1、泓域咨詢/梧州關于成立制鞋公司可行性研究報告梧州關于成立制鞋公司可行性研究報告xx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 背景及必要性15一、 產業政策15二、 行業利潤水平的變動趨勢及變動原因18三、 全球鞋履消費市場規模24四、 打造一流營商環境26五、 提升產業鏈供應鏈現代化水平27六、 項目實施的必要性27第三章 市場預測29一、 運動鞋履行業發展特點與趨勢29第四章

2、 公司組建方案37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 公司組建方式38四、 公司管理體制38五、 部門職責及權限39六、 核心人員介紹43七、 財務會計制度44第五章 法人治理結構48一、 股東權利及義務48二、 董事55三、 高級管理人員60四、 監事62第六章 發展規劃64一、 公司發展規劃64二、 保障措施65第七章 風險防范68一、 項目風險分析68二、 公司競爭劣勢75第八章 項目選址76一、 項目選址原則76二、 建設區基本情況76三、 建強用好產業平臺78四、 項目選址綜合評價79第九章 環保方案分析80一、 編制依據80二、 環境影響合理性分析81三、 建

3、設期大氣環境影響分析81四、 建設期水環境影響分析84五、 建設期固體廢棄物環境影響分析85六、 建設期聲環境影響分析86七、 環境管理分析86八、 結論及建議87第十章 經濟收益分析89一、 經濟評價財務測算89營業收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表90固定資產折舊費估算表91無形資產和其他資產攤銷估算表92利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十一章 進度規劃方案100一、 項目進度安排100項目實施進度計劃一覽表100二、 項目實施保障措施101第十二章 投資方案分析102一、 投資估算的依據

4、和說明102二、 建設投資估算103建設投資估算表105三、 建設期利息105建設期利息估算表105四、 流動資金107流動資金估算表107五、 總投資108總投資及構成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十三章 項目總結分析111第十四章 附表附錄113主要經濟指標一覽表113建設投資估算表114建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利

5、潤分配表123項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進度計劃一覽表127主要設備購置一覽表128能耗分析一覽表128報告說明作為民生消費必需品，全球鞋履行業市場規模巨大且維持穩定增長。根據Statista數據統計，2019年全球鞋履市場銷售規模達4,351.39億美元，預計到2023年，全球鞋履市場銷售規模將增至5,127.36億美元，年均增長率預計為4.2%。xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資395.00萬元，占xx投資管理公司50%股份；xxx有限責任公司出資395萬元，占xx投資

6、管理公司50%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資15005.79萬元，其中：建設投資12397.40萬元，占項目總投資的82.62%；建設期利息178.46萬元，占項目總投資的1.19%；流動資金2429.93萬元，占項目總投資的16.19%。項目正常運營每年營業收入29300.00萬元，綜合總成本費用23546.88萬元，凈利潤4207.39萬元，財務內部收益率21.47%，財務凈現值5567.22萬元，全部投資回收期5.51年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能

7、優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本790萬元三、 注冊地址梧州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事鞋相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況

8、1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、

9、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6615.055292.044961.29負債總額2862.822290.262147.12股東權益合計3752.233001.782814.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20196.9116157.5315147.68營業利潤4567.743654.193425.80利潤總額4251.593401.273188.69凈利潤3188.692487.182295.86歸屬于母公司所有者的凈利潤3188.692487.182295.86（二）xxx有限責任公

10、司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6615.055292.044961.29負債總額2862.822290.262147.12股東

11、權益合計3752.233001.782814.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20196.9116157.5315147.68營業利潤4567.743654.193425.80利潤總額4251.593401.273188.69凈利潤3188.692487.182295.86歸屬于母公司所有者的凈利潤3188.692487.182295.86六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立制鞋公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由根據葡萄牙制鞋業協會發布的TheWorldFootwear2019Yearbook顯示，2018年全球鞋履

