1、國內外耐火材料的國內外耐火材料的發展現狀發展現狀王守業王守業 周寧生周寧生 生產廠家：生產廠家：2000余家余家 年生產能力：年生產能力：4000多萬噸多萬噸 耐火材料市場：耐火材料市場：2500萬噸左右萬噸左右 市場價值：市場價值：100多億美元多億美元世界耐火材料總產量分布世界耐火材料總產量分布國家國家/地區地區產量產量/ 噸噸 106中國中國東歐東歐俄羅斯俄羅斯西歐西歐美國美國日本日本其他國家其他國家850270240203355126302總數總數2347美國和日本的耐火材料年產量美國和日本的耐火材料年產量012345671970197519801985199019952000Year

2、Refractory Production, mmt美國美國 日本日本日本耐火材料工業的現狀日本耐火材料工業的現狀0200400600800100012001400160018001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Production(1,000t/year)Production(1,000t/year)耐火材料總產量耐火材料總產量不定形耐火材料不定形耐火材料MonolithicMonolithic耐火磚耐火磚Financial yearFinancial year耐火材料產量的變化耐火材料產量的變化世界耐火材料總銷售額分布世界耐

3、火材料總銷售額分布1600120010005004503002002001501504330R H IR H IC O O K SO NC O O K SO NSA IN T G O B A INSA IN T G O B A INSIN A G A W ASIN A G A W ALW BLW BM A G N ESITA SAM A G N ESITA SATO SH IB ATO SH IB ASEPR / N O R TO NSEPR / N O R TO NH A R IM AH A R IM AK R O SA K IK R O SA K IO TH ER SO TH ER S百萬

4、百萬 US$2000年全球耐火材料銷售總額為年全球耐火材料銷售總額為104億美元億美元噸鋼耐火材料消耗的演變噸鋼耐火材料消耗的演變中國平均中國平均世界平均世界平均Industrialized countries10 kg/t. steelkg/t. steel噸鋼耐火材料消耗噸鋼耐火材料消耗33 kg/t. steel25 kg/t. steel日本耐火材料工業的現狀日本耐火材料工業的現狀鋼鐵工業用耐火材料的消耗鋼鐵工業用耐火材料的消耗99.51010.51111.51212.51991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Financial

5、 yearRefractory consumption(kg/t-steel)12. 0kg/t12. 0kg/t10. 2kg/t10. 2kg/t1. 8kg/t-steel1. 8kg/t-steel世界噸鋼耐火材料成本世界噸鋼耐火材料成本7.047.436.967.027.076.66.877.27.47.619901995200020052010年美元/噸 世界耐火材料平均價格演變世界耐火材料平均價格演變53764268074381302004006008001000美元/ 噸美元/ 噸19901995200020052010年份年份水泥和有色工業耐火材料的消耗舉例水泥和有色工業耐火

6、材料的消耗舉例德國水泥工業的耐火材料消耗由德國水泥工業的耐火材料消耗由1970年的年的 1.2 kg/噸水泥熟料下降到噸水泥熟料下降到2000年的年的 0.6 kg/噸水泥熟料（中國目前約噸水泥熟料（中國目前約2 kg/噸水泥噸水泥熟料）熟料）秘魯煉銅轉爐用耐火材料消耗由秘魯煉銅轉爐用耐火材料消耗由1997年的年的4 kg/噸粗銅下降到噸粗銅下降到2000年的年的2 kg/噸粗銅噸粗銅總體供大于求，局部地區供不應求總體供大于求，局部地區供不應求 全球總體供大于求的趨勢近幾年內不會改變全球總體供大于求的趨勢近幾年內不會改變 嚴重供大于求的地區：中國，獨聯體國家等嚴重供大于求的地區：中國，獨聯體國

7、家等 供不應求的地區：中東（伊朗，土爾其等），供不應求的地區：中東（伊朗，土爾其等）， 南亞地區，非洲等南亞地區，非洲等 世界耐火材料工業格局的變化世界耐火材料工業格局的變化 1 1 企業結構的變化企業結構的變化 2 2 品種結構的變化品種結構的變化世界耐火材料企業結構的變化世界耐火材料企業結構的變化技術的技術的“比較優勢比較優勢” + 勞勞動力及原材料的動力及原材料的“比較優比較優勢勢” 合資，參股，獨資合資，參股，獨資 全球化全球化: 收購，兼并收購，兼并 中小企業消失中小企業消失 巨頭公司產生巨頭公司產生 兼并重組，國際化趨勢兼并重組，國際化趨勢 VEITSCHV RRADEXV R D

