1、稅控發票開票軟件（金稅盤版）稅控發票開票軟件（金稅盤版）V2.0.00V2.0.00培訓培訓2012014 4年年1111月月目目 錄錄 增值稅防偽稅控系統是金稅工程的重要組成部分，不僅達到了對增值稅發票防偽和稅控的雙重功效，而且作為金稅工程的數據采集源，為其中的交叉稽核和協查系統提供準確、完整的發票數據。 整個防偽稅控系統分為企業端和稅務端兩套軟件系統。1.1.1 1.1.1 系統組成系統組成1.1.1 1.1.1 系統組成系統組成 企業端使用的是稅控發票開票軟件（金稅盤版），該系統是運用信息加密和電子信息存儲技術，強化增值稅發票的防偽功能，實現對增值稅一般納稅人稅源監控，用于企業開具增值稅

2、專用發票、增值稅普通發票、貨物運輸業增值稅專用發票以及機動車銷售統一發票。1.1.2 1.1.2 企業端功能企業端功能 增值稅專用發票和增值稅普通發票，相關稅務端操作在防偽稅控系統中進行，防偽稅控系統稅務端共六個子系統, 其中包括: 1.稅務發行子系統:完成對稅務機關使用的專用設備的逐級發行； 2.企業發行子系統:完成對企業開票子系統專用設備的發行； 3.發票發售子系統:完成向企業發售發票；1.1.3 1.1.3 稅務端功能稅務端功能 4.報稅子系統:用于接收企業報送的報稅數據； 5.認證子系統:對企業提交的發票抵扣聯進行掃描認證； 6.紅字發票管理子系統：對紅字發票信息表進行開具與處理。 1

3、.1.3 1.1.3 稅務端功能稅務端功能 貨物運輸業增值稅專用發票和機動車銷售統一發票，相關稅務端操作在貨物運輸業增值稅專用發票稅控系統中進行，具體請參見總參相關文檔。 1.1.3 1.1.3 稅務端功能稅務端功能購買發票讀入發票填開發票抄稅報稅1.2.1 1.2.1 工作流程工作流程1.2.2 1.2.2 購買發票購買發票大唐電信總公司110108458005888北京市海淀區學院路甲58號工行海淀支行5888008號網卡21k套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒萬圓整壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00 170000.00 170000.0

4、0 1.2.3 1.2.3 開具發票開具發票按順序開具發票。按順序開具發票。No:30000000No:300000011.2.3 1.2.3 開具發票開具發票發票代碼：發票代碼： 1100111560發票號：發票號：30000000銷方納稅號：銷方納稅號：110101456789222金額：金額：1000000稅額：稅額：170000開票日期：開票日期：2014年年11月月02日日購方納稅號：購方納稅號：11010845800588881.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅經過金稅盤加密產生電子密碼打印于票面發票代碼：發票代碼：4100061560發票號碼：發票號碼：00000136銷

5、方納稅號：銷方納稅號： 410305000000410開票日期：開票日期：2006年年06月月08日日購方納稅號：購方納稅號： 110108458005888金額：金額：1000000稅額：稅額：170000發票數據在打印同時計入金稅盤1.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅1.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅 漢字防偽企業使用二維碼加密方式，除上述項目加密外，還將發票票面的購方企業名稱、銷方企業名稱、商品名稱、計量單位、數量的信息進行加密。 使用掃描儀將發票圖像掃入計算機，用識別軟件使用掃描儀將發票圖像掃入計算機，用識別軟件進行處理，恢復出明文和密文進行處理，恢復出明文和密文;

6、對密文進行解密，恢復出參與加密的發票要素，對密文進行解密，恢復出參與加密的發票要素，與發票上打印的明文比對，若一致則為真票，否與發票上打印的明文比對，若一致則為真票，否則為假票。則為假票。發票掃描解密比對認證通過1.2.5 1.2.5 識偽識偽咦？咦？怎么不能開怎么不能開票了？票了？噢！噢！原來是該原來是該進行抄報進行抄報稅了！稅了！快！快！報稅去！報稅去！征收大廳征收大廳1.2.6 1.2.6 抄報稅抄報稅2.1.1 2.1.1 硬件組成硬件組成2.1.1 2.1.1 硬件組成硬件組成用于打印各種發票和各種報表。用于安裝和運行稅控發票開票軟件（金稅盤版）。2.1.2 2.1.2 通用設備通用