12、產量達到242億雙。就其地理分布而言，生產主要集中在亞洲，2018年，亞洲鞋履產量占比為86%；其次是南美洲，占比為5%；非洲占比4%位列第三。展望二三五年，我市將建成更有實力、更有活力、更有魅力的廣西東大門，與全國全區同步基本實現社會主義現代化。綜合實力大幅提升，經濟總量和城鄉居民人均收入邁上新臺階，在全區高質量發展中走在前列；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，基本建成具有梧州特色的現代產業體系；基本實現市域治理現代化，基本建成法治梧州、法治政府、法治社會；建成文化旅游強市、教育強市、健康梧州，市民素質和社會文明程度達到新高度；綠色生產生活方式廣泛形成，基本建成人與自然和諧共生

13、的美麗梧州；深度融入粵港澳大灣區，形成全方位開放發展新格局；城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小，平安梧州建設達到更高水平，人民生活更加美好，人的全面發展、全市各族人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約47.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx雙鞋的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積47176.73，其中：生產工程31470.87，倉儲工程5017.86，行政辦公及生活服務設施4929.99，公共工程5758.01。（六）項目投

14、資根據謹慎財務估算，項目總投資15005.79萬元，其中：建設投資12397.40萬元，占項目總投資的82.62%；建設期利息178.46萬元，占項目總投資的1.19%；流動資金2429.93萬元，占項目總投資的16.19%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：29300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：23546.88萬元。3、凈利潤（NP）：4207.39萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.51年。5、財務內部收益率：21.47%。6、財務凈現值：5567.22萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方

15、向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 背景及必要性一、 產業政策1、中華人民共和國外商投資法放寬市場準入和加大投資促進力度，為包括臺資企業在內的各類市場主體扎根大陸發展提供有力支持和保障。2、推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動指出，加快“一帶一路”建設，有利于促進沿線各國經濟繁榮與區域經濟合作。3、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要提出促進制造業朝高端、智能、綠色、服務方向發展，培育制造業競爭新優勢。4、中國制造2025到2025年邁入制造強國行列；到新中國成立一百年時，綜合

16、實力進入世界制造強國前列。5、關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見提出完善產業政策，優化發展環境，促進體育消費，加強平臺支持，改善產業結構，優化產業布局，實施“體育+”行動，打造發展載體，夯實產業基礎等多方面政策舉措鼓勵體育相關產業發展。6、體育產業發展“十三五”規劃提出對我國體育產業發展目標，產業總量進一步增長，產業體系進一步完善，培養一批具有國際競爭力、帶動性強的龍頭企業；提高體育消費額占人均居民可支配收入比例；產業環境進一步優化，監管機制規范高效。7、全民健身計劃（20162020年）為了實施全民健身國家戰略，提高全民族的身體素質和健康水平而制定的法規。（二）行業發展狀

17、況1、鞋履定義及分類鞋履為雙腳提供支撐和保護，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，除基本防護功能外，也具有時尚裝扮功能，人們亦會在不同的場合下按功能和風格選擇穿著不同的鞋子。運動鞋是根據人們參加運動特點設計制造的鞋子，運動鞋注重功能，強調緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等，同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、時尚化的設計元素，使運動鞋履產品不僅適用于特定的運動，也適合在日常生活中穿著，運動鞋很好地承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。2、運動鞋履行業主要經營模式（1）品牌運營與制造分離模式目前全球知名的運動鞋履品牌大都采取此種模式，該類品牌企業大多擁有較長的歷史，強調品

18、牌內涵和特色，注重產品的設計和定位，該種模式下，品牌運營商著力于品牌價值的塑造、營銷及產品的設計，從而提高消費者對品牌的認同度和忠誠度，而在制造方面，則委托給專業的制鞋廠商負責；運動鞋履制造商，專注于運動鞋履開發設計和制造，憑借完整的制造體系和技術能力，根據客戶的不同需求，提供產品選材、性能、款式等建議，參與產品的開發設計和制造，滿足品牌運營企業對產品質量、交付穩定的需求。在全球運動鞋履產業鏈的專業化分工下，Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Puma、Columbia、Deckers等主要鞋履品牌運營企業，以及全球主要運動鞋履制造企業裕元集團、豐泰企業等均為該種模式的代表企

