm區(qū)間(以4400-4600mm為核心)；價格區(qū)間越高，銷量也越大，近年SUV仍以高端人群消費為主。漢蘭達(dá)榮威W5哈弗H6東風(fēng)裕隆SUV雙龍Korando華泰B35帝豪EX8途觀藍(lán)色字體代表2011或2012年將上市的主要自主品牌產(chǎn)品。未來兩年自主新品車長主要集中在4400-4800mm主力區(qū)間，售價自主品牌目前主力區(qū)間9-14萬。陸地巡洋艦凱迪拉克昂科雷哈弗M2SUV按排量市場需求分析：SUV產(chǎn)品呈現(xiàn)往低排量發(fā)展趨勢。排量區(qū)間（1.6-2.0需求量最大，主要為2.0L；排量區(qū)間（2.0-2.5需求量其次

23、，主要為2.4L。2006-2010年各排量份額走勢國產(chǎn)高檔SUV(30萬以上)由于奧迪Q5、漢蘭達(dá)等車型的暢銷熱賣，獲得了較大的增長。高檔SUV細(xì)分市場中高檔SUV(15-30萬)，該細(xì)分市場近年來一直都是國產(chǎn)SUV增長的主力軍。尤其是日系產(chǎn)品CR-V、RAV4。中高檔SUV細(xì)分市場中檔SUV（9-15萬），自主品牌較為集中，今年也有不俗的增長表現(xiàn)，其中哈弗、瑞虎、圣達(dá)菲都是該細(xì)分市場的主力軍。中檔SUV細(xì)分市場經(jīng)濟(jì)型SUV（9萬以下）逐漸萎縮，但小型SUV因為有固定的受眾群，卻得到了穩(wěn)定增長。小型SUV可能是下一步逐步增長的市場，眾泰SUV長期表現(xiàn)較突出，隨著長城的M系列和奇瑞的的小SUV

24、的價格合理回歸，其市場潛力應(yīng)該不小。經(jīng)濟(jì)型SUV細(xì)分市場報告目錄中國汽車市場特征分析2010年SUV市場需求分析2010年海外市場概述2011年國內(nèi)汽車市場預(yù)測陸風(fēng)汽車市場機(jī)會分析截至2010年11月，日本汽車出口量達(dá)到437萬輛，處于全球汽車出口首位德國和法國以370萬輛和355萬輛位居第二和第三位。3.1、長年來，日本、德國和法國汽車出口量排名前三名（數(shù)據(jù)來源：JAMA）中國汽車產(chǎn)品出口額在400億美元左右，在全國出口總額中的比例略高于3%，與汽車強(qiáng)國相比差距明顯中國汽車產(chǎn)品出口在全球汽車貿(mào)易中的份額很低，全球影響力很小。3.2、中國汽車出口現(xiàn)狀：金額小，國際影響力有限中國汽車零部件和整車

25、出口額汽車零部件汽車整車單位：億美元數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會截至2010年10月，中國汽車零部件出口326.7億美元，整車出口55.2億美元多年來，零部件在中國汽車產(chǎn)品出口中的比例維持在80%左右3.3、中國汽車出口仍然以零部件為主亞洲：17.3萬輛8.4%北美洲：1.3萬輛-76.6%大洋洲：0.8萬輛-22.8%非洲：10.3萬輛53.6%拉丁美洲：9.6萬輛113.1%歐洲：6.1萬輛61.7%2010年1-10月分洲別中國汽車出口量和同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，新華信研究3.4、中國整車出口主要集中在亞非拉地區(qū)從規(guī)模看，亞洲銷量最大，其次是非洲和拉丁美洲；從增長率看，拉美、