7、設備連接在計算機的USB口，是防偽稅控系統的核心部件，用于開具、存貯發票等。連接在計算機的USB口，主要用于抄報稅和購退票。2.1.3 2.1.3 專用設備專用設備用于開具機動車發票時讀取身份證信息。用于開具機動車發票時掃描合格證信息。2.1.2.1.4 4 選配設備選配設備系統設置發票管理報稅處理系統維護稅控發票開票軟件（金稅盤版）V2.0.002.1.2.1.5 5 系統功能模塊系統功能模塊2.1.2.1.5 5 系統功能模塊系統功能模塊 金稅盤和報稅盤可以金稅盤和報稅盤可以在在WindowsWindows XP SP3 XP SP3及以上及以上操作系統的計算機下正常使用。操作系統的計算機

8、下正常使用。 金稅盤金稅盤和和報稅盤報稅盤使用時使用時無需無需手工安裝驅手工安裝驅動，動，選配報稅盤的企業選配報稅盤的企業初次使用時必須初次使用時必須先先注冊注冊報稅盤。報稅盤。2.2.1 2.2.1 硬件特點硬件特點 開具和管理開具和管理多種類型多種類型的發票的發票 開票軟件能夠實現對開票軟件能夠實現對增值稅專用發票、增值稅增值稅專用發票、增值稅普通發票（農產品收購發票和農產品銷售發票也屬于普通發票（農產品收購發票和農產品銷售發票也屬于增值稅普通發票）、貨物運輸業增值稅專用發票、機增值稅普通發票）、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票動車銷售統一發票的開具管理功能的開具管理功能。2.

9、2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 一次性可讀入和退回一次性可讀入和退回多卷多種類多卷多種類發票發票企業購買某一類發票時的企業購買某一類發票時的一個連續號碼段一個連續號碼段稱之稱之為為1 1卷，卷，使用使用金稅盤金稅盤購買發票時，購買發票時，專用發票與普通發專用發票與普通發票之和票之和不能超過不能超過5卷卷，貨物，貨物運輸增值稅專用發票與機運輸增值稅專用發票與機動車銷售統一發票之和動車銷售統一發票之和不能超過不能超過5卷卷；使用使用報稅盤報稅盤購購買發票時，買發票時，四種發票四種發票卷數之和卷數之和不能超過不能超過5卷卷。在企業在企業端利用發票讀入功能端利用發票讀入功能一次一次將將多卷多種類

10、多卷多種類發票發票全部全部讀讀入系統。同樣，退回到金稅盤或報稅盤上的多卷、入系統。同樣，退回到金稅盤或報稅盤上的多卷、多種類發票也可以多種類發票也可以一次性一次性退回到稅務機關。退回到稅務機關。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 不同發票的不同發票的新限額新限額作用對象作用對象不同不同 增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票和增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票和機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票，企業一旦持金稅盤到稅務機關，企業一旦持金稅盤到稅務機關進行了進行了新的限額授權新的限額授權，再進入到開票系統時，系統會，再進入到開票系統時，系統會自動讀取自動讀取新的限額信息，并按此新

11、的限額信息，并按此開具開具這三種發票這三種發票。增增值稅普通發票值稅普通發票，限額作用于，限額作用于限額改變后所購買的發票限額改變后所購買的發票，而而不是直接作用不是直接作用于開票系統。于開票系統。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 系統支持系統支持非征期非征期抄報稅和聯網開票抄報稅和聯網開票即開即傳即開即傳 除征期內的抄稅功能（即每月一日進入開票系除征期內的抄稅功能（即每月一日進入開票系統后提示抄稅）外，開票軟件還支持統后提示抄稅）外，開票軟件還支持非征期抄報稅非征期抄報稅的功能的功能。在聯網狀態下，企業開具的發票明細會。在聯網狀態下，企業開具的發票明細會實實時上傳時上傳到相應的稅務端

12、系統。到相應的稅務端系統。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 支持支持離線控制離線控制和企業離線和企業離線授權信息下載授權信息下載 因網絡故障等原因因網絡故障等原因無法連網開票無法連網開票的，可在稅務的，可在稅務機關設定的機關設定的離線開票控制范圍離線開票控制范圍內開具發票，超過離內開具發票，超過離線開票控制范圍未連網上傳的，稅控發票開票軟件線開票控制范圍未連網上傳的，稅控發票開票軟件（金稅盤版）（金稅盤版）將將自動鎖死自動鎖死無法開票，納稅人無法開票，納稅人連通網連通網絡絡或者由或者由主管稅務機關解鎖主管稅務機關解鎖后方可繼續開票。同時，后方可繼續開票。同時，每次連網每次連網登錄開票軟

