1、新能源汽車培訓目錄汽車基礎知識市場發展趨勢競爭格局分析 車輛類別代碼1 載貨汽車2 越野汽車3 自卸汽車4 牽引汽車5 專用汽車6 客車7 轎車9 半掛車CA1092CH6450SMA7153DD9114表示貨車的載重量表示車輛的長度表示車輛的長度表示發動機的排量表示車輛的代次汽車生產資質L類 兩輪三輪機動車M類N類 四輪載貨車G類 越野車O類 掛車M1M2M3座位數9座位數9座位數9總質量5TA級 乘員數 22人，并允許乘員站立B級 乘員數 22人，不允許乘員站立級 乘員數22人，允許乘員站立 允許乘員自由走動級 乘員數22人，只允許乘員站立在過道級 乘員數22人，不允許成員站立分級和M2一

2、致公告之路獲得生產資質試驗報備設計研發試制天津、襄陽、重慶、瓊海國家汽車試驗基地公安部上牌工信部備案發改委汽車目錄十城千輛示范（第二、三批）十城千輛示范（第一批）私人補貼示范（5個城市）奧運會世博會新能源示范推廣39個城市（群）88個城市北京、天津、太原、晉城、大連、上海、寧波、合肥、蕪湖、青島、鄭州、新鄉、武漢、襄陽、長株潭地區、廣州、深圳、?？凇⒊啥?、重慶、昆明、西安、蘭州、哈爾濱、沈陽、長春、淄博、臨沂、濰坊、聊城、瀘州河北省城群(石家莊(含辛集)、唐山、邯鄲、保定(含定州)、邢臺、廊坊、衡水、滄州、承德、張家口) 浙江省城群(杭州、金華、紹興、湖州)福建省城群(福州、廈門、漳州、泉州、

3、三明、莆田、南平、龍巖、寧德、平潭) 江西省城群(南昌、九江、撫州、宜春、萍鄉、上饒、贛州) 廣東省城群(佛山、東莞、中山、珠海、惠州、江門、肇慶）貴州省城群（貴陽、遵義、畢節、安順、六盤 水、黔東南州）云南省城群（昆明、麗江、玉溪、大理）江蘇省城群（南京、常州、蘇州、南通、鹽城、揚州）內蒙古城群（呼和浩特、包頭）上海、深圳、長春、合肥、杭州補貼政策財、工、公、交四部委發布免購置稅其他配套（中央、地方兩級配套）國家補貼（面向主機廠）地方補貼（終端或中間商）各地補貼差異地方保護（70%，30%）是否示范運營城市地方小目錄國家補貼地方補貼路權支持公共交通乘用車客車乘用車專用車不搖號、不限號公交車道

4、行駛、專用停車位3.15萬（80R150）4.5萬（150R200）5.4萬（R250）30萬（6L8）40萬（8L10）50萬（L10）4萬（6L8）6萬（8L10） 8萬（L10）年運營里程3萬公里同國家補貼比例1:1，兩級補貼總額不超過車款的60%補貼示例以北京市8.米公交為例1003030634（萬）公告價格國家補貼地方補貼地方補貼運營補貼純電動汽車三電系統 電控 電機MCUVCU續程：增電池與車自重的矛盾（最佳配比） 電池充電時長：5-8H、2H 80%、20%涓流充電換電技術安全:品質電池、BMS、PACK、監控純電動汽車專用技術電動車專用技術電池布局配重輕量化變速箱電空調轉向制動

5、地盤調速示意圖客車市場發展趨勢細分細分市場市場2012年年2013年年2014年年2015年年1-5月月銷量銷量結構結構增長率增長率銷量銷量結構結構增長率增長率銷量銷量結構結構增長率增長率銷量銷量結構結構增長率增長率公交7020731.9%2.9%7998336.1%13.9%8429138.0%5.4%2202730.6%-26.8%公路 12214255.6%-12.7%11298751.0%-7.5%10907649.1%-3.5%3886354.1%10.5%校車2569511.7%2557711.5%-0.5%2466311.1%-3.6%908512.6%23.1%其他18130.