8、DIDIERNARCOV R D - HH WAP GREENFRANCHIGLOBAL IND. TECH.R H I世界耐火材料總銷售額分布世界耐火材料總銷售額分布1600120010005004503002002001501504330R H IR H IC O O K SO NC O O K SO NSA IN T G O B A INSA IN T G O B A INSIN A G A W ASIN A G A W ALW BLW BM A G N ESITA SAM A G N ESITA SATO SH IB ATO SH IB ASEPR / N O R TO NSEPR /

9、 N O R TO NH A R IM AH A R IM AK R O SA K IK R O SA K IO TH ER SO TH ER S百萬百萬 US$2000年全球耐火材料銷售總額為年全球耐火材料銷售總額為104億美元億美元VESUVIUSHEPWORTHPREMIER REFRS.FLOGATES, UK & USASANACMETACONKSRIBERSET, SPAINCOOKSONS, UK兼并重組，國際化趨勢兼并重組，國際化趨勢世界耐火材料總銷售額分布世界耐火材料總銷售額分布1600120010005004503002002001501504330R H IR H

10、 IC O O K SO NC O O K SO NSA IN T G O B A INSA IN T G O B A INSIN A G A W ASIN A G A W ALW BLW BM A G N ESITA SAM A G N ESITA SATO SH IB ATO SH IB ASEPR / N O R TO NSEPR / N O R TO NH A R IM AH A R IM AK R O SA K IK R O SA K IO TH ER SO TH ER S百萬百萬 US$2000年全球耐火材料銷售總額為年全球耐火材料銷售總額為104億美元億美元 勞動密集型產品勞動密

11、集型產品技術密集型產品技術密集型產品 低附加值產品低附加值產品高附加值產品高附加值產品 污染產品污染產品低污染產品低污染產品無污染產品無污染產品 欠功能產品欠功能產品多功能產品多功能產品 品種單一品種單一品種多樣品種多樣 低壽命產品低壽命產品長壽命產品長壽命產品 耗能產品耗能產品節能產品節能產品 一次性使用一次性使用回收再利用回收再利用 2 2 品種結構的變化品種結構的變化對耐火材料工業的挑戰對耐火材料工業的挑戰v來自外部的挑戰來自外部的挑戰 鋼鐵業設備改建；技術的進步；平爐消失；模鑄減少；加熱爐減少；鋼鐵業設備改建；技術的進步；平爐消失；模鑄減少；加熱爐減少； 濺渣護爐；直接還原鐵使焦爐，高

12、爐用耐材減少濺渣護爐；直接還原鐵使焦爐，高爐用耐材減少 環保要求的挑戰環保要求的挑戰 玻璃業全氧燃燒技術的來臨使硅磚用量減少玻璃業全氧燃燒技術的來臨使硅磚用量減少 水泥窯含鉻磚用量減少水泥窯含鉻磚用量減少 用戶對產品質量的要求：成本低，質量穩定，定做品種增加用戶對產品質量的要求：成本低，質量穩定，定做品種增加 風險轉嫁風險轉嫁(Outsourcing)：要求供戶提供砌筑：要求供戶提供砌筑, 維修服務，甚至提供設備等維修服務，甚至提供設備等v來自內部的挑戰來自內部的挑戰 耐火企業之間價格竟爭耐火企業之間價格竟爭 人才的吸引，保留，培訓人才的吸引，保留，培訓 世界范圍：世界范圍：v 鋼鐵產量將繼續