13、件時，系統登錄開票軟件時，系統自動自動實現從稅務端實現從稅務端下載下載離線開具發票的時長等離線開具發票的時長等企業離線授權信息企業離線授權信息，更更新新開票軟件中對應的開票軟件中對應的參數參數。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 支持支持漢字防偽漢字防偽授權授權 系統支持漢字防偽授權，如果企業在稅務端系統支持漢字防偽授權，如果企業在稅務端發行發行時時授權為漢字防偽企業，則企業開具出的授權為漢字防偽企業，則企業開具出的增值稅專用增值稅專用發票、增值稅普通發票發票、增值稅普通發票密文為密文為二維碼二維碼，貨物運輸業增，貨物運輸業增值稅專用發票密文為值稅專用發票密文為144144位，機動車銷售

14、統一發票稅位，機動車銷售統一發票稅控碼為控碼為190190位。位。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 系統支持系統支持主分機主分機結構結構 開票軟件支持主分機結構。例如某單位開票軟件支持主分機結構。例如某單位開票量過開票量過大大，或是一個單位有，或是一個單位有一個主廠和幾個分廠一個主廠和幾個分廠，主分廠使，主分廠使用用同一個稅號同一個稅號的情況下，可以使用主分機結構進行開的情況下，可以使用主分機結構進行開票。票。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點初初 次次 使使 用用稅控發票開票軟件（金稅盤版）發票管理抄稅處理系統初始化注 冊登 錄注意：注意：若只使用基本的防偽開票功若只使用基本的

15、防偽開票功能，無須進行系統注冊。能，無須進行系統注冊。2.3 2.3 系統工作流程系統工作流程日日 常常 使使 用用稅控發票開票軟件（金稅盤版）抄稅處理發票管理登 錄2.3 2.3 系統工作流程系統工作流程3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 運行開票軟件后，運行開票軟件后，系統首先出現下載更新文件界面，系系統首先出現下載更新文件界面，系統自動進行在線升級（統自動進行在線升級（不要修改默認的下載服務器地址不要修改默認的下載服務器地址）。）。設置下載服務器地址3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 運行開票軟件后，系統彈出登錄界面。（密碼默認為運行開票軟件后，系統彈出登錄界面。（密碼默認為1234

16、56123456；證書口令默認為；證書口令默認為8 8個個8 8，初次登錄，初次登錄必須修改必須修改），點），點擊擊“登錄登錄”按鈕便可登錄系統進行業務處理。按鈕便可登錄系統進行業務處理。3.23.2 系統初始化系統初始化 第一次安裝成功后進入系統時，系統會自動彈出初始化界面，可在此設置主管姓名和密碼后點擊“確定”按鈕自動進行初始化。 3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 系統注冊系統注冊 3.3.3.13.1 系統設置系統設置 系統參數設置系統參數設置 3.3.3.13.1 系統設置系統設置3.3.3.13.1 系統設置系統設置（1）基本參數設置 基本參數設置基本參數設置包含包含“基本信息基

17、本信息”、“憑證接口憑證接口”和和“上上傳設置傳設置”三三個設置項。個設置項。3.3.3.13.1 系統設置系統設置“基本信息”頁簽中可修改營業地址、電話號碼、銀行賬號等信息，修改完成后點擊“確定”按鈕將關閉窗口并保存信息，企業名稱取自金稅盤中的授權信息，只可查看不可更改。基本信息3.3.3.13.1 系統設置系統設置此功能用于開啟和關閉憑證接口（系統默認為關閉狀態，此功能僅當用戶使用ERP軟件時方需開啟，開啟后的相關功能此處不做介紹），選擇后點擊“確定”按鈕保存，重啟開票軟件后設置生效。憑證接口3.3.3.13.1 系統設置系統設置此功能用于設置安全接入服務器地址，設置完成后點擊“確定”按鈕

18、保存，發票上傳方式中的參數不可自行更改。上傳設置3.3.3.13.1 系統設置系統設置（2）郵件服務設置 用于對郵件服務器進行參數設置，例如通過正確設置參用于對郵件服務器進行參數設置，例如通過正確設置參數后，可將企業開票過程中出現的錯誤信息發送給當地服務數后，可將企業開票過程中出現的錯誤信息發送給當地服務單位。單位。3.3.3.13.1 系統設置系統設置（3）公告屬性配置 用于設置公告服務器地址、端口、最大連接等待時間、用于設置公告服務器地址、端口、最大連接等待時間、本地端口和自動登錄設置，設置后可查看公告信息。本地端口和自動登錄設置，設置后可查看公告信息。3.3.3.13.1 系統設置系統設