26、歐洲和非洲增長迅速，北美下滑嚴(yán)重。2010年1-10月分洲別中國汽車出口比例45.5萬輛數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會國別出口量國別出口量阿爾及利亞39,385 巴西20,002 敘利亞26,813 伊拉克18,015 越南26,588 秘魯14,533 俄羅斯聯(lián)邦26,405 南非14,522 埃及22,600 烏拉圭14,410 孟加拉國21,618 美國13,101 伊朗21,457 意大利11,476 智利20,788 出口總計454,831截至2010年10月，中國汽車整車出口目的地約有188個國家和地區(qū)排名前十的國家出口量約24萬輛，占總出口量的53.6%出口量在1千輛以下的國家占出口

27、目的地國的70%2010年1-10月主要出口目的地國和出口量2010年1-10個不同規(guī)模出口國家數(shù)量結(jié)構(gòu)3.5、中國汽車出口目的地國家過于分散188個國家3.6、歐洲、亞洲和北美洲是全球汽車主要市場從銷量看，亞洲銷量最大，其次是歐洲和北美洲從汽車出口額看，歐洲在全球汽車出口中的份額最大，其次是亞洲2009年分洲別汽車銷量和份額2009年分洲別汽車出口份額8,466.8億美元數(shù)據(jù)來源：世界汽車統(tǒng)計年鑒 2010，WTO3.7、歐盟人口5億、 GDP16萬億美元、汽車銷量約1500萬輛歐盟27國成員國：英國、法國、德國、意大利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、愛爾蘭、希臘、葡萄牙、西班牙、奧地利、瑞典

28、、芬蘭、馬耳他、塞浦路斯、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞成立時間：1993年11月1日“馬約”正式生效，歐共體更名為歐盟人口：5億GDP：16萬億美元汽車市場規(guī)模：約1500萬輛實現(xiàn)關(guān)稅同盟和共同外貿(mào)政策：1967年起歐共體對外實行統(tǒng)一的關(guān)稅率1968年7月1日起成員國之間取消商品的關(guān)稅和限額，建立關(guān)稅同盟1973年，歐共體實現(xiàn)了統(tǒng)一的外貿(mào)政策1994年2月8日取消此前由各國實行的6400多種進(jìn)口配額，而代之以一些旨在保護(hù)低科技產(chǎn)業(yè)的措施制造商200720082009銷量占比銷量占比銷量占比歐洲企業(yè)95459.8%89961.1%892

29、61.1%非歐洲企業(yè)64240.2%57338.9%56738.9%數(shù)據(jù)來源：ACEA在歐洲市場上，以大眾為代表的歐洲汽車企業(yè)占據(jù)主要市場份額，非歐洲企業(yè)所占份額相對較小，2009年市場份額不足40%。2007-2009年歐盟汽車銷量統(tǒng)計歐洲汽配行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，形成了多個大型或跨國汽配企業(yè)，如博世、ZF、蒂森克虜伯、西門子、VDO、巴斯夫及Hella等。歐盟27國內(nèi)由于沒有關(guān)稅，汽車企業(yè)可以在歐盟內(nèi)自由選擇配套商。 歐盟汽車市場特點：本地品牌主導(dǎo)、配套資源豐富類別簡介內(nèi)容認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證方式EC指令在所有歐共體成員國內(nèi)強(qiáng)制執(zhí)行，其性質(zhì)類似于我國的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)EC指令共有62項基礎(chǔ)指令歐洲聯(lián)盟成員國

30、主管部門授權(quán)和委托其指定的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)-歐盟整車型式認(rèn)證（WVTA-Whole Vehicle Type Approval）是歐盟委員會強(qiáng)制其成員國使用的整車、安全零部件及系統(tǒng)的準(zhǔn)入性認(rèn)證零部件認(rèn)證包括發(fā)動機(jī)、玻璃、后視鏡、座椅、安全帶、輪胎、喇叭等整車車型認(rèn)證涉及到27個分項認(rèn)證項目，包括生產(chǎn)和銷售過程考核、產(chǎn)品一致性檢驗歐盟成員國政府交通部門方式1：在EEC型式批準(zhǔn)時一次性做完整車型式批準(zhǔn)指令98/14/EC（70/156/EEC）的最新修正本中所規(guī)定的各個零部件檢驗項目，合格后即獲得EEC整車型式批準(zhǔn)。方式2：由廠家在不同的時間內(nèi)分階段、分步驟進(jìn)行所規(guī)定的47個零部件項目認(rèn)證，再憑這些項

