1、盧永新2014年5月目錄1.基本共識2.案例分享3.贏在風險管理4.Q&A基本共識可能發生，尚未發生，一旦發生造成明顯負面影響No construction project is risk free風險的后果是損失嗎？Risk can be managed, minimized, shared, transferred, or accepted, but cannot be ignored.風險的反面是什么？風險管理的前饋與反饋把活拿回家 把錢賺到手基于機會的風險OBR項目開發期是否投入資源中標可能性高低項目實施難度高低基于合同的風險CBR項目投標、談判與實施期確定策略價格、工期、條款

2、風控計劃表 R&M機會風險 業主 分包 彼政府 我政府 我方 項目團隊內部 其他 風險來源 作用環節 直接后果設計設計供貨物流施工+調試安全事故環保事故質量降低工期拖延支出增加收入減少名譽受損海外 vs 海內海外海外國內國內標準不同習慣不同山長水遠，后方支持受限外文手冊外文質檢記錄長途海陸聯運工人外派，名額有限，一專多能水土不服（工料機），安全生產要求不同標準相同習慣類似廠家支持及時有力中文手冊中文質量記錄短途運輸名額不受限工料機均熟悉，安全生產要求熟悉設計設計供貨物流施工+調試在家千日好出門一時難窮家富路風險的分類社會和政治風險社會和政治風險融資安排風險融資安排風險 保險安排風險保險

3、安排風險法律風險法律風險 財務風險財務風險合同風險合同風險業主業主原因造成的原因造成的風險風險設計風險設計風險采購風險采購風險當地當地制造制造風險風險物流物流組織風險組織風險 現場風險現場風險 施工施工組織組織風險風險勞工風險勞工風險 工程移交風險工程移交風險不可抗力不可抗力 溝通障礙溝通障礙 項目組織風險項目組織風險 T技術技術E經濟經濟C商務商務O組織機構組織機構S社會政治社會政治技術非技術社會和政治風險社會和政治風險案例項目地點：南美某中等發達國家背景描述：當地工會勢力強大，總統是工會領袖出身，工會種類繁多，地方保護嚴重，我方為EPC總包商案例描述：我方雇傭項目所在地隔壁州的承包商實施土

4、建工作，所有工人被迫加入當地省工會，導致費用增加當地工會組織罷工，所有工人被迫參加，導致工期拖延，費用增加融資安排風險融資安排風險 案例項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPS總包商，FOB 中國港交貨案例描述：業主與我方簽訂總包合同，但建設資金尚未解決。在合同簽約后，我方與業主方進行了大量的努力，但是由于業主方無法獲得政府財政部的支持，無法達到我方安排融資的門檻，最終項目不了了之，預付款也被迫退回。保險安排風險保險安排風險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產考核后移交。合同中規定承包商需安排保險案例描述：我方投標時未考慮當地國對保險公司的限

5、制。簽約后才發現必須通過當地保險公司安排保險。再與業主進一步接洽過程中發現業主已安排了項目一切險，但免賠額很高。在這種情況下我方安排了國內的保險公司做對接保險以降低免賠額，未造成大額損失，也未觸發法律風險。法律風險法律風險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨。簽約時間為2006年，當時很多項目材料還享受出口退稅案例描述：-2007年，溫家寶總理簽署法令，凡不享受出口退稅的貨物出口，均需繳納增值稅。-2008年2月，溫家寶總理簽署法令，取消若干貨物出口退稅，很多項目材料在此之列，造成項目收入減少約3500萬人民幣-由于取消退稅，這些材料又落入需繳納增值稅的

6、范圍，造成項目支出增加約4300萬人民幣-經公司與稅總和財政部再三爭取，未能獲得上述費用的補償或減免，項目利潤因此減少7800萬人民幣財務風險財務風險案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，合同2006年簽署，當年年底收到50%預付款，合同貨幣為歐元案例描述：由于人民幣對美元不斷升值，合同最終使用歐元來計價和結算。為了最小化匯率風險，我方在歐元升值的時間窗口進行了遠期結匯安排，累計安排70%的合同總值，最終與當期匯率相對比，實現收入增加4000萬元人民幣。合同風險合同風險 案例項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPS總包商，CPT site交貨案例描述：合同對于電纜的供貨描述模