19、置（4 4）數據備份選項設置 用于設置數據備份頻次和備份文件存放路徑信息。用于設置數據備份頻次和備份文件存放路徑信息。 系統初始化系統初始化 此功能慎用，只在需重置帳套時使用，使用前務必做數據備份！點擊菜單欄中的“系統初始化”，重設“主管姓名”和用戶密碼后，點擊“確定”按鈕，將對帳套進行重置操作，重置后除保留企業各項基本信息和編碼信息外，其他數據全部刪除且不可恢復，系統恢復到會計期間的初始狀態。3.3.3.13.1 系統設置系統設置 報稅盤注冊報稅盤注冊 3.3.3.13.1 系統設置系統設置 客戶管理客戶管理 3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理數據編

20、輯鍵，進行增加、修改和刪除的操作將客戶編碼導入或導出選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理 在在客戶編碼中添加記錄時，系統會對輸客戶編碼中添加記錄時，系統會對輸入的入的稅號進行校驗，規則稅號進行校驗，規則如下。如下。 商品管理商品管理 3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.3.3.23.2 編碼管

21、理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼、稅率和單價不能為空；稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理 購貨單位編碼購貨單位編碼 3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼、身份證號碼/組織機構代碼不能為空。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理 費用項目編碼費用項目編碼 3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新

22、記錄。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理編碼、名稱不能為空。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理 收收/ /發貨人編碼發貨人編碼 3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理 車輛編碼車輛編碼 3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理編碼、名稱不能為空。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理 稅目編碼稅目編碼 3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可

23、在其上方增加一條新記錄。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理編碼、名稱、稅率和征收率不能為空，稅率缺省值為0.17，可選17%、13%、11%、6%、4%、3%，也可以根據用戶需要手工添加。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理 發票類別編碼發票類別編碼 3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理在讀入發票時系統會自動將新的發票類別記入此庫，也可編輯。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理 行政區編碼行政區編碼 3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理編碼必須由

24、4位數字組成。前兩位為大區編碼，后兩位為大區所轄市縣的編碼，名稱不能為空。3.3.3.23.2 編碼管理編碼管理發發票票管管理理增值稅專用發票增值稅專用發票實現對四種發票的管理實現對四種發票的管理第四部分第四部分 發票管理發票管理增值稅普通發票增值稅普通發票貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票填開、打印填開、打印作廢、查詢作廢、查詢4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢新購發票信息通過金稅盤或報稅盤讀入讀入開票系統企業持金稅盤或報稅盤到稅局購買發票購買發票讀讀入入未用發票號退回退回

25、到金稅盤或報稅盤退退回回企業持金稅盤或報稅盤到稅局退回發票退回發票4.1.1 4.1.1 領用流程領用流程4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢注意：注意：企業企業到稅務機關可一次購買多卷多種類發到稅務機關可一次購買多卷多種類發票票, 但但 需注意：一、使用金稅盤購買發票時，需注意：一、使用金稅盤購買發票時，專用發票與普通發票之和不能超過專用發票與普通發票之和不能超過5卷，貨物運卷，貨物運輸增值稅專用發票與機動車銷售統一發票之和輸增值稅專用發票與機動車銷售統一發票之和不能超過不能超過5卷。二、使用報稅盤卷。二、使用報稅盤 購買發

26、票時，購買發票時，四種發票四種發票卷數之和卷數之和不能超過不能超過5卷。卷。例如：購買2卷增值稅專用發票和1卷機動車銷售統一發票企業企業稅局稅局4.1.2 4.1.2 發票購買發票購買4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入注意：注意：對于選配報稅盤的企業，在讀入發票前必對于選配報稅盤的企業，在讀入發票前必須確保已執行過須確保已執行過“注冊報稅盤注冊報稅盤” 操作。如果企操作。如果企業報稅盤中有新購發票，但未注冊報稅盤，則業報稅盤中有新購發票，但未注冊

27、報稅盤，則無法成功讀入新購發票。無法成功讀入新購發票。 點擊“發票領用管理/ 讀入新購發票”菜單項。系統彈出“您確定要從存儲卡讀取發票嗎？” 提示信息框。 4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入 對于配有報稅盤的，系統彈出“讀入發票的來源介質選擇”提示框。4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入顯示發票讀入成功的提示信息。 利用讀入新購發票功能，能夠利用讀入新購發票功能，能夠一次性將金稅盤或報稅盤上購買的一次性將金稅盤或報稅盤上購買的所有發票讀入開票系統。所有發票讀入開票系統。說明：說明：4.1.3 4.1.3 發票讀入發票讀入4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.