13、增長，尤其亞洲，中東，非洲地鋼鐵產量將繼續增長，尤其亞洲，中東，非洲地 區區 2001年全球粗鋼產量達年全球粗鋼產量達8.2億噸，專家預計億噸，專家預計2010年將年將達到達到10億噸億噸v 水泥，玻璃，有色金屬產量也將增加，水泥，玻璃，有色金屬產量也將增加， 這些行業的這些行業的繁榮使耐火材料市場仍然很大繁榮使耐火材料市場仍然很大 對耐火材料工業的機遇對耐火材料工業的機遇中國耐火材料及相關中國耐火材料及相關行業的發展變化行業的發展變化中國鋼鐵工業的迅猛發展中國鋼鐵工業的迅猛發展 改革開放以來改革開放以來,中國的鋼產量迅速上升。從中國的鋼產量迅速上升。從1978年年的的3178萬噸萬噸/年增加

14、到年增加到1996年年首次突破首次突破1億億噸噸/年，成為繼年，成為繼美國（美國（1978年），前蘇聯（年），前蘇聯（1967），歐共體（煤和鋼聯），歐共體（煤和鋼聯盟，盟，1969）和日本（）和日本（1973年）后世界第五大鋼產量超過年）后世界第五大鋼產量超過1億噸億噸/年的國家。年的國家。 1996年以來，中國的鋼產量躍居世界第一。去年為年以來，中國的鋼產量躍居世界第一。去年為1.47億噸億噸, 今年可望超過今年可望超過1.5億噸億噸。這是經濟發展和市場。這是經濟發展和市場需求的結果，而不是人為的計劃經濟的產物。需求的結果，而不是人為的計劃經濟的產物。 積極進行結構調整：淘汰平爐煉鋼（積極

15、進行結構調整：淘汰平爐煉鋼（2000年完成），年完成），淘汰模鑄（淘汰模鑄（連鑄比連鑄比已達已達90%）和淘汰敞開扎制（）和淘汰敞開扎制（open train mills，正在進行）。，正在進行）。中國鋼產量的變化中國鋼產量的變化 0204060801001201401601802001980 1985 1990 1991 1992 1993 1996 1997 1998 1999 2001 2002YearOutput, 106TPig ironCrude steelRolled steel近近2020年世界連鑄比和中國連鑄比年世界連鑄比和中國連鑄比（源自國際鋼鐵協會和國家統計局的統計表）（

16、源自國際鋼鐵協會和國家統計局的統計表）39.64346.849.752.455.360.662.869.773.576.480.587.284.470.966.883.233.759.177.684.781.189.777.468.860.753.347.140.3343026.522.316.414.71311.910.810.697.47.101020304050607080901001981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012005年份年份連鑄比，%連鑄比，%Wo

17、rld World ChinaChina95%目目標標精煉比的變化精煉比的變化 13.51618210510152025Refing ratio, %1995199619971998Year中國耗鋼量的預測中國耗鋼量的預測中國鋼鐵工業在新世紀的機遇和挑戰中國鋼鐵工業在新世紀的機遇和挑戰 鋼的總需求量在相當長鋼的總需求量在相當長時間內將持續增長時間內將持續增長 鋼的質量和品種將得到鋼的質量和品種將得到大發展大發展 對新一代超級鋼鐵材料對新一代超級鋼鐵材料的需求的需求 加入加入WTOWTO后與世界接軌后與世界接軌高潔凈度高潔凈度 高均勻性超高均勻性超細晶粒細晶粒 微合金化微合金化西部開發西部開發

18、西氣東輸西氣東輸西電東輸西電東輸 南水北調南水北調經濟發展經濟發展 國防需要更國防需要更新換代新換代 國際競爭國際競爭先進的機制，國際合先進的機制，國際合作，占領國際市場作，占領國際市場中國鋼鐵工業在新世紀的機遇和挑戰中國鋼鐵工業在新世紀的機遇和挑戰 與其他材料的競爭與其他材料的競爭 與發展中和發達國家的與發展中和發達國家的市場競爭市場競爭 能否可持續發展能否可持續發展 適應國際競爭的聯合機適應國際競爭的聯合機構的建立構的建立礦，能源，水，環保等礦，能源，水，環保等有色金屬，無機非金屬有色金屬，無機非金屬材料，有機高聚物等材料，有機高聚物等技術競爭技術競爭 價格競爭價格競爭 質量競爭質量競爭

