1、投資銀行學(xué)課程教學(xué)大綱課程編號(hào)1240342020課程名稱(chēng)投資銀行學(xué)課程性質(zhì)限選學(xué) 時(shí)32學(xué) 分2學(xué)時(shí)分配授課：32   實(shí)驗(yàn)： 上機(jī)：   實(shí)踐：    實(shí)踐（周）：考核方式閉卷考試，平時(shí)成績(jī)占30% ，期末成績(jī)占70% 。開(kāi)課學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院更新時(shí)間2020年9月適用專(zhuān)業(yè)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)先修課程貨幣銀行學(xué)、證券投資學(xué)一、教學(xué)內(nèi)容第一章 投資銀行概述1.1 投資銀行的基本概念1.2 投資銀行的類(lèi)型和發(fā)展模式1.3 投資銀行的發(fā)展歷程和趨勢(shì)教學(xué)難點(diǎn)：投資銀行的類(lèi)型和發(fā)展模式教學(xué)重點(diǎn)：投資銀行的基本概念第二章 資產(chǎn)證券化理論2.1 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的一般

2、模式2.2 資產(chǎn)證券化的核心原理和基本原理教學(xué)難點(diǎn)：資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的一般模式中的資產(chǎn)證券化教學(xué)重點(diǎn)：資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的一般模式第三章 股票發(fā)行與上市3.1 發(fā)行方式與承銷(xiāo)方式3.2 股票公開(kāi)發(fā)行3.3 股票私募3.4 直接上市與間接上市3.5 中國(guó)企業(yè)海外上市教學(xué)難點(diǎn)：投資銀行IPO業(yè)務(wù)教學(xué)重點(diǎn)：股票公開(kāi)發(fā)行第四章 債券發(fā)行4.1 國(guó)債發(fā)行4.2 實(shí)證債券發(fā)行4.3 公司（企業(yè)）債券發(fā)行教學(xué)難點(diǎn)：公司債券發(fā)行的條件與信用評(píng)級(jí)教學(xué)重點(diǎn)：各類(lèi)債券的特點(diǎn)及發(fā)行方式第五章 證券交易5.1 證券交易的一般理論5.2 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)5.3 做市商業(yè)務(wù)5.4 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)教學(xué)難點(diǎn)：交易機(jī)制與做市商制度教學(xué)重點(diǎn)：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

3、第六章 投資基金6.1 證券投資基金6.2 對(duì)沖基金6.3 私人股權(quán)投資基金教學(xué)難點(diǎn)：投資基金的運(yùn)作教學(xué)重點(diǎn)：證券投資基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金第七章 信貸資產(chǎn)證券化7.1 資產(chǎn)證券化概述7.2 資產(chǎn)證券化的運(yùn)作7.3 資產(chǎn)證券化的核心7.4 住房抵押貸款證券化與資產(chǎn)支持證券化教學(xué)難點(diǎn)：資產(chǎn)證券化的破產(chǎn)隔離教學(xué)重點(diǎn)：資產(chǎn)證券化的運(yùn)作、MBS與ABS第八章 企業(yè)重組概論8.1 企業(yè)重組的形式8.2 投資銀行在企業(yè)重組中的作用8.3 企業(yè)重組定價(jià)教學(xué)難點(diǎn)：企業(yè)重組定價(jià)教學(xué)重點(diǎn)：投資銀行在企業(yè)重組中的作用第九章 企業(yè)擴(kuò)張9.1 企業(yè)擴(kuò)張概述9.2 企業(yè)擴(kuò)張的操作流程教學(xué)難點(diǎn)：企業(yè)擴(kuò)張的動(dòng)因教學(xué)重點(diǎn)：企業(yè)擴(kuò)張

4、的動(dòng)因第十章 企業(yè)收縮10.1 企業(yè)收縮的動(dòng)因和時(shí)機(jī)10.2 企業(yè)收縮的操作流程10.3 企業(yè)收縮對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響教學(xué)難點(diǎn)：企業(yè)收縮的價(jià)值效應(yīng)教學(xué)重點(diǎn)：企業(yè)收縮的動(dòng)因第十一章 企業(yè)所有權(quán)或控制權(quán)的變更11.1 反收購(gòu)11.2 股票回購(gòu)11.3 杠桿收購(gòu)11.4 管理層收購(gòu)教學(xué)難點(diǎn)：反收購(gòu)防御策略、杠桿收購(gòu)的操作原理教學(xué)重點(diǎn)：反收購(gòu)與杠桿收購(gòu)二、教學(xué)要求第一章 投資銀行概述教學(xué)要求：掌握投資銀行的定義、類(lèi)型及發(fā)展模式，了解投資銀行歷史及發(fā)展趨勢(shì)。第二章 資產(chǎn)證券化理論教學(xué)要求：從整體上把握資產(chǎn)證券化的理論體系，理解資產(chǎn)證券化的核心原理和基本原理，了解資產(chǎn)證券化的四類(lèi)業(yè)務(wù)。第三章 股票發(fā)行與上市教

5、學(xué)要求：掌握股票發(fā)行上市的運(yùn)作，了解股票的基本概念，理解買(mǎi)殼上市與借殼上市。第四章 債券發(fā)行教學(xué)要求：掌握國(guó)債、市政債券和企業(yè)債券的發(fā)行運(yùn)作，了解債券的基本概念。第五章 證券交易教學(xué)要求：掌握證券交易的一般理論，對(duì)投資銀行的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)以及做市商業(yè)務(wù)的不同操作模式和責(zé)任關(guān)系有較明確的概念和較準(zhǔn)確的把握。第六章 投資基金教學(xué)要求：掌握證券投資基金的運(yùn)作，了解證券投資基金、對(duì)沖基金和私人股權(quán)投資基金的概念、特點(diǎn)與種類(lèi)。第七章 信貸資產(chǎn)證券化教學(xué)要求：理解資產(chǎn)證券化的原理，了解資產(chǎn)證券化的具體形式。第八章 企業(yè)重組概論教學(xué)要求：了解企業(yè)重組的主要形式，了解投資銀行在企業(yè)重組中的作用，掌握企業(yè)重組定價(jià)。第九章 企業(yè)擴(kuò)張教學(xué)要求：了解企業(yè)擴(kuò)張的形式、動(dòng)因和時(shí)機(jī)，掌握企業(yè)擴(kuò)張的操作流程。第十章 企業(yè)收縮教學(xué)要求：了解企業(yè)收縮的形式、動(dòng)因和時(shí)機(jī)，掌握企業(yè)收縮的操作流程，理解企業(yè)收縮對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響。第十一章 企業(yè)所有權(quán)和控制權(quán)變更教學(xué)要求：了解股票回購(gòu)和管理層收購(gòu)的內(nèi)容，掌握反收購(gòu)防御手段與杠桿收購(gòu)的運(yùn)作流程。三、章節(jié)學(xué)時(shí)分配章次總課時(shí)課堂講授實(shí)驗(yàn)上機(jī)實(shí)踐備 注122222344422562264474481192210111144總復(fù)習(xí)22隨堂考試22總計(jì)3232四、教材與主要參考資料教材1 何小鋒，黃嵩投資銀行學(xué)辦公自動(dòng)