6、8%117.9%30591.4%68.7%39561.8%29.3%19112.7%21.7%總計 2198575.2%2216060.8%2219860.2%71886-3.1%分析：1，客車整體銷量數據上升，同時，客車整體銷售額上升，從2003年的300億上升到2014年846億。 備注：中國客車統計信息網，含出口數據。客車總體市場分析慧眼定制課程動力動力分類分類2012年年2013年年2014年年20152015年年1-51-5月月銷量銷量結構結構增長率增長率銷量銷量結構結構增長率增長率銷量銷量結構結構增長率增長率銷量銷量結構結構增長率增長率NG2704945.0%25.7%387834

7、8.9%43.4%3942652.3%1.7%849441.6%-49.2%柴油柴油2637443.9%-29.6%2796635.3%6.0%2037227.0%-27.2%602929.5%-30.3%純電動純電動11942.0%77.9%20582.6%72.4%34104.5%65.7%15347.5%116.4%混動混動54349.0%84.0%1047013.2%92.7%1212116.1%15.8%434921.3%80.4%合計合計60051-4.1%7927732.0%75329-5.0%20406-28.4%NG持續增長后，隨著燃料價格對于成本的影響，導致2015年NG公

8、交降低；NG與柴油價格比直接影響客戶選擇車型燃料。新能源公交持續增長，以混動為主力市場。政策落地將促進新能源公交的進一步應用，純電動比例將增加。公交車總體市場分析細分細分市場市場2012年年2013年年2014年年20152015年年1-51-5月月銷量銷量結構結構增長率增長率銷量銷量結構結構增長率增長率銷量銷量結構結構增長率增長率銷量銷量結構結構增長率增長率客運 5694356.9%20.3%5957360.8%4.6%4677655.8%-21.5%1389844.2%-11.2%旅游 1477014.8%-5.6%1041510.6%-29.5%853010.2%-18.1%516616

9、.4%66.3%團體 2841028.4%-46.8%2796628.6%-1.6%2854234.0%2.1%1234839.3%18.1%公路100123-14.0%97954-2.2%83848-14.4%314127.5%公路市場自2011年開始持續下滑。目前年銷量8.5萬輛左右。客運市場2012年開始萎縮，年銷量預計4.5萬輛，銷量接近低谷；旅游市場自2012年降低后，2015年高增長66%。隨著基礎設施建設完成以及國家旅游戰略拉動，旅游客車銷量持續上升將突破萬臺。團體車近年穩定在2.8萬輛左右，銷量將持續增加，突破三萬。公路客車總體市場分析動力分類動力分類12012年年2013年年

10、2014年年2015年年銷量銷量結構結構銷量銷量結構結構銷量銷量結構結構銷量銷量結構結構NG1179910.9%1216311.9%1000211.4%23227.1%柴油9557788.7%9000288.0%7510385.4%2756884.6%純電動2360.2%940.1%27793.2%26928.3%混動1830.2%310.0%280.0%0.0%合計1077951022908791232582公路客車總體市場分析序號序號品牌品牌2014年年2015年年2014-2015年年5月合計銷量月合計銷量行業銷量行業銷量17675959562236321174641 1宇通479471

11、63726431927.2%2海格142294907191368.1%3金龍119874372163596.9%4金旅98714343142146.0%5東風102883660139485.9%6中通76462656103024.4%7福田5823162574483.2%8少林4329146157902.5%9合客3496112946252.0%10柯斯達3381108444651.9%11亞星2957129942561.8%12安凱249095034401.5%13恒通254364931921.4%14萬達216478429481.2%15長安210278428861.2%合計合計17732

