1、在設立銀行分支機構的可行性分析報告目 錄 一、市的基本經濟情況.2二、市金融發展狀況.53、 在市設立銀行分支機構的必要性及可行性8四、市場前景分析.11五、發展戰略構想和業務發展規劃.12六、主要風險分析與處置.15七、分析結論16一、市的基本社會經濟情況（一）地理位置市位于貴州省中部，地處云貴高原的東斜坡上，屬全國東部向西部高原過渡地帶（東經106°07107°17，北緯26°11 27°22之間）。市是貴州省的省會城市，全市土地總面積8034平方千米，占全省土地總面積的4.56%，市區面積2403平方公里，城區建設面積220.31平方千米

2、。市交通便利，具有先進導航系統和設施的4E級現代化機場龍洞堡國際機場，目前直飛航線輻射全國50個大中城市及香港、澳門、新加坡等地，是西南地區一個重要的航空樞紐；同時也是中國西南重要的鐵路交通樞紐，其中川黔、貴昆、湘黔、黔桂四條鐵路干線交匯于此；市內區域已形成兩條國道（上海到昆明321、廣州到成都210）線，五條高等級公路，五條省道為骨架的市域公路交通網絡，積聚了大量的人力資源和信息資源，可以為商業銀行提供決策的參考依據。（二）人口狀況根據市2010年第六次人口普查主要數據公報可知，全市常住人口 常住人口是普查登記的2010年11月1日零時的常住人口。具體包括：居住在本鄉鎮街道、戶口在本鄉鎮街道

3、或戶口待定的人；居住在本鄉鎮街道、離開戶口所在的鄉鎮街道半年以上的人；戶口在本鄉鎮街道、外出不滿半年或在境外工作學習的人。（據市公安局提供，2010年末全市戶籍人口數為3731555人。）為4324561人，同第五次人口普查相比，十年共增加606112人，增長16.3%，年平均遞增1.52%，人口密度為538人/平方公里。其中出生率為11.11，死亡率為4.48，自然增長率為6.63。全市常住人口中，0-14歲人口為742747人，占17.17%；15-64歲人口為3239483人，占74.91 %；65歲及以上人口為342331人，占7.92 %。（詳見表1） 表1.市人口年齡結構年齡構成人

4、口數（人）比重 （%）014歲74274717.171564歲323948374.9165歲及以上3423317.92合計4324561100全市常住人口中，具有大學（指大專以上）文化程度的人口為660054人；具有高中（含中專）文化程度的人口為598094人；具有初中文化程度的人口為1430248人；具有小學文化程度的人口為1161722人（以上各種受教育程度的人包括各類學校的畢業生、肄業生和在校生），文盲人口（15歲及以上不識字的人）為167667人，文盲率由6.83%下降為3.88%，下降2.95個百分點。（三）收入情況根據市統計局統計數據顯示，2012年市財政總收入達488.2億元，同

5、比增長21.60%（圖一），而且，公共財政預算收入為241.20億元，同比增長28.9%，公共財政預算支出為351.44億元，同比增長26.7%。數據表明市近年經濟發展迅速，政府對市建設投入在不斷增加，經濟發展環境在不斷改善。圖一 20082012年市財政總收入2012年，市城鎮居民人均總收入23944.73元，其中，人均可支配收入突破2萬元大關，達到了21796.26元，同比增長12.24%，扣除物價因素，實增9.39%。從人均消費性支出的絕對值上看，2012年，市城鎮居民人均消費性支出為15718.30元，在全國36個大中城市中排第29位；增幅上看，市城鎮居民人均消費性支出比上年同期的14

6、300.11元，增長9.92%，在全國36個大中城市中漲幅居第14位。一方面表明市與全國相比，收入差距仍然很大，市城鄉居民收入仍處于較低水平。但另一方面也顯示市城鄉居民收入水平已有大幅度提高，人活水平得到顯著改善，商業銀行個人客戶發展的空間仍然很大。（四）工商企業狀況根據市第二次經濟普查主要數據公報（第一號）可知，2008年末，企業法人單位數與2004年第一次全國經濟普查的同口徑數據比較增加了4699個，增長了43.9。國有企業、國有聯營企業、國有獨資公司共3964個，增加103個，增長2.7；集體企業、集體聯營企業、股份合作企業共1146個，減少454個，下降28.4；其他有限責任公司、股份