28、1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回點擊“發票領用管理/已購發票退回”菜單項。在系統彈出的選擇發票窗口選擇要退的發票，然后點擊“發票退回”按鈕。4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回系統彈出退回確定提示信息，點擊“是”按鈕。系統彈出欲退回的發票信息，讓用戶再次確認是否確實退回此卷發票，點擊“是”按鈕。對于配有報稅盤的企業，系統提示請選擇要退回的目標介質，選擇后點擊“確認”按鈕。系統執行退票操作，若成功則給出相應的提示信息。 重復執行上述操作，可以將多卷、多種重復執行上述操作，可以將多卷、多種類發票退回到金稅盤或報稅盤中：類發票退回到金稅盤或報稅盤中

29、：一、使一、使用金稅盤用金稅盤退退票時，專用發票與普通發票之票時，專用發票與普通發票之和不能超過和不能超過5 5卷，貨物運輸增值稅專用發票卷，貨物運輸增值稅專用發票與機動車銷售統一發票之和不能超過與機動車銷售統一發票之和不能超過5 5卷。卷。二、使用報稅盤二、使用報稅盤退退票時，四種發票票時，四種發票卷數之卷數之和和不能超過不能超過5 5卷。卷。說明：說明：4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回例如：退回1卷增值稅專用發票和1卷機動車銷售統一發票注意：注意：企業持金稅盤或報稅盤以及需退回的紙質企業持金稅盤或報稅盤以及需退回的紙質發票到稅務機關辦理退票，可一次退回多卷、發票到稅務機關辦理退票，

30、可一次退回多卷、多種類發票。多種類發票。企業企業稅局稅局4.1.4 4.1.4 發票退回發票退回4.1.1 領用流程4.1.2 發票購買4.1.3 發票讀入4.1.4 發票退回4.1.5 發票庫存查詢4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢點擊“發票領用管理/發票庫存查詢”菜單。包括發票種類和開票限額4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢系統顯示發票庫存界面，可查看金稅盤內庫存的各種發票領用存情況。注意一注意一： 發票種類發票種類用來顯示企業已購買的用來顯示企業已購買的各卷發票對應的發票類別，各卷發票對應的發票類別，開票限額開票限額用來顯示每卷發票對應的最大開票限用來顯示每卷

31、發票對應的最大開票限額。企業開具額。企業開具專普發票專普發票時，一張發票時，一張發票的的不含稅金額必須小于等于不含稅金額必須小于等于開票限額開票限額，開具開具機動車發票機動車發票時時，含稅金額必須小，含稅金額必須小于于開票限額。開票限額。注意二注意二： 如果在稅務端系統中對納稅人某種發如果在稅務端系統中對納稅人某種發票最大開票限額進行了新的授權，那么對票最大開票限額進行了新的授權，那么對于于不同發票新限額的作用對象有所不同不同發票新限額的作用對象有所不同。 對于增值稅專票、貨運專票和機動車對于增值稅專票、貨運專票和機動車發票發票, ,限額作用于開票系統并在開票時即限額作用于開票系統并在開票時即

32、刻生效，但對于普通發票，限額作用于限刻生效，但對于普通發票，限額作用于限額改變后所購買的發票，而不是直接作用額改變后所購買的發票，而不是直接作用于開票系統。于開票系統。 4.1.5 4.1.5 發票庫存查詢發票庫存查詢4.2.1 增值稅專用發票4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.3 貨物運輸業增值稅專用發票4.2.4 機動車銷售統一發票系統自動按順序調出待開具的專用發票號碼確認窗口。 4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊“發票管理/發票填開/增值稅專用發票填開”菜單項或導航圖中的發票填開快捷圖標。 點擊 “確認”按鈕，系統彈出專用發票填開窗口。購方信息購方信息密

33、文區密文區商品信息商品信息銷方信息銷方信息備注備注票面信息構成票面信息構成4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：第一步：填寫購方信息填寫購方信息用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：第一步：填寫購方信息填寫購方信息填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：

34、1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。2、點擊名稱或稅號欄后的“ ”按鈕從客戶編碼庫 中取數據。 4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。對輸入的信息進行模糊匹配顯示1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：第一步：填寫購方信息填寫購方信息填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存 （納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。2、點擊名稱或稅號欄后的“ ”按鈕從客戶編碼庫 中取數據。 4.2.1 4.2.1 增

35、值稅專用發票增值稅專用發票1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第二步：第二步：填寫填寫商品商品信息信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。2美達24X CD-ROM11800臺1600272 “數量”和“金額”兩項由用戶填寫： 若只填一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出。 若兩項都填，則“單價”將通過這兩項的計算自動得出。稅額項由系統自動算出，無法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第二步：第二步：填寫填寫商品商品信息信息4.2

