1、泓域咨詢/泰州關于成立紙制印刷包裝公司可行性報告泰州關于成立紙制印刷包裝公司可行性報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司成立方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度24第三章 行業、市場分析29一、 行業競爭格局29二、 行業基本

2、情況29三、 進入行業主要壁壘31第四章 背景、必要性分析34一、 行業未來發展趨勢34二、 行業利潤的變動趨勢和變動原因37三、 紙制品印刷包裝的市場需求及發展趨勢38四、 優化空間布局深度融入國家重大區域戰略40五、 堅持創新發展建設高質量創新型城市41六、 項目實施的必要性42第五章 發展規劃分析43一、 公司發展規劃43二、 保障措施49第六章 法人治理51一、 股東權利及義務51二、 董事58三、 高級管理人員64四、 監事66第七章 環境保護方案69一、 編制依據69二、 建設期大氣環境影響分析70三、 建設期水環境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環境影響分析74五、 建設期聲環

3、境影響分析75六、 環境管理分析76七、 結論77八、 建議77第八章 風險評估79一、 項目風險分析79二、 項目風險對策81第九章 項目選址方案84一、 項目選址原則84二、 建設區基本情況84三、 強化樞紐建設加快完善現代化基礎設施體系90四、 突出做強城市加快提升中心城市能級91五、 項目選址綜合評價92第十章 進度計劃93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十一章 經濟效益及財務分析95一、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表97無形資產和其他資產攤銷估算表98利潤及利潤分配表

4、100二、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十二章 投資計劃106一、 投資估算的編制說明106二、 建設投資估算106建設投資估算表108三、 建設期利息108建設期利息估算表109四、 流動資金110流動資金估算表110五、 項目總投資111總投資及構成一覽表111六、 資金籌措與投資計劃112項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十三章 項目綜合評價說明115第十四章 附表附錄117主要經濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃

5、與資金籌措一覽表123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現金流量表128借款還本付息計劃表129建筑工程投資一覽表130項目實施進度計劃一覽表131主要設備購置一覽表132能耗分析一覽表132報告說明中華人民共和國環境保護法的實施，對于紙制品印刷包裝企業的生產制造過程提出了更高的要求，對生產過程中的廢棄物排放以及印刷環節也提出了環保方面更高的要求；紙制品包裝及印刷生產過程中，生產企業需要使用更為清潔的能源和原材料，采用先進的生產工藝技術與設備，從源頭削減污染，提高能源利用效

6、率，減少或避免生產過程中污染物的產生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環境的危害。中華人民共和國環境保護法要求企業不斷加大節能環保投入，不斷優化、提升生產工藝水平，減少廢棄物排放，從而對行業新進入者構成較高的壁壘。xxx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xx公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資612.00萬元，占xxx（集團）有限公司45%股份；xx公司出資748萬元，占xxx（集團）有限公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資17045.03萬元，其中：建設投資13225.36萬元，占項目總投資的77.59%；建設期利息183.06萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金3636.

7、61萬元，占項目總投資的21.34%。項目正常運營每年營業收入33200.00萬元，綜合總成本費用26974.63萬元，凈利潤4548.82萬元，財務內部收益率19.83%，財務凈現值4946.32萬元，全部投資回收期5.76年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1360萬元三、 注冊地址泰州xxx

8、四、 主要經營范圍經營范圍：從事紙制印刷包裝相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xx公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立

9、了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6745.695396.555059.27負債總額2187.191749.751640.39股東權益合計4558.503646.803418.88公司合并利潤表主要數據項目2020年度

10、2019年度2018年度營業收入22823.6718258.9417117.75營業利潤5536.004428.804152.00利潤總額5031.064024.853773.30凈利潤3773.302943.172716.78歸屬于母公司所有者的凈利潤3773.302943.172716.78（二）xx公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司秉承“誠實

11、、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6745.695396.555059.27負債總額2187.191749.751640.39股東權益合計4558.503646.803418.88公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入22823.6718258.9417117.75營業利潤5536.004428.804152.00利潤總額5031.064024.853773.30凈利潤3773.3