19、品種競爭品種競爭兼并，重組，機構調整兼并，重組，機構調整水泥產量水泥產量 世界世界年年 1995 2000億噸億噸 14 16 中國中國年年 1978 1985 1990 1995 1999 2001億噸億噸 0.60 1.45 2.10 4.90 5.30 6.26中國水泥工業用耐火材料中國水泥工業用耐火材料 水水 泥泥 產產 量量: 6.26 億噸億噸 水泥耐材：水泥耐材： 1噸噸1.6公斤公斤 水泥工業需消耗耐材：約水泥工業需消耗耐材：約100萬噸萬噸中中 國國耐火材料的現狀耐火材料的現狀中國耐火材料的產量變化中國耐火材料的產量變化 02004006008001000Output, x1

20、04T19491957198019902001YearRaw Materials DistributionRaw Materials DistributionMgMgGraBauMgGraMgBauSiltCdmBauMgMgSiCMgCrdmBauSiltSiCSiCMgSiCSiltSiltBauGraSiltGraSiltGraB-claySiltMgBauSiCBauCrdmBauB-clay中中 國國 耐耐 火火 原原 材材 料料 的的 分分 布布 情情 況況三種主要耐火原材料的儲量三種主要耐火原材料的儲量鋁礬土鋁礬土1109 噸噸鎂砂鎂砂3109 噸噸石墨石墨140106 噸噸耐材

21、新技術的應用效果耐材新技術的應用效果 無濺渣護爐無濺渣護爐使用濺渣護爐使用濺渣護爐壽命壽命, 次次503814001耐材消耗耐材消耗, Kg /t 鋼鋼1.070.386寶鋼寶鋼300噸轉爐噸轉爐中國耐火材料中國耐火材料企業的現狀又是怎樣呢？企業的現狀又是怎樣呢？2002年上半年全國耐材經營情況年上半年全國耐材經營情況 總資產：總資產：293293億元億元 從業人數：從業人數：1818萬人萬人 總產量：總產量：553553萬噸萬噸 總產值：總產值：130130億元億元 銷售收入：銷售收入：110110億元億元 總利潤：總利潤：6 6億元億元 稅金：稅金：5.75.7億元億元 2002年上半年全

22、國耐材經營情況年上半年全國耐材經營情況 虧損企業數：虧損企業數：171171870 870 虧損額：虧損額：1.121.12億億 2002年上半年全國耐材進口情況年上半年全國耐材進口情況原料和產品：原料和產品：3.783.78（20022002年）年）2.442.44（20012001年）年） 萬噸萬噸 其中其中 原料：原料：1.91/11.91/1萬噸萬噸 產品：產品：1.871.871.391.39萬噸萬噸 2002年上半年全國耐材出口情況年上半年全國耐材出口情況原料和產品總量：原料和產品總量：166166（20022002年）年）203203（20012001年）年） 萬噸萬噸 其中其中

23、 原料：原料：138/176138/176萬噸萬噸 產品：產品：27.527.52525萬噸萬噸 我國耐火材料工業的特點我國耐火材料工業的特點 出口原料多，出口制品少出口原料多，出口制品少 出口耐火材料價格低，進口耐火材料價格高出口耐火材料價格低，進口耐火材料價格高 隨著國外耐材企業的進入中國市場，競爭日趨隨著國外耐材企業的進入中國市場，競爭日趨 激烈激烈 企業數量多，企業規模小企業數量多，企業規模小 傳統品種多，高技術含量品種少傳統品種多，高技術含量品種少19701970年代以來耐火材料的重要發展年代以來耐火材料的重要發展黑色耐火材料黑色耐火材料 鎂碳磚鎂碳磚 (瀝青和樹脂結合瀝青和樹脂結合) 電熔氧化鎂電熔氧化鎂, 各種抗氧化劑各種抗氧化劑, 高致密高致密化化 樹脂結合的白云石磚和鎂樹脂結合的白云石磚和鎂-白云石白云石-碳磚碳磚 鋁鎂碳磚鋁鎂碳磚 (加預合成的尖晶石和反應生成尖晶石加預合成的尖晶石和反應生成尖晶石)特殊定型制品和預制件特殊定型制品和預制件- 滑板滑板 透氣磚透氣磚 噴槍噴槍 - 長水口長水口 浸入式水口浸入式水口 整體塞棒整體塞棒- 用不定形耐火材料做成的