1、 中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書前言信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，旨在實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控，保障國(guó)家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技術(shù)底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，在芯片、傳感器、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息安全發(fā)展的基礎(chǔ)，也是“新基建”的重要內(nèi)容，將成為拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要抓手之一。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系十分繁復(fù)龐大。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全四部分構(gòu)成。其中，基礎(chǔ)硬件層的芯片、傳感器，以基礎(chǔ)軟件層和信息安全層是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)關(guān)注度相對(duì)較高的環(huán)節(jié)。目前，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已初步形成體系化、生態(tài)化發(fā)展態(tài)勢(shì)，相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)逐步從“基本可用”向“好用

2、易用”邁進(jìn)。（一）基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)硬件包括終端設(shè)備、外部設(shè)備、通信設(shè)備、計(jì)算存儲(chǔ)設(shè)備等，芯片和傳感器是基礎(chǔ)硬件的核心部件。以下重點(diǎn)分析兩類核心部件。1、芯片芯片分為數(shù)字芯片和模擬芯片兩大類，其中數(shù)字芯片分為計(jì)算芯片和存儲(chǔ)芯片兩類。計(jì)算芯片包括 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等，存儲(chǔ)芯片包括DRAM、NAND Flash、Nor Flash 等。GPU 領(lǐng)域，全球市場(chǎng)基本被美國(guó)英偉達(dá)公司壟斷；在 FPGA 領(lǐng)域，全球市場(chǎng)基本被賽思靈、英特爾、安森美半導(dǎo)體、萊迪思、Achronix 等國(guó)外企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)雖有紫光同創(chuàng)、安路科技、高云半導(dǎo)體、復(fù)旦微電子、京微齊力、智多晶、遨格芯、華微科技等企業(yè)，但在

3、關(guān)鍵技術(shù)、核心專利、高端人才能方面難以與國(guó)外企業(yè)匹敵；在特殊應(yīng)用集成電路（ASIC）領(lǐng)域，隨著近年來(lái)中國(guó)人工智能應(yīng)用的崛起，海思、平頭哥、百度、比特大陸、寒武紀(jì)等企業(yè)紛紛推出了自己的解決方案，正在與國(guó)外同類產(chǎn)品一決高下；在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)晉華集成（DRAM）、合肥長(zhǎng)鑫（DRAM）、長(zhǎng)江存儲(chǔ)（3D NAND Flash）致力于解決我國(guó)存儲(chǔ)芯片從無(wú)到有的問(wèn)題，同時(shí)肩負(fù)著整個(gè)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化的重任。以下重點(diǎn)介紹中國(guó) CPU 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。目前，中國(guó)國(guó)產(chǎn) CPU 的主要參與者包括龍芯、兆芯、飛騰、海光、申威和海思。從技術(shù)路線上看，海光是 AMD 14nm Zen（Zen 1）架構(gòu)授權(quán)，高級(jí)層面根

4、據(jù)自己的需要進(jìn)行修改、定制；兆芯的86 架構(gòu)來(lái)源于威盛電子的早期專利，可以使用 2018 年 4 月以前的指令集，可以自主擴(kuò)展指令集和自主決定是否兼容新的 x86 指令集，但難度較大；飛騰和華為采用的是 ARM 指令集授權(quán)，是基于指令集架構(gòu)授權(quán)自主設(shè)計(jì) CPU 核心；龍芯是基于 MIPS 架構(gòu)的自研指令集，申威是 SW64 的自研指令集，二者的自主化程度最高。海光是 AMD 14nm Zen（Zen 1）架構(gòu)授權(quán)，擁有長(zhǎng)期自主研發(fā)能力，其生態(tài)較為完善，但被美國(guó)政府列入“實(shí)體清單”后，AMD 表示不再向其授權(quán)最新架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)自主迭代還要看公司的再創(chuàng)新能力；兆芯的 X86 指令集來(lái)源于威盛的專利，并