12、02943.172716.78歸屬于母公司所有者的凈利潤3773.302943.172716.78六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立紙制印刷包裝公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由數字印刷是將各種包括文字、圖像、電子文件、網絡文件等在內的原稿輸入到計算機進行處理后，無需經過膠片輸出、沖片、打樣或曬PS版等工序和時間，即可直接通過光纖網絡傳輸到數字印刷機上進行印刷或直接進行分色制版的一種新型印刷工藝。數字印刷作為一種將數字化的圖文信息直接記錄到承印材料上的全新印刷技術，其輸入和輸出的都是圖文信息數字流，使得紙制印刷包裝企業在印前、印刷及印后整個工作流程中

13、，以更短的周期和更低的成本提供更全面的服務。此外，數字印刷工作流程無需膠片、潤版液、顯影液或印版，很大程度上避免了圖文轉移時溶劑的揮發，有效降低了對環境的危害程度，迎合綠色印刷的行業潮流。展望二三五年，我市要率先基本實現社會主義現代化，經濟實力、科技實力、綜合競爭力大幅躍升，人均地區生產總值在二二年基礎上實現翻一番，居民人均收入實現翻一番以上，區域創新體系整體效能顯著提升；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化，建成長三角先進制造業集聚地和國內重要的生物醫藥產業創新策源地，建成現代化基礎設施體系，形成具有泰州特色的現代化經濟體系；基本實現市域治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等

14、發展權利得到充分保障，社會主義精神文明和物質文明全面協調發展，公民素質和社會文明程度達到新高度；共同富裕取得實質性重大進展，建成現代化國際化組團式都市區，中等收入群體成為主體，建成現代化公共服務體系，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小；基本實現人與自然和諧共生的現代化，碳排放提前達峰后穩中有降，生態環境質量、資源能源集約利用、生態經濟發展達到省內領先水平，美麗泰州建設目標全面實現，初步展現“強富美高”新泰州的現代化圖景。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約43.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適

15、宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬個紙制印刷包裝的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積51339.82，其中：生產工程31836.54，倉儲工程7357.72，行政辦公及生活服務設施5138.20，公共工程7007.36。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資17045.03萬元，其中：建設投資13225.36萬元，占項目總投資的77.59%；建設期利息183.06萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金3636.61萬元，占項目總投資的21.34%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：33200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：26974.6

16、3萬元。3、凈利潤（NP）：4548.82萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.76年。5、財務內部收益率：19.83%。6、財務凈現值：4946.32萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，

17、加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、紙制印刷包裝行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃

18、、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xx公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資612.00萬元，占xxx（集團）有限公司45%股份；xx公司出資748萬元，占xxx（集團）有限公司55%股份。四、 公司管理體制xxx（集團

19、）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明

20、確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司

21、財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、

22、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項

23、目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數

24、據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹

25、1、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，

26、大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、付xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx

27、有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、白xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、秦xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。七、

28、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后

29、所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策

30、應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本

31、次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見

32、。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（

33、包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4

34、、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業、市場分析一、 行業競爭格局目前，國內紙制印刷包裝行業產業集中度相對較低，行業內仍以區域性的中小企業為主，大多數紙制印刷包裝企業不具有規模經濟優勢，技術水平和產品檔次不高。中小型印刷包裝企業聚焦單種產品的生產，綜合服務能力較弱。僅有處于行業龍頭地位的少數企業可為客戶提供多種產品的“設計、生產、倉儲、物流”的整體解決方案。隨著我國制造業在國內經濟增長趨勢和全球制造業轉移浪潮中的發展和加速升

35、級，下游客戶需求日益向精細化和綜合化方向變化和提升，這對我國包裝工業的一體化綜合服務能力提出更高要求，而一般中小型紙制印刷包裝企業技術研發難度在于只從事生產而缺乏設計能力、不具備某類生產工藝或缺乏綜合運用多項生產工藝技術的能力等。未來，隨著產業整合加快和支持優質企業政策的推進，尚不能提供整體解決方案或整體解決方案服務能力偏低的企業，將在新一輪競爭中面臨較大的生存壓力，而擁有先進的工藝與設備、優秀的管理水平和突出的整體解決方案服務能力的各細分行業龍頭企業將得到更好發展，包裝行業集中度將得以提升，從而促進行業良性發展。二、 行業基本情況根據中國國家標準GB/T4122.1-1996，包裝指為在流通