7、糊“power cable shall be provided”，未明確by whom。在執行中雙方各執一詞，都不愿意承擔該項費用，造成項目拖期，最終承包商供貨，增加了項目支出業主原因造成的風險業主原因造成的風險案例項目地點：中東某國家背景描述：當地為伊斯蘭政教合一國家，受美國為首的西方制裁，業主為當地私企，我方為EPS承包商案例描述：我方完成設計和供貨后，業主資金鏈斷裂，無法完成后期土建及安裝施工，項目最終未能投產。直接影響我方的聲譽，且尾款無法收回。案例2項目地點：大洋洲某國家背景描述：當地為發達國家，市場成熟，法制健全，業主為當地私企，我方為EPS承包商身份進行項目開發案例描述：我方技術

8、、價格均贏得業主認可，并與當地設計公司就設計轉化、當地規范、設計分工、環境評價等方面進行了詳細而深入的溝通，形勢一片大好。結果業主申請的項目用地原批準用途是修建電廠，與項目實際用途不符。如更改用地目的必須補繳約1億美元的稅，最終導致項目停止上馬。直接影響了我方的市場布局。業主原因造成的風險開發期風險來源風險來源風險描述（示例）風險描述（示例）項目真實性業主是否真實要上項目，項目的實施計劃如何、可行性如何組織機構授權體系不清晰，責任不明確，溝通不暢，效率低許可公司注冊、建廠許可、環保許可、開工許可、生產許可、經營許可、勞工簽證許可等資金資金實力、資金來源、付款方式（L/C，T/T等）、付款路徑、

9、收款損失決策授權體系、決策流程、決策團隊、決策貫徹程度技術能力設計依據、設計審查流程、專業評審能力、是否介入承包商工作、設備選型判斷能力、設備質量檢驗能力、土建施工方案評價能力、安裝質量檢驗能力項目操作和控制能力業主責任是否能順利完成調試生產能力對調試生產的重視程度、生產管理人員的選擇與時機、崗位工人的招聘、培訓的力度、專業生產管理經驗等；原料、生產用水、電、氣等各種介質的準備。設計風險設計風險案例項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPS總包商，CPT site交貨，工廠投產考核后移交。案例描述：合同簽約后設計院與我方交底：性能考核指標有若干無法實現，考慮到這個問題設計院在對外合同中設置了一

10、些難以實現的條件以求解套，需研究解決辦法。我方了解到這個問題后，經與設計院反復磋商最終敲定需修改的指標清單，在合同執行過程中尋求業主趕工、簡化工廠等有利時機將其修改。未造成經濟損失供貨風險供貨風險案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產考核后移交。案例描述：某大型關鍵設備解體后發運，到達現場安裝過程中發現主梁嚴重下撓。復核計算表明承包商設計圖紙存在錯誤，必須修改設計重新制造、發運。導致工期嚴重拖延并造成業主就該單項工作進行索賠。當地制造風險當地制造風險 案例項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPS總包商，CPT site交貨，當地法律規定51%合同

11、份額當地分配案例描述：為滿足法律及信用證要求，必須在當地尋找制造商，由于當地制造價格高、制造標準為BS，交貨期長等原因，造成成本增加、設計院專門轉化圖紙、工期拖延等后果物流風險物流風險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產考核后移交。案例描述：大型設備解體后裝船，貨物碼放不合理，重貨壓輕貨，在大西洋上遇到風浪，導致貨物損壞嚴重，盡管獲得保險公司賠償，但是延誤了工期現場風險現場風險案例1項目地點：南美某中等發達國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產考核后移交。合同中規定業主需提供施工用地包括臨建臨設及倉庫用地案例描述：由于

12、現場均為吹沙填海造成，場地移交我方前業主需處理。由于業主移交場地拖延，導致我方沒有足夠的存儲用地，設備材料堆碼困難，造成設備材料的破壞、損毀、丟失等，一方面增加了補貨的費用，另一方面造成施工順序混亂，導致工期拖延案例2項目地點：中東某國家背景描述：我方為EPC總包商，當地現場地質情況復雜案例描述：在地勘中未能發現地質缺陷，導致在工廠投產后關鍵系統基礎沉降大大超標，造成整個工廠不能使用，業主拒收。產生巨額損失，公司破產施工風險施工風險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨。土建分包當地公司，中國公司負責安裝與調試案例描述：由于臨建臨設必須滿足當地標準，而我方