5、非通過(guò) Intel 或者 AMD 授權(quán)取得，其生態(tài)同樣較為完善，但需自主開發(fā)新指令集；以華為和飛騰為代表的ARM指令集授權(quán)廠商，擁有長(zhǎng)期自主研發(fā)能力、產(chǎn)品性能強(qiáng)勁，但存在授權(quán)受阻的潛在風(fēng)險(xiǎn)；以龍芯和申威為代表的自研架構(gòu)廠商，是完全自主可控的引領(lǐng)者，厚積而薄發(fā)，其目前面臨最大的挑戰(zhàn)在于生態(tài)體系的完善和豐富。2、傳感器傳感器可以感知聲、光、電、熱、壓、溫、濕、振動(dòng)、化學(xué)、生物等各種類型信號(hào)，而后按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。傳感器的種類非常繁多，應(yīng)用于各行各業(yè)。（二）基礎(chǔ)軟件基礎(chǔ)軟件包括物理機(jī)操作系統(tǒng)、云計(jì)算操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)

6、、中間件等環(huán)節(jié)。1物理機(jī)操作系統(tǒng)物理機(jī)操作系統(tǒng)是連接硬件和數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件的紐帶，是承載各種信息設(shè)備和軟件運(yùn)行平臺(tái)的重要基礎(chǔ)性軟件，主要包括桌面操作系統(tǒng)、移動(dòng)操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)等。在桌面操作系統(tǒng)和服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，中國(guó)已有部分產(chǎn)品投入應(yīng)用，產(chǎn)品的兼容性和適配性得到逐步完善。從生態(tài)適配進(jìn)程看，銀河麒麟、統(tǒng)信、麒麟信安、中電普華等主流國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)均已完成對(duì)聯(lián)想、華為、清華同方、中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光等整機(jī)廠商設(shè)備的適配，基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商所發(fā)布的辦公類應(yīng)用，兼容數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、虛擬化、云桌面、安全等軟件廠商所發(fā)布的數(shù)百種應(yīng)用和業(yè)務(wù)。在移動(dòng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，面對(duì)安卓、iOS

7、的壟斷生態(tài)，華為、元心科技等企業(yè)紛紛推出了國(guó)產(chǎn)移動(dòng)操作系統(tǒng)。如元心 OS 的自主代碼率超過(guò) 80%，已應(yīng)用在黨政軍秘等領(lǐng)域。華為開發(fā)的面向萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的鴻蒙 OS，是基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)，有望在 2021 年正式上線并搭載到華為設(shè)備中。2、云操作系統(tǒng)云操作系統(tǒng)是構(gòu)架于服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)硬件資源和物理機(jī)操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟件之上的、管理海量的基礎(chǔ)硬件、軟件資源的云平臺(tái)綜合管理系統(tǒng)，是全面云化最核心的支撐點(diǎn)。目前云操作系統(tǒng)的最常見的產(chǎn)品應(yīng)用形態(tài)是云平臺(tái)系統(tǒng)+云桌面系統(tǒng)的方式。云計(jì)算已經(jīng)成為政府和企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要手段。在云落地的部署方式上，云操作系統(tǒng)受到了越來(lái)越

8、多的關(guān)注。云操作系統(tǒng)在信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要的地位，對(duì)政企用戶來(lái)說(shuō)，它是信息化升級(jí)的關(guān)鍵支撐；對(duì)信息產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，它是生態(tài)繁榮的中樞；對(duì)國(guó)家安全來(lái)說(shuō)，它是安全可靠的盾牌。總的來(lái)說(shuō)，云操作系統(tǒng)正逐漸成為發(fā)展剛需。云操作系統(tǒng)的應(yīng)用不僅能提高安全可信、自主創(chuàng)新水平，還有助于構(gòu)建一個(gè)龐大繁榮的云操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)信息系統(tǒng)的全面國(guó)產(chǎn)化。云操作系統(tǒng)要想被市場(chǎng)廣泛接受，生態(tài)豐富、應(yīng)用廣泛是關(guān)鍵條件。這意味著云操作系統(tǒng)廠商未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，重點(diǎn)比拼的是生態(tài)構(gòu)建能力。目前國(guó)內(nèi)主流云操作系統(tǒng)廠商如阿里、華為、新華三、麒麟信安等已著手進(jìn)行生態(tài)戰(zhàn)略布局，開啟了從芯片到整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件以各種應(yīng)用軟件的全方位