36、過程中保護產品、方便貯運、促進銷售，按一定技術方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱；也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術方法等的操作活動。而印刷包裝則是以各種包裝材料為主要產品的印刷，是指在包裝上印上裝飾性花紋、圖案或者文字，以此來使產品更有吸引力或更具說明性。印刷是包裝的前道工序，目前的印刷技術主要分為柔版印刷、凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、絲網印刷、數字印刷六大類，為達到特定展示效果，產品印刷完成后，根據不同的需求，進行燙金、覆膜、凹凸壓印、UV仿金屬蝕刻、模切等印后工序。近年來隨著現代商業、物流產業的快速發展，印刷包裝行業在全球范圍持續、穩定增長。隨著生

37、產工藝、技術水平的提升以及綠色環保概念的普及，紙制印刷包裝物因具有生產原料來源廣泛、成本低、便于物流運輸、易于儲存和包裝物可回收等優勢，已經可以部分取代塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等多種包裝形式，應用范圍越來越廣。根據中國包裝聯合會2020年數據，我國包裝行業主要分為紙和紙板容器的制造、塑料薄膜的制造、塑料包裝箱及容器制造、金屬包裝容器及材料制造、塑料加工專用設備制造、玻璃包裝容器制造、軟木制品及其他木制品制造等類。三、 進入行業主要壁壘1、客戶認證壁壘在消費升級的大趨勢下，下游客戶為提升自身產品品牌形象、應對激烈競爭的消費品市場，在包裝產品設計水平、服務質量、產品供應的及時性等方面對紙制印刷

38、包裝供應商提出了更高標準、更嚴格的要求。在正式成為客戶合格供應商之前，紙制印刷包裝企業均需要經過下游客戶對企業生產規模、研發設計能力、產品質量穩定性、市場反應速度、安全生產、環境保護以及社會責任等各個方面進行嚴格的考核、評審和認證。下游客戶供應商認證流程復雜，進入門檻高，特別是知名的大型企業，認證過程時間跨度較長。本行業中的大型印刷包裝企業大都在某一細分領域擁有獨特的競爭優勢。為了降低供應商管理成本、保證印刷包裝產品質量一致性，下游客戶通常會選擇一家或者幾家具備實力的紙制印刷包裝供應商針對其產品提供針對性的包裝整體解決方案，從而形成較緊密的合作關系。一旦與供應商形成了穩定的業務合作關系，下游客

39、戶一般不會輕易更換供應商，業務需求具有很強的持續性和穩定性。通過客戶認證及持續服務能力檢驗的供應商與客戶間具有很強的合作粘性，從而對新進入者構成了市場進入壁壘。2、資金和規模壁壘紙制印刷包裝行業屬于資金密集型產業。隨著下游行業集中度的提升，紙制印刷包裝企業作為下游客戶的配套產品生產企業，需要具備一定的資本實力才能應對下游客戶區域戰略布局的需要。另一方面，行業內企業在為客戶提供各種規格和品類的產品時，自身須備足相應規格和品類的原材料，大規模的原材料備貨也對企業資金造成較大的壓力。此外，隨著紙制品包裝及印刷行業技術不斷更新升級，行業內廠商需持續性增加設備投入、人力資源投入和科研資金投入，以滿足客戶

40、更高層次的需求。高端印刷設備大多價格較高，前期設備購買及后續的生產運營維護等都需要持續大量的資金投入。這些都需要強大的資金實力作為企業保持和強化行業領先技術優勢的支撐，對行業內大多數中小型企業來說，大量的資金投入是其進入紙制印刷包裝行業的一大障礙，對新進入者亦形成了較高的行業門檻。3、規模化經營壁壘為了達到經濟效益，紙制印刷包裝行業有最低開機量的要求。企業只有通過擴大生產規模和加大資金投入，為客戶及時提供大批量、高質量的產品，才能成為行業的領先者，獲取規模經濟的優勢，贏得市場的主動權。倘若行業內現有企業和新進入的競爭者市場開拓能力不足、積累的客戶資源數量較少，無法通過規模化經營優化單位產品成本