19、業，華利股份亦采取此類發展模式，近年來得到了快速發展。（2）品牌運營與制造一體模式采用品牌運營與制造一體模式的企業，除從事鞋履品牌運營、產品開發設計外，還負責產品制造。目前主要采用這種模式的企業包括貴人鳥、萬里馬等。行業內部分企業同時采用上述兩類模式，如安踏體育、特步等企業，主要采用品牌運營與制造一體模式的貴人鳥、萬里馬也存在少部分的鞋履外包生產情況。二、 行業利潤水平的變動趨勢及變動原因鞋履制造企業眾多，因不同企業的競爭優勢及策略、管理能力、客戶結構、產業鏈完整性及業務規模等存在差別，導致行業內企業的利潤水平差異較大。大型的專業運動鞋履制造企業在開發設計能力、制造能力、交付時間、產品品質等方

20、面建立了競爭優勢，能滿足知名品牌運營企業的綜合需求，同時產業鏈亦更加完整，利潤率將保持在較高水平。大部分運動鞋履制造企業為中小型企業，這些企業在開發設計和生產服務等方面無法充分滿足知名運動品牌企業的全方位要求，一般只能服務于中小運動品牌企業，而中小品牌運動企業價格敏感性高，此外，眾多中小型企業僅系簡單代工業務，無自主開發設計能力，產業鏈也不夠完整，對投資規模大、技術含量要求高的模具、中底及大底等環節主要通過外購，導致眾多中小型運動鞋履制造企業利潤率相對較低。（二）影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）全球人口總數增長，為鞋履制造行業的發展奠定了堅實的基礎鞋履作為民生必需品，鞋履的消費量

21、與人口的數量息息相關，2013年至2018年，全球人口增長量超4億人，且每年維持穩定增長趨勢。人口數量的穩定增長帶動了鞋履的總需求，為鞋履行業的發展奠定了堅實的基礎。（2）全球人均鞋履消費量仍有較大增長空間從全球主要國家和地區的人均消費來看，各國和地區的人均消費差異較大，其在鞋類產品上的人均消費也差異較大，與發達國家相比，發展中國家人口數量龐大，未來鞋履消費空間巨大，以世界兩大人口大國中國和印度為例，其人均鞋履購買量較低，還有很大提升空間，印度、中國每年人均鞋履購買量分別為1.86雙、2.87雙，距美國人均鞋履購買量7.20雙、日本5.55雙相差甚遠。未來，隨著發展中國家生活水平的提高，每年人

22、均鞋履購買量將顯著提高，這為鞋履制造行業提供了較大的增長空間。（3）各國政府對體育運動產業政策支持以及運動消費觀念的增強拉動運動消費支出增長全球主要國家政府對于體育產業制定了較多支持政策。例如美國，從20世紀70年代開始，美國聯邦政府制定了若干國民健康促進政策，健康公民和全民健身計劃的制定，目的是通過形成積極參與體育生活方式和文化氛圍，發動所有的美國人積極參與體育鍛煉，開展全國性體育教育計劃，創建體育健康政策發展研究中心等。美國政府一系列的鼓勵政策，直接導致了運動鞋履在內的體育用品行業的高速發展。在我國，“建設健康中國、全民健身”上升為國家戰略，國家體育總局在2016年發布體育產業發展“十三五