12、875.0%客車行業品牌競爭情況行業產品與市場情況行業產品與市場情況宇通產品與市場情況宇通產品與市場情況海格產品與市場情況海格產品與市場情況金旅產品與市場情況金旅產品與市場情況金龍產品與市場情況金龍產品與市場情況中通產品與市場情況中通產品與市場情況福田產品與市場情況福田產品與市場情況揚子江產品與市場情況揚子江產品與市場情況競爭格局分析多變復雜分散風險繁榮0102030405新能源市場格局及訂單要素分析政策政策驅動驅動KEYKEY政策補貼戰略商業模式產品技術路線0102030405新能源市場格局及訂單要素分析有沒有有沒有落袋未安落袋未安怎么有怎么有啥時有啥時有確保有確保有政府公關能力政府公關能力

13、補貼政策：政府公關能力是新能源政策解讀和落地的唯一基礎。新能源市場格局及訂單要素分析深圳：普天模式（融資租賃、車電分離、實時監控）中國普天和深圳政府合作，負責深圳市新能源汽車的運營，形成“融資租賃、車電分離、實時監控”的運營模式。其主要創新在于電池和車都由運營商來購買。買斷了以后，車再以分期付款、融資租賃的形式交給公交公司。這樣公交公司原來一年付的車款，現在可以分八年支付，以實現迅速擴大規模。車電分離，不管是充電還是換電，電池都是由運營商負責購買和維護，同時，運營商負責對運營的新能源車進行智能監控，保證車輛的正常運行。合肥：車電分離、電池租賃模式合肥在公共領域推廣純電動客車時，則采用電池“融資

14、租賃”模式。由于電動客車一次性購置成本高，而且電池性能有待長時間運行檢測，所以合肥有關部門將車體和電池分開采購，電池采取租賃方式使用，分年支付電池租賃費用。這樣，既緩解了企業資金壓力，也為車輛后續維保等工作提供了保障。山東：換電模式國網山東電力適度超前優化充換電站建設布局，于2013年8月開建全國首座縣級城際電動汽車充換電站萊西充換電站，站內配置換電機器人、分箱充電機等設備，安裝電池更換裝置及電池充電架5套，可同時為160輛電動客車提供充換電服務。該線路在青島萊西充換電站和深圳路充換電站兩側換電，開創了全省電動汽車服務網絡常規性跨站跨區域換電的先例。萊西充換電站距離青島深圳路站約100公里，電

15、動公交車單班續駛里程150公里，城際電動客車每天往返兩次，每單程換電一次。東莞：以租代售A公司中標B公司（公交公司）能源車推廣項目首批100臺訂單，并牽頭組建運營公司（C公司）。C公司負責從整車企業購置車輛。車輛的維修保養，電池維護、后期車輛報廢都由第三方運營公司負責，連日常充電也不需要公交公司“操心”。公交公司租用C公司車輛，并交付租金和充電費用，同時C公司還將負責向實際用車單位提供融資方案。撫順：能源公司、車輛公司“兩擔挑”一方面，與撫順中燃能源公司合作，市政府支持該公司在撫順建設7個固定加氣站，并頒發特許經營證，而中燃能源則要負擔2.1億元的車輛首付款。另一方面，與國內客車龍頭企業宇通客

16、車合作，向宇通客車訂購200輛LNG清潔能源客車、600輛插電式氣電混合客車，而宇通客車除了幫助其申請新能源客車國家補貼共計1.5億元外，還給出了靈活的金融政策，允許其分5年，每年3800萬元還清余款新能源市場格局及訂單要素分析新能源團體租賃運營模式關鍵點：1、得地方政府補貼者得天下；2、實際運營業務；代表企業：江蘇綠洲新能源汽車有限公司宇通（上海新能源公司）深圳市中電綠源汽車發展有限公司江蘇訊致網絡科技有限公司（巴哥租車、金旅、申龍）北京公交定制班車、嗒嗒巴士、嘟嘟巴士、嘀嘀快的等充電樁企業主機企業網絡平臺電池企業私人電機、系統企業新能源公司新能源市場格局及訂單要素分析混合動力插電式混合動力