7、有限公司共7357個，增加3707個，增長101.6；私營企業5941個，增加1775個，增長42.6；其他內資企業2658個，增加349個，增長15.1，港澳臺商投資企業和外商投資企業242個，減少7個，下降2.8（詳見表2）。資料顯示大量的股份有限公司、有限責任公司、私營企業在進駐市，將會成為商業銀行發展的主要單位客戶。表2按登記注冊類型分組的企業法人單位數年齡構成單位數（人）比重 （%）合計21343100內資2110198.9國有企業386418.1集體企業9494.4股份合作企業1790,8聯營企業680.3有限責任公司705133.0股份有限公司3911.8私營企業594127.8

8、其他企業265812.5港澳臺投資企業1090.5外商投資企業1330.6二、市金融發展狀況（一）市金融機構分布情況2008年，市金融業單位數有847個，比重為3.2%，排名第九。在單位從業人員中，金融業從業人員有20113個，占比2.2%。截至2012年末，市完成全社會固定資產投資2482.56億元，增長55%，表明市經濟發展勢頭增強，對于貸款的需求也在逐漸增大。（二）市銀行業發展情況2012年末，銀行業金融機構人民幣存款余額為4394.37億元，同比增長21.94%；人民幣貸款余額3479.47億元，同比增長15.49%。存貸款余額比例為79%，比上年下降5個百分比（詳見表3）。從銀行盈利

9、的角度講，存貸比越高越好，因為存款是要付息的，即所謂的資金成本，如果一家銀行的存款很多，貸款很少，就意味著它成本高，而收入少，銀行的盈利能力就較差。但是從銀行抵抗風險的角度講，存貸比例不宜過高，因為銀行還要應付廣大客戶日?，F金支取和日常結算，這就需要銀行留有一定的庫存現金存款準備金（就是銀行在央行或商業銀行的存款），如果存貸比過高，這部分資金就會不足，會導致銀行的支付危機，如支付危機擴散，有可能導致金融危機，對地區或國家經濟的危害極大。如銀行因支付危機而倒閉（當然，目前我國還未發生此種情況，國外銀行這種情況很普遍），也會損害存款人的利益。所以銀行存貸比例不是越高越好，應該有個度，央行為防止銀行

10、過度擴張，目前規定商業銀行最高的存貸比例為75%。表3 市金融機構存貸情況項目 2010年 2011年 2012年 平均增長幅度存款總額5624.546616.617873.8418.32%存款余額3035.813603.754394.3720.17%貸款余額2588.733012.863479.4717.20%存貸比例69.56%71.12%70.01%70.23%資料來源：市統計局（三）市證券業發展情況市證券業有了進一步的發展，目前貴州轄區已經有十余家企業進行上市資源庫，有望為轄區市場發展注入新活力。據悉，銀行、新天藥業兩家公司已經提交首發上市申報材料，穗黔物流已完成輔導驗收，華能焦化、航

11、宇科技、百花藥業、威門藥業、水城礦業、廣電網絡 等9家企業完成輔導登記備案另外，甕福磷礦、多彩貴州、國臺酒業、高原礦機等一批優質資源，也進入上市資源庫。而且投資者開立賬戶數較上年同比增長23%，有571348個投資者開立賬戶，證券經營機構從業人數增加了637人（詳見表4），市2012年證券化率 指一各類證券總市值與該國國內生產總值的比率（股市總市值與GDP）的比率。證券化率越高，意味著證券市場在該國或地區經濟體系中越重要。一般情況下發達國家證券化率整體上要高于發展中國家。股市總市值是指所有上市公司在股票市場上的價值總和，一家上市公司每股股票的價格乘以發行的總股數就是這家公司的市值，整個股市所有