23、”規劃：“體育產業規模和質量不斷提升，體育消費水平明顯提高。到2020年，全國體育產業總規模超過3萬億元，體育產業增加值的年均增長速度明顯快于同期經濟增長速度，在國內生產總值中的比重達到1%，體育服務業增加值占比超過30%。體育消費額占人均居民可支配收入比例超過2.5%。”得益于各國政府的政策支持，以及近年來生活水平的提高，人們的生活理念也發生變化，越來越多的人開始重視體育運動、回歸自然旅游等有益身心健康的活動，全球運動意識的提升帶動了全球體育產業市場擴大，運動鞋履等運動類消費支出也快速增長。（4）運動品牌的滲透率提高，運動鞋履市場規模擴大運動鞋履品牌滲透率快速提高主要體現在兩個方面：隨著體育

24、消費的發展和成熟，參與體育運動的人數增加，體育運動的市場更加細化，除傳統的球類運動、田徑運動外，新興起戶外運動、極限運動等，推動相應的運動鞋品類增加，同時運動鞋根據人群的運動階段進一步細化為初學者、進階者、訓練用、比賽用等不同品類，提升了消費者對運動鞋的復購率；隨著穿著場景和消費人群的延伸，越來越多的品牌從專業運動鞋向休閑運動鞋拓展，進一步擴大了運動鞋的穿著場景、著裝頻次和消費市場。（5）專業化分工愈加明顯、運動鞋履品牌企業與制造企業呈集中化趨勢在專業分工越來越細化的今天，全球的主要運動品牌運營商越來越注重品牌的運營和產品設計，而將生產制造服務提供給專業的制造商。目前主要運動品牌基本采用委托專

25、業制造商形式。全球主要運動品牌運營企業為Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Skechers等，行業的集中度較高且在不斷提高，上述企業市場份額合計由2013年度的30.4%提升到2018年度的35.6%。全球主要的運動鞋履品牌企業一般選擇大型的運動鞋履專業制造商長期合作，另外，知名運動品牌企業近年來也存在精簡供應商的趨勢，具有大規模供貨能力的運動鞋履制造企業的市場份額呈集中化趨勢。（6）科技進步推動行業發展隨著科技進步，運動鞋履制造企業生產自動化水平快速發展，有效提高了生產效率和產品良率；新材料在運動鞋履制造企業得到廣泛應用，運動鞋履功能得到進一步豐富及提升；隨著信息技術及大

26、數據技術的發展，相關技術廣泛應用在產品設計、生產管理等各方面，提升了行業中各企業整體運營效率。2、不利因素（1）勞動力成本上升制鞋業是典型的勞動力密集型企業，其利潤水平受勞動力成本影響較大。進入21世紀以來，世界人口老齡化趨勢明顯，整體人口紅利加速消退，勞動力成本不斷上升，雖然正處于人口紅利期的東南亞國家的勞動力成本相比中國及歐美要低，但亦處于上升趨勢，勞動力成本上升是行業大部分企業無法回避的重要問題。（2）人才儲備不足運動鞋履制造行業涉及開發設計、模具開發、材料科學、化工、機械自動化、生產管理等多個專業技術領域，行業人才儲備相對不足，對運動鞋履制造行業的持續發展形成了制約。（三）行業技術水平

27、、特點及趨勢近年來，運動鞋履制造行業的技術裝備及配套產業水平、材料研究開發水平等復合技術大幅提高，生產技術及工藝水平有很大提升并呈現以下特點和趨勢。1、新材料技術高性能、環保材料將更廣泛應用在運動鞋履上，隨著消費者對運動鞋履的功能性和舒適度的要求越來越高，高分子復合材料、納米材料及環保材料等新材料也廣泛應用到運動鞋履上，這些材料的使用有效改善了運動鞋履的功能、時尚感、舒適度，滿足不斷提升的環保要求，行業內企業不斷加大在新材料上的開發和應用，未來制鞋材料科學的發展將呈持續深化態勢，以滿足消費者對生活品質和環境保護的追求。2、生產自動化技術運動鞋履生產工藝技術和自動化水平將會持續提高，制鞋工藝的改