41、，將面臨行業影響力小、單位成本高企等多方面發展的制約，難以在市場競爭中取得有利地位，將逐漸被具有規模化經營能力的企業整合和淘汰。4、人才壁壘近幾年，我國宏觀經濟穩步發展以及紙制品印刷包裝行業保持了良好的增長勢頭，在供給側結構性改革的大環境下，下游企業對紙制品印刷包裝企業生產的產品提出了更高的要求，行業內企業對專業人才的需求也越來越大，特別是系統掌握一體化包裝印刷技術的工程技術、現代IT技術、企業運營管理才能的復合型人才愈加匱乏，從而形成了較高的行業壁壘。5、環保要求壁壘中華人民共和國環境保護法的實施，對于紙制品印刷包裝企業的生產制造過程提出了更高的要求，對生產過程中的廢棄物排放以及印刷環節也提

42、出了環保方面更高的要求；紙制品包裝及印刷生產過程中，生產企業需要使用更為清潔的能源和原材料，采用先進的生產工藝技術與設備，從源頭削減污染，提高能源利用效率，減少或避免生產過程中污染物的產生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環境的危害。中華人民共和國環境保護法要求企業不斷加大節能環保投入，不斷優化、提升生產工藝水平，減少廢棄物排放，從而對行業新進入者構成較高的壁壘。第四章 背景、必要性分析一、 行業未來發展趨勢1、一體化印刷技術將提升行業生產效率我國印刷包裝技術正在向高度自動化、聯動化、數字化、智能化方向發展。遠程遙控、自動上版、自動套準的數字控制、故障自動監控顯示、無軸技術、伺服技術、主機無線

43、互聯技術等已經廣泛應用于印刷設備上。上述新興技術可以使印刷機任意增加機組和印后處理單元，實現集膠印、柔印、絲印、上光、UV仿刻、覆膜、燙金和模切等功能于一條生產線，使設備的生產效能得到較好的提升。技術先進、多用途的一體化包裝生產設備正逐步淘汰技術落后、功能單一的包裝設備。一體化包裝生產設備可實現上光、燙印、凹凸壓印、模切、壓痕和糊盒等加工工藝的自動化和連續化。一體化自動生產設備和技術的普及極大的縮短了印刷包裝生產周期，提升了生產效率，從而實現了效益最大化的目標。一體化包裝印刷可適應市場多品種、多元化和高質量的要求，正成為行業未來發展的趨勢。2、云印刷和互聯網技術將成為印刷包裝行業變革的重要方向

44、互聯網可以將產業鏈條各方主體相互連結至同一個平臺，通過信息化、大數據、智能化，實現包裝制造、包材供應、包裝設計與客戶訂單的最優匹配，從而為客戶提供快速便捷、價格低廉的一體化優質服務。“互聯網+”有望重塑印刷包裝產業競爭格局，行業整合也將迎來新的驅動力，行業大聯合將成為可能。云印刷是將數字信息技術與印刷技術相結合而成的新型遠程網絡印刷服務。云印刷通過網絡接單，生產多樣化的個性定制印刷品，通過物流系統將產品直接送到終端用戶手中。云印刷主要客戶群體為小微企業與社會消費人群，這類群體數目龐大，且具有個體需求量少、產品多樣化要求高等特點。云印刷最大特點是可以應用于豐富多樣的產品和提供定制化印刷服務，能夠

45、很好的滿足目標客戶的消費需求。3、智能制造和數字化印刷技術的發展將推動行業生產工藝的變革隨著工業4.0概念的推進，智能包裝開始走進人們的視野，智能化將成為市場發展的藍海。紙制印刷包裝企業向智能制造轉型是行業未來重要的發展趨勢。關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見和中國包裝工業發展規劃（20162020年）等文件明確指出“提升智能包裝的發展水平，提高產業的信息化、自動化和智能化水平”的產業發展目標。隨著印刷機械信息化、自動化和智能化程度的提升，自動化倉庫、自動機械人、自動檢驗機等自動化、智能化技術和設備正逐步應用于行業產品生產和質量管理各環節中。歐美先進的印刷包裝廠商已經走在自動化和智能化工廠