12、上市公司的市值總和即股票總市值。約為28.12%，表明證券業在市有了較大的發展。表4 貴州轄區證券營業部經濟業務統計表（2012年3月）項目 本期數（累計數）投資者開立賬戶數（戶）571348客戶交易結算資金余額（元）2933202480.59客戶總資產（元）31507847009.06證券經營機構從業人數（人）1205證券交易總額（元）58648454187.11資料來源：貴州證監局（四）市保險業發展狀況2012年市保險業持續平穩較快增長，市財產保險主體運用3G信息技術提升車險理賠勘查服務效率，推廣人傷案件理賠及查勘服務新模式，強化車險理賠服務標準，穩步推廣道路交通事故快速處理保險理賠服務。

13、根據中國保險業監督管理委員會貴州監管局數據匯總，2012年貴州省保險業原保險保費收入累計502155.49萬元，同比增長其中財產險原保險保費收入703928.83萬元；人身險原保險保費收入798226.66萬元，原保險原保費賠付支出553354.40萬元，其中財產險賠款支出381873.14，人身險賠款支出171481.26。（詳見表5）表5 2012年112月市保險業經營數據 單位：萬元原保險保費收入1502155.491.財產險703928.832.人身險798226.66（1）人身意外傷害54463.76 （2）健康險60215.79 （3）壽險683547.12原保險賠付支出55335

14、4.401.財產險381873.142.人身險171481.26（1）人身意外傷害16908.96 （2）健康險22009.60 （3）壽險132562.70數據來源：中國保險業監督管理委員會貴州監管局三、在市設立銀行分支機構的必要性及可行性（一）必要性1.市社會經濟發展的需要2012年，國務院發布了促進貴州經濟發展的國發2號文件，將建設以安順為核心，以遵義、畢節、都勻、凱里等城市為支撐的黔中經濟區，推進安順經濟一體化發展，加快建設貴安新區，重點發展裝備制造、資源深加工、戰略性新興產業和現代服務業。從這個黔中經濟區可以知道，市在其中的地位，市經濟發展的好壞直接關系到該經濟區經濟的發展。要推動市

15、經濟社會快速發展，充足的資金是關鍵，而在市資本市場不發達的地區，商業銀行的在融資方面就扮演主要角色，但市銀行業金融機構覆蓋率低、金融供給不足、競爭不充分和服務缺位等問題，就需要建立商業銀行分支機構，增加銀行業金融機構覆蓋率和金融供給，提高銀行業之間競爭力和對企業、居民服務能力，來滿足市經濟社會發展的資金的需求，從而為推進黔中經濟區快速發展提供堅實的動力。2.維護金融秩序，促進社會和諧的要求隨著多元化經濟的快速發展，金融市場發展的不成熟，各類民間非法借貸正在以空前的速度發展，它不僅給銀行業的發展帶來巨大的挑戰，而且還對社會穩定產生影響。非法民間借貸的快速發展，一方面是由于商業銀行對資金、擔保、期

16、限等方面要求高，另一方面是商業銀行存在壟斷現象，缺乏競爭力。而增加銀行業金融機構覆蓋率，可以提高各銀行之間的競爭力，遏制各類民間非法借貸現象，維護金融穩定，促進社會的和諧。（二）可行性1.市經濟金融發展迅速2012年市實現生產總值1802.85億元，增長22；財政收入488.02億元，增長21.6%；城鎮人均可支配21796元，增長12.2%，農村人均可支配8488元，增長15%；全社會固定資產投資完成2482.56億元，增長55.1%，比上年凈增882億元，經濟實力位居全省各市經濟之首。2012年末全市金融機構存款34394.37億元，比年初增長791.24億元，城鄉居民儲蓄存款余額1498

17、.20億元，比年初增長247.17億元，金融機構人民幣各項貸款余額3478.47億元，比年初增長466.61億元。存貸款總量在全省各市居首，并且該市金融機構經濟效益好。以上數據表明市經濟金融發展形勢良好，它將為銀行在該市的設立支行提供了堅實的經營基礎。 2.市經濟金融發展潛力巨大圖二：20062011年GDP總量及增長速度圖三：20062011年城鄉居民存款余額及增長速度資料來源：市統計局近年來，一方面市致力打造幾大名片：全國生態城市、國家創新型城市、西部地區高新技術產業重要基地、區域性商貿物流會展中心、內陸開放型經濟示范區、“爽爽的”旅游休閑度假勝地。而且是國務院確定的“黔中經濟區”、“成渝