36、.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2美達24X CD-ROM11800臺1600272用于對商品信息進行插入、刪除等編輯操作對整張發票的價稅狀態進行含稅和“不含稅”轉換顯示 實現手工導入單據開具發票或者批量自動導入單據開具發票功能 復制以前曾經開過的某張發票全部內容或部分相同內容1、常規正數發票（不帶清單、折扣）、常規正數發票（不帶清單、折扣）第三步：打印發票，顯示票樣示意如下。第三步：打印發票，顯示票樣示意如下。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2、清單正數發票、清單正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2、清單正數發票、清單正數發票第一步

37、：第一步：填寫填寫購方購方信息信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票2、清單正數發票、清單正數發票第二步：第二步：填寫填寫清單商品清單商品信息信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票點擊 “清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單上商品行的填寫與在發票票面中的填寫方法相同，填寫后點擊左上角“完成”按鈕。2、清單正數發票、清單正數發票第二步：第二步：填寫填寫清單商品清單商品信息信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票在發票票面的商品信息區中出現清單行。2、清單正數發票、清單正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票說明

38、：1、每張發票只帶一個銷貨清單; 2、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行;3、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續多行商品加折扣;4、具有漢字防偽授權的企業開具的專票不允許帶清單。3、折扣正數發票、折扣正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票3、折扣正數發票、折扣正數發票第一步：第一步：填寫填寫購方和商品購方和商品信息信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票3、折扣正數發票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕。在折扣窗口填寫折扣行和折扣

39、率后點擊“確認”按鈕。3、折扣正數發票、折扣正數發票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕。在折扣窗口填寫折扣行和折扣率后點擊“確認”按鈕。折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數發票、折扣正數發票 對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅

40、專用發票增值稅專用發票清單票面完成后，返回發票填開界面，顯示折扣行。3、折扣正數發票、折扣正數發票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發票增值稅專用發票說明：1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數之內；4、每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加統一折扣，但不能對合計金額加折扣。4.2.1 增值稅專用發票4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.3 貨物運輸業增值稅專用發票4.2.4 機動車銷售統一發票 增值稅普通發票的填開方法與增增值稅普通發票的填開方法與增值稅專用發票基本相同，值稅專用發票基本相同，下面主要對下面主要對普通

41、發票填開過程中的不同特點進行普通發票填開過程中的不同特點進行說明。說明。說明：說明：4.2.4.2.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票系統自動按順序調出待開具的普通發票號碼確認窗口。 4.2.4.2.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票點擊“發票管理/發票填開/增值稅普通發票填開”菜單項或導航圖中的發票填開快捷圖標。 點擊 “確認”按鈕，系統彈出普通發票填開窗口。注意：注意：a.購方名稱必須填寫，其它項可以為空。b.購方有稅號的必須填寫，稅號可以為15位、17位、18位或20位。4.2.4.2.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票注意注意： 系統支持填開稅率系統支持填開稅率不大于不大于25%

42、25%的增值稅的增值稅普普通發票通發票，但企業應自覺根據當前的增值稅政策，但企業應自覺根據當前的增值稅政策填開發票，所選稅率應符合國稅局要求，以免填開發票，所選稅率應符合國稅局要求，以免造成開具的發票無效。造成開具的發票無效。 4.2.4.2.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票 農產品收購發票和農產品銷售發票農產品收購發票和農產品銷售發票都使用紙質都使用紙質增值稅普通發票增值稅普通發票開具，因此開具，因此開具方法同普通發票。發票左上角對應開具方法同普通發票。發票左上角對應打印有打印有“農產品收購農產品收購”或或“農產品銷售農產品銷售”字樣，其中農產品收購發票免稅。字樣，其中農產品收購發票免稅

43、。說明：說明：4.2.4.2.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票正數普通發票票樣正數普通發票票樣4.2.4.2.2 2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.1 增值稅專用發票4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.3 貨物運輸業增值稅專用發票4.2.4 機動車銷售統一發票系統自動按順序調出待開具的專用發票號碼確認窗口。 4.2.4.2.3 3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票點擊“發票管理/發票填開/貨物運輸業增值稅專用發票填開”菜單項或導航圖中的發票填開快捷圖標。 填寫發票票面信息后打印。4.2.4.2.3 3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票正數貨