17、純電動燃料電池儲能式超級電容國家政策補貼的主要技術路線技術路線和補貼絕對的強關聯性（增程式、并聯、混聯）（快充、慢充、在線充）積極推廣應用研究推廣應用新能源市場格局及訂單要素分析產品：光盤費用幾何級增長，正向研發和整合營銷成為必然。 米段米段類型類型三電三電電容電容產品產品電機：品牌電機：品牌系統：品牌系統：品牌電池電池/電容：品電容：品牌，材料，容量牌，材料，容量純電純電/快充、慢快充、慢充充插電插電/BSG、ISG混聯混聯/并聯，以并聯，以及未來雙方替及未來雙方替代發展代發展國標要求以及一國標要求以及一致性審查致性審查變更項目混合動力（萬）純電動（萬）電池31.825.8電容30.824.

18、8電機及控制器27.8621.86整車控制器8.38.3新能源市場格局及訂單要素分析l補助對象是消費者，國家補貼提前劃撥；l補助標準主要依據節能減排效果，并綜合考慮生產成本、規模效應、技術進步等因素逐步退坡l車輛長度臨界值有差異：兩稿車輛長度臨界值選擇有細微不同，將影響臨界長度車型補貼額度。征求意見稿中補貼標準選取車輛長度下限，而正式稿選擇為上限，比如：征求意見稿為6L8，而正式稿為6米車長8米。以下分析結論均不含臨界長度車型；lEkg值區間變化：Ekg值在0.25-0.5范圍內，最高補貼由0.3調整為0.25，要求更高；l車型變化：雙源無軌、快充車型將細化到續駛里程里面去進行補貼；l純電動和

19、插電式混合動力（含增程式）補貼退坡比例：2017-2018年退坡20%、2019-2020年退坡40%，比例增大，燃料電池不退坡；l續駛里程：純電動客車滿足150公里以上（快充不要求）；插電式混合動力（含增程式）客車滿足50公里，燃料電池客車滿足150公里；純電動專用車滿足80公里以上；插電式混合動力（含增程式）專用車滿足50公里，燃料電池專用車滿足200公里新能源客車細分市場分析推廣技巧國家補貼政策發展產品類產品類型型補貼范補貼范圍圍補貼米段補貼米段補貼技術補貼技術其它要求其它要求補貼額度補貼額度發布時間發布時間混合動混合動力力城市公交10米以上鉛酸-鎳氫-鋰離子-超級電容節油率最大電功率比

20、5-422009年1月客車10米以上插電式（含增程）純電續航里程50公里以上252013年9月客車所有米段插電式（含增程）純電續航里程50公里以上4-302015-4-22純電動純電動城市公交10米以上502009年1月客車6米以上鋰電池（超級電容、鈦酸鋰）30-40-50（15）2013年9月客車所有米段慢充/快充/在線充單位載質量能量消耗量續航里程150公里以上2.4-602015-4-22燃料電燃料電池池城市公交10米以上602009年1月客車無502013年9月客車輕型-大中型續航里程150公里以上30-502015-4-22純電動市場狀況分析補貼2015年純電動補貼政策車輛類型車長L

21、（米）6L88L10L10純電動客車304050超級電容、鈦酸鋰快充純電動客車定額補貼15萬元如何抓好 訂單！純電動市場狀況分析補貼新能源米段2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年1-5月銷量結構銷量結構銷量結構銷量 結構銷量結構銷量結構銷量結構6L6.70.0%0.0%0.0%00.0%00.0%1303.8%19012.4%6.7L7.10.0%0.0%0.0%00.0%00.0%210.6%16710.9%7.1L7.30.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%7.3L7.70.0%00.0%101.5%161.3%00.0%00.0%0.