18、經濟區”和“泛珠三角經濟區”的重要中心城市，其支柱產業主要有磷煤化工產業、鋁及鋁加工產業、煙草和特色食品產業、物流業、裝備制造業以及現代藥業。另一方面從圖二分析可知，市國產總值從20062011年逐年增加，并以10%以上的速度增長；從圖三分析可知，市城鄉居民存款余額從20062011年逐年增加，平均增長速度為16.82%。從這兩方面可知未來市經濟金融的發展潛力是巨大的，同時隨著2012年國發2號文件的出臺，將進一步推動其經濟金融的發展速度。它將為銀行支行持續長期發展提供可能性。3.金融生態環境建設不斷加強今年以來，國家對信用體系的重視，出臺來了一系列的政策和措施建立信用體系。市在這樣的大環境下

19、逐漸建立了自上而下的社會信用體系建設組織協調機制，政務誠信、商務誠信、社會誠信、司法誠信和農民誠信成為市經濟工作的重要內容，企業信用評級逐漸成為政府部門完善評優選優和加強分類管理的重要手段，企業和個人的征信系統建設日益成熟,共收錄1.4 萬個企業組織和222.54萬個自然人的信用信息。全市支付系統建設速度加快,現代支付清算系統得到積極的推廣和運用。良好金融生態環境將給銀行在市設立分行提供一個優越的信用條件。 4.金融市場較快發展，市場參與度提高債券融資成為企業重要的直接融資渠道，2012年直接融資10.7 億元，其中銀行間市場非金融企業發債融資規模占比達67.7%。參與貨幣市場交易的成員增多，

20、全年銀行間債券市場成員共有8 家機構參與債券質押式回購交易，累計成交1137.0 億元；累計現券交易299.4 億元，累計信用拆借融入資金3.0 億元。市內金融機構越來越多地采用簽發匯票方式對實體經濟提供支持，全年銀行承兌和商業承兌匯票余額同比增長66.2%。票據市場加權利率總體呈震蕩走高態勢，銀行承兌匯票直貼加權平均利率上升66.7%，商業承兌匯票直貼加權平均利率上升94.7%，買斷式轉貼現加權平均利率上升55.7%。黃金市場價格穩步上升，市在黃金市場的交易量和交易金額大幅提高，從一季度到四季度紙黃金價格上漲9.4%，實物黃金價格上漲15.0%，全年黃金交易量是上年的2.6 倍，黃金交易金額

21、是上年的3.2 倍。理財業務活躍，理財產品預期收益率增長較快，募集資金主要投向債券及貨幣市場工具。民間借貸利率上升，年末借貸利率較年初上漲12.7%，為增強銀行支行貸款提供更多機會。5.金融輻范圍廣、輻射力良好從本省來看， 市坐落于貴州省中心地帶，省會城市，是貴州省的經濟、交通、政治和文化中心，地理位置優越，交通發達，經濟實力強，對周邊市、縣具有較強的吸引力，例如吸引了周邊市、縣區的人員前來經商、消費，同時也帶動了周邊地區的發展。從全國來看，市是連接中部和西南地區的橋梁和西南地區交通中心，戰略位置重要。隨著未來經濟的發展，必將吸引臨近省企業、人員來投資和消費。在該市設立銀行支行，可以借助該市優

22、越的區位條件，將業務輻射至臨近省、市、縣區，從而增強經濟效益能力。四、市場前景分析據統計，市城鎮居民人均可支配收入為19420.14元，在全國36個大中城市中排名32，增幅居第4位，表明的經濟狀況正在不斷好轉，居民的收入有顯著增加。伴隨著國際金融中心的項目的建立，為金融機構的發展提供寬闊的平臺。同時市擁有豐富的資源，工業企業發展潛力大，在國家政策春風的吹拂下經濟建設必然會有更快的發展，市場前景樂觀。商業銀行應發揮自身優勢，采取靈活有效的經營方法，強化成本管理和定價管理，形成核心的競爭優勢，充分挖掘市場潛力，不斷拓展市場空間。根據20102012三年市銀行金融機構的歷史統計數據，計算出各項目的平