31、目的認(rèn)證批準(zhǔn)書獲取EEC整車型式批準(zhǔn)。ECE技術(shù)法規(guī)實質(zhì)為技術(shù)規(guī)范聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會以1958年協(xié)定書為法律框架文件制定，共127條在整個歐洲范圍內(nèi)以自愿的方式實施，其性質(zhì)類似于我國的推薦性標(biāo)準(zhǔn)-歐盟指令嚴(yán)格，強(qiáng)制認(rèn)證項目多，市場進(jìn)入難度很大3.8、北美自由貿(mào)易區(qū)人口4.5億、GDP16.5萬億美元、汽車銷量1300萬輛北美自由貿(mào)易區(qū)成員國：美國、加拿大、墨西哥成立時間：1994年1月1日，北美自由貿(mào)易協(xié)定正式生效。 人口（億人）國土面積（萬平方公里）人均GDP（美元）千人汽車保有量（輛/千人）2009年汽車總銷量（萬輛）美國3.04937.0 457908131060加拿大0.33998.

32、535729602 148墨西哥1.06196.410694229 77.6北美自由貿(mào)易區(qū)擁有4.4億人口，約1300萬輛汽車市場規(guī)模協(xié)定成員國間汽車關(guān)稅國產(chǎn)化率要求協(xié)議生效時間NAFTA北美自由貿(mào)易協(xié)定整車關(guān)稅：0%零部件關(guān)稅：0%乘用車、小型車及該類車型用發(fā)動機(jī)/變速箱：62.5%中大型客貨車及該類車型用發(fā)動機(jī)/變速箱：60%1994年稅費類別分類整車零部件美國關(guān)稅卡車一般卡車：25%牽引車、GVW5T的自卸車：4%非公路用自卸車：0%卡車底盤、卡車車身（含駕駛室）：4%變速箱、零部件：2.5%專用車底盤：1.6%鑄件：0%乘用車SUV10座以下(含駕駛座)：2.5%10座及以上: 2.0

33、%乘用車底盤、車身(含駕駛室)、變速箱、零部件：2.5%鑄件：0%燃油稅汽油：47美分/加侖，柴油：51.4美分/加侖排放法規(guī)：排放標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，市場技術(shù)門檻高，進(jìn)入難度大關(guān)稅：除卡車較高外，其他車型和零部件稅率都很低2010年4月初，美國政府公布汽車燃油經(jīng)濟(jì)性（CAFE）新標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定在美國銷售的2016款輕型車（包括轎車、SUV、皮卡及小型廂式車）平均燃油經(jīng)濟(jì)性由27.3英里/加侖（約合每百公里8.6升），提升為35.5英里/加侖（約合每百公里6.6升），燃油經(jīng)濟(jì)性增幅約為30%。EPA與運輸部共同規(guī)定，在美國銷售的2,016款車型二氧化碳排放量必須限定在每公里155克以下。 美國汽車市場關(guān)

34、稅低，但排放要求高，進(jìn)入難度也很大3.9、南方共同體人口2.7億、GDP超過2.2萬億美元、汽車銷量約400萬輛南方共同市場成員國：阿根廷、巴西 、巴拉圭 、烏拉圭 、委內(nèi)瑞拉 成立時間： 1991年人口國土面積（萬平方公里）人均GDP（美元）千人汽車保有量（輛/千人）2009年汽車總銷量（萬輛）巴西1.9179億854.76852128320.8阿根廷3953萬278.04664018348.7委內(nèi)瑞拉2766萬91.6782689013.7烏拉圭334萬17.669501802.7巴拉圭683萬40.681900-1.2（小型車）南方共同體擁有2.7億人口，約400萬輛汽車市場規(guī)模協(xié)定成員