46、建設的前沿，引領了未來行業的發展方向。同時，數字技術和網絡技術的廣泛應用推動印刷技術向數字化方向快速發展，數字印刷技術在紙制印刷包裝中應用日趨活躍。數字印刷是將各種包括文字、圖像、電子文件、網絡文件等在內的原稿輸入到計算機進行處理后，無需經過膠片輸出、沖片、打樣或曬PS版等工序和時間，即可直接通過光纖網絡傳輸到數字印刷機上進行印刷或直接進行分色制版的一種新型印刷工藝。數字印刷作為一種將數字化的圖文信息直接記錄到承印材料上的全新印刷技術，其輸入和輸出的都是圖文信息數字流，使得紙制印刷包裝企業在印前、印刷及印后整個工作流程中，以更短的周期和更低的成本提供更全面的服務。此外，數字印刷工作流程無需膠片

47、、潤版液、顯影液或印版，很大程度上避免了圖文轉移時溶劑的揮發，有效降低了對環境的危害程度，迎合綠色印刷的行業潮流。新冠肺炎疫情對全球經濟活動產生了嚴重影響，也潛移默化改變了人們的消費習慣，自2020年春節以來，非接觸式的社交方式促使電子商務市場蓬勃發展，“宅經濟”、“新農業”、“盲盒”等概念應運而生，消費者對于產品包裝的多樣化訴求日益提高。印刷包裝的智能和數字化技術可以順應客戶消費需求升級，優化產品結構，豐富產品種類，提升產品附加值。與此同時，印刷包裝的智能和數字化技術也會滿足消費者愈來愈多的個性化定制、小批量定制、大規模個性化定制等包裝需求。4、我國消費市場持續快速增長及消費升級將持續促進印

48、刷包裝業的發展隨著收入的提高，中國消費者不斷表現出對健康產品或更優質生活的偏好，快速消費品高端細分市場增速如今已超過大眾細分市場。傳統意義上外包裝物的存在，僅僅是為了產品提供防護功能，而現階段外包裝某種程度上起到了為產品進行推廣的作用；因此在提高產品品質的同時，為配合消費升級，各快速消費品生產廠家通過產品外包裝物傳遞信息、吸引消費者眼球的需求越來越強烈，優質包裝物成為優質產品的名片。因此消費市場增長的同時，也在促進印刷包裝行業的蓬勃發展。二、 行業利潤的變動趨勢和變動原因紙制印刷包裝行業利潤水平受外部宏觀經濟形勢和內部管理技術水平的影響。其中，外部宏觀經濟形勢是影響紙制印刷包裝物上游原材料價格

49、波動和下游市場需求變化的系統性因素。一般來說，技術水平較高、生產經驗較豐富的紙制印刷包裝企業，因其生產工藝更為先進、應對市場變化能力更強，所生產的產品檔次更高，盈利能力比低端的紙制印刷包裝企業強。在紙制印刷包裝企業的成本結構中，紙張成本占原材料成本比例通常在50%以上，紙張價格波動對行業整體利潤水平將產生一定的影響。占原材料比例較大的瓦楞紙（片）、牛卡紙、牛皮紙、白板紙等原紙紙張價格自2018年初開始一直趨于上漲趨勢，在一定程度上降低了紙制印刷包裝行業的利潤水平。隨著我國紙制印刷包裝行業整體技術水平的不斷提升、經營模式的轉變以及行業集中度的日益提升，中國紙制印刷包裝行業將逐步進入穩定有序的良性

50、發展時期，行業的整體利潤水平將日趨穩定。三、 紙制品印刷包裝的市場需求及發展趨勢近年，我國包裝行業實現了持續、快速發展，現已形成以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產品的獨立、完整、門類齊全的現代包裝工業體系，基本能夠滿足國內消費和商品出口的需求，在保護商品、方便物流、促進銷售和服務消費的方面發揮了重要作用。截止2018年，我國紙制品包裝與印刷行業總體規模約為3,633億元左右，相較于2013年的2,771億元，年均復合增長率達到5.57%，需求相對旺盛，行業總體規模穩步增長。從終端消費者角度來看，近年來我國經濟水平得到長足發展，人均GDP逐年提升，可支配收入也相應