28、進將以質量、穩定性和效率為目標，工藝自動化將提高生產效率和產品質量的穩定性。3、信息技術信息技術廣泛應用在開發設計、生產及供應鏈管理等方面：視覺輔助設計、計算機輔助設計和計算機輔助生產系統、3D打印技術得到推廣應用，提高產品開發設計效率和生產效率。另外企業采用生產數據管理系統以提高管理水平，提升運營效率。三、 全球鞋履消費市場規模作為民生消費必需品，全球鞋履行業市場規模巨大且維持穩定增長。根據Statista數據統計，2019年全球鞋履市場銷售規模達4,351.39億美元，預計到2023年，全球鞋履市場銷售規模將增至5,127.36億美元，年均增長率預計為4.2%。（二）全球運動鞋履市場規模快

29、速增長隨著健康意識增強及運動風氣盛行，運動人群和體育產業規模明顯上升，消費者對運動鞋履的需求持續提升，運動鞋履市場需求快速增長。根據GrandViewResearch數據顯示，2018年全球運動鞋履市場規模已達到1,465億美元，近十年來，運動鞋履市場規模增速有所提升，2010-2015年，增速約為6%-10%，自2016年以來，運動鞋履市場規模復合增長率超過13%。運動鞋服品牌的市場集中度較高，2018年全球排名前十的運動鞋服品牌企業的市場占有率合計為43%，排名前五的合計市場占有率為35.6%。（三）全球運動鞋服消費分布情況目前全球運動鞋服產品主要消費市場集中在美國。據Euromonito

30、r資料表明，2018年全球前七名運動鞋服類消費大國分別為：美國、中國、日本、英國、德國、法國、韓國，其中美國占全球市場份額的35%，是全球最大的市場，中國占全球市場份額的12%，歐盟也有較大市場規模。（四）全球鞋履制造發展歷程及供給情況1、世界制鞋產業轉移過程及現狀制鞋業是勞動力密集型產業，其發展和轉移受到勞動力資源、原材料配套供應、政策環境以及銷售市場等多方面因素的影響和制約，其中勞動力資源是最重要的因素之一，產業不斷向勞動力資源豐富的國家和地區轉移，目前制鞋產業正向越南、印度、印尼、緬甸等東南亞和南亞國家轉移。根據葡萄牙制鞋業協會發布的TheWorldFootwear2019Yearboo

31、k顯示，2018年全球鞋履產量達到242億雙。就其地理分布而言，生產主要集中在亞洲，2018年，亞洲鞋履產量占比為86%；其次是南美洲，占比為5%；非洲占比4%位列第三。2、鞋履生產供給情況根據中國制鞋工業信息中心、葡萄牙制鞋業協會的資料顯示，從最近幾年的趨勢看，全球鞋履產量保持平穩增長，2018年，全球鞋履產量達到242億雙。3、東南亞制鞋業崛起根據葡萄牙制鞋業協會資料顯示，2018年，中國、印度、越南、印尼、巴西、孟加拉、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、意大利位于鞋履產量的全球前十，全球十大產鞋國中有6個來自亞洲，其中東南亞國家越南、印尼分列第3和第4位，而其他東南亞國家泰國和柬埔寨兩國也分列第

32、11位和第15位，從鞋類出口看，上述這四個東南亞國家的出口額在全球的占比達到19.1%。以越南為代表的東南亞國家，在成本優勢及政策紅利驅動下，制鞋業快速發展。以越南為例，首先具備較好的外貿環境，越南積極簽署自由貿易協議，出口到美國、歐洲等地區的關稅為零或處于較低水平，其次具備較低生產成本，越南人均工資、租金水平較低，在所得稅政策等方面也給予了較大優惠；再次，中國大陸有全球最完善的鞋履原材料配套供應，越南毗鄰中國大陸，在原材料采購方面運輸成本較低且能保證供應的及時性。四、 打造一流營商環境對標粵港澳大灣區，打造審批事項更少、辦事效率更高、服務質量更優的一流營商環境。加快轉變政府職能，推進縣（市、