35、國間汽車關(guān)稅國產(chǎn)化率要求協(xié)議生效時間MERCOSUR亞松森條約 基本為零60%國產(chǎn)即可享受區(qū)內(nèi)貿(mào)易免稅1991年11月29日3.10、南美代表性國家巴西的汽車市場規(guī)模大，國內(nèi)企業(yè)正在加快進(jìn)入巴西汽車經(jīng)銷商協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年巴西汽車銷量330萬，超過德國，成為全球第四大汽車市場預(yù)計，到2016年，巴西的汽車產(chǎn)銷量將增至450萬輛企業(yè)最新動向大眾到2014年投資23億美元用于產(chǎn)品開發(fā)及增強(qiáng)產(chǎn)能，將年產(chǎn)能力從80萬輛提高到100萬輛通用總投資20億美元2012年產(chǎn)能提高到100萬輛還計劃建發(fā)動機(jī)工廠（12萬臺）福特到2015年投資24億美元，產(chǎn)能將提高到30萬輛標(biāo)致雪鐵龍2012年前投資

36、5.8億歐元，產(chǎn)能提高到32萬輛現(xiàn)代2012年啟動產(chǎn)能15萬輛的新工廠部分企業(yè)在巴西最新動向資料來源：FOURIN世界汽車統(tǒng)計年鑒2010巴西市場幾乎都是2.0L及以下排量汽車，中國汽車企業(yè)在這個排量段有較強(qiáng)競爭力靈活燃料汽車占據(jù)市場最大份額，達(dá)到86.6%，中國汽車企業(yè)在靈活燃料汽車領(lǐng)域也可以說具有一定的實力巴西車市幾乎全部是合資品牌，中國企業(yè)可以考慮聯(lián)合國際巨頭一起進(jìn)入巴西市場三個特點巴西市場的特點為中國企業(yè)進(jìn)入創(chuàng)造空間上汽與通用計劃聯(lián)合進(jìn)入巴西市場，銷售新款賽歐2010年8月31日，江淮汽車公告，根據(jù)與巴西SHC公司簽署的獨家經(jīng)銷協(xié)議，未來10年,江淮汽車將向巴西市場出口62萬輛汽車20

37、10年9月，奇瑞與巴西圣保羅州政府簽署投資建廠的框架性協(xié)議。一期投資1.34億美元，建成雙班5萬輛/年產(chǎn)能的工廠，計劃于2013年建成投產(chǎn)；二期追加投資至4億美元，實現(xiàn)3班15萬臺/年的產(chǎn)能部分中國企業(yè)在巴西最新動向3.11、印度人口12億、GDP1.2萬億美元、汽車銷量約200萬輛2007年20082009GDP（億美元）10,989.512,096.912,359.8人均GDP（美元）9781,0161,031根據(jù)IMF最新數(shù)據(jù)，2009年，印度人口已經(jīng)超過12億，聯(lián)合國人口基金會2008世界人口狀況報告指出，估計2050年印度人口將達(dá)16.6億。近三年印度GDP及人均GDP數(shù)據(jù)來源：IM

38、F2009年，印度國內(nèi)汽車銷量達(dá)到226.4萬輛，較上年增長14.2%，市場潛力僅次于中國目前印度汽車的千人保有量僅為15輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平120輛根據(jù)日本FOURIN的預(yù)測，2015年印度汽車銷量達(dá)到640萬輛，其中乘用車500萬輛，商用車140萬輛2020年達(dá)到1120萬輛，其中，乘用車900萬輛，商用車220萬輛新德里孟買印度陸地面積297.3萬平方公里，居全球第七位印度位于南亞，東毗中國與東南亞，西鄰中東與西亞，南臨印度洋排放標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)年份主要城市其他地區(qū)2000BS2（歐2）BS1（歐1）底盤防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)/三角警示牌標(biāo)準(zhǔn)2005BS3（歐3）BS2（歐2）防霧標(biāo)準(zhǔn)/噪聲標(biāo)準(zhǔn)/前燈