51、提高。伴隨可支配收入的增加，“消費升級”成為近年來熱議的話題。2018年9月20日，中共中央國務院關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見的公布，為促進消費體制升級繪制“藍圖”。包括快速消費品、食品飲料、電子信息等在內的各行業在“消費升級”熱潮中收益，直接拉動了社會消費品零售總額的增長，也間接刺激紙制品包裝及印刷產品的市場需求。根據國家新聞出版總署統計的印刷企業年度匯總數據顯示，2019年全國印刷復制業實現營業收入13,802.63億元，同比增長0.55%；利潤總額774.12億元，降低7.32%。其中，印刷包裝業實現主營業務收入10,860.30億元，同比增長1.63%，占整

52、個印刷復印業主營業務收入的比重為78.68%。印刷產品結構在滿足大眾化需求的同時，呈現品質化、個性化、定制化趨勢，綠色印刷、數字印刷迅猛發展。在我國印刷包裝行業的細分市場領域，紙制印刷包裝占據了最大的市場份額。隨著我國社會經濟的不斷發展，紙制印刷包裝產品正向精細、精致、精品方向發展，包裝產品的品種和特性也趨向多樣化、功能化和個性化。近年國家大力實施包裝減量化的政策要求，因紙制包裝材料的輕質便捷、印刷適應性強等特性，紙制印刷包裝相較其他印刷包裝的競爭優勢更加明顯，其市場競爭力將會逐步增強，應用領域也將愈加廣泛。2020年全球疫情爆發，在一定程度上改變了居民的生活方式，非接觸式的物件傳遞方式迅速發

53、展。根據國家郵政局公布的數據，2020年全國快遞服務企業業務量累計完成833.6億件，同比增長31.2%，業務收入累計完成8,795.4億元，同比增長17.3%，現代物流業高速發展，預計與此緊密聯系的印刷包裝行業也將受益。四、 優化空間布局深度融入國家重大區域戰略充分發揮市域各地比較優勢，優化國土空間布局，推進新型城鎮化建設，搶抓國家戰略疊加機遇，探索因地制宜、融通實施新路徑，培育區域特色發展新空間，增強區域協調發展新動能。（一）深度融入國家重大戰略進一步完善融入國家重大區域戰略精準實施機制，統籌推進江海聯動、跨江融合、接軌滬寧，形成有機的整體區域發展戰略。（二）構建市域國土空間開發保護新格局

54、著眼形成城鄉統籌、功能完善的組團式城鄉空間結構，高質量編制國土空間總體規劃，優化城鎮、農業、生態三大空間格局，形成主體功能明顯、優勢互補、高質量發展的國土空間開發保護“一張圖”。（三）縱深推進新型城鎮化建設推進以人為核心的新型城鎮化，提高城鎮化質量，深入推進農業轉移人口市民化，增強人口集聚功能，持續提升城市競爭力。五、 堅持創新發展建設高質量創新型城市堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，強化“四個面向”意識，全面落實科技強國行動綱要江蘇實施方案，強化基礎研究和原始創新，力爭在核心技術自主化、區域創新協同化、創新平臺專業化、創新環境生態化上有所突破，在促進創新鏈與產業鏈雙向融合上爭當表率，加快

55、形成以創新為引領和支撐的經濟體系及發展模式，打造長三角特色產業創新中心和科技成果轉移轉化中心。（一）培育壯大創新載體平臺加快創新載體建設，攻克一批支撐產業和區域發展的關鍵核心技術，增強自主創新能力，加快培育高能級、多維度科研平臺和創新主體，構建高質量區域創新體系。（二）突出企業創新主體地位充分發揮市場在科技資源配置中的主導作用，把強企壯企作為重要目標，牢固樹立經濟活動以企業為中心、技術創新以企業為主體理念，引導創新要素向企業集聚，深化企業主導的產學研合作，培育創新型企業。（三）激發人才創新創造活力推進人才強市戰略，堅持人才第一資源，更大力度推動人才優先發展，加快推進人才發展體制改革創新，讓人才

56、“引得進、留得住、用得好”。（四）營造高質量創新創業生態遵循科技創新規律，加快轉變政府職能，破除制度性障礙，建設開放包容、公平競爭、活力彰顯的一流創新環境。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開