44、運專票票樣正數貨運專票票樣4.2.4.2.3 3 貨物運輸業增值稅專用發票貨物運輸業增值稅專用發票4.2.1 增值稅專用發票4.2.2 增值稅普通發票增值稅普通發票4.2.3 貨物運輸業增值稅專用發票4.2.4 機動車銷售統一發票系統自動按順序調出待開具的專用發票號碼確認窗口。 4.2.4.2.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票點擊“發票管理/發票填開/機動車銷售統一發票填開”菜單項或導航圖中的發票填開快捷圖標。 選擇機動車發票版式。4.2.4.2.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票4.2.4.2.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票填寫發票票面信息后打印。舊版機動

45、車發票舊版機動車發票4.2.4.2.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票填寫發票票面信息后打印。新版機動車發票新版機動車發票新版增加新版增加納稅納稅人識別號人識別號4.2.4.2.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票支持掃描槍和身份證讀驗機支持掃描槍和身份證讀驗機正數機動車發票票樣正數機動車發票票樣4.2.4.2.4 4 機動車銷售統一發票機動車銷售統一發票4.3.1 紅字專用發票開具流程4.3.2 紅字發票信息表管理4.3.3 紅字專用發票填開4.3.4 負數普通發票填開 紅字專用發票是指紅字專用發票是指紅字增值稅專用發票紅字增值稅專用發票和紅字貨運專用發票和紅字貨運專用發票

46、，紅字增值稅專用發票，紅字增值稅專用發票包括包括購買方申請購買方申請和和銷售方申請銷售方申請，紅字貨運專，紅字貨運專用發票包括用發票包括實際受票方申請實際受票方申請和和承運人申請承運人申請，兩種發票的兩種發票的開具流程相同，以下僅以紅字增開具流程相同，以下僅以紅字增值稅專用發票為例介紹。值稅專用發票為例介紹。說明：說明：4.3.4.3.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程1、流程簡介流程簡介提交信息表提交信息表開具信息表開具信息表開具紅字發票開具紅字發票4.3.4.3.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程以下情況需由以下情況需由購方申請購方申請開具信息表：開具信息表：（

47、1 1）專用發票已抵扣專用發票已抵扣： 購方獲得的專用發票認證相符且已進行了購方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。進項稅額轉出。 4.3.4.3.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程2、購方申請開具的流程購方申請開具的流程（2 2）專用發票未抵扣專用發票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：，且未抵扣的原因為以下四種： 抵扣聯、發票聯均無法認證。抵扣聯、發票聯均無法認證。 認證結果為認證結果為納稅人識別號認證不符納稅人識別號認證不符。 認證結果為認證結果為發票代碼、號碼認證不符發票代碼、號碼認證

48、不符。 購方所購貨物購方所購貨物不屬于不屬于增值稅增值稅扣稅項目范圍扣稅項目范圍，取，取得的專用發票得的專用發票未經認證未經認證。4.3.4.3.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程2、購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方購方開具并提交開具并提交信息表信息表購方稅務機關購方稅務機關審核后開具審核后開具信息表信息表銷方獲取購方稅務機關開具銷方獲取購方稅務機關開具的信息表的信息表銷方銷方開具紅字專用發票開具紅字專用發票4.3.4.3.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程2、購方申請開具的流程購方申請開具的流程以下以下兩種兩種情況需由情

49、況需由銷方申請銷方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）因開票有誤購方拒收專用因開票有誤購方拒收專用發票。發票。 此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請。管稅務機關提出申請。（2 2）因開票有誤等原因尚未將專用發票交付給購方。因開票有誤等原因尚未將專用發票交付給購方。 此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。內向主管稅務機關提出申請。 4.3.4.3.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程3、銷、銷方申請開具的流程方申請開具的流程銷方申請開具的

50、流程銷方申請開具的流程銷方銷方開具并提交開具并提交信息表信息表銷方稅務機關銷方稅務機關審核后開具審核后開具信息表信息表銷方獲取銷方稅務機關開具銷方獲取銷方稅務機關開具的信息表的信息表銷方銷方開具紅字專用發票開具紅字專用發票4.3.4.3.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程3、銷、銷方申請開具的流程方申請開具的流程說明：說明：1、銷方申請開具信息表時，銷方稅務機關在開具紅字專用發票信息表后，可以提供導出的信息表電子文件。2、稅局提供的信息表電子文件是XML格式，其編碼規則為：主管稅務機關代碼年月序號 校驗位.XML。 例如：4103050806000063.xml。4.3.4.3.