33、區）相對集中行政許可權改革，有序推動行政審批事項下放，推進基層整合審批服務執法力量。加強數字政務建設，推動“一窗受理、集成服務”審批和流程再造，實現“一網通辦”“一事通辦”“一業一證”，加快推進“全區通辦”“跨省通辦”。深化推進政務服務“承諾”審批、“容缺”審批，推動政務服務提質增效。加快商事登記制度改革，加大民間投資開放力度，強化對外來投資企業的服務供給。深入開展創優營商環境提升行動，深化“對標先進、又好又快”活動，推動營商環境走在全區前列。五、 提升產業鏈供應鏈現代化水平深入實施產業鏈長制，聚焦優勢產業補鏈強鏈延鏈，提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力，做大做強工業和制造業，壯大實體經濟根基。實

34、施產業基礎再造和全產業鏈提升工程，積極運用“互聯網+”技術，深入推進“兩化融合”“三產融合”，推動產業鏈邁向中高端，加快陶瓷、石材、鈦白等傳統優勢產業向智能化、高端化轉型升級。大力發展新材料、新能源、節能環保等戰略性新興產業，培育新技術、新產品、新業態、新模式，塑造一批新興產業鏈。開展產業鏈質量提升行動，加強標準、計量、專利、檢測等體系和能力建設，提升梧州制造競爭力。深入實施“百強龍頭企業”培育行動，打造一批細分行業、細分市場領軍企業和單項冠軍企業，優化產業鏈分工協作體系。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應

35、對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 市場預測一、 運動鞋履行業發展特點與趨勢1、專業化分工趨勢明顯，品牌運營與制造分離模式成為行業主流模式在社會化大生產過程中，市場專業化分工是發展的必然趨勢。目前運動鞋履各大品牌，特別是全球領先的運動品牌，均重點著力于品牌價值的塑造、產品設計及營銷體系的建設，將鞋履生產制造委托專業制造商完成。全球主要運動品牌集團Nike、Adidas、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour

36、等均采用了此類專業化分工模式。在專業化分工的大趨勢中，運動鞋履制造商和運動鞋履品牌運營商相互依存，一款新產品的上市需要品牌運營商和制造商共同完成。品牌運營企業的市場規模與發展直接影響對應生產制造商的市場規模與發展，而鞋履制造商積累的制鞋技術和經驗，對于新鞋型的開發、新材料和新工藝的運用有著重要的作用，為鞋履品牌運營商的新產品及時上市、提高市場占有率提供有力保障。品牌運營與制造一體化、品牌運營與制造分離模式并存的安踏體育、特步等企業也逐步降低了自產比例，外包比重有持續擴大的趨勢，根據其公告的年報顯示，安踏體育鞋履20199年度外包率67.80%，相對于20188年度增長11.1個百分點，特步鞋履

37、20199年度外包率66.00%，相對于20188年度增長212個百分點。2、知名品牌運營商更傾向于與大型運動鞋履制造商合作知名鞋履運動品牌企業自身盈利能力強，其選擇供應商除了考察制造成本外，還包括開發設計能力、產品質量及交付及時性，只有大型的運動鞋履制造企業全方面滿足知名品牌運營企業的綜合需求，為了降低供應商管理難度，聚焦于品牌塑造、運營效率、產品設計及市場營銷，品牌運營商更傾向于與大型運動鞋履專業制造商合作。3、運動鞋履制造向勞動力資源豐富的國家和地區遷移運動鞋履制造行業屬于勞動力密集型產業，從全球產能轉移趨勢來看，全球制鞋業的中心不斷向勞動力資源豐富的國家和地區進行遷移，目前制鞋業呈現向