22、0%7.7L80.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%8L8.40.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%15810.3%L=8.50.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%251.6%8.5L90.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%583.8%9L9.30.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%9.3L100.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%10L10.50.0%195.9%446.6%363 30.4%34316.7%72221.2%32821.4%10.5L11.20.0%72.2%20.3%161.3%

23、572.8%902.6%191.2%L=11.500.0%00.0%101.5%705.9%43421.1%00.0%0.0%L=1291100.0% 29491.6%60590.2%729 61.1% 1224 59.5% 239970.4%58838.3%L=13.70.0%0.0%0.0%00.0%00.0%481.4%00.0%L=150.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%L=180.0%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%10.1%合計913216711194205834101534分析：純電動公交車主要集中在6-7米微循環，補貼在2013年變化后，8米電動

24、車市場出現，大車主要集中在10.5米和12米。純電動公交細分市場分析純電動技術路線分析分類分類技術狀態技術狀態部件企業部件企業整車企業整車企業車型數量車型數量銷量銷量快充電容哈爾濱巨容上海奧威海寧青年黃海/青年/亞星/申沃/中上/金龍6（12m）75電池鈦酸鋰微宏安徽天康普萊德珠海銀通恒通/安凱/福田/廣汽/廣通2（10.5m)6(12m）26電池+電容鈦酸鋰微宏南車1（12m）0慢充電池+電容磷酸鐵鋰鈦酸鋰錳酸鋰電容：上海三玖，上海奧威，麥斯威爾電池：上海索鋰，安耐信，盟固利中通/福田/金旅/海格1（10.7m）3(12m)4（中通，金旅）電池多元復合鋰鎳氫聚合物鋰離子磷酸鐵鋰磷酸鐵鈷鋰磷酸

25、亞鐵鋰錳基鋰錳酸鋰納米高功率多元鋰三元材料三元聚合物氧化鋰鐵磷微宏淄博國利河北神鹿巨電力神/ATL/國軒等比亞迪遼源鋰源盟固利哈爾濱光宇珠海銀通LG中航河北潔神所有企業449（6-13.7m）7737在線充電池+電容錳酸鋰盟固利宇通1（12m)0電池多元復合鋰鋰離子磷酸鐵鋰錳酸鋰微宏/盟固利力神/萬向/中航海格/普萊德宇通/福田/青年/揚子江/海格/中通/黃河19（10.5-12m)597（均為12m）純電動技術路線分析純電動技術路線市場適應性分析技術路線適應市場純電動快充BRT、線路相對通暢的線路慢充微循環公交（6-8米）團體班車（10-11米）團體商務車（7米）在線充有線網的城市（10-1

26、2米）快換有換電站的城市（10-12米）純電動技術路線市場適應性分析民生政績要求新能源國家戰略節能環保提升公共交通出行比重民生要求出行便捷無縫換乘安全舒適效益要求吸引投資補貼當地投資少、收益高形象要求城市形象政績效益形象新能源市場推動決策因素分析42政府關注新能源關鍵點政府關注新能源關鍵點技術路線技術路線政府關注點政府關注點環保環保安全安全基建基建地方補貼地方補貼考核業績考核業績純電動純電動快充零排放安全較低充電站/充電樁15數量比重慢充（充電）30-50慢充（換電）換電站30-50在線充安全最高線網50插電式混插電式混合動力合動力串聯（增程式）好安全其次充電站/充電樁25并聯混聯（ISG）較

27、好混聯（BSG）選車核心關注點：新能源車能用，安全用，滿足政府購車指標選車核心關注點：新能源車能用，安全用，滿足政府購車指標新能源市場推動決策因素分析運營安全要求產品安全（各種天氣）運營要求線路產品搭配合理車輛使用率高車輛載客量匹配故障率低新能源使用便捷駕駛員操作強度低調度人員便捷人員技能要求低維修便捷及時效益要求投入少、收益高生命周期成本低管理要求管理便捷車輛掌控力強安全效益管理新能源市場推動決策因素分析44運輸企業選車核心關注點用車項目技術路線技術路線結論結論說明說明購買正常在線充160-50-50=60純電動200-50-50=100混合動力無地補75-25=50混合動力有地補75-25