9、兼容適配工作，致力于打造一個(gè)完善的企業(yè)上云生態(tài)體系，向上拓展SaaS 以企業(yè)應(yīng)用，向下適配硬件服務(wù)器國(guó)產(chǎn)芯片，橫向整合其他領(lǐng)先的企業(yè)軟件產(chǎn)品，加速完善國(guó)產(chǎn)化云生態(tài)。3、數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)是一種用于存儲(chǔ)和管理?yè)碛泄潭ǜ袷胶徒Y(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。幾乎所有的企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)、終端數(shù)據(jù)和邊緣設(shè)備數(shù)據(jù)都需要通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的管理和分析才能夠賦能上層應(yīng)用或企業(yè)決策，發(fā)揮其最大的價(jià)值。也就是說(shuō)，用戶需要通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)對(duì)結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)用、處理和分析，再通過(guò)人工智能技術(shù)讓數(shù)據(jù)資產(chǎn)化并賦能自身發(fā)展。因此，數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的軟件底座。2020 年，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 200 億元，同比增

10、長(zhǎng)超過(guò) 20%。其中關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模約 160 億元，同比增長(zhǎng) 17.6%，占比 80%；非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模約 40 億元，同比增長(zhǎng) 43.5%，占比 20%。在海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析需求的驅(qū)動(dòng)下，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)成長(zhǎng)更快。目前，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)的主要參與者是甲骨文、微軟、IBM、亞馬遜云等國(guó)外巨頭，阿里云、騰訊云等國(guó)內(nèi)公有云廠商，華為、中興通訊等設(shè)備商，武漢達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、南大通用、神州信息傳統(tǒng)四大數(shù)據(jù)庫(kù)廠商，以巨杉大數(shù)據(jù)、PingCAP、易鯨捷等新興數(shù)據(jù)庫(kù)廠商。其中，云廠商和設(shè)備商產(chǎn)品線完整、工具生態(tài)較為豐富，新興數(shù)據(jù)庫(kù)公司則聚焦于細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品，擁有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商專注于關(guān)系型數(shù)

11、據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，只有武漢達(dá)夢(mèng)擁有圖數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。4、中間件中間件處于數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)和應(yīng)用軟件之間，是一種跨平臺(tái)的基礎(chǔ)軟件。目前，中間件主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪問(wèn)、應(yīng)用調(diào)度、系統(tǒng)構(gòu)建和系統(tǒng)集成、流程管理等問(wèn)題，是分布式環(huán)境下支撐應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)行和集成的平臺(tái)。目前，中國(guó)中間件市場(chǎng)的主角仍然是 IBM 和甲骨文，兩者合計(jì)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的 51%；其次為五大國(guó)產(chǎn)廠商，包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)中間件、金蝶天燕，合計(jì)占市場(chǎng)份額的 15%。目前政務(wù)領(lǐng)域的中間件市場(chǎng)需求超過(guò) 22 億元，金融和電信領(lǐng)域的市場(chǎng)需求超 30 億元，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?guó)內(nèi)中間件廠商重點(diǎn)開展以政企為主的國(guó)產(chǎn)化業(yè)務(wù)和以中

12、小企業(yè)為主的商業(yè)化業(yè)務(wù)。國(guó)產(chǎn)化業(yè)務(wù)主要面向以應(yīng)用服務(wù)器為主的狹義中間件，穩(wěn)定遷移是重中之重。由于此類業(yè)務(wù)長(zhǎng)期開源，因此基本不存在技術(shù)壁壘和人才匱乏等問(wèn)題。商業(yè)化業(yè)務(wù)主要面向存在信息化需求的中小企業(yè)客戶，以公司信息化轉(zhuǎn)型為根本立足點(diǎn)，因此針對(duì)具體行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的業(yè)務(wù)拓展能力是商業(yè)化業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，“中臺(tái)化”是中間件更為廣闊的發(fā)展空間。“中臺(tái)”是面向企業(yè) IT 系統(tǒng)拓展的新興概念，意在提高企業(yè)開發(fā)效率，成為現(xiàn)代企業(yè) IT 落地手段的演變趨勢(shì)。我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)四大集團(tuán)主導(dǎo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的特點(diǎn)。以華為、中國(guó)電子CEC、中國(guó)電科 CETC、浪潮四大巨頭構(gòu)建的生態(tài)體系形成信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的核心主體，其中，華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業(yè)形成鯤鵬信創(chuàng)生態(tài)體系；中國(guó)電子 CEC、中國(guó)電科 CETC、浪潮則側(cè)重于自建生態(tài)與戰(zhàn)略投資或合作相結(jié)合的方式，搭建穩(wěn)固的自有生態(tài)，如中國(guó)電子 CEC 戰(zhàn)略投資易捷行云，浪潮在信息和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域選擇與中孚信息進(jìn)行戰(zhàn)略合作。四大集團(tuán)均已形成了涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)