38、越南、印尼、緬甸、印度等東南亞、南亞國家轉移的趨勢。4、運動鞋履產品更強調功能、時尚、環保隨著人們收入水平、生活質量提高，消費觀念也逐漸發生改變。功能、時尚、環保成了消費者選購運動鞋履的重要因素。隨著消費升級，人們更加重視運動鞋履的功能。運動鞋履需考慮保護身體部位、優化運動體驗，綜合對抗性、彈跳、急停、急轉等需求，對緩震、抗扭、抓地力、防側翻、鞋面支撐、鞋面包裹、透氣性、重量、耐久度等多方面的要求進行全面考量，使得運動鞋履功能更加豐富。比如：使用減震氣墊增強步伐的穩定性，減緩膝蓋的負擔；采用超軟橡膠制作鞋底，既防滑耐磨，又大幅減輕鞋底重量；在鞋底中加入芯片，檢測運動數據；使用防水透氣材料，適應

39、復雜多變的戶外環境等。消費者的喜好與市場潮流快速轉變，在選擇運動鞋履時不僅考慮專業性的功能需求，還對設計美感和時尚元素也愈加重視，各大運動品牌除了持續強化運動鞋履的功能性，也不斷向時尚、潮流靠攏或轉型。功能性與時尚潮流的融合，使得運動鞋履的著裝場景更加豐富多樣。隨著消費者對鞋履產品健康及環保的重視，綠色環保和可持續發展要求運動鞋履制造商采取相應的環保措施，包括選擇、開發符合環保要求的鞋材，改善或開發新工藝技術等，比如改善粘合、噴涂工藝等。5、運動鞋履生產自動化程度提升運動鞋履生產工藝復雜，主要鞋型工序上百道，各部位存在著不同的弧度、高度、長度和寬度，主要的原材料布料、皮料、橡膠等材質柔軟、有彈

40、性，故多依賴于人工操作，自動化難度較大。然而，隨著勞動力成本持續上漲，工業自動化的迅速發展，制鞋產業自動化程度也在不斷提升。在運動鞋履制造過程中，對于一些使用勞動力較多的工序，如能大量運用自動化設備，將使產品品質更穩定、生產效率更高，同時亦將降低制造成本。在全球化競爭日益激烈的今天，運動鞋履制造企業需有效提升自動化水平，以提高企業的競爭力。（二）行業進入壁壘1、客戶資源壁壘全球知名運動鞋履品牌企業在選擇合作的制造商時很謹慎，考量的因素眾多，制造商需同時滿足客戶對開發設計實力、快速響應能力、批量生產能力、產品質量性能及準時交付能力等全方位要求。（1）對首次合作的運動鞋履制造商進行嚴格甄選品牌運營

41、企業在選擇新的制造商時，一般會進行1年左右的考察和驗廠，重點考察合作生產商的開發能力、生產能力、質量管理、交貨期、勞工保護、環保與社會責任等情況。富的行業經驗、良好的市場口碑與卓越的開發設計能力是運動鞋履制造企業取得客戶信任的關鍵因素。行業內的優勢企業，可以根據客戶的品牌內涵、產品定位、設計思路等，為客戶提供從款式建議、材料選擇、工藝運用、成本及質量控制等高效的產品開發服務和量產服務。擁有豐富行業經驗的企業能夠迅速響應市場最新變化，提升從產品開發到產品上市的運營效率，這些能力均是品牌運營商選擇合作制造商時重要的考量因素，運動鞋履制造商只有依靠長期的成功經驗積累才能獲得品牌運營企業的信任，新進入

42、者沒有成功經驗積累在短時間內難以獲取這類優質客戶資源。（2）對運動鞋履制造商進行長期動態考核決定是否納入核心供應商運動鞋履制造商在成為合格供應商后，初期一般只能獲取少量訂單，品牌運營企業對合作的制造商的生產技術水平和產品質量控制標準實行嚴格管控，比如在生產過程中派駐檢驗人員駐廠對生產流程全過程進行監控。品牌運營企業定期對制造商就開發設計能力交付能力、產品品質等方面進行評審考核并劃分為不同的等級，客戶根據綜合評審結果考慮是否加大訂單量，經過長時間的合作考察后，才可能成為客戶的核心供應商。雙方合作需經歷互相磨合、逐漸熟悉的過程。制造商深度參與品牌客戶的產品開發，客戶黏性比較強。因此，為保證產品質量