28、-25=25純電動和無地補混合動力是在線充市場揚子江整備質量偏重，影響單位載質量能量消耗量，2016年補貼受影響駕駛正常線網輔助，冷起動正常寒帶冷起動困難冷起動正常在線充和混合動力正常 線網輔助，低溫性能優越低溫性能差需油、氣耗提升低溫性能在線充最佳電控助力轉向電控助力轉向電控助力轉向正常無離合器無離合器無離合器優于傳統車無變速箱無變速箱自動變速箱或無變速箱優于傳統車局部地區需要N照正常 正常在線充局部地區劣勢揚子江需提供培訓支持線網捕捉器，駕駛員無需專業掛網培訓無無在線充多操作項目揚子江需要開發簡易的自動升降集電桿乘坐正常 無發動機，噪音低無發動機，噪音低有發動機，噪音正常在線充、電動最優無

29、極變速無頓挫感無極變速無頓挫感需要優化傳統動力和電動的過渡策略在線充最優為了保證續航里程，純電動極端能量回收，會影響乘坐舒適性電池較少可增加站立空間電池較多，站立空間減少發動機+電池，站立空間減少只有在線充實際裝載量正常揚子江公告10.5公告載客量72，中通10.5公告96；揚子江12米84，宇通99。而且數據均低于傳統車，目前推廣方向是站立面積新能源市場推動因素分析客戶選車核心關注點用車項目技術路線技術路線結論結論說明說明維護正常 正常四輪保養正常四輪保養正常四輪保養正常無發動機保養無發動機保養有發動機保養電驅較傳統優異無變速箱保養無變速箱保養有變速箱配置需保養電驅較傳統優異無離合器維護無離

30、合器維護有離合器維護電驅較傳統優異正常維護主減速器 加強主減速器維護加強主減速器維護在線充正常為了加長續航里程，純電動用極端能量回收策略影響主減可靠性電機保養周期長電機保養周期較短電機保養周期較短在線充較傳統優異，混動是雙動力不優異為了加長續航里程，純電動使用超電機正常電壓策略影響電機可靠性淺充淺放電池可靠性高深充深放電池壽命短有發動機充電系統，增加電池管理難度在線充可靠正常揚子江是唯一能提揚子江是唯一能提供網線建設、維護供網線建設、維護服務的主機廠服務的主機廠集電桿二級保養更集電桿二級保養更換碳刷換碳刷需增加充電站管理、維護、值守需增加充電站管理、維護、值守綜合評價在線充最優在線充是純直線線

31、網，在線充是純直線線網，無分線、并線，長度僅無分線、并線，長度僅為線路的為線路的1/4。有效延。有效延長了集電桿碳刷更換周長了集電桿碳刷更換周期，成為二保項目期，成為二保項目管理正常 單車裝載、故障頻次、續航里程無需備車受限續航里程、裝載量需要備用車1:1.3受限可靠性、裝載量需要備用車1:1.2在線充線路運營正常配車可靠性高續航里程正常，正常調度密集發車受限續航里程，不適應公交潮汐式客流受限可靠性，不適應公交潮汐式客流在線充正常使用成本比傳統車低使用成本高于傳統車使用成本高于傳統車在線充優于傳統車純電動全生命周期存在電池更換問題，混動受限可靠性社會效益，零排放，傳統線網有礙市容社會效益，零排放社會效益，有排放，受限策略有污染純電動最佳，在線充可將線網美化成品牌混動頻繁啟動，發動機排溫較低，無法激活后處理導致污染新能源市場推動決策因素分析客戶選車核心關注點客戶選車核心關注點用車項目用車項目技術路線技術路線結論結論說明說明在線充在線充純電動純電動混合動力無地補混合動力無地補安全正常 揚子江唯一擁有電動車整車絕緣專利只有絕緣標準只有絕緣標準揚子江在線充優勢集電桿空調防雷措施空調可配置防雷措施，但影響價格空調可配置防雷措施，但影響價格大力宣傳空調防雷，塑造安全門檻正常離地間隙，甲板級防護等級，電池箱支架絕緣安裝在