23、均增長幅度，進而預測未來三年銀行業金融機構存貸款發展情況：表6. 市銀行業金融機構未來三年存貸款發展情況預測 單位：億元項目 2013年 2014年 2015年 存款總額9316.3311023.0813042.51存款余額5280.716345.837625.78貸款余額4077.944779.355601.39存貸比例70.42%71.21%73.45%經分析、預測，市銀行業金融機構第一年的存款規模為9316.33億元，到2015年達到13042.51億元，存款余額第一年為5280.71億元，貸款余額為4077.94億元，存貸比例在71.69%左右，因為隨著經濟的發展，銀行存貸比例會有所增

24、長，確保銀行經營指標的實現和業務拓展。五、發展戰略構想和業務發展規劃（一）發展戰略構想1、立志成為貴州乃至整個西部地區最優秀的全國性股份制私營商業銀行分行。一家商業銀行分行的發展運營情況主要受所在區域經濟及金融發展運行狀況和該分行自身組織結構體系是否有序、高效、合理運行的影響。市作為貴州省的經濟金融中心，生產力發展水平相對較高，商品經濟也較為發達，銀行的存、貸款業務及其他諸如結算、匯兌、信用證等業務需求旺盛。貴州省是溝通西部與東中部的樞紐之一，地理位置十分優越，加上國家和地方政府政策的支持結合自身發展優勢，貴州省發展潛力十分巨大，銀行的諸多優勢與貴州省經濟的緊密結合與良性互動，定能促使銀行分行

25、發展成為全西部最佳的商業銀行分行之一。2、銀行分行要堅持主發起人銀行確立的“做民營企業的銀行、小微企業的銀行、高端客戶的銀行”的市場定位，結合市及分行自身的實際情況，積極推動管理架構和組織體系的調整、業務結構的調整和科技平臺的建設，打造成特色銀行和效益銀行，為客戶和投資者創造最大的價值和回報。3、建立現代企業制度，構造嚴密規范的公司治理結構。銀行作為主發起人，是一家規范的股份制現代企業，因此其也將保證銀行分行按現代企業制度運營。4、立足于乃至貴州省的實際經濟金融等發展現狀，結合自身實際情況，積極進行管理創新、業務創新、金融創新，使銀行分行具有便捷、高效、反映靈敏、適應性強的組織架構和工作制度。

26、（二）業務發展規劃1、經營機制銀行分行將以“建設特色銀行和效益銀行”為目標，建設成一個資本充足、內控嚴密、運營安全、服務高效、效益優良的商業銀行分行。按照現代股份制商業銀行經營管理要求和市場化、商業化運行原則，建立有效、完善的運行機制、決策機制、考評機制、薪酬機制、用人機制等一整套現代銀行經營機制。（1）建立有效、合理的運行機制。擬設置的組織機構體系為：行長室、綜合辦公室、人力資源部、計劃財務部、運營管理部、風險管理部、公司銀行部、公司金融業務部、零售銀行部、分行營業部。（2）建立科學、民主、高效的決策機制，所有的重大經營決策都在會議上集體研究并表決，經超過半數以上的與會成員表決通過才考慮決策

27、的實施。（3）建立科學的薪酬機制。推行以“效率優先、兼顧公平、績效掛鉤、多勞多得”為總體原則的薪酬分配制度，建立市場化、差異化、和激勵性三者相容的薪酬體系，實現以業績能力定崗位、定薪酬的科學管理機制。（4）建立市場化的用人機制。實施“規范管理、人才興行”的發展戰略，實施全員競聘和人才引進，建立起“有進有出、有升有降、優勝劣汰”的用人機制。2、發展目標考慮到市的經濟金融發展現狀及銀行業的競爭形勢，銀行分行的五年發展規劃分為兩步走，起步階段：構建現代銀行運行平臺，為長遠發展奠定基礎。到2014年底，建立健全各項管理制度和約束機制，構建現代銀行經營管理模式。同時，加強風險管理，加強營銷，拓展并培育穩