51、1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程注意：注意： 購方申請開具信息表時，購方稅務購方申請開具信息表時，購方稅務機關不提供導出電子信息表的功能。機關不提供導出電子信息表的功能。 4.3.4.3.1 1 紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程4.3.1 紅字專用發票開具流程4.3.2 紅字發票信息表管理4.3.3 紅字專用發票填開4.3.4 負數普通發票填開 紅字發票信息表管理包括紅字發票信息表管理包括紅字增值稅專紅字增值稅專用發票信息表用發票信息表和和紅字貨運專用發票信息表紅字貨運專用發票信息表的的開具、查詢導出。開具、查詢導出。兩種紅字發票信息表的兩種紅字發票信息表的開開具和查詢

52、導出方法相同，以下僅以紅字增值具和查詢導出方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發票信息表為例介紹。稅專用發票信息表為例介紹。說明：說明：4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理點擊“發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開”，顯示選擇界面。購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表銷售方申請開具信息表銷售方申請開具信息表1、紅字增值稅專用發票信息表填開、紅字增值稅專用發票信息表填開4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表【第一步】根據實際情況，選擇藍字發票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發票信息，之后點擊“確定

53、”按鈕。 4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理此時，只需選擇此時，只需選擇“發發票票種類種類”，無需輸入發，無需輸入發票票代碼與發票號碼代碼與發票號碼 發票代碼與號碼為不可輸入狀態發票代碼與號碼為不可輸入狀態4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表選擇選擇“發票種類發票種類”，并輸入發票代碼與并輸入發票代碼與發票號碼發票號碼4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表【第二步】進入信息表填開界面，填寫相應信息后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質信息表。

54、填寫正確的銷方信息填寫正確的銷方信息1 1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選取；庫中選取；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品數量和金額必須為、商品數量和金額必須為負數負數。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表銷方申請開具信息表銷方申請開具信息表【第一步】選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍字發票信息，之后點擊“下一步”按鈕。 4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理【第二步】系統確認可以對此張發票開具負數，點擊“確定”按鈕

55、。 此時，系統自動此時，系統自動調出發票庫中對調出發票庫中對應藍字發票信息。應藍字發票信息。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理【第三步】進入信息表填開界面，系統自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存并打印信息表。 此時如果需對商品信息進行修改，則修改此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的合計金額不能大于對應藍票合計金額，后的合計金額不能大于對應藍票合計金額，否則系統不允許繼續開具此信息表。否則系統不允許繼續開具此信息表。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理說明：說明： 對庫中帶折扣的藍字發票開具信息表時，系統會自動將折扣分攤反映在

56、對應商品行中，不再顯示折扣行信息。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理如果發票庫中無對應藍字發票信息，則輸入發票代碼、號碼如果發票庫中無對應藍字發票信息，則輸入發票代碼、號碼后確認界面顯示信息為空。后確認界面顯示信息為空。此時，在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。此時，在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理【第一步】點擊“紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單項。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理2、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發票信息

57、表查詢導出【第二步】在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。開票系統中對已開具信息表的修改開票系統中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，但企業或刪除操作均無時間限制，但企業應根據實際情況進行所需操作。應根據實際情況進行所需操作。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理2、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出【第二步】在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理2、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發票信息表查

58、詢導出 導出的信息表電子文件是導出的信息表電子文件是xmlxml格式文格式文件，可提供給稅務機關，由其導入開件，可提供給稅務機關，由其導入開具信息表。具信息表。【第二步】在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理2、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出1.1.導出信息表時，可以一次導出一個信息表，也可以導出信息表時，可以一次導出一個信息表，也可以利用利用“Ctrl”Ctrl”鍵和鍵和“Shift” Shift” 鍵一次導出多個信息鍵一次導出多個信息表。表。2.2.每個信息表對應

59、導出一個每個信息表對應導出一個xmlxml文件，文件命名規則文件，文件命名規則是：是：稅號稅號_ _ 開票機號開票機號 _年月年月序號序號4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理2、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出“未上傳未上傳”的信息表可通過點擊的信息表可通過點擊“上傳上傳”按按鈕提交稅局審核，審核后變為鈕提交稅局審核，審核后變為“審核通審核通過過”，且顯示信息表編號可供開具紅字專，且顯示信息表編號可供開具紅字專用發票。（必須確保網絡連通）用發票。（必須確保網絡連通）【第二步】在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪

60、除操作。4.3.4.3.2 2 紅字發票信息表管理紅字發票信息表管理2、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出 在對應的紅字發票報稅等操作后，可通過在對應的紅字發票報稅等操作后，可通過點擊點擊“下載下載”按鈕獲取紅字專用發票信息按鈕獲取紅字專用發票信息表的最新狀態。表的最新狀態。（必須確保網絡連通）（必須確保網絡連通）【第二步】在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。說明：說明： 銷方對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發票庫中對應正數發票的總金額，否則系統提示“合計金額不能大于對應藍字合計金額！”，無法修改成功。4.3.