13、并不熟悉，因此將臨建臨設分包給當地公司。即便如此，在現場營地建設完畢后，辦公室、食堂、儲藏室、宿舍經歷了反復的改造，才最終通過當地勞工部和衛生部的檢查得以投運。在投運后也不時整改以滿足勞工部及衛生部的后續要求，干擾了項目工作正常進行勞工風險勞工風險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨。土建分包當地公司，中國公司負責安裝與調試案例描述：安裝技術工人均為國內派遣，工作簽證的獲取需得到巴西勞工部及外交部的提前批準。在實際操作中，許多我方挑選的技術工人未能獲得批準，導致派遣至工地的工人數量、專業配置及操作水平均低于預計水平，直接導致項目工期拖延、安全問題和質量問

14、題頻現工程移交風險工程移交風險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產考核后移交。案例描述：工廠投產后未按照合同規定進行性能考核，我方持續提供生產支持約1年時間，隨后業主逐漸接管全廠。在業主接管后，由于產量無法達標，對我方進行索賠，索賠金額上億歐元。溝通風險溝通風險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商，DDP site交貨，工廠投產考核后移交。業主為西方公司，雙方往來以郵件為主。案例描述：業主內部授權體系明確，各部門負責人甚至工程師均可直接給我方發信。我方針對這種溝通方式缺乏足夠的經驗和培訓，在基層人員與業主的郵件往來中常常給出不

15、必要的承諾，導致工作量大大增加，也為業主提供了后期索賠的很多借口及證據。項目組織風險項目組織風險 案例項目地點：南美某國家背景描述：我方為EPC總包商。 DDP site交貨，工廠投產考核后移交。案例描述：我方組織機構中設置有控制部，主要負責工期的測量與管理，未設置單獨的質量部門，而是將質量控制的責任置于施工部之下。在現場安裝趕工過程中，施工質量出現大量問題，導致工期嚴重拖延。吸取該教訓，項目部隨即專門成立了項目經理直接管轄的質量安全部，負責項目現場施工質量及安全管理工作。該機構調整大大改善了項目質量管理和安全管理的情況。不可抗力不可抗力什么是不可抗力不可抗力發生時一般原則：及時通知，保留證據

16、各顧各，不索賠勤勉盡職，按勞取酬需在合同中明確約定程序和責任；以及long stop贏在風險管理R&M： 風險識別與措施制定，優先級兩個階段：1.開發期（簽約前）：識別、預測、量化、措施、合同方案；關鍵詞：轉移2.執行期（簽約后）關鍵詞：限制與消除風險識別風險來源風險來源風險分類及描述風險分類及描述業主業主 分包分包 彼政府彼政府我政我政府府我方我方項目團隊內部項目團隊內部待定待定 人力人力流程流程機構機構 1社會和政治風險（社會和政治風險（Social and Political Risks） 2業主原因造成的風險（業主原因造成的風險（Risks attributed to the

17、Owner） 業主決定選用其他技術v 業主不能通過環評，或拿到當地其他許可v No full fund approvalv 業主缺乏項目管理經驗，給承包商的工作設置障礙v 業主缺乏配套資金v 業主負責的工作拖期v 業主缺乏對所在國政府的協調能力，政府不能為項目開綠燈v 業主人員不了解所在國國情、法律、法規v 業主無法為承包商人員辦理工作簽證v 業主無法辦理進口清關（包括臨時進口）v 業主不能辦理項目施工所需許可，導致工期延誤v 業主在項目實施的critical moment不能及時做出正確的決定v 業主在當地不能找到足夠的操作人員v Start-up時沒有電、原料等v Commissionin

18、g時中途停電v 業主不能準備開工的operatorv 業主破產v 風險項優先級發生可能性低中高造成損失大中小329547168開發期風險轉移-合同風險來源風險來源風險分類及描述風險分類及描述業主業主分包分包彼政府彼政府我政府我政府 我方我方項目團隊內部項目團隊內部待定待定人力人力流程流程機構機構 1社會和政治風險（社會和政治風險（Social and Political Risks） 2業主原因造成的風險（業主原因造成的風險（Risks attributed to the Owner） 業主決定選用其他技術v 業主不能通過環評，或拿到當地其他許可v No full fund approvalv 業主缺乏項目管理經驗，給承包商的工作設置障礙v 業主缺乏配套資金v 業主負責的工作拖期v 業主缺乏對所在國政府的協調能力，政府不能為項目開綠燈v 業主人員不了解所在國國情、法律、法規v 業主無法為承包商人員辦理工作簽證v業主無法辦理進口清關（包括臨時進口）v業主不能辦理項目施工所需許可，導致工期延誤v業