28、定的客戶群，促進各項業務的健康發展。發展階段：從2015年到2017年，全面參與市場競爭，發展壯大自身實力，并在加快各項業務發展的過程中進一步完善經營管理機制，為分行的長遠發展夯實基礎。預計成立三年后，銀行分行的各項存款余額將達到約110億元，各項貸款余額將達到約80億元。業務發展預測如下：項目201320142015存款余額（億元）203280貸款余額（億元）91835凈利潤（萬元）-204283、網點布局根據目前市的地理、人文環境并結合當地金融服務的需求現狀，設立初期，銀行分行擬首先在市區設立一家營業網點，業務輻射周邊地區。待穩健運行后，根據業務發展及市場需求，再有選擇的在市內其他地區乃至

29、貴州省內其他城市增設分支機構。（三）財務發展目標1、盈利能力鑒于分行成立初期，因網點租賃、裝修、宣傳、購置辦公設備、人員招聘培訓等財務成本，且業務規模需要一個由小到大的發展歷程，因此，分行成立第一年往往難以實現正的凈利潤。在綜合分析成本、利差等財務因素后，當分行存款規模達到30億元以上、貸款規模達到20億元以上時，基本能夠實現盈虧平衡，預計成立第二年將實現凈利潤4萬元左右，第三年將實現凈利潤28萬元左右。如果存貸款規模高于或低于預計數，則盈利水平則會相應提高或降低。2、利潤分配預案按照銀行總行的相關規定，分行的利潤按照規定扣除、留存一部分外，要全部上交總行。而分行留存的利潤，我們認為應該由分行

30、自行決定如何處理，以對其產生激勵作用。（四）風險控制目標1、內部控制、風險控制的策略及目標銀行分行的主發起人銀行是嚴格按照公司法和商業銀行法建立的規范的股份制金融企業，且已經在全國建立了多達三十幾家的分行，因此，分行涉及內部控制、風險控制等方面的相關內容，將得到銀行全方位、多層次、科學化、高效率的幫助與支持，以確保分行風險管理和經營目標的順利實現，確保分行有完善的風險防范措施及合理、高效、有序、穩健的營運機制。2、主要審慎性指標（1）資本充足率。根據業務發展預測，在提足各項準備后，并嚴格控制信貸風險的基礎上，資本規模能夠支撐本分行三至五年的風險資產擴張，使資本充足率始終保持在8%以上。在實際經

31、營過程中，將切實做好對資本充足水平的監測，并根據業務規模發展狀況及風險資產的擴張速度，前瞻性的制定資本補充計劃。（2）不良貸款率。通過信貸風險內控制度建設及嚴格執行，力爭把不良貸款率始終控制在1.2%以內，最高不超過1.5%。（3）貸款損失準備充足率。足額提取專項準備，確保貸款損失準備充足率不低于100%。六、主要風險分析與處置商業銀行面臨的主要風險有信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險及政策法律等方面的風險。針對以上各類風險，均衡制定了相應的防范措施。（一）信用風險與對策信用風險只要是指借款人不能履行合同按時足額償還貸款本息而使公司遭受損失的可能性。對策：本行將建立嚴密的信貸風險監控機制

32、，從資格審查、貸前調查、貸款審查、貸款審批、貸款發放、貸款使用等各環節入手，強化信用風險防控；制定客戶信用等級評定和綜合授信制度，實時監控客戶經營情況變化；完善貸款保證、抵押。質押的管理制度，實行貸款檔案集中管理，加強對擔保者、抵押物、質押物的跟蹤檢查和貸后評估；根據貸款實際風險狀況及時進行無級分類，及時調整貸款質量類別歸屬，監控貸款的風險變化情況。完善不良資產管理與處置辦法，思想不良資產處置金回收現值的最大化；票據業務嚴格執行授權授信、分級審批、前后臺分離、操作復核等風險控制措施。（二）市場風險與對策市場風險主要是指因匯率、利率的不利變動而使公司表內和表外業務發生損失的風險。對策：本行堅持“統一領導、權責明確、科學監控、內部