39、燈光標(biāo)準(zhǔn)2009BS4（歐4）BS3（歐3）ABS/行人安全標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源：印度汽車工業(yè)協(xié)會印度排放/安全標(biāo)準(zhǔn)印度整車型式認(rèn)證（CMVR）由印度汽車研究協(xié)會制定（ARAI），標(biāo)準(zhǔn)體系目前與主要國際體系的一致度較低，認(rèn)證過程涉及多部門管轄，因此認(rèn)證較復(fù)雜，但未來將逐漸與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌關(guān)稅壁壘高日韓和本土品牌占主導(dǎo)的市場數(shù)據(jù)來源：FOURIN 亞洲汽車產(chǎn)業(yè) 2008，新華信研究主要汽車企業(yè)市場份額（2007）印度對乘用車設(shè)了很高的關(guān)稅壁壘，商用車底盤（已裝發(fā)動機(jī)SKD）也承擔(dān)較高的消費稅。汽車進(jìn)口關(guān)稅分為兩個檔次：所有10座以下載人汽車征收100%關(guān)稅，除此以外的汽車征收10%的關(guān)稅，相比而言，商用車

40、的貿(mào)易壁壘較低，具有技術(shù)競爭力的產(chǎn)品可以貿(mào)易進(jìn)入南亞區(qū)域合作聯(lián)盟：各國從2006年1月1日起開始逐步降低關(guān)稅，7年至10年內(nèi)從30%左右降至0-5%東盟-印度自由貿(mào)易區(qū)：雙方敏感進(jìn)口商品清單中8-10%的商品關(guān)稅降至5%，汽車為敏感產(chǎn)品，降稅相對緩慢區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化印度汽車認(rèn)證要求不高，但關(guān)稅壁壘高，汽車以日韓和本土為主3.12、東盟人口5.6億、GDP約1.5萬億美元、汽車銷量超過200萬輛東南亞國家聯(lián)盟，總面積約446萬平方公里，人口約5.6億東盟自由貿(mào)易區(qū)于2002年1月1日正式啟動國家國土面積(平方公里)人口人均GDP(美元/2008)2008年汽車銷量泰國51.3萬6388萬40736

41、1.5萬印尼192.2萬2億2800萬219160.8萬馬來西亞32.9萬2657萬695654.8萬菲律賓29.9萬8857萬162612.4萬新加坡0.07萬484萬375978.1萬文萊0.6萬38.3萬312281.4萬越南32.9萬8616萬83511.0萬老撾24萬520萬678n.a.柬埔寨18.1萬1340萬710n.a.緬甸68萬5322萬219(2006年）n.a.報告目錄中國汽車市場特征分析2010年SUV市場需求分析2010年海外市場概述2011年國內(nèi)汽車市場預(yù)測陸風(fēng)汽車市場機(jī)會分析 2010年12月10日-12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議召開，明確了2011年實施積極的財政政

42、策和穩(wěn)健的貨幣政策，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的針對性、靈活性、有效性。在加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的同時，將穩(wěn)定價格總水準(zhǔn)放在更加突出的位置，并提出明年經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)： 一、加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運行。 二、推進(jìn)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給。 三、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)性和競爭力。 四、完善基本公共服務(wù)，創(chuàng)新社會管理機(jī)制。 五、加大改革攻堅力度，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。 六、堅持互利共贏的開放戰(zhàn)略，推展國際經(jīng)濟(jì)合作空間。4.1、2011年政府經(jīng)濟(jì)工作主要任務(wù)4.2、2011年GDP增速將回落，預(yù)計為9.5%左右2011年，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，未來增長速度將平穩(wěn)放緩。2

43、011年，內(nèi)需將保持平穩(wěn)增長，而出口增速回落，據(jù)國家信息中心預(yù)測：2011年GDP增速在9.5%左右。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局， 國家信息中心中國GDP年度增速（%）9.612.710.410.99.2“八五”期間GDP平均增速12.1%亞洲金融危機(jī)影響，“九五”期間GDP平均增速8.6%“十五”期間出口快速增長，GDP平均增速9.5%“十一五”期間，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)前高后低的走勢，GDP平均增速10.8%歐債危機(jī)、金融危機(jī)帶來的全球分工轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)調(diào)整將在“十二五”初期顯現(xiàn)，預(yù)計經(jīng)濟(jì)增長速度將保持平穩(wěn)，不會出現(xiàn)大起大落。價格指數(shù)（%）01.200701.201001.200801.200601.20040