43、可靠以及降低經營成本，知名品牌往往傾向于與大型的制造商合作，并形成長期穩定的合作關系，從而對新進入者形成客戶資源壁壘。2、技術壁壘由于運動鞋履產品有很強的時效性，若產品開發設計或量產環節出現延誤，將嚴重影響新品上市時間，給客戶造成重大損失。世界知名品牌在選擇產品制造商時，要求制造商具有相應的開發設計能力和量產供貨能力，能夠利用其自身積累的專業經驗和技術優勢，配合客戶快速、高效完成產品開發設計過程，并實現產品量產上市。（1）開發技術根據圖紙到呈現樣品的過程，運動鞋履制造商需要充分考慮品牌運營商對產品的定位和品牌內涵，與品牌運營商多次反復討論款式設計、材料選擇、成本控制、模具的設計、生產工藝及量產

44、實現性等，一款新鞋從初始設計到上市周期一般為12-18個月左右，需鞋履制造企業深度參與完成產品上市。（2）生產工藝與材料技術運動鞋履強調功能性，各品牌、各產品系列的功能特點有所側重且性能指標不斷提升，要求材料供應商、運動鞋履制造商不斷研發、開發新材料、新工藝和新技術，以適應品牌企業對產品功能的需求。積累了大量的核心技術和行業經驗的運動鞋履制造企業，在新材料的運用和新工藝、新技術的開發上有較強的優勢，才能滿足品牌企業的需求。因此，制鞋業具有較高的技術壁壘。3、人才壁壘進入行業的人才壁壘主要包括技術人才壁壘和管理人才壁壘。制鞋開發設計人員需要掌握設計、材料、生產工藝等相關專業知識，還需要對品牌內涵

45、、時尚、流行元素有深度地把握，此類人才必須經過多年的行業積累和實踐。制鞋業是典型的勞動力密集型企業，需聘用大量的生產工人，對他們的生產技能培訓、企業文化宣貫、勞動管理等均需要投入較大的財力、物力，管理人員需要具備豐富的管理經驗和技巧，同時對運動鞋履行業非常熟悉，針對該類大型專業用工企業的優秀管理人才較少，往往都是基于企業內部長期的培養，此類人才培養需要長時間的積累，因此，行業形成較高的人才壁壘。4、資金壁壘制鞋業屬于資金密集型行業，生產過程中需要購置（或租賃）大量廠房和設備，同時，為提升產品品質，化解人工成本不斷上升的不利影響，制鞋企業需對設備更新改造實現技術升級，對固定資產投資較大。此外，鞋

46、履制造企業在生產經營過程中需運用大量流動資金采購原材料以及支付人員工資，因此行業新進入者必須具備較強的資金實力。5、規模壁壘大規模制鞋廠家具備大訂單的快速響應能力，能使產品快速進入市場并形成規模影響力，這是大型品牌運營客戶選擇供應商的核心考慮因素，然而，制鞋企業實現大規模生產經營需要在人力、設備、廠房和資金等方面大量投入以及進行良好匹配，新進入者較難在短期內在成本、規模等方面形成比較優勢，從而對新進入者構成較高的規模壁壘。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加

47、強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鞋行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和

48、重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資395.00萬元，占xx投資管理公司50%股份；xxx有限責任公司出資395萬元，占xx投資管理公司50%股份。四、 公司管理體制xx投資管

49、理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所

50、有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務

51、制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助

52、出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的

53、籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及

54、時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、

55、向xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、莫xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、林xx，中國國籍，1978

56、年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、徐xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年