44、1.200201.200901.201101.200101.200301.2005CPI-食品CPI-非食品CPI4.3、物價調(diào)控壓力增大，預(yù)計2011年CPI維持在4.5%左右食品、非食品價格同漲，CPI創(chuàng)年內(nèi)新高。食品依舊是推動物價上漲的主要動力；非食品類中，居住及衣著類價格指數(shù)上漲較快。隨著PPI的不斷快速攀升，非食品類的上漲已逐漸成為推高CPI的重要動力。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國物流與采購聯(lián)合會4.4、2011年部分汽車激勵政策退出，產(chǎn)業(yè)政策將以調(diào)結(jié)構(gòu)為主延續(xù)一年，優(yōu)惠縮減 （5%7.5%）延續(xù)一年，補(bǔ)貼不變延至2010年年底，補(bǔ)貼大幅提高，且與車購稅優(yōu)惠同享20092010汽車下鄉(xiāng)

45、1.6L及以下乘用車 購置稅減半以舊換新優(yōu)惠取消政策取消延續(xù)2011延續(xù)節(jié)能車推廣補(bǔ)貼新車船稅法： （共七檔）1.0升(含)以下 由60元提升至360元1.0-1.6L (含) 由300元提升至540元1.6-2.0L (含) 由360元提升至660元2.0-2.5L (含) 由660元提升至1200元2.5-3.0L (含) 由1200元提升至2400元3.0-4.0L (含) 由2400元提升至3600元4.0L以上 由3600元提升至5400元4.5、2011年預(yù)計國內(nèi)油價將持續(xù)小幅上漲國際原油價格和國內(nèi)成品油價格走勢紐約原油期貨價格 (美元/桶)北京93#汽油價格 (元/升)預(yù)計201

46、1年國際油價將維持在80美元左右（78-88），主要由于國際經(jīng)濟(jì)明年仍然處于危機(jī)恢復(fù)期。與之相對應(yīng)的國內(nèi)油價在7-8元/L左右，較今年小幅上漲，不會對乘用車需求產(chǎn)生明顯實質(zhì)影響。GDP增速9.5%，低于2010年的10.3%積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策通貨膨脹風(fēng)險加大，宏觀調(diào)控壓力加大經(jīng)濟(jì)環(huán)境刺激總量的政策將取消政策的重點在調(diào)結(jié)構(gòu)調(diào)整上各地交通壓力加大，將陸續(xù)通過行政和經(jīng)濟(jì)手段限制乘用車消費或使用新車船稅的調(diào)整，增加了消費者用車成本政策環(huán)境油價小幅提升產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，幅度適中；新產(chǎn)品供給持續(xù)加大；市場增速放緩，競爭將進(jìn)一步加劇消費環(huán)境宏觀環(huán)境小結(jié)：與2010年相比，2011年總體形勢略有惡化。2011年宏觀環(huán)境對大排量汽車影響更大 。第一個高速增長期 持續(xù)5年左右 銷量年均增長30%乘用車千人保有量=5-25第二個高速增長期 持續(xù)10年左右 銷量年均增長13-15%乘用車千人保有量=25-100中國乘用車孕育期（2001-2008年）中國乘用車普及期（2009-2023年）中國乘用車市場預(yù)測：由第一個高速增長期轉(zhuǎn)入第二個高速增長期，潛在增長率由年均30%調(diào)整到15%未來十年，中國汽車市場進(jìn)入普及期，由汽車大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。日本開始年份結(jié)束年份孕育期19601964乘用車銷量（萬輛）14.549.4銷量平均增長率35.8%普及期19